信息化項(xiàng)目管理辦法

1、1. 目的和范圍本管理辦法規(guī)定信息化軟件研發(fā)管理所遵循的原則和方法，目的是提高軟件質(zhì)量和軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的可控性。2. 定義質(zhì)量控制小組：負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目過(guò)程評(píng)審和項(xiàng)目驗(yàn)收。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、實(shí)施全過(guò)程管理。3. 軟件開(kāi)發(fā)的基本流程：3.1軟件需求提出業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)過(guò)內(nèi)部評(píng)估后，填寫(xiě)業(yè)務(wù)調(diào)整/開(kāi)發(fā)需求申請(qǐng)表（見(jiàn)附錄A），由業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的業(yè)務(wù)調(diào)整/開(kāi)發(fā)需求申請(qǐng)表報(bào)科技管理部?？萍脊芾聿繌募夹g(shù)實(shí)現(xiàn)路線、開(kāi)發(fā)方式、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等方面組織對(duì)需求的技術(shù)評(píng)估；并在業(yè)務(wù)調(diào)整/開(kāi)發(fā)評(píng)審表填寫(xiě)相關(guān)評(píng)審意見(jiàn)。管理評(píng)估科技管理部組織相關(guān)部門(mén)從業(yè)務(wù)流程、內(nèi)控管理、業(yè)務(wù)職責(zé)等方面進(jìn)行管理評(píng)審，并在業(yè)務(wù)

2、調(diào)整/開(kāi)發(fā)評(píng)審表填寫(xiě)相關(guān)評(píng)審意見(jiàn)?？萍脊芾聿吭诰C合技術(shù)評(píng)估和管理評(píng)審意見(jiàn)、提出項(xiàng)目建議意見(jiàn)，報(bào)經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后，信息化室指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組建開(kāi)發(fā)小組，負(fù)責(zé)開(kāi)展相應(yīng)的優(yōu)化改進(jìn)和開(kāi)發(fā)工作，指定質(zhì)量控制人員組建質(zhì)量控制小組負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)過(guò)程的質(zhì)量控制、組織過(guò)程評(píng)審和項(xiàng)目驗(yàn)收等工作；相關(guān)單位應(yīng)做好測(cè)試及應(yīng)用推廣等工作。3.2軟件的需求調(diào)研和分析需求調(diào)研業(yè)務(wù)部門(mén)主導(dǎo)，開(kāi)發(fā)小組共同參與調(diào)研，協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行需求收集工作。3.3軟件的需求分析業(yè)務(wù)部門(mén)和開(kāi)發(fā)小組共同參與，認(rèn)真分析、理解相關(guān)的業(yè)務(wù)管理流程及要求，使需求分析符合實(shí)際，最終由開(kāi)發(fā)小組編寫(xiě)軟件需求說(shuō)明書(shū)（見(jiàn)附錄B）。由質(zhì)量控制小組小組評(píng)審內(nèi)容，給出“通過(guò)”和

3、“不通過(guò)”的結(jié)論。3.3軟件開(kāi)發(fā)的設(shè)計(jì)方案和測(cè)試方案開(kāi)發(fā)小組根據(jù)軟件需求說(shuō)明書(shū)，進(jìn)行開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)方案（見(jiàn)附錄C）及測(cè)試方案（見(jiàn)附錄D）的編寫(xiě)，由質(zhì)量控制小組組織評(píng)審，給出“通過(guò)”和“不通過(guò)”的結(jié)論。3.3.1設(shè)計(jì)方案基本設(shè)計(jì)概念和處理流程、系統(tǒng)功能模塊圖，系統(tǒng)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，接口設(shè)計(jì)等。3.3.2測(cè)試方案概述該測(cè)試的目的、任務(wù)、環(huán)境、方法等。3.4軟件的實(shí)施（編程和單元測(cè)試、集成測(cè)試）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分配開(kāi)發(fā)任務(wù)，軟件開(kāi)發(fā)人員負(fù)責(zé)編碼、單元測(cè)試、集成測(cè)試。3.5軟件的系統(tǒng)測(cè)試測(cè)試人員根據(jù)測(cè)試方案進(jìn)行測(cè)試，測(cè)試完成后，將系統(tǒng)BUG以文檔形式反饋開(kāi)發(fā)人員進(jìn)行修改，開(kāi)發(fā)人員修復(fù)系統(tǒng)BUG完成后，由測(cè)試人員進(jìn)行回

