綜合管理系統(tǒng)需求分析說明書

1、綜合管理系統(tǒng)需求分析說明書編制：茅一飛校核：馬嘉審核：張舵批準(zhǔn)：高學(xué)武北京石油化工工程有限公司2012年3月目 錄1目標(biāo)11.1概述11.2總體目標(biāo)21.3近期目標(biāo)22總體構(gòu)架與功能32.1現(xiàn)有項(xiàng)目管理PMIS系統(tǒng)狀況32.2系統(tǒng)重構(gòu)說明42.3綜合管理系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)圖52.4綜合管理系統(tǒng)主要功能53綜合管理系統(tǒng)需求分析93.1功能分解圖93.2系統(tǒng)流程圖103.3系統(tǒng)功能需求114項(xiàng)目管理系統(tǒng)需求分析515工時(shí)填報(bào)系統(tǒng)需求分析516項(xiàng)目文檔管理系統(tǒng)需求分析527項(xiàng)目數(shù)據(jù)碼表521 目標(biāo)1.1 概述當(dāng)前隨著計(jì)算機(jī)應(yīng)用水平的提高，管理水平的不斷深化，建設(shè)企業(yè)級的綜合管理系統(tǒng)已成為企業(yè)信息化發(fā)展的一

2、個(gè)方向。公司的信息化工作經(jīng)過多年的發(fā)展已初具規(guī)模，在項(xiàng)目管理中已有一些軟件如P6、Project、PMIS等得到了推廣應(yīng)用，為深化公司辦公管理和項(xiàng)目管理水平、提高勞動效率起到了很好的促進(jìn)作用。隨著管理水平的提高和應(yīng)用的深化，原有系統(tǒng)也暴露出一些問題，首先在整體性和集成性上考慮不足，沒有從公司層面上考慮對整個(gè)項(xiàng)目的管理和掌控，對項(xiàng)目資源管理不全面，無法進(jìn)行整體分析或困難分析。其次，涉及公司各業(yè)務(wù)與生產(chǎn)部門及人員的綜合管理、項(xiàng)目管理、經(jīng)營計(jì)劃與合同管理等軟件配備很少，無法進(jìn)行企業(yè)級的數(shù)據(jù)管理和數(shù)據(jù)共享。另一方面還需要對原有的工作流程、資源進(jìn)行規(guī)范和整合。因此我們必須站在建設(shè)企業(yè)級ERP的層面，提升

3、企業(yè)綜合管理水平和集中管控能力的高度來建設(shè)公司的資源調(diào)度與分析系統(tǒng)。公司已經(jīng)應(yīng)用的許多信息系統(tǒng)為建立綜合管理系統(tǒng)奠定了基礎(chǔ)。公司的信息化工作經(jīng)過多年的發(fā)展已初具規(guī)模，目前公司PMIS系統(tǒng)已在公司廣泛使用，實(shí)現(xiàn)了公司各種項(xiàng)目的立項(xiàng)，人員配置、WBS分解、進(jìn)度的檢測、實(shí)耗工時(shí)和贏得工時(shí)的統(tǒng)計(jì)。在一些大型項(xiàng)目中使用P6實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目計(jì)劃的分解、項(xiàng)目的進(jìn)度檢測、項(xiàng)目費(fèi)用統(tǒng)計(jì)等功能。在整合公司管理信息資源的基礎(chǔ)上，通過優(yōu)化與重構(gòu)，消除信息孤島，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)集成，逐步開發(fā)并形成公司ERP系統(tǒng)。各管理部門，各管理崗位，可以自由地在這個(gè)平臺上取出所需要的信息和數(shù)據(jù)，同時(shí)也把自己加工、處理過的數(shù)據(jù)或信息放在這個(gè)平臺上。

4、在這個(gè)平臺上，數(shù)據(jù)不是冗余的，工作不是重復(fù)的、扯皮的。推崇信息共享，信息公開（可按權(quán)限）。對于從事工程設(shè)計(jì)和建設(shè)的工程公司，我們系統(tǒng)的需求重點(diǎn)不在物流方面，而在人力資源（人工時(shí)成本）和公司本部及項(xiàng)目成本的管理、統(tǒng)計(jì)與優(yōu)化方面。我們應(yīng)該根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，以成本控制為核心結(jié)合項(xiàng)目管理，建立與各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成，來構(gòu)建自己的ERP系統(tǒng)。通過認(rèn)真分析，我們認(rèn)為綜合管理系統(tǒng)的開發(fā)重點(diǎn)，應(yīng)在兩個(gè)層面上考慮。其一，項(xiàng)目層面的資源管理。其重點(diǎn)是對項(xiàng)目資源包括：材料（項(xiàng)目的估算、費(fèi)用控制、采購）、費(fèi)用（項(xiàng)目財(cái)務(wù)）、人工時(shí)（項(xiàng)目管理、設(shè)計(jì)、采購、施工管理）的優(yōu)化配置與管理，主要基于項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)工作分解CSWBS層面進(jìn)

5、行，對項(xiàng)目級的資源基于物資流、資金流、工作流進(jìn)行優(yōu)化、統(tǒng)計(jì)分析和控制。其二，公司層面的綜合管理。其重點(diǎn)對公司各種項(xiàng)目（工程項(xiàng)目、技術(shù)開發(fā)、軟件開發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)編制、前期工作、管理工作等）資源的優(yōu)化配置和綜合分析，主要基于公司層面項(xiàng)目分解（EPS）和項(xiàng)目大項(xiàng)工作分解（PSWBS）進(jìn)行，重點(diǎn)在人工時(shí)和可控成本資源的管理（按公司目前的業(yè)務(wù)范圍）。對公司級多項(xiàng)目的資源基于物資流、資金流、工作流進(jìn)行優(yōu)化、統(tǒng)計(jì)分析和控制。對于工程項(xiàng)目應(yīng)以合同費(fèi)用、綜合計(jì)劃、按項(xiàng)目5組17類的資源進(jìn)行分配、綜合和統(tǒng)計(jì)分析為重點(diǎn)，其基礎(chǔ)是項(xiàng)目級資源管理。1.2 總體目標(biāo)本著“統(tǒng)一籌劃，搭好構(gòu)架，確保重點(diǎn)、分步實(shí)施”開發(fā)原則，來開發(fā)

6、綜合管理系統(tǒng)。通俗地說，在項(xiàng)目生命周期中加載上公司的人、財(cái)、物資源，并管理與分析資源狀況。第一步，理順公司經(jīng)營計(jì)劃與項(xiàng)目綜合計(jì)劃的流程和相關(guān)資源組織，第二步，資源的管理與初步的統(tǒng)計(jì)分析，第三步，朝著預(yù)算、分配、檢測、控制（調(diào)整）的方向發(fā)展，最終完成公司綜合管理系統(tǒng)。建設(shè)以綜合計(jì)劃、成本控制、人力資源、物資管理、財(cái)務(wù)管理、營銷管理為核心的綜合管理系統(tǒng)，并逐步完善以成本庫、定額庫、人力資源庫、市場信息庫、分包商數(shù)據(jù)庫、合同數(shù)據(jù)庫、物資庫等為主的企業(yè)資源數(shù)據(jù)庫，對于優(yōu)化管理資源配置，加強(qiáng)預(yù)算管理，細(xì)化成本核算，規(guī)范管理流程，提高決策與執(zhí)行效率，增強(qiáng)快速反應(yīng)能力，提升企業(yè)綜合管理水平和集中管控能力有著

7、非常重要的意義。1.3 近期目標(biāo)綜合管理系統(tǒng)比較龐大，近期先完成綜合管理系統(tǒng)的核心內(nèi)容，定義為綜合管理系統(tǒng)，其主要功能如下：以綜合計(jì)劃為核心，通過建立項(xiàng)目的EPS、WBS、OBS、CBS，實(shí)現(xiàn)對項(xiàng)目各種資源（人工時(shí)、配備資源、費(fèi)用）的預(yù)算與分解、動態(tài)跟蹤與監(jiān)控進(jìn)展檢測，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)公司所有項(xiàng)目資源的分布狀況和項(xiàng)目成本的分布狀況，按EPS、WBS、OBS結(jié)構(gòu)了解和掌控項(xiàng)目對資源的需求與使用情況。遠(yuǎn)期，將綜合管理系統(tǒng)擴(kuò)展經(jīng)營管理功能，細(xì)化合同、費(fèi)用的管理，掌控項(xiàng)目的經(jīng)營和運(yùn)作狀況和項(xiàng)目對資源的需求、利用情況，以及項(xiàng)目的效益與效率。2 總體構(gòu)架與功能2.1 現(xiàn)有項(xiàng)目管理PMIS系統(tǒng)狀況2.1.1 PMI

