礦業(yè)有限公司商業(yè)計(jì)劃書

1、錦州市中興螢石礦業(yè)有限公司 商業(yè)計(jì)劃書目 錄1.現(xiàn)狀與發(fā)展規(guī)劃12.公司概況23.行業(yè)背景和市場(chǎng)分析34.公司業(yè)務(wù)95.公司管理團(tuán)隊(duì)176.2009-2013年發(fā)展規(guī)劃和資金需求187.風(fēng)險(xiǎn)因素208.融資方案和投資退出安排2121商業(yè)計(jì)劃書 1.現(xiàn)狀與發(fā)展規(guī)劃1.1中國是世界上最大的螢石生產(chǎn)國和出口國螢石又稱氟石，是工業(yè)上氟元素的主要來源，是世界上20幾種重要的非金屬礦物原料之一，主要用于冶金、建材、化工三大行業(yè)，其次用于輕工、光學(xué)、雕刻和國防工業(yè)。許多國家都將螢石視為戰(zhàn)略資源加以保護(hù)。近年來，中國政府也出臺(tái)了多項(xiàng)措施，來保護(hù)螢石資源。中國是世界上最大的螢石生產(chǎn)國和出口國。2008

2、年，中國螢石可采儲(chǔ)量2100萬噸，占世界可采儲(chǔ)量的9.13%，居世界第3位。2008年，中國螢石產(chǎn)量320萬噸，占世界產(chǎn)量的54.79%，居第1位；中國螢石出口量65.75萬噸。1.2國內(nèi)外螢石價(jià)格持續(xù)走高國際市場(chǎng)螢石精粉FOB價(jià)格由2001年的140美元/噸左右，上升到了2007年的250美元/噸左右，年平均增長率為10.00%。同期，中國國內(nèi)螢石精粉（CaF297%）價(jià)格由320元/噸增長到900元/噸，年平均增長速度為18.80%。2008年，中國螢石精粉（干粉，CaF295%）平均價(jià)格達(dá)到1200元/噸，2季度和4季度價(jià)格分別為1214元/噸和1210元/噸。1.3公司螢石原礦供應(yīng)充足

3、遼寧省義縣螢石儲(chǔ)量約為1267萬噸，其中富礦的70%集中分布錦州市中興恒和螢石礦業(yè)有限公司（以下簡稱“公司”）所在地地藏寺鄉(xiāng)。公司股東義縣中興恒和黃金有限公司在義縣境內(nèi)擁有一塊礦區(qū)的采礦許可證。此外，義縣境內(nèi)還擁有大小螢石礦幾十家，而公司為義縣政府特許的在該縣域內(nèi)唯一的選礦企業(yè)和原礦收購企業(yè)。因此，公司原料供應(yīng)有充分保證。2009年3月30日，公司股東中興恒和投資管理有限公司與義縣政府簽訂了“螢石選礦廠投資合作協(xié)議書”。義縣政府在協(xié)議書中承諾：公司股東為義縣境內(nèi)唯一的選礦廠，除此之外，義縣政府不再引進(jìn)、批準(zhǔn)、允許任何其他方在義縣境內(nèi)從事螢石選礦生產(chǎn)和產(chǎn)品經(jīng)營業(yè)務(wù)。公司股東承諾將上述協(xié)議書中的權(quán)

4、利轉(zhuǎn)讓給公司。1.4采用一流工藝和設(shè)備公司建設(shè)中的螢石選礦廠設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為：年處理礦石30萬噸，年產(chǎn)化工級(jí)螢石精粉（CaF297%）約10萬噸，年產(chǎn)冶金級(jí)螢石精礦塊（CaF280%）10萬噸。公司委托具有國家甲級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)的山東黃金集團(tuán)煙臺(tái)設(shè)計(jì)研究工程有限公司，對(duì)選礦工藝流程和建設(shè)方案是進(jìn)行了設(shè)計(jì)。該設(shè)計(jì)公司以其于2009年4月提交的中興恒和投資管理有限公司義縣螢石礦選礦試驗(yàn)報(bào)告為基礎(chǔ)，并參考了國內(nèi)外同等規(guī)模的選礦企業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)流程，會(huì)同本公司共同確定了上述工藝流程和建設(shè)方案。1.5擁有一支專業(yè)素養(yǎng)高的管理團(tuán)隊(duì)公司擁有一支專業(yè)素養(yǎng)高、戰(zhàn)斗力強(qiáng)的管理團(tuán)隊(duì)，主要管理人員具有20年以上在中國黃金總公司

5、所屬大型礦山企業(yè)等從事選礦、采礦和地質(zhì)工作經(jīng)驗(yàn)，并具有高級(jí)工程師技術(shù)職務(wù)。1.6與中國有色簽訂了長期銷售合同2009年6月26日，公司同中色國際礦業(yè)股份有限公司簽訂了為期3年，供貨量為化工級(jí)螢石精粉和冶金級(jí)螢石精礦各10萬噸的產(chǎn)品銷售合同。公司還已經(jīng)與首鋼集團(tuán)等客戶分別簽署了冶金級(jí)精礦塊和螢石精粉的合作意向書。1.7項(xiàng)目投資回報(bào)率高上述項(xiàng)目總投資為4,297.20萬元，凈現(xiàn)值56,866.52萬元，靜態(tài)投資回收期0.89年（含0.46年建設(shè)期），動(dòng)態(tài)投資回收期0.93年（含0.46年建設(shè)期），內(nèi)部收益率227.18%，凈現(xiàn)值率1323.34%，投資利潤率228.59%，獲利指數(shù)14.23。1.

6、8融資方案和退出安排公司在今后2-3年內(nèi)，資金需求為4,297.20萬元，主要用于選礦廠建設(shè)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司控股股東擬邀請(qǐng)戰(zhàn)略投資人先期出資5,000萬元，受讓公司20%的股權(quán)。公司現(xiàn)有股東承諾：通過此次股權(quán)出讓所獲得的收入，將按照螢石礦業(yè)董事會(huì)的申請(qǐng)，以低息、甚至無息借款的方式，借給螢石礦業(yè)，用于螢石礦業(yè)的建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營。公司準(zhǔn)備通過香港資本市場(chǎng)，為投資人做出投資退出安排。2.公司概況2.1公司基本情況股東名稱出資方式持股數(shù)量持股比例中興恒和投資管理有限公司貨幣170萬元17%義縣中興恒和黃金有限公司貨幣50萬元5%北京大明潤誠投資顧問有限公司貨幣80萬元8%高樂集團(tuán)有限公司貨幣700

