信貸考試培訓2013年信貸政策

1、信貸考試培訓2013年信貸政策2授信管理政策授信管理政策行業(yè)信貸投向政策行業(yè)信貸投向政策2 21 13授信管理政策授信管理政策授信客戶管理政策授信客戶管理政策授信業(yè)務風險限額授信業(yè)務風險限額4授信業(yè)務風險限額授信業(yè)務風險限額限額指標限額指標20132013年末指標值年末指標值客戶集中度和關聯(lián)交易限額客戶集中度和關聯(lián)交易限額監(jiān)管指標全部達標監(jiān)管指標全部達標普通行業(yè)普通行業(yè)單一行業(yè)占比單一行業(yè)占比15%15%融資平臺融資平臺余額不超年初數(shù)余額不超年初數(shù)制造業(yè)制造業(yè)細分行業(yè)細分行業(yè)5%5%；房地產(chǎn)行業(yè)房地產(chǎn)行業(yè)( (剔除銀監(jiān)會口徑保障性住房貸款剔除銀監(jiān)會口徑保障性住房貸款) )行業(yè)占比行業(yè)占比12%

2、12%用途占比用途占比13%13%新增信用貸款占新增貸款比例新增信用貸款占新增貸款比例35%35%新增公司類中長期貸款占新增公司類貸款比例新增公司類中長期貸款占新增公司類貸款比例( (不含貼現(xiàn)、單戶不含貼現(xiàn)、單戶500500萬元及以下小微企業(yè)萬元及以下小微企業(yè)) )50%50%注：監(jiān)管指標任一時點均不得超標，其他指標年末達標，月度不超過年初數(shù)。注：監(jiān)管指標任一時點均不得超標，其他指標年末達標，月度不超過年初數(shù)。全行授信業(yè)務風險限額全行授信業(yè)務風險限額5授信客戶管理政策授信客戶管理政策u小型、微型企業(yè)小型、微型企業(yè) u大中型企業(yè)大中型企業(yè)u集團客戶集團客戶u異地授信客戶異地授信客戶u資產(chǎn)負債表外

3、業(yè)務客戶資產(chǎn)負債表外業(yè)務客戶6授信客戶管理政策授信客戶管理政策u授信投向授信投向l批量化營銷、集中化管理批量化營銷、集中化管理; ;一鏈兩圈三集群，即供應一鏈兩圈三集群，即供應鏈，商圈和產(chǎn)業(yè)集群圈，商會、市場、園區(qū)等集群；鏈，商圈和產(chǎn)業(yè)集群圈，商會、市場、園區(qū)等集群；l重點支持科技金融、文化金融、供應鏈金融；重點支持科技金融、文化金融、供應鏈金融； l房地產(chǎn)抵押、擔保公司擔保和供應鏈金融為主。房地產(chǎn)抵押、擔保公司擔保和供應鏈金融為主。小型、微型企業(yè)小型、微型企業(yè)u授信管理要求授信管理要求l差異化的客戶準入管理、差異化的授信后管理；差異化的客戶準入管理、差異化的授信后管理；l探索優(yōu)化信貸工廠探索

4、優(yōu)化信貸工廠，注重企業(yè)現(xiàn)金流控制和管理，注重企業(yè)現(xiàn)金流控制和管理，控制單戶額度，防止業(yè)務集中于風險高、信貸資金控制單戶額度，防止業(yè)務集中于風險高、信貸資金依存度高的行業(yè)。依存度高的行業(yè)。7授信客戶管理政策授信客戶管理政策小型、微型企業(yè)小型、微型企業(yè)信貸人員道德風險信貸人員道德風險注重產(chǎn)品流程管理與風險點控制注重產(chǎn)品流程管理與風險點控制多頭授信及壘大戶風險多頭授信及壘大戶風險控制聯(lián)保、互保等業(yè)務模式風險控制聯(lián)保、互保等業(yè)務模式風險控制市場等渠道系統(tǒng)性風險控制市場等渠道系統(tǒng)性風險鋼貿(mào)、建材等行業(yè)風險鋼貿(mào)、建材等行業(yè)風險風險提示風險提示8授信客戶管理政策授信客戶管理政策u授信投向授信投向l支持基礎設

