PSA63業(yè)務(wù)管理及管理知識(shí)手冊(cè)

1、諾明PSA管理軟件6.3業(yè)務(wù)伙伴管理用戶手冊(cè)本手冊(cè)版權(quán)已經(jīng)登記，版權(quán)完全歸出版人諾明軟件(上海)有限公司所有。未經(jīng)出版人的書(shū)面許可，本手冊(cè)任何部分的內(nèi)容不可以以任何媒介復(fù)制，復(fù)印或翻譯。本手冊(cè)的使用遵守諾明專(zhuān)業(yè)服務(wù)自動(dòng)化管理軟件授權(quán)許可協(xié)議中相關(guān)的規(guī)定。 諾明專(zhuān)業(yè)服務(wù)自動(dòng)化管理軟件是諾明軟件(上海)有限公司所有的已經(jīng)注冊(cè)的軟件產(chǎn)品名稱(chēng)，本手冊(cè)中涉及的其它注冊(cè)商標(biāo)歸屬各自相關(guān)的公司。 目錄第一章第一章 開(kāi)篇開(kāi)篇.1模塊概述.1手冊(cè)目錄.2登錄諾明 PSA.2首頁(yè)和導(dǎo)航欄.3訪問(wèn)業(yè)務(wù)伙伴管理模塊 .4第二章第二章 業(yè)務(wù)伙伴管理業(yè)務(wù)伙伴管理.5維護(hù)業(yè)務(wù)伙伴.5查詢(xún)業(yè)務(wù)伙伴.19第三章第三章 銷(xiāo)售機(jī)會(huì)

2、管理銷(xiāo)售機(jī)會(huì)管理.20銷(xiāo)售機(jī)會(huì)維護(hù).20銷(xiāo)售機(jī)會(huì)跟蹤.29銷(xiāo)售機(jī)會(huì)升格.33第四章第四章 合同管理合同管理 .36新增合同.36維護(hù)合同.43合同開(kāi)始.45第五章第五章 交易歷史查詢(xún)交易歷史查詢(xún).46第一章第一章 開(kāi)篇開(kāi)篇開(kāi)篇開(kāi)篇本手冊(cè)是針對(duì)業(yè)務(wù)伙伴管理人員編寫(xiě)的。這章我們將會(huì)了解到： 業(yè)務(wù)伙伴管理模塊概述 本手冊(cè)內(nèi)容 如何訪問(wèn)諾明 PSA 業(yè)務(wù)伙伴管理模塊模塊概述模塊概述諾明 PSA 管理軟件為專(zhuān)業(yè)服務(wù)企業(yè)提供了一套簡(jiǎn)便實(shí)用的業(yè)務(wù)伙伴管理模塊，用于管理業(yè)務(wù)伙伴數(shù)據(jù)庫(kù)，跟蹤銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，管理銷(xiāo)售合同，查詢(xún)業(yè)務(wù)伙伴交易歷史等。建立了單位機(jī)構(gòu)及員工數(shù)據(jù)庫(kù)后，用戶就可以使用下面這些功能來(lái)管理業(yè)務(wù)伙伴關(guān)系

3、。業(yè)務(wù)伙伴管理業(yè)務(wù)伙伴管理 基本數(shù)據(jù)：集中維護(hù)客戶和供應(yīng)商等業(yè)務(wù)伙伴數(shù)據(jù)庫(kù)，詳細(xì)記錄業(yè)務(wù)伙伴的公司類(lèi)型、行業(yè)、規(guī)模、大小、關(guān)鍵聯(lián)系人等基本背景信息。 往來(lái)交流：跟蹤記錄與業(yè)務(wù)伙伴的往來(lái)交流過(guò)程。 商業(yè)文檔：集中管理與客戶相關(guān)的所有文檔資料，包括：報(bào)價(jià)、合同、賬單、報(bào)表和往來(lái)信函等。銷(xiāo)售機(jī)會(huì)管理銷(xiāo)售機(jī)會(huì)管理 機(jī)會(huì)管理：?jiǎn)T工在自助平臺(tái)記錄和管理銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，銷(xiāo)售管理人員在管理平臺(tái)集中管理銷(xiāo)售機(jī)會(huì)。 銷(xiāo)售預(yù)測(cè)：為銷(xiāo)售機(jī)會(huì)設(shè)定估計(jì)銷(xiāo)售金額、成交百分比和預(yù)計(jì)成交日期，以此預(yù)測(cè)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。 跟蹤過(guò)程：跟蹤銷(xiāo)售機(jī)會(huì)從分配、分級(jí)、報(bào)價(jià)、提交合約書(shū)、談判，直到簽訂合同的銷(xiāo)售過(guò)程，并把銷(xiāo)售機(jī)會(huì)升格成項(xiàng)目管理銷(xiāo)售成本。

4、合同簽訂：銷(xiāo)售機(jī)會(huì)簽單后，可以轉(zhuǎn)為銷(xiāo)售合同，以便后續(xù)的項(xiàng)目管理。合同管理合同管理 合同內(nèi)容：合同可以繼承銷(xiāo)售機(jī)會(huì)相關(guān)信息，包括合同起始及結(jié)束時(shí)間，合同銷(xiāo)售額、預(yù)算、收款約定書(shū)、合同負(fù)責(zé)人、合同優(yōu)先級(jí)等。 項(xiàng)目管理：與相關(guān)管理模塊集成，一個(gè)合同下可以維護(hù)一個(gè)或多個(gè)項(xiàng)目，也可以直接從合同界面直接創(chuàng)建新項(xiàng)目。 合同文檔：與合同相關(guān)的文檔資料可以集中管理，方便文檔資料檢索和合同管理。 交易歷史查詢(xún)交易歷史查詢(xún) 查詢(xún)業(yè)務(wù)伙伴賬戶的統(tǒng)計(jì)信息。 查詢(xún)業(yè)務(wù)伙伴賬戶的歷史交易記錄。手冊(cè)目錄手冊(cè)目錄本手冊(cè)包含以下章節(jié)：第一章第一章開(kāi)篇開(kāi)篇系統(tǒng)概述和訪問(wèn)諾明 PSA 業(yè)務(wù)伙伴管理模塊的基本介紹。第二章第二章業(yè)務(wù)伙伴

5、管理業(yè)務(wù)伙伴管理關(guān)于業(yè)務(wù)伙伴基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的說(shuō)明，同時(shí)指導(dǎo)如何維護(hù)這些重要數(shù)據(jù)。第三章第三章銷(xiāo)售機(jī)會(huì)管理銷(xiāo)售機(jī)會(huì)管理指導(dǎo)如何記錄銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，如何管理銷(xiāo)售機(jī)會(huì)跟蹤過(guò)程。 第四章第四章合同管理合同管理指導(dǎo)如何增加合同，維護(hù)合同、和開(kāi)始合同。第五章第五章交易歷史查詢(xún)交易歷史查詢(xún)介紹業(yè)務(wù)伙伴交易歷史查詢(xún)頁(yè)面的信息。登錄諾明登錄諾明PSAPSA用戶可以通過(guò)網(wǎng)頁(yè)瀏覽器本地登錄或通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程登錄諾明 PSA 管理平臺(tái)。用戶必須有互聯(lián)網(wǎng)接入權(quán)限才能遠(yuǎn)程運(yùn)行諾明 PSA。網(wǎng)頁(yè)瀏覽器網(wǎng)頁(yè)瀏覽器用網(wǎng)頁(yè)瀏覽器運(yùn)行諾明 PSA。打開(kāi)網(wǎng)頁(yè)瀏覽器，在網(wǎng)址欄中輸入諾明 PSA 網(wǎng)絡(luò)鏈接：http:/servername:8080/

6、psa。然后顯示諾明 PSA 的登錄頁(yè)面，輸入用戶名和密碼，點(diǎn)擊登錄按鈕。遠(yuǎn)程登錄遠(yuǎn)程登錄遠(yuǎn)程登錄諾明 PSA，本地瀏覽器須遵照以下程序。電腦必須有互聯(lián)網(wǎng)接口，且通過(guò) TCP/IP協(xié)議網(wǎng)絡(luò)登錄公司的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器。首頁(yè)和導(dǎo)航首頁(yè)和導(dǎo)航欄欄 進(jìn)入諾明 PSA 管理平臺(tái)后，你可以看到右邊是首頁(yè)，左邊是導(dǎo)航欄，頂端是工具欄。首頁(yè)可以由用戶個(gè)人定制，包括自己常用的頁(yè)面、報(bào)表和儀表盤(pán)。導(dǎo)航欄鏈接各個(gè)應(yīng)用程序，用戶可以通過(guò)導(dǎo)航條尋找應(yīng)用程序。工具欄顯示當(dāng)前時(shí)間、登錄者姓名、并提供快速鏈接到常用的應(yīng)用程序。下面是對(duì)諾明 PSA 菜單和鏈接的描述。首頁(yè)首頁(yè)進(jìn)入首頁(yè)。點(diǎn)擊首頁(yè)按鈕，在任何頁(yè)面都可以返回首頁(yè)。個(gè)人平臺(tái)

7、個(gè)人平臺(tái)進(jìn)入員工自助平臺(tái)。只有當(dāng)相關(guān)員工已經(jīng)啟用員工自助平臺(tái)，并分配了相關(guān)權(quán)限才可以進(jìn)入員工自助平臺(tái)。點(diǎn)擊個(gè)人平臺(tái)鏈接可以直接進(jìn)入員工自助平臺(tái)。個(gè)人配置個(gè)人配置用戶的個(gè)性化配置菜單，包括用戶屬性配置、定制首頁(yè)、定制菜單。幫助幫助幫助菜單連接在線幫助，顯示許可信息和系統(tǒng)信息。退出退出 退出當(dāng)前登錄的 PSA 管理平臺(tái)訪問(wèn)業(yè)務(wù)伙伴管理模塊訪問(wèn)業(yè)務(wù)伙伴管理模塊任何有業(yè)務(wù)伙伴管理模塊訪問(wèn)權(quán)限的用戶登錄 PSA 管理平臺(tái)后，可以點(diǎn)擊左邊菜單中的業(yè)務(wù)伙伴管理導(dǎo)航條以便在菜單頁(yè)面顯示業(yè)務(wù)伙伴管理模塊。業(yè)務(wù)伙伴管理菜單頁(yè)面顯示你有權(quán)訪問(wèn)的管理功能，從這里可以訪問(wèn)具體操作頁(yè)面。第二章第二章 業(yè)務(wù)伙伴業(yè)務(wù)伙伴管理

