上傳房山利率市場化調(diào)研稿1

1、利率市場化對(duì)房山支行存款影響的調(diào)研報(bào)告房山支行徐華椰今年6月8日，央行正式將商業(yè)銀行存貸款利率的浮動(dòng)區(qū)間擴(kuò)大，存款利率上限由基準(zhǔn)調(diào)整上浮至1.1倍，貸款利率下限由之前的0.9倍進(jìn)一步擴(kuò)大至0.8倍。7月6日起再次下調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣存貸款基準(zhǔn)利率，一年期存款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)，一年期貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.31個(gè)百分點(diǎn)；金融機(jī)構(gòu)貸款利率浮動(dòng)區(qū)間的下限調(diào)整為基準(zhǔn)利率的0.7倍。這是央行一個(gè)月內(nèi)第二次非對(duì)稱降息，由于中國銀行業(yè)收入來源的80%Z上依賴于存貸利差，存貸利差將急劇收窄，利率市場化改革對(duì)中國銀行業(yè)而言，無疑是一場生死考驗(yàn)。為研究利率市場化對(duì)銀行經(jīng)營的影響，特別是對(duì)存款的影響，無疑對(duì)房

2、山支行的業(yè)務(wù)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展有著至關(guān)重要的作用。一、存款利率浮動(dòng)及對(duì)經(jīng)營的影響在央行宣布降息的同時(shí)，允許商業(yè)銀行對(duì)存款利息進(jìn)行一定程度的上浮，部分銀行為爭奪存款，紛紛調(diào)高存款利息。據(jù)了解房山區(qū)工農(nóng)中建交五行存款利率上浮幅度一致，各檔次個(gè)人存款分別上浮在0%-9.62%,北京銀行、農(nóng)商行各檔次存款上浮幅度均為基準(zhǔn)利率的1.1倍；房山支行實(shí)際執(zhí)行利率與2011年7月7日同期相比下降幅度5%-30%見下表：房山支行利率變動(dòng)及對(duì)成本影響情況表時(shí)間活期三個(gè)月六個(gè)月一年二年三年五年2012.07.06人行基準(zhǔn)利率0.352.62.833.754.254.752012.07.06上浮執(zhí)行利率0.352.853

3、.053.253.754.254.75房山支行上浮幅度09.628.938.330001000力存款一年多付息02.52.52.50002011.07.07人行基準(zhǔn)利率0.53.13.33.54.455執(zhí)行利率同比變動(dòng)幅度-30-8.06-7.58-7.14-14.77-15-51000力存款同比少付息1.52.52.52.56.57.52.5在此次銀行調(diào)整利率之后，銀行可以自主將活期存款利率定位不超過0.35%的1.1倍，即0.385%,1000萬元活期存款一年獲得利息38500元，而有的銀行執(zhí)行基準(zhǔn)利率0.35%,1000萬元活期存款一年獲得的利息為35000元，不同銀行利息相差3500元

4、。房山支行不上浮活期存款基準(zhǔn)利率，有利于存款成本的控制，但客戶活期存款搬家現(xiàn)象已經(jīng)初步顯現(xiàn)。從實(shí)際執(zhí)行利率同比變動(dòng)情況看：吸收1000萬定期三個(gè)月、六個(gè)月、一年儲(chǔ)蓄存款，房山支行執(zhí)行上浮利率后多支付的利息2.5萬元；與2011年7月7日三個(gè)月、六個(gè)月、一年儲(chǔ)蓄存款，執(zhí)行利率相比分別少支付的利息2.5萬元，說明房山支行在基準(zhǔn)利率上浮后吸收的三個(gè)月、六個(gè)月、一年期定期存款，對(duì)當(dāng)年個(gè)人存款成本變化影響不大，何況房山支行這三個(gè)期限的存款上浮幅度已基本達(dá)到央行規(guī)定的上限，因此，即便是存款到期，也不會(huì)因利率問題大量出現(xiàn)三個(gè)月、六個(gè)月、一年期定期存款搬家問題。二、存款增長情況和存款結(jié)構(gòu)變化情況房山支行8月1

5、5日的各項(xiàng)存款余額1,751,259萬元（數(shù)據(jù)來源：業(yè)務(wù)狀況日?qǐng)?bào)表本外幣合計(jì)，下同）比6月底1694109萬元增加57149萬元。（一）個(gè)人存款房山支行8月15日的個(gè)人存款余額830271萬元，比6月底842467萬元減少12196萬元。其中：個(gè)人結(jié)算存款、活期儲(chǔ)蓄存款、個(gè)人借記卡存款合計(jì)下降18184萬元，三個(gè)月定期存款上升3586萬元、一年期以上定期存款上升1569萬元。由此可見，房山支行由于活期存款執(zhí)行人民銀行基準(zhǔn)利率，沒有上浮，導(dǎo)致活期存款下降，由于三個(gè)月利率在人民銀行基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上上浮9.62%,導(dǎo)致存款大量增加。由此可見，利率是否上浮、上浮幅度對(duì)存款的影響之大，利率的杠桿作用十分明