5、施、壟斷經(jīng)營、弱周期行業(yè)等領域支柱企支持基礎設施、壟斷經(jīng)營、弱周期行業(yè)等領域支柱企業(yè)及細分行業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群的龍頭企業(yè)；業(yè)及細分行業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群的龍頭企業(yè)；l審慎介入規(guī)?？焖贁U張、高杠桿率、主業(yè)不突出、兩審慎介入規(guī)模快速擴張、高杠桿率、主業(yè)不突出、兩高一剩等。高一剩等。大中型企業(yè)大中型企業(yè)u授信管理要求授信管理要求l戰(zhàn)略性客戶提高綜合收益，非戰(zhàn)略性客戶采取參與戰(zhàn)略性客戶提高綜合收益，非戰(zhàn)略性客戶采取參與型策略，不做主辦行型策略，不做主辦行；l控制關聯(lián)企業(yè)及互保、擔保圈風險，客戶準入要考控制關聯(lián)企業(yè)及互保、擔保圈風險，客戶準入要考慮擔保圈可能帶來的風險因素，高風險客戶關注受慮擔保圈可能帶來的風險因素，

6、高風險客戶關注受托支付的最終用途。托支付的最終用途。9授信客戶管理政策授信客戶管理政策集團客戶集團客戶u授信投向授信投向l結合貸款、債券承銷及投資、結構性融資、財務公司結合貸款、債券承銷及投資、結構性融資、財務公司同業(yè)業(yè)務的資本占用及收益，拓展優(yōu)質客戶；同業(yè)業(yè)務的資本占用及收益，拓展優(yōu)質客戶；l審慎介入經(jīng)營范圍寬泛、跨領域地域、短期貸款支持審慎介入經(jīng)營范圍寬泛、跨領域地域、短期貸款支持長期投資的民營集團和經(jīng)營效益差的國有企業(yè)。長期投資的民營集團和經(jīng)營效益差的國有企業(yè)。u授信管理要求授信管理要求l客戶識別是集團管理的起點，也是難點，分支行必須客戶識別是集團管理的起點，也是難點，分支行必須根據(jù)現(xiàn)場

7、三查情況核定實際控制人和關聯(lián)關系；根據(jù)現(xiàn)場三查情況核定實際控制人和關聯(lián)關系；l統(tǒng)一授信和內(nèi)部限額管理，具體業(yè)務按余額控制；統(tǒng)一授信和內(nèi)部限額管理，具體業(yè)務按余額控制；l執(zhí)行執(zhí)行“誰用款，誰報審誰用款，誰報審”。10授信客戶管理政策授信客戶管理政策異地授信客戶異地授信客戶u管理要求管理要求l支持支持屬地集團提供擔保的異地下屬企業(yè)業(yè)務；屬地集團提供擔保的異地下屬企業(yè)業(yè)務；l外埠分行重點拓展省內(nèi)兩小時經(jīng)濟圈業(yè)務；外埠分行重點拓展省內(nèi)兩小時經(jīng)濟圈業(yè)務；總行派總行派出工作室僅限在屬地省內(nèi)區(qū)域主要城市辦理業(yè)務；出工作室僅限在屬地省內(nèi)區(qū)域主要城市辦理業(yè)務；l總行派出工作室要建立內(nèi)控機制，代管分行承擔相總行派

8、出工作室要建立內(nèi)控機制，代管分行承擔相應管理職責；應管理職責；l分行派出工作室應配備專職管理人員督促落實貸款分行派出工作室應配備專職管理人員督促落實貸款三查要求，出臺管理辦法規(guī)范操作行為。三查要求，出臺管理辦法規(guī)范操作行為。11授信客戶管理政策授信客戶管理政策u影子銀行影子銀行l(wèi)央行調查統(tǒng)計司定義：各類理財、各類基金、信托融央行調查統(tǒng)計司定義：各類理財、各類基金、信托融資、小貸租賃典當?shù)热谫Y性公司、擔保公司、民間借資、小貸租賃典當?shù)热谫Y性公司、擔保公司、民間借貸等等。貸等等。l全國數(shù)據(jù)，銀承全國數(shù)據(jù)，銀承30%30%，民間借貸，民間借貸23%23%，委托貸款和融資，委托貸款和融資類信托產(chǎn)品類信