8、管理業(yè)務(wù)伙伴管理業(yè)務(wù)伙伴管理 業(yè)務(wù)伙伴模塊用來(lái)管理客戶和供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，維護(hù)好業(yè)務(wù)伙伴信息之后，才可以創(chuàng)建銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，建立項(xiàng)目，開(kāi)展業(yè)務(wù)管理，項(xiàng)目管理，以及處理項(xiàng)目核算交易等。本章詳細(xì)介紹以下操作指南： 維護(hù)業(yè)務(wù)伙伴 查詢(xún)業(yè)務(wù)伙伴維護(hù)業(yè)務(wù)伙伴維護(hù)業(yè)務(wù)伙伴用戶可以通過(guò)業(yè)務(wù)伙伴菜單查詢(xún)、修改、新增和刪除業(yè)務(wù)伙伴記錄。通過(guò)業(yè)務(wù)伙伴頁(yè)面，用戶可以查詢(xún)業(yè)務(wù)伙伴相關(guān)的項(xiàng)目信息、合同等信息。 諾明 PSA 管理軟件提供三種辦法增加業(yè)務(wù)伙伴記錄。 把銷(xiāo)售機(jī)會(huì)中的潛在客戶添加到業(yè)務(wù)伙伴數(shù)據(jù)庫(kù)； 把 Excel 電子表格中的業(yè)務(wù)伙伴記錄導(dǎo)入到業(yè)務(wù)伙伴數(shù)據(jù)庫(kù)； 手工輸入業(yè)務(wù)伙伴記錄。請(qǐng)按照以下步驟通過(guò)手工輸入方式增加業(yè)

9、務(wù)伙伴。增加業(yè)務(wù)伙伴增加業(yè)務(wù)伙伴1.選擇業(yè)務(wù)伙伴管理 |業(yè)務(wù)伙伴菜單，顯示業(yè)務(wù)伙伴查詢(xún)界面。2.點(diǎn)擊新建按鈕，顯示業(yè)務(wù)伙伴新增頁(yè)面。3.輸入業(yè)務(wù)伙伴信息后， 點(diǎn)擊保存按鈕返回業(yè)務(wù)伙伴列表界面，或點(diǎn)擊保存并新建按鈕，繼續(xù)添加業(yè)務(wù)伙伴。注意注意：業(yè)務(wù)伙伴主信息輸入界面上標(biāo)有紅色星號(hào)的字段是必須填寫(xiě)的，不能為空。如果字段框邊沒(méi)有紅色星號(hào)，則表示該字段可以根據(jù)需要輸入；如果你正在增加客戶記錄，則客戶字段必須選擇是，供應(yīng)商字段選擇否；如果你正在增加供應(yīng)商記錄，則客戶字段必須選擇否，供應(yīng)商字段選擇是。下表解釋業(yè)務(wù)伙伴主頁(yè)面的字段。字段字段 描述描述單位業(yè)務(wù)伙伴相關(guān)的公司或部門(mén)。合作伙伴代碼用來(lái)標(biāo)識(shí)業(yè)務(wù)伙伴

10、的唯一性編碼，根據(jù)編碼規(guī)則自動(dòng)產(chǎn)生。用戶可以打開(kāi)編碼界面修改編碼段，以便產(chǎn)生需要的業(yè)務(wù)伙伴編碼?？蛻暨x擇是是表示業(yè)務(wù)伙伴是客戶，否否表示不是客戶。供應(yīng)商選擇是是表示業(yè)務(wù)伙伴是供應(yīng)商，否否表示不是供應(yīng)商。客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)伙伴關(guān)系的員工。幣種與業(yè)務(wù)伙伴發(fā)生交易時(shí)，業(yè)務(wù)伙伴使用的貨幣。等級(jí)標(biāo)識(shí)業(yè)務(wù)伙伴價(jià)值或重要性。狀態(tài)描述單位與業(yè)務(wù)伙伴關(guān)系現(xiàn)狀。公司名稱(chēng)業(yè)務(wù)伙伴名稱(chēng)，最好是法定名稱(chēng)。網(wǎng)站業(yè)務(wù)伙伴官方網(wǎng)站。合作始于和業(yè)務(wù)伙伴開(kāi)始合作的時(shí)間。來(lái)源業(yè)務(wù)伙伴關(guān)系產(chǎn)生的渠道。企業(yè)性質(zhì)業(yè)務(wù)伙伴的產(chǎn)權(quán)性質(zhì)。收入業(yè)務(wù)伙伴的年?duì)I業(yè)收入。始建于業(yè)務(wù)伙伴公司成立時(shí)間。員工業(yè)務(wù)伙伴的員工數(shù)目范圍。字段字段 描述描述行業(yè)

11、業(yè)務(wù)伙伴所在行業(yè)分類(lèi)。注冊(cè)資本業(yè)務(wù)伙伴在工商局的注冊(cè)資本。組織機(jī)構(gòu)代碼業(yè)務(wù)伙伴的機(jī)構(gòu)代碼。業(yè)務(wù)伙伴記錄增加后，用戶還需要更新業(yè)務(wù)伙伴信息，以便反映業(yè)務(wù)伙伴最新情況。 維護(hù)業(yè)務(wù)伙伴主信息維護(hù)業(yè)務(wù)伙伴主信息1.選擇業(yè)務(wù)伙伴管理 |業(yè)務(wù)伙伴菜單，進(jìn)入業(yè)務(wù)伙伴查詢(xún)界面。2.選擇需要維護(hù)的業(yè)務(wù)伙伴公司名稱(chēng)的超級(jí)鏈接進(jìn)入業(yè)務(wù)伙伴主信息頁(yè)面。3.點(diǎn)擊修改按鈕，進(jìn)入主信息編輯頁(yè)面。4.根據(jù)需要修改業(yè)務(wù)伙伴主信息，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊保存按鈕。業(yè)務(wù)伙伴記錄增加后，還需要維護(hù)業(yè)務(wù)伙伴的聯(lián)系信息，包括電話，電子郵箱，地址，聯(lián)系人等。維護(hù)業(yè)務(wù)伙伴聯(lián)系信息維護(hù)業(yè)務(wù)伙伴聯(lián)系信息1.選擇業(yè)務(wù)伙伴管理 |業(yè)務(wù)伙伴菜單，進(jìn)入業(yè)務(wù)伙伴

12、查詢(xún)界面。2.點(diǎn)擊需要修改的業(yè)務(wù)伙伴公司的超級(jí)鏈接，進(jìn)入業(yè)務(wù)伙伴主信息頁(yè)面。3.點(diǎn)擊聯(lián)系信息頁(yè)簽，顯示聯(lián)系信息頁(yè)面。4.聯(lián)系信息頁(yè)面內(nèi)容分為四部分內(nèi)容：電話/傳真、電子郵件、地址和聯(lián)系人。5.根據(jù)需要修改電話，傳真或電子郵件后，點(diǎn)擊保存按鈕。6.如果需要增加地址記錄，點(diǎn)擊地址新建按鈕，進(jìn)入新建地址信息頁(yè)面。.7.輸入相關(guān)信息后，點(diǎn)擊保存按鈕保存地址，再點(diǎn)擊繼續(xù)按鈕回到聯(lián)系信息頁(yè)簽。8.如果需要修改地址記錄，選擇需要修改的地址的超鏈接顯示地址頁(yè)面。9.點(diǎn)擊修改按鈕，進(jìn)入修改頁(yè)面；10. 根據(jù)需要修改地址后，點(diǎn)擊保存按鈕保存修改后，再點(diǎn)擊繼續(xù)按鈕回到聯(lián)系信息頁(yè)簽。11. 如果需要增加聯(lián)系人，點(diǎn)擊聯(lián)

13、系人新建按鈕，進(jìn)入聯(lián)系人新建頁(yè)面。12. 輸入相關(guān)信息后，點(diǎn)擊保存按鈕保存聯(lián)系人記錄，再點(diǎn)擊繼續(xù)按鈕回到聯(lián)系人頁(yè)簽。13. 如果需要修改聯(lián)系人信息，選擇需要修改的聯(lián)系人的超級(jí)鏈接顯示聯(lián)系人頁(yè)面。14. 點(diǎn)擊修改按鈕，進(jìn)入修改頁(yè)面。15. 修改相關(guān)信息，確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊保存按鈕。16. 如果沒(méi)有需要修改的信息，點(diǎn)擊繼續(xù)按鈕。諾明 PSA 管理軟件允許用戶把業(yè)務(wù)伙伴相關(guān)的文檔資料，如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照，報(bào)價(jià)書(shū)，合約書(shū)等附加到業(yè)務(wù)伙伴賬戶下，以便業(yè)務(wù)管理人員全面管理客戶和供應(yīng)商相關(guān)資料。管理業(yè)務(wù)伙伴文檔資料管理業(yè)務(wù)伙伴文檔資料1.選擇業(yè)務(wù)伙伴管理 | 業(yè)務(wù)伙伴菜單，進(jìn)入業(yè)務(wù)伙伴查詢(xún)界面。2.選擇需要維護(hù)的業(yè)

14、務(wù)伙伴，并點(diǎn)擊公司名稱(chēng)的超鏈接進(jìn)入業(yè)務(wù)伙伴頁(yè)面。3.點(diǎn)擊文檔頁(yè)簽，顯示文檔列表界面。4.如果需要添加相關(guān)文檔，點(diǎn)擊添加按鈕，進(jìn)入文檔增加頁(yè)面；5.輸入文檔相關(guān)信息并選擇相關(guān)文件后，點(diǎn)擊保存按鈕。注注：在文檔頁(yè)面顯示文檔狀態(tài)和文檔版本信息。6.點(diǎn)擊提交按鈕，啟動(dòng)文檔審批流程。 注：注：如果文檔審批流程已經(jīng)分配給文檔類(lèi)別，點(diǎn)擊提交按鈕后，系統(tǒng)將啟動(dòng)文檔審批流程。如果沒(méi)有審批流程分配給文檔類(lèi)別，點(diǎn)擊提交按鈕立即批準(zhǔn)文檔。7.點(diǎn)擊繼續(xù)按鈕返回到文檔列表界面。 文檔增加頁(yè)面字段說(shuō)明如下文檔增加頁(yè)面字段說(shuō)明如下: :字段字段 說(shuō)明說(shuō)明文檔種類(lèi)在文檔管理模塊定義的文檔分類(lèi)，用戶根據(jù)需要自行定義文檔分類(lèi)， 如

15、報(bào)價(jià)書(shū)，合約書(shū)等。文件編號(hào)自動(dòng)分配給文檔的唯一性編號(hào)。 文件描述文檔內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述。文檔階段對(duì)文檔分類(lèi)的字段，可以根據(jù)需要在查詢(xún)表定義，再分配給文檔進(jìn)行分類(lèi)。文檔類(lèi)型對(duì)文檔分類(lèi)的字段，可以根據(jù)需要在查詢(xún)表定義，再分配給文檔進(jìn)行分類(lèi)。參考用來(lái)標(biāo)識(shí)文檔的另一個(gè)字段，文件夾在文檔管理模塊中維護(hù)的業(yè)務(wù)文檔文件夾。關(guān)鍵字在文檔管理模塊中搜索文檔時(shí)用于匹配搜索目標(biāo)。描述詳細(xì)描述文檔內(nèi)容。如果貴公司使用諾明 PSA 管理軟件處理業(yè)務(wù)伙伴往來(lái)交易，如應(yīng)付發(fā)票，應(yīng)收發(fā)票，預(yù)付款、預(yù)收款等， 在增加業(yè)務(wù)伙伴記錄后，還需要為業(yè)務(wù)伙伴設(shè)置賬務(wù)處理相關(guān)設(shè)置，否則用戶不能處理相關(guān)業(yè)務(wù)伙伴的交易。維護(hù)業(yè)務(wù)伙伴財(cái)務(wù)核算設(shè)置維