7、萬元70%2.2公司股東介紹2.2.1中興恒和投資管理有限公司中興恒和投資管理有限公司是經(jīng)國家工商局批準(zhǔn)設(shè)立，注冊(cè)地在北京市的一家產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)，總資產(chǎn)逾10億元人民幣，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由液化天然氣運(yùn)銷、礦產(chǎn)資源開發(fā)、北斗衛(wèi)星運(yùn)營服務(wù)及設(shè)備制造、光電一體化等四大產(chǎn)業(yè)構(gòu)成。員工總數(shù)1,500人，其中各類高級(jí)技術(shù)人員和管理人員120余人。公司管理團(tuán)隊(duì)成員全部具備國內(nèi)外大中型企業(yè)、上市公司中高層管理崗位從業(yè)或自主創(chuàng)業(yè)的經(jīng)歷；公司員工隊(duì)伍中，有博士研究生導(dǎo)師1人，博士3人，碩士25人；10人以上具有國外長期學(xué)習(xí)和工作的經(jīng)歷。2.2.2義縣中興恒和黃金有限公司義縣中興恒和黃金有限公司主要經(jīng)營范圍是金銀礦開采、稀貴

8、金屬貿(mào)易、黃金珠寶飾品生產(chǎn)銷售。受義縣政府委托，該公司獨(dú)家對(duì)義縣西北部地區(qū)60平方公里礦區(qū)其它礦產(chǎn)資源進(jìn)行整體綜合開發(fā)。目前該公司在礦區(qū)內(nèi)已探明金礦體5個(gè)，獨(dú)立銀礦體9個(gè)。圈定金礦石儲(chǔ)量C+D級(jí)（已控制儲(chǔ)量和遠(yuǎn)景規(guī)劃儲(chǔ)量）102.31萬噸，獨(dú)立銀礦石儲(chǔ)量196萬噸。黃金儲(chǔ)備總價(jià)值約19.32億元，白銀儲(chǔ)備總價(jià)值約17.90億元。2.2.3北京大明潤誠投資顧問有限公司北京大明潤誠投資顧問有限公司是一家以企業(yè)管理和技術(shù)咨詢服務(wù)為主營業(yè)務(wù)的中外合資企業(yè)，注冊(cè)資本為200萬元，經(jīng)營范圍為：開發(fā)、生產(chǎn)計(jì)算機(jī)軟件；投資咨詢、企業(yè)管理咨詢、企業(yè)形象策劃；提供自產(chǎn)產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、

9、技術(shù)培訓(xùn)；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。2.2.4高樂集團(tuán)有限公司高樂集團(tuán)有限公司是一家在香港注冊(cè)的專業(yè)投資公司，投資領(lǐng)域涉及與礦產(chǎn)資源勘探、開采和加工相關(guān)的項(xiàng)目。公司管理團(tuán)隊(duì)匯集了中國大陸和香港兩地資深的金融、財(cái)務(wù)和礦產(chǎn)領(lǐng)域?qū)＜?。公司自成立以來，與大陸和香港兩地的許多礦產(chǎn)領(lǐng)域的企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系。2.3公司組織結(jié)構(gòu)參見組織結(jié)構(gòu)圖。2.4公司員工構(gòu)成公司現(xiàn)有員工120名，其中，管理技術(shù)人員占公司人數(shù)的25.83%，生產(chǎn)人員占公司人數(shù)的74.16%。3.行業(yè)背景和市場(chǎng)分析3.1行業(yè)概況3.1.1行業(yè)基本情況近年來，中國政府也出臺(tái)了包括整頓采礦秩序，將螢石出口納入配額管理等多項(xiàng)措施，來保護(hù)螢石資源。（1）螢

10、石的用途螢石主要用于冶金、建材、化工三大行業(yè)，其次用于輕工、光學(xué)、雕刻、國防工業(yè)等。（2）螢石可采儲(chǔ)量和基礎(chǔ)儲(chǔ)量目前世界已探明螢石礦物儲(chǔ)量約5億噸，中國螢石儲(chǔ)量居世界第3位，僅次于南非、墨西哥，請(qǐng)?jiān)斠姳?-1。表3-1 2008年世界各國和地區(qū)螢石可采儲(chǔ)量和基礎(chǔ)儲(chǔ)量國家/地區(qū)可采儲(chǔ)量（萬噸）比重（%）基礎(chǔ)儲(chǔ)量（萬噸）比重（%）南非4,10017.838,00017.02墨西哥3,20013.914,0008.51中國2,1009.1311,00023.4蒙古1,2005.221,6003.40西班牙6002.618001.70納米比亞3001.305001.06肯尼亞2000.873000.6

11、4俄羅斯NA-1,8003.83美國NA-6001.28摩洛哥NA-4000.86其他國家11,00047.8318,00038.30世界總計(jì)23,000147,0001資料來源：MINERALCOMMODITYSUMMARIES2009中國化工信息網(wǎng)2008年12月9日披露，中國螢石礦品位一般在35%-40%；其中65%的富礦只有3000萬噸，約占保有儲(chǔ)量的23.8%；而80%的高品位富礦不到1000萬噸。（3）中國螢石礦床分布現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)各類螢石礦床、礦點(diǎn)約874處。湖南螢石最多，內(nèi)蒙古、浙江次之，主要集中在湖南柿竹園、湖南桃林、內(nèi)蒙古蘇莫查干敖包和浙江湖山等幾大礦床。詳情請(qǐng)參見表3-2。表3

12、-2中國主要螢石礦床統(tǒng)計(jì)表礦區(qū)名稱累計(jì)探明儲(chǔ)量（萬噸）品位（%）湖南柿竹園4,589.821.74內(nèi)蒙古蘇莫查干敖包1,031.453.86湖南桃林605.714.28浙江湖山451.050.00總計(jì)6678/（4）資源開發(fā)現(xiàn)狀是世界上最大的螢石生產(chǎn)國2008年中國螢石產(chǎn)量320萬噸，占世界產(chǎn)量的54.79%，居第1位；中國螢石出口量65.75萬噸。螢石選礦水平落后許多小礦只有人工分選，沒有浮選，伴（共）生的螢石礦開發(fā)利用率很低。3.1.2影響行業(yè)發(fā)展的主要因素（1）影響行業(yè)發(fā)展的有利因素氟化工產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展拉動(dòng)螢石價(jià)格走高以螢石為原料的氟化工業(yè)產(chǎn)品多達(dá)幾千種，目前尚無可替代品。中國擁有豐富的

