北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書摘要

1、本公司全體董事承諾本發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。重要聲明本發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書摘要的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次非公開發(fā)行的簡(jiǎn)要情況。投資者如欲了解更多信息，應(yīng)仔細(xì)閱讀發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書全文及本公司其他信息公告，該等公告刊載于深圳證券交易所網(wǎng)站（ :/ szse ）。特別提示一、發(fā)行數(shù)量及價(jià)格1、發(fā)行數(shù)量：13,204.9992萬股2、發(fā)行價(jià)格：13.20元/股3、募集資金總額：1,743,059,894.40元4、募集資金凈額：1,702,239,894.40元二、本次發(fā)行股票上市時(shí)間本次非公開發(fā)

2、行新增股份13,204.9992萬股，該等股份將于2014年6月13日在深圳證券交易所上市。本次非公開發(fā)行，公司控股股東北京順鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)認(rèn)購(gòu)的股票限售期為36個(gè)月，預(yù)計(jì)上市流通時(shí)間為2017年6月13日（如遇非交易日順延）；其他8名特定投資者此次認(rèn)購(gòu)的股票限售期為12個(gè)月，預(yù)計(jì)上市流通時(shí)間為2015年6月13日（如遇非交易日順延）。根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，公司新增股份上市首日2014年6月13日股價(jià)不除權(quán)，股票交易設(shè)漲跌幅限制。本次非公開發(fā)行完成后，公司股權(quán)分布符合深圳證券交易所股票上市規(guī)則規(guī)定的上市條件。釋義在本發(fā)行情況報(bào)告書中，除非另有說明，下列簡(jiǎn)稱具有如下特定含義：發(fā)行

3、人、順鑫農(nóng)業(yè)、公司、本公司、上市公司指北京順鑫農(nóng)業(yè)股份順鑫集團(tuán)、控股股東指北京順鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)順義區(qū)國(guó)資委指北京市順義區(qū)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)牛欄山酒廠指北京順鑫農(nóng)業(yè)股份牛欄山酒廠鵬程食品指北京順鑫農(nóng)業(yè)股份鵬程食品分公司順鑫茂峰指北京順鑫茂峰花卉物流本次發(fā)行、本次非公開發(fā)行指北京順鑫農(nóng)業(yè)股份本次以非公開發(fā)行的方式向特定對(duì)象發(fā)行不超過14,696.96萬股面值1.00元的A股股票的行為中國(guó)證監(jiān)會(huì)指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深交所指深圳證券交易所中德證券、保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商指中德證券有限責(zé)任公司發(fā)行人律師指北京市海潤(rùn)律師事務(wù)所審計(jì)、驗(yàn)資機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所指北京興華會(huì)計(jì)師事

4、務(wù)所（特殊普通合伙）公司法指中華人民共和國(guó)公司法證券法指中華人民共和國(guó)證券法報(bào)告期指2011年、2012年和2013年A股指人民幣普通股元指人民幣元本發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書摘要中部分合計(jì)數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上可能存在差異，這些差異是因四舍五入造成的。發(fā)行人基本情況發(fā)行人中文名稱：北京順鑫農(nóng)業(yè)股份發(fā)行人英文名稱：BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE CO., LTD.股票上市交易所：深圳證券交易所股票簡(jiǎn)稱：順鑫農(nóng)業(yè)股票代碼：000860法定代表人：王澤董事會(huì)秘書：安元芝注冊(cè)時(shí)間：1998年9月21日注冊(cè)資本：本次發(fā)行前43,854萬元本次發(fā)行后57,058.9992萬

5、元注冊(cè)地址：北京市順義區(qū)站前街1號(hào)院1號(hào)樓12層辦公地址：北京市順義區(qū)站前街1號(hào)院1號(hào)樓12層郵政編碼：101300 號(hào)碼號(hào)碼聯(lián)網(wǎng) :/ 000860 電子信箱：sxnygf000860163 經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：糧食作物、經(jīng)濟(jì)作物、蔬菜、花卉、園藝作物、水果加工；肉類、肉制品及副產(chǎn)品加工與銷售；種畜產(chǎn)品、農(nóng)作物種子、蔬菜種子繁育與銷售；白酒、速凍食品、配制酒、蒸餾酒、發(fā)酵酒制造與銷售；銷售定型包裝食品、食用油、酒、飲料；以下項(xiàng)目?jī)H限分公司經(jīng)營(yíng)：水產(chǎn)品、豆制品、蛋品加工與銷售；米面制品、方便面及其他方便食品、糕點(diǎn)、面包、調(diào)味品、調(diào)味料