9、托產(chǎn)品31%31%，其他（同業(yè)代付、融資租賃、典當、，其他（同業(yè)代付、融資租賃、典當、小貸公司、創(chuàng)投基金等）小貸公司、創(chuàng)投基金等）16%16%。l20132013銀行業(yè)監(jiān)管工作會議：表外業(yè)務關聯(lián)風險作為監(jiān)銀行業(yè)監(jiān)管工作會議：表外業(yè)務關聯(lián)風險作為監(jiān)管重點。管重點。資產(chǎn)負債表外業(yè)務客戶資產(chǎn)負債表外業(yè)務客戶12授信客戶管理政策授信客戶管理政策u管理要求管理要求l從近期案例報導，銀行剛性兌付越來越受到媒體公從近期案例報導，銀行剛性兌付越來越受到媒體公眾重視，聲譽風險引發(fā)的信用風險越來越大；要眾重視，聲譽風險引發(fā)的信用風險越來越大；要比比照照表內(nèi)客戶表內(nèi)客戶嚴格執(zhí)行貸款三查要求，更加關注信用嚴格執(zhí)行貸款

10、三查要求，更加關注信用風險、法律風險和聲譽風險；風險、法律風險和聲譽風險；l對基礎資產(chǎn)，按照授信盡職要求制定管理措施和應對基礎資產(chǎn)，按照授信盡職要求制定管理措施和應急預案；急預案；l嚴禁置換到期不能償還的表外業(yè)務；嚴禁置換到期不能償還的表外業(yè)務；置換業(yè)務按照置換業(yè)務按照表外墊款處理，五級分類為次級及以下表外墊款處理，五級分類為次級及以下。資產(chǎn)負債表外業(yè)務客戶資產(chǎn)負債表外業(yè)務客戶 13授信管理政策授信管理政策行業(yè)信貸投向政策行業(yè)信貸投向政策2 21 114行業(yè)信貸投向政策行業(yè)信貸投向政策 u壟斷行業(yè)；壟斷行業(yè)；u戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高新技術等行業(yè)細分行業(yè)龍頭企業(yè)。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高新技術等行業(yè)細分行

11、業(yè)龍頭企業(yè)。u水、熱、煤氣、交通、醫(yī)療等現(xiàn)金流穩(wěn)定公用事業(yè)單位；水、熱、煤氣、交通、醫(yī)療等現(xiàn)金流穩(wěn)定公用事業(yè)單位；u細分行業(yè)排名領先、財務指標優(yōu)于行業(yè)標準、銀行信用記細分行業(yè)排名領先、財務指標優(yōu)于行業(yè)標準、銀行信用記錄超過五年的優(yōu)質中小企業(yè)；錄超過五年的優(yōu)質中小企業(yè)；u供應鏈金融；供應鏈金融；u小微企業(yè)（組合貸、短貸寶）和涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)。小微企業(yè)（組合貸、短貸寶）和涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)。優(yōu)優(yōu)先先支支持持類類適適度度支支持持類類u符合條件的電力、石化、煤炭、航空、物流、裝備制造、符合條件的電力、石化、煤炭、航空、物流、裝備制造、有色金屬、醫(yī)藥制造、食品飲料、采礦、汽車等行業(yè)龍頭有色金屬、醫(yī)藥制造、食品飲料、采礦、

12、汽車等行業(yè)龍頭企業(yè)及配套中小企業(yè)；企業(yè)及配套中小企業(yè)；u自身有穩(wěn)定現(xiàn)金流并能覆蓋貸款本息的重大城市基礎設施自身有穩(wěn)定現(xiàn)金流并能覆蓋貸款本息的重大城市基礎設施建設項目的在建、續(xù)建項目（如樞紐機場、港口、優(yōu)質高建設項目的在建、續(xù)建項目（如樞紐機場、港口、優(yōu)質高速公路、中心城市軌道交通、供水供氣管網(wǎng)建設）。速公路、中心城市軌道交通、供水供氣管網(wǎng)建設）。 15行業(yè)信貸投向政策行業(yè)信貸投向政策u符合條件的電子制造、工程機械、航運、船舶、鋼鐵、建符合條件的電子制造、工程機械、航運、船舶、鋼鐵、建筑、建材、紡織、輕工等行業(yè)龍頭企業(yè)；筑、建材、紡織、輕工等行業(yè)龍頭企業(yè)；u房地產(chǎn)和融資平臺；房地產(chǎn)和融資平臺；u