13、螢石資源，近年來氟化工行業(yè)年增長率超過15%。政府限制的政策使得今后相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)螢石產(chǎn)量將不會(huì)大幅度增長，供應(yīng)與需求之間存在的巨大缺口將拉動(dòng)螢石價(jià)格的增長。產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)礦產(chǎn)資源勘探全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2008-2015年）指出，“加強(qiáng)重要非金屬礦產(chǎn)資源勘查，重點(diǎn)開展磷、硫、鉀鹽、優(yōu)質(zhì)高嶺土、菱鎂礦、晶質(zhì)石墨、優(yōu)質(zhì)葉蠟石、螢石、優(yōu)質(zhì)膨潤土等礦產(chǎn)資源勘查。”（2）影響行業(yè)發(fā)展的不利因素企業(yè)稅賦增加依據(jù)財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整金屬礦、非金屬礦采選產(chǎn)品增值稅稅率的通知，自2009年1月1日起，金屬礦采選產(chǎn)品、非金屬礦采選產(chǎn)品增值稅稅率由13%恢復(fù)到17%。僅此一項(xiàng)，生產(chǎn)企業(yè)的稅賦（含增值稅和地方附加

14、稅）增加約37元/噸。政府限制螢石生產(chǎn)和出口自1999年起，中國開始采用螢石出口限額制度控制氟資源出口；2001年起大幅度削減螢石礦產(chǎn)的出口許可證配額；2005年5月1日起，國家取消了螢石的出口退稅待遇，并另外征收13%的銷項(xiàng)稅；自2007年6月1日起，螢石的出口關(guān)稅由原先的10%提高至15%。3.1.3行業(yè)的特征（1）行業(yè)周期性特征螢石是一個(gè)強(qiáng)周期性品種，同建材、化工和鋼鐵行業(yè)的市場(chǎng)周期同步，大致為5-7年。建材行業(yè)水泥需求受制于固定資產(chǎn)投資，玻璃和陶瓷需求大部分來自于房地產(chǎn)投資拉動(dòng)。建材產(chǎn)品具有較強(qiáng)的周期性特征?；ば袠I(yè)化工行業(yè)是一個(gè)周期性很強(qiáng)的行業(yè)，在宏觀經(jīng)濟(jì)尤其是固定投資增速較高的狀況

15、下，該行業(yè)的擴(kuò)張速度和利潤增長速度均是可喜的。鋼鐵行業(yè)盡管2008年金融危機(jī)影響了建筑項(xiàng)目和消費(fèi)支出，鋼鐵行業(yè)的增長出現(xiàn)了停滯。但是從長期來看，隨著世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和重新步入增長軌道，全球鋼鐵需求將恢復(fù)持續(xù)增長，保持長期的景氣周期。麥肯錫季刊2008年12月預(yù)測(cè)，2025年全球鋼鐵需求量可能達(dá)到每年20億噸的水平。（2）行業(yè)區(qū)域性特征固定資產(chǎn)的大力投資，將帶動(dòng)建材、化工和鋼鐵行業(yè)的不斷發(fā)展，有利于螢石市場(chǎng)的培育，可以促進(jìn)市場(chǎng)開發(fā)；固定資產(chǎn)投資增速，下游市場(chǎng)需求越大，螢石市場(chǎng)發(fā)展越快；區(qū)域內(nèi)下游企業(yè)的距離，直接影響到螢石塊和螢石精粉的運(yùn)輸距離和運(yùn)輸成本。3.1.4行業(yè)管理體制及主要政策（1）行業(yè)管

16、理體制目前，螢石采選行業(yè)主要由國土資源、安監(jiān)、發(fā)改委等進(jìn)行管理，其他政府部門包括環(huán)保、土地、安全保護(hù)、水土保持等部門實(shí)行專項(xiàng)管理。（2）主要政策國土資源部2009年1月7日出臺(tái)實(shí)施的全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2008-2015年），其中規(guī)定加強(qiáng)重要非金屬礦產(chǎn)資源勘查，為化工和建材業(yè)發(fā)展奠定資源基礎(chǔ)；重點(diǎn)開展磷、硫、鉀鹽、優(yōu)質(zhì)高嶺土、菱鎂礦、晶質(zhì)石墨、優(yōu)質(zhì)葉蠟石、螢石、優(yōu)質(zhì)膨潤土等礦產(chǎn)資源勘查。國家有關(guān)優(yōu)化礦產(chǎn)資源開發(fā)利用布局的規(guī)劃主要如下：西部地區(qū)加大礦產(chǎn)資源開發(fā)利用力度，建設(shè)資源接續(xù)區(qū)，促進(jìn)優(yōu)勢(shì)資源轉(zhuǎn)化；東北地區(qū)重點(diǎn)調(diào)整礦產(chǎn)資源開發(fā)利用結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定規(guī)模，保障振興，促進(jìn)資源型城市可持續(xù)發(fā)展；中東部地區(qū)大

17、力推進(jìn)礦業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，挖掘資源潛力，強(qiáng)化綜合利用。3.2中國螢石市場(chǎng)分析3.2.1中國螢石的主要消費(fèi)市場(chǎng)中國螢石礦產(chǎn)品主要有四大系列品種，即螢石塊礦、螢（氟）石精礦、螢石粉礦和光學(xué)、雕刻螢石。它們所面對(duì)的消費(fèi)市場(chǎng)就是冶金、化工、建材以及輕工、光學(xué)、雕刻和國防工業(yè)等行業(yè)的用戶。2008年，中國螢石產(chǎn)品的消費(fèi)結(jié)構(gòu)參見表3-3。表3-3中國螢石產(chǎn)品的分類及消費(fèi)市場(chǎng)用途所用螢石種類質(zhì)量要求占比冶金工業(yè)（煉鋼煉鋁等）助熔劑螢石塊礦（原礦中品位較高的20mm以上塊礦）CaF265%S0.3%P0.08%20.6%化學(xué)工業(yè)制造HF和無機(jī)氟化物螢石精礦（洗選后精粉）CaF297.0%SiO21.0%CaCO

18、31.2%29.4%建材工業(yè)水泥礦化劑螢石粉礦（原礦破碎后的粉末礦）CaF2含量40%左右40%玻璃乳濁劑和熔劑螢石粉礦或精礦CaF280%Fe2O30.2%陶瓷乳濁劑和熔劑螢石粉礦或精礦CaF295%，SiO23.0%Fe2O30.12%，CaCO31.0%Pb、Zn、S、BaSO41.2%10%其他工藝品和光學(xué)元件螢石塊礦（原礦）CaF290%3.2.2中國螢石的供需分析與預(yù)測(cè)（1）螢石的供需分析近年來，中國螢石消費(fèi)量大幅增長。2000-2008年，中國螢石消費(fèi)量年均增長9.8%，同期螢石生產(chǎn)量年均增長3.4%。表3-42000年2008年中國螢石供需平衡表 單位：萬噸數(shù)量20002001