6、（半固態(tài)）、罐頭（其他罐頭）制造與銷售；貨物專項(xiàng)運(yùn)輸（冷藏保鮮）；普通貨物運(yùn)輸。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：糧食作物、經(jīng)濟(jì)作物、蔬菜、花卉、園藝作物、水果種植與銷售；畜禽養(yǎng)殖；淡水養(yǎng)殖；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、信息咨詢；物流綜合業(yè)務(wù)；銷售糧食、百貨、機(jī)械電器設(shè)備、建筑材料、飼料、種苗、農(nóng)藥（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、化肥；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；國(guó)際貨運(yùn)代理；糧食收購(gòu)；出租辦公用房；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)。第一節(jié) 本次發(fā)行的基本情況一、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序（一）本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策過程2013年9月24日，公司召開了第五屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議，審議并通過了關(guān)于公司符合向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票條件的議案、關(guān)于公司201

7、3年度非公開發(fā)行股票的方案的議案、關(guān)于本次非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案、關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案、公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案、關(guān)于公司與北京順鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)簽訂2013年非公開發(fā)行股票之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案、關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的議案、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)審議同意北京順鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)免于以要約收購(gòu)方式增持公司股份的議案、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行相關(guān)事宜的議案、關(guān)于提請(qǐng)召開公司2013年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案等議案。2013年11月20日，公司召開了2013年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議并通過了關(guān)于

8、公司符合向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票條件的議案、關(guān)于公司2013年度非公開發(fā)行股票的方案的議案、關(guān)于本次非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案、關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案、公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案、關(guān)于公司與北京順鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)簽訂2013年非公開發(fā)行股票之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案、關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的議案、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)審議同意北京順鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)免于以要約收購(gòu)方式增持公司股份的議案、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行相關(guān)事宜的議案。（二）本次發(fā)行的監(jiān)管部門核準(zhǔn)過程2014年3月21日，順鑫農(nóng)業(yè)非公開發(fā)行股票申請(qǐng)經(jīng)中

9、國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核，獲無條件通過。2014年5月14日，發(fā)行人收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于核準(zhǔn)北京順鑫農(nóng)業(yè)股份非公開發(fā)行股票的批復(fù)（證監(jiān)許可2014462號(hào)），核準(zhǔn)本次發(fā)行。（三）募集資金到賬和驗(yàn)資情況2014年5月23日，公司以非公開發(fā)行股票的方式向鑫元基金管理、北京郁金香股權(quán)投資中心（有限合伙）、國(guó)聯(lián)安基金管理、新華基金管理、安信證券股份、建投投資有限責(zé)任公司、山東高速投資控股、太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司和北京順鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)等共計(jì)9名特定對(duì)象共發(fā)行132,049,992股人民幣普通股（A股），發(fā)行價(jià)格為13.20元/股。截至2014年5月28日，主承銷商已收到認(rèn)購(gòu)資金人民幣1,743,05

10、9,894.40元，并于2014年5月29日將上述認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)扣除承銷費(fèi)用后的余額劃轉(zhuǎn)至公司指定的本次募集資金專戶內(nèi)。2014年5月29日，北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了驗(yàn)資報(bào)告（2014）京會(huì)興（驗(yàn)）字第02010005號(hào)）。根據(jù)驗(yàn)資報(bào)告，截至2014年5月29日，本次發(fā)行募集資金總額1,743,059,894.40元，扣除發(fā)行費(fèi)用40,820,000.00元，募集資金凈額1,702,239,894.40元。公司將依據(jù)上市公司證券發(fā)行管理辦法以及公司募集資金使用管理辦法的有關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金設(shè)立專用賬戶進(jìn)行管理，?？顚Ｓ?。（四）新增股份登記情況本公司于2014年6月5日就本次發(fā)行新增的13,204.