8、S介紹PMIS系統(tǒng)是由我公司購買的項(xiàng)目管理軟件，該軟件以項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)作為主線，以費(fèi)用與進(jìn)度控制為核心，以參加項(xiàng)目的各崗位人員為連接點(diǎn)來編制。當(dāng)一個(gè)項(xiàng)目正式啟動后，由項(xiàng)目執(zhí)行中心下達(dá)任務(wù)單及人員任命表，先在“綜合管理”中立項(xiàng)，并進(jìn)行專業(yè)配備及項(xiàng)目經(jīng)理、計(jì)劃工程師等人員配備。然后，計(jì)劃工程師進(jìn)行主項(xiàng)劃分，利用公司標(biāo)準(zhǔn)分解結(jié)構(gòu)模板編制本項(xiàng)目的工作分解結(jié)構(gòu)，并制定項(xiàng)目計(jì)劃。專業(yè)負(fù)責(zé)人在上層分配資源的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步編制專業(yè)詳細(xì)計(jì)劃，并在此階段給每一個(gè)具體活動配備設(shè)計(jì)人員，以便設(shè)計(jì)人員填寫工時(shí)及項(xiàng)目進(jìn)展。設(shè)計(jì)人員在所分配給自己的具體活動上填寫工時(shí)。數(shù)據(jù)管理員通過信息匯總、分類反饋到執(zhí)行中心等生產(chǎn)部門，供這些

9、部門調(diào)配人力，協(xié)調(diào)各專業(yè)。該軟件主要包括如下功能：編制工程項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目管理人員和專業(yè)管理人員配備公司W(wǎng)BS模板定制，即各專業(yè)的工作包模板，以及每個(gè)工作包的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)分解，也可定制的典型裝置的WBS模板項(xiàng)目進(jìn)展填寫，分為月進(jìn)度和里程碑進(jìn)展。項(xiàng)目參加人員填寫每天在每個(gè)項(xiàng)目的實(shí)耗工時(shí)和加班工時(shí)工時(shí)填寫查詢，包括部門和個(gè)人的檢查工時(shí)統(tǒng)計(jì)，按部門（專業(yè)）、項(xiàng)目及WBS分解結(jié)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)人力資源管理，OBS設(shè)定計(jì)算贏得值，生成贏得值曲線圖表和相應(yīng)的項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告生成項(xiàng)目進(jìn)展檢測統(tǒng)計(jì)報(bào)表該軟件按如下用戶的角色，提供了不同的工作臺面：設(shè)計(jì)人員專業(yè)負(fù)責(zé)人專業(yè)室主任項(xiàng)目經(jīng)理/計(jì)劃工程師綜合管理公司領(lǐng)導(dǎo)2.1.2 存在的

10、問題PMIS系統(tǒng)已在我公司投入使用了幾年的時(shí)間，使公司在項(xiàng)目綜合計(jì)劃編制與管理、任務(wù)分派、工時(shí)的填報(bào)和統(tǒng)計(jì)、項(xiàng)目進(jìn)展的檢測的工作和流程方面有了一套初步規(guī)范的程序。隨著管理的深化和我們認(rèn)識水平的提高，伴隨著公司業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)展，工程項(xiàng)目的增多，逐步暴露出系統(tǒng)存在的一些問題，有些問題還是需要根本解決的問題，將制約我們項(xiàng)目管理水平的進(jìn)一步提升。主要表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：項(xiàng)目無法按裝置區(qū)分權(quán)限，導(dǎo)致各裝置人員權(quán)限分配混亂OBS的建立不規(guī)范沒有建立CBS，不能進(jìn)行費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)工作的綜合計(jì)劃的內(nèi)容不夠深度、不統(tǒng)一統(tǒng)計(jì)分析功能不全不支持Web操作等2.2 系統(tǒng)重構(gòu)說明根據(jù)上述目標(biāo)以及現(xiàn)有系統(tǒng)狀況，重構(gòu)PMIS系

11、統(tǒng)，補(bǔ)充其它的功能建立綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)，構(gòu)建以下三個(gè)層次的系統(tǒng)： 綜合管理系統(tǒng)：公司層面的管理系統(tǒng)，是一期的核心部分。它是以經(jīng)營計(jì)劃和項(xiàng)目綜合計(jì)劃的編制、經(jīng)營與成本計(jì)劃指標(biāo)的下達(dá)、項(xiàng)目分解、工作分解、任務(wù)分派、各種項(xiàng)目資源管理為核心，向“項(xiàng)目管理系統(tǒng)”和“工時(shí)填報(bào)系統(tǒng)”發(fā)布EPS/PSWBS和計(jì)劃資源。本系統(tǒng)對項(xiàng)目的工作分解只到PSWBS，即分解到單元，按CBS進(jìn)行項(xiàng)目費(fèi)用記帳。接受“項(xiàng)目管理系統(tǒng)”上報(bào)的實(shí)耗工時(shí)、進(jìn)展數(shù)據(jù)和贏得工時(shí)，填報(bào)可控成本和其他資源耗費(fèi)。項(xiàng)目管理系統(tǒng)：項(xiàng)目層面的管理系統(tǒng)。接受“綜合管理系統(tǒng)”下達(dá)的EPS/PSWBS/計(jì)劃資源；按CSWBS將項(xiàng)目分解到工作包及工作項(xiàng)，進(jìn)行

12、進(jìn)展檢測，統(tǒng)計(jì)實(shí)耗工時(shí)，計(jì)算贏得值；向“綜合管理系統(tǒng)”上傳統(tǒng)計(jì)結(jié)果；向“工時(shí)填報(bào)系統(tǒng)”發(fā)布EPS、WBS和工作包。工時(shí)填報(bào)系統(tǒng)：是針對所有職工填報(bào)工時(shí)的系統(tǒng)。接受“項(xiàng)目管理系統(tǒng)”下達(dá)的EPS/PSWBS/計(jì)劃資源，向“項(xiàng)目管理系統(tǒng)”上報(bào)實(shí)耗工時(shí)數(shù)據(jù)。2.3 綜合管理系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)圖2.4 綜合管理系統(tǒng)主要功能2.4.1 綜合管理系統(tǒng)主要功能綜合管理系統(tǒng)以經(jīng)營計(jì)劃和綜合計(jì)劃的編制、經(jīng)營與成本計(jì)劃指標(biāo)的下達(dá)、項(xiàng)目分解、任務(wù)分派、各種項(xiàng)目資源管理為核心，將原有的綜合計(jì)劃編制和任務(wù)分派功能納入到本系統(tǒng)中，增加公司標(biāo)準(zhǔn)的EPS（企業(yè)項(xiàng)目結(jié)構(gòu)）、WBS（工作分解結(jié)構(gòu)）、OBS（組織分解結(jié)構(gòu)）和CBS（費(fèi)用分

13、解結(jié)構(gòu)）及綜合統(tǒng)計(jì)、綜合分析的功能。使綜合管理的工作盡可能由計(jì)算機(jī)輔助完成，騰出更多時(shí)間做好綜合分析，為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供量化數(shù)據(jù)依據(jù)。同時(shí)，盡可能為綜合管理過程中實(shí)施跨部門管理搭建一個(gè)平臺，如，對項(xiàng)目中人員資質(zhì)管理、項(xiàng)目人工時(shí)核算、項(xiàng)目成本核算提供數(shù)據(jù)與管理平臺。1）優(yōu)化、整合與重構(gòu)已建立的系統(tǒng)，解決整體性和集成性不夠的問題，消除信息孤島，建立集成系統(tǒng)。優(yōu)化工作流程、規(guī)范和整合資源，逐步建立綜合管理系統(tǒng)系統(tǒng)。2）將公司所有的工作（包括非生產(chǎn)性工作、機(jī)關(guān)日常工作）都當(dāng)作項(xiàng)目進(jìn)行管理，只是分解的層面和深度不同而已。3）以市場部向項(xiàng)目部下達(dá)任務(wù)單開始，不考慮前期準(zhǔn)備工作，建立項(xiàng)目的經(jīng)營計(jì)劃，并下達(dá)到項(xiàng)

14、目執(zhí)行中心，項(xiàng)目應(yīng)以經(jīng)營計(jì)劃為基礎(chǔ)編制公司的綜合計(jì)劃。4）對于公司自己立項(xiàng)的項(xiàng)目，如軟件開發(fā)、技術(shù)開發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)編制等非工程項(xiàng)目，也要建立經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)，統(tǒng)計(jì)和跟蹤項(xiàng)目的投入和支出費(fèi)用，按負(fù)收入納入公司總體收入體系。5）建立EPS、WBS（分為PSWBS和CSWBS）編碼體系，并按EPS和PSWBS分解項(xiàng)目，統(tǒng)一公司所有工作的綜合計(jì)劃。把公司的項(xiàng)目分為：工程項(xiàng)目、前期項(xiàng)目、軟件開發(fā)、技術(shù)開發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)編制、零星項(xiàng)目等幾大類，工程項(xiàng)目又可分為E、P、C、EP、EPC、PMC 等幾類，這就是公司的EPS，對于小型項(xiàng)目就不再分解，直接在項(xiàng)目級進(jìn)行資源的掛接和綜合統(tǒng)計(jì)分析；對于大型項(xiàng)目，再進(jìn)行工作結(jié)構(gòu)分解（WB