19、2002200320042005200620072008產(chǎn)量245245245265270270275320320消費(fèi)量125134144170186197204270265出口量120111101958473715055（2）螢石的供需預(yù)測(cè)從目前全國螢石供需狀況來看，螢石供求基本平衡，全國未來三年螢石供需情況及各行業(yè)對(duì)螢石的需求如表3-5所示。表3-5全國未來3年螢石供需情況統(tǒng)計(jì)表年份200920102011產(chǎn)量335345345需求量280285290出口量556055表3-6各行業(yè)對(duì)螢石的需求預(yù)測(cè)表行業(yè)平均比例（%）2009年2010年2011年建材3392.494.095.7化工441

20、23.2125.4127.6冶金1028.028.529.0煉鋁及其他1336.437.137.7合計(jì)12802852903.2.3中國螢石的價(jià)格分析及預(yù)測(cè)（1）螢石價(jià)格分析2001年至2007年，中國螢石精粉（CaF297%）價(jià)格由320元/噸增長到900元/噸，年平均增長速度大約為18.80%。資料來源：螢石周刊圖3-42001年-2007年中國螢石精粉（CaF297%）價(jià)格走勢(shì)圖表3-72008年中國螢石價(jià)格統(tǒng)計(jì)表單位：元/噸品種一季度二季度三季度四季度08年均價(jià)螢石原礦（CaF265%）825640730850761螢石干粉（CaF295%）11971214117512101199螢石

21、濕粉（CaF295%）1000954106710571020（2）螢石價(jià)格預(yù)測(cè)2009年受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，中國對(duì)螢石的需求增長會(huì)延后。未來3年內(nèi)，隨著中國固定資產(chǎn)投資的逐步增加，建材、鋼鐵、化工行業(yè)的升溫，世界對(duì)氫氟酸需求的增加（年均10%），國外氟化工企業(yè)進(jìn)入大陸就地利用資源還在增長，中國螢石的消費(fèi)量將會(huì)穩(wěn)步增加。而國家對(duì)今后螢石礦山的開采開始采取一些保護(hù)性措施，對(duì)新發(fā)現(xiàn)的一些大型、特大型礦山封存不采，同時(shí)對(duì)礦山的開采經(jīng)營權(quán)采取公開競(jìng)拍賣的形式。所以未來螢石生產(chǎn)量上升會(huì)十分緩慢，由此將導(dǎo)致螢石產(chǎn)品價(jià)格呈現(xiàn)緩步上升的走勢(shì)。表3-82009-2011中國螢石平均價(jià)格預(yù)測(cè)（不含運(yùn)費(fèi)）表單位：元/噸品

22、種200920102011螢石原礦（CaF265%）750-950800-1000850-1050螢石干粉（CaF295%）1100-13001150-13501200-1400螢石濕粉（CaF295%）1000-12001050-12001050-12503.3國際螢石市場(chǎng)分析3.3.1國際螢石市場(chǎng)概況據(jù)美國地勘局的統(tǒng)計(jì)，2008年世界螢石總產(chǎn)量為584萬噸，比2007年增長約2.64%；全球?qū)ξ炇枨竽昶骄鲩L率為2.20%，美國、西歐、日本每年需求量占全球總需求量約46%。目前，中國是世界上最大的螢石生產(chǎn)國和出口國。2008年中國螢石產(chǎn)量320萬噸，居世界第一位，其次為墨西哥、蒙古。產(chǎn)量

23、詳情見表3-9。表3-92008年世界螢石生產(chǎn)狀況國家產(chǎn)量（萬噸）國家產(chǎn)量（萬噸）中國320西班牙14墨西哥98納米比亞12蒙古40肯尼亞10南非34摩洛哥9俄羅斯20其他國家27總計(jì)5843.3.2國際市場(chǎng)價(jià)格分析從宏觀上講，國際市場(chǎng)螢石供不應(yīng)求，價(jià)格一路上揚(yáng)，螢石精粉價(jià)格由2001年的140美元/噸（FOB）左右上升到了2007年的250美元/噸（FOB）左右，年平均增長率大約為10.00%，這一價(jià)格增長趨勢(shì)將繼續(xù)下去，如圖3-5和表3-10所示。表3-102008年1月螢石國際市場(chǎng)價(jià)格表產(chǎn)地外貿(mào)方式價(jià)格中國美國墨西哥灣港口到岸價(jià)300-305美元/噸南非德班離岸價(jià)175-204美元/噸墨

24、西哥坦皮科離岸價(jià)270-280美元/噸墨西哥墨西哥灣港口離岸價(jià)210-220美元/噸4.公司業(yè)務(wù)4.1公司行業(yè)地位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)4.1.1行業(yè)地位根據(jù)公司股東中興恒和投資管理有限公司與遼寧省義縣政府于2009年3月30日簽訂的協(xié)議，本公司是遼寧省義縣境內(nèi)的唯一一家螢石選礦廠（具有唯一性和排他性），統(tǒng)購包銷當(dāng)?shù)厮形炇V。公司將對(duì)原礦進(jìn)行初選和浮選加工，生產(chǎn)化工級(jí)螢石精粉（CaF297%）和冶金級(jí)螢石礦塊（CaF280%）。憑借義縣儲(chǔ)量1000萬噸以上的螢石礦產(chǎn)資源、公司在義縣螢石的壟斷性經(jīng)營以及以中色國際礦業(yè)股份有限公司、首鋼集團(tuán)為代表的客戶構(gòu)成的銷售主渠道，公司將成為義縣唯一、遼寧省最大、東北

25、地區(qū)和全國有重要影響的螢石選礦和經(jīng)營企業(yè)。4.1.2競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（1）政策優(yōu)勢(shì)2009年3月30日，錦州市中興恒和螢石礦業(yè)有限公司（以下簡稱“公司”）股東，中興恒和投資管理有限公司與義縣政府簽訂“螢石選礦廠投資合作協(xié)議書”。義縣政府承諾：由義縣礦產(chǎn)部門聯(lián)合鄉(xiāng)政府監(jiān)督、協(xié)調(diào)義縣行政區(qū)域內(nèi)所有螢石經(jīng)營企業(yè)及個(gè)體螢石礦主生產(chǎn)的螢石原礦，在按照市場(chǎng)通行辦法且價(jià)格合理的情況下由乙方獨(dú)家收購；為項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)提供完備的基礎(chǔ)設(shè)施；稅收優(yōu)惠：增值稅自企業(yè)繳稅之日起，5年內(nèi)地方政府留成部分（即實(shí)繳增值稅的15%）全部返還給企業(yè)，用于企業(yè)發(fā)展資金；所得稅自企業(yè)繳稅之日起，5年內(nèi)地方政府留成部分（即實(shí)繳所得稅的20%）