16、護(hù)業(yè)務(wù)伙伴財(cái)務(wù)核算設(shè)置1.選擇業(yè)務(wù)伙伴管理 | 業(yè)務(wù)伙伴菜單，進(jìn)入業(yè)務(wù)伙伴查詢(xún)界面；2.點(diǎn)擊需要維護(hù)的業(yè)務(wù)伙伴公司名稱(chēng)的超級(jí)鏈接，進(jìn)入業(yè)務(wù)伙伴主信息界面。3.點(diǎn)擊賬務(wù)處理頁(yè)簽，顯示財(cái)務(wù)處理頁(yè)面；注注：如果業(yè)務(wù)伙伴只是客戶，那么財(cái)務(wù)處理頁(yè)面僅顯示應(yīng)收賬款相關(guān)設(shè)置；如果業(yè)務(wù)伙伴只是供應(yīng)商，那么財(cái)務(wù)處理頁(yè)面僅顯示應(yīng)付賬款相關(guān)設(shè)置；如果業(yè)務(wù)伙伴既是客戶又是供應(yīng)商，那么財(cái)務(wù)處理頁(yè)面既顯示應(yīng)收賬款又顯示應(yīng)付賬款相關(guān)頁(yè)面。4.根據(jù)需要，維護(hù)應(yīng)收賬款相關(guān)設(shè)置，并點(diǎn)擊保存按鈕。5.根據(jù)需要，維護(hù)應(yīng)付賬款相關(guān)設(shè)置，并點(diǎn)擊保存按鈕。應(yīng)收賬款處理相關(guān)設(shè)置選項(xiàng)說(shuō)明如下應(yīng)收賬款處理相關(guān)設(shè)置選項(xiàng)說(shuō)明如下: :字段字段 描述

17、描述應(yīng)收賬款用于記錄應(yīng)收賬款的總賬科目，應(yīng)收發(fā)票過(guò)賬后，在總賬分錄中發(fā)票金額借記該科目。預(yù)收款用于記錄預(yù)收款的總賬科目，預(yù)收款過(guò)賬后，在總賬分錄中預(yù)收金額貸記該科目。銷(xiāo)售稅組應(yīng)收發(fā)票相關(guān)銷(xiāo)售稅組，在會(huì)計(jì)核算模塊設(shè)置，用于應(yīng)收發(fā)票交易處理過(guò)程自動(dòng)計(jì)算銷(xiāo)售稅。匯率類(lèi)型僅在客戶幣種為外幣時(shí)出現(xiàn)，把客戶幣種轉(zhuǎn)換為本幣的默認(rèn)方式。稅種代碼銷(xiāo)售稅組中包含的稅種代碼。稅種銷(xiāo)售稅組中包含的稅種描述。稅級(jí)銷(xiāo)售稅組中包含的稅級(jí)。稅務(wù)登記號(hào)銷(xiāo)售稅組中包含的稅種登記號(hào)碼包含相關(guān)稅種是否包含在銷(xiāo)售金額中。應(yīng)付賬款處理相關(guān)字段說(shuō)明如下應(yīng)付賬款處理相關(guān)字段說(shuō)明如下: :字段字段 描述描述應(yīng)付賬款用于記錄應(yīng)付賬款的總賬科目，

18、應(yīng)付發(fā)票過(guò)賬后，在總賬分錄中發(fā)票金額貸記該科目。字段字段 描述描述預(yù)付款用于記錄預(yù)付款的總賬科目，預(yù)付款過(guò)賬后，在總賬分錄中預(yù)付金額借記該科目。采購(gòu)稅組計(jì)算應(yīng)付發(fā)票相關(guān)采購(gòu)稅的規(guī)則，在會(huì)計(jì)核算模塊設(shè)置。用于應(yīng)付發(fā)票交易處理過(guò)程自動(dòng)計(jì)算采購(gòu)稅。匯率類(lèi)型僅在供應(yīng)商幣種為外幣時(shí)出現(xiàn)，把供應(yīng)商幣種轉(zhuǎn)換為本幣的默認(rèn)方式。稅種代碼采購(gòu)稅組中包含的稅種代碼。稅種采購(gòu)稅組中包含的稅種描述。稅級(jí)采購(gòu)稅組中包含的稅級(jí)。稅務(wù)登記號(hào)采購(gòu)稅組中包含的稅種登記號(hào)碼包含相關(guān)稅種是否包含在采購(gòu)金額中。專(zhuān)業(yè)服務(wù)公司在執(zhí)業(yè)時(shí)，往往需要了解客戶的關(guān)聯(lián)企業(yè)信息，并根據(jù)客戶的關(guān)聯(lián)企業(yè)情況做出相應(yīng)的安排，以規(guī)避法律或經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。維護(hù)業(yè)務(wù)伙

19、伴關(guān)聯(lián)企業(yè)信息維護(hù)業(yè)務(wù)伙伴關(guān)聯(lián)企業(yè)信息1.選擇業(yè)務(wù)伙伴管理 | 業(yè)務(wù)伙伴菜單，顯示業(yè)務(wù)伙伴查詢(xún)界面。2.點(diǎn)擊需要維護(hù)的業(yè)務(wù)伙伴公司名稱(chēng)的超鏈接，顯示業(yè)務(wù)伙伴主信息頁(yè)面。3.點(diǎn)擊關(guān)聯(lián)公司頁(yè)簽，顯示關(guān)聯(lián)公司頁(yè)面。4.如果需要增加關(guān)聯(lián)公司記錄，點(diǎn)擊新建按鈕，顯示關(guān)聯(lián)公司新建頁(yè)面。5.輸入關(guān)聯(lián)公司信息，確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊保存按鈕保存關(guān)聯(lián)公司記錄后，再點(diǎn)擊繼續(xù)按鈕返回到關(guān)聯(lián)公司列表頁(yè)面。6.如果需要修改關(guān)聯(lián)公司信息，點(diǎn)擊關(guān)聯(lián)公司的超鏈接，顯示關(guān)聯(lián)公司頁(yè)面，完成修改再點(diǎn)擊保存按鈕后，再點(diǎn)擊繼續(xù)按鈕回到關(guān)聯(lián)公司列表頁(yè)面。關(guān)聯(lián)公司頁(yè)面字段說(shuō)明如下關(guān)聯(lián)公司頁(yè)面字段說(shuō)明如下: :字段字段 描述描述業(yè)務(wù)伙伴關(guān)聯(lián)公司是

20、否現(xiàn)有業(yè)務(wù)伙伴之一。合作伙伴代碼如果關(guān)聯(lián)公司也是業(yè)務(wù)伙伴，可以從業(yè)務(wù)伙伴數(shù)據(jù)庫(kù)選擇關(guān)聯(lián)公司，并顯示其業(yè)務(wù)伙伴編碼。關(guān)聯(lián)單位關(guān)聯(lián)公司的名稱(chēng)。如果關(guān)聯(lián)公司也是業(yè)務(wù)伙伴，可以從業(yè)務(wù)伙伴數(shù)據(jù)庫(kù)選擇關(guān)聯(lián)公司，并顯示其公司名稱(chēng)。關(guān)系關(guān)聯(lián)公司與相關(guān)業(yè)務(wù)伙伴的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，如：客戶、供應(yīng)商、子公司、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等。用戶可以根據(jù)需要在查詢(xún)表維護(hù)選擇項(xiàng)。注冊(cè)資本關(guān)聯(lián)公司在工商局的注冊(cè)資本。持股比例(%)業(yè)務(wù)伙伴在這家關(guān)聯(lián)公司的持有股份的占比。企業(yè)性質(zhì)關(guān)聯(lián)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)或經(jīng)濟(jì)性質(zhì)，如：國(guó)有企業(yè)，上市公司等，用戶可以根據(jù)需要在查詢(xún)表維護(hù)選擇項(xiàng)。行業(yè)關(guān)聯(lián)公司所在行業(yè)。收入關(guān)聯(lián)公司年?duì)I業(yè)收入。營(yíng)業(yè)地址關(guān)聯(lián)公司的經(jīng)營(yíng)地。備注關(guān)聯(lián)公

21、司其它相關(guān)信息。諾明 PSA 管理軟件允許用戶通過(guò)員工自助(ESS)平臺(tái)來(lái)管理業(yè)務(wù)伙伴，包括新增業(yè)務(wù)伙伴，更新業(yè)務(wù)伙伴信息，聯(lián)系信息，文檔，關(guān)聯(lián)公司已經(jīng)往來(lái)通信記錄。員工在員工自助平臺(tái)的業(yè)務(wù)伙伴管理范圍取決于業(yè)務(wù)伙伴的管理團(tuán)隊(duì)配置。維護(hù)業(yè)務(wù)伙伴管理團(tuán)隊(duì)維護(hù)業(yè)務(wù)伙伴管理團(tuán)隊(duì)1.選擇業(yè)務(wù)伙伴管理 | 業(yè)務(wù)伙伴菜單，顯示業(yè)務(wù)伙伴查詢(xún)界面。2.點(diǎn)擊需要維護(hù)的業(yè)務(wù)伙伴的超級(jí)鏈接，顯示業(yè)務(wù)伙伴主信息頁(yè)面。3.選擇業(yè)務(wù)伙伴的團(tuán)隊(duì)頁(yè)簽，顯示團(tuán)隊(duì)頁(yè)面。4.如果需要添加團(tuán)隊(duì)成員，點(diǎn)擊添加按鈕，顯示員工選擇框頁(yè)面。5.點(diǎn)擊員工編碼旁邊的方框來(lái)選擇團(tuán)隊(duì)成員，再點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕把選中的員工分配到業(yè)務(wù)伙伴管理團(tuán)隊(duì)；6.確認(rèn)團(tuán)

22、隊(duì)成員分配無(wú)誤后，點(diǎn)擊保存按鈕。7.如果需要?jiǎng)h除團(tuán)隊(duì)成員，點(diǎn)擊員工編碼旁邊的方框來(lái)選擇需要?jiǎng)h除的團(tuán)隊(duì)成員，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊刪除按鈕，顯示如下提示框。8. 確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊確定按鈕。團(tuán)隊(duì)列表頁(yè)面的字段說(shuō)明如下：團(tuán)隊(duì)列表頁(yè)面的字段說(shuō)明如下：字段字段 描述描述行號(hào)團(tuán)隊(duì)成員所在行號(hào)。員工編號(hào)團(tuán)隊(duì)成員的員工編號(hào)。查看團(tuán)隊(duì)成員是否可以在員工自助平臺(tái)查看當(dāng)前業(yè)務(wù)伙伴的信息。 編輯團(tuán)隊(duì)成員是否可以在員工自助平臺(tái)編輯當(dāng)前業(yè)務(wù)伙伴的信息。 備注有關(guān)團(tuán)隊(duì)成員的其他信息。諾明 PSA 管理軟件在業(yè)務(wù)伙伴頁(yè)面不僅提供了合同頁(yè)簽還提供了項(xiàng)目頁(yè)簽，用戶可以通過(guò)這些頁(yè)簽實(shí)時(shí)查詢(xún)業(yè)務(wù)伙伴名下的銷(xiāo)售合同和項(xiàng)目，而且用戶也可以在合同