13、產(chǎn)能過剩行業(yè)等外部風險大，受國家政策影響較大行業(yè)；產(chǎn)能過剩行業(yè)等外部風險大，受國家政策影響較大行業(yè)；u煉焦、批發(fā)與零售、化學原料與化學制品制造、造紙、家煉焦、批發(fā)與零售、化學原料與化學制品制造、造紙、家電、金屬制品、住宿餐飲等行業(yè)風險較高行業(yè)龍頭企業(yè)。電、金屬制品、住宿餐飲等行業(yè)風險較高行業(yè)龍頭企業(yè)。 審審慎慎控控制制類類禁禁止止與與退退出出類類u鋼鐵、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、風電設備、鋼鐵、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、風電設備、船舶、電解鋁、大豆壓榨等產(chǎn)能過剩行業(yè)固定資產(chǎn)；船舶、電解鋁、大豆壓榨等產(chǎn)能過剩行業(yè)固定資產(chǎn)；u產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄限制類和淘汰類，列入

14、國家限制類和淘汰類，列入國家淘汰落后產(chǎn)能范圍的項目及未達國家環(huán)保標準的項目。淘汰落后產(chǎn)能范圍的項目及未達國家環(huán)保標準的項目。 16行業(yè)信貸投向政策行業(yè)信貸投向政策u管理要求管理要求l房地產(chǎn)開發(fā)貸款、經(jīng)營性物業(yè)抵押貸款繼續(xù)執(zhí)行房地產(chǎn)開發(fā)貸款、經(jīng)營性物業(yè)抵押貸款繼續(xù)執(zhí)行20122012年年下半年客戶準入、項目審批等管理政策；下半年客戶準入、項目審批等管理政策；l限制商業(yè)核心區(qū)之外商業(yè)性開發(fā)貸款項目；限制商業(yè)核心區(qū)之外商業(yè)性開發(fā)貸款項目；l土地儲備貸款執(zhí)行關于加強土地儲備與融資管理的通土地儲備貸款執(zhí)行關于加強土地儲備與融資管理的通知；貸款期限根據(jù)具體項目確定；存量貸款能否執(zhí)行知；貸款期限根據(jù)具體項目

15、確定；存量貸款能否執(zhí)行據(jù)實定貸政策征求屬地監(jiān)管意見；據(jù)實定貸政策征求屬地監(jiān)管意見；l一級土地開發(fā)貸款應提供抵押擔保；一級土地開發(fā)貸款應提供抵押擔保；l嚴禁接受房地產(chǎn)信托貸款到期不能償還的項目。嚴禁接受房地產(chǎn)信托貸款到期不能償還的項目。房地產(chǎn)行業(yè)房地產(chǎn)行業(yè)17授信客戶管理政策授信客戶管理政策融資平臺融資平臺u定義：定義：由地方政府出資設立并承擔連帶還款責任的機關、事業(yè)、企由地方政府出資設立并承擔連帶還款責任的機關、事業(yè)、企業(yè)三類法人，不含由中央政府直接投資設立的部門和機構。業(yè)三類法人，不含由中央政府直接投資設立的部門和機構。u授信投向授信投向l繼續(xù)執(zhí)行銀監(jiān)會繼續(xù)執(zhí)行銀監(jiān)會1212號文件及四部委關

16、于制止地方政府違法違號文件及四部委關于制止地方政府違法違規(guī)融資行為的通知；規(guī)融資行為的通知；l支持對象：公用事業(yè)單位、省級以上開發(fā)區(qū)、符合監(jiān)管要求的支持對象：公用事業(yè)單位、省級以上開發(fā)區(qū)、符合監(jiān)管要求的重大基礎設施項目。重大基礎設施項目。u授信管理要求授信管理要求l充分考慮表外融資對表內(nèi)貸款的影響；充分考慮表外融資對表內(nèi)貸款的影響；l嚴格執(zhí)行還款計劃和分期還款要求；嚴格執(zhí)行還款計劃和分期還款要求；l防范平臺公司通過據(jù)實定貸、收回再貸政策進行還款博弈，增防范平臺公司通過據(jù)實定貸、收回再貸政策進行還款博弈，增大還款風險。大還款風險。18行業(yè)信貸投向政策行業(yè)信貸投向政策u管理要求管理要求l實施更加審