26、全部返還企業(yè)，用于企業(yè)發(fā)展資金。公司股東承諾將上述協(xié)議書中的權(quán)利由公司享有。（2）資源優(yōu)勢(shì)遼寧省義縣螢石資源是十分豐富，儲(chǔ)量約為1267萬噸，其中富礦的70%集中分布在地藏寺鄉(xiāng)。公司股東義縣中興恒和黃金有限公司在義縣境內(nèi)擁有一塊礦區(qū)的采礦許可證。此外，義縣境內(nèi)還擁有大小螢石礦約30家左右，年產(chǎn)礦石總計(jì)約50萬噸。而公司為該縣域內(nèi)唯一的選礦企業(yè)和原礦收購企業(yè)。因此，公司原材料供應(yīng)有充分保證。（3）市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)我公司已經(jīng)與中色國際礦業(yè)股份有限公司簽訂了螢石塊礦、精粉包銷合同，根據(jù)合同所規(guī)定的內(nèi)容，中色國際礦業(yè)股份有限公司將每年從我公司購買10萬噸化工級(jí)螢石精粉（氟化鈣97%），每噸1200元人民幣；和

27、10萬噸冶金級(jí)螢石塊礦（氟化鈣80%），每噸價(jià)格800元人民幣。合同有效期為3年（合同到期后根據(jù)當(dāng)時(shí)市場(chǎng)情況簽署新的合同），合同總價(jià)6億元人民幣。（4）團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)公司擁有一支專業(yè)素養(yǎng)高、戰(zhàn)斗力強(qiáng)的管理團(tuán)隊(duì)，主要管理人員具有20年以上在中國黃金總公司所屬礦山等大型礦山企業(yè)從事選礦、采礦和地質(zhì)工作經(jīng)驗(yàn)，具有高級(jí)工程師技術(shù)職務(wù)。4.2市場(chǎng)定位本公司在統(tǒng)購包銷義縣所有螢石，實(shí)現(xiàn)義縣螢石資源的壟斷性經(jīng)營的基礎(chǔ)上，成為中國北方主要鋼鐵、化工企業(yè)的冶金級(jí)螢石礦塊和化工級(jí)精粉的供應(yīng)商。4.2.1重點(diǎn)客戶本公司以中色國際礦業(yè)股份有限公司和首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司為重點(diǎn)客戶，構(gòu)建銷售主渠道。在此基礎(chǔ)上，適當(dāng)發(fā)展

28、其他鋼鐵、化工客戶。表4-1公司重點(diǎn)客戶一覽表公司名稱首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司中色國際礦業(yè)股份有限公司設(shè)立時(shí)間2005.10.092002.08.26地 址河北省唐山市曹妃甸中國北京市朝陽區(qū)安定路10號(hào)注冊(cè)資本60.00億元1.374億元法定代表人朱繼民羅濤4.2.2潛在客戶表4-2公司潛在客戶一覽表公司名稱設(shè)立時(shí)間企業(yè)類型地址注冊(cè)資本（萬元）法定代表人鞍鋼股份有限公司1997有限責(zé)任公司中國遼寧省鞍山市鐵西區(qū)鞍鋼廠區(qū)723400張曉剛本鋼板材股份有限公司1996有限責(zé)任公司遼寧省本溪市平山區(qū)鋼鐵路18號(hào)536800于天忱唐山鋼鐵股份有限公司1995有限責(zé)任公司河北省唐山市濱河路9號(hào)500

29、000王義芳山東東岳化工有限公司1987中外合資企業(yè)淄博市桓臺(tái)縣6000張建宏山東淄博博豐復(fù)合肥有限公司1973有限責(zé)任公司山東中部淄博市1038徐輝淄博南韓化工有限公司1995有限責(zé)任公司山東省淄博市淄川區(qū)羅村鎮(zhèn)南韓村320劉海峰山東省萊蕪市汶河化工有限公司1992有限責(zé)任公司山東省萊蕪市萊城區(qū)口鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)園600吳延樂淄博桓臺(tái)匯捷工貿(mào)有限公司2003有限責(zé)任公司淄博市桓臺(tái)縣新世紀(jì)工業(yè)園50王希成河南省未來鋁業(yè)有限公司2006有限責(zé)任公司河南焦作市馬村區(qū)東湖工業(yè)園區(qū)未來鋁業(yè)15000魏建新內(nèi)蒙古東岳金峰氟化工有限公司2007有限責(zé)任公司內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市喀啦沁旗工業(yè)園區(qū)5000邢玉金撫順鋁業(yè)有限

30、公司2006有限責(zé)任公司撫順市望花區(qū)鞍山路東段6號(hào)50000周新哲遼寧忠旺鋁材集團(tuán)1993中外合資企業(yè)遼陽市宏偉區(qū)曙光鄉(xiāng)徐家村4730.5劉忠田阜新氟化工基地（建設(shè)中）-4.3商業(yè)模式參見公司商業(yè)模式示意圖4.4主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（1）主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手表4-4公司主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一覽表浙江武義縣主要螢石選廠武義縣魚楊家螢石礦武義縣魚鱗角螢石礦武義縣溪里螢石礦武義縣東寺山螢石礦武義縣余山頭螢石礦武義縣后樹螢石礦湖南郴州市的主要螢石選廠富縣石寮螢石礦區(qū)柿竹園多金屬礦區(qū)（2）其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手表4-5公司其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一覽表礦區(qū)名稱礦山名稱設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力（萬噸）/年儲(chǔ)量（萬噸）儲(chǔ)量計(jì)算時(shí)間內(nèi)蒙古四子王旗蘇木查干敖包螢石礦內(nèi)

31、蒙古四子王旗北方螢石有限責(zé)任公司58636.2（333）2003.12.30內(nèi)蒙古四子王旗北敖包圖螢石礦內(nèi)蒙古四子王旗翔振螢石實(shí)業(yè)有限公司374.2（122）2003.12.30遼寧阜新螢石礦2354.5公司生產(chǎn)條件4.5.1位置和自然條件公司選礦廠位于遼寧省錦州市義縣地藏寺鄉(xiāng)境內(nèi)，行政區(qū)劃屬義縣地藏寺鄉(xiāng)。地理坐標(biāo)：120°5230121°0000，北緯41°260041°2900。廠區(qū)西距義縣縣城30公里，南距錦州市36公里。區(qū)內(nèi)公路四通八達(dá)，有縣級(jí)及鄉(xiāng)級(jí)公路相通，交通便利。本區(qū)屬遼西低山丘陵區(qū)，地形起伏不大。植被不發(fā)育，基巖裸露。水系不發(fā)育，屬大凌河