23、頁(yè)簽和項(xiàng)目頁(yè)簽下面增加合同和項(xiàng)目。管理業(yè)務(wù)伙伴合同管理業(yè)務(wù)伙伴合同1.選擇業(yè)務(wù)伙伴管理 | 業(yè)務(wù)伙伴菜單，顯示業(yè)務(wù)伙伴查詢(xún)界面。2.點(diǎn)擊需要管理的業(yè)務(wù)伙伴的超鏈接，顯示業(yè)務(wù)伙伴主信息頁(yè)面。3.點(diǎn)擊合同頁(yè)簽，顯示業(yè)務(wù)伙伴的合同列表頁(yè)面。4.如果需要查看合同詳細(xì)信息，點(diǎn)擊合同編號(hào)的超鏈接，顯示合同主信息頁(yè)面；點(diǎn)擊合同主信息頁(yè)面的繼續(xù)按鈕返回到合同列表頁(yè)面。5.如果需要增加合同，點(diǎn)擊合同列表頁(yè)面上的新建按鈕，顯示合同新建頁(yè)面，輸入新合同相關(guān)信息。合同信息輸入完成后，點(diǎn)擊保存按鈕保存合同，再點(diǎn)擊繼續(xù)按鈕返回到合同列表頁(yè)面。如果不想保存合同，點(diǎn)擊取消按鈕返回到合同列表頁(yè)面。注注：增加合同的操作指南參見(jiàn)第

24、三章。管理業(yè)務(wù)伙伴項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)伙伴項(xiàng)目1.選擇業(yè)務(wù)伙伴管理 | 業(yè)務(wù)伙伴菜單，顯示業(yè)務(wù)伙伴查詢(xún)界面。2.點(diǎn)擊需要管理的業(yè)務(wù)伙伴的超鏈接，顯示業(yè)務(wù)伙伴主信息頁(yè)面。3.點(diǎn)擊項(xiàng)目頁(yè)簽，顯示業(yè)務(wù)伙伴的項(xiàng)目列表頁(yè)面。4.如果需要查看項(xiàng)目的詳細(xì)信息，點(diǎn)擊項(xiàng)目描述的超鏈接，顯示項(xiàng)目維護(hù)頁(yè)面；點(diǎn)擊項(xiàng)目主頁(yè)面的繼續(xù)按鈕返回到合作伙伴的項(xiàng)目列表頁(yè)面。6.如果需要增加新項(xiàng)目，點(diǎn)擊項(xiàng)目頁(yè)簽上的新建按鈕，顯示項(xiàng)目新建頁(yè)面，輸入新項(xiàng)目相關(guān)信息。項(xiàng)目信息輸入完成后，點(diǎn)擊保存按鈕保存項(xiàng)目，再點(diǎn)擊繼續(xù)按鈕返回到項(xiàng)目頁(yè)簽。如果不想保存項(xiàng)目，點(diǎn)擊取消按鈕返回到合同頁(yè)簽。注注：新建項(xiàng)目的操作指南參見(jiàn)項(xiàng)目管理用戶手冊(cè)。項(xiàng)目列表框字段說(shuō)

25、明如下：項(xiàng)目列表框字段說(shuō)明如下：字段字段 描述描述項(xiàng)目編號(hào)代碼標(biāo)識(shí)項(xiàng)目的唯一性編號(hào)。項(xiàng)目名稱(chēng)描述描述項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象及活動(dòng)內(nèi)容的信息。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理。默認(rèn)項(xiàng)目是否為客戶的默認(rèn)項(xiàng)目。狀態(tài)項(xiàng)目的執(zhí)行情況。類(lèi)別項(xiàng)目分類(lèi)：正式項(xiàng)目或機(jī)會(huì)項(xiàng)目。必須完成日期項(xiàng)目必須完成的日期?？偼度氲侥壳盀橹鬼?xiàng)目產(chǎn)生的總成本(包括已確認(rèn)和未確認(rèn)成本)。未確認(rèn)成本到目前為止還沒(méi)有經(jīng)過(guò)確認(rèn)處理的成本金額。確認(rèn)成本到目前為止已經(jīng)確認(rèn)的成本金額。結(jié)算金額到目前為止已經(jīng)開(kāi)票的應(yīng)收項(xiàng)目款。確認(rèn)收入到目前為止已經(jīng)確認(rèn)的項(xiàng)目收入。確認(rèn)利潤(rùn)已確認(rèn)收入扣減已確認(rèn)成本。諾明 PSA 管理軟件允許用戶通過(guò)員工自助平臺(tái)或經(jīng)理平臺(tái)記錄與業(yè)務(wù)伙伴

26、的往來(lái)通訊。用戶可以在業(yè)務(wù)伙伴的往來(lái)通訊頁(yè)簽查詢(xún)所有往來(lái)通訊記錄，以便業(yè)務(wù)伙伴關(guān)系管理。 查詢(xún)或增加往來(lái)通訊信息查詢(xún)或增加往來(lái)通訊信息1.選擇業(yè)務(wù)伙伴管理 | 業(yè)務(wù)伙伴菜單，進(jìn)入業(yè)務(wù)伙伴查詢(xún)界面；2.點(diǎn)擊需要管理的業(yè)務(wù)伙伴的超鏈接，進(jìn)入業(yè)務(wù)伙伴主信息頁(yè)面。3.點(diǎn)擊往來(lái)通訊頁(yè)簽，顯示業(yè)務(wù)伙伴的往來(lái)通訊列表頁(yè)面。4.如果需要查看詳細(xì)的往來(lái)通信信息，點(diǎn)擊通訊記錄的超鏈接，進(jìn)入查詢(xún)界面；5.如果需要修改通訊記錄，點(diǎn)擊修改按鈕，再修改通訊描述。6.修改完畢后，點(diǎn)擊保存按鈕確認(rèn)修改。再點(diǎn)擊繼續(xù)按鈕返回到往來(lái)通訊頁(yè)簽。7.如果需要新增往來(lái)通信記錄，點(diǎn)擊新建按鈕，進(jìn)入新建頁(yè)面；8.下拉行動(dòng)選擇框，選擇往來(lái)通訊

27、類(lèi)型，再輸入通訊內(nèi)容信息。9.如果需要附加文檔，點(diǎn)擊瀏覽按鈕，選擇文件并附加到通訊記錄。 10. 點(diǎn)擊保存按鈕保存通訊記錄。11. 點(diǎn)擊繼續(xù)按鈕返回到往來(lái)通訊列表頁(yè)面。往來(lái)通信列表框字段說(shuō)明如下：往來(lái)通信列表框字段說(shuō)明如下：字段字段 描述描述創(chuàng)建日期往來(lái)通信記錄創(chuàng)建的日期及時(shí)間。行動(dòng)往來(lái)通信的分類(lèi)，分為：演示、收郵件、發(fā)郵件、收傳真、發(fā)傳真、收信、發(fā)信、會(huì)議、接電話、打電話等。用戶可以在查詢(xún)表維護(hù)往來(lái)通訊分類(lèi)。描述往來(lái)通信內(nèi)容的具體描述。文檔往來(lái)通信相關(guān)的文檔附件。員工/用戶添加往來(lái)通信內(nèi)容的用戶或員工名稱(chēng)。查詢(xún)業(yè)務(wù)伙伴查詢(xún)業(yè)務(wù)伙伴諾明 PSA 提供兩種查詢(xún)方法用來(lái)查找業(yè)務(wù)伙伴。高級(jí)查詢(xún)?cè)试S用

28、戶按照預(yù)定的字段篩選業(yè)務(wù)伙伴；快速查詢(xún)按照用戶輸入的伙伴編碼或名稱(chēng)查找業(yè)務(wù)伙伴。點(diǎn)擊業(yè)務(wù)伙伴管理模塊中的業(yè)務(wù)伙伴菜單后，系統(tǒng)將按照默認(rèn)的搜索條件啟動(dòng)高級(jí)查詢(xún)并顯示所有你有權(quán)訪問(wèn)的業(yè)務(wù)伙伴。 下面是高級(jí)查詢(xún)頁(yè)面，你可以指定一個(gè)或多個(gè)查詢(xún)條件來(lái)篩選業(yè)務(wù)伙伴。查詢(xún)條件有單位、客戶經(jīng)理、類(lèi)型、等級(jí)、狀態(tài)、行業(yè)、收入規(guī)模、員工數(shù)目，可以使用單個(gè)或多個(gè)條件進(jìn)行篩選業(yè)務(wù)伙伴。用戶可以根據(jù)需要選擇按業(yè)務(wù)伙伴代碼，名稱(chēng)，行業(yè)，等級(jí)從小到大排列業(yè)務(wù)伙伴記錄。點(diǎn)擊快速查詢(xún)按鈕，顯示快速查詢(xún)頁(yè)面。在文本框中輸入業(yè)務(wù)伙伴編碼、名稱(chēng)，查找編碼或名稱(chēng)包含輸入字符的所有業(yè)務(wù)伙伴。例如：查詢(xún)業(yè)務(wù)伙伴編號(hào)中含 10 的業(yè)務(wù)伙伴。

29、做法如下：在快速查詢(xún)文本框中輸入 10.顯示伙伴編碼包含 10 的業(yè)務(wù)伙伴列表。注注：在業(yè)務(wù)伙伴數(shù)據(jù)表中，業(yè)務(wù)伙伴編碼具有唯一性，當(dāng)輸入完整的伙伴編碼時(shí)，只會(huì)顯示一個(gè)業(yè)務(wù)伙伴。點(diǎn)擊相關(guān)業(yè)務(wù)伙伴超級(jí)鏈接，顯示業(yè)務(wù)伙伴詳細(xì)信息。例如：查詢(xún)一個(gè)叫 Bargain Mart - San Diego 的客戶。 做法如下：在快速查找文本框中輸入 Bargain Mart 或 San Diego。顯示所有能匹配該查詢(xún)條件的業(yè)務(wù)伙伴列表。點(diǎn)擊完全符合查詢(xún)條件的業(yè)務(wù)伙伴的超鏈接，顯示業(yè)務(wù)伙伴詳細(xì)信息。第三章第三章 銷(xiāo)售機(jī)會(huì)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)管理管理銷(xiāo)售機(jī)會(huì)管理銷(xiāo)售機(jī)會(huì)管理諾明 PSA 業(yè)務(wù)伙伴管理模塊提供銷(xiāo)售過(guò)程自動(dòng)化功

30、能，輔助銷(xiāo)售人員記錄和跟蹤潛在銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，自動(dòng)化銷(xiāo)售機(jī)會(huì)從線索推進(jìn)到簽單的跟蹤過(guò)程。銷(xiāo)售管理人員還可以把潛在銷(xiāo)售機(jī)會(huì)升格成機(jī)會(huì)項(xiàng)目，使用項(xiàng)目管理模塊統(tǒng)計(jì)并跟蹤項(xiàng)目機(jī)會(huì)的銷(xiāo)售成本費(fèi)用。 本章將重點(diǎn)介紹以下操作指南： 維護(hù)銷(xiāo)售機(jī)會(huì) 銷(xiāo)售機(jī)會(huì)跟蹤 銷(xiāo)售機(jī)會(huì)升格銷(xiāo)售機(jī)會(huì)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)維護(hù)維護(hù)諾明 PSA 管理軟件允許用戶通過(guò)員工自助(ESS)平臺(tái)增加銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，由銷(xiāo)售管理人員在經(jīng)理平臺(tái)分配銷(xiāo)售機(jī)會(huì)給相關(guān)銷(xiāo)售人員。如果沒(méi)有啟用員工自助(ESS)平臺(tái)，銷(xiāo)售管理人員必須替代銷(xiāo)售人員在經(jīng)理平臺(tái)輸入銷(xiāo)售機(jī)會(huì)。請(qǐng)按照下面的操作步驟通過(guò)經(jīng)理平臺(tái)增加銷(xiāo)售機(jī)會(huì)。增加銷(xiāo)售機(jī)會(huì)增加銷(xiāo)售機(jī)會(huì)1.選擇業(yè)務(wù)伙伴管理 | 銷(xiāo)售機(jī)會(huì)菜單，顯示