15、S），WBS編碼可分為PSWBS和CSWBS兩個(gè)部分，而綜合管理更關(guān)注的是PSWBS，具體而言就是把一個(gè)大的項(xiàng)目劃分為項(xiàng)目、大項(xiàng)、裝置、單元四級。6）規(guī)范OBS，即組織分解結(jié)構(gòu)，并通過OBS將公司的人力資源的信息有效的組織和管理起來。7）建立費(fèi)用分解結(jié)構(gòu)CBS，按EPC項(xiàng)目和其它項(xiàng)目分為兩大類，其中EPC項(xiàng)目按照目前公司目前執(zhí)行的五組十六類編碼進(jìn)行整合。8）資源配備與任務(wù)分派，實(shí)現(xiàn)帶資源的綜合計(jì)劃。在編制公司的綜合計(jì)劃時(shí)以市場部簽訂合同后，下達(dá)的項(xiàng)目任務(wù)單來立項(xiàng)，按照EPS、PSWBS的結(jié)構(gòu)編制綜合計(jì)劃，并掛接資源，將合同額、人工時(shí)預(yù)算和直接成本預(yù)算、預(yù)計(jì)利潤、下達(dá)的成本控制指標(biāo)等都掛接在綜合

16、計(jì)劃中，作為集中控制的基準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理。9）資源實(shí)耗與進(jìn)展檢測。為了分析清楚各種資源，需要對各種資源進(jìn)行定義，并為統(tǒng)計(jì)分析方便，需要設(shè)置諸多屬性，如項(xiàng)目的執(zhí)行階段、前期階段、項(xiàng)目類別、地區(qū)工廠碼進(jìn)行定義，只有這樣才能自上而下分解項(xiàng)目資源，自下而上檢測到資源的花費(fèi)并按EPS、WBS各級進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。一般項(xiàng)目的資源主要：合同費(fèi)用（或者公司批準(zhǔn)的費(fèi)用）、人工時(shí)成本、項(xiàng)目的可控成本（OA系統(tǒng)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)）。對于EPC項(xiàng)目的資源還要考慮工程項(xiàng)目的所有資源，這可由費(fèi)用估算和費(fèi)用控制系統(tǒng)提供。因此，EPC項(xiàng)目的費(fèi)用控制系統(tǒng)也是實(shí)施ERP的關(guān)鍵系統(tǒng)。初步實(shí)現(xiàn)的功能要點(diǎn)：通過管理和分析公司所有資源，提升企業(yè)綜合

17、管理水平和集中管控能力。由于計(jì)劃采用WBS結(jié)構(gòu)來編制，加強(qiáng)了計(jì)劃與進(jìn)度的控制。通過系統(tǒng)提供的全方位人工時(shí)成本和各項(xiàng)可控成本的統(tǒng)計(jì)分析，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目成本管理和費(fèi)用的控制。加強(qiáng)人力資源在項(xiàng)目中的管理和調(diào)配，通過對各項(xiàng)目人力資源的統(tǒng)計(jì)分析，可以統(tǒng)計(jì)各專業(yè)在項(xiàng)目中的投入狀況，預(yù)測各專業(yè)的人員缺口。實(shí)現(xiàn)每個(gè)項(xiàng)目合同額、下達(dá)的人工時(shí)指標(biāo)和各項(xiàng)費(fèi)用的指標(biāo)，與實(shí)耗的人工時(shí)及實(shí)際發(fā)生的項(xiàng)目費(fèi)用成本進(jìn)行對比，有助于完善公司的各項(xiàng)定額指標(biāo)的確定。通過項(xiàng)目定額與實(shí)際成本的對比分析，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的績效考核。2.4.2 項(xiàng)目管理系統(tǒng)主要功能項(xiàng)目管理系統(tǒng)是項(xiàng)目層面的管理系統(tǒng)，使用的對象是各項(xiàng)目的管理人員，包括項(xiàng)目經(jīng)理、計(jì)劃工程師、

18、專業(yè)負(fù)責(zé)人等，它接受“綜合管理系統(tǒng)”下達(dá)的EPS/PSWBS/計(jì)劃資源；對于大型項(xiàng)目還要按CSWBS將項(xiàng)目分解到工作包，進(jìn)行進(jìn)展檢測，統(tǒng)計(jì)實(shí)耗工時(shí)，計(jì)算贏得值，并生成每個(gè)項(xiàng)目的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，主要包括如下內(nèi)容：建立CSWBS模板編制項(xiàng)目的網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃（項(xiàng)目CSWBS分解）定義每個(gè)工作包的作業(yè)步驟由專業(yè)負(fù)責(zé)人或指定人員填寫項(xiàng)目的進(jìn)展統(tǒng)計(jì)實(shí)耗工時(shí)(從工時(shí)填報(bào)系統(tǒng)提取)，計(jì)算贏得值項(xiàng)目的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表建立與P6的接口，將數(shù)據(jù)傳入P6，通過P6計(jì)算贏得值，生成報(bào)表2.4.3 工時(shí)填報(bào)系統(tǒng)主要功能工時(shí)填報(bào)系統(tǒng)是所有職工用于填報(bào)工時(shí)的系統(tǒng)，每個(gè)職工打開工時(shí)卡來填報(bào)工時(shí)，工時(shí)卡提供按周或按月兩種方式，工時(shí)卡的內(nèi)容包

19、括：工時(shí)卡應(yīng)自動列出填報(bào)職工目前承擔(dān)的所有項(xiàng)目，填寫人員只需填報(bào)工時(shí)即可。對某個(gè)項(xiàng)目職工只能在自己參加該項(xiàng)目的時(shí)間范圍內(nèi)填報(bào)該項(xiàng)目工時(shí)。每個(gè)項(xiàng)目可以填報(bào)正常上班工時(shí)和加班工時(shí)兩部分。填報(bào)工時(shí)應(yīng)遵循公司的工作日歷，節(jié)假日只能填報(bào)加班工時(shí)。填報(bào)工時(shí)還需有非項(xiàng)目活動工時(shí)的填報(bào)區(qū)域，如行政會議、政工活動、接待等。2.4.4 與其它系統(tǒng)的集成目前公司OA系統(tǒng)中已在采購中，即將投入使用，實(shí)現(xiàn)對公司辦公費(fèi)用的管理，包括辦公用品、圖紙和文檔印制、計(jì)算機(jī)用品、招待費(fèi)、會議室使用費(fèi)等，因此項(xiàng)目的辦公管理成本可以從OA系統(tǒng)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)取得。因此需要考慮與這些系統(tǒng)的集成?？紤]與P6的集成，可以與P6互轉(zhuǎn)項(xiàng)目的計(jì)劃，并通

20、過P6進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)，生成報(bào)表。對于E，P，C，EP，EPC，PMC等項(xiàng)目，需要考慮與營銷管理、財(cái)務(wù)管理、估算與費(fèi)用控制、材料控制與采購管理等系統(tǒng)的集成。3 綜合管理系統(tǒng)需求分析3.1 功能分解圖3.2 系統(tǒng)流程圖3.3 系統(tǒng)功能需求3.3.1 資源管理（OBS）3.3.1.1 部門公司部門結(jié)構(gòu)現(xiàn)為兩級結(jié)構(gòu)，但從軟件上應(yīng)允許設(shè)置多級部門結(jié)構(gòu)，并且不同的部門可以設(shè)置不同的層級。部門的設(shè)置由公司的人力資源部定義。部門的數(shù)據(jù)包括部門代碼、序號、部門名稱、部門分類。部門分為黨務(wù)管理類、政務(wù)管理類、生產(chǎn)支持及管理類、直接生產(chǎn)類、行政事務(wù)類。詳見公司部門表。3.3.1.2 專業(yè)專業(yè)的設(shè)置由公司的人力資源部、

21、QHSE部、項(xiàng)目執(zhí)行中心等部門定義。專業(yè)的數(shù)據(jù)包括專業(yè)代碼、序號、專業(yè)名稱、專業(yè)分類。專業(yè)共分類五大類：設(shè)計(jì)、管理、采購、施工、其它。詳見專業(yè)一覽表。3.3.1.3 崗位崗位分為兩類：一類是公司的固定管理崗位，另一類是在項(xiàng)目中的承擔(dān)崗位。公司員工的固定管理崗位需要考慮公司各個(gè)部門的所有人員的所屬崗位，包括行政管理部門人員的崗位，將按部門劃分。同時(shí)還需設(shè)置項(xiàng)目中的所有崗位。詳見崗位一覽表。同一崗位可以分級，如項(xiàng)目經(jīng)理可以分為一、二、三級等?，F(xiàn)除了項(xiàng)目經(jīng)理分為兩級：大型項(xiàng)目經(jīng)理和一般項(xiàng)目經(jīng)理外，其他崗位先不考慮的分級，即只設(shè)立一級，但軟件需有設(shè)置的功能。每個(gè)崗位的每個(gè)級別可以設(shè)置多套人工時(shí)單價(jià)用于

