煤炭裝備制造業(yè)

1、1、煤炭裝備制造業(yè)是我國煤炭工業(yè)和國民經(jīng)濟的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是煤炭工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化升級和持續(xù) 發(fā)展的裝備部，也是構(gòu)建新型煤炭工業(yè)體系的關(guān)鍵因素和重要保障。經(jīng)過多年發(fā)展，我國煤炭裝備 制造業(yè)取得了巨大進步，大型煤炭裝備自主研發(fā)能力、制造技術(shù)與綜合實力達到世界先進水平，國 際競爭力進一步提升，部分產(chǎn)品技術(shù)水平躍居世界前列。我國開采裝備技術(shù)的一些方面已達到國際 先進或領(lǐng)先水平，要充分認識煤機協(xié)會為推動煤炭行業(yè)改革發(fā)展發(fā)揮的重要作用。2、他明確指出，必須看到，我國煤炭裝備制造能力總體水平低、生產(chǎn)集中度低、部分大型設(shè)備和關(guān)鍵 零部件仍然依賴進口等問題依然突出。產(chǎn)品技術(shù)標準水平低，有些標準多年無修訂，已不能

2、適應(yīng)現(xiàn) 有產(chǎn)品發(fā)展需要；產(chǎn)品設(shè)計理論和手段落后，產(chǎn)品使用壽命短、可靠性差；產(chǎn)品制造工藝、檢測實 驗手段、加工設(shè)備落后；產(chǎn)品可靠性和加工制造工藝研究不夠；盡管我國煤炭裝備制造業(yè)生產(chǎn)總數(shù) 量居世界第一位，但存在著：有規(guī)模、無實力，有體系、缺原創(chuàng)，有數(shù)量、無巨頭，有產(chǎn)值、缺效 益，有單機、缺成套，有出口、缺檔次。要認清形勢，抓住機遇，努力推進煤炭裝備制造業(yè)全面發(fā) 展。3、他提出，第一，要注重引進消化吸收再創(chuàng)新，推進煤炭裝備國產(chǎn)化。第二，要注重信息化和工業(yè)化 融合，提高煤炭裝備智能化水平。第三，要注重現(xiàn)代綠色制造理念，提高煤炭裝備再制造能力。第 四，要注重集團化與專業(yè)化相結(jié)合，推動煤炭裝備制造業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)

3、展。報告指出，煤機裝備制造業(yè)承擔(dān)著為煤炭企業(yè)提供技術(shù)裝備的任務(wù)，是我國煤炭工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的基 礎(chǔ)和發(fā)動機，是煤炭工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化升級和持續(xù)發(fā)展的重要保障。煤機裝備制造業(yè)今后一個時期的 重點任務(wù)是：認真梳理發(fā)展思路，以產(chǎn)品為龍頭，以技術(shù)為手段，建立健全發(fā)展體系，實現(xiàn)設(shè)備系列化; 適應(yīng)兩化融合、綠色開采、生態(tài)文明建設(shè)的新要求，掌握煤機發(fā)展新趨勢；組織好七個重點領(lǐng)域、十二 項關(guān)鍵技術(shù)的攻關(guān)，推進八大煤炭裝備產(chǎn)業(yè)集群和制造基地建設(shè)，推動煤機質(zhì)量品牌建設(shè)和服務(wù)業(yè)發(fā)展; 加強國際交流與合作。全國政協(xié)常委、中國煤炭工業(yè)協(xié)會會長王顯政在總結(jié)講話中，深刻、清晰地分析了當(dāng)前我國煤炭經(jīng) 濟運行走勢，指出，煤機裝

4、備制造業(yè)是推進煤炭工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級的裝備部，是構(gòu)建新 型煤炭工業(yè)體系的重要組成部分。經(jīng)過多年發(fā)展，煤機裝備制造業(yè)取得了巨大進步，以采掘為核心，涵 蓋勘探、洗選加工、煤化工、節(jié)能減排等方面的煤機裝備體系已經(jīng)形成。大型煤機裝備自主研發(fā)能力、 制造技術(shù)與綜合實力達到世界先進水平，國際競爭力進一步提升，部分產(chǎn)品技術(shù)水平躍居世界前列。他強調(diào)，在看到成績的同時，也要清醒地認識到，我國煤炭機械裝備制造水平與煤炭工業(yè)整體發(fā)展 要求相比，還有一些不適應(yīng)、不協(xié)調(diào)，技術(shù)和裝備水平滯后的問題。面對新形勢新任務(wù)，煤機裝備制造 業(yè)要堅持以科學(xué)發(fā)展為主題，以轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為主線，以提高裝備國產(chǎn)化水平、增強大型成

5、套裝備制造 能力和產(chǎn)品的可靠性為目標，以攻克核心技術(shù)、加快關(guān)鍵部件研發(fā)為重點，以推進煤礦裝備業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 和管理創(chuàng)新為抓手，促進煤礦裝備制造業(yè)健康發(fā)展，為提升煤炭工業(yè)發(fā)展的科學(xué)化水平提供支撐。他要求煤機企事業(yè)單位，要依靠科技進步，瞄準國際煤機裝備制造技術(shù)發(fā)展前沿，加大核心技術(shù)攻 關(guān)，努力提高煤機裝備技術(shù)水平；要實施名牌戰(zhàn)略，努力提高煤機裝備產(chǎn)品質(zhì)量，打造具有國際競爭力 的煤機品牌；要加強全過程管理，努力提高煤機裝備服務(wù)質(zhì)量；要培育優(yōu)勢企業(yè)，引領(lǐng)和提高全行業(yè)煤 機裝備制造水平。這是煤機設(shè)備行業(yè)一次盛會，這次盛會使同行相互了解，認識彼此，共為這個行業(yè)發(fā)展盡一份心力。、基本情況介紹4、2000年以來*