11、9992萬股股份向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提交相關(guān)登記材料。經(jīng)確認(rèn)，本次發(fā)行新增股份將于該批股份上市日的前一交易日日終登記到賬，并正式列入上市公司的股東名冊(cè)。本次發(fā)行新增股份的性質(zhì)為有限售條件的流通股，上市日為2014年6月13日。根據(jù)深交所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，2014年6月13日，公司股價(jià)不除權(quán)，股票交易設(shè)漲跌幅限制。二、本次發(fā)行基本情況1、發(fā)行股票的類型：境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股）。2、每股面值：人民幣1.00元。3、發(fā)行數(shù)量：13,204.9992萬股。4、發(fā)行定價(jià)方式及發(fā)行價(jià)格：本次發(fā)行價(jià)格為13.20元/股。本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第四十二次

12、會(huì)議決議公告日（2013年9月25日）。本次非公開發(fā)行股票價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（13.18元/股）的90%，即不低于11.86元/股。發(fā)行人2014年3月22日發(fā)布公告，因公司2014年2月14日召開的公司2013年年度股東大會(huì)審議通過了公司2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案，即：向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅）。該利潤(rùn)分配于2014年3月21日實(shí)施完畢，根據(jù)公司本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)原則，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格調(diào)整為不低于11.76元/股。順鑫農(nóng)業(yè)和中德證券根據(jù)本次發(fā)行的申購(gòu)情況對(duì)有效申購(gòu)進(jìn)行了累計(jì)投標(biāo)統(tǒng)計(jì)，按照價(jià)格優(yōu)先、數(shù)量?jī)?yōu)先、時(shí)間優(yōu)先

13、的原則，最終確定本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)價(jià)格為13.20元/股。5、募集資金金額：本次發(fā)行募集資金總額為1,743,059,894.40元，扣除發(fā)行費(fèi)用40,820,000.00元，募集資金凈額為1,702,239,894.40元。6、本次非公開發(fā)行，公司控股股東順鑫集團(tuán)認(rèn)購(gòu)的股票限售期為36個(gè)月，預(yù)計(jì)上市流通時(shí)間為2017年6月13日（如遇非交易日順延）；其他8名特定投資者此次認(rèn)購(gòu)的股票限售期為12個(gè)月，預(yù)計(jì)上市流通時(shí)間為2015年6月13日（如遇非交易日順延）。三、本次發(fā)行對(duì)象概況1、北京順鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)公司類型：有限責(zé)任公司注冊(cè)資本：85,000萬元法定代表人：王澤注冊(cè)地址：北京市順義區(qū)站前街1號(hào)

14、院1號(hào)樓11層經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無；一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：種植業(yè)，養(yǎng)殖業(yè)及其產(chǎn)品加工銷售；農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)；農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)；銷售百貨、日用雜品、五金交電、化工、針紡織品；房地產(chǎn)開發(fā)；銷售自行開發(fā)的商品房；出租辦公用房；出租商業(yè)用房；投資管理；物業(yè)管理；園林綠化服務(wù)；施工總承包；專業(yè)承包。2、鑫元基金管理企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國(guó)內(nèi)合資）注冊(cè)資本：20,000萬元法定代表人：束行農(nóng)注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)富城路99號(hào)震旦大廈31樓經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理和中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。3、北京郁金香股權(quán)投資中心（有限合伙）企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)委派代表：賈曉蓉注冊(cè)

15、地址：北京市海淀區(qū)海淀北二街8號(hào)6層710-177號(hào)經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理、資產(chǎn)管理。4、國(guó)聯(lián)安基金管理企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（中外合資）注冊(cè)資本：15,000萬元法定代表人：庹啟斌注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)9樓經(jīng)營(yíng)范圍：基金管理業(yè)務(wù)，發(fā)起設(shè)立基金及中國(guó)有關(guān)政府機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)及同意的其他業(yè)務(wù)（涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營(yíng)）。5、新華基金管理企業(yè)類型：有限責(zé)任公司注冊(cè)資本：16,000萬元法定代表人：陳重注冊(cè)地址：重慶市江北區(qū)建新東路85號(hào)附1號(hào)1層1-1經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理、中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。6、安信證券股份企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）注冊(cè)資本：319,9

16、99.31萬元法定代表人：牛冠興注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)金田路4018號(hào)安聯(lián)大廈35層、28層A02單元經(jīng)營(yíng)范圍：證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問；證券承銷與保薦；證券自營(yíng)；證券資產(chǎn)管理；融資融券；證券投資基金銷售；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)；代銷金融產(chǎn)品；中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其它證券業(yè)務(wù)。7、建投投資有限責(zé)任公司企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）注冊(cè)資本：500,000萬元法定代表人：柯珂注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院2號(hào)樓7層經(jīng)營(yíng)范圍：投資及投資管理；投資咨詢；企業(yè)管理咨詢；財(cái)務(wù)顧問（不可開展審計(jì)、驗(yàn)資、查帳、評(píng)估、會(huì)計(jì)咨詢、代理記帳等專項(xiàng)審批的業(yè)務(wù)，不可出