22、生成員工在項(xiàng)目中的人工時(shí)單價(jià)庫。對于一個(gè)項(xiàng)目可以選取其中的一套人工時(shí)單價(jià)。崗位數(shù)據(jù)包括崗位代碼、序號、崗位名稱、崗位分級、所屬專業(yè)、歸口部門（詳見人員分派）、人工時(shí)單價(jià)。崗位數(shù)據(jù)由項(xiàng)目執(zhí)行中心授權(quán)人員維護(hù)。3.3.1.4 部門下專業(yè)設(shè)置各部門所包括的專業(yè)設(shè)置由公司的人力資源部定義。一個(gè)部門可以包括多個(gè)專業(yè)。兩個(gè)部門可以包括同一專業(yè)。3.3.1.5 員工基本信息員工基本信息由公司的專人管理、維護(hù)。每個(gè)員工有一個(gè)唯一的ID號即工號（公司目前采用的是5位編碼）用于識別員工的身份。本系統(tǒng)員工的基本信息包括工號，姓名、性別、部門、專業(yè)組、所作專業(yè)、崗位、出生日期、民族、政治面貌、入職日期、文化程度、技術(shù)

23、職稱、職稱級別、評定日期、現(xiàn)任職務(wù)、職務(wù)級別、任命日期、工作時(shí)間、本單位工作時(shí)間、畢業(yè)學(xué)校、入學(xué)時(shí)間、畢業(yè)時(shí)間、學(xué)制、所學(xué)專業(yè)、學(xué)位、外語、身份證號、在職標(biāo)志。公司員工分類別，通過在職標(biāo)志區(qū)分，包括正式職工、返聘職工、外聘員工、自聘人員。外聘（自聘）人員必須有外聘（自聘）部門的歸屬，若項(xiàng)目聘用人員就歸口到項(xiàng)目執(zhí)行中心，以利于外聘人員的管理。對于個(gè)別被其他部門借調(diào)的員工，通過借調(diào)部門來標(biāo)識，該員工即可通過原部門來統(tǒng)計(jì)，也可通過借調(diào)部門來統(tǒng)計(jì)。正式員工和公司外聘員工的數(shù)據(jù)由人力資源部維護(hù)。項(xiàng)目執(zhí)行中心可以看到所有員工的信息。各部門可以看到本部門人員的信息，用于核對本部門填報(bào)工時(shí)的人數(shù)和員工的專業(yè)、

24、崗位等信息。3.3.1.6 其他人員基本信息維護(hù)各部門（包括現(xiàn)場）自己聘用（沒通過公司人力資源部正式聘用）的人員的基本信息將由各部門上報(bào)人力資源部或項(xiàng)目執(zhí)行中心，由人力資源部或項(xiàng)目執(zhí)行中心進(jìn)行這些人員的數(shù)據(jù)維護(hù)，包括增刪改操作，其工號以特殊字母開頭，以與公司員工的區(qū)別，其在職標(biāo)志系統(tǒng)自動設(shè)定為自聘人員。3.3.1.7 員工資質(zhì)員工資質(zhì)由公司的人力資源部管理維護(hù)。員工的資質(zhì)包括公司評定的執(zhí)業(yè)資格和取得的國家、行業(yè)的專業(yè)資格證書。一個(gè)員工可以包括多項(xiàng)資質(zhì)。公司的執(zhí)業(yè)資格信息分為項(xiàng)目管理崗位資質(zhì)和設(shè)計(jì)管理崗位資質(zhì)、其他。項(xiàng)目管理崗位資質(zhì)包括項(xiàng)目經(jīng)理、設(shè)計(jì)經(jīng)理、控制經(jīng)理、采購經(jīng)理、施工經(jīng)理、費(fèi)用控制、

25、合同控制、材料控制、項(xiàng)目工程師、計(jì)劃控制等。設(shè)計(jì)管理崗位資質(zhì)包括專業(yè)負(fù)責(zé)人、校核人、審核人、設(shè)計(jì)人以及全廠項(xiàng)目審定人、裝置審定人、專業(yè)審定人。國家、行業(yè)的專業(yè)資格證書信息，包括證書編號、證書名稱（如一級注冊結(jié)構(gòu)工程師、注冊造價(jià)工程師等）、專業(yè)、取證日期、授予機(jī)構(gòu)等。3.3.1.8 員工崗位和人工時(shí)單價(jià)每個(gè)員工需要設(shè)定一個(gè)基本崗位（級別）。每個(gè)員工通過崗位屬性得到一個(gè)缺省的人工時(shí)單價(jià)，被分派到每個(gè)項(xiàng)目中的員工，通過選擇該項(xiàng)目使用崗位帶的哪一套人工時(shí)單價(jià)庫，得到他在該項(xiàng)目中的人工時(shí)單價(jià)，其部門、專業(yè)、人工時(shí)單價(jià)數(shù)據(jù)均被帶入項(xiàng)目人員信息庫，作為該項(xiàng)目的原始數(shù)據(jù)保存。員工的人工時(shí)單價(jià)須與崗位綁定得到，

26、不能單對某個(gè)員工的人工時(shí)的數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。員工崗位和人工時(shí)單價(jià)數(shù)據(jù)由項(xiàng)目執(zhí)行中心授權(quán)人員維護(hù)。3.3.1.9 與其他人力資源庫的接口說明需要整合OA系統(tǒng)中人力資源管理的平臺，加強(qiáng)對公司人力資源的管理，加強(qiáng)對公司員工數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)維護(hù)，包括在職、返聘、外聘三大類的資源信息維護(hù)。3.3.1.10 公司各部門人工時(shí)填報(bào)通過公司各部門人員的工時(shí)填報(bào)，可以統(tǒng)計(jì)公司全體員工（包括黨政、后勤部門）的工時(shí)。對公司各部門人員的工時(shí)填報(bào)要求，其中黨務(wù)部門，包括黨群工作部、紀(jì)委監(jiān)察室、工會的員工不直接填報(bào)工時(shí)，將由系統(tǒng)自動填報(bào)。在運(yùn)營管理下建立一個(gè)黨務(wù)日常管理的項(xiàng)目，根據(jù)這些部門的人數(shù)，對每個(gè)員工每天自動在這個(gè)項(xiàng)目中填寫

27、標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)8小時(shí)。對政務(wù)管理部門，如企業(yè)管理部的員工填報(bào)工時(shí)，將由系統(tǒng)自動填報(bào)。在運(yùn)營管理下建立一個(gè)政務(wù)日常管理的項(xiàng)目，根據(jù)這些部門的人數(shù)，對每個(gè)員工每天自動在這個(gè)項(xiàng)目中填寫標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)8小時(shí)。對于人力資源部、財(cái)務(wù)部的員工，由于這些部門有派往項(xiàng)目的人員，凡被派往項(xiàng)目的員工必須自己填報(bào)工時(shí)，而未被派往項(xiàng)目的員工同上由系統(tǒng)自動填報(bào)。對行政事務(wù)部門，如公司辦公室的員工填報(bào)工時(shí)，將由系統(tǒng)自動填報(bào)。在運(yùn)營管理下建立一個(gè)行政事務(wù)管理的項(xiàng)目，根據(jù)這些部門的人數(shù)，對每個(gè)員工每天自動在這個(gè)項(xiàng)目中填寫標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)8小時(shí)。對生產(chǎn)支持及管理類部門，除了出版室員工的工時(shí)由系統(tǒng)自動填報(bào)外，在運(yùn)營管理下建立一個(gè)印制工作管理的項(xiàng)目，根

28、據(jù)這些部門的人數(shù)，對每個(gè)員工每天自動在這個(gè)項(xiàng)目中填寫標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)8小時(shí)；對其余部門包括市場開發(fā)部、項(xiàng)目執(zhí)行中心、技術(shù)發(fā)展部、QHSE部、采購部、施工管理部、檔案室、信息中心，要求這些部門的員工自己填報(bào)工時(shí)。這些部門有項(xiàng)目的人員往項(xiàng)目中填寫工時(shí)，對于沒有項(xiàng)目的人員（如主任、行政秘書、綜合計(jì)劃管理人員等）按照部門分別在運(yùn)營管理下建立營銷管理、項(xiàng)目綜合管理、技術(shù)管理、質(zhì)量管理、采購管理、施工管理、檔案管理等項(xiàng)目，該部門的所有人員均可在本部門所屬的項(xiàng)目中填報(bào)工時(shí)。各專業(yè)室的員工在自己承擔(dān)的項(xiàng)目中填報(bào)工時(shí)，各室主任及行政秘書等管理人員若沒有承擔(dān)項(xiàng)目的話，可以在運(yùn)營管理下建立部門日常管理的項(xiàng)目，在此項(xiàng)目中填報(bào)