6、煤炭需求急劇增氏帶動煤炭開采業(yè)室前景 %且接為煤炭開采和加匚利用提供服務(wù)的煤炭裝備業(yè)和服務(wù) 業(yè)也年入歷史上.最快的發(fā)展階段，原因在于煤炭生產(chǎn)規(guī)模、煤 炭產(chǎn)量+加工數(shù)量、加工深度和開采難度等指標大幅增尚悔 袋裝品業(yè)和啜芬4提H迫切療求,煤圾企業(yè)銷售收入和掙利 澗等財務(wù)指斥大幅改再便乩購買斷裝備的能力大大增強.因 此，需求L升從根本上決定了 2006,012年是煤炭找備行業(yè)發(fā) 展的黃金時期口二、中國煤機市場規(guī)模1、中國煤機總產(chǎn)值情況中國煤機總產(chǎn)值情況年份20062007200820092010總產(chǎn)值（萬元）28997S64960896579R8196943)3687592,國內(nèi)煤機市場規(guī)模5、年份

7、20062002ms20092010燃機產(chǎn)量理il機65697213051905栗煤機的65托6616就772雨楹運輸扒39154g7?42 64對47打液n;王柴2981406604699855050門制7煤機潸費總量掘進機656972343B051905柔煤機596546661劑板運輸機加15期力42把444*；3液JR支架298rl406604699機精餌6新萬元煤機銷售金 5元）掘進機046401816SC*255170盼40。5-1500采也機2980003U030DM355O412800501 SOO刮板運諭機1957502436002IL25.5623

8、7133.5726.7923.8料來源：I I， 1-13-煤炭機械市場需求主要由新開匚礦井的生產(chǎn)需求、在用設(shè) 備的更新、機械化開采化率提高帶來的技術(shù)改造需求以及零配 件更新維修笠四個需求因素心動O1、新建煤礦的需求將平穩(wěn)增長2011年5月國家能源H頒布煤炭業(yè)發(fā)展“十二五” 規(guī)劃征求總見稿，根據(jù)該規(guī)劃，“卜二五”期間我國煤礦建 交到2015年,煤炭產(chǎn)痘達到37.9億噸，比2010年增長5.5億噸6按煤礦設(shè)計規(guī)范要求，現(xiàn)在新建礦井噸煤平均投入 1000元/噸,到2015年要增加到37.9億噸,比2010年要凈增 5.5億噸，煤炭I.業(yè)新增投資不低于5500億元.礦山機電管 理工程標準規(guī)定，煤礦的

9、固定資產(chǎn)投入中有55%65%為機 械動力設(shè)備和設(shè)施，價值約3025億到3575億元。其中煤炭裝 冬要汽機械動力設(shè)備和設(shè)施的50%,約1650億元。20112M5年煤炭行業(yè)新建煤礦投資總額約為5500億元, 新增煤炭產(chǎn)能需要的煤炭裝備投資約為1605億元。假設(shè)年增 氏率按10%即略高產(chǎn)相應(yīng)的GDP的增接率測,根據(jù)煤炭 I：業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)測算，20112016新增產(chǎn)能的煤炭裝備投資顓 如表2所示。表2 2011-2016新增產(chǎn)能的煤炭裝備投資額預(yù)測年份201120122013201420152016合計新建建速投資總項（乞元）為2.69923109111201.311321.41453.669636

10、斯建產(chǎn)能的煤炭裝 備歿9E（億元）26742941323.6355.9391.5430.72063.2增長率（%）10%10%10%10%10%10%2、設(shè)備更新的需求將快速增長煤炭設(shè)備的更新需求是由設(shè)備使用達到設(shè)計壽命或是老 化.而產(chǎn)生的設(shè)備更新的需求。我國煤機產(chǎn)品設(shè)計壽命一般為 5年,更新周期平均為5年。因此,2011年2016年之間的設(shè)備更新需求主要取決于 2006-2011年之間的設(shè)備投資額。2006年以來，我惘煤機銷設(shè) 年均增速在34%以上。預(yù)示木來兒年我國煤機更新?lián)Q代需求也 會會保持快速增長。我們測算2011年的改備更新改造為396億 元。表3 2011-2016期間設(shè)備更新改造帶

11、來的煤炭設(shè)備投資預(yù)測年份201120122013201420152016世善更新改造（億兀）396.0514.8669.286991130.91470.17增長率（）30.00300030.0030.0030.0030.003、機械化程度大幅提高將帶動需求快速增長我國煤炭開采業(yè)目前的現(xiàn)狀是綜采率較低。-15-煤炭開采rr 3種方式：炮采、普采及綜采，其中炮采已經(jīng) 被淘汰,普才和綜采是我國煤炭開采的上要方式。從六七i年 代開始推行普采以來，我國煤炭行業(yè)已經(jīng)結(jié)束純礦廠.開采的歷 史階段，目前機械化率在70%左右,其中新建大型煤礦90% 以上采用機械化，小煤礦機械化率比較低,在30%左右。同 后國家

