(MSCB等発行系募集行決定場(chǎng)合)

1、（等発行係募集行決定場(chǎng)合）平成 年 月 日各 位會(huì) 社 名：株式會(huì)社 （： 東証第部） 代表者名：代表取締役社長(zhǎng) 問(wèn)合先：取締役経理部長(zhǎng) （：） 第三者割當(dāng)新株予約権新株予約権付社債転換社債型新株予約権付社債取得請(qǐng)求権付株式発行関知（発行）（発行）當(dāng)社、平成年月日開(kāi)催當(dāng)社取締役會(huì)、下記第三者割當(dāng)新株予約権新株予約権付社債転換社債型新株予約権付社債取得請(qǐng)求権付株式（等）発行行決議、知。記等発行係募集目的【開(kāi)示事項(xiàng)】募集目的等資金調(diào)達(dá)選択理由（當(dāng)該等商品性関説明含）調(diào)達(dá)資金額及使途（）調(diào)達(dá)資金額（差引手取概算額）*,*,*,*円（）調(diào)達(dá)資金具體的使途（）調(diào)達(dá)資金支出予定時(shí)期平成年月（）調(diào)達(dá)資金使途

2、合理性関考方最近年間業(yè)績(jī)及狀況（）最近年間業(yè)績(jī)（連結(jié)）（単位：百萬(wàn)円）決算期平成*年*期平成*年*期平成*年*期売上高営業(yè)利益経常利益當(dāng)期純利益株當(dāng)當(dāng)期純利益（円）株當(dāng)配當(dāng)金（円）株當(dāng)純資産（円）（）現(xiàn)時(shí)點(diǎn)発行済株式數(shù)及潛在株式數(shù)狀況（平成年月日現(xiàn)在）種 類株 式 數(shù)発行済株式數(shù)対比率発行済株式総數(shù)*,*,*,*,*,*株現(xiàn)時(shí)點(diǎn)転換価額（行使価額）潛在株式數(shù)総數(shù)*,*,*,*,*,*株下限値転換価額（行使価額）潛在株式數(shù)総數(shù)*,*,*,*,*,*株上限値転換価額（行使価額）潛在株式數(shù)総數(shù)*,*,*,*,*,*株（）今回後発行済株式數(shù)及潛在株式數(shù)狀況種 類株 式 數(shù)発行済株式數(shù)対比率発行済株式総

3、數(shù)*,*,*,*,*,*株當(dāng)初転換価額（*,*円）潛在株式數(shù)総數(shù)*,*,*,*,*,*株下限値転換価額（行使価額）潛在株式數(shù)総數(shù)*,*,*,*,*,*株上限値転換価額（行使価額）潛在株式數(shù)総數(shù)*,*,*,*,*,*株（）最近株価狀況最近年間狀況平成*年*期平成*年*期平成*年*期始値*,*円*,*円*,*円高値*,*円*,*円*,*円安値*,*円*,*円*,*円終値*,*円*,*円*,*円最近月間狀況*月*月*月*月*月*月始値*,*円*,*円*,*円*,*円*,*円*,*円高値*,*円*,*円*,*円*,*円*,*円*,*円安値*,*円*,*円*,*円*,*円*,*円*,*円終値*,*円*,

4、*円*,*円*,*円*,*円*,*円発行決議日株価平成*年*月*日現(xiàn)在始値*,*円高値*,*円安値*,*円終値*,*円（）今回狀況第三者割當(dāng)?shù)诨剀灀Q社債型新株予約権社債（等）発行発行期日平成*年*月*日調(diào)達(dá)資金額*,*,*,*円（差引手取概算額）募集時(shí)點(diǎn)発行済株式數(shù)*,*,*,*株當(dāng)該募集潛在株式數(shù)當(dāng)初転換価額（*,*円）潛在株式數(shù)：*,*,*,*,*株転換価額上限値（*,*円）潛在株式數(shù)：*,*,*,*,*株転換価額下限値（*,*円）潛在株式數(shù)：*,*,*,*,*株割當(dāng)先（）最近年間狀況最近年間行記載。第三者割當(dāng)?shù)诨剀灀Q社債型新株予約権社債（等）発行発行期日平成*年*月*日調(diào)達(dá)資金額*,*,

