PSA63業(yè)務管理及管理知識手冊

1、諾明PSA管理軟件6.3業(yè)務伙伴管理用戶手冊本手冊版權已經(jīng)登記，版權完全歸出版人諾明軟件(上海)有限公司所有。未經(jīng)出版人的書面許可，本手冊任何部分的內容不可以以任何媒介復制，復印或翻譯。本手冊的使用遵守諾明專業(yè)服務自動化管理軟件授權許可協(xié)議中相關的規(guī)定。 諾明專業(yè)服務自動化管理軟件是諾明軟件(上海)有限公司所有的已經(jīng)注冊的軟件產(chǎn)品名稱，本手冊中涉及的其它注冊商標歸屬各自相關的公司。 目錄第一章第一章 開篇開篇.1模塊概述.1手冊目錄.2登錄諾明 PSA.2首頁和導航欄.3訪問業(yè)務伙伴管理模塊 .4第二章第二章 業(yè)務伙伴管理業(yè)務伙伴管理.5維護業(yè)務伙伴.5查詢業(yè)務伙伴.19第三章第三章 銷售機會

2、管理銷售機會管理.20銷售機會維護.20銷售機會跟蹤.29銷售機會升格.33第四章第四章 合同管理合同管理 .36新增合同.36維護合同.43合同開始.45第五章第五章 交易歷史查詢交易歷史查詢.46第一章第一章 開篇開篇開篇開篇本手冊是針對業(yè)務伙伴管理人員編寫的。這章我們將會了解到： 業(yè)務伙伴管理模塊概述 本手冊內容 如何訪問諾明 PSA 業(yè)務伙伴管理模塊模塊概述模塊概述諾明 PSA 管理軟件為專業(yè)服務企業(yè)提供了一套簡便實用的業(yè)務伙伴管理模塊，用于管理業(yè)務伙伴數(shù)據(jù)庫，跟蹤銷售機會，管理銷售合同，查詢業(yè)務伙伴交易歷史等。建立了單位機構及員工數(shù)據(jù)庫后，用戶就可以使用下面這些功能來管理業(yè)務伙伴關系

3、。業(yè)務伙伴管理業(yè)務伙伴管理 基本數(shù)據(jù)：集中維護客戶和供應商等業(yè)務伙伴數(shù)據(jù)庫，詳細記錄業(yè)務伙伴的公司類型、行業(yè)、規(guī)模、大小、關鍵聯(lián)系人等基本背景信息。 往來交流：跟蹤記錄與業(yè)務伙伴的往來交流過程。 商業(yè)文檔：集中管理與客戶相關的所有文檔資料，包括：報價、合同、賬單、報表和往來信函等。銷售機會管理銷售機會管理 機會管理：員工在自助平臺記錄和管理銷售機會，銷售管理人員在管理平臺集中管理銷售機會。 銷售預測：為銷售機會設定估計銷售金額、成交百分比和預計成交日期，以此預測銷售業(yè)績。 跟蹤過程：跟蹤銷售機會從分配、分級、報價、提交合約書、談判，直到簽訂合同的銷售過程，并把銷售機會升格成項目管理銷售成本。

4、合同簽訂：銷售機會簽單后，可以轉為銷售合同，以便后續(xù)的項目管理。合同管理合同管理 合同內容：合同可以繼承銷售機會相關信息，包括合同起始及結束時間，合同銷售額、預算、收款約定書、合同負責人、合同優(yōu)先級等。 項目管理：與相關管理模塊集成，一個合同下可以維護一個或多個項目，也可以直接從合同界面直接創(chuàng)建新項目。 合同文檔：與合同相關的文檔資料可以集中管理，方便文檔資料檢索和合同管理。 交易歷史查詢交易歷史查詢 查詢業(yè)務伙伴賬戶的統(tǒng)計信息。 查詢業(yè)務伙伴賬戶的歷史交易記錄。手冊目錄手冊目錄本手冊包含以下章節(jié)：第一章第一章開篇開篇系統(tǒng)概述和訪問諾明 PSA 業(yè)務伙伴管理模塊的基本介紹。第二章第二章業(yè)務伙伴

5、管理業(yè)務伙伴管理關于業(yè)務伙伴基礎數(shù)據(jù)的說明，同時指導如何維護這些重要數(shù)據(jù)。第三章第三章銷售機會管理銷售機會管理指導如何記錄銷售機會，如何管理銷售機會跟蹤過程。 第四章第四章合同管理合同管理指導如何增加合同，維護合同、和開始合同。第五章第五章交易歷史查詢交易歷史查詢介紹業(yè)務伙伴交易歷史查詢頁面的信息。登錄諾明登錄諾明PSAPSA用戶可以通過網(wǎng)頁瀏覽器本地登錄或通過互聯(lián)網(wǎng)遠程登錄諾明 PSA 管理平臺。用戶必須有互聯(lián)網(wǎng)接入權限才能遠程運行諾明 PSA。網(wǎng)頁瀏覽器網(wǎng)頁瀏覽器用網(wǎng)頁瀏覽器運行諾明 PSA。打開網(wǎng)頁瀏覽器，在網(wǎng)址欄中輸入諾明 PSA 網(wǎng)絡鏈接：http:/servername:8080/

6、psa。然后顯示諾明 PSA 的登錄頁面，輸入用戶名和密碼，點擊登錄按鈕。遠程登錄遠程登錄遠程登錄諾明 PSA，本地瀏覽器須遵照以下程序。電腦必須有互聯(lián)網(wǎng)接口，且通過 TCP/IP協(xié)議網(wǎng)絡登錄公司的網(wǎng)絡服務器。首頁和導航首頁和導航欄欄 進入諾明 PSA 管理平臺后，你可以看到右邊是首頁，左邊是導航欄，頂端是工具欄。首頁可以由用戶個人定制，包括自己常用的頁面、報表和儀表盤。導航欄鏈接各個應用程序，用戶可以通過導航條尋找應用程序。工具欄顯示當前時間、登錄者姓名、并提供快速鏈接到常用的應用程序。下面是對諾明 PSA 菜單和鏈接的描述。首頁首頁進入首頁。點擊首頁按鈕，在任何頁面都可以返回首頁。個人平臺

7、個人平臺進入員工自助平臺。只有當相關員工已經(jīng)啟用員工自助平臺，并分配了相關權限才可以進入員工自助平臺。點擊個人平臺鏈接可以直接進入員工自助平臺。個人配置個人配置用戶的個性化配置菜單，包括用戶屬性配置、定制首頁、定制菜單。幫助幫助幫助菜單連接在線幫助，顯示許可信息和系統(tǒng)信息。退出退出 退出當前登錄的 PSA 管理平臺訪問業(yè)務伙伴管理模塊訪問業(yè)務伙伴管理模塊任何有業(yè)務伙伴管理模塊訪問權限的用戶登錄 PSA 管理平臺后，可以點擊左邊菜單中的業(yè)務伙伴管理導航條以便在菜單頁面顯示業(yè)務伙伴管理模塊。業(yè)務伙伴管理菜單頁面顯示你有權訪問的管理功能，從這里可以訪問具體操作頁面。第二章第二章 業(yè)務伙伴業(yè)務伙伴管理