4、歸測(cè)試。經(jīng)過(guò)反復(fù)的測(cè)試及修復(fù)，形成最終版本程序。測(cè)試人員編寫(xiě)軟件測(cè)試報(bào)告(見(jiàn)附錄E)后，與最終版本程序一并提交質(zhì)量控制小組評(píng)審，給出“通過(guò)”和“不通過(guò)”的結(jié)論。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后提交試運(yùn)行。3.6軟件的試運(yùn)行開(kāi)發(fā)小組與業(yè)務(wù)部門(mén)組織軟件的試用行，項(xiàng)目的試用期應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的復(fù)雜程度、推廣緩急程度不同而定，一般試用期最短不低于2個(gè)月，最長(zhǎng)不超過(guò)6個(gè)月。試用期間，開(kāi)發(fā)小組應(yīng)與業(yè)務(wù)部門(mén)和軟件使用人員保持緊密聯(lián)系，充分聽(tīng)取對(duì)軟件的修改意見(jiàn)，并及時(shí)解決試用中遇到的問(wèn)題，不斷完善軟件功能。試用完成后，質(zhì)量控制小組應(yīng)對(duì)軟件試運(yùn)行效果組織評(píng)估，填寫(xiě)軟件試運(yùn)行效果評(píng)估表（見(jiàn)附錄F），并由使用人員會(huì)簽。4. 項(xiàng)目需求變更控制4

5、.1需求變更定義項(xiàng)目需求變更是指軟件需求分析階段結(jié)束之后，并且業(yè)務(wù)調(diào)整/開(kāi)發(fā)評(píng)審表已經(jīng)通過(guò)評(píng)審，正式定稿發(fā)行之后的軟件開(kāi)發(fā)各階段對(duì)軟件項(xiàng)目的需求發(fā)生必要的更改的情況。4.2需求變更流程由業(yè)務(wù)部門(mén)提出項(xiàng)目的需求變更,并填寫(xiě)項(xiàng)目需求變更表(見(jiàn)附錄H)，先由業(yè)務(wù)部門(mén)內(nèi)部進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)并且部門(mén)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后提交軟件開(kāi)發(fā)小組，軟件開(kāi)發(fā)小組對(duì)軟件項(xiàng)目的需求變更要求進(jìn)行技術(shù)評(píng)估及管理評(píng)估，并且組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，相關(guān)開(kāi)發(fā)人員進(jìn)行程序開(kāi)發(fā)。5. 軟件驗(yàn)收5.1軟件驗(yàn)收過(guò)程根據(jù)試運(yùn)行評(píng)估意見(jiàn)，由質(zhì)量控制小組組織業(yè)務(wù)需求部門(mén)、軟件使用部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容為：1) 業(yè)務(wù)調(diào)整/開(kāi)發(fā)評(píng)審表及其變

