中行銀保通操作流程

1、中行銀保通錄入流程及規(guī)則一、 登陸系統(tǒng)1、 請(qǐng)?jiān)O(shè)置顯示器分辨率為10247682、 桌面或生產(chǎn)系統(tǒng)中的IBAS圖標(biāo)3、 用戶名是您的RBS柜員號(hào)，初始密碼為888888二、 領(lǐng)取憑證1、 進(jìn)入憑證管理憑證領(lǐng)取增加：選擇公司人保壽險(xiǎn)選擇憑證類型保單（實(shí)物為保險(xiǎn)單）輸入保險(xiǎn)單號(hào)確認(rèn)察看提示是否領(lǐng)取成功確認(rèn)2、 再選擇公司人保壽險(xiǎn)憑證類型發(fā)票（實(shí)物為收據(jù)）輸入收據(jù)號(hào)確認(rèn)察看提示是否領(lǐng)取成功取消返回到主界面三、 收保費(fèi)進(jìn)入保費(fèi)處理模塊收保費(fèi)：選擇公司人保壽險(xiǎn)輸入人身保險(xiǎn)投保單號(hào)碼（若提示投保單號(hào)已存在可換一份投保單號(hào)輸入并與客戶實(shí)際簽字的投保單一同保留）輸入金額（投保單中保險(xiǎn)費(fèi)的金額）輸入投保人姓名輸

2、入身份證明件號(hào)碼確認(rèn)提示收費(fèi)成功確認(rèn)等出現(xiàn)打印界面后察看姓名、證件號(hào)碼及金額是否正確，不正確進(jìn)入退保費(fèi)模塊（詳見(jiàn)五、當(dāng)日退保流程），確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊打印送存款憑條到打印機(jī)中打印打印完畢后請(qǐng)客戶簽字確認(rèn)（可能會(huì)提示退紙失敗，此屬正常，點(diǎn)確認(rèn)即可）返回到主界面四、 投保單處理1、 進(jìn)入投保單處理模塊投保單錄入此時(shí)可看到剛才已經(jīng)做了收保費(fèi)處理的紀(jì)錄，選擇并確認(rèn)或雙擊進(jìn)入依照人身保險(xiǎn)投保單中的詳細(xì)信息逐一錄入投保人和被保險(xiǎn)人（若為投保人本人也必須再錄一次）的證件號(hào)碼、出生日期、通訊地址、職業(yè)、聯(lián)系電話、保險(xiǎn)費(fèi)、身故受益人等詳細(xì)信息；注意：1、信息必須錄入完整，對(duì)于暫不清楚的信息（如不知道電話號(hào)碼）則必須

3、輸入無(wú)；2、對(duì)于沒(méi)有指定身故受益人的必須在身故受益姓名欄下方輸入法定受益人五個(gè)漢字，否則無(wú)法通過(guò)核保效驗(yàn)。錄入完畢后點(diǎn)擊確認(rèn)（若提示錯(cuò)誤請(qǐng)仔細(xì)閱讀并對(duì)錯(cuò)誤項(xiàng)進(jìn)行修改后再次點(diǎn)擊確認(rèn)）提示錄入成功確認(rèn)點(diǎn)擊取消返回到投保單處理模塊2、 進(jìn)入投保單復(fù)核雙擊需要復(fù)核的紀(jì)錄確認(rèn)信息無(wú)誤后點(diǎn)擊通過(guò)點(diǎn)擊取消返回到投保單處理模塊3、 進(jìn)入在線核保輸入已經(jīng)領(lǐng)取的保險(xiǎn)單號(hào)碼和發(fā)票（收據(jù)）號(hào)碼，確認(rèn)信息無(wú)誤后點(diǎn)擊確認(rèn)等待在線核保通過(guò)核保通過(guò)后點(diǎn)擊確認(rèn)進(jìn)入打印界面等出現(xiàn)打印界面后點(diǎn)擊打印1、首先將保險(xiǎn)單正面正向送入打印機(jī)打印投保信息；2、正面打印完畢后直接將保險(xiǎn)單翻轉(zhuǎn)送入打印機(jī)，在保險(xiǎn)單背面打印現(xiàn)金價(jià)值表；3、打印完畢

4、后界面提示打印發(fā)票，再次點(diǎn)擊打印并將收據(jù)正面正向送入打印機(jī)。打印完畢后察看打印結(jié)果，正確則點(diǎn)擊打印成功，否則必須點(diǎn)擊打印失敗；4打印失敗后可重新進(jìn)行在線核保再次打印。4、 注意：當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天完成，若因任何原因?qū)е聼o(wú)法當(dāng)天出單則必須將已收保費(fèi)在系統(tǒng)中退出來(lái)，跨日后已系統(tǒng)會(huì)將收保費(fèi)自動(dòng)轉(zhuǎn)帳。五、 當(dāng)日退保流程（只對(duì)當(dāng)天承保的有效）1、 對(duì)于已經(jīng)做收保費(fèi)處理但未做投保單處理的可以直接進(jìn)入保費(fèi)處理模塊退保費(fèi)此時(shí)可看到剛才已經(jīng)做了收保費(fèi)處理的紀(jì)錄，點(diǎn)擊退保費(fèi)等出現(xiàn)打印界面后點(diǎn)擊打印送取款憑條到打印機(jī)中打印打印完畢后點(diǎn)擊取消返回到主界面。2、 對(duì)于已經(jīng)做投保單處理的則必須做保單契撤，進(jìn)入投保單處理保單契撤雙擊要契撤的保單紀(jì)錄出現(xiàn)契撤界面點(diǎn)退保第一次出現(xiàn)的打印界面直接點(diǎn)取消再次出現(xiàn)退保打印界面時(shí)點(diǎn)擊打印送取款憑條到打印機(jī)中打印。注意：1、保單契撤必須在已經(jīng)完成在線核保并點(diǎn)擊過(guò)打印成功的前提下有效；2