8、管理業(yè)務伙伴管理業(yè)務伙伴管理 業(yè)務伙伴模塊用來管理客戶和供應商數(shù)據(jù)庫，維護好業(yè)務伙伴信息之后，才可以創(chuàng)建銷售機會，建立項目，開展業(yè)務管理，項目管理，以及處理項目核算交易等。本章詳細介紹以下操作指南： 維護業(yè)務伙伴 查詢業(yè)務伙伴維護業(yè)務伙伴維護業(yè)務伙伴用戶可以通過業(yè)務伙伴菜單查詢、修改、新增和刪除業(yè)務伙伴記錄。通過業(yè)務伙伴頁面，用戶可以查詢業(yè)務伙伴相關的項目信息、合同等信息。 諾明 PSA 管理軟件提供三種辦法增加業(yè)務伙伴記錄。 把銷售機會中的潛在客戶添加到業(yè)務伙伴數(shù)據(jù)庫； 把 Excel 電子表格中的業(yè)務伙伴記錄導入到業(yè)務伙伴數(shù)據(jù)庫； 手工輸入業(yè)務伙伴記錄。請按照以下步驟通過手工輸入方式增加業(yè)

9、務伙伴。增加業(yè)務伙伴增加業(yè)務伙伴1.選擇業(yè)務伙伴管理 |業(yè)務伙伴菜單，顯示業(yè)務伙伴查詢界面。2.點擊新建按鈕，顯示業(yè)務伙伴新增頁面。3.輸入業(yè)務伙伴信息后， 點擊保存按鈕返回業(yè)務伙伴列表界面，或點擊保存并新建按鈕，繼續(xù)添加業(yè)務伙伴。注意注意：業(yè)務伙伴主信息輸入界面上標有紅色星號的字段是必須填寫的，不能為空。如果字段框邊沒有紅色星號，則表示該字段可以根據(jù)需要輸入；如果你正在增加客戶記錄，則客戶字段必須選擇是，供應商字段選擇否；如果你正在增加供應商記錄，則客戶字段必須選擇否，供應商字段選擇是。下表解釋業(yè)務伙伴主頁面的字段。字段字段 描述描述單位業(yè)務伙伴相關的公司或部門。合作伙伴代碼用來標識業(yè)務伙伴

10、的唯一性編碼，根據(jù)編碼規(guī)則自動產(chǎn)生。用戶可以打開編碼界面修改編碼段，以便產(chǎn)生需要的業(yè)務伙伴編碼?？蛻暨x擇是是表示業(yè)務伙伴是客戶，否否表示不是客戶。供應商選擇是是表示業(yè)務伙伴是供應商，否否表示不是供應商?？蛻艚?jīng)理負責管理業(yè)務伙伴關系的員工。幣種與業(yè)務伙伴發(fā)生交易時，業(yè)務伙伴使用的貨幣。等級標識業(yè)務伙伴價值或重要性。狀態(tài)描述單位與業(yè)務伙伴關系現(xiàn)狀。公司名稱業(yè)務伙伴名稱，最好是法定名稱。網(wǎng)站業(yè)務伙伴官方網(wǎng)站。合作始于和業(yè)務伙伴開始合作的時間。來源業(yè)務伙伴關系產(chǎn)生的渠道。企業(yè)性質業(yè)務伙伴的產(chǎn)權性質。收入業(yè)務伙伴的年營業(yè)收入。始建于業(yè)務伙伴公司成立時間。員工業(yè)務伙伴的員工數(shù)目范圍。字段字段 描述描述行業(yè)

11、業(yè)務伙伴所在行業(yè)分類。注冊資本業(yè)務伙伴在工商局的注冊資本。組織機構代碼業(yè)務伙伴的機構代碼。業(yè)務伙伴記錄增加后，用戶還需要更新業(yè)務伙伴信息，以便反映業(yè)務伙伴最新情況。 維護業(yè)務伙伴主信息維護業(yè)務伙伴主信息1.選擇業(yè)務伙伴管理 |業(yè)務伙伴菜單，進入業(yè)務伙伴查詢界面。2.選擇需要維護的業(yè)務伙伴公司名稱的超級鏈接進入業(yè)務伙伴主信息頁面。3.點擊修改按鈕，進入主信息編輯頁面。4.根據(jù)需要修改業(yè)務伙伴主信息，確認無誤后點擊保存按鈕。業(yè)務伙伴記錄增加后，還需要維護業(yè)務伙伴的聯(lián)系信息，包括電話，電子郵箱，地址，聯(lián)系人等。維護業(yè)務伙伴聯(lián)系信息維護業(yè)務伙伴聯(lián)系信息1.選擇業(yè)務伙伴管理 |業(yè)務伙伴菜單，進入業(yè)務伙伴

12、查詢界面。2.點擊需要修改的業(yè)務伙伴公司的超級鏈接，進入業(yè)務伙伴主信息頁面。3.點擊聯(lián)系信息頁簽，顯示聯(lián)系信息頁面。4.聯(lián)系信息頁面內容分為四部分內容：電話/傳真、電子郵件、地址和聯(lián)系人。5.根據(jù)需要修改電話，傳真或電子郵件后，點擊保存按鈕。6.如果需要增加地址記錄，點擊地址新建按鈕，進入新建地址信息頁面。.7.輸入相關信息后，點擊保存按鈕保存地址，再點擊繼續(xù)按鈕回到聯(lián)系信息頁簽。8.如果需要修改地址記錄，選擇需要修改的地址的超鏈接顯示地址頁面。9.點擊修改按鈕，進入修改頁面；10. 根據(jù)需要修改地址后，點擊保存按鈕保存修改后，再點擊繼續(xù)按鈕回到聯(lián)系信息頁簽。11. 如果需要增加聯(lián)系人，點擊聯(lián)

13、系人新建按鈕，進入聯(lián)系人新建頁面。12. 輸入相關信息后，點擊保存按鈕保存聯(lián)系人記錄，再點擊繼續(xù)按鈕回到聯(lián)系人頁簽。13. 如果需要修改聯(lián)系人信息，選擇需要修改的聯(lián)系人的超級鏈接顯示聯(lián)系人頁面。14. 點擊修改按鈕，進入修改頁面。15. 修改相關信息，確認無誤后，點擊保存按鈕。16. 如果沒有需要修改的信息，點擊繼續(xù)按鈕。諾明 PSA 管理軟件允許用戶把業(yè)務伙伴相關的文檔資料，如：營業(yè)執(zhí)照，報價書，合約書等附加到業(yè)務伙伴賬戶下，以便業(yè)務管理人員全面管理客戶和供應商相關資料。管理業(yè)務伙伴文檔資料管理業(yè)務伙伴文檔資料1.選擇業(yè)務伙伴管理 | 業(yè)務伙伴菜單，進入業(yè)務伙伴查詢界面。2.選擇需要維護的業(yè)

14、務伙伴，并點擊公司名稱的超鏈接進入業(yè)務伙伴頁面。3.點擊文檔頁簽，顯示文檔列表界面。4.如果需要添加相關文檔，點擊添加按鈕，進入文檔增加頁面；5.輸入文檔相關信息并選擇相關文件后，點擊保存按鈕。注注：在文檔頁面顯示文檔狀態(tài)和文檔版本信息。6.點擊提交按鈕，啟動文檔審批流程。 注：注：如果文檔審批流程已經(jīng)分配給文檔類別，點擊提交按鈕后，系統(tǒng)將啟動文檔審批流程。如果沒有審批流程分配給文檔類別，點擊提交按鈕立即批準文檔。7.點擊繼續(xù)按鈕返回到文檔列表界面。 文檔增加頁面字段說明如下文檔增加頁面字段說明如下: :字段字段 說明說明文檔種類在文檔管理模塊定義的文檔分類，用戶根據(jù)需要自行定義文檔分類， 如