17、具相應(yīng)的審計(jì)報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告、查帳報(bào)告、評(píng)估報(bào)告等文字材料）。8、山東高速投資控股企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有控股）注冊(cè)資本：109,791.03萬元法定代表人：羅楚良注冊(cè)地址：濟(jì)南市高新區(qū)新宇路750號(hào)10號(hào)樓經(jīng)營(yíng)范圍：出資人授權(quán)和委托的資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，項(xiàng)目投資與經(jīng)營(yíng)管理，投資咨詢（不含證券和期貨投資咨詢）；房屋租賃。9、太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國(guó)內(nèi)合資）注冊(cè)資本：50,000萬元法定代表人：霍聯(lián)宏注冊(cè)地址：浦東新區(qū)銀城中路68號(hào)31、32樓經(jīng)營(yíng)范圍：管理運(yùn)用自有資金及保險(xiǎn)資金；委托資金管理業(yè)務(wù)；與資金管理業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢業(yè)務(wù)；國(guó)家法律法規(guī)允許的其它資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)（涉及許可

18、經(jīng)營(yíng)的憑許可證經(jīng)營(yíng)）。四、本次發(fā)行相關(guān)中介機(jī)構(gòu)情況（一）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）名稱：中德證券有限責(zé)任公司法定代表人：侯巍辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路81號(hào)華貿(mào)中心1號(hào)寫字樓22層保薦代表人：左剛、陳祥有項(xiàng)目協(xié)辦人：王鑫 二）發(fā)行人律師名稱：北京市海潤(rùn)律師事務(wù)所辦公地址：北京市海淀區(qū)高粱橋斜街59號(hào)中坤大廈15層負(fù)責(zé)人：袁學(xué)良經(jīng)辦律師：馮玫、劉春景 三）審計(jì)機(jī)構(gòu)、驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱：北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）辦公地址：北京市西城區(qū)裕民路18號(hào)北環(huán)中心22層負(fù)責(zé)人：王全洲經(jīng)辦會(huì)計(jì)師：張

19、恩軍、卜曉麗 二節(jié) 本次發(fā)行前后公司相關(guān)情況一、本次發(fā)行前后前十名股東情況（一）本次發(fā)行前，公司前十大股東持股情況截至2014年5月31日，公司前十大股東持股情況如下表所示：序號(hào)股東名稱持股數(shù)量(股)持股比例（%）1北京順鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)214,854,02548.992中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司傳統(tǒng)普通保險(xiǎn)產(chǎn)品13,328,9313.043中國(guó)工商銀行匯添富均衡增長(zhǎng)股票型證券投資基金5,976,3801.364東北證券股份約定購(gòu)回專用賬戶3,555,1450.815中國(guó)建設(shè)銀行股份博時(shí)裕富滬深300指數(shù)證券投資基金2,923,0500.67

20、6中國(guó)工商銀行股份銀華成長(zhǎng)先鋒混合型證券投資基金2,000,0000.467中國(guó)工商銀行股份匯添富策略回報(bào)股票型證券投資基金1,672,7100.388中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份新華優(yōu)選分紅混合型證券投資基金1,508,3540.349華融證券股份1,480,0000.3410中國(guó)工商銀行股份諾安中小盤精選股票型證券投資基金1,429,2370.33 合計(jì)248,727,83256.72（二）本次發(fā)行新增股份登記到賬后，公司前十大股東持股情況本次發(fā)行新增股份登記到賬后，公司前十大股東持股情況如下表所示：序號(hào)股東名稱持股數(shù)量(股)持股比例（%）1北京順鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)222,429,78338.982國(guó)聯(lián)安

21、基金-工商銀行-五礦國(guó)際信托-五礦信托-海西晟乾1號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃22,670,4543.973建投投資有限責(zé)任公司14,300,0002.514鑫元基金-寧波銀行-鑫元基金紅梅花1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃13,963,6362.455北京郁金香股權(quán)投資中心（有限合伙）13,909,0902.446安信證券股份13,907,6752.447山東高速投資控股13,900,0002.448新華基金-民生銀行-順鑫定增2號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃13,772,8182.419中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品13,328,9312.3410新華基金-民生銀行-順鑫定增天首3號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃6,784,0