31、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)查詢(xún)界面。2.點(diǎn)擊新建按鈕，顯示銷(xiāo)售機(jī)會(huì)新增界面。注意注意：信息輸入方框右邊如果有紅色星號(hào)，表明這個(gè)方框里面的信息是不能為空的，反之則表示該方框的信息可以選擇性輸入。3.選擇銷(xiāo)售機(jī)會(huì)相關(guān)單位。4.如果銷(xiāo)售機(jī)會(huì)自動(dòng)編號(hào)，則忽略機(jī)會(huì)編號(hào)字段，否則點(diǎn)擊機(jī)會(huì)編號(hào)方框旁邊的上箭頭，編輯機(jī)會(huì)編號(hào)的節(jié)段值。5.選擇銷(xiāo)售機(jī)會(huì)相關(guān)的客戶經(jīng)理。6.輸入銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的簡(jiǎn)要描述。7.輸入或選擇銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的開(kāi)始日期和結(jié)束日期。8.選擇銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的來(lái)源，比如：廣告，電話，展覽會(huì)等。用戶可以根據(jù)需要在查詢(xún)表維護(hù)來(lái)源選項(xiàng)。9.選擇銷(xiāo)售機(jī)會(huì)相關(guān)的業(yè)務(wù)種類(lèi)。用戶可以根據(jù)需要在查詢(xún)表維護(hù)業(yè)務(wù)種類(lèi)選項(xiàng)。10. 確認(rèn)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)是否為戰(zhàn)略

32、性機(jī)會(huì)。11. 確定銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的優(yōu)先級(jí)。12. 在中標(biāo)率輸入銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的成交百分比。13. 輸入預(yù)計(jì)銷(xiāo)售額，并選擇對(duì)應(yīng)的幣種。以上步驟為銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的主要信息，請(qǐng)參考以下步驟維護(hù)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)相關(guān)客戶的信息。以上步驟為銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的主要信息，請(qǐng)參考以下步驟維護(hù)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)相關(guān)客戶的信息。14. 確認(rèn)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)相關(guān)客戶是否為新客戶或現(xiàn)有客戶。15. 如果相關(guān)客戶已經(jīng)存在，則客戶類(lèi)型選為已有，并點(diǎn)擊業(yè)務(wù)伙伴查詢(xún)按鈕，在現(xiàn)有業(yè)務(wù)伙伴數(shù)據(jù)庫(kù)中選擇相關(guān)的客戶?？蛻袈?lián)系人信息和地址信息自動(dòng)復(fù)制到銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的聯(lián)系人和地址字段。16. 如果相關(guān)客戶為新客戶，則需要輸入相關(guān)客戶的公司名稱(chēng)，網(wǎng)址，注冊(cè)資本，年收入，企業(yè)性質(zhì)，行業(yè)，員工數(shù)等

33、基本信息。之后, 還需要輸入聯(lián)系人信息, 地址信息等。17. 點(diǎn)擊保存按鈕保存銷(xiāo)售機(jī)會(huì)。銷(xiāo)售機(jī)會(huì)增加之后，用戶可以隨時(shí)更新銷(xiāo)售機(jī)會(huì)相關(guān)信息，包括基本信息，聯(lián)系人信息，報(bào)價(jià)信息，往來(lái)通信，文檔，銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)等。請(qǐng)按照下面的操作步驟，更新銷(xiāo)售機(jī)會(huì)主信息：請(qǐng)按照下面的操作步驟，更新銷(xiāo)售機(jī)會(huì)主信息：1.選擇業(yè)務(wù)伙伴管理 | 銷(xiāo)售機(jī)會(huì)菜單，顯示銷(xiāo)售機(jī)會(huì)查詢(xún)界面。2.選擇需要更新的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的超鏈接，顯示銷(xiāo)售機(jī)會(huì)主信息界面。3.點(diǎn)擊修改按鈕。4.完成對(duì)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的修改后，點(diǎn)擊保存按鈕。請(qǐng)繼續(xù)下面的操作步驟，更新銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的聯(lián)系人信息請(qǐng)繼續(xù)下面的操作步驟，更新銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的聯(lián)系人信息5.點(diǎn)擊聯(lián)系人頁(yè)簽，進(jìn)入聯(lián)系人列表頁(yè)面

34、；注注：如果銷(xiāo)售機(jī)會(huì)相關(guān)客戶不是現(xiàn)有業(yè)務(wù)伙伴，上圖界面只有新建按鈕。用戶只能添加相關(guān)聯(lián)系人。如果銷(xiāo)售機(jī)會(huì)相關(guān)客戶是現(xiàn)有業(yè)務(wù)伙伴，上圖界面不僅有新建按鈕，還有選擇按鈕，用戶可以點(diǎn)擊選擇按鈕，從業(yè)務(wù)伙伴聯(lián)系人列表中選擇一個(gè)或多個(gè)聯(lián)系人。 6.如果需要添加聯(lián)系人記錄，點(diǎn)擊新建按鈕，進(jìn)入聯(lián)系信息數(shù)據(jù)新建頁(yè)面。7.輸入聯(lián)系人字段后，再點(diǎn)擊保存按鈕保存聯(lián)系人記錄。如果銷(xiāo)售機(jī)會(huì)相關(guān)客戶是現(xiàn)有業(yè)務(wù)伙伴，系統(tǒng)將顯示如下提示框，點(diǎn)擊是把聯(lián)系人記錄同時(shí)添加到業(yè)務(wù)伙伴數(shù)據(jù)庫(kù)；請(qǐng)繼續(xù)下面的操作步驟，更新銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的報(bào)價(jià)信息請(qǐng)繼續(xù)下面的操作步驟，更新銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的報(bào)價(jià)信息8.點(diǎn)擊報(bào)價(jià)頁(yè)簽，進(jìn)入銷(xiāo)售機(jī)會(huì)報(bào)價(jià)列表頁(yè)面；9.如果需要

35、增加報(bào)價(jià)明細(xì)，點(diǎn)擊添加按鈕，顯示如下資源類(lèi)別選擇頁(yè)面： 10. 點(diǎn)擊資源類(lèi)別選擇框，再點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕把選中的資源類(lèi)別添加到報(bào)價(jià)中。11. 為每一行資源類(lèi)別輸入估計(jì)投入數(shù)量，估計(jì)單位成本和收費(fèi)率。系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算合計(jì)成本及合計(jì)收入。12. 完成報(bào)價(jià)估算后，點(diǎn)擊保存按鈕保存報(bào)價(jià)信息。13. 如需刪除報(bào)價(jià)中的資源類(lèi)別，點(diǎn)擊需要?jiǎng)h除的資源類(lèi)別的選擇方框，再點(diǎn)擊刪除按鈕。報(bào)價(jià)列表框字段說(shuō)明如下：報(bào)價(jià)列表框字段說(shuō)明如下：請(qǐng)繼續(xù)下面的操作步驟，更新銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的往來(lái)通信記錄請(qǐng)繼續(xù)下面的操作步驟，更新銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的往來(lái)通信記錄14. 點(diǎn)擊往來(lái)通信頁(yè)簽，顯示往來(lái)通信頁(yè)面。15. 點(diǎn)擊新建按鈕，顯示往來(lái)通信記錄增加頁(yè)面。字段字

36、段 描述描述類(lèi)別指銷(xiāo)售機(jī)會(huì)將出售的資源類(lèi)別，在項(xiàng)目核算模塊定義。 計(jì)量單位指資源類(lèi)別使用的計(jì)量單位。數(shù)量銷(xiāo)售機(jī)會(huì)估計(jì)投入的資源數(shù)量。單位成本銷(xiāo)售機(jī)會(huì)估計(jì)投入的資源的單位成本。收費(fèi)率銷(xiāo)售機(jī)會(huì)估計(jì)投入的資源的單位收費(fèi)率?？偝杀句N(xiāo)售機(jī)會(huì)估計(jì)投入的資源的總成本，按本幣計(jì)算。總收入銷(xiāo)售機(jī)會(huì)估計(jì)產(chǎn)出，按客戶幣種和本幣計(jì)算?？傆N(xiāo)售機(jī)會(huì)估計(jì)投入產(chǎn)出差，按本幣計(jì)算。16. 輸入通信記錄后，點(diǎn)擊保存按鈕。17. 點(diǎn)擊繼續(xù)按鈕返回到往來(lái)通信列表頁(yè)面。往來(lái)通信列表框字段說(shuō)明如下：往來(lái)通信列表框字段說(shuō)明如下：字段字段 描述描述行動(dòng)與當(dāng)前客戶發(fā)生往來(lái)通信的方式，比如：演示、發(fā)郵件、打電話等。私有是，即不允許團(tuán)隊(duì)中其他

37、成員訪問(wèn)通信記錄。否，即允許團(tuán)隊(duì)中其他成員訪問(wèn)通信記錄。跟蹤日期與客戶發(fā)生往來(lái)通信的具體日期。描述往來(lái)通信的具體內(nèi)容。文檔往來(lái)通信相關(guān)的文檔資料。任何文件作為通信記錄的一部分內(nèi)容附加到往來(lái)通信記錄。請(qǐng)繼續(xù)下面的操作步驟，更新銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的相關(guān)文檔：請(qǐng)繼續(xù)下面的操作步驟，更新銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的相關(guān)文檔：18. 點(diǎn)擊文檔頁(yè)簽，顯示文檔列表頁(yè)面；19. 如果需要修改現(xiàn)有文檔記錄，點(diǎn)擊文檔記錄的超鏈接，顯示文檔編輯頁(yè)面。完成修改后，點(diǎn)擊保存按鈕返回到文檔頁(yè)面。20. 如果需要增加文檔記錄，點(diǎn)擊添加按鈕，顯示文檔新增頁(yè)面；21. 選擇或輸入文檔記錄相關(guān)信息后，點(diǎn)擊保存按鈕保存文檔記錄并返回到文檔明細(xì)界面。22. 如