29、工時(shí)。3.3.2 項(xiàng)目分解結(jié)構(gòu)模板3.3.2.1 EPS-公司項(xiàng)目結(jié)構(gòu)把公司所有工作（或活動）按項(xiàng)目進(jìn)行管理，按國際通行的項(xiàng)目結(jié)構(gòu)分解方法進(jìn)行分解。本公司的EPS分為：報(bào)價(jià)項(xiàng)目前期項(xiàng)目（包括咨詢）工程項(xiàng)目技術(shù)開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化信息化項(xiàng)目質(zhì)量控制運(yùn)營管理（包括黨務(wù)管理、政務(wù)管理、行政后勤管理、IT管理與日常維護(hù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理、技術(shù)管理、項(xiàng)目綜合管理、各生產(chǎn)部門綜合管理、市場開發(fā)）3.3.2.2 WBS-工作分解結(jié)構(gòu)通常情況下WBS分為PSWBS和CSWBS。本系統(tǒng)將只關(guān)注PSWBS，對于工程項(xiàng)目而言，本公司的PSWBS主要分為四級：項(xiàng)目大項(xiàng)（包）單項(xiàng)工程（裝置）單位工程（區(qū)或系統(tǒng)）對于裝置（單項(xiàng)工程）就

30、不往下分了，對于公用工程（單項(xiàng)工程）可以先分區(qū)或系統(tǒng)，再在每個(gè)單位工程下分單元，也可不分。下面通過一個(gè)結(jié)構(gòu)圖給出公司項(xiàng)目EPS和PSWBS的分解示例，可以直觀的了解項(xiàng)目的結(jié)構(gòu)。3.3.2.3 項(xiàng)目類別（項(xiàng)目階段）結(jié)構(gòu)對于工程項(xiàng)目，在項(xiàng)目立項(xiàng)或活動分解時(shí)還有一個(gè)重要的屬性即項(xiàng)目類別（項(xiàng)目階段），其劃分如下：工藝設(shè)計(jì)總體設(shè)計(jì)基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)初步設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)一段設(shè)計(jì)現(xiàn)場服務(wù)（設(shè)計(jì)代表）竣工圖采購服務(wù)施工管理總承包（EPC）項(xiàng)目管理服務(wù)（PMC）環(huán)保安評項(xiàng)目類別是一個(gè)非常重要的屬性，它與EPS、PSWBS一起組成了公司項(xiàng)目的結(jié)構(gòu)，這樣可以分別按EPS、PSWBS和項(xiàng)目類別進(jìn)行查詢統(tǒng)計(jì)，也可以作交叉的查詢統(tǒng)

31、計(jì)。3.3.2.4 項(xiàng)目立項(xiàng)說明在建立一個(gè)項(xiàng)目前，首先建立項(xiàng)目的EPS+PSWBS樹型結(jié)構(gòu)，然后再在該樹型結(jié)構(gòu)的對應(yīng)結(jié)點(diǎn)上建立項(xiàng)目（或子項(xiàng)目）。對于一個(gè)全廠性項(xiàng)目，在項(xiàng)目的結(jié)點(diǎn)上建立一個(gè)虛擬的全廠性項(xiàng)目，如果整個(gè)全廠性項(xiàng)目是按分區(qū)或分階段來簽合同的話，那么就會有多個(gè)任務(wù)書，就會在整個(gè)全廠性項(xiàng)目下建立多個(gè)項(xiàng)目，這些項(xiàng)目根據(jù)其性質(zhì)建立在EPS+PSWBS樹型結(jié)構(gòu)不同層級的結(jié)點(diǎn)上，其中各項(xiàng)目可能需要分解成子項(xiàng)目。如果一個(gè)全廠性項(xiàng)目分塊打包的話，就需要建立大項(xiàng)結(jié)點(diǎn)；如果不分塊打包，就不需要建立大項(xiàng)結(jié)點(diǎn)了，直接建立單項(xiàng)工程（裝置）的結(jié)點(diǎn)。對于一個(gè)裝置，就不往下分解，對于公用工程，還可以往下分解到單位工程

32、，如將公用工程先按系統(tǒng)分解為廠區(qū)、給排水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)（單位工程）等，再在如廠區(qū)下建立辦公樓、倉庫、大門等的項(xiàng)目。如果公用工程不需要分系統(tǒng)建立的話，就不用建立單位工程這個(gè)結(jié)點(diǎn)了。如果一個(gè)全廠性項(xiàng)目分塊打包的話，那么在大項(xiàng)結(jié)點(diǎn)下，可以根據(jù)項(xiàng)目類別分別建立這個(gè)大項(xiàng)的EPC管理、PMC管理、總體設(shè)計(jì)（如果作整個(gè)大項(xiàng)的總體）、竣工圖（如果整個(gè)大項(xiàng)打包立項(xiàng)的話）、現(xiàn)場服務(wù)（如果整個(gè)大項(xiàng)打包立項(xiàng)的話）、環(huán)保、安評的項(xiàng)目（或子項(xiàng)目）；對每個(gè)裝置在單項(xiàng)工程的結(jié)點(diǎn)下分別建立該裝置的EPC管理（按裝置總承包）、工藝包、總體設(shè)計(jì)（如果按裝置作總體的話）、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)（初步設(shè)計(jì)）、詳細(xì)設(shè)計(jì)（一段設(shè)計(jì)）、竣工圖、現(xiàn)場服務(wù)（

33、如果按各裝置立項(xiàng)的話）的項(xiàng)目；對公用工程在單位工程（如果分系統(tǒng)的話）或單項(xiàng)工程的結(jié)點(diǎn)下分別建立公用工程的總體設(shè)計(jì)、每個(gè)單元的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)（初步設(shè)計(jì)）、詳細(xì)設(shè)計(jì)（一段設(shè)計(jì)）、竣工圖、現(xiàn)場服務(wù)的項(xiàng)目，其中基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、竣工圖、現(xiàn)場服務(wù)也可按整個(gè)單位工程或單項(xiàng)工程打包立項(xiàng)?，F(xiàn)場臨時(shí)設(shè)施建設(shè)放在公用工程下立項(xiàng)，可以通過設(shè)定一個(gè)屬性加以區(qū)分；如果該全廠性項(xiàng)目不分塊打包的話，那么在項(xiàng)目的結(jié)點(diǎn)下分別建立該項(xiàng)目的EPC管理、PMC管理、總體設(shè)計(jì)（如果作整個(gè)項(xiàng)目的總體或在有分塊打包時(shí)作全廠總體）、竣工圖（如果整個(gè)項(xiàng)目打包立項(xiàng)的話）、現(xiàn)場服務(wù)（如果整個(gè)項(xiàng)目打包立項(xiàng)的話）、環(huán)保、安評的項(xiàng)目（或子項(xiàng)目），其中EPC、PMC管

34、理最好不要分管理團(tuán)隊(duì)各自立項(xiàng)。對于非工程項(xiàng)目，在軟件功能上可以實(shí)現(xiàn)按照各個(gè)項(xiàng)目類型制定自己的PSWBS結(jié)構(gòu)，進(jìn)行結(jié)構(gòu)分解。目前暫不考慮非工程項(xiàng)目的PSWBS分解。對于裝置代碼，建議建立常用裝置代碼表，對相同的裝置選用同一代碼，以便于不同項(xiàng)目之間同一裝置的橫向比較。對于單元代碼，建議建立常用單元代碼表，對相同的單元選用同一代碼，以便于不同項(xiàng)目之間同一單元的橫向比較。3.3.2.5 CBS-費(fèi)用分解結(jié)構(gòu)費(fèi)用分解結(jié)構(gòu)，按照國際通用的說法也就是標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用編碼，對于EPC項(xiàng)目我們一般采用所謂的五組十六類，對非EPC項(xiàng)目，其劃分可能簡單些，需要與財(cái)務(wù)部、執(zhí)行中心進(jìn)行討論，制定出CBS的結(jié)構(gòu)。3.3.3 系統(tǒng)

35、管理3.3.3.1 用戶權(quán)限管理1) 用戶帳戶與密碼用戶帳號與域帳號名稱一致。密碼最好與公司OA系統(tǒng)的密碼一致。2) 用戶角色用戶分為兩種，靜態(tài)角色和動態(tài)角色。用戶的靜態(tài)角色分為：經(jīng)營計(jì)劃經(jīng)營主管綜合計(jì)劃，分為工程項(xiàng)目、計(jì)算機(jī)開發(fā)、技術(shù)開發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)編制等項(xiàng)目控制統(tǒng)計(jì)工程師成本工程師專業(yè)室主任室行政秘書設(shè)計(jì)人員項(xiàng)目主管職能管理主管領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)系統(tǒng)管理員靜態(tài)角色用戶可以自定義。動態(tài)角色為在項(xiàng)目人員配備后，賦予人員在項(xiàng)目中的角色，是與項(xiàng)目相關(guān)的，包括：合同經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理設(shè)計(jì)經(jīng)理、控制經(jīng)理等項(xiàng)目工程師、計(jì)劃工程師等專業(yè)負(fù)責(zé)人、校核人、審核人、審定人一個(gè)用戶可以有多個(gè)角色。3) 權(quán)限管理軟件的操作權(quán)限可以按