12、相比，我們的機械化率比較低，類I玉195%以上 都采用機械化采煤，即使薄煤層機械化率也超過90%。未來 我國的機械化率還有比較大的提升空間。我國煤炭仃業(yè)的綜采率在44%左右，處于很低的水平。 山2000年以前.我國不能提供大型煤炭綜采設(shè)備,大部分 煤機都來自進口，11進口設(shè)備價格極高,煤炭行業(yè)普遍沒有動 力采用綜采方式提高采煤效率和安全性，使得我國煤礦開采綜 采化率不高。目前，國內(nèi)煤機企業(yè)已經(jīng)能夠提供全套J1便宜的 大型綜采設(shè)備隨著小煤礦關(guān)閉重組，未來5年煤炭行業(yè)綜采 率珞大幅度提高。根據(jù)煤炭l：、U展“十二五”規(guī)劃（征求意見稿）， 到2015 g彳川煤5采煤仇械化程度達到75%以上。我們估

13、算至2016年我國煤礦機械化水平將達到85%以L。未來5年,小煤礦整合將極大的提高我國煤炭仃業(yè)的機械 化率。根據(jù)煤炭行業(yè)“十二五”初步規(guī)劃.國內(nèi)要形成10個-16-億噸級和10個5000萬噸級的大型煤炭企業(yè),產(chǎn)量占全國總產(chǎn) 量比例超過65%。并IL行業(yè)“卜一五”規(guī)劃提出，90%的大型 煤礦實現(xiàn)機械化，中型煤礦機械化率80%,另方面，從山 西最近的小煤礦整合來存，其所有保留的煤礦都實現(xiàn)了機械 化。隨著F一步我國大范圍推進小煤礦整合，大型煤礦將成為 行業(yè)絕對主體，煤炭行業(yè)推行機械化已經(jīng)沒仃產(chǎn)能障對煤炭行業(yè)機械化和綜采化的預(yù)測。到2015年大中小煤礦分別占全行業(yè)的66%、21%和13%：機械化率結(jié)構(gòu)

14、匕我國大中小煤礦的機械化率分別較目前 的水平提高到100%、95%和70%：進一步，我國大中小煤礦綜采化率分別為95%、80%和 40%.在這個兒礎(chǔ)匕煤炭行業(yè)2011-2013年進入快速機械化與 綜采化階段，2014和2015年放慢速度，體現(xiàn)行業(yè)前期整合基本 到位的特點。山西目前的平均產(chǎn)能超過100萬噸，內(nèi)蒙要達到140 噸以 匕 機械化沒有客觀障礙：術(shù)用:卜栗收名開發(fā)大中型煤礦具仃 成本優(yōu)勢；以及政策推動。表4 2015年煤炭行業(yè)機械化與綜采化率版本假設(shè)7型占比綜采率機械化率大&660695%100%中曠21%80%95%小礦13%4Oo70%煤炭行業(yè)lOOoS?095%根據(jù)我國煤炭1：業(yè)協(xié)

15、會預(yù)測測算，2011-2016，W機械 化水平的提升，產(chǎn)生的設(shè)備需求共為278.7億元左右，另外， 國家還將投資約111.5億元用于技改。表5 2011-2016機械化水平提高帶動的設(shè)備的求預(yù)測年份201120122013201420152016合計煤礦機械化水平（）82.085.088.091.595.0960用長率%）5.633.663.533.983.831.05設(shè)算投資額（億元）42243.845 ;47.148.9514278.7技改設(shè)備投資額（億元）16.917.518.118.819.620.6111.5綜上所述,把煤炭機械需求的三個因素進行匯總,可以推算2011-2016年期間

16、的煤炭機械總需求情況：表6 2011.2016年煤礦設(shè)備分項需求預(yù)測年份2011201220B201420152016合計新投產(chǎn)267.4294.1323.6355.9391.5430.72063.2設(shè)備更新396514.8669.2869.91130.91470.25050.97機犍化率提布42.243.845347.148.951.4278.7煤炭設(shè)備投筌總提模（億705.685271038.11272.91571.31952.37392.87元）增長率（）20%20.8%21.7%22.6 o23.5o24.2%一般而言,綜采設(shè)備占到煤炭設(shè)備投資70%比重。表7表7-2016年綜采裝備“

17、二機一架”需求顯預(yù)測情況:項目201120122013201420152016合計煤炭改備投資班（億兀）705.6852.71038.11272.91571.31952.37392.9綜采裝備需求量（億元）493.925969726.7S9L01099.7133665144S綜采設(shè)備以“三機一架”為核心，其中液壓支架占比較大, 一般超過45%,掘進機和采煤機技術(shù)含量較高,分別占到人 約12%和13%的比刮板輸送機等輸送設(shè)備比較便宜，約 占到10%,其他各種設(shè)備的比重一般約占20%。8 20112016年主要綜采設(shè)備需求量:預(yù)測年份201120122013201420152016合計掘進機需求償

18、 測（億元）64.277.694.5115.81430173.86689臺數(shù)21402587315038604767579322297采煤機需求K測億元）59.371.6S7.2106.9B2.0160.4617.4臺數(shù)9121102134216452031246895001222.3268.6327.0401.0494.9601.52315.3度測(億元)臺數(shù)88920107440130800160400197960240600926120求償測(億 元)49459.772.789.1110.0133.7514.6臺數(shù)5489663380789900 /，1485657178六、行業(yè)未來發(fā)展