15、報價書，合約書等。文件編號自動分配給文檔的唯一性編號。 文件描述文檔內容的簡要描述。文檔階段對文檔分類的字段，可以根據(jù)需要在查詢表定義，再分配給文檔進行分類。文檔類型對文檔分類的字段，可以根據(jù)需要在查詢表定義，再分配給文檔進行分類。參考用來標識文檔的另一個字段，文件夾在文檔管理模塊中維護的業(yè)務文檔文件夾。關鍵字在文檔管理模塊中搜索文檔時用于匹配搜索目標。描述詳細描述文檔內容。如果貴公司使用諾明 PSA 管理軟件處理業(yè)務伙伴往來交易，如應付發(fā)票，應收發(fā)票，預付款、預收款等， 在增加業(yè)務伙伴記錄后，還需要為業(yè)務伙伴設置賬務處理相關設置，否則用戶不能處理相關業(yè)務伙伴的交易。維護業(yè)務伙伴財務核算設置維

16、護業(yè)務伙伴財務核算設置1.選擇業(yè)務伙伴管理 | 業(yè)務伙伴菜單，進入業(yè)務伙伴查詢界面；2.點擊需要維護的業(yè)務伙伴公司名稱的超級鏈接，進入業(yè)務伙伴主信息界面。3.點擊賬務處理頁簽，顯示財務處理頁面；注注：如果業(yè)務伙伴只是客戶，那么財務處理頁面僅顯示應收賬款相關設置；如果業(yè)務伙伴只是供應商，那么財務處理頁面僅顯示應付賬款相關設置；如果業(yè)務伙伴既是客戶又是供應商，那么財務處理頁面既顯示應收賬款又顯示應付賬款相關頁面。4.根據(jù)需要，維護應收賬款相關設置，并點擊保存按鈕。5.根據(jù)需要，維護應付賬款相關設置，并點擊保存按鈕。應收賬款處理相關設置選項說明如下應收賬款處理相關設置選項說明如下: :字段字段 描述

17、描述應收賬款用于記錄應收賬款的總賬科目，應收發(fā)票過賬后，在總賬分錄中發(fā)票金額借記該科目。預收款用于記錄預收款的總賬科目，預收款過賬后，在總賬分錄中預收金額貸記該科目。銷售稅組應收發(fā)票相關銷售稅組，在會計核算模塊設置，用于應收發(fā)票交易處理過程自動計算銷售稅。匯率類型僅在客戶幣種為外幣時出現(xiàn)，把客戶幣種轉換為本幣的默認方式。稅種代碼銷售稅組中包含的稅種代碼。稅種銷售稅組中包含的稅種描述。稅級銷售稅組中包含的稅級。稅務登記號銷售稅組中包含的稅種登記號碼包含相關稅種是否包含在銷售金額中。應付賬款處理相關字段說明如下應付賬款處理相關字段說明如下: :字段字段 描述描述應付賬款用于記錄應付賬款的總賬科目，

18、應付發(fā)票過賬后，在總賬分錄中發(fā)票金額貸記該科目。字段字段 描述描述預付款用于記錄預付款的總賬科目，預付款過賬后，在總賬分錄中預付金額借記該科目。采購稅組計算應付發(fā)票相關采購稅的規(guī)則，在會計核算模塊設置。用于應付發(fā)票交易處理過程自動計算采購稅。匯率類型僅在供應商幣種為外幣時出現(xiàn)，把供應商幣種轉換為本幣的默認方式。稅種代碼采購稅組中包含的稅種代碼。稅種采購稅組中包含的稅種描述。稅級采購稅組中包含的稅級。稅務登記號采購稅組中包含的稅種登記號碼包含相關稅種是否包含在采購金額中。專業(yè)服務公司在執(zhí)業(yè)時，往往需要了解客戶的關聯(lián)企業(yè)信息，并根據(jù)客戶的關聯(lián)企業(yè)情況做出相應的安排，以規(guī)避法律或經(jīng)濟風險。維護業(yè)務伙

19、伴關聯(lián)企業(yè)信息維護業(yè)務伙伴關聯(lián)企業(yè)信息1.選擇業(yè)務伙伴管理 | 業(yè)務伙伴菜單，顯示業(yè)務伙伴查詢界面。2.點擊需要維護的業(yè)務伙伴公司名稱的超鏈接，顯示業(yè)務伙伴主信息頁面。3.點擊關聯(lián)公司頁簽，顯示關聯(lián)公司頁面。4.如果需要增加關聯(lián)公司記錄，點擊新建按鈕，顯示關聯(lián)公司新建頁面。5.輸入關聯(lián)公司信息，確認無誤后，點擊保存按鈕保存關聯(lián)公司記錄后，再點擊繼續(xù)按鈕返回到關聯(lián)公司列表頁面。6.如果需要修改關聯(lián)公司信息，點擊關聯(lián)公司的超鏈接，顯示關聯(lián)公司頁面，完成修改再點擊保存按鈕后，再點擊繼續(xù)按鈕回到關聯(lián)公司列表頁面。關聯(lián)公司頁面字段說明如下關聯(lián)公司頁面字段說明如下: :字段字段 描述描述業(yè)務伙伴關聯(lián)公司是

20、否現(xiàn)有業(yè)務伙伴之一。合作伙伴代碼如果關聯(lián)公司也是業(yè)務伙伴，可以從業(yè)務伙伴數(shù)據(jù)庫選擇關聯(lián)公司，并顯示其業(yè)務伙伴編碼。關聯(lián)單位關聯(lián)公司的名稱。如果關聯(lián)公司也是業(yè)務伙伴，可以從業(yè)務伙伴數(shù)據(jù)庫選擇關聯(lián)公司，并顯示其公司名稱。關系關聯(lián)公司與相關業(yè)務伙伴的經(jīng)濟關系，如：客戶、供應商、子公司、競爭對手等。用戶可以根據(jù)需要在查詢表維護選擇項。注冊資本關聯(lián)公司在工商局的注冊資本。持股比例(%)業(yè)務伙伴在這家關聯(lián)公司的持有股份的占比。企業(yè)性質關聯(lián)公司的股權結構或經(jīng)濟性質，如：國有企業(yè)，上市公司等，用戶可以根據(jù)需要在查詢表維護選擇項。行業(yè)關聯(lián)公司所在行業(yè)。收入關聯(lián)公司年營業(yè)收入。營業(yè)地址關聯(lián)公司的經(jīng)營地。備注關聯(lián)公

21、司其它相關信息。諾明 PSA 管理軟件允許用戶通過員工自助(ESS)平臺來管理業(yè)務伙伴，包括新增業(yè)務伙伴，更新業(yè)務伙伴信息，聯(lián)系信息，文檔，關聯(lián)公司已經(jīng)往來通信記錄。員工在員工自助平臺的業(yè)務伙伴管理范圍取決于業(yè)務伙伴的管理團隊配置。維護業(yè)務伙伴管理團隊維護業(yè)務伙伴管理團隊1.選擇業(yè)務伙伴管理 | 業(yè)務伙伴菜單，顯示業(yè)務伙伴查詢界面。2.點擊需要維護的業(yè)務伙伴的超級鏈接，顯示業(yè)務伙伴主信息頁面。3.選擇業(yè)務伙伴的團隊頁簽，顯示團隊頁面。4.如果需要添加團隊成員，點擊添加按鈕，顯示員工選擇框頁面。5.點擊員工編碼旁邊的方框來選擇團隊成員，再點擊確認按鈕把選中的員工分配到業(yè)務伙伴管理團隊；6.確認團