5、*,*円（差引手取概算額）募集時(shí)點(diǎn)発行済株式數(shù)*,*,*,*株當(dāng)該募集潛在株式數(shù)當(dāng)初転換価額（*,*円）潛在株式數(shù)：*,*,*,*,*株転換価額上限値（*,*円）潛在株式數(shù)：*,*,*,*,*株転換価額下限値（*,*円）潛在株式數(shù)：*,*,*,*,*株現(xiàn)時(shí)點(diǎn)転換狀況（行使?fàn)顩r）転換済株式數(shù)（行使済株式數(shù)）：*,*,*,*,*株（殘高*,*,*,*円、転換価額（行使価額）*,*円）當(dāng)初資金使途割當(dāng)先支出予定時(shí)期平成*年*月*日現(xiàn)時(shí)點(diǎn)充當(dāng)狀況公募?jí)堎Y発行期日平成*年*月*日調(diào)達(dá)資金額*,*,*,*円（発行価額：*,*円）（差引手取概算額）募集時(shí)発行済株式數(shù)*,*,*,*株當(dāng)該増資発行株式數(shù)當(dāng)初資金

6、使途支出予定時(shí)期平成*年*月*日現(xiàn)時(shí)點(diǎn)充當(dāng)狀況第三者割當(dāng)増資発行期日平成*年*月*日調(diào)達(dá)資金額*,*,*,*円（発行価額：*,*円）（差引手取概算額）募集時(shí)発行済株式數(shù)*,*,*,*株當(dāng)該増資発行株式數(shù)割當(dāng)先當(dāng)初資金使途支出予定時(shí)期平成*年*月*日現(xiàn)時(shí)點(diǎn)充當(dāng)狀況大株主及持株比率募集前（平成*年*月*日現(xiàn)在）募集後（潛在株式數(shù)反映後）(株)*.*(株)*.*(株)*.*(株)*.*(株)*.*(株)*.*(株)*.*(株)*.*(株)*.*(株)*.*(株)*.*(株)*.*(株)*.*(株)*.*(株)*.*(株)*.*(株)*.*(株)*.*(株)*.*(株)*.*今回募集分長(zhǎng)期保有約場(chǎng)合、

7、今回潛在株式數(shù)反映。長(zhǎng)期保有約場(chǎng)合、募集後欄削除。業(yè)績(jī)影響見(jiàn)通発行條件等合理性（）発行條件合理的判斷根拠（）発行數(shù)量及株式希薄化規(guī)模合理的判斷根拠割當(dāng)先選定理由（）割當(dāng)先概要事業(yè)會(huì)社場(chǎng)合（複數(shù)場(chǎng)合、割當(dāng)數(shù)量記載複數(shù)記載。）商號(hào)株式會(huì)社事業(yè)內(nèi)容設(shè)立年月日昭和年月日本店所在地県市代表者役職氏名代表取締役社長(zhǎng) 資本金*,*,*,*円発行済株式數(shù)*,*,*,*株純資産*,*百萬(wàn)円（連結(jié)）総資産*,*百萬(wàn)円（連結(jié)）決算期月日従業(yè)員數(shù)*,*名（連結(jié)）主要取引先大株主及持株比率主要取引銀行上場(chǎng)會(huì)社割當(dāng)先関係等資本関係取引関係人的関係関連當(dāng)事者該當(dāng)狀況最近年間業(yè)績(jī)決算期平成*年*期平成*年*期平成*年*期売上