38、果需要，點(diǎn)擊提交按鈕，啟動(dòng)文檔審批流程。注注：在文檔批準(zhǔn)之前，文檔狀態(tài)保持為未提交，在文檔批準(zhǔn)后，文檔狀態(tài)變?yōu)橐雅鷾?zhǔn)。23. 點(diǎn)擊繼續(xù)按鈕，返回到文檔列表頁(yè)面。文檔增加頁(yè)面字段說(shuō)明如下：文檔增加頁(yè)面字段說(shuō)明如下： 字段字段 描述描述文檔種類(lèi)在文檔管理模塊定義的文檔分類(lèi)，用戶根據(jù)需要自行定義文檔分類(lèi)，如報(bào)價(jià)書(shū)，合約書(shū)等。文件編號(hào)自動(dòng)分配給文檔的唯一性編號(hào)。 文件描述文檔內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述。文檔階段對(duì)文檔分類(lèi)的字段，可以根據(jù)需要在查詢(xún)表定義，再分配給文檔進(jìn)行分類(lèi)。文檔類(lèi)型對(duì)文檔分類(lèi)的字段，可以根據(jù)需要在查詢(xún)表定義，再分配給文檔進(jìn)行分類(lèi)。參考用來(lái)標(biāo)識(shí)文檔的另一個(gè)字段，文件夾在文檔管理模塊中維護(hù)的業(yè)務(wù)文檔

39、文件夾。關(guān)鍵字在文檔管理模塊中搜索文檔時(shí)用于匹配搜索目標(biāo)。描述詳細(xì)描述文檔內(nèi)容。請(qǐng)繼續(xù)下面的操作步驟，更新銷(xiāo)售機(jī)會(huì)相關(guān)團(tuán)隊(duì)信息：請(qǐng)繼續(xù)下面的操作步驟，更新銷(xiāo)售機(jī)會(huì)相關(guān)團(tuán)隊(duì)信息：24. 點(diǎn)擊團(tuán)隊(duì)頁(yè)簽，顯示銷(xiāo)售機(jī)會(huì)團(tuán)隊(duì)列表頁(yè)面；注注：只有分配到銷(xiāo)售機(jī)會(huì)團(tuán)隊(duì)中的員工可以在員工自助(ESS)平臺(tái)訪問(wèn)銷(xiāo)售后機(jī)會(huì)記錄，并根據(jù)分配的權(quán)限查看或編輯銷(xiāo)售機(jī)會(huì)。25. 如果需要增加團(tuán)隊(duì)成員到銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，點(diǎn)擊添加按鈕，顯示員工 選擇頁(yè)面。26. 點(diǎn)擊將要添加到團(tuán)隊(duì)的員工對(duì)應(yīng)的復(fù)選框，再點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕把選中的員工分配到銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的團(tuán)隊(duì)，返回到團(tuán)隊(duì)列表界面后，還需要點(diǎn)擊保存按鈕保存新成員。27. 如果需要從團(tuán)隊(duì)列表中刪除員工

40、，點(diǎn)擊需要?jiǎng)h除的員工的復(fù)選框，再點(diǎn)擊刪除按鈕。系統(tǒng)顯示提示界面后，再點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕。團(tuán)隊(duì)列表頁(yè)面的字段說(shuō)明如下：團(tuán)隊(duì)列表頁(yè)面的字段說(shuō)明如下：字段字段 描述描述員工編號(hào)團(tuán)隊(duì)成員的員工編號(hào)。字段字段 描述描述員工姓名團(tuán)隊(duì)成員的員工姓名。角色團(tuán)隊(duì)成員在銷(xiāo)售機(jī)會(huì)中擔(dān)任的角色。百分比團(tuán)隊(duì)成員在銷(xiāo)售機(jī)會(huì)簽單后的業(yè)績(jī)分配比例。查看團(tuán)隊(duì)成員在員工自助平臺(tái)是否具備銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的查看權(quán)限。編輯團(tuán)隊(duì)成員在員工自助平臺(tái)是否具備銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的編輯權(quán)限。備注有關(guān)團(tuán)隊(duì)成員的其它信息。請(qǐng)繼續(xù)下面的操作步驟，查詢(xún)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的跟蹤過(guò)程請(qǐng)繼續(xù)下面的操作步驟，查詢(xún)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的跟蹤過(guò)程28. 點(diǎn)擊跟蹤軌跡頁(yè)簽，顯示銷(xiāo)售機(jī)會(huì)跟蹤軌跡列表頁(yè)面。跟蹤軌跡

41、列表框字段說(shuō)明如下跟蹤軌跡列表框字段說(shuō)明如下：字段字段 描述描述狀態(tài)記錄銷(xiāo)售機(jī)會(huì)跟蹤操作時(shí)的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)狀態(tài)。創(chuàng)建時(shí)間銷(xiāo)售機(jī)會(huì)跟蹤操作記錄創(chuàng)建的時(shí)間。創(chuàng)建者銷(xiāo)售機(jī)會(huì)跟蹤操作記錄創(chuàng)建的用戶或員工。階段記錄銷(xiāo)售機(jī)會(huì)跟蹤操作時(shí)的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的階段。跟蹤記錄銷(xiāo)售機(jī)會(huì)跟蹤操作相關(guān)的詳細(xì)信息。過(guò)程記錄銷(xiāo)售機(jī)會(huì)跟蹤操作時(shí)的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的分級(jí)，預(yù)計(jì)銷(xiāo)售額，成交百分比銷(xiāo)售機(jī)會(huì)跟蹤銷(xiāo)售機(jī)會(huì)跟蹤諾明 PSA 管理軟件把一個(gè)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)從開(kāi)始到結(jié)束的跟蹤過(guò)程逐步分解為線索、已分配、已報(bào)價(jià)、已提交合約、談判、已結(jié)束等階段。銷(xiāo)售機(jī)會(huì)跟蹤過(guò)程就是把銷(xiāo)售機(jī)會(huì)從線索階段推進(jìn)到已結(jié)束階段。銷(xiāo)售機(jī)會(huì)結(jié)束后的狀態(tài)可能是已簽單或已丟單。諾明 PSA

42、管理軟件允許用戶通過(guò)員工自助(ESS)平臺(tái)和經(jīng)理平臺(tái)跟蹤銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的推進(jìn)過(guò)程。 銷(xiāo)售人員登錄員工自助(ESS)平臺(tái)后，不僅可以記錄銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，還可以跟蹤銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的推進(jìn)過(guò)程。如果沒(méi)有啟用員工自助(ESS)平臺(tái)，銷(xiāo)售管理人員必須登錄管理平臺(tái)替代銷(xiāo)售人員管理銷(xiāo)售機(jī)會(huì)跟蹤過(guò)程。接下來(lái)介紹如何通過(guò)經(jīng)理平臺(tái)跟蹤銷(xiāo)售機(jī)會(huì)推進(jìn)過(guò)程。請(qǐng)按照以下步驟把銷(xiāo)售機(jī)會(huì)分配給銷(xiāo)售人員：請(qǐng)按照以下步驟把銷(xiāo)售機(jī)會(huì)分配給銷(xiāo)售人員：1.選擇業(yè)務(wù)伙伴管理 | 銷(xiāo)售機(jī)會(huì)菜單，顯示銷(xiāo)售機(jī)會(huì)查詢(xún)界面。2.點(diǎn)擊需要跟蹤的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的超鏈接，顯示銷(xiāo)售機(jī)會(huì)主信息頁(yè)面。3.如果銷(xiāo)售機(jī)會(huì)由銷(xiāo)售人員通過(guò)員工自助(ESS)平臺(tái)增加，且銷(xiāo)售機(jī)會(huì)仍未分配給銷(xiāo)售人

43、員，銷(xiāo)售機(jī)會(huì)主信息頁(yè)面顯示如下：注：銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的階段顯示為線索，狀態(tài)為進(jìn)行中，界面顯示分配按鈕。4.銷(xiāo)售管理人員可以點(diǎn)擊上圖界面上的分配按鈕，顯示如下界面：5.在分配頁(yè)面，用戶不僅可以把銷(xiāo)售機(jī)會(huì)分配給相關(guān)銷(xiāo)售人員，還可以確定銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的優(yōu)先級(jí)，估計(jì)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的結(jié)束日期，并輸入跟蹤記錄。 6.點(diǎn)擊保存按鈕，返回到銷(xiāo)售機(jī)會(huì)主信息頁(yè)面。注：注：點(diǎn)擊保存按鈕不僅把銷(xiāo)售機(jī)會(huì)分配給具體銷(xiāo)售人員，同時(shí)還把銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的狀態(tài)改變?yōu)橐逊峙洹Ｓ射N(xiāo)售管理人員通過(guò)管理平臺(tái)增加的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)則自動(dòng)分配給指定的銷(xiāo)售人員， 且銷(xiāo)售機(jī)會(huì)狀態(tài)默認(rèn)為已分配。銷(xiāo)售機(jī)會(huì)分配給銷(xiāo)售人員后，銷(xiāo)售機(jī)會(huì)主頁(yè)面顯示更多跟蹤按鈕，包括：分級(jí)，報(bào)價(jià)，提交合約，

44、談判，關(guān)閉等，如下圖所示。銷(xiāo)售機(jī)會(huì)分配給銷(xiāo)售人員后，銷(xiāo)售人員可以根據(jù)潛在客戶的背景及其需求匹配度，從而評(píng)價(jià)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的總體質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)程度。請(qǐng)按照以下步驟為銷(xiāo)售機(jī)會(huì)總體情況和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)：請(qǐng)按照以下步驟為銷(xiāo)售機(jī)會(huì)總體情況和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)：7.點(diǎn)擊銷(xiāo)售機(jī)會(huì)主信息頁(yè)面的分級(jí)按鈕，顯示銷(xiāo)售機(jī)會(huì)分級(jí)頁(yè)面。如果PSA系統(tǒng)選項(xiàng)沒(méi)有啟用銷(xiāo)售機(jī)會(huì)考評(píng)功能，銷(xiāo)售機(jī)會(huì)分級(jí)頁(yè)面顯示如下：如果PSA系統(tǒng)選項(xiàng)已經(jīng)啟用銷(xiāo)售機(jī)會(huì)考評(píng)功能，銷(xiāo)售機(jī)會(huì)分級(jí)頁(yè)面顯示如下：8.如果PSA系統(tǒng)選項(xiàng)沒(méi)有啟用銷(xiāo)售機(jī)會(huì)考評(píng)功能，用戶必須從下拉選擇框選擇銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的等級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；否則，用戶必須選擇總體考評(píng)計(jì)分卡或風(fēng)險(xiǎn)考評(píng)計(jì)分卡，使用考評(píng)模塊來(lái)衡量銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的

45、等級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。9.輸入評(píng)級(jí)相關(guān)的備注信息。10. 點(diǎn)擊保存按鈕保存分級(jí)記錄或點(diǎn)擊取消按鈕取消分級(jí)操作，并返回到銷(xiāo)售機(jī)會(huì)主頁(yè)面。注：注：點(diǎn)擊保存按鈕后，銷(xiāo)售機(jī)會(huì)主信息頁(yè)面將顯示新的等級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。 經(jīng)過(guò)銷(xiāo)售人員的努力后，如果潛在客戶對(duì)公司的服務(wù)產(chǎn)生興趣，很可能詢(xún)問(wèn)服務(wù)價(jià)格等商業(yè)信息，銷(xiāo)售人員則需要向潛在客戶發(fā)出報(bào)價(jià)信息。銷(xiāo)售機(jī)會(huì)跟蹤過(guò)程中的報(bào)價(jià)操作是一個(gè)標(biāo)志性的歷程碑，銷(xiāo)售人員需要記錄報(bào)價(jià)操作和相關(guān)信息。請(qǐng)按照以下步驟記錄銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的報(bào)價(jià)操作：請(qǐng)按照以下步驟記錄銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的報(bào)價(jià)操作：11. 點(diǎn)擊銷(xiāo)售機(jī)會(huì)主信息頁(yè)面的報(bào)價(jià)按鈕，顯示銷(xiāo)售機(jī)會(huì)報(bào)價(jià)頁(yè)面。12. 輸入銷(xiāo)售機(jī)會(huì)簽單百分比，并在預(yù)計(jì)銷(xiāo)售額字段輸