6、顯。詳見下表：個(gè)人存款變化情況表單位：萬元科目名稱6月30日余額8月15日余額增減及化貸方借TT貸方貸方個(gè)人結(jié)算存款371041342791-2825活期儲(chǔ)蓄存款63496074-275三個(gè)月定期儲(chǔ)蓄存款36527401133586六個(gè)月定期儲(chǔ)蓄存款3207531845-231一年定期儲(chǔ)畜存款215975214965-1010二年定期儲(chǔ)蓄存款37481；37987506三年定期儲(chǔ)蓄存款154506；157856:3350五年定期儲(chǔ)畜存款8294781671-1277七天個(gè)人通知存款8863:9750888個(gè)人借記卡存款22759812125131-15085降息后存款利率浮動(dòng)機(jī)制的推出對(duì)個(gè)人存

7、款業(yè)務(wù)的影響要大于對(duì)公司類存款業(yè)務(wù)的影響。個(gè)人存款客戶對(duì)金融產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)偏好比較低，2006年底開始的個(gè)人金融產(chǎn)品轉(zhuǎn)換為基金、券商集合理財(cái)、信托理財(cái)?shù)绕渌唢L(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，留在銀行的個(gè)人金融資產(chǎn)多為儲(chǔ)蓄存款和低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。因此，存款浮動(dòng)利率制度的推出，則大量前期辦理低風(fēng)險(xiǎn)銀行理財(cái)產(chǎn)品的資金將利用新的議價(jià)能力重新變回儲(chǔ)蓄存款。1、個(gè)人存款期限結(jié)構(gòu)房山支行個(gè)人定期存款主要集中于一年、三年期限、個(gè)人借記卡存款，分別占比為26.3%、19.31%、26%央行實(shí)行浮動(dòng)利率后，期限占比變化不大，詳見下表。個(gè)人存款期限變化情況表單位：萬元，%6月30日余8月15日余增減及化期限占比主科目名稱/丑各貝借方貸方借方

8、貸方借方貸方6月30日8月15日個(gè)人結(jié)算存款3710434279-28254.404.13活期儲(chǔ)蓄存款63496074-2750.750.73二個(gè)月定期儲(chǔ)蓄存款365274011335864.344.83六個(gè)月定期儲(chǔ)蓄存款3207531845-2313.813.84一年定期儲(chǔ)畜存款215975214965-101025.6425.89一年定期儲(chǔ)蓄存款37481379875064.454.58二年定期儲(chǔ)蓄存款154506157856335018.3419.01五年定期儲(chǔ)畜存款8294781671-12779.859.84七天個(gè)人通知存款886397508881.051.17個(gè)人借記卡存款2275

9、98212513-1508527.0225.60個(gè)人存款小計(jì)842467830271-12196100.00100.002、個(gè)人二年以上定期存款到期情況個(gè)人二年以上定期存款到期時(shí)間集中在2012年10月至2013年第一季度，詳見下表：個(gè)人二年（含）以上定期存款到期情況表單位：萬元時(shí)間金額占比2012年9月30日前38796.513.982012年10月1日-2012年12月31日55891.320.142013年1月1日-2013年3月31日68379.424.642013年4月1日-2013年6月30日38657.713.932013年7月1日（含）后75761.327.3合計(jì)277486.

10、2100.0由于個(gè)人定期存款二年期、三年期、五年期房山支行在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上，沒有上浮，因此，有長期存款意向、存本取息的大額客戶，存在存款到期以后，把款取出，存入上浮利率的銀行，房山支行存在存款流失的潛在問題，要認(rèn)真研究對(duì)策，防止出現(xiàn)存款大量搬家。（二）對(duì)公存款業(yè)務(wù)1、對(duì)公存款余額、期限占比房山支行8月15日的對(duì)公存款余額921305萬元，比6月底842518萬元減少78791萬元。其中：企業(yè)單位下降17562萬元,事業(yè)單位存款上升17468萬元，機(jī)關(guān)團(tuán)體存款下降9424萬元，縣級(jí)單位預(yù)算存款下降52350萬元。詳見下表：存款對(duì)公余額結(jié)構(gòu)占比變化情況表單位：萬元2012年8月15日對(duì)2012年

11、6月30日對(duì)項(xiàng)目公存款J公存款余額占比余額占比余額增減變化企業(yè)單位存款242,96526225,40327-17,562事業(yè)單位存款274,30530291,7733517,468機(jī)關(guān)團(tuán)體存款124,70214115,27814-9,424縣級(jí)單位預(yù)算存款112,6381260,2887-52,350企業(yè)六個(gè)月定期存款19,973222,80232,829企業(yè)一年定期存款127,9431493,04011-34,903合計(jì)921,309100842,518100-78,791房山支行8月15日末對(duì)公存款余額921309萬元，較6月30日余額842518萬元減少78791萬元。其中：企業(yè)單位存款