22、001.19合 計(jì)348,966,38761.16（三）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)情況本次非公開發(fā)行前，除監(jiān)事李寶玉和張振分別直接持有公司股份11,846股和8,200股外，公司現(xiàn)任其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員均未直接或間接持有公司股份。本次非公開發(fā)行前后，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員直接或間接持股數(shù)量情況未發(fā)生變動(dòng)。二、本次發(fā)行對(duì)公司的影響（一）本次發(fā)行對(duì)股本結(jié)構(gòu)的影響本次發(fā)行前后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：股份性質(zhì)本次發(fā)行前本次發(fā)行后數(shù)量（股）比例（%）數(shù)量（股）比例（%）有限售條件的流通股15,0340.003132,065,02623.145無限售條件的流通股438,524,96

23、699.997438,524,96676.854股份總數(shù)438,540,000100570,589,992100本次非公開發(fā)行股票前，公司控股股東為順鑫集團(tuán)，其持有公司214,854,025股股份，占公司總股本的48.99%。順義區(qū)國(guó)資委為本公司的實(shí)際控制人。本次非公開發(fā)行完成后，公司總股本將由發(fā)行前的438,540,000股增加至570,589,992股，順鑫集團(tuán)持有公司222,429,783股股份，占公司總股本38.98%，仍為公司控股股東，順義區(qū)國(guó)資委仍為本公司的實(shí)際控制人。因此本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。（二）本次發(fā)行對(duì)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響本次發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)相應(yīng)增加，

24、資產(chǎn)負(fù)債率有所下降，公司的資本結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況得到改善，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)降低，公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力得到提高。（三）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況本次發(fā)行完成后，發(fā)行人的主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍不會(huì)發(fā)生變化。在本次非公開發(fā)行股票所募集資金到位后，將進(jìn)一步改善發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況，提升發(fā)行人的盈利水平，增強(qiáng)發(fā)行人的盈利能力。（四）公司治理變動(dòng)情況本次發(fā)行完成后，公司股本將相應(yīng)增加，公司將按照發(fā)行的實(shí)際情況對(duì)公司章程中與股本相關(guān)的條款進(jìn)行修改，并辦理工商變更登記。公司章程除對(duì)公司注冊(cè)資本與股本結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整外，暫無其他調(diào)整計(jì)劃。本次發(fā)行對(duì)公司治理無實(shí)質(zhì)影響。（五）高管人員結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況本次發(fā)行完成后，公司的董事會(huì)成員和高管人員保持穩(wěn)定；本次發(fā)行對(duì)公司

25、高管人員結(jié)構(gòu)不產(chǎn)生影響；公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不會(huì)因?yàn)楸敬伟l(fā)行而發(fā)生重大變化。（六）關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)影響本次發(fā)行由投資者以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)，除順鑫集團(tuán)外，本次發(fā)行對(duì)象除因本次非公開發(fā)行形成的關(guān)聯(lián)關(guān)系外，與公司不存在深圳證券交易所股票上市規(guī)則等法規(guī)規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系，因此不會(huì)對(duì)公司的關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況產(chǎn)生影響。本次非公開發(fā)行完成后，本公司與控股股東順鑫集團(tuán)、實(shí)際控制人順義區(qū)國(guó)資委及其關(guān)聯(lián)方之間業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系和關(guān)聯(lián)關(guān)系不會(huì)發(fā)生重大變化，也不會(huì)產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。（七）本次發(fā)行對(duì)每股收益和每股凈資產(chǎn)的影響項(xiàng)目2013年度2014年1-3月本次發(fā)行前本次發(fā)行后本次發(fā)行前本次發(fā)行后全面攤薄的歸屬于上市

26、公司股東的每股收益（元）0.450.350.410.32全面攤薄的歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元）6.988.357.298.59注：1、本次發(fā)行前全面攤薄的歸屬于上市公司股東的每股收益=最近一年或最近一期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)/本次發(fā)行前股本2、本次發(fā)行后全面攤薄的歸屬于上市公司股東的每股收益=最近一年或最近一期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)/（本次發(fā)行前股本+本次新增股本）3、本次發(fā)行前全面攤薄的歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)=最近一年末或最近一期末歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)/本次發(fā)行前股本4、本次發(fā)行后全面攤薄的歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)=(最近一年末或最近一期末歸屬于上市公司股