6、更記錄；2) 設(shè)計(jì)方案及測(cè)試方案的全部資料；3) 全部源程序；4) 測(cè)試記錄文檔；5) 培訓(xùn)資料；6) 資料的詳細(xì)清單。驗(yàn)收結(jié)束由質(zhì)量控制小組經(jīng)過(guò)認(rèn)真評(píng)議給出“驗(yàn)收是否合格”結(jié)論，填寫(xiě)軟件驗(yàn)收評(píng)估表(見(jiàn)附錄G)。5.2軟件發(fā)布和歸檔5.2.1?軟件的發(fā)布?將經(jīng)過(guò)正式驗(yàn)收的軟件交付交付科技管理部標(biāo)準(zhǔn)化室進(jìn)行發(fā)布。5.2.2項(xiàng)目的歸檔管理?項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)本開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的所有文檔和源代碼進(jìn)行整理，形成文檔目錄一并交付科技管理部標(biāo)準(zhǔn)化室進(jìn)行歸檔。附錄A業(yè)務(wù)調(diào)整/開(kāi)發(fā)需求申請(qǐng)表編號(hào)：提出部門(mén)提出時(shí)間期望完成時(shí)間聯(lián)系人聯(lián)系電話緊急程度重要且緊急重要不緊急一般緊急不重要項(xiàng)目名稱問(wèn)題描述應(yīng)用現(xiàn)狀、應(yīng)用難點(diǎn)目標(biāo)應(yīng)用場(chǎng)

7、景描述需求應(yīng)用期望描述技術(shù)評(píng)估從技術(shù)實(shí)現(xiàn)路線、開(kāi)發(fā)方式、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等方面描述技術(shù)解決方案開(kāi)發(fā)周期評(píng)估日期是否委外評(píng)審人員管理評(píng)審從業(yè)務(wù)管理、內(nèi)控管理等主面描述意見(jiàn)評(píng)審日期評(píng)審人員提出部門(mén)審批意見(jiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)科技管理部意見(jiàn)總工程師批準(zhǔn)附錄B軟件需求說(shuō)明書(shū)模板?1任務(wù)名稱?2任務(wù)來(lái)源?3運(yùn)行環(huán)境?4功能需求?詳細(xì)的以文字和圖/表描述該軟件應(yīng)該完成的功能。5技術(shù)性能要求?說(shuō)明該軟件應(yīng)該具備的安全性、可靠性、實(shí)時(shí)響應(yīng)性、可用性等具體要求。?6功能模塊描述?簡(jiǎn)要說(shuō)明該軟件的各個(gè)功能模塊的功能，及與其它模塊之間的關(guān)系。?7對(duì)人機(jī)交互的要求?說(shuō)明該軟件是否要求人機(jī)交互，以何種方式進(jìn)行交互，交互欲達(dá)到的目的

8、；并簡(jiǎn)要說(shuō)明主要人機(jī)交互的過(guò)程。附錄C開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)方案模板1需求規(guī)定2運(yùn)行環(huán)境3基本設(shè)計(jì)概念和處理流程4系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖5接口設(shè)計(jì)6運(yùn)行設(shè)計(jì)7系統(tǒng)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)?附錄D測(cè)試方案模板?1測(cè)試的目的2界定測(cè)試的范圍3確定測(cè)試的環(huán)境?4測(cè)試內(nèi)容4.1.測(cè)試的詳細(xì)操作步驟?4.2測(cè)試的合格的標(biāo)準(zhǔn)?附錄E軟件測(cè)試報(bào)告模板1測(cè)試概要包括測(cè)試的一些聲明、測(cè)試范圍、測(cè)試目的等情況簡(jiǎn)介。2測(cè)試環(huán)境配置3測(cè)試方法和工具4.測(cè)試內(nèi)容和執(zhí)行情況4.缺陷統(tǒng)計(jì)與分析5.測(cè)試結(jié)論與建議附錄F軟件試運(yùn)行效果評(píng)估表軟件名稱試運(yùn)行部門(mén)評(píng)估時(shí)間試運(yùn)行情況簡(jiǎn)述試運(yùn)行用戶意見(jiàn)試運(yùn)行效果評(píng)價(jià)參與試運(yùn)行人員會(huì)簽附錄G軟件驗(yàn)收評(píng)估表系統(tǒng)名稱參與部門(mén)驗(yàn)收地點(diǎn)驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收結(jié)論參與人員會(huì)簽附錄H項(xiàng)目需求變更表提出部門(mén)提出時(shí)間期望完成時(shí)間