17、慎信貸政策，強化擔保措施。民營鋼貿(mào)企實施更加審慎信貸政策，強化擔保措施。民營鋼貿(mào)企業(yè)和用途為鋼貿(mào)的短貸寶業(yè)務須采取房地產(chǎn)抵押、政業(yè)和用途為鋼貿(mào)的短貸寶業(yè)務須采取房地產(chǎn)抵押、政策性擔保公司擔保、變現(xiàn)能力強的有價單證質押或廠策性擔保公司擔保、變現(xiàn)能力強的有價單證質押或廠商銀儲模式；商銀儲模式；l新增授信不辦理鋼貿(mào)企業(yè)聯(lián)保、民營擔保公司擔保、新增授信不辦理鋼貿(mào)企業(yè)聯(lián)保、民營擔保公司擔保、應收賬款擔?；虮＠順I(yè)務模式；應收賬款擔?；虮＠順I(yè)務模式；l存量客戶實行分類管理。對故意逃廢債企業(yè)和個人，存量客戶實行分類管理。對故意逃廢債企業(yè)和個人，積極查找有形和無形資產(chǎn)，必要時借助司法機關形成積極查找有形和無形資

18、產(chǎn)，必要時借助司法機關形成震懾效應。震懾效應。 鋼貿(mào)業(yè)務鋼貿(mào)業(yè)務19行業(yè)信貸投向政策行業(yè)信貸投向政策u管理要求管理要求l北京地區(qū)圍繞鎮(zhèn)域經(jīng)濟，探索城鎮(zhèn)化、新農(nóng)村建設北京地區(qū)圍繞鎮(zhèn)域經(jīng)濟，探索城鎮(zhèn)化、新農(nóng)村建設貸款模式；貸款模式；l外埠分行僅限屬地內(nèi)直轄市、計劃單列市發(fā)改委立外埠分行僅限屬地內(nèi)直轄市、計劃單列市發(fā)改委立項重點項目；項重點項目；l涉及融資平臺的項目應符合監(jiān)管要求。涉及融資平臺的項目應符合監(jiān)管要求。城鎮(zhèn)化、新農(nóng)村建設貸款城鎮(zhèn)化、新農(nóng)村建設貸款 考題示例考題示例多選題：多選題： 我行行業(yè)信貸政策中禁止與退出類行業(yè)包括（我行行業(yè)信貸政策中禁止與退出類行業(yè)包括（ ）A.A.鋼鐵、水泥、平板

19、玻璃等產(chǎn)能過剩行業(yè)固定資產(chǎn)項目。鋼鐵、水泥、平板玻璃等產(chǎn)能過剩行業(yè)固定資產(chǎn)項目。B.B.房地產(chǎn)和融資平臺。房地產(chǎn)和融資平臺。C.C.煉焦、批發(fā)與零售、造紙等行業(yè)風險較高行業(yè)龍頭企業(yè)。煉焦、批發(fā)與零售、造紙等行業(yè)風險較高行業(yè)龍頭企業(yè)。D.D.產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄限制類和淘汰類，列入國家淘產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄限制類和淘汰類，列入國家淘汰落后產(chǎn)能范圍的項目，未達到國家環(huán)保標準的項目。汰落后產(chǎn)能范圍的項目，未達到國家環(huán)保標準的項目?！敬鸢浮俊敬鸢浮緼 DA D B CB C為審慎控制類。為審慎控制類。 注：選自2013年信貸考試考題示例考題示例n判斷判斷題：題： 土地儲備貸款的優(yōu)質客戶可以發(fā)放信用貸款