22、隊成員分配無誤后，點擊保存按鈕。7.如果需要刪除團隊成員，點擊員工編碼旁邊的方框來選擇需要刪除的團隊成員，確認無誤后點擊刪除按鈕，顯示如下提示框。8. 確認無誤后，點擊確定按鈕。團隊列表頁面的字段說明如下：團隊列表頁面的字段說明如下：字段字段 描述描述行號團隊成員所在行號。員工編號團隊成員的員工編號。查看團隊成員是否可以在員工自助平臺查看當前業(yè)務伙伴的信息。 編輯團隊成員是否可以在員工自助平臺編輯當前業(yè)務伙伴的信息。 備注有關團隊成員的其他信息。諾明 PSA 管理軟件在業(yè)務伙伴頁面不僅提供了合同頁簽還提供了項目頁簽，用戶可以通過這些頁簽實時查詢業(yè)務伙伴名下的銷售合同和項目，而且用戶也可以在合同

23、頁簽和項目頁簽下面增加合同和項目。管理業(yè)務伙伴合同管理業(yè)務伙伴合同1.選擇業(yè)務伙伴管理 | 業(yè)務伙伴菜單，顯示業(yè)務伙伴查詢界面。2.點擊需要管理的業(yè)務伙伴的超鏈接，顯示業(yè)務伙伴主信息頁面。3.點擊合同頁簽，顯示業(yè)務伙伴的合同列表頁面。4.如果需要查看合同詳細信息，點擊合同編號的超鏈接，顯示合同主信息頁面；點擊合同主信息頁面的繼續(xù)按鈕返回到合同列表頁面。5.如果需要增加合同，點擊合同列表頁面上的新建按鈕，顯示合同新建頁面，輸入新合同相關信息。合同信息輸入完成后，點擊保存按鈕保存合同，再點擊繼續(xù)按鈕返回到合同列表頁面。如果不想保存合同，點擊取消按鈕返回到合同列表頁面。注注：增加合同的操作指南參見第

24、三章。管理業(yè)務伙伴項目管理業(yè)務伙伴項目1.選擇業(yè)務伙伴管理 | 業(yè)務伙伴菜單，顯示業(yè)務伙伴查詢界面。2.點擊需要管理的業(yè)務伙伴的超鏈接，顯示業(yè)務伙伴主信息頁面。3.點擊項目頁簽，顯示業(yè)務伙伴的項目列表頁面。4.如果需要查看項目的詳細信息，點擊項目描述的超鏈接，顯示項目維護頁面；點擊項目主頁面的繼續(xù)按鈕返回到合作伙伴的項目列表頁面。6.如果需要增加新項目，點擊項目頁簽上的新建按鈕，顯示項目新建頁面，輸入新項目相關信息。項目信息輸入完成后，點擊保存按鈕保存項目，再點擊繼續(xù)按鈕返回到項目頁簽。如果不想保存項目，點擊取消按鈕返回到合同頁簽。注注：新建項目的操作指南參見項目管理用戶手冊。項目列表框字段說

25、明如下：項目列表框字段說明如下：字段字段 描述描述項目編號代碼標識項目的唯一性編號。項目名稱描述描述項目服務對象及活動內容的信息。項目經(jīng)理項目的項目經(jīng)理。默認項目是否為客戶的默認項目。狀態(tài)項目的執(zhí)行情況。類別項目分類：正式項目或機會項目。必須完成日期項目必須完成的日期?？偼度氲侥壳盀橹鬼椖慨a(chǎn)生的總成本(包括已確認和未確認成本)。未確認成本到目前為止還沒有經(jīng)過確認處理的成本金額。確認成本到目前為止已經(jīng)確認的成本金額。結算金額到目前為止已經(jīng)開票的應收項目款。確認收入到目前為止已經(jīng)確認的項目收入。確認利潤已確認收入扣減已確認成本。諾明 PSA 管理軟件允許用戶通過員工自助平臺或經(jīng)理平臺記錄與業(yè)務伙伴

26、的往來通訊。用戶可以在業(yè)務伙伴的往來通訊頁簽查詢所有往來通訊記錄，以便業(yè)務伙伴關系管理。 查詢或增加往來通訊信息查詢或增加往來通訊信息1.選擇業(yè)務伙伴管理 | 業(yè)務伙伴菜單，進入業(yè)務伙伴查詢界面；2.點擊需要管理的業(yè)務伙伴的超鏈接，進入業(yè)務伙伴主信息頁面。3.點擊往來通訊頁簽，顯示業(yè)務伙伴的往來通訊列表頁面。4.如果需要查看詳細的往來通信信息，點擊通訊記錄的超鏈接，進入查詢界面；5.如果需要修改通訊記錄，點擊修改按鈕，再修改通訊描述。6.修改完畢后，點擊保存按鈕確認修改。再點擊繼續(xù)按鈕返回到往來通訊頁簽。7.如果需要新增往來通信記錄，點擊新建按鈕，進入新建頁面；8.下拉行動選擇框，選擇往來通訊

27、類型，再輸入通訊內容信息。9.如果需要附加文檔，點擊瀏覽按鈕，選擇文件并附加到通訊記錄。 10. 點擊保存按鈕保存通訊記錄。11. 點擊繼續(xù)按鈕返回到往來通訊列表頁面。往來通信列表框字段說明如下：往來通信列表框字段說明如下：字段字段 描述描述創(chuàng)建日期往來通信記錄創(chuàng)建的日期及時間。行動往來通信的分類，分為：演示、收郵件、發(fā)郵件、收傳真、發(fā)傳真、收信、發(fā)信、會議、接電話、打電話等。用戶可以在查詢表維護往來通訊分類。描述往來通信內容的具體描述。文檔往來通信相關的文檔附件。員工/用戶添加往來通信內容的用戶或員工名稱。查詢業(yè)務伙伴查詢業(yè)務伙伴諾明 PSA 提供兩種查詢方法用來查找業(yè)務伙伴。高級查詢允許用

28、戶按照預定的字段篩選業(yè)務伙伴；快速查詢按照用戶輸入的伙伴編碼或名稱查找業(yè)務伙伴。點擊業(yè)務伙伴管理模塊中的業(yè)務伙伴菜單后，系統(tǒng)將按照默認的搜索條件啟動高級查詢并顯示所有你有權訪問的業(yè)務伙伴。 下面是高級查詢頁面，你可以指定一個或多個查詢條件來篩選業(yè)務伙伴。查詢條件有單位、客戶經(jīng)理、類型、等級、狀態(tài)、行業(yè)、收入規(guī)模、員工數(shù)目，可以使用單個或多個條件進行篩選業(yè)務伙伴。用戶可以根據(jù)需要選擇按業(yè)務伙伴代碼，名稱，行業(yè)，等級從小到大排列業(yè)務伙伴記錄。點擊快速查詢按鈕，顯示快速查詢頁面。在文本框中輸入業(yè)務伙伴編碼、名稱，查找編碼或名稱包含輸入字符的所有業(yè)務伙伴。例如：查詢業(yè)務伙伴編號中含 10 的業(yè)務伙伴。