19、趨勢1、發(fā)展趨勢(1)大型機械和大功率薄煤層開采機械將成為重點大型煤炭井卜綜合采掘設(shè)備等用大項11研制主要是面向煤 礦高產(chǎn).高效集約化生產(chǎn)單位，包括年產(chǎn)600力-1000力噸厚 煤層綜采成套技術(shù)裝備研制：其中：600萬噸已在井卜試驗成 功，1000力噸已成功下線，年產(chǎn)150萬200萬噸薄煤層自幼 化綜采成套技術(shù)裝備研制：年產(chǎn)100萬噸以壁綜采成套技 本我備研制；巷道快速綜掘成套技術(shù)裝備研制等Q在解決煤炭行業(yè)發(fā)展設(shè)備需求的同時也將提高我國煤機行 業(yè)技術(shù)水平，為我國市要能源資源開采提供行力保障。(2)整合中國煤炭行業(yè)實施的資源整合、大集團戰(zhàn)略尤其是13個 煤炭框地的建設(shè)，時煤機行業(yè)打造品牌、產(chǎn)品升

20、級換代等將產(chǎn)生巨大的推動作用。這些措施在提供巨大市場機遇的同時，也 會促進整個煤機行業(yè)市場的運新洗牌。II前煤炭仃業(yè)機械化率約70%.但綠采率比較低,約為 44%,而世界國家的煤炭綜采率超過80%,其至達100%,煤 炭行業(yè)的綜采化還有很大的空間。根據(jù)預(yù)測，未來5年，我國 的綜采化率將上升到85%。煤機企業(yè)并購、重組整合加速，但是中國還沒仃形成一家 綜采、綜掘成套設(shè)備制造生產(chǎn)、規(guī)模經(jīng)營”具有較強競爭能力 的大型企業(yè)集團，行業(yè)整合是必然趨勢（3）煤機行業(yè)向成套化方向發(fā)展經(jīng)過多年的積累,我國煤機行業(yè)獲得了較快發(fā)展,形成了 較完整的煤炭裝備制造體系，專業(yè)化程度也很高。但今后的煤 機市場需求巳經(jīng)不再僅

21、僅局限于專業(yè)化裝備的制造和加現(xiàn) 在用戶更多地需要具有綜合生產(chǎn)配套能力的產(chǎn)品。所謂綜合生 產(chǎn)配套能力（綜采綜掘）指的是，既能生產(chǎn)掘進機，乂能生產(chǎn)采 煤機、刮板機、液壓支爐；，并且產(chǎn)品彼此之間耍有較強的配 套能力。我國煤炭裝備制造業(yè)是在計劃經(jīng)濟時期，按照煤炭生產(chǎn)布 局發(fā)展起來的，存在很多弊端為了配合煤炭生產(chǎn)布局，同一 產(chǎn)品由兒個。加匚制造,因而企業(yè)規(guī)模小”,分散。至今，我國沒fl -個煤炭裝備制造企業(yè)能夠成套研發(fā)、成套生產(chǎn)、成套 銷售、成套核兌，更未真正形成集團優(yōu)勢。我們相信，未來產(chǎn) 業(yè)自身的發(fā)展將逐步使煤機市場呈現(xiàn)由單機制造轉(zhuǎn)向成 裝備”的競爭態(tài)勢。大型化、智能化以及成套裝備將成為發(fā)展 趨勢和市

22、場熱點。行業(yè)未來是大集團的人卜現(xiàn)在,國內(nèi)煤機企業(yè)主要以提 供單一設(shè)備為主，如佳木斯煤機生產(chǎn)掘進機，機械煤機做采煤 機、鄭煤機做液壓支架。隨著大煤企逐步成為主體,大煤礦比 網(wǎng)占絕對支配位置.綜采化方案，成套化設(shè)備將是行業(yè)的新需 求。而力.能力設(shè)計開采方案，并提供成套設(shè)備的大集團將是未 來煤機仃業(yè)的主體。在客戶的角度，K型采煤法要求所力采燥機械協(xié)調(diào)完善4 能保證運作的效率和安全，收成套化籽會是互要的發(fā)展趨勢之O國際燥機發(fā)展經(jīng)驗表明，煤炭裝備成套化是大勢所趨。煤 炭開采企業(yè)購買成套裝備，可節(jié)行采購時間、提高裝備協(xié)調(diào)效 率以及方便售后服務(wù).成套設(shè)備向大型化和小型化方向發(fā)展。 受制于技術(shù)水平，我國煤炭仃

23、此 次采企61n以上與煤層的迎 率不高，存在很大的浪費，另 方面,對厚度小于0.8m的也 煤層基本不能開采；而停煤層（地下煤礦超過3.5m）儲量超過45%,薄煤層(地卜.煤礦不到1.3m)的儲星大約是15%。 二些資源的高效開采，依賴我國煤炭機械的發(fā)展。從世界煤機巨頭久信環(huán)球IN際采礦設(shè)備公司(JOY)和美國 比塞洛斯(BUCYRUS,兼并了原德國DBT公司)的發(fā)展路 徑看，成套化是煤機企業(yè)發(fā)展的必然方向。2、影響行業(yè)發(fā)展的有利及不利因素(1)有利因素煤炭開采和消費增長為煤機行業(yè)提升發(fā)展空間從全用能源結(jié)構(gòu)看,煤炭資源是僅次于石油的市要能源, 需求在未來兒十年也將保持穩(wěn)定增長。2007年全球煤炭