20、。土地儲備貸款的優(yōu)質客戶可以發(fā)放信用貸款。 （）（）注：選自2010年信貸考試n簡答題：簡答題： 簡要說明鋼貿(mào)企業(yè)融資的風險點及防范要點？簡要說明鋼貿(mào)企業(yè)融資的風險點及防范要點？注：選自2012年信貸考試考題示例考題示例n案例分析題案例分析題1 1、公司基本情況公司基本情況： 某鋼鐵有限公司是國內(nèi)知名民營鋼鐵企業(yè)，主要某鋼鐵有限公司是國內(nèi)知名民營鋼鐵企業(yè)，主要生產(chǎn)銷售普碳鋼、低合金鋼及其他連鑄方坯。國家發(fā)生產(chǎn)銷售普碳鋼、低合金鋼及其他連鑄方坯。國家發(fā)改委立項批復提及企業(yè)煉鐵產(chǎn)能改委立項批復提及企業(yè)煉鐵產(chǎn)能500500萬噸萬噸/ /年，煉鋼產(chǎn)年，煉鋼產(chǎn)能能800800萬噸萬噸/ /年。目前企業(yè)生

21、產(chǎn)裝置主要有年。目前企業(yè)生產(chǎn)裝置主要有110110千伏變電千伏變電站站2 2座，高爐座，高爐1616座，其中座，其中10801080立方米的立方米的1010座，座，600600噸混噸混鐵爐鐵爐2 2座，公司使用的高爐是國內(nèi)煉鐵、煉鋼最經(jīng)濟、座，公司使用的高爐是國內(nèi)煉鐵、煉鋼最經(jīng)濟、最成熟投入產(chǎn)出比最高的設備，煉鐵能力達最成熟投入產(chǎn)出比最高的設備，煉鐵能力達13001300萬噸萬噸/ /年；主要煉鋼設備包括轉爐年；主要煉鋼設備包括轉爐8 8座、座、LFLF爐爐2 2座、連鑄機座、連鑄機8 8臺臺，煉鋼能力達，煉鋼能力達12001200萬噸萬噸/ /年。同時資料顯示當?shù)卣?。同時資料顯示當?shù)卣?/p>

22、府要求企業(yè)在求企業(yè)在20152015年底之前淘汰煉鐵產(chǎn)能年底之前淘汰煉鐵產(chǎn)能710710萬噸，煉鋼產(chǎn)萬噸，煉鋼產(chǎn)能能594594萬噸。萬噸?？碱}示例考題示例n資產(chǎn)負債表（單位：億元）資產(chǎn)負債表（單位：億元）項項 目目2009200920102010201120112012.62012.6貨幣資金792620存貨21332324其他應收款1411529流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)57626284固定資產(chǎn)凈值98877772資產(chǎn)合計資產(chǎn)合計163157147167短期借款873133應付票據(jù)771320應付帳款67833734其他應付款2851935流動負債流動負債111103100121負債合計負債合計11

23、1103100121所有者權益所有者權益52534746n利潤表（單位：億元）（單位：億元）項項 目目2009200920102010201120112012.62012.6營業(yè)收入營業(yè)收入321321398398456456215215營業(yè)成本營業(yè)成本286286382382445445211211營業(yè)費用營業(yè)費用1 11 11 10 0管理費用管理費用5 55 57 72 2財務費用財務費用2 26 68 84 4投資收益投資收益0 00 0-1-10 0營業(yè)利潤營業(yè)利潤27273 3-6-6-1-1利潤總額利潤總額25.6825.681.631.63-6.66-6.66-1.25-1.2

24、5所得稅所得稅3.363.360.50.50 00 0凈利潤凈利潤22.3122.311.31.3-6.66-6.66-1.25-1.25考題示例考題示例考題示例考題示例n請根據(jù)上述資料分析，回答下面三個問題：請根據(jù)上述資料分析，回答下面三個問題： 1 1、對當前鋼鐵行業(yè)做簡要分析、對當前鋼鐵行業(yè)做簡要分析 （1 1）鋼鐵行業(yè)是國民經(jīng)濟的重要基礎產(chǎn)業(yè)，是典型鋼鐵行業(yè)是國民經(jīng)濟的重要基礎產(chǎn)業(yè)，是典型的周期性行業(yè)。的周期性行業(yè)。 （2 2）受全球經(jīng)濟衰退和國內(nèi)經(jīng)濟增速明顯放緩的影受全球經(jīng)濟衰退和國內(nèi)經(jīng)濟增速明顯放緩的影響，鋼鐵行業(yè)市場需求和價格持續(xù)下滑，產(chǎn)能過剩矛盾響，鋼鐵行業(yè)市場需求和價格持續(xù)下