29、做法如下：在快速查詢文本框中輸入 10.顯示伙伴編碼包含 10 的業(yè)務伙伴列表。注注：在業(yè)務伙伴數(shù)據(jù)表中，業(yè)務伙伴編碼具有唯一性，當輸入完整的伙伴編碼時，只會顯示一個業(yè)務伙伴。點擊相關業(yè)務伙伴超級鏈接，顯示業(yè)務伙伴詳細信息。例如：查詢一個叫 Bargain Mart - San Diego 的客戶。 做法如下：在快速查找文本框中輸入 Bargain Mart 或 San Diego。顯示所有能匹配該查詢條件的業(yè)務伙伴列表。點擊完全符合查詢條件的業(yè)務伙伴的超鏈接，顯示業(yè)務伙伴詳細信息。第三章第三章 銷售機會銷售機會管理管理銷售機會管理銷售機會管理諾明 PSA 業(yè)務伙伴管理模塊提供銷售過程自動化功

30、能，輔助銷售人員記錄和跟蹤潛在銷售機會，自動化銷售機會從線索推進到簽單的跟蹤過程。銷售管理人員還可以把潛在銷售機會升格成機會項目，使用項目管理模塊統(tǒng)計并跟蹤項目機會的銷售成本費用。 本章將重點介紹以下操作指南： 維護銷售機會 銷售機會跟蹤 銷售機會升格銷售機會銷售機會維護維護諾明 PSA 管理軟件允許用戶通過員工自助(ESS)平臺增加銷售機會，由銷售管理人員在經(jīng)理平臺分配銷售機會給相關銷售人員。如果沒有啟用員工自助(ESS)平臺，銷售管理人員必須替代銷售人員在經(jīng)理平臺輸入銷售機會。請按照下面的操作步驟通過經(jīng)理平臺增加銷售機會。增加銷售機會增加銷售機會1.選擇業(yè)務伙伴管理 | 銷售機會菜單，顯示

31、銷售機會查詢界面。2.點擊新建按鈕，顯示銷售機會新增界面。注意注意：信息輸入方框右邊如果有紅色星號，表明這個方框里面的信息是不能為空的，反之則表示該方框的信息可以選擇性輸入。3.選擇銷售機會相關單位。4.如果銷售機會自動編號，則忽略機會編號字段，否則點擊機會編號方框旁邊的上箭頭，編輯機會編號的節(jié)段值。5.選擇銷售機會相關的客戶經(jīng)理。6.輸入銷售機會的簡要描述。7.輸入或選擇銷售機會的開始日期和結束日期。8.選擇銷售機會的來源，比如：廣告，電話，展覽會等。用戶可以根據(jù)需要在查詢表維護來源選項。9.選擇銷售機會相關的業(yè)務種類。用戶可以根據(jù)需要在查詢表維護業(yè)務種類選項。10. 確認銷售機會是否為戰(zhàn)略

32、性機會。11. 確定銷售機會的優(yōu)先級。12. 在中標率輸入銷售機會的成交百分比。13. 輸入預計銷售額，并選擇對應的幣種。以上步驟為銷售機會的主要信息，請參考以下步驟維護銷售機會相關客戶的信息。以上步驟為銷售機會的主要信息，請參考以下步驟維護銷售機會相關客戶的信息。14. 確認銷售機會相關客戶是否為新客戶或現(xiàn)有客戶。15. 如果相關客戶已經(jīng)存在，則客戶類型選為已有，并點擊業(yè)務伙伴查詢按鈕，在現(xiàn)有業(yè)務伙伴數(shù)據(jù)庫中選擇相關的客戶?？蛻袈?lián)系人信息和地址信息自動復制到銷售機會的聯(lián)系人和地址字段。16. 如果相關客戶為新客戶，則需要輸入相關客戶的公司名稱，網(wǎng)址，注冊資本，年收入，企業(yè)性質，行業(yè)，員工數(shù)等

33、基本信息。之后, 還需要輸入聯(lián)系人信息, 地址信息等。17. 點擊保存按鈕保存銷售機會。銷售機會增加之后，用戶可以隨時更新銷售機會相關信息，包括基本信息，聯(lián)系人信息，報價信息，往來通信，文檔，銷售團隊等。請按照下面的操作步驟，更新銷售機會主信息：請按照下面的操作步驟，更新銷售機會主信息：1.選擇業(yè)務伙伴管理 | 銷售機會菜單，顯示銷售機會查詢界面。2.選擇需要更新的銷售機會的超鏈接，顯示銷售機會主信息界面。3.點擊修改按鈕。4.完成對銷售機會的修改后，點擊保存按鈕。請繼續(xù)下面的操作步驟，更新銷售機會的聯(lián)系人信息請繼續(xù)下面的操作步驟，更新銷售機會的聯(lián)系人信息5.點擊聯(lián)系人頁簽，進入聯(lián)系人列表頁面

34、；注注：如果銷售機會相關客戶不是現(xiàn)有業(yè)務伙伴，上圖界面只有新建按鈕。用戶只能添加相關聯(lián)系人。如果銷售機會相關客戶是現(xiàn)有業(yè)務伙伴，上圖界面不僅有新建按鈕，還有選擇按鈕，用戶可以點擊選擇按鈕，從業(yè)務伙伴聯(lián)系人列表中選擇一個或多個聯(lián)系人。 6.如果需要添加聯(lián)系人記錄，點擊新建按鈕，進入聯(lián)系信息數(shù)據(jù)新建頁面。7.輸入聯(lián)系人字段后，再點擊保存按鈕保存聯(lián)系人記錄。如果銷售機會相關客戶是現(xiàn)有業(yè)務伙伴，系統(tǒng)將顯示如下提示框，點擊是把聯(lián)系人記錄同時添加到業(yè)務伙伴數(shù)據(jù)庫；請繼續(xù)下面的操作步驟，更新銷售機會的報價信息請繼續(xù)下面的操作步驟，更新銷售機會的報價信息8.點擊報價頁簽，進入銷售機會報價列表頁面；9.如果需要

35、增加報價明細，點擊添加按鈕，顯示如下資源類別選擇頁面： 10. 點擊資源類別選擇框，再點擊確認按鈕把選中的資源類別添加到報價中。11. 為每一行資源類別輸入估計投入數(shù)量，估計單位成本和收費率。系統(tǒng)自動計算合計成本及合計收入。12. 完成報價估算后，點擊保存按鈕保存報價信息。13. 如需刪除報價中的資源類別，點擊需要刪除的資源類別的選擇方框，再點擊刪除按鈕。報價列表框字段說明如下：報價列表框字段說明如下：請繼續(xù)下面的操作步驟，更新銷售機會的往來通信記錄請繼續(xù)下面的操作步驟，更新銷售機會的往來通信記錄14. 點擊往來通信頁簽，顯示往來通信頁面。15. 點擊新建按鈕，顯示往來通信記錄增加頁面。字段字

36、段 描述描述類別指銷售機會將出售的資源類別，在項目核算模塊定義。 計量單位指資源類別使用的計量單位。數(shù)量銷售機會估計投入的資源數(shù)量。單位成本銷售機會估計投入的資源的單位成本。收費率銷售機會估計投入的資源的單位收費率。總成本銷售機會估計投入的資源的總成本，按本幣計算?？偸杖脘N售機會估計產(chǎn)出，按客戶幣種和本幣計算。總盈利銷售機會估計投入產(chǎn)出差，按本幣計算。16. 輸入通信記錄后，點擊保存按鈕。17. 點擊繼續(xù)按鈕返回到往來通信列表頁面。往來通信列表框字段說明如下：往來通信列表框字段說明如下：字段字段 描述描述行動與當前客戶發(fā)生往來通信的方式，比如：演示、發(fā)郵件、打電話等。私有是，即不允許團隊中其他