24、需求 ；N3184mtoe,占所有能源總需求寇的26.5%：根據(jù)IEA預(yù) 測，從2007年至2030年，煤炭需求送寬合年增長率為 1.9%,高于主要能源需求的平均增速，到2030年煤炭需求量 將達4887mtoe,占總能源需求員的29.1%,仍將是全球瑕要 的消費能源類別。我國的資源察賦是“富煤、貧油、少氣”。根據(jù)2010 年BP世界能源統(tǒng)計評論統(tǒng)計，截至2009年底，我國的能 源儲質(zhì)中煤炭儲吊為11145億噸，占全球煤炭儲用的13.9%,石油和大然氣探明儲運分別為148億桶和2.46力億立方米, 僅分別占全球儲量的1.1%和1.3%。煤炭資源在未來兒卜年內(nèi)都將是我國最主要消瓏能源。在 次隹源

25、山 培構(gòu)中占比保持在70%左右。2009年我國煤炭 能源消費占一次能源消費比近為70.6%,產(chǎn)量和銷量分別為 1552.9白萬噸油力量和1537.4百萬噸油當(dāng)量,分別占全球煤 炭產(chǎn)銷總的45.6%和46.9%o 2000年至2009年期間,我國煤 炭生產(chǎn)口和消費幾掙續(xù)穩(wěn)定增K,復(fù)合年增心率分別達到 10.0%和9.7%,分別超出全球平均水平5.3個百分點和5.9個 “分點。煤炭作為我國經(jīng)濟發(fā)展中最丑要的居礎(chǔ)能源的地位不 會改變,將長期成為我國的主要能源。70. 6%2009年我國一次能源消費結(jié)構(gòu)國家大力支持裝備制造業(yè)振興將使煤機行業(yè)面臨新的發(fā)展機遇國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見指出,要

26、 “發(fā)展大型煤炭井卜.綜合采掘、提升和洗選設(shè)備，實現(xiàn)人理綜 合采掘、提升和洗選設(shè)備國產(chǎn)化”?！安芬晃濉逼陂g，我國大 型.媒礦采掘設(shè)備機械化程度要達到95%以上，中型煤礦要達 到80%以上。加之全國大型煤炭集團對中小型煤礦的兼并重 組等，大型采掘設(shè)備需求后更多。隨著煤炭行業(yè)兼并、用組、 整合，大型綜采設(shè)備需求將成為市場4流。根據(jù)煤炎業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃（征求意見稿）， 到2015年,我國將形成10個億噸級、10個5000萬噸級特大 型煤炭企業(yè)，下萬噸級煤礦達到60處，煤礦企業(yè)數(shù)量控制在 4000家以內(nèi)：全國煤礦果煤機械化程度達到75%以上。由于近年來國家對于拆興裝備制造業(yè)的由桃，相關(guān)省、市 和煤

27、炭裝備企業(yè)意識到了危機，開始枳極建設(shè)煤炭裝備制造基 地和組建綜合性的煤機制造集團，并在短短兩一年內(nèi)取得了令 人矚目的突破.為此,國家煤炭匚業(yè)“十二五”規(guī)劃技術(shù)進步 的主要目標是；采用高新技術(shù)和先進實用技術(shù)，加快安全高效 大型現(xiàn)代化煤礦建設(shè)。作為產(chǎn)煤大國，經(jīng)過多年發(fā)展，我國燃炭裝備制造業(yè)已形 成較為完善的煤炭采掘、洗選、焦化等三大系列配套產(chǎn)品。由 太重煤機生產(chǎn)的1800千瓦采煤機創(chuàng)卜月產(chǎn)118萬噸、年產(chǎn)1015力噸全國紀錄,一舉打破年產(chǎn)600-800萬噸綜采設(shè)備完 全依賴進口的局面。小煤礦整合、煤炭企業(yè)兼并求組將提高機械化率。國家能 源局提出,到“卜二五”末,全國將建成億噸級大型煤炭企業(yè) 集團1

28、0個。同時從保障安全生產(chǎn)的角度,提高煤礦的準入門 檻,要求一般礦井的年產(chǎn)量規(guī)模不低于30萬噸,國家重點規(guī) 劃的礦區(qū)規(guī)模不低于60萬噸/年，而各主要產(chǎn)煤省份的礦區(qū)不 低于120萬噸，實現(xiàn)5000萬噸以上煤炭企業(yè)總產(chǎn)量占全國煤 炭總產(chǎn)165%以上的目標。以煤炭大省山西為例,截至2009年底，山西煤炭重組整 合正式協(xié)議簽訂率達98.6%,兼并重組主體到位率96%；全省 砂井?dāng)?shù)由2600座減少到1053座,年產(chǎn)30萬噸以下煤礦全部 淘汰，復(fù)產(chǎn)要達到年產(chǎn)90萬噸產(chǎn)能：形成4個年生產(chǎn)能力億 *的特大型煤炭集團,3個年生產(chǎn)能力5000萬噸以上的大 型燥炭集團。國家關(guān)于煤炭行業(yè)的相關(guān)政策提升煤炭開采機械化程度