27、東的凈資產(chǎn)+本次募集資金凈額)/(本次發(fā)行前股本+本次新增股本)第三節(jié) 發(fā)行人財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理層討論與分析一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)公司2011年度、2012年度和2013年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，并分別出具了“（2012）京會(huì)興審字第02010335號(hào)”、“（2013）京會(huì)興審字第02011871號(hào)”和“（2014）京會(huì)興審字第02010002號(hào)”的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），曾用名北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司，于2014年2月更名為北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。（一）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)1、合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)單位：元項(xiàng)目2013

28、年12月31日2012年12月31日2011年12月31日資產(chǎn)總計(jì)13,789,477,138.0512,479,597,490.8110,332,867,122.74負(fù)債總計(jì)10,613,060,640.109,493,714,356.537,339,017,807.04股東權(quán)益合計(jì)3,176,416,497.952,985,883,134.282,993,849,315.70歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)3,061,426,317.032,885,574,199.902,854,289,922.142、合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)單位：元項(xiàng)目2013年度2012年度2011年度營(yíng)業(yè)總收入9,072,35

29、5,382.268,341,954,741.397,580,206,465.16營(yíng)業(yè)利潤(rùn)303,228,691.83205,001,709.06378,022,907.86利潤(rùn)總額300,038,330.21205,061,821.82374,670,395.35凈利潤(rùn)204,692,434.10130,601,015.56321,614,141.02歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)197,654,290.26125,821,261.98306,838,318.973、合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)單位：元項(xiàng)目2013年度2012年度2011年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~744,163,759.74-282

30、,505,042.4127,081,002.98投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-656,461,220.85-590,083,616.59-173,168,362.98籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-538,676,656.591,615,771,016.60504,425,399.80現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-450,974,117.70743,182,357.60358,338,039.80期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額1,856,028,051.812,307,002,169.511,563,819,811.91（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)項(xiàng)目2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日流

31、動(dòng)比率（倍）1.021.131.01速動(dòng)比率（倍）0.280.420.41資產(chǎn)負(fù)債率(母公司)（%）73.9874.4670.10每股凈資產(chǎn)（元）6.986.586.51項(xiàng)目2013年度2012年度2011年度應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）59.3452.9249.66存貨周轉(zhuǎn)率（次）1.021.261.67總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）0.690.730.75每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量（元）1.70-0.640.06每股凈現(xiàn)金流量（元）-1.031.690.82綜合毛利率（%）31.2026.8225.88銷售凈利潤(rùn)率（%）2.261.574.24基本每股收益（元股）0.45070.28690.6997稀釋每股收益（元

32、股）0.45070.28690.6997扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元股）0.44860.28160.3732扣除非經(jīng)常性損益前的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）6.644.4011.17扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）6.614.325.96（三）非經(jīng)常性損益報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人非經(jīng)常性損益具體情況如下表所示：?jiǎn)挝唬涸?xiàng)目2013年度2012年度2011年度非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益-1,379,992.72-430,900.11150,495,194.92越權(quán)審批或無正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）

33、43,560,000.00除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益4,669,459.643,126,472.61 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出-1,810,368.90491,012.87-2,187,440.40其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 所得稅影響額102,273.5812,551.35-48,677,596.56少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）-668,207.52-887,354.94-25,539.59合計(jì)913,

34、164.082,311,781.78143,164,618.37二、管理層討論與分析本節(jié)內(nèi)容詳見與本報(bào)告書同日發(fā)布在巨潮網(wǎng)(www info )上的北京順鑫農(nóng)業(yè)股份非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書。第四節(jié) 本次募集資金運(yùn)用一、本次募集資金運(yùn)用概況本次募集資金總額不超過174,305.99萬元（含174,305.99萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用之后，募集資金凈額擬投資于以下項(xiàng)目：序號(hào)項(xiàng)目名稱投資總額（萬元）擬投入募集資金額（萬元）1牛欄山酒廠研發(fā)中心暨升級(jí)改造工程項(xiàng)目（一期、二期）131,540.0093,222.572熟食產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目14,500.0013,483.423白酒品牌媒體推廣項(xiàng)目110,600.0030,000.004補(bǔ)充流動(dòng)資金34,000.0034,000.00 合計(jì)290,640.00170,705.99在募集資金到位前，公司若已使用了銀行貸款或自有資金進(jìn)行了部分相關(guān)項(xiàng)目的投資運(yùn)作，在募集資金到位后，募集資金將用于置換相關(guān)銀行貸款或已投入自有資金。如實(shí)際募集資金（扣除