36、功能模塊設(shè)置，每個(gè)模塊可以定義其操作權(quán)限。操作權(quán)限應(yīng)與角色綁定。對用戶只要授予角色即可得到軟件的操作權(quán)限。4) 用戶登錄用戶登錄時(shí)用戶的Windows登錄帳號（域帳號）應(yīng)自動填到用戶帳號輸入框，用戶只需輸入密碼即可，當(dāng)然用戶自己也可以修改要登錄的用戶帳號。對于工時(shí)填報(bào)系統(tǒng)，只要Windows登錄的域帳號名存在用戶權(quán)限表中，可以自動登錄，對沒有存在用戶權(quán)限表中的，才彈出登錄窗口要求輸入帳號和密碼。3.3.3.2 流程定制本平臺中的審批流程用戶可以自己定制，并決定是否啟用。流程發(fā)起人和各級審批人員與角色綁定，而不是與具體的人員綁定。流程建議與公司現(xiàn)有的郵件系統(tǒng)（現(xiàn)為Exchange）掛接，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)

37、通知和提醒，并且不需要做客戶端的郵件設(shè)置。3.3.3.3 編碼設(shè)置EPS、WBS、OBS、CBS等編碼的結(jié)構(gòu)，采用任意多級遞歸設(shè)置，且編碼和名稱為可變長度（最大長度為256個(gè)字符）。在軟件使用前通過設(shè)置EPS、WBS、OBS、CBS等編碼的模板來實(shí)現(xiàn)這些編碼的使用。3.3.4 綜合計(jì)劃3.3.4.1 編制依據(jù)1）公司發(fā)展規(guī)劃或戰(zhàn)略目標(biāo)；2）公司各項(xiàng)發(fā)展目標(biāo)、年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)及集團(tuán)公司下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)；3）年度工作報(bào)告、公司自身業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際需求及領(lǐng)導(dǎo)班子的有關(guān)要求；4）已簽約的工程項(xiàng)目及對當(dāng)年工程項(xiàng)目、技術(shù)開發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化等工作任務(wù)的預(yù)測；5）目標(biāo)管理與計(jì)劃管理相結(jié)合的管理模式，是目前國內(nèi)

38、外工程公司廣泛采用模式。目標(biāo)管理的內(nèi)容，如目標(biāo)責(zé)任書、重點(diǎn)工作目標(biāo)分解任務(wù)等都是年度綜合計(jì)劃編制的主要依據(jù)。目標(biāo)管理詳見BPEC MEN103 目標(biāo)管理規(guī)定；6）國家法律法規(guī)及相關(guān)財(cái)經(jīng)政策，集團(tuán)公司關(guān)于預(yù)算編制的總體原則和要求，公司改組改制、收購兼并等重大事項(xiàng)。3.3.4.2 編制內(nèi)容1)綜合計(jì)劃包括一個(gè)概述、五類計(jì)劃、28個(gè)分項(xiàng)計(jì)劃表。后面將詳細(xì)解釋年度綜合計(jì)劃結(jié)構(gòu)、類別、分項(xiàng)計(jì)劃與負(fù)責(zé)編制分工，各分項(xiàng)計(jì)劃表的具體內(nèi)容與格式詳見電子文件；2)“概述”：概要性描述綜合計(jì)劃的編制依據(jù)和原則、主要指標(biāo)、各分項(xiàng)計(jì)劃的主要內(nèi)容、完成年度指標(biāo)的主要措施等；3)財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃：用于收入、投資、費(fèi)用、成本、利

39、潤等的控制。編制基礎(chǔ)是綜合計(jì)劃中除財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃外的其他各類計(jì)劃；4)投資與費(fèi)用計(jì)劃：用于投資和費(fèi)用的控制，支撐財(cái)務(wù)預(yù)算的編制；5)經(jīng)營與營銷計(jì)劃：用于生產(chǎn)經(jīng)營的控制，支撐財(cái)務(wù)預(yù)算的編制；6)工作計(jì)劃和工作分解計(jì)劃：用于工程項(xiàng)目、技術(shù)開發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、培訓(xùn)、生產(chǎn)、公司管理工作的控制與管理；為便于資源控制與調(diào)度，在編制工作計(jì)劃時(shí)要將工程項(xiàng)目、技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目、信息化項(xiàng)目的工作資源（目前僅人工時(shí)）按時(shí)間軸和專業(yè)（或管理崗位、分包單位或分包單位的專業(yè)）進(jìn)行分解，分解的粒度以滿足管理需要為宜；7)負(fù)責(zé)部門編制各分項(xiàng)計(jì)劃時(shí)，除完成“分項(xiàng)計(jì)劃表”外，還應(yīng)編寫“分項(xiàng)計(jì)劃編制說明”，概要性描述各類計(jì)

40、劃或各分項(xiàng)計(jì)劃的編制依據(jù)和原則、主要指標(biāo)、主要內(nèi)容（重點(diǎn)工作與目標(biāo)）、完成年度指標(biāo)的主要措施等。綜合計(jì)劃發(fā)布后，將配置在綜合管理系統(tǒng)中，由各主管部門分別負(fù)責(zé)進(jìn)行動態(tài)跟蹤、監(jiān)督與檢查，并將各分項(xiàng)計(jì)劃的進(jìn)展檢測結(jié)果定期輸入平臺中，隨時(shí)掌握計(jì)劃執(zhí)行狀況，進(jìn)行多維度的綜合統(tǒng)計(jì)（按工作分解、組織分解、時(shí)間軸等）與分析，進(jìn)行資源調(diào)度與績效考核。綜合計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布，原則上不再進(jìn)行調(diào)整。如遇到以下情況，可按程序進(jìn)行調(diào)整：（1） 國家經(jīng)濟(jì)形勢、市場條件和集團(tuán)經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)生重大變化,致使原計(jì)劃無法執(zhí)行；（2） 公司經(jīng)營情況發(fā)生較大變化,使原計(jì)劃與當(dāng)前情況嚴(yán)重脫節(jié)；（3）根據(jù)集團(tuán)公司或公司主管部門的要求進(jìn)行調(diào)整；（

41、4）原計(jì)劃制定過程中對重要事項(xiàng)考慮不周。綜合計(jì)劃調(diào)整時(shí)，須提前一周向主管部門、企業(yè)管理部、主管領(lǐng)導(dǎo)提出計(jì)劃調(diào)整申請，各級審批通過后，可由企業(yè)管理部或分類或分項(xiàng)計(jì)劃負(fù)責(zé)部門進(jìn)行計(jì)劃調(diào)整，并報(bào)主管部門和企業(yè)管理部備案。一般情況下，依據(jù)公司的發(fā)展以及業(yè)務(wù)變化情況，按季度或月度對年度綜合計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，工作計(jì)劃和經(jīng)營與營銷計(jì)劃按月調(diào)整，其他計(jì)劃按季度調(diào)整。3.3.4.3 綜合計(jì)劃編制分工企業(yè)管理部負(fù)責(zé)年度綜合計(jì)劃編制的組織、審核、協(xié)調(diào)、匯總、平衡和報(bào)審工作；并負(fù)責(zé)依據(jù)公司年度綜合計(jì)劃組織編制上報(bào)集團(tuán)公司的年度綜合計(jì)劃。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃。經(jīng)營與營銷計(jì)劃由市場開發(fā)部負(fù)責(zé)編制，項(xiàng)目執(zhí)行中心、項(xiàng)目控制

42、部、項(xiàng)目管理公司、信息技術(shù)公司、技術(shù)發(fā)展部協(xié)助編制。投資與費(fèi)用計(jì)劃和工作計(jì)劃由財(cái)務(wù)部、市場開發(fā)部、項(xiàng)目執(zhí)行中心、項(xiàng)目控制部、技術(shù)發(fā)展部、QHSE部、企業(yè)管理部、信息中心、人力資源部、公司辦公室、采購部、施工管理部、項(xiàng)目管理公司等部門分別負(fù)責(zé)相關(guān)分類或分項(xiàng)計(jì)劃的組織編制或編制工作。企業(yè)管理部組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)專家對年度綜合計(jì)劃進(jìn)行評審并提出意見，公司總經(jīng)理辦公會對年度綜合計(jì)劃進(jìn)行審定，公司總經(jīng)理對年度綜合計(jì)劃行使最終批準(zhǔn)權(quán)，企業(yè)管理部負(fù)責(zé)年度綜合計(jì)劃執(zhí)行情況的跟蹤檢查和動態(tài)管理。市場開發(fā)部、項(xiàng)目執(zhí)行中心、QHSE部、技術(shù)發(fā)展部、信息中心、人力資源部、財(cái)務(wù)部等管理部門負(fù)責(zé)所管轄范圍的計(jì)劃的執(zhí)

43、行情況的跟蹤檢查和管理。3.3.5 財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃包括：資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表利潤預(yù)算表現(xiàn)金流量預(yù)算表固定資產(chǎn)投資預(yù)算表管理費(fèi)用預(yù)算表資金平衡表這些預(yù)算表的計(jì)劃數(shù)據(jù)包括項(xiàng)目名、編制部門、編制時(shí)間、上年數(shù)、本年預(yù)算數(shù)、增減率等數(shù)值，個(gè)別報(bào)表的編制會具體說明。資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表的項(xiàng)目要包括流動資產(chǎn)、非流動資產(chǎn)、流動負(fù)債、非流動負(fù)債。利潤預(yù)算表的項(xiàng)目包括營業(yè)收入、營業(yè)成本、營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤、歸屬于母公司所有者的凈利潤?，F(xiàn)金流量預(yù)算表的項(xiàng)目有經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額。固定資產(chǎn)