29、、促進煤機行業(yè)需求增長鼓勵中國的煤炭1二業(yè)以及煤炭機械工業(yè)的進一步快速、持 續(xù)及健康發(fā)展，中國頒布一系列政策措施。（一）國務(wù)院關(guān)于促進煤炭工業(yè)健康發(fā)展的若干意見該文件指出，中國目前應(yīng)集中于改造、整頓和規(guī)范小煤 礦。鼓勵大型煤炭企業(yè)兼并改造中小型煤礦,鼓勵中小型煤礦 透過改革進行改進。積極推進中小型煤礦采煤技術(shù)改革,大型 煤礦應(yīng)做到長壁式正規(guī)化開采。繼續(xù)淘汰并最終關(guān)閉布局不 、不符合安全標準、不符合環(huán)保要求或嚴收缺乏效率的小煤 礦。此外.應(yīng)加快提升燃炭開采和煤炭開采設(shè)備的制造技術(shù)水 平.（二）國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見中國將若干在大裝備利產(chǎn)品作為市:點，加大政策支持和 引導(dǎo)力度，實現(xiàn)

30、若干領(lǐng)域的重人突破。這些辰大裝備利產(chǎn)品包 拈大型煤炭井卜綜合采掘、提升和洗選設(shè)備以及大型戰(zhàn)入礦沒 備。中國鼓勵采用大型綜采、提升和洗選設(shè)備。為實現(xiàn)上述目 標，中國頒布一系列扶持政策，包括進口稅收優(yōu)惠政策.鼓勵 訂購和使用國產(chǎn)裝備，以及加大對該裝備企業(yè)的資金支抽力度 等。國家大力支持裝備制造業(yè)發(fā)展，在煤泉仃業(yè)整合兼并、安 全效率等方而的政策將給煤炭機械行業(yè)帶來發(fā)展機會.根據(jù) 煤炭1：業(yè)發(fā)展“卜二五”規(guī)劃（征求意見稿），到2015 年，我國將形成10個億噸級、10個5000萬噸級特大型煤炭企業(yè)，千萬噸級煤礦達到60處,煤礦企業(yè)數(shù)量控制在4000家 以內(nèi)：全國煤礦采煤機械化程度達到75%以上。時間政

31、策內(nèi)容20016國務(wù)院下發(fā)了關(guān)于促進煤矣工業(yè)健煤發(fā)展的若干意見），提出加快提升煤炭生產(chǎn)和 設(shè)備制造技術(shù)水平,提高煤礦裝備現(xiàn)代化、系統(tǒng)自動化.管理信息化水平.海汰落后的技 術(shù)裝備與工2,大力推進中小型煤歹機械化，加快培育和發(fā)展面向小型煤礦的綜合服務(wù)機 構(gòu)，形成完善的技術(shù)服務(wù)體系.提島煤炭重大技術(shù)裝備研發(fā)和制造能力,促進重大裝備制 造國產(chǎn)化.2006.2國務(wù)院發(fā)布國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見,明確指出發(fā)展大型煤 炭井卜綜合采摘.提升和洗選設(shè)備以及大型褥天礦設(shè)備，實現(xiàn)大型綠采、提升和洗選設(shè)茶 國產(chǎn)化” 2006.4國家發(fā)改委表布煤炭工業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃，提出“十一五”期間煤炭工業(yè)發(fā) 展技

32、術(shù)進步的發(fā)展目標為：國家發(fā)改委出臺加快煤次行業(yè)玷構(gòu)調(diào)整應(yīng)對產(chǎn)能過剩的指9 意見，提出未來我國煤炭行業(yè)將重點建設(shè)發(fā)展大中型煤礦：井格通過實旅證源整合與關(guān) 閉淘汰，將小型煤礦整合改造為大中型煤礦；此外,還將大喝提鬲煤礦采掘機械化程度.2007.1國家發(fā)改委表布煤炭工業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃，提出“十一五”期間煤炭工業(yè)發(fā) 展技術(shù)達步的發(fā)展目標為：“重點煤炭匚業(yè)發(fā)展大型煤B采掘機械化程度達到95%以 上，中型煤曠達到80%以.收煤r機械化、半機械化程度40% if， 數(shù)量達到380個,產(chǎn)占全國的45%. K中千萬噸級煤7達到25個.整合改造中小型煤 礦，大力推進中小型煤礦機械化，加快安全、環(huán)效大型現(xiàn)代化煤

33、礦建設(shè).提鬲煤炭重大裝 備研發(fā)和制造能力，促進煤發(fā)產(chǎn)業(yè)升級, 2010年大、中、小型煤r產(chǎn)量比例謂差為56： 17： 27.2009.5國務(wù)院發(fā)布裝備制造業(yè)調(diào)整和振興娓劃實施細則，明確指出：“以平朔東、勝利 東二號、白音華,朝陽等十個千萬噸級大型露天煤礦,酸剌溝等十個深井煤礦，以及大型 金屬礦建設(shè)為依托，大力發(fā)展新型采擢.提升、洗選設(shè)備，展點實現(xiàn)電牽引采煤機、液壓 支紫、大型小用電動輪自卸車、大型露天獷用挖掘機等設(shè)備的國內(nèi)制造2010.1國家能源局在全國煤炭工作會議上介紹煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃（征求意見1箱) ,釗2015年,我國將形成10個億噸級. 10 f 5003力噸級特大型煤炭企業(yè)