8、高営業(yè)利益経常利益當(dāng)期純利益株當(dāng)當(dāng)期純利益（円）株當(dāng)配當(dāng)金（円）株當(dāng)純資産（円）（単位：百萬(wàn)円）場(chǎng)合（複數(shù)場(chǎng)合、割當(dāng)數(shù)量記載複數(shù)記載。）名稱投資事業(yè)組合設(shè)立根拠等島免稅法基LPS（Limited Partnership）所在地業(yè)務(wù)執(zhí)行組合員（General Partner）(株)（県市）出資金総額上場(chǎng)會(huì)社割當(dāng)先関係等上場(chǎng)會(huì)社（役員役員関係者大株主含。）割當(dāng)先間出資狀況上場(chǎng)會(huì)社業(yè)務(wù)執(zhí)行組合員関係（）割當(dāng)先選定理由日本証券業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員証券會(huì)社買(mǎi)受場(chǎng)合記載注記（注）本割當(dāng)、日本証券業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員証券株式會(huì)社買(mǎi)受、日本証券業(yè)協(xié)會(huì)定會(huì)員等取扱理事會(huì)決議（自主規(guī)制會(huì)議決議）適用受募集行。日本証券業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員証券會(huì)

9、社斡旋場(chǎng)合記載注記（注）本割當(dāng)、日本証券業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員証券株式會(huì)社斡旋受行、日本証券業(yè)協(xié)會(huì)定會(huì)員等取扱理事會(huì)決議（自主規(guī)制會(huì)議決議）第條第項(xiàng)及第項(xiàng)規(guī)定適用受募集行。上記該當(dāng)場(chǎng)合記載注記（注）本割當(dāng)、日本証券業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員証券株式會(huì)社斡旋受行。（）割當(dāng)先保有方針（）株券貸借関契約以上（別添）発行要領(lǐng)【株式発行係募集場(chǎng)合】（）発行新株式數(shù)（）発行価額（）発行価額総額（）資本組入額（）募集又割當(dāng)方法（）申込期間（）払込期日（）新株券交付日（）他有価証券屆出書(shū)記載內(nèi)容発行株式関必要等係譲渡制限及行使數(shù)量制限內(nèi)容記載?！拘轮暧杓s権発行係募集場(chǎng)合】（）新株予約権名稱及數(shù)（）目的株式種類及數(shù)（）発行価額（）割當(dāng)日（

10、）払込期日（）新株予約権行使際出資財(cái)産価額（）行使価額（）新株予約権內(nèi)容（）募集又割當(dāng)方法（10）他有価証券屆出書(shū)記載內(nèi)容発行新株予約権関必要內(nèi)容等係譲渡制限及行使數(shù)量制限內(nèi)容記載?！拘轮暧杓s権付社債発行係募集場(chǎng)合】（）社債名稱（）新株予約権総數(shù)（）社債及新株予約権発行価額（）割當(dāng)日（）払込期日（）新株予約権行使際出資財(cái)産価額（）行使価額又転換価額（）新株予約権內(nèi)容（）社債內(nèi)容（10）募集又割當(dāng)方法（11）他有価証券屆出書(shū)記載內(nèi)容発行新株予約権付社債関必要內(nèi)容等係譲渡制限及行使數(shù)量制限內(nèi)容記載。【種類株式発行係募集場(chǎng)合】（）當(dāng)該種類株式名稱及內(nèi)容（）単元株式數(shù)（）発行新株式數(shù)（）発行価額（）発

11、行価額総額（）資本組入額（）申込期間（）払込期日（）募集又割當(dāng)方法（10）他有価証券屆出書(shū)記載內(nèi)容発行種類株式関必要內(nèi)容等係譲渡制限及行使數(shù)量制限內(nèi)容記載。以上（第三者割當(dāng)株式、新株予約権又新株予約権付社債発行係募集行決定場(chǎng)合）平成 年 月 日各 位會(huì) 社 名：株式會(huì)社 （： 東証第部） 代表者名：代表取締役社長(zhǎng) 問(wèn)合先：取締役経理部長(zhǎng) （：） 第三者割當(dāng)発行株式新株予約権新株予約権付社債転換社債型新株予約権付社債取得請(qǐng)求権付株式募集関知當(dāng)社、平成年月日開(kāi)催當(dāng)社取締役會(huì)、下記第三者割當(dāng)発行株式新株予約権新株予約権付社債転換社債型新株予約権付社債取得請(qǐng)求権付株式募集行決議、知。記第三者割當(dāng)発行株