46、入報(bào)價(jià)金額。13. 輸入報(bào)價(jià)相關(guān)的備注信息。14. 點(diǎn)擊保存按鈕保存報(bào)價(jià)記錄或點(diǎn)擊取消按鈕取消報(bào)價(jià)操作，并返回到銷(xiāo)售機(jī)會(huì)主頁(yè)面。注：注：點(diǎn)擊保存按鈕后，銷(xiāo)售機(jī)會(huì)階段更新為已報(bào)價(jià)，主信息頁(yè)面將顯示更新后的銷(xiāo)售階段，中標(biāo)率和預(yù)計(jì)銷(xiāo)售額。 如果潛在客戶認(rèn)可報(bào)價(jià)后，很可能需要銷(xiāo)售人員提交正式的服務(wù)合約，銷(xiāo)售人員則需要根據(jù)潛在客戶的需求信息發(fā)出合約。提交合約操作也是銷(xiāo)售機(jī)會(huì)跟蹤過(guò)程中重要的標(biāo)志性歷程碑，銷(xiāo)售人員需要記錄合約提交的操作和相關(guān)信息。請(qǐng)按照以下步驟記錄銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的合約提交操作：請(qǐng)按照以下步驟記錄銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的合約提交操作：15. 點(diǎn)擊銷(xiāo)售機(jī)會(huì)主信息頁(yè)面的提交合約書(shū)按鈕，顯示提交合約書(shū)操作頁(yè)面。16.

47、 輸入銷(xiāo)售機(jī)會(huì)簽單百分比，并在預(yù)計(jì)銷(xiāo)售額字段輸入合同金額。17. 輸入合同相關(guān)的備注信息。18. 點(diǎn)擊保存按鈕記錄提交合約的操作或點(diǎn)擊取消按鈕取消記錄。注：注：點(diǎn)擊保存按鈕后，銷(xiāo)售機(jī)會(huì)階段更新為已提交合約，主信息頁(yè)面將顯示更新后的銷(xiāo)售階段，中標(biāo)率和預(yù)計(jì)銷(xiāo)售額。 服務(wù)合約發(fā)送給潛在客戶后，銷(xiāo)售人員通常還需要和潛在客戶就合約中的服務(wù)范圍，價(jià)格，商業(yè)條款等內(nèi)容進(jìn)行談判。合約談判不僅是銷(xiāo)售機(jī)會(huì)跟蹤過(guò)程的重要階段，合約談判細(xì)節(jié)還需要記錄在銷(xiāo)售機(jī)會(huì)與銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)共享。 請(qǐng)按照以下步驟記錄銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的合約談判操作：請(qǐng)按照以下步驟記錄銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的合約談判操作：19. 點(diǎn)擊銷(xiāo)售機(jī)會(huì)主頁(yè)面的談判按鈕，顯示銷(xiāo)售機(jī)會(huì)談判操作

48、記錄頁(yè)面。20. 如果需要更新銷(xiāo)售機(jī)會(huì)簽單百分比或預(yù)計(jì)銷(xiāo)售額。21. 輸入合同相關(guān)的備注信息。22. 點(diǎn)擊保存按鈕保存談判記錄或點(diǎn)擊取消按鈕取消談判記錄，并返回到銷(xiāo)售機(jī)會(huì)主頁(yè)面。注：注：點(diǎn)擊保存按鈕后，銷(xiāo)售機(jī)會(huì)階段更新為談判中，主信息頁(yè)面將顯示更新后的銷(xiāo)售階段，中標(biāo)率和預(yù)計(jì)銷(xiāo)售額。 銷(xiāo)售機(jī)會(huì)在結(jié)束之前，銷(xiāo)售機(jī)會(huì)主信息頁(yè)面將一直顯示分級(jí)、報(bào)價(jià)，提交合約或談判等操作按鈕，用戶可以重復(fù)這些操作。銷(xiāo)售機(jī)會(huì)結(jié)束后，分級(jí)、報(bào)價(jià)，提交合約或談判等操作按鈕不再顯示。請(qǐng)按照以下步驟結(jié)束銷(xiāo)售機(jī)會(huì)：請(qǐng)按照以下步驟結(jié)束銷(xiāo)售機(jī)會(huì)：23. 點(diǎn)擊銷(xiāo)售機(jī)會(huì)主頁(yè)面的關(guān)閉按鈕，顯示銷(xiāo)售機(jī)會(huì)結(jié)束操作頁(yè)面。24. 如果銷(xiāo)售人員贏得銷(xiāo)

49、售機(jī)會(huì)，輸入成交金額和跟蹤記錄后，點(diǎn)擊已簽約已簽約按鈕確認(rèn)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)狀態(tài)；如果銷(xiāo)售人員丟失銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，輸入跟蹤記錄后，點(diǎn)擊已丟單已丟單按鈕確認(rèn)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)狀態(tài)；或點(diǎn)擊取消按鈕取消操作。注：注：點(diǎn)擊已簽約按鈕后，銷(xiāo)售機(jī)會(huì)階段更新為已結(jié)束，狀態(tài)更新為已簽約；點(diǎn)擊已丟單按鈕后，銷(xiāo)售機(jī)會(huì)階段更新為已結(jié)束，狀態(tài)更新為已丟單。銷(xiāo)售機(jī)會(huì)簽約后, 銷(xiāo)售機(jī)會(huì)主界面將顯示轉(zhuǎn)為合同轉(zhuǎn)為合同按鈕，用戶可以點(diǎn)擊該按鈕, 根據(jù)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的信息創(chuàng)建一個(gè)銷(xiāo)售合同。銷(xiāo)售機(jī)會(huì)升格銷(xiāo)售機(jī)會(huì)升格把銷(xiāo)售機(jī)會(huì)分配給銷(xiāo)售人員后，銷(xiāo)售管理人員可以根據(jù)需要把銷(xiāo)售機(jī)會(huì)提升為機(jī)會(huì)項(xiàng)目，利用項(xiàng)目管理模塊跟蹤管理銷(xiāo)售機(jī)會(huì)產(chǎn)生的人工成本和直接費(fèi)用。銷(xiāo)售管理人員也

50、可以在銷(xiāo)售機(jī)會(huì)簽單后，把銷(xiāo)售機(jī)會(huì)提升為一個(gè)正式項(xiàng)目。銷(xiāo)售機(jī)會(huì)升格銷(xiāo)售機(jī)會(huì)升格1.選擇業(yè)務(wù)伙伴管理 | 銷(xiāo)售機(jī)會(huì)菜單，顯示銷(xiāo)售機(jī)會(huì)查詢(xún)界面。2.點(diǎn)擊需要升格的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的超鏈接，顯示銷(xiāo)售機(jī)會(huì)主界面。注注：如果銷(xiāo)售機(jī)會(huì)相關(guān)客戶已經(jīng)存在于業(yè)務(wù)伙伴數(shù)據(jù)庫(kù)，則銷(xiāo)售機(jī)會(huì)主界面顯示提升按鈕，否則，提升按鈕不顯示。銷(xiāo)售管理人員需要把相關(guān)客戶添加到業(yè)務(wù)伙伴數(shù)據(jù)庫(kù)。3.點(diǎn)擊銷(xiāo)售機(jī)會(huì)界面公司信息框左下角的新建或查找該公司新建或查找該公司鏈接，顯示以下界面：注：注：與潛在客戶名稱(chēng)相同的所有合作伙伴將列示在以上界面。4.如果潛在客戶就是當(dāng)前業(yè)務(wù)伙伴，點(diǎn)擊業(yè)務(wù)伙伴對(duì)應(yīng)的方框，再點(diǎn)擊選擇按鈕把業(yè)務(wù)伙伴分配給銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，并返回到

51、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)頁(yè)面。5.如果潛在客戶不是當(dāng)前業(yè)務(wù)伙伴，點(diǎn)擊新建按鈕，顯示業(yè)務(wù)伙伴新建頁(yè)面。6.輸入業(yè)務(wù)伙伴相關(guān)信息后，點(diǎn)擊保存按鈕，把潛在客戶保存到業(yè)務(wù)伙伴數(shù)據(jù)庫(kù)，并返回到銷(xiāo)售機(jī)會(huì)頁(yè)面。7.點(diǎn)擊升格按鈕，顯示項(xiàng)目創(chuàng)建頁(yè)面。 8.選擇項(xiàng)目模板，并確認(rèn)其它項(xiàng)目信息后，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕。 點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕后，系統(tǒng)基于銷(xiāo)售機(jī)會(huì)和項(xiàng)目模板自動(dòng)創(chuàng)建機(jī)會(huì)項(xiàng)目或正式項(xiàng)目，用戶可以選擇項(xiàng)目管理 |項(xiàng)目維護(hù)菜單，顯示項(xiàng)目維護(hù)查詢(xún)界面，查找由銷(xiāo)售機(jī)會(huì)升格成為正式項(xiàng)目的項(xiàng)目信息，并維護(hù)項(xiàng)目管理相關(guān)信息。第四章第四章 合同合同管理管理合同管理合同管理合同確定一個(gè)或多個(gè)項(xiàng)目的商業(yè)條款、成本預(yù)算，管理團(tuán)隊(duì)等信息。 本章詳細(xì)介紹以下操作指

52、南： 新增合同維護(hù)合同開(kāi)始合同新增合同新增合同諾明 PSA 管理軟件提供兩種方式添加新合同： 銷(xiāo)售機(jī)會(huì)簽單后由自動(dòng)轉(zhuǎn)為合同； 手工添加合同。請(qǐng)按照以下步驟把已簽約銷(xiāo)售機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)為合同：請(qǐng)按照以下步驟把已簽約銷(xiāo)售機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)為合同：1.選擇業(yè)務(wù)伙伴管理 | 銷(xiāo)售機(jī)會(huì)菜單，顯示銷(xiāo)售機(jī)會(huì)查詢(xún)界面。2.點(diǎn)擊已簽約且需要轉(zhuǎn)為合同的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的超鏈接，顯示銷(xiāo)售機(jī)會(huì)主界面。3.點(diǎn)擊轉(zhuǎn)為合同轉(zhuǎn)為合同按鈕。注注：轉(zhuǎn)換過(guò)程結(jié)束后，系統(tǒng)將顯示提示確認(rèn)界面。這意味著一個(gè)銷(xiāo)售合同已經(jīng)根據(jù)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的信息創(chuàng)建成立。轉(zhuǎn)換過(guò)程結(jié)束后，銷(xiāo)售機(jī)會(huì)界面將顯示查看合同查看合同按鈕，點(diǎn)擊該按鈕將顯示合同頁(yè)面。請(qǐng)按照以下步驟手工添加合同：請(qǐng)按照以下步

53、驟手工添加合同：1.選擇業(yè)務(wù)伙伴管理 | 項(xiàng)目合同菜單，顯示項(xiàng)目合同查詢(xún)界面。2.點(diǎn)擊新建按鈕，進(jìn)入項(xiàng)目合同新建界面。注注：信息輸入方框右邊如果有紅色星號(hào)，表明這個(gè)方框里面的信息是不能為空，反之如果輸入方框邊上如果沒(méi)有紅色星號(hào)，則表示該方框的信息可以選擇性輸入； 3.選擇合同相關(guān)單位及客戶。4.如果合同基于某個(gè)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，選擇銷(xiāo)售機(jī)會(huì)。5.輸入合同編號(hào)或讓系統(tǒng)根據(jù)編碼規(guī)則自動(dòng)生成合同編號(hào)。6.輸入合同名稱(chēng)，簡(jiǎn)要描述合同內(nèi)容。7.從業(yè)務(wù)伙伴聯(lián)系人列表中選擇一個(gè)聯(lián)系人作為合同聯(lián)系人。8.輸入合同詳細(xì)信息。9.確認(rèn)合同優(yōu)先級(jí)。10. 輸入合同開(kāi)始日期，簽署日期，結(jié)束日期。11. 輸入合同金額。12.

