【圖文】資產(chǎn)配置方案_第1頁
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文檔簡介

總結(jié)-方案收益與目標(biāo)達(dá)成 ü債券收益每年18900元， 剛好可以供兒子上大學(xué)每 年18000元所用。 ü ü 每年新增儲(chǔ)蓄 每年新增儲(chǔ)蓄 1.7 1.7 萬元 萬元 ü債券收益每年18900元 大學(xué)費(fèi)用 生活享受 總資產(chǎn) ü股票本金及收益 Ø股票本金11.25萬 Ø股票收益6.87萬 換房 應(yīng)急儲(chǔ)備 ü固定儲(chǔ)蓄2.25萬 ü固定儲(chǔ)蓄 2.25 萬 ü債券本金 10 萬 ü債券本金21.5萬 ü債券本金10萬 總結(jié)-王先生理財(cái)規(guī)劃結(jié)論 做好理財(cái)規(guī)劃，從容面對(duì)人生 開源： 投資收益 基于風(fēng)險(xiǎn)偏好 的投資組合 基于家庭狀況 的理財(cái)策略 節(jié)流： 風(fēng)險(xiǎn)控制

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