12、式募集目的【開(kāi)示事項(xiàng)】募集目的第三者割當(dāng)資金調(diào)達(dá)選択理由調(diào)達(dá)資金額及使途（）調(diào)達(dá)資金額（差引手取概算額）*,*,*,*円（）調(diào)達(dá)資金具體的使途（）調(diào)達(dá)資金支出予定時(shí)期平成年月（）調(diào)達(dá)資金使途合理性関考方最近年間業(yè)績(jī)及狀況（）最近年間業(yè)績(jī)（連結(jié)）（単位：百萬(wàn)円）決算期平成*年*期平成*年*期平成*年*期売上高営業(yè)利益経常利益當(dāng)期純利益株當(dāng)當(dāng)期純利益（円）株當(dāng)配當(dāng)金（円）株當(dāng)純資産（円）（）現(xiàn)時(shí)點(diǎn)発行済株式數(shù)及潛在株式數(shù)狀況（平成年月日現(xiàn)在）種 類株 式 數(shù)発行済株式數(shù)対比率発行済株式數(shù)*,*,*,*,*,*株現(xiàn)時(shí)點(diǎn)転換価額（行使価額）潛在株式數(shù)*,*,*,*,*,*株下限値転換価額（行使価額）潛

13、在株式數(shù)*,*,*,*,*,*株上限値転換価額（行使価額）潛在株式數(shù)*,*,*,*,*,*株（）最近株価狀況最近年間狀況平成*年*期平成*年*期平成*年*期始値*,*円*,*円*,*円高値*,*円*,*円*,*円安値*,*円*,*円*,*円終値*,*円*,*円*,*円最近月間狀況*月*月*月*月*月*月始値*,*円*,*円*,*円*,*円*,*円*,*円高値*,*円*,*円*,*円*,*円*,*円*,*円安値*,*円*,*円*,*円*,*円*,*円*,*円終値*,*円*,*円*,*円*,*円*,*円*,*円発行決議日株価平成*年*月*日現(xiàn)在始値*,*円高値*,*円安値*,*円終値*,*円（）今

14、回狀況第三者割當(dāng)増資発行期日平成*年*月*日調(diào)達(dá)資金額*,*,*,*円（発行価額：*,*円）（差引手取概算額）募集時(shí)発行済株式數(shù)*,*,*,*株當(dāng)該増資発行株式數(shù)募集後発行済株式総數(shù)割當(dāng)先（）最近年間狀況最近年間行記載。第三者割當(dāng)?shù)诨剀灀Q社債型新株予約権社債発行発行期日平成*年*月*日調(diào)達(dá)資金額*,*,*,*円（差引手取概算額）募集時(shí)點(diǎn)発行済株式數(shù)*,*,*,*株當(dāng)該募集潛在株式數(shù)當(dāng)初転換価額（*,*円）潛在株式數(shù)：*,*,*,*,*株転換価額上限値（*,*円）潛在株式數(shù)：*,*,*,*,*株転換価額下限値（*,*円）潛在株式數(shù)：*,*,*,*,*株現(xiàn)時(shí)點(diǎn)転換狀況（行使?fàn)顩r）転換済株式數(shù)（行使