37、成員訪問通信記錄。否，即允許團隊中其他成員訪問通信記錄。跟蹤日期與客戶發(fā)生往來通信的具體日期。描述往來通信的具體內容。文檔往來通信相關的文檔資料。任何文件作為通信記錄的一部分內容附加到往來通信記錄。請繼續(xù)下面的操作步驟，更新銷售機會的相關文檔：請繼續(xù)下面的操作步驟，更新銷售機會的相關文檔：18. 點擊文檔頁簽，顯示文檔列表頁面；19. 如果需要修改現(xiàn)有文檔記錄，點擊文檔記錄的超鏈接，顯示文檔編輯頁面。完成修改后，點擊保存按鈕返回到文檔頁面。20. 如果需要增加文檔記錄，點擊添加按鈕，顯示文檔新增頁面；21. 選擇或輸入文檔記錄相關信息后，點擊保存按鈕保存文檔記錄并返回到文檔明細界面。22. 如

38、果需要，點擊提交按鈕，啟動文檔審批流程。注注：在文檔批準之前，文檔狀態(tài)保持為未提交，在文檔批準后，文檔狀態(tài)變?yōu)橐雅鷾省?3. 點擊繼續(xù)按鈕，返回到文檔列表頁面。文檔增加頁面字段說明如下：文檔增加頁面字段說明如下： 字段字段 描述描述文檔種類在文檔管理模塊定義的文檔分類，用戶根據(jù)需要自行定義文檔分類，如報價書，合約書等。文件編號自動分配給文檔的唯一性編號。 文件描述文檔內容的簡要描述。文檔階段對文檔分類的字段，可以根據(jù)需要在查詢表定義，再分配給文檔進行分類。文檔類型對文檔分類的字段，可以根據(jù)需要在查詢表定義，再分配給文檔進行分類。參考用來標識文檔的另一個字段，文件夾在文檔管理模塊中維護的業(yè)務文檔

39、文件夾。關鍵字在文檔管理模塊中搜索文檔時用于匹配搜索目標。描述詳細描述文檔內容。請繼續(xù)下面的操作步驟，更新銷售機會相關團隊信息：請繼續(xù)下面的操作步驟，更新銷售機會相關團隊信息：24. 點擊團隊頁簽，顯示銷售機會團隊列表頁面；注注：只有分配到銷售機會團隊中的員工可以在員工自助(ESS)平臺訪問銷售后機會記錄，并根據(jù)分配的權限查看或編輯銷售機會。25. 如果需要增加團隊成員到銷售機會，點擊添加按鈕，顯示員工 選擇頁面。26. 點擊將要添加到團隊的員工對應的復選框，再點擊確認按鈕把選中的員工分配到銷售機會的團隊，返回到團隊列表界面后，還需要點擊保存按鈕保存新成員。27. 如果需要從團隊列表中刪除員工

40、，點擊需要刪除的員工的復選框，再點擊刪除按鈕。系統(tǒng)顯示提示界面后，再點擊確認按鈕。團隊列表頁面的字段說明如下：團隊列表頁面的字段說明如下：字段字段 描述描述員工編號團隊成員的員工編號。字段字段 描述描述員工姓名團隊成員的員工姓名。角色團隊成員在銷售機會中擔任的角色。百分比團隊成員在銷售機會簽單后的業(yè)績分配比例。查看團隊成員在員工自助平臺是否具備銷售機會的查看權限。編輯團隊成員在員工自助平臺是否具備銷售機會的編輯權限。備注有關團隊成員的其它信息。請繼續(xù)下面的操作步驟，查詢銷售機會的跟蹤過程請繼續(xù)下面的操作步驟，查詢銷售機會的跟蹤過程28. 點擊跟蹤軌跡頁簽，顯示銷售機會跟蹤軌跡列表頁面。跟蹤軌跡

41、列表框字段說明如下跟蹤軌跡列表框字段說明如下：字段字段 描述描述狀態(tài)記錄銷售機會跟蹤操作時的銷售機會狀態(tài)。創(chuàng)建時間銷售機會跟蹤操作記錄創(chuàng)建的時間。創(chuàng)建者銷售機會跟蹤操作記錄創(chuàng)建的用戶或員工。階段記錄銷售機會跟蹤操作時的銷售機會的階段。跟蹤記錄銷售機會跟蹤操作相關的詳細信息。過程記錄銷售機會跟蹤操作時的銷售機會的分級，預計銷售額，成交百分比銷售機會跟蹤銷售機會跟蹤諾明 PSA 管理軟件把一個銷售機會從開始到結束的跟蹤過程逐步分解為線索、已分配、已報價、已提交合約、談判、已結束等階段。銷售機會跟蹤過程就是把銷售機會從線索階段推進到已結束階段。銷售機會結束后的狀態(tài)可能是已簽單或已丟單。諾明 PSA

42、管理軟件允許用戶通過員工自助(ESS)平臺和經(jīng)理平臺跟蹤銷售機會的推進過程。 銷售人員登錄員工自助(ESS)平臺后，不僅可以記錄銷售機會，還可以跟蹤銷售機會的推進過程。如果沒有啟用員工自助(ESS)平臺，銷售管理人員必須登錄管理平臺替代銷售人員管理銷售機會跟蹤過程。接下來介紹如何通過經(jīng)理平臺跟蹤銷售機會推進過程。請按照以下步驟把銷售機會分配給銷售人員：請按照以下步驟把銷售機會分配給銷售人員：1.選擇業(yè)務伙伴管理 | 銷售機會菜單，顯示銷售機會查詢界面。2.點擊需要跟蹤的銷售機會的超鏈接，顯示銷售機會主信息頁面。3.如果銷售機會由銷售人員通過員工自助(ESS)平臺增加，且銷售機會仍未分配給銷售人

43、員，銷售機會主信息頁面顯示如下：注：銷售機會的階段顯示為線索，狀態(tài)為進行中，界面顯示分配按鈕。4.銷售管理人員可以點擊上圖界面上的分配按鈕，顯示如下界面：5.在分配頁面，用戶不僅可以把銷售機會分配給相關銷售人員，還可以確定銷售機會的優(yōu)先級，估計銷售機會的結束日期，并輸入跟蹤記錄。 6.點擊保存按鈕，返回到銷售機會主信息頁面。注：注：點擊保存按鈕不僅把銷售機會分配給具體銷售人員，同時還把銷售機會的狀態(tài)改變?yōu)橐逊峙?。由銷售管理人員通過管理平臺增加的銷售機會則自動分配給指定的銷售人員， 且銷售機會狀態(tài)默認為已分配。銷售機會分配給銷售人員后，銷售機會主頁面顯示更多跟蹤按鈕，包括：分級，報價，提交合約，

44、談判，關閉等，如下圖所示。銷售機會分配給銷售人員后，銷售人員可以根據(jù)潛在客戶的背景及其需求匹配度，從而評價銷售機會的總體質量和風險程度。請按照以下步驟為銷售機會總體情況和風險分級：請按照以下步驟為銷售機會總體情況和風險分級：7.點擊銷售機會主信息頁面的分級按鈕，顯示銷售機會分級頁面。如果PSA系統(tǒng)選項沒有啟用銷售機會考評功能，銷售機會分級頁面顯示如下：如果PSA系統(tǒng)選項已經(jīng)啟用銷售機會考評功能，銷售機會分級頁面顯示如下：8.如果PSA系統(tǒng)選項沒有啟用銷售機會考評功能，用戶必須從下拉選擇框選擇銷售機會的等級和風險等級；否則，用戶必須選擇總體考評計分卡或風險考評計分卡，使用考評模塊來衡量銷售機會的