54、如果需要，選擇合同審核流程。13. 點(diǎn)擊保存按鈕。合同創(chuàng)建之后，用戶還需要維護(hù)合同相關(guān)的更多信息，包括：成本預(yù)算、付款約定書(shū)、文檔、管理團(tuán)隊(duì)，審批人等。請(qǐng)按照以下步驟維護(hù)合同文檔：請(qǐng)按照以下步驟維護(hù)合同文檔：1.選擇業(yè)務(wù)管理 | 項(xiàng)目合同菜單，顯示項(xiàng)目合同查詢(xún)界面；2.點(diǎn)擊需要維護(hù)文檔的合同的超鏈接，顯示合同主信息頁(yè)面。3.點(diǎn)擊文檔頁(yè)簽，顯示文檔列表框頁(yè)面。4.點(diǎn)擊添加按鈕，顯示文檔添加頁(yè)面。5.選擇或輸入文檔記錄相關(guān)信息后，點(diǎn)擊保存按鈕保存文檔記錄并返回到文檔明細(xì)界面。6.如果需要，點(diǎn)擊提交按鈕，啟動(dòng)文檔審批流程。注注：在文檔批準(zhǔn)之前，文檔狀態(tài)保持為未提交，在文檔批準(zhǔn)后，文檔狀態(tài)變?yōu)橐雅鷾?zhǔn)。

55、7.點(diǎn)擊繼續(xù)按鈕，返回到文檔列表框頁(yè)面。文檔增加頁(yè)面字段說(shuō)明如下文檔增加頁(yè)面字段說(shuō)明如下 字段字段 描述描述文檔種類(lèi)在文檔管理模塊定義的文檔分類(lèi)，用戶根據(jù)需要自行定義文檔分類(lèi)，如合約書(shū)，合同等。文件編號(hào)自動(dòng)分配給文檔的唯一性編號(hào)。 字段字段 描述描述文件描述文檔內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述。文檔階段對(duì)文檔分類(lèi)的字段，可以根據(jù)需要在查詢(xún)表定義，再分配給文檔進(jìn)行分類(lèi)。文檔類(lèi)型對(duì)文檔分類(lèi)的字段，可以根據(jù)需要在查詢(xún)表定義，再分配給文檔進(jìn)行分類(lèi)。參考用來(lái)標(biāo)識(shí)文檔的另一個(gè)字段，文件夾在文檔管理模塊中維護(hù)的業(yè)務(wù)文檔文件夾。關(guān)鍵字在文檔管理模塊中搜索文檔時(shí)用于匹配搜索目標(biāo)。描述詳細(xì)描述文檔內(nèi)容。一個(gè)合同下面可以關(guān)聯(lián)一個(gè)或多

56、個(gè)項(xiàng)目，合同的項(xiàng)目列表框頁(yè)面列示所有相關(guān)的項(xiàng)目，用戶也可以從合同的項(xiàng)目頁(yè)簽創(chuàng)建新項(xiàng)目。請(qǐng)按照以下步驟查詢(xún)合同下的項(xiàng)目信息：請(qǐng)按照以下步驟查詢(xún)合同下的項(xiàng)目信息：1.選擇業(yè)務(wù)伙伴管理 | 項(xiàng)目合同菜單，顯示合同查詢(xún)界面。2.點(diǎn)擊需要查詢(xún)的合同的超級(jí)鏈接，顯示合同主信息頁(yè)面。3.點(diǎn)擊項(xiàng)目頁(yè)簽，顯示項(xiàng)目列表框頁(yè)面。項(xiàng)目列表框字段說(shuō)明如下：項(xiàng)目列表框字段說(shuō)明如下：字段字段 描述描述項(xiàng)目編號(hào)標(biāo)識(shí)項(xiàng)目的唯一性編號(hào)。項(xiàng)目名稱(chēng)描述項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象及活動(dòng)內(nèi)容的信息。默認(rèn)項(xiàng)目是否為客戶的默認(rèn)項(xiàng)目。狀態(tài)項(xiàng)目的執(zhí)行情況。字段字段 描述描述類(lèi)別項(xiàng)目分類(lèi)：正式項(xiàng)目或機(jī)會(huì)項(xiàng)目。必須完成日期項(xiàng)目必須完成的日期。總投入到目前為止項(xiàng)目

57、產(chǎn)生的總成本(包括已確認(rèn)和未確認(rèn)成本)。約定價(jià)格項(xiàng)目約定書(shū)約定的項(xiàng)目?jī)r(jià)格。發(fā)票金額已經(jīng)給項(xiàng)目客戶開(kāi)具應(yīng)收發(fā)票的應(yīng)收款金額。收款金額已經(jīng)收到的項(xiàng)目款項(xiàng)，可能是預(yù)收，也可能是發(fā)票收款。確認(rèn)成本到目前為止已經(jīng)確認(rèn)的成本金額。確認(rèn)收入到目前為止已經(jīng)確認(rèn)的項(xiàng)目收入。在項(xiàng)目列表框下面顯示項(xiàng)目約定書(shū)列表框，約定書(shū)列表框字段說(shuō)明如下：字段字段 描述描述約定書(shū)號(hào)與項(xiàng)目相關(guān)的約定書(shū)編號(hào)，可由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生。約定書(shū)描述項(xiàng)目約定書(shū)內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述。結(jié)算方法項(xiàng)目約定書(shū)約定的項(xiàng)目款結(jié)算方法。約定價(jià)格項(xiàng)目約定書(shū)的約定價(jià)格。發(fā)票號(hào)最近為約定書(shū)開(kāi)給客戶的發(fā)票號(hào)碼。發(fā)票日期發(fā)票憑證記錄的發(fā)票日期。到期日發(fā)票到期的日期。發(fā)票金額開(kāi)票金

58、額。收款金額約定書(shū)相關(guān)的累計(jì)收款金額?；乜畎俜直龋s定書(shū)累計(jì)收款金額/約定書(shū)累計(jì)開(kāi)票金額）*100合同建立后，用戶可以根據(jù)需要對(duì)為合同制定成本預(yù)算，以便合理估計(jì)合同成本及價(jià)格。如果合同由銷(xiāo)售機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)化而成，則銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的報(bào)價(jià)信息自動(dòng)復(fù)制到合同預(yù)算。請(qǐng)按照以下步驟維護(hù)合同預(yù)算：請(qǐng)按照以下步驟維護(hù)合同預(yù)算：1.選擇業(yè)務(wù)伙伴管理 | 項(xiàng)目合同菜單，顯示項(xiàng)目合同查詢(xún)界面。2.點(diǎn)擊需要維護(hù)預(yù)算的合同的超鏈接，顯示合同主信息頁(yè)面。3.點(diǎn)擊預(yù)算頁(yè)簽進(jìn)入合同預(yù)算列表框頁(yè)面。4.如果需要增加預(yù)算行，點(diǎn)擊添加按鈕，插入一行預(yù)算，并在新預(yù)算行選擇資源類(lèi)別，輸入估計(jì)數(shù)量，單位成本和單位收費(fèi)率，最后點(diǎn)擊保存按鈕。5.如果需

59、要?jiǎng)h除預(yù)算行，點(diǎn)擊資源類(lèi)別選擇框選擇需要?jiǎng)h除的預(yù)算行，再點(diǎn)擊刪除按鈕，最后再點(diǎn)擊保存按鈕。合同預(yù)算列表框字段說(shuō)明如下：合同預(yù)算列表框字段說(shuō)明如下：字段字段 描述描述類(lèi)別項(xiàng)目將耗費(fèi)的資源類(lèi)別。計(jì)量單位資源類(lèi)別計(jì)量單位。數(shù)量估計(jì)投入的資源類(lèi)別的數(shù)量。單位成本估計(jì)投入的資源類(lèi)別的單位成本。收費(fèi)率估計(jì)投入的資源類(lèi)別的單位收入。成本估計(jì)投入的資源類(lèi)別的成本，等于數(shù)量*單位成本收入(本幣)估計(jì)投入的資源類(lèi)別的收入，等于數(shù)量*收費(fèi)率盈利(本幣)估計(jì)投入的資源類(lèi)別的利潤(rùn)，等于收入-成本請(qǐng)繼續(xù)下面的操作步驟，更新合同團(tuán)隊(duì)信息請(qǐng)繼續(xù)下面的操作步驟，更新合同團(tuán)隊(duì)信息1.選擇業(yè)務(wù)伙伴管理 | 項(xiàng)目合同菜單，顯示項(xiàng)目合

60、同查詢(xún)界面。2.點(diǎn)擊需要維護(hù)團(tuán)隊(duì)的合同的超鏈接，顯示合同主信息頁(yè)面。3. 點(diǎn)擊團(tuán)隊(duì)頁(yè)簽進(jìn)入合同團(tuán)隊(duì)列表框頁(yè)面。 注：注：維護(hù)合同團(tuán)隊(duì)既為了合同管理方便，也為了定義合同業(yè)績(jī)?cè)趫F(tuán)隊(duì)成員間的分配。4.如果需要增加團(tuán)隊(duì)成員，點(diǎn)擊添加按鈕，插入一行，并選擇員工添加到合同團(tuán)隊(duì)，并輸入業(yè)績(jī)占比，最后點(diǎn)擊保存按鈕。5.如果需要從團(tuán)隊(duì)列表中刪除員工，點(diǎn)擊需要?jiǎng)h除的員工的復(fù)選框，再點(diǎn)擊刪除按鈕，最后點(diǎn)擊保存按鈕。合同創(chuàng)建成立之后，用戶還需要為合同維護(hù)收款約定信息，計(jì)劃項(xiàng)目收款的條件或日程安排。合同收款約定在建立新項(xiàng)目時(shí)，將從相關(guān)合同復(fù)制到新項(xiàng)目。請(qǐng)繼續(xù)下面的操作步驟，維護(hù)合同收款約定書(shū)請(qǐng)繼續(xù)下面的操作步驟，維護(hù)合