25、滑，產(chǎn)能過剩矛盾進一步凸顯，行業(yè)虧損面擴大，企業(yè)資金鏈普遍緊張。進一步凸顯，行業(yè)虧損面擴大，企業(yè)資金鏈普遍緊張。 （3 3）鐵礦石自給率低，成本控制能力弱，產(chǎn)品競爭鐵礦石自給率低，成本控制能力弱，產(chǎn)品競爭激烈，行業(yè)利潤率低。企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及財務情況受上下激烈，行業(yè)利潤率低。企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及財務情況受上下游企業(yè)影響較大。游企業(yè)影響較大。 （4 4）與發(fā)達國家相比，鋼鐵行業(yè)市場集中度仍然較與發(fā)達國家相比，鋼鐵行業(yè)市場集中度仍然較低，兼并重組將會繼低，兼并重組將會繼續(xù)推進。續(xù)推進?？碱}示例考題示例2 2、分析該筆貸款的主要風險點有哪些？、分析該筆貸款的主要風險點有哪些？答：答：（1 1）鋼鐵行業(yè)屬于產(chǎn)能

26、嚴重過剩行業(yè)，不是我行授鋼鐵行業(yè)屬于產(chǎn)能嚴重過剩行業(yè)，不是我行授信支持對象。近期國家相關部委頻頻出臺文件，要求信支持對象。近期國家相關部委頻頻出臺文件，要求堅決遏制產(chǎn)能嚴重過剩行業(yè)盲目擴張現(xiàn)象，中央經(jīng)濟堅決遏制產(chǎn)能嚴重過剩行業(yè)盲目擴張現(xiàn)象，中央經(jīng)濟工作會議已經(jīng)把化解鋼鐵等和行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾作為工作會議已經(jīng)把化解鋼鐵等和行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾作為今年的工作重點。今年的工作重點。 （2 2）目前該企業(yè)煉鐵能力目前該企業(yè)煉鐵能力13001300萬噸萬噸/ /年，煉鋼能力年，煉鋼能力12001200萬噸萬噸/ /年，但實際有批復及技改后產(chǎn)能年，但實際有批復及技改后產(chǎn)能500500萬噸。萬噸。此筆授信我行將面

27、臨較大的政策性和合規(guī)風險，且壓此筆授信我行將面臨較大的政策性和合規(guī)風險，且壓縮產(chǎn)能將對企業(yè)經(jīng)營及收入產(chǎn)生很大影響，但申請人縮產(chǎn)能將對企業(yè)經(jīng)營及收入產(chǎn)生很大影響，但申請人目前還未有具體實施計劃，也還未落實，影響效果無目前還未有具體實施計劃，也還未落實，影響效果無法具體評估。法具體評估。考題示例考題示例 （3 3）從申請人財務報表看，資產(chǎn)規(guī)模及收入規(guī)模較從申請人財務報表看，資產(chǎn)規(guī)模及收入規(guī)模較大，有一定資金實力，但長短期償債指標并不理想。負大，有一定資金實力，但長短期償債指標并不理想。負債以短期負債為主，但資產(chǎn)以長期資產(chǎn)為主，流動比速債以短期負債為主，但資產(chǎn)以長期資產(chǎn)為主，流動比速動比小于動比小于1 1，存在通過短期融資進行長期投資情況，短，存在通過短期融資進行長期投資情況，短貸長用現(xiàn)象比較明顯，期限結構不合理，且貨幣資金小貸長用現(xiàn)象比較明顯，期限結構不合理，且貨幣資金小于銀行借款于銀行借款+ +應付票據(jù)，存在到期債務償還風險。應付票據(jù)，存在到期債務償還風險。 （4 4）受行業(yè)及下游需求影響，受行業(yè)及下游需求影響，20122012年收入有所下降年收入有所下降，且近兩年營業(yè)利潤一直虧損，且近兩年營業(yè)利潤一直虧損，20122012年虧損面有所減少年虧