45、等級和風險級別。9.輸入評級相關的備注信息。10. 點擊保存按鈕保存分級記錄或點擊取消按鈕取消分級操作，并返回到銷售機會主頁面。注：注：點擊保存按鈕后，銷售機會主信息頁面將顯示新的等級和風險級別。 經(jīng)過銷售人員的努力后，如果潛在客戶對公司的服務產(chǎn)生興趣，很可能詢問服務價格等商業(yè)信息，銷售人員則需要向潛在客戶發(fā)出報價信息。銷售機會跟蹤過程中的報價操作是一個標志性的歷程碑，銷售人員需要記錄報價操作和相關信息。請按照以下步驟記錄銷售機會的報價操作：請按照以下步驟記錄銷售機會的報價操作：11. 點擊銷售機會主信息頁面的報價按鈕，顯示銷售機會報價頁面。12. 輸入銷售機會簽單百分比，并在預計銷售額字段輸

46、入報價金額。13. 輸入報價相關的備注信息。14. 點擊保存按鈕保存報價記錄或點擊取消按鈕取消報價操作，并返回到銷售機會主頁面。注：注：點擊保存按鈕后，銷售機會階段更新為已報價，主信息頁面將顯示更新后的銷售階段，中標率和預計銷售額。 如果潛在客戶認可報價后，很可能需要銷售人員提交正式的服務合約，銷售人員則需要根據(jù)潛在客戶的需求信息發(fā)出合約。提交合約操作也是銷售機會跟蹤過程中重要的標志性歷程碑，銷售人員需要記錄合約提交的操作和相關信息。請按照以下步驟記錄銷售機會的合約提交操作：請按照以下步驟記錄銷售機會的合約提交操作：15. 點擊銷售機會主信息頁面的提交合約書按鈕，顯示提交合約書操作頁面。16.

47、 輸入銷售機會簽單百分比，并在預計銷售額字段輸入合同金額。17. 輸入合同相關的備注信息。18. 點擊保存按鈕記錄提交合約的操作或點擊取消按鈕取消記錄。注：注：點擊保存按鈕后，銷售機會階段更新為已提交合約，主信息頁面將顯示更新后的銷售階段，中標率和預計銷售額。 服務合約發(fā)送給潛在客戶后，銷售人員通常還需要和潛在客戶就合約中的服務范圍，價格，商業(yè)條款等內容進行談判。合約談判不僅是銷售機會跟蹤過程的重要階段，合約談判細節(jié)還需要記錄在銷售機會與銷售團隊共享。 請按照以下步驟記錄銷售機會的合約談判操作：請按照以下步驟記錄銷售機會的合約談判操作：19. 點擊銷售機會主頁面的談判按鈕，顯示銷售機會談判操作

48、記錄頁面。20. 如果需要更新銷售機會簽單百分比或預計銷售額。21. 輸入合同相關的備注信息。22. 點擊保存按鈕保存談判記錄或點擊取消按鈕取消談判記錄，并返回到銷售機會主頁面。注：注：點擊保存按鈕后，銷售機會階段更新為談判中，主信息頁面將顯示更新后的銷售階段，中標率和預計銷售額。 銷售機會在結束之前，銷售機會主信息頁面將一直顯示分級、報價，提交合約或談判等操作按鈕，用戶可以重復這些操作。銷售機會結束后，分級、報價，提交合約或談判等操作按鈕不再顯示。請按照以下步驟結束銷售機會：請按照以下步驟結束銷售機會：23. 點擊銷售機會主頁面的關閉按鈕，顯示銷售機會結束操作頁面。24. 如果銷售人員贏得銷

49、售機會，輸入成交金額和跟蹤記錄后，點擊已簽約已簽約按鈕確認銷售機會狀態(tài)；如果銷售人員丟失銷售機會，輸入跟蹤記錄后，點擊已丟單已丟單按鈕確認銷售機會狀態(tài)；或點擊取消按鈕取消操作。注：注：點擊已簽約按鈕后，銷售機會階段更新為已結束，狀態(tài)更新為已簽約；點擊已丟單按鈕后，銷售機會階段更新為已結束，狀態(tài)更新為已丟單。銷售機會簽約后, 銷售機會主界面將顯示轉為合同轉為合同按鈕，用戶可以點擊該按鈕, 根據(jù)銷售機會的信息創(chuàng)建一個銷售合同。銷售機會升格銷售機會升格把銷售機會分配給銷售人員后，銷售管理人員可以根據(jù)需要把銷售機會提升為機會項目，利用項目管理模塊跟蹤管理銷售機會產(chǎn)生的人工成本和直接費用。銷售管理人員也

50、可以在銷售機會簽單后，把銷售機會提升為一個正式項目。銷售機會升格銷售機會升格1.選擇業(yè)務伙伴管理 | 銷售機會菜單，顯示銷售機會查詢界面。2.點擊需要升格的銷售機會的超鏈接，顯示銷售機會主界面。注注：如果銷售機會相關客戶已經(jīng)存在于業(yè)務伙伴數(shù)據(jù)庫，則銷售機會主界面顯示提升按鈕，否則，提升按鈕不顯示。銷售管理人員需要把相關客戶添加到業(yè)務伙伴數(shù)據(jù)庫。3.點擊銷售機會界面公司信息框左下角的新建或查找該公司新建或查找該公司鏈接，顯示以下界面：注：注：與潛在客戶名稱相同的所有合作伙伴將列示在以上界面。4.如果潛在客戶就是當前業(yè)務伙伴，點擊業(yè)務伙伴對應的方框，再點擊選擇按鈕把業(yè)務伙伴分配給銷售機會，并返回到

51、銷售機會頁面。5.如果潛在客戶不是當前業(yè)務伙伴，點擊新建按鈕，顯示業(yè)務伙伴新建頁面。6.輸入業(yè)務伙伴相關信息后，點擊保存按鈕，把潛在客戶保存到業(yè)務伙伴數(shù)據(jù)庫，并返回到銷售機會頁面。7.點擊升格按鈕，顯示項目創(chuàng)建頁面。 8.選擇項目模板，并確認其它項目信息后，點擊確認按鈕。 點擊確認按鈕后，系統(tǒng)基于銷售機會和項目模板自動創(chuàng)建機會項目或正式項目，用戶可以選擇項目管理 |項目維護菜單，顯示項目維護查詢界面，查找由銷售機會升格成為正式項目的項目信息，并維護項目管理相關信息。第四章第四章 合同合同管理管理合同管理合同管理合同確定一個或多個項目的商業(yè)條款、成本預算，管理團隊等信息。 本章詳細介紹以下操作指

52、南： 新增合同維護合同開始合同新增合同新增合同諾明 PSA 管理軟件提供兩種方式添加新合同： 銷售機會簽單后由自動轉為合同； 手工添加合同。請按照以下步驟把已簽約銷售機會轉為合同：請按照以下步驟把已簽約銷售機會轉為合同：1.選擇業(yè)務伙伴管理 | 銷售機會菜單，顯示銷售機會查詢界面。2.點擊已簽約且需要轉為合同的銷售機會的超鏈接，顯示銷售機會主界面。3.點擊轉為合同轉為合同按鈕。注注：轉換過程結束后，系統(tǒng)將顯示提示確認界面。這意味著一個銷售合同已經(jīng)根據(jù)銷售機會的信息創(chuàng)建成立。轉換過程結束后，銷售機會界面將顯示查看合同查看合同按鈕，點擊該按鈕將顯示合同頁面。請按照以下步驟手工添加合同：請按照以下步

53、驟手工添加合同：1.選擇業(yè)務伙伴管理 | 項目合同菜單，顯示項目合同查詢界面。2.點擊新建按鈕，進入項目合同新建界面。注注：信息輸入方框右邊如果有紅色星號，表明這個方框里面的信息是不能為空，反之如果輸入方框邊上如果沒有紅色星號，則表示該方框的信息可以選擇性輸入； 3.選擇合同相關單位及客戶。4.如果合同基于某個銷售機會，選擇銷售機會。5.輸入合同編號或讓系統(tǒng)根據(jù)編碼規(guī)則自動生成合同編號。6.輸入合同名稱，簡要描述合同內容。7.從業(yè)務伙伴聯(lián)系人列表中選擇一個聯(lián)系人作為合同聯(lián)系人。8.輸入合同詳細信息。9.確認合同優(yōu)先級。10. 輸入合同開始日期，簽署日期，結束日期。11. 輸入合同金額。12.