32、水系，總體展布方向?yàn)榻媳毕?，無長年地表體流水，溝谷中為季節(jié)性河流，僅雨季見有水流體。該地區(qū)屬溫帶半干旱氣候，冬季氣溫一般在-20左右，夏季在25左右，溫差較大。無霜期短，干旱少雨，雨季集中于78月份，平均降雨量450mm，封凍期為11月至次年四月，凍結(jié)深度為0.9-1.4米。4.5.2基礎(chǔ)設(shè)施條件（1）外部運(yùn)輸條件。廠區(qū)有砂石路與省級(jí)公路相通，距離700米左右。（2）外部供電條件。該礦供電電源引自距離礦山約8km的留龍溝35/10.5kV總降壓變電所。（3）供水條件。廠區(qū)水源為位于廠區(qū)東南1.5km的水源井，水源充足，可以滿足選廠生產(chǎn)及生活用水的需要。4.5.3礦產(chǎn)資源條件（1）礦床地質(zhì)概況

33、義縣螢石礦前景較好的礦區(qū)為：駱駝山房家溝、張角溝北山、張角溝南山、蔡家屯東山、棋盤山、老虎洞溝、三寶屯及石灰窯子等礦區(qū)。礦體分布區(qū)域大部分為呈“孤島”狀的長城系高于莊組燧石結(jié)核（或條帶）白云質(zhì)灰?guī)r，受層間構(gòu)造和斷裂構(gòu)造控制，連續(xù)性較好，地表一般出露數(shù)條礦體，最長可達(dá)200米。這些螢石礦大部分為碳酸鹽巖中的熱液充填交代型的脈狀螢石礦，礦石類型以密塊狀為主，礦石結(jié)晶顆粒較細(xì)，僅在局部見到較大的晶體。（2）主要礦區(qū)資源儲(chǔ)量遼寧省礦產(chǎn)勘查院朝陽分院遼寧省錦州市義縣礦產(chǎn)資源普查報(bào)告顯示，義縣的螢石礦產(chǎn)集中分布于該縣西南丘陵山地地區(qū)，范圍覆蓋地藏寺鄉(xiāng)、劉龍臺(tái)鎮(zhèn)、頭道河滿族鄉(xiāng)，區(qū)域面積300平方公里。依據(jù)義

34、縣主要螢石礦的儲(chǔ)量和近幾年產(chǎn)量（詳見表4-5）。表4-5義縣現(xiàn)有螢石礦山統(tǒng)計(jì)表序號(hào)礦名年產(chǎn)量（萬噸）開采時(shí)間（年）儲(chǔ)量（萬噸）1義縣三寶螢石礦919903002義縣營口螢石礦219961003地藏寺舊燒鍋螢石礦11997304地藏寺李智勇螢石礦11999505地藏寺蔡家屯螢石礦320031506地藏寺棋盤山螢石礦12005207地藏寺方家溝螢石礦22005308地藏寺李小鋒螢石礦32005159地藏寺許克夫螢石礦120061210地藏寺老虎洞螢石礦5200415011劉龍臺(tái)姚家溝螢石礦320035012劉龍臺(tái)華容螢石礦220082013義縣駱駝山螢石礦220085014義縣長條山螢石礦1200

35、85015義縣山下村螢石礦220082016義縣雞冠山螢石礦320087017其他小規(guī)模螢石礦9150年開采量合計(jì)50儲(chǔ)量合計(jì)1267（3）公司生產(chǎn)所需原材料來源義縣螢石儲(chǔ)量約為1267萬噸，其中富礦的70%集中分布在地藏寺鄉(xiāng)。公司股東義縣中興恒和黃金有限公司在義縣境內(nèi)擁有一塊礦區(qū)的采礦許可證。此外，義縣境內(nèi)還擁有大小螢石礦幾十家，而公司為該縣域內(nèi)唯一的選礦企業(yè)和原礦收購企業(yè)。4.5.4原礦性質(zhì)及礦物組成（1）礦石中礦物組成較簡單，主要礦物為螢石，約占礦物總量的46%，其余由石英、高嶺土及重晶石以及少量黃鐵礦和后期氧化生成的褐鐵礦等組成。表4-7原礦多元素分析結(jié)果統(tǒng)計(jì)表元素CaF2CaCO3C

36、uPbZnFeAs含量%45.6840.4830.0290.0300.0151.0030.011元素SPMgOAl2O3Ag（g/t）SiO2BaSO4含量%0.3650.0100.9267.7520.3628.6122.634注：試驗(yàn)數(shù)據(jù)源于山東黃金集團(tuán)煙臺(tái)設(shè)計(jì)研究工程有限公司于2009年4月提交的中興恒和投資管理有限公司義縣螢石礦選礦試驗(yàn)報(bào)告。表4-8礦物組成測(cè)量結(jié)果統(tǒng)計(jì)表非金屬礦物金屬礦物礦物名稱相對(duì)含量%礦物名稱相對(duì)含量%螢石46黃鐵礦0.5石英38褐鐵礦0.5高嶺土9重晶石6合計(jì)991（2）礦石中可供回收的有價(jià)礦物為螢石，其它礦物如銅鉛鋅等含量很少，不具有回收價(jià)值。（3）礦石中螢石含

37、量較高，但有部分早期細(xì)粒石英包含其中，必須細(xì)磨礦才能保證螢石精礦質(zhì)量。4.5.5選礦試驗(yàn)（1）選礦試驗(yàn)結(jié)果具有國家甲級(jí)資質(zhì)的山東黃金集團(tuán)煙臺(tái)設(shè)計(jì)研究工程有限公司2009年3月對(duì)該礦礦石進(jìn)行了可選性試驗(yàn)研究。試驗(yàn)結(jié)果表明，在磨礦細(xì)度為-0.074mm占90%的條件下，采用一次粗選、五次精選、一次掃選、第一次精選尾礦與掃選精礦單獨(dú)再處理、中礦集中返回工藝，精礦品位達(dá)到97.682%，浮選回收率91.87%。產(chǎn)品質(zhì)量高，指標(biāo)非常理想。表4-9閉路試驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表產(chǎn)品名稱產(chǎn)率(%)CaF2品位(%)CaF2回收率(%)精礦42.6897.68291.87尾礦57.326.4338.13原礦100.004

38、5.378100.00  4.6主要產(chǎn)品和生產(chǎn)工藝4.6.1產(chǎn)品方案公司一期投產(chǎn)后產(chǎn)品結(jié)構(gòu)如表4-6所示。表4-6公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)表產(chǎn)品名稱主要技術(shù)指標(biāo)年產(chǎn)量（萬噸）用途螢石精礦CaF2含量97%10化工螢石礦塊CaF2含量80%10煉鋼4.6.2生產(chǎn)工藝（1）生產(chǎn)工藝構(gòu)成Ø碎礦作業(yè)原礦用汽車由采場(chǎng)運(yùn)至選廠原礦倉，原礦倉內(nèi)的礦石通過槽式給礦機(jī)給入粗碎顎式破碎機(jī)進(jìn)行粗碎，粗碎產(chǎn)品經(jīng)1#膠帶輸送機(jī)給入雙層圓振篩篩分，篩上產(chǎn)品經(jīng)中碎顎式破碎機(jī)中碎后由2#膠帶輸送機(jī)給入圓錐破碎機(jī)細(xì)碎，細(xì)碎產(chǎn)品經(jīng)1膠帶輸送機(jī)返回篩分作業(yè)，構(gòu)成二段半閉路碎礦流程，篩下產(chǎn)品經(jīng)3膠帶輸送機(jī)給入兩個(gè)粉

