2015年一季度工作總結(jié)及第二季度工作計劃

1、2015 年一季度工作總結(jié)及第二季度工作計劃一、 2015 年第一季度工作總結(jié)1、“基智團”的工作在費老師的指導(dǎo)下， 第一季度的基金銷售改革工作取得了實質(zhì)性的進 展。每季度重點基金投資策略報告、 每月基金短語評價、 基金對帳單、 季度定投基金投資策略報告、 每周基金時事短信發(fā)送、 基金發(fā)行信息 短信發(fā)送等各項工作都有條不紊地展開。3月份，在“銀華 90基金”銷售過程中， 做到及早安排、 統(tǒng)一學(xué)習(xí)、 互相競爭的局面，最終在本次基金銷售中，取得 500 多萬的成績，排 名公司第五名。2、思考工作中存在的問題，妥善解決每天下班回到家， 安排自己十五分鐘的時間， 回顧一天工作中的得失， 發(fā)現(xiàn)工作中的薄

2、弱點， 對于存在問題進行思考， 自己設(shè)法提出可行性 方案，次日進行及時解決。二、 2012 年第二季度工作計劃1、增強基金客戶的服務(wù)工作 目前，營業(yè)部需要從根本上轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式， 轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的過 度依賴，需要將營業(yè)部轉(zhuǎn)變成真正的營銷客戶中心。那么，我們的服 務(wù)就是至關(guān)重要的了。我們營業(yè)部的基金銷售工作至今已經(jīng)歷了八個年頭， 期間也積累了千 余基金客戶及上億的基金資產(chǎn)。 如何能夠更好地服務(wù)這些客戶， 從這 些客戶中挖掘潛能，盤活他們的基金資產(chǎn)呢？ 每季度舉辦特色基金投資俱樂部， 每次會議都安排一個主題吸引客戶 前來參加。會議中，我們將以基金投資的實例、分析解決客戶對于自 己存量基金的疑問，

3、 并出具基金短語點評， 從而使客戶對自己帳戶中 的基金及時了解，適時采取必要的贖回措施。 每次會議前，必須設(shè)計有針對性的調(diào)查問卷。會議結(jié)束后，必須對調(diào) 查問卷及時進行梳理， 了解客戶的內(nèi)在需求， 將客戶需求進行登記并 予以解決。 目前，營業(yè)部的基金銷售工作遇到瓶頸，我們必須轉(zhuǎn)變思路，化危機 為機遇，將自身能夠做好的事情做到。通過自己的努力，帶領(lǐng)營業(yè)部 的基金銷售走出瓶頸。2、整理基金客戶名單，改進基金服務(wù)模式 對于個人而言， 服務(wù)基金客戶必須細(xì)化手中客戶名單。 將手中所有客 戶分為重點客戶（資產(chǎn)大經(jīng)常購買基金） 、核心客戶（偶爾購買基金）、 普通客戶（持有套牢基金） 。對于重點客戶必須每次溝通

4、前打印基金 持倉明細(xì)， 根據(jù)營業(yè)部的基金短語評論， 與客戶保持兩周一次的電話 溝通；對于核心客戶，根據(jù)營業(yè)部的基金短語評論，每月保持一次電 話溝通；對于普通客戶，將每月的基金短語評論寄送給客戶，并每月 保持部分客戶的溝通工作。3、注重融資融券的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，發(fā)展融資融券的客戶 隨著券商競爭格局日趨激烈， 發(fā)展新業(yè)務(wù)的贏利模式也勢在必行。 所 以，今年融資融券新業(yè)務(wù)也作為了營業(yè)部重點考核的目標(biāo)之一。在每天下午收盤后， 利用半個小時的時間對融資融券業(yè)務(wù)及柜臺操作 流程進行學(xué)習(xí)。遇到融資融券開戶需求時，掌握實際開戶流程，盡快 分擔(dān)開戶柜員工的開戶壓力。 6 月 30 日之前，完成兩個融資融券客 戶的開戶

5、指標(biāo)。作為營業(yè)部的一員，必須學(xué)習(xí)融資融券業(yè)務(wù)、發(fā)展融資融券客戶，為 營業(yè)部的發(fā)展作出自己的貢獻。4、團隊成員互相支持，攜手努力共創(chuàng)佳績 心中理想的工作環(huán)境是團隊成員和諧共處、 各項業(yè)務(wù)由成員牽頭組織 學(xué)習(xí)并回答員工提出的疑難問題、 部門之間互相支持幫助、 學(xué)習(xí)成長 熱情高漲的集體。作為營業(yè)部的一顆“螺絲釘”， 雖然渺小， 但是也能夠發(fā)揮自己的長 處。在基金業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)中，把握基金的特點，找出基金的賣點，安排讓 “基智團”成員輪流主持學(xué)習(xí)，對每位成員的研究能力、組織能力、 演講能力都會有所提高。通過書籍、微博等傳媒方式來吸收正面能量，然后在部門員工之間、 營業(yè)部員工之間起到傳播正面力量的導(dǎo)體。5、完成六月投資分析考試，做到有計劃，有安排6 月 11 日，又是一次證券從業(yè)人員考試。我要利用