54、如果需要，選擇合同審核流程。13. 點擊保存按鈕。合同創(chuàng)建之后，用戶還需要維護合同相關的更多信息，包括：成本預算、付款約定書、文檔、管理團隊，審批人等。請按照以下步驟維護合同文檔：請按照以下步驟維護合同文檔：1.選擇業(yè)務管理 | 項目合同菜單，顯示項目合同查詢界面；2.點擊需要維護文檔的合同的超鏈接，顯示合同主信息頁面。3.點擊文檔頁簽，顯示文檔列表框頁面。4.點擊添加按鈕，顯示文檔添加頁面。5.選擇或輸入文檔記錄相關信息后，點擊保存按鈕保存文檔記錄并返回到文檔明細界面。6.如果需要，點擊提交按鈕，啟動文檔審批流程。注注：在文檔批準之前，文檔狀態(tài)保持為未提交，在文檔批準后，文檔狀態(tài)變?yōu)橐雅鷾省?/p>

55、7.點擊繼續(xù)按鈕，返回到文檔列表框頁面。文檔增加頁面字段說明如下文檔增加頁面字段說明如下 字段字段 描述描述文檔種類在文檔管理模塊定義的文檔分類，用戶根據(jù)需要自行定義文檔分類，如合約書，合同等。文件編號自動分配給文檔的唯一性編號。 字段字段 描述描述文件描述文檔內容的簡要描述。文檔階段對文檔分類的字段，可以根據(jù)需要在查詢表定義，再分配給文檔進行分類。文檔類型對文檔分類的字段，可以根據(jù)需要在查詢表定義，再分配給文檔進行分類。參考用來標識文檔的另一個字段，文件夾在文檔管理模塊中維護的業(yè)務文檔文件夾。關鍵字在文檔管理模塊中搜索文檔時用于匹配搜索目標。描述詳細描述文檔內容。一個合同下面可以關聯(lián)一個或多

56、個項目，合同的項目列表框頁面列示所有相關的項目，用戶也可以從合同的項目頁簽創(chuàng)建新項目。請按照以下步驟查詢合同下的項目信息：請按照以下步驟查詢合同下的項目信息：1.選擇業(yè)務伙伴管理 | 項目合同菜單，顯示合同查詢界面。2.點擊需要查詢的合同的超級鏈接，顯示合同主信息頁面。3.點擊項目頁簽，顯示項目列表框頁面。項目列表框字段說明如下：項目列表框字段說明如下：字段字段 描述描述項目編號標識項目的唯一性編號。項目名稱描述項目服務對象及活動內容的信息。默認項目是否為客戶的默認項目。狀態(tài)項目的執(zhí)行情況。字段字段 描述描述類別項目分類：正式項目或機會項目。必須完成日期項目必須完成的日期?？偼度氲侥壳盀橹鬼椖?/p>

57、產(chǎn)生的總成本(包括已確認和未確認成本)。約定價格項目約定書約定的項目價格。發(fā)票金額已經(jīng)給項目客戶開具應收發(fā)票的應收款金額。收款金額已經(jīng)收到的項目款項，可能是預收，也可能是發(fā)票收款。確認成本到目前為止已經(jīng)確認的成本金額。確認收入到目前為止已經(jīng)確認的項目收入。在項目列表框下面顯示項目約定書列表框，約定書列表框字段說明如下：字段字段 描述描述約定書號與項目相關的約定書編號，可由系統(tǒng)自動產(chǎn)生。約定書描述項目約定書內容的簡要描述。結算方法項目約定書約定的項目款結算方法。約定價格項目約定書的約定價格。發(fā)票號最近為約定書開給客戶的發(fā)票號碼。發(fā)票日期發(fā)票憑證記錄的發(fā)票日期。到期日發(fā)票到期的日期。發(fā)票金額開票金

58、額。收款金額約定書相關的累計收款金額。回款百分比（約定書累計收款金額/約定書累計開票金額）*100合同建立后，用戶可以根據(jù)需要對為合同制定成本預算，以便合理估計合同成本及價格。如果合同由銷售機會轉化而成，則銷售機會的報價信息自動復制到合同預算。請按照以下步驟維護合同預算：請按照以下步驟維護合同預算：1.選擇業(yè)務伙伴管理 | 項目合同菜單，顯示項目合同查詢界面。2.點擊需要維護預算的合同的超鏈接，顯示合同主信息頁面。3.點擊預算頁簽進入合同預算列表框頁面。4.如果需要增加預算行，點擊添加按鈕，插入一行預算，并在新預算行選擇資源類別，輸入估計數(shù)量，單位成本和單位收費率，最后點擊保存按鈕。5.如果需

59、要刪除預算行，點擊資源類別選擇框選擇需要刪除的預算行，再點擊刪除按鈕，最后再點擊保存按鈕。合同預算列表框字段說明如下：合同預算列表框字段說明如下：字段字段 描述描述類別項目將耗費的資源類別。計量單位資源類別計量單位。數(shù)量估計投入的資源類別的數(shù)量。單位成本估計投入的資源類別的單位成本。收費率估計投入的資源類別的單位收入。成本估計投入的資源類別的成本，等于數(shù)量*單位成本收入(本幣)估計投入的資源類別的收入，等于數(shù)量*收費率盈利(本幣)估計投入的資源類別的利潤，等于收入-成本請繼續(xù)下面的操作步驟，更新合同團隊信息請繼續(xù)下面的操作步驟，更新合同團隊信息1.選擇業(yè)務伙伴管理 | 項目合同菜單，顯示項目合

60、同查詢界面。2.點擊需要維護團隊的合同的超鏈接，顯示合同主信息頁面。3. 點擊團隊頁簽進入合同團隊列表框頁面。 注：注：維護合同團隊既為了合同管理方便，也為了定義合同業(yè)績在團隊成員間的分配。4.如果需要增加團隊成員，點擊添加按鈕，插入一行，并選擇員工添加到合同團隊，并輸入業(yè)績占比，最后點擊保存按鈕。5.如果需要從團隊列表中刪除員工，點擊需要刪除的員工的復選框，再點擊刪除按鈕，最后點擊保存按鈕。合同創(chuàng)建成立之后，用戶還需要為合同維護收款約定信息，計劃項目收款的條件或日程安排。合同收款約定在建立新項目時，將從相關合同復制到新項目。請繼續(xù)下面的操作步驟，維護合同收款約定書請繼續(xù)下面的操作步驟，維護合