34、，T力 岫圾煤礦達到60處,煤礦企業(yè)數(shù)曹控制在4000家以內(nèi).全圍煤礦采煤機械化程度達到 75%以上.近年來出價的促進煤炭機械設(shè)備行業(yè)發(fā)展的政策煤機及礦機行業(yè)相關(guān)稅收政策推動國內(nèi)煤機行業(yè)發(fā)展fl 2006年以來,國家頒布了一系列關(guān)于煤炭行業(yè)和裝備 制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策及與之配套的財政稅收政策等。煤機行業(yè)將 在國家各項扶持政策卜迎來性的歷史性機遇。(2)不利因索國內(nèi)煤機行業(yè)技術(shù)水平與發(fā)達國家仍有差跑煤炭裝備制造業(yè)是為煤炭匚業(yè)提供現(xiàn)代技術(shù)準備的產(chǎn)業(yè)， 因而它的生存和發(fā)展完全依賴于煤炭I：業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展.因 此，在了解煤炭I：業(yè)的改革與發(fā)展態(tài)勢的同時.，還必須充分了 解中國煤炭裝冬制造業(yè)與世界著名煤炭裝

35、冬制造廠商之間的差 距,以及在國際市場中的競爭力。只有了解中國煤炭裝備制造 業(yè)與世界著名煤炭裝備制造廠商之間的差距，才能在國內(nèi)、國 際后場中不斷提高II己的競爭力。差距之一：產(chǎn)品技術(shù)標準技術(shù)標準是產(chǎn)品技術(shù)水平的體現(xiàn)。我國現(xiàn)行的煤機產(chǎn)品技 術(shù)標準普遍低于國際同類產(chǎn)茄的技術(shù)標準，1T些地方還缺乏標準。高水的產(chǎn)品技術(shù)標準可以促進設(shè)計水平、制造1：藝水 平、產(chǎn)M技術(shù)水平的提高，提高產(chǎn)品的可旅性。差距之二：產(chǎn)品設(shè)計理論國外知名企業(yè)非常玳視產(chǎn)品的基礎(chǔ)理論研究，從材料的 選用、結(jié)構(gòu)的設(shè)計號慮的比較周仝，科學(xué)規(guī)范，同時弛調(diào)產(chǎn)品 設(shè)計必須要有較好的設(shè)汁理論支持。而我國目前無論是科研院 所還是制造廠，大多只注出追

36、求府用技術(shù)，缺乏基礎(chǔ)理論研 究。引進消化只注重模仿而較少深入冊究相應(yīng)的理論，對某些 行似簡單的結(jié)構(gòu)形式研究不透，嚴后影響產(chǎn)品的性能和可靠 性。差距之三：核心技術(shù)我國產(chǎn)品的開發(fā)主要是從引進、跟蹤仿制開始,確保創(chuàng)新 和門上知識產(chǎn)權(quán)。如液壓支架電液控制技術(shù)上要依序外IN公司 提供；交流業(yè)牽引采煤礦機變頻器，我們只能從國外購買地面 用的通用變須鹽.經(jīng)過拆卸改造,后新裝配，來滿足抗震、抗 凝霧、抗擾的要求6我們改造的變頻器的抗震性能較低，而 國外是專門為采煤機研究的專用變頻器。差距之四：產(chǎn)品壽命短可靠性差我國煤礦設(shè)備用原材料、鋼材、關(guān)鍵零部件、軸承、密 封、電機、電氣元件、液壓元部件等，在使用壽命和可鋸

37、性I. 與國際先進設(shè)備相比都存在較大的差距。差距之五，工藝研究不夠，制造技術(shù)發(fā)展滯后重產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的引進仿制設(shè)計，而I之研究力度不大，從而 造成了制造技術(shù)發(fā)展滯后。總之，我國煤礦掘設(shè)備和世界水平還是有相當(dāng)大的差距, 主要衣現(xiàn)在產(chǎn)品技術(shù)標準、設(shè)計理論、核心技術(shù)、壽命與可布 性、掂造I藝及研支二方面。國內(nèi)主要大型煤機企業(yè)正在努力 培育具才規(guī)模經(jīng)營和核心競爭力的大型煤炭裝備制造企業(yè)集 團，打出們自臥產(chǎn)業(yè)巨頭,推動我國煤炭技術(shù)裝備制 的國產(chǎn)化進程向縱深發(fā)展。相信,我國煤礦機械隨著科學(xué)技術(shù) 水平的進步和IM家政策對煤礦機械設(shè)備冊發(fā)能力的投入的增 大，煤礦機械的發(fā)展必將走卜.國際化的發(fā)展之路國際巨頭的收購兼并

38、對國內(nèi)煤機市場形成沖擊之今發(fā)達國家煤機制造企業(yè)正向跨國、大型和多元化發(fā) 展，經(jīng)過不斷的兼并和收購，目前國際上形成兩大3壟斷地位 的煤機制造企業(yè)：的國德伯特（dbtJ公司和美國久益國際 （JOY）公司。它們的產(chǎn)品供咫匕國、利叟和南非等世界 主要產(chǎn)煤國,并出口到我國。2006年以來,國際煤機先后收購生產(chǎn)掘進機的佳木斯機 械、生產(chǎn)果煤機的雞西煤炭機械、生產(chǎn)刮板輸送機的淮南長臂以及生產(chǎn)電控系統(tǒng)的青島天迅。作為采取枳極并購策略的行業(yè) 龍頭，我們認為公司仍會通過并購或合資的方式擴張德國DBT公司是世界500強企業(yè)之一的德國魯爾集團的 子公司，可提供從液壓支架、電液控制系浣、運輸機、刨煤 機、采煤機到破碎機