39、礦倉。最終破碎產(chǎn)品粒度為012mm。Ø磨礦分級(jí)作業(yè)設(shè)計(jì)兩個(gè)系列，采用兩段閉路磨礦流程。一段磨礦選用格子型球磨機(jī)兩臺(tái)，分級(jí)選用高堰式單螺旋分級(jí)機(jī)兩臺(tái)，二段磨礦選用溢流型球磨機(jī)兩臺(tái)，分級(jí)選用旋流器組。一段磨礦細(xì)度為-200目占65%，二段磨礦細(xì)度為-200目占90%。Ø選別作業(yè)設(shè)計(jì)兩個(gè)系列，采用一次粗選、七次精選、二次掃選工藝流程，精礦品位97%。Ø脫水作業(yè)設(shè)計(jì)兩個(gè)系列，采用先濃縮后過濾脫水流程。濃縮采用高效化濃密機(jī)兩臺(tái)，過濾采用陶瓷過濾機(jī)兩臺(tái)。Ø烘干、包裝作業(yè)設(shè)計(jì)兩個(gè)系列，干燥采用烘干窖兩臺(tái)，包裝采用自動(dòng)包裝機(jī)兩臺(tái)，精礦水份0.5%。（2）生產(chǎn)工藝流程參見

40、圖4-3。圖4-3公司生產(chǎn)工藝流程圖（3）選礦主要技術(shù)參數(shù)碎礦系統(tǒng)生產(chǎn)能力：1000t/d；碎礦產(chǎn)品粒度：012mm；磨礦生產(chǎn)能力：1000t/d；一段磨礦濃度為72%；二段磨礦濃度為68%；一段分級(jí)細(xì)度-200目占65%；二段分級(jí)細(xì)度-200目占90%；精礦水份：0.5%。（2）選礦主要設(shè)計(jì)指標(biāo)表4-7選礦主要設(shè)計(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1原礦規(guī)模t/d1000 2原礦品位%35 3精礦品位%97 4回收率%90 5精礦產(chǎn)量t/d33310t/a6產(chǎn)率%32.47 7主要材料消耗kg/t   8鋼球kg/t

41、2.0  9襯板kg/t0.4  10碳酸鈉kg/t2.1  11硅酸鈉kg/t4.5  12JK-3kg/t0.8  13YP-2kg/t0.75  14煤kg/t30 4.6.3尾礦庫尾礦庫設(shè)計(jì)模式為山谷型尾礦庫（如圖4-4所示），由尾礦庫堆存、排洪、回水等系統(tǒng)構(gòu)成。堆存系統(tǒng)包括：壩上放礦管道、尾礦初期壩、浸潤線觀測(cè)、位移觀測(cè)、排滲設(shè)施；排洪系統(tǒng)：截洪溝、溢洪道、排水井、排水管、排水隧洞等構(gòu)筑物；回水系統(tǒng)：庫內(nèi)澄清水，泵站，管道揚(yáng)至高位水池。尾礦庫占地面積150

42、畝，該地由遼寧省義縣人民政府以租賃形式無償提供給乙方使用，租賃使用年限50年。4.6.4廠區(qū)總體布局和運(yùn)輸方式選擇廠區(qū)主要由選礦工業(yè)區(qū)、輔助工業(yè)場(chǎng)地、行政生活區(qū)、尾礦庫等主要部分組成，占地約70畝。企業(yè)外部運(yùn)輸采用汽車運(yùn)輸，內(nèi)部半成品采用皮帶運(yùn)輸和管路運(yùn)輸，成品采用汽車運(yùn)輸。5.公司管理團(tuán)隊(duì)5.1董事會(huì)成員陶佩新，董事，大學(xué)本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師；歷任北京訊網(wǎng)世紀(jì)科技發(fā)展有限公司董事長，保定市瑞鑫達(dá)商貿(mào)有限公司總經(jīng)理，保定市紅星建材公司總經(jīng)理，保定市地區(qū)行署二輕工業(yè)局財(cái)務(wù)綜合處處長；具有25年公司高層管理的經(jīng)驗(yàn)。富濤，董事，助理經(jīng)濟(jì)師，歷任四平市工商銀行副科長，北京光影新世紀(jì)擔(dān)保有限公司部門經(jīng)理

43、；從事金融行業(yè)18年。牛建平，董事，資深國家干部；歷任北京仟樹特種汽車改裝廠廠長，北京市公安局干部；從事運(yùn)輸行業(yè)17年。畢浩，董事，法學(xué)學(xué)士，會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)士；歷任成都市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局科員，北京金中華投資顧問有限公司高級(jí)經(jīng)理，北京新時(shí)代潤誠科技咨詢有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，北京大明潤誠投資顧問有限公司高級(jí)經(jīng)理，香港安利時(shí)投資有限公司執(zhí)行董事，OrientalCenturyLtd.（新加坡上市公司，代碼OrientCent）董事，中鴻聯(lián)合信用擔(dān)保有限公司常務(wù)副總裁，新加坡智圣基金管理公司中國區(qū)總裁、董事。曾參與或部分主持過中國鐵道通信信息有限責(zé)任公司公話系統(tǒng)融資項(xiàng)目、廣東東方明珠學(xué)校資產(chǎn)重組及新加坡上市項(xiàng)目、

44、北京大明潤誠投資顧問有限公司反向收購香港主板上市公司、中海渤海石油分公司海洋石油船舶機(jī)電儀設(shè)備設(shè)施融資項(xiàng)目、AOL收購Times2U項(xiàng)目、上海2010市博會(huì)主會(huì)場(chǎng)BOT項(xiàng)目等眾多公司（項(xiàng)目）重組、融資、投資的策劃與操作。張喜升，董事，選礦工程師，曾在內(nèi)蒙古赤峰市咯喇沁旗大水清金礦從事選礦和礦山管理工作；曾組織并參與露天轉(zhuǎn)井下開采方案的研究和施工，獲得冶金部二等獎(jiǎng)；曾親自帶隊(duì)主抓由北京有色設(shè)計(jì)研究總院設(shè)計(jì)的150t/日氰化廠的生產(chǎn)調(diào)試，半年獲得達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)；曾對(duì)金精礦氰化尾渣再回收金銀銅技術(shù)進(jìn)行了研究，并獲得自治區(qū)二等獎(jiǎng)；曾獨(dú)立對(duì)超細(xì)粉碎設(shè)備進(jìn)行研制和開發(fā)（主要代替二次磨礦和非金屬礦的深加工）并獲得