12、242,965萬元，同比減少17,562萬元；縣級(jí)單位預(yù)算存款112638萬元，同比減少52350萬元，企業(yè)一年定期存款127943萬元，同比減少34903萬元?？h級(jí)單位預(yù)算存款公司類客戶存款多為活期存款或一年以下期限的定期存款，存款余額受公司類客戶自身財(cái)務(wù)要求經(jīng)常發(fā)生很大變動(dòng)，而且公司類客戶與銀行之間的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度和復(fù)雜程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于個(gè)人客戶，由于存款期限短且其他業(yè)務(wù)價(jià)格的牽制，房山支行可以盡量減少此類公司類因利率浮動(dòng)問題，影響對(duì)公存款的穩(wěn)定性。2、對(duì)公存款到期期限結(jié)構(gòu)。房山支行當(dāng)前對(duì)公存款半年期、一年期存款占全部對(duì)公存款比例分別為12.1%、77.8%，兩項(xiàng)合計(jì)89.%，因?qū)嵭欣室院筮@部分存

13、款尚未到期，維護(hù)好這部分存款的穩(wěn)定性對(duì)房山支行下半年乃至明年上半年至關(guān)重要。2012年8月15日對(duì)公存款余額、結(jié)構(gòu)變化表結(jié)構(gòu)變化表6月30日8月15日增減變化余額結(jié)構(gòu)占比余額結(jié)構(gòu)占比企業(yè)三個(gè)月定期存款6890.406890.420.02企業(yè)六個(gè)月定期存款19,97312.101997312.160.06企業(yè)一年定期存款127,94377.8012794377.890.09企業(yè)二年定期存款230.00230.010.01企業(yè)三年定期存款3,5982.2035982.19-0.01事業(yè)單位三個(gè)月定期存款5000.305000.30.00事業(yè)單位六個(gè)月定期存款1,0000.6010000.610.0

14、1其他組織機(jī)構(gòu)六個(gè)月定期存款6570.406570.40.00其他組織機(jī)構(gòu)一年定期存款1,0210.6010210.620.02企業(yè)七天單位通知存款5,0003.0050003.040.04單位借記卡存款1810.101910.120.02軍隊(duì)特種預(yù)算活期存款1,3040.8010060.61-0.19軍隊(duì)特種預(yù)算六個(gè)月定期存款4000.204000.240.04軍隊(duì)特種預(yù)算一年定期存款1500.101500.09-0.01軍隊(duì)特種企業(yè)活期存款9870.609820.60.00個(gè)人信貸保證金9530.609530.58-0.02其他保證金1570.101570.10.00待結(jié)算鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上財(cái)政款項(xiàng)

15、50.00150.010.01應(yīng)解匯款及臨時(shí)存款00.00000.00合計(jì)164,54199.9016425799.99三、意見和建議擴(kuò)大利息浮動(dòng)區(qū)間的政策，實(shí)際效果是縮小了利差，雖不是完全意義上的利率市場化，但能刺激銀行的金融創(chuàng)新，創(chuàng)造更多的高質(zhì)量產(chǎn)品和服務(wù)。1、通過精細(xì)化管理提升綜合競爭力。始終堅(jiān)持以專業(yè)化為前提、系統(tǒng)化為保證、數(shù)據(jù)化為標(biāo)準(zhǔn)、信息化為手段推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升房山支行服務(wù)水平，提高客戶滿意度，獲得更高效率、更多效益和更強(qiáng)競爭力。2、通過發(fā)展方式的轉(zhuǎn)型提升盈利能力。在利率市場化的推進(jìn)過程中，銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)收入占比將繼續(xù)提升，同時(shí)，由于存貸利差收窄，將逼迫房山支行貸款向中小企業(yè)等更高風(fēng)險(xiǎn)客戶傾斜。通過理財(cái)產(chǎn)品營銷等方式，提高客戶收益，進(jìn)而在維護(hù)好老客戶的同時(shí)營銷新客戶。要努力摒棄數(shù)量擴(kuò)張的外延式發(fā)展方式，向多元化價(jià)值增值型的內(nèi)涵式發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，致力于面向中小微企業(yè)，提高風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)；面向零售品牌，開展財(cái)富管理和私人銀行業(yè)務(wù)；面向中間業(yè)務(wù)品牌，加大金融創(chuàng)新力度，提高中間業(yè)務(wù)占比，改變傳統(tǒng)經(jīng)營模式，奠定持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)。3、通過管理模式的轉(zhuǎn)型提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力。要強(qiáng)化“科技支撐、人才保障、服務(wù)管理”，提升資本管理能力、自主創(chuàng)新能力和風(fēng)險(xiǎn)管控能力；做好輿論宣