44、投資預(yù)算表的項(xiàng)目分為新開工項(xiàng)目和續(xù)建項(xiàng)目。這些項(xiàng)目的計(jì)劃數(shù)據(jù)包括開工年月、竣工年月、項(xiàng)目計(jì)劃總投資、自由資金、上年末累計(jì)完成投資額、本年計(jì)劃投資額。管理費(fèi)用預(yù)算表的統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目包括工資、福利費(fèi)、社會保險(xiǎn)費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、材料費(fèi)等相關(guān)管理費(fèi)用，參見具體表格。資金平衡表的統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目有投資總額、自籌資金、對外籌資等。3.3.6 投資與費(fèi)用計(jì)劃分為基本建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃、信息化投資與費(fèi)用計(jì)劃、科技項(xiàng)目投資與費(fèi)用計(jì)劃、設(shè)備購置計(jì)劃、安全專項(xiàng)費(fèi)用計(jì)劃和培訓(xùn)計(jì)劃（包括費(fèi)用）。3.3.6.1 基本建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃由公司辦公室負(fù)責(zé)編制。對基本建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行合理分類，每類項(xiàng)目按續(xù)建項(xiàng)目、新建項(xiàng)目分列。續(xù)建項(xiàng)目必須是集團(tuán)或

45、公司批復(fù)可研或初設(shè)的項(xiàng)目，項(xiàng)目名稱以批復(fù)為準(zhǔn)。新建項(xiàng)目，必須是在集團(tuán)公司或公司已立項(xiàng)的項(xiàng)目。計(jì)劃中要包含項(xiàng)目編號、項(xiàng)目名稱、建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)性質(zhì)、建設(shè)規(guī)模，計(jì)劃總投資、已完成投資、本年度計(jì)劃、資金來源、區(qū)域投資計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、年度形象進(jìn)度等欄目。3.3.6.2 信息化投資與費(fèi)用計(jì)劃由信息中心負(fù)責(zé)編制。計(jì)劃數(shù)據(jù)包括項(xiàng)目編號、項(xiàng)目名稱、建設(shè)單位、負(fù)責(zé)人、建設(shè)性質(zhì)、單位、數(shù)量、計(jì)劃總投資、已完成投資、本年度計(jì)劃投資、計(jì)劃款項(xiàng)來源、形象進(jìn)度/計(jì)劃緣由/規(guī)格型號等。分為投資計(jì)劃和費(fèi)用計(jì)劃兩部分。投資計(jì)劃要分為應(yīng)用軟件、系統(tǒng)軟件、硬件。費(fèi)用計(jì)劃要分為備件與維修（包括保修）、網(wǎng)絡(luò)通信費(fèi)、消耗品（包括租賃）。3.3.

46、6.3 科技項(xiàng)目投資與費(fèi)用計(jì)劃由技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)編制。計(jì)劃數(shù)據(jù)包括項(xiàng)目類別、項(xiàng)目名稱、承擔(dān)單位、項(xiàng)目起止時(shí)間、計(jì)劃下達(dá)時(shí)間、計(jì)劃下達(dá)經(jīng)費(fèi)總額、上年度累計(jì)支出、結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)/本年度計(jì)劃合計(jì)、本年度預(yù)計(jì)經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目級別、建設(shè)地點(diǎn)等。科技計(jì)劃項(xiàng)目分為六大類：科研攻關(guān)項(xiàng)目新技術(shù)引進(jìn)與推廣項(xiàng)目技術(shù)項(xiàng)目工業(yè)示范及中試項(xiàng)目油氣勘探開發(fā)示范項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)平臺探索性項(xiàng)目分列投資計(jì)劃和費(fèi)用計(jì)劃，投資計(jì)劃要劃分結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目和新立項(xiàng)目，費(fèi)用計(jì)劃要分為項(xiàng)目和非項(xiàng)目。3.3.6.4 設(shè)備購置計(jì)劃由公司辦公室負(fù)責(zé)編制。設(shè)備購置計(jì)劃以年度為限，當(dāng)年計(jì)劃當(dāng)年實(shí)施，一般不結(jié)轉(zhuǎn)下年（特殊情況要另行說明）。計(jì)劃包括計(jì)劃編號、設(shè)備名稱、規(guī)格型號、單位、

47、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、購置原因及用途、使用單位等信息。分為投資計(jì)劃和費(fèi)用計(jì)劃，費(fèi)用計(jì)劃包括辦公用品、修理費(fèi)、消耗品（包括租賃）。3.3.6.5 安全專項(xiàng)費(fèi)用計(jì)劃由QHSE部負(fù)責(zé)編制，公司辦公室、施工管理部協(xié)助編制。計(jì)劃包括計(jì)劃編號、項(xiàng)目名稱、上年度計(jì)劃費(fèi)用、本年度計(jì)劃費(fèi)用等。對安全項(xiàng)目進(jìn)行合理分類，并按續(xù)建和新建項(xiàng)目進(jìn)行分列。3.3.6.6 培訓(xùn)計(jì)劃由人力資源部負(fù)責(zé)組織各部門編制，并對培訓(xùn)內(nèi)容和費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行分析匯總。計(jì)劃包括培訓(xùn)內(nèi)容、級別、負(fù)責(zé)部門、培訓(xùn)對象、講師、方式、計(jì)劃時(shí)間、計(jì)劃課時(shí)、參加人數(shù)、學(xué)時(shí)、費(fèi)用預(yù)算等。培訓(xùn)級別分為公司級、部門級。培訓(xùn)方式分為內(nèi)訓(xùn)、外訓(xùn)。3.3.7 經(jīng)營與營銷計(jì)劃經(jīng)

48、營與營銷計(jì)劃分為經(jīng)營計(jì)劃、營銷計(jì)劃（結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目）和營銷計(jì)劃（跟蹤-預(yù)簽項(xiàng)目）三類。3.3.7.1 經(jīng)營計(jì)劃的編制經(jīng)營計(jì)劃將按兩級設(shè)置。第一級按項(xiàng)目的類型EPS進(jìn)行編制，核定各類項(xiàng)目的總體經(jīng)營指標(biāo)，編制公司總體經(jīng)營計(jì)劃，如工程項(xiàng)目、技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目、開發(fā)項(xiàng)目等；第二級在每個(gè)項(xiàng)目類型EPS下分解（加載）具體的項(xiàng)目階段，進(jìn)而將該類項(xiàng)目的總體經(jīng)營指標(biāo)分解到每個(gè)項(xiàng)目階段，也就是編制階段性項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃。這兩級計(jì)劃自下而上是匯總關(guān)系，自上而下是分解關(guān)系。經(jīng)營指標(biāo)：包括投資額、合同額、利潤及各種成本控制指標(biāo)等。在每年的年初（或上一年底）編制本年度公司總體經(jīng)營計(jì)劃，按EPS的第一級進(jìn)行編制，核定各項(xiàng)目類別總的經(jīng)營指標(biāo)

49、。項(xiàng)目類別主要包括：工程項(xiàng)目技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目信息化項(xiàng)目運(yùn)營管理工作其中，工程項(xiàng)目的經(jīng)營指標(biāo)主要包括完成工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目的投資額、合同額、營業(yè)收入、總成本、利潤等指標(biāo)。工程項(xiàng)目下按照工程項(xiàng)目階段制定各階段工程項(xiàng)目的經(jīng)營指標(biāo)，工程項(xiàng)目階段分為：報(bào)價(jià)項(xiàng)目前期項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)工藝包一段設(shè)計(jì)基礎(chǔ)設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)竣工圖現(xiàn)場服務(wù)總承包項(xiàng)目管理服務(wù)監(jiān)理項(xiàng)目各階段工程項(xiàng)目的經(jīng)營指標(biāo)的總和，既是整個(gè)工程項(xiàng)目的經(jīng)營指標(biāo)。其中，技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目、信息化項(xiàng)目、運(yùn)營管理工作等的經(jīng)營指標(biāo)主要包括人工時(shí)投入指標(biāo)（投入人工時(shí)的費(fèi)用）和其它可控成本等指標(biāo)。技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目還要考慮核減收入。運(yùn)營管理工作可分為兩類：第一類為按崗位核定