45、國家專利；從事選礦專業(yè)31年。5.2監(jiān)事會(huì)成員曹積斌，監(jiān)事，美國舊金山州立大學(xué)MBA及會(huì)計(jì)學(xué)位，美國注冊(cè)稅務(wù)師和審計(jì)師；歷任美國CheckTan&Company，LLP會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)師，美國Fong，KO，&Associates，LLP.會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)師，中港印能源集團(tuán)總裁助理，（墨西哥）元隆絲綢股份有限公司總經(jīng)理。陳業(yè)，監(jiān)事，工商管理學(xué)士；現(xiàn)任中興恒和投資管理有限公司總裁助理；歷任北京天恒拓展房地產(chǎn)公司辦公室主任。韓冰，監(jiān)事，法學(xué)碩士，中國法學(xué)會(huì)會(huì)員，北京市法學(xué)會(huì)環(huán)境法研究會(huì)理事，北京律師協(xié)會(huì)刑事訴訟專業(yè)委員會(huì)委員，法制與經(jīng)濟(jì)雜志社特邀評(píng)論員；北京市漢卓律師事務(wù)所主任，歷

46、任北京市經(jīng)濟(jì)律師事務(wù)所金融投資法律事務(wù)部主任，也曾就職于北京市第三律師事務(wù)所（后更名為北京市經(jīng)濟(jì)律師事務(wù)所）；執(zhí)業(yè)律師20年。5.3公司經(jīng)理層王建國，總經(jīng)理，經(jīng)營專業(yè)；歷任解放軍海軍37001部隊(duì)51分隊(duì)后勤管理員，吉林省四平市房地產(chǎn)管理局產(chǎn)權(quán)處科長，吉林省四平市城建局市政維修處副處長，吉林省四平威達(dá)運(yùn)輸工程有限公司總經(jīng)理，世紀(jì)風(fēng)情文化傳播有限公司898光影部落總經(jīng)理。張喜升，生產(chǎn)副總經(jīng)理兼總工程師，其余內(nèi)容見上。富濤，財(cái)務(wù)總監(jiān)，其余內(nèi)容見上。6.2009-2013年發(fā)展規(guī)劃和資金需求6.1發(fā)展規(guī)劃6.1.1總體目標(biāo)公司將依托義縣豐富的螢石礦產(chǎn)資源，專注于螢石選礦生產(chǎn)，力爭(zhēng)在35年的時(shí)間內(nèi)發(fā)展

47、成為遼寧省最大、在全國有一定影響力的螢石選礦企業(yè)。在未來10年內(nèi)，發(fā)展成為居同行前列的大型螢石選礦企業(yè)。6.1.2公司發(fā)展戰(zhàn)略及工作計(jì)劃為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，公司制定了如下發(fā)展戰(zhàn)略和未來3年的工作計(jì)劃：（1）在增加礦產(chǎn)資源及礦石儲(chǔ)量的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模在義縣政府支持下，公司將通過收購、協(xié)議包銷等方式，積極尋求擁有和控制相當(dāng)規(guī)模的礦產(chǎn)資源；進(jìn)一步勘探義縣全境內(nèi)的螢石礦產(chǎn)資源。（2）構(gòu)建專業(yè)化的人才隊(duì)伍公司將持續(xù)加強(qiáng)對(duì)管理人員和員工的培訓(xùn)，并積極招聘和保留高素質(zhì)人才。6.2投資項(xiàng)目和資金需求為實(shí)現(xiàn)上述3年工作計(jì)劃，公司準(zhǔn)備建設(shè)年處理30萬噸礦石，年產(chǎn)氟化鈣含量97%以上的螢石精粉10萬噸的選礦廠1座，

48、同時(shí)生產(chǎn)冶金級(jí)礦塊10萬噸；建設(shè)期0.46年，服務(wù)年限10年。項(xiàng)目總投資4,297.20萬元，固定資產(chǎn)投資3,727.39萬元，流動(dòng)資金569.81萬元。詳情請(qǐng)見附表6-1。6.3公司投資項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析6.3.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)（1）固定資產(chǎn)折舊按照工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，企業(yè)固定資產(chǎn)折舊方法采用平均年限法；房屋建筑折舊年限20年，凈殘值率5%；機(jī)器設(shè)備折舊年限10年，凈殘值率10%。（2）企業(yè)定員及工資企業(yè)各生產(chǎn)崗位定員是根據(jù)本次設(shè)計(jì)擬定的生產(chǎn)工藝流程，參照冶金企業(yè)勞動(dòng)定員定額標(biāo)準(zhǔn)（試行）的規(guī)定編制的。當(dāng)達(dá)到設(shè)計(jì)能力時(shí)，勞動(dòng)定員總?cè)藬?shù)為89人，詳情請(qǐng)見附表6-2。職工福利基金按工資總額的32.

49、8%計(jì)提五險(xiǎn)。（3）稅收政策產(chǎn)品營業(yè)稅金及附加包括增值稅、城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅、教育附加費(fèi)。增值稅銷項(xiàng)稅率17%，進(jìn)項(xiàng)稅原料稅率為17%，城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的7%計(jì)，教育附加費(fèi)按增值稅的3%計(jì)。所得稅根據(jù)2007年3月16日通過的中華人民共和國企業(yè)所得稅法，所得稅稅率按25%計(jì)征。（4）退稅政策增值稅：自企業(yè)繳稅之日起，五年內(nèi)地方政府留成部分（即實(shí)繳增值稅的15%）全部返還給企業(yè)，用于企業(yè)發(fā)展資金。所得稅：自企業(yè)繳稅之日起，五年內(nèi)地方政府留成部分（即實(shí)繳所得稅的20%）全部返還企業(yè)，用于企業(yè)發(fā)展資金。6.3.2資金籌措總投資4,297.20萬元，公司計(jì)劃引進(jìn)戰(zhàn)略投資人，實(shí)現(xiàn)股權(quán)融資5,000萬元。6.3.3投資收益分析上述項(xiàng)目的凈現(xiàn)值：56,866.52萬元；靜態(tài)投資回收期：0.89年（含0.46年建設(shè)期）；動(dòng)態(tài)投資回收期：0.93年（含0.46年建設(shè)期）；內(nèi)部收益率：227.18%凈現(xiàn)值率：1323.34%；投資利潤率：228