39、、輔助運輸系統(tǒng)的成套設(shè)備和解決方案 DBT公司在廊坊、唐山、內(nèi)蒙古神華都設(shè)有生產(chǎn)廠.德伯特 廊坊）采礦工業(yè)技術(shù)公司上要生產(chǎn)工作面輸送機中部槽、修 理L作面輸送機、刨煤機設(shè)備的部件以及機壓件、電子元件: 唐山德伯特機械有限公司制造帶式輸送機托輻及組裝成套改 備：神華德伯特皮帶機TT限公司為神東公司生產(chǎn)皮帶機托輻和 皮帶機整機。美國JOY公司是家世界級的采礦設(shè)備和服務(wù)公司，產(chǎn) 品服務(wù)于煤炭、銅、鐵、金及打他礦產(chǎn)資源開采行業(yè)，存兩個 子公司P&H采礦設(shè)備公司和久益采礦設(shè)備公司。1979年JOY 進入中國，已經(jīng)在國內(nèi)建匕銷售/服務(wù)中心、制造.1及大修 工廠。久益國際（大泮）采礦設(shè)箱有限公司已于2007

40、年初在 大泮港保稅區(qū)建成投產(chǎn)，二期P&H新廠E在建設(shè)。惘內(nèi)煤機制造企業(yè)眾多，競爭相對激烈：低端產(chǎn)品產(chǎn)能出 現(xiàn)過剩，高端設(shè)備依賴進口；產(chǎn)品分散，主要集中生產(chǎn)單一產(chǎn) 品或零部件,能提供成套設(shè)備的企業(yè)很少.局部巾場的巾場化程度不高制約了行業(yè)的發(fā)展(a)我國煤炭資源分布不均。根據(jù)燥炭業(yè)發(fā)展“十 一五“規(guī)劃，在我國已探明煤炭儲泥中，67%位于山西、陜 西、內(nèi)蒙古和寧夏，20%位于新瓠、什肅、青海、云南、貴 州、四川和重慶,剩卜13%位于江蘇、安徽、山東和河南等 地區(qū)。與國外I二要采煤國家相比，我IN煤炭資源開采條件偏 差，煤層理撅深、構(gòu)造復(fù)雜，適宜露天開采的煤炭資源量僅占 6%,絕大多數(shù)煤層需要采用煤炭

41、機械進行井下開采。(b)煤礦經(jīng)營很分散并必須遵守許多政策法規(guī),如環(huán)境 法等，這直接或間接影響采礦活動。如果與煤礦經(jīng)營相關(guān)的法 律規(guī)定發(fā)生變化，煤礦作業(yè)可能會閃此中斷或遭到限制。遵守 采礦及環(huán)保法規(guī)政策的成本也可能令礦業(yè)公司終止或限制采礦 活作業(yè)并打擊它們開發(fā)新礦的積極性。此外,監(jiān)管電力行業(yè)的 法規(guī)也可能為煤炭需求產(chǎn)生負面影響,因為此類法規(guī)可能，:求 公用事業(yè)公司須采用煤炭以外的替代型能源及技術(shù)。3、煤機行業(yè)的技術(shù)水平及技術(shù)特點我國煤機行業(yè)H前水平相當(dāng)于國際同行業(yè)2001年左右的 水平，相差近10年，煤機產(chǎn)品使用環(huán)境惡劣，要求大功率、 高強度、耐磨損、耐腐蝕、高可靠性。(1)采煤機穩(wěn)定性有待提高

42、中國國產(chǎn)匚尤煤機穩(wěn)定性行待提高，在平均采高6山，煤 質(zhì)硬度f5.割煤速度7m/min的情況下,進口采燥機相對于國 產(chǎn)采煤機運行更加平穩(wěn)，國產(chǎn)采煤機在耐用件和可靠性上都仃 待進一步提高。在平均采高6 in.煤質(zhì)硬度f5,割煤速度7 mmm的情況卜，進口 JOY采煤機相對于國產(chǎn)采煤機運行更 加平穩(wěn).JOY 7LS6采煤機行走鏈輪過媒量為260萬噸,國產(chǎn) 2210-GWD用采煤機齒軌輪平均過煤量為120萬噸,僅為進 口采煤機的一半。進口 JOY采煤機行星頭320萬噸時第一次 出現(xiàn)故障,國產(chǎn)采煤機為180力噸左右出現(xiàn)故障。（2）掘進機朝大功率、掘進能力強方向發(fā)展2005年前巖巷掘進以砧爆法為主，懸臂式掘進機是用來 掘進礦山布道的機械設(shè)備。2005年，中國N產(chǎn)掘進機最大截 割功率為200千瓦，截割巖石硬度僅為6080 MPa左右,在 遇到斷層多、地質(zhì)條件復(fù)雜的巖層時,機械無法作業(yè)，掘進效 率低下。在這種情況卜:中國半煤巷以掘進機掘進為主，但巖 巷施I仍以鉆爆法為主。鉆爆法主要利用鑿巖機、個液壓鉆車 結(jié)合塌破掘進。2007年起掘進機開始在巖巷中推廣、2007年，三一國際 和國際煤機等主要廠商先后推出250千瓦以