50、類。如：黨務(wù)管理，政務(wù)管理，市場開發(fā)，行政后勤管理等等；第二類為生產(chǎn)部門/生產(chǎn)管理部門的綜合管理工作。如：項(xiàng)目綜合管理，技術(shù)管理，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理，各生產(chǎn)部門綜合管理，IT管理與日常維護(hù)等等。其經(jīng)營指標(biāo)主要包括人工時(shí)投入指標(biāo)（投入人工時(shí)的費(fèi)用）和其它可控成本等指標(biāo)。第二類應(yīng)在工程項(xiàng)目類成本中核減。第一類應(yīng)在公司級成本中核減。3.3.7.2 經(jīng)營結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)劃的編制經(jīng)營結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)劃由負(fù)責(zé)營銷的業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)編制，其中每個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)理編制自己所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目的計(jì)劃。計(jì)劃數(shù)據(jù)包括項(xiàng)目編號、項(xiàng)目名稱、類別、編制部門、編制日期、業(yè)務(wù)經(jīng)理、合同號、合同金額、合同簽訂日期、累計(jì)收款額、未收款額、本年度計(jì)劃收款額、本年度預(yù)計(jì)成本、余

51、額、本年度實(shí)際收款額。3.3.7.3 經(jīng)營跟蹤計(jì)劃的編制經(jīng)營跟蹤計(jì)劃的項(xiàng)目包括如下幾個(gè)部分內(nèi)容：預(yù)計(jì)簽約的項(xiàng)目已簽訂的跟蹤項(xiàng)目未來可能會簽約的項(xiàng)目經(jīng)營跟蹤計(jì)劃由負(fù)責(zé)營銷的業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)編制，其中每個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)理編制自己所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目的計(jì)劃。計(jì)劃數(shù)據(jù)包括項(xiàng)目編號、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目類別、項(xiàng)目階段、編制部門、業(yè)務(wù)經(jīng)理、建立日期、投資估算、預(yù)計(jì)合同額、預(yù)計(jì)成本、預(yù)簽合同日期、本年度計(jì)劃收款額、本年度預(yù)計(jì)成本、收款余額、成本余額。項(xiàng)目類別分為國內(nèi)、海外。項(xiàng)目經(jīng)營跟蹤計(jì)劃有一個(gè)狀態(tài)屬性，其值為預(yù)簽、跟蹤、預(yù)期、停止。當(dāng)狀態(tài)為跟蹤時(shí)，該計(jì)劃將給項(xiàng)目執(zhí)行中心下發(fā)一個(gè)任務(wù)單，并記錄在項(xiàng)目經(jīng)營執(zhí)行計(jì)劃中。系統(tǒng)自動按月生成每

52、月的預(yù)計(jì)簽約項(xiàng)目明細(xì)表和跟蹤項(xiàng)目計(jì)劃。3.3.7.4 經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行1）、經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行對工程項(xiàng)目，在項(xiàng)目經(jīng)營跟蹤計(jì)劃的基礎(chǔ)上，編制項(xiàng)目經(jīng)營執(zhí)行計(jì)劃。項(xiàng)目經(jīng)營執(zhí)行計(jì)劃以任務(wù)單作為主體載體，包括的都是項(xiàng)目執(zhí)行中心正在實(shí)施的項(xiàng)目。項(xiàng)目經(jīng)營執(zhí)行計(jì)劃是從經(jīng)營跟蹤計(jì)劃轉(zhuǎn)入的，與經(jīng)營跟蹤計(jì)劃有對應(yīng)關(guān)系。2）、任務(wù)單項(xiàng)目經(jīng)營執(zhí)行計(jì)劃的編制以任務(wù)單為載體，當(dāng)經(jīng)營跟蹤計(jì)劃中項(xiàng)目狀態(tài)設(shè)定為“跟蹤”后，任務(wù)單將下達(dá)到執(zhí)行中心去執(zhí)行，并納入到公司的綜合計(jì)劃中。任務(wù)單主要包括基本信息、合同信息、經(jīng)營指標(biāo)、項(xiàng)目經(jīng)理等主要管理人員等幾部分內(nèi)容，具體如下：任務(wù)單編號當(dāng)前任務(wù)單的編號的格式為B-XX-XXX其中第1個(gè)XX 年度其中

53、第2個(gè)XXX 順序號項(xiàng)目名稱開工日期和完工日期項(xiàng)目單位（業(yè)主）,可以有多個(gè)業(yè)主（從單位代碼表多選）在合同數(shù)據(jù)庫中有單位代碼表本項(xiàng)目包括的裝置、系統(tǒng)或其他（如：催化、乙烯、廠房、罐區(qū)、管線等）一個(gè)項(xiàng)目可以包括多個(gè)裝置，這里是采用碼表定義方式（PSWBS，多選）還是文字描述方式，需與項(xiàng)目部討論，如果采用PSWBS編碼定義，則項(xiàng)目部在編制綜合計(jì)劃時(shí)可以直接延用。生產(chǎn)規(guī)模包括項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模的總體描述，以及對應(yīng)的每套裝置的生產(chǎn)規(guī)模。結(jié)算幣種（主要是人民幣、美元、歐元三種）估算投資（折合人民幣，萬元）基礎(chǔ)設(shè)計(jì)審批額合同額合同額包含的設(shè)計(jì)費(fèi)合同實(shí)際結(jié)算額實(shí)收設(shè)計(jì)費(fèi)項(xiàng)目狀態(tài)（跟蹤、停止跟蹤、執(zhí)行、停止執(zhí)行、執(zhí)行

54、完畢、投標(biāo)項(xiàng)目）項(xiàng)目來源（口頭委托、書面委托、中標(biāo)項(xiàng)目）合同狀態(tài)（免簽、待簽、已簽、中止、終止）合同編號（多選）合同編號的格式為BPEC-X-XXXX-XXX其中第1個(gè)X 承接項(xiàng)目合同代碼其中第2個(gè)XXXX 年度其中第3個(gè)XXX 順序號可以根據(jù)合同編號到合同數(shù)據(jù)庫中查看合同的詳細(xì)信息一個(gè)任務(wù)單可以包括多個(gè)合同，包括變更合同、追加合同等同時(shí)一個(gè)大的合同也可能會下多個(gè)任務(wù)單。項(xiàng)目管理人員包括項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目秘書、合同經(jīng)理等項(xiàng)目階段（基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、項(xiàng)目核算、可研等）項(xiàng)目階段編碼可以與項(xiàng)目部討論，若在這里定義的項(xiàng)目階段，則綜合計(jì)劃可以延用，不需重新定義。合同文件（授權(quán)使用）業(yè)主要求（1）工作內(nèi)容簡

55、述（2）進(jìn)度要求（3）技術(shù)要求（4）其他要求（5）委托書/中標(biāo)書掃描件合同規(guī)定進(jìn)度文件出版要求（紙或電子介質(zhì)、文件格式、數(shù)量）其他要求項(xiàng)目執(zhí)行情況（項(xiàng)目秘書填寫）（1）合同執(zhí)行周、月等報(bào)告（2）與業(yè)主執(zhí)行項(xiàng)目會議紀(jì)要及來往文件（3）項(xiàng)目變更情況項(xiàng)目的經(jīng)營指標(biāo)主要包括合同額、利潤及成本控制指標(biāo)，其中成本控制指標(biāo)依據(jù)項(xiàng)目類別的不同而有一些差異（進(jìn)一步細(xì)化），主要包括人工費(fèi)（計(jì)劃人工時(shí)）、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、現(xiàn)場費(fèi)、設(shè)備材料費(fèi)、施工費(fèi)等等，成本控制指標(biāo)的制定應(yīng)與CBS的結(jié)構(gòu)相對應(yīng)，以便匯總和對比。任務(wù)單的編制是以合同為基礎(chǔ)，而合同的簽訂與業(yè)主有很大的關(guān)系，有些是整個(gè)項(xiàng)目簽訂一個(gè)合同，有些是項(xiàng)目的

56、幾個(gè)裝置打成一個(gè)包簽訂一個(gè)合同，有些是單個(gè)裝置簽一個(gè)合同，還會按照不同的設(shè)計(jì)階段分別簽合同。對于按項(xiàng)目簽訂的合同，在綜合計(jì)劃中可以按正常的PSWBS對項(xiàng)目進(jìn)行分解，而對于按包簽訂的合同，在項(xiàng)目的PSWBS分解中直接分解到裝置。由于很多項(xiàng)目是跨（多個(gè)）年度執(zhí)行的，因此經(jīng)營執(zhí)行計(jì)劃中的利潤及成本控制指標(biāo)需要按年度分別制定。3.3.7.5 任務(wù)單的審批任務(wù)單由營銷經(jīng)理編寫，經(jīng)過審批后，才能下達(dá)到項(xiàng)目執(zhí)行中心。審批流程如下：1）營銷經(jīng)理編寫2）合同經(jīng)理核準(zhǔn)并登記3）市場部領(lǐng)導(dǎo)審批4）公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)5）項(xiàng)目執(zhí)行中心（崗位、領(lǐng)導(dǎo)）3.3.7.6 經(jīng)營計(jì)劃的跟蹤和對比分析1）、經(jīng)營計(jì)劃跟蹤、經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行對比分析通過經(jīng)營計(jì)劃跟蹤與經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行的對比，給出計(jì)劃的落實(shí)/進(jìn)展情況報(bào)告?？梢园丛?、按季、按年進(jìn)行報(bào)告。2）、經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行的進(jìn)展檢測與分析通過對項(xiàng)目實(shí)際成本的跟蹤（后續(xù)