15、済株式數(shù)）：*,*,*,*,*株（殘高*,*,*,*円、転換価額（行使価額）*,*円）當(dāng)初資金使途割當(dāng)先支出予定時(shí)期平成*年*月*日現(xiàn)時(shí)點(diǎn)充當(dāng)狀況公募?jí)堎Y発行期日平成*年*月*日調(diào)達(dá)資金額*,*,*,*円（発行価額：*,*円）（差引手取概算額）募集時(shí)発行済株式數(shù)*,*,*,*株當(dāng)該増資発行株式數(shù)當(dāng)初資金使途支出予定時(shí)期平成*年*月*日現(xiàn)時(shí)點(diǎn)充當(dāng)狀況第三者割當(dāng)増資発行期日平成*年*月*日調(diào)達(dá)資金額*,*,*,*円（発行価額：*,*円）（差引手取概算額）募集時(shí)発行済株式數(shù)*,*,*,*株當(dāng)該増資発行株式數(shù)割當(dāng)先當(dāng)初資金使途支出予定時(shí)期平成*年*月*日現(xiàn)時(shí)點(diǎn)充當(dāng)狀況大株主及持株比率募集前（平成*年*

16、月*日現(xiàn)在）募集後(株)*.*(株)*.*(株)*.*(株)*.*(株)*.*(株)*.*(株)*.*(株)*.*(株)*.*(株)*.*(株)*.*(株)*.*(株)*.*(株)*.*(株)*.*(株)*.*(株)*.*(株)*.*(株)*.*(株)*.*業(yè)績(jī)影響見(jiàn)通発行條件等合理性（）発行価額算定根拠（）発行數(shù)量及株式希薄化規(guī)模合理的判斷根拠割當(dāng)先選定理由（）割當(dāng)先概要事業(yè)會(huì)社場(chǎng)合（複數(shù)場(chǎng)合、割當(dāng)數(shù)量記載複數(shù)記載。）商號(hào)株式會(huì)社事業(yè)內(nèi)容設(shè)立年月日昭和年月日本店所在地県市代表者役職氏名代表取締役社長(zhǎng) 資本金*,*,*,*円発行済株式數(shù)*,*,*,*株純資産*,*百萬(wàn)円（連結(jié)）総資産*,*百萬(wàn)

17、円（連結(jié)）決算期月日従業(yè)員數(shù)*,*名（連結(jié)）主要取引先大株主及持株比率主要取引銀行上場(chǎng)會(huì)社割當(dāng)先関係等資本関係取引関係人的関係関連當(dāng)事者該當(dāng)狀況最近年間業(yè)績(jī)決算期平成*年*期平成*年*期平成*年*期売上高営業(yè)利益経常利益當(dāng)期純利益株當(dāng)當(dāng)期純利益（円）株當(dāng)配當(dāng)金（円）株當(dāng)純資産（円）（単位：百萬(wàn)円）場(chǎng)合（複數(shù)場(chǎng)合、割當(dāng)數(shù)量記載複數(shù)記載。）名稱投資事業(yè)組合設(shè)立根拠等島免稅法基LPS（Limited Partnership）所在地業(yè)務(wù)執(zhí)行組合員（General Partner）(株)（県市）出資金総額上場(chǎng)會(huì)社割當(dāng)先関係等上場(chǎng)會(huì)社（役員役員関係者大株主含）割當(dāng)先間出資狀況上場(chǎng)會(huì)社業(yè)務(wù)執(zhí)行組合員関係（）割當(dāng)先選定理由（）割當(dāng)先保有方針以上（別添）発行要領(lǐng)【株式発行係募集場(chǎng)合】（）発行新株式數(shù)（）発行価額（）発行価額総額（）資本組入額（）募集又割當(dāng)方法（）申込期間（）払込期日（）新株券交付日（）他有価証券屆出書(shū)記載內(nèi)容発行株式関必要【新株予約権発行係募集場(chǎng)合】（）新株予約権名稱及數(shù)（）目的株式種類及數(shù)（）発行価額（）割當(dāng)日（）払込期日（）新株予約権行使際出資財(cái)産価額（）行使価額（）新株予約権內(nèi)容（）募集又割當(dāng)方法（1