中小企業(yè)私募債券發(fā)行人的基本要求

1、.中小企業(yè)私募債券企業(yè)根本要求及要素一、企業(yè)主體資格要求1. 發(fā)行人是中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的XX公司或者股份XX；2. 發(fā)行人必須是符合"關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通知"工信部聯(lián)企業(yè)2011300號(hào)見(jiàn)規(guī)定的中小微型企業(yè)；3. 發(fā)行人未在XX證券交易所或XX證券交易所上市；4. 發(fā)行人所屬行業(yè)不屬于房地產(chǎn)行業(yè)或金融行業(yè)；5. 發(fā)行人已經(jīng)持續(xù)經(jīng)營(yíng)滿兩個(gè)完整會(huì)計(jì)年度。二、所屬地區(qū)要求1. 發(fā)行人所在地省級(jí)人民政府或省級(jí)政府有關(guān)部門(mén)必須與交易所簽訂合作備忘錄。三、信用要求1. 發(fā)行人對(duì)現(xiàn)有債務(wù)具有歸還能力；2. 發(fā)行人對(duì)還本付息的資金安排有明確方案；3. 發(fā)行人獲得證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的證券評(píng)級(jí)

2、資質(zhì)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)給予的BBB-以上的信用級(jí)別；4. 發(fā)行人需提供合法有效的增信措施，比方第三方擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、物權(quán)質(zhì)押等方式；5. 發(fā)行人不存在重大XX違規(guī)記錄且無(wú)重大未決訴訟；6. 發(fā)行人其他債務(wù)不處于違約狀態(tài)，歷史信用記錄良好。四、私募債券根本要素初定標(biāo)黃處為初定值,有待確認(rèn),僅供參考1. 發(fā)行期限：私募債券試點(diǎn)初期，建議將私募債券發(fā)行期限控制在1-3年。2. 發(fā)行本錢(qián)：私募債券發(fā)行本錢(qián)主要包括發(fā)行利率、審計(jì)費(fèi)、評(píng)級(jí)費(fèi)、律師費(fèi)、券商承銷費(fèi)、登記托管費(fèi)等。根據(jù)交易所試點(diǎn)方法的規(guī)定，私募債券發(fā)行利率不得超過(guò)同期銀行貸款基準(zhǔn)利率的3倍。3. 發(fā)行規(guī)模：私募債券試點(diǎn)期間，單只債券發(fā)行規(guī)模限定為2,0

3、00萬(wàn)元-20,000萬(wàn)元。具體發(fā)債規(guī)模根據(jù)發(fā)行人經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況等要素綜合評(píng)估后確定。4. 工程運(yùn)作周期：工程以工程組入場(chǎng)進(jìn)展盡職調(diào)查為時(shí)間起點(diǎn)，到最終完成銷售為終點(diǎn)，整個(gè)運(yùn)作周期大約為1.5個(gè)月。：關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通知工信部聯(lián)企業(yè)2011300號(hào)各省、自治區(qū)、直轄市人民政府，國(guó)務(wù)院各部委、各直屬機(jī)構(gòu)及有關(guān)單位：為貫徹落實(shí)"中華人民XX國(guó)中小企業(yè)促進(jìn)法"和"國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)中小企業(yè)開(kāi)展的假設(shè)干意見(jiàn)"國(guó)發(fā)200936號(hào)，工業(yè)和信息化部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、開(kāi)展改革委、財(cái)政部研究制定了"中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定"。經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，

4、現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。工業(yè)和信息化部國(guó)家統(tǒng)計(jì)局國(guó)家開(kāi)展和改革委員會(huì)財(cái)政部 二一一年六月十八日中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定一、根據(jù)"中華人民XX國(guó)中小企業(yè)促進(jìn)法"和"國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)中小企業(yè)開(kāi)展的假設(shè)干意見(jiàn)"(國(guó)發(fā)200936號(hào))，制定本規(guī)定。二、中小企業(yè)劃分為中型、小型、微型三種類型，具體標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)企業(yè)從業(yè)人員、營(yíng)業(yè)收入、資產(chǎn)總額等指標(biāo)，結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)制定。三、本規(guī)定適用的行業(yè)包括：農(nóng)、林、牧、漁業(yè)，工業(yè)包括采礦業(yè)，制造業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供給業(yè)，建筑業(yè)，批發(fā)業(yè)，零售業(yè)，交通運(yùn)輸業(yè)不含鐵路運(yùn)輸業(yè)，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)，郵政業(yè)，住宿業(yè)，餐飲業(yè)，信息傳輸業(yè)包括電信、

5、互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)效勞，軟件和信息技術(shù)效勞業(yè)，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，物業(yè)管理，租賃和商務(wù)效勞業(yè)，其他未列明行業(yè)包括科學(xué)研究和技術(shù)效勞業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，居民效勞、修理和其他效勞業(yè)，社會(huì)工作，文化、體育和娛樂(lè)業(yè)等。四、各行業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)為：一農(nóng)、林、牧、漁業(yè)。營(yíng)業(yè)收入20000萬(wàn)元以下的為中小微型企業(yè)。其中，營(yíng)業(yè)收入500萬(wàn)元及以上的為中型企業(yè)，營(yíng)業(yè)收入50萬(wàn)元及以上的為小型企業(yè)，營(yíng)業(yè)收入50萬(wàn)元以下的為微型企業(yè)。二工業(yè)。從業(yè)人員1000人以下或營(yíng)業(yè)收入40000萬(wàn)元以下的為中小微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員300人及以上，且營(yíng)業(yè)收入2000萬(wàn)元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員20人及以上，且營(yíng)業(yè)收入300萬(wàn)

6、元及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員20人以下或營(yíng)業(yè)收入300萬(wàn)元以下的為微型企業(yè)。三建筑業(yè)。營(yíng)業(yè)收入80000萬(wàn)元以下或資產(chǎn)總額80000萬(wàn)元以下的為中小微型企業(yè)。其中，營(yíng)業(yè)收入6000萬(wàn)元及以上，且資產(chǎn)總額5000萬(wàn)元及以上的為中型企業(yè)；營(yíng)業(yè)收入300萬(wàn)元及以上，且資產(chǎn)總額300萬(wàn)元及以上的為小型企業(yè)；營(yíng)業(yè)收入300萬(wàn)元以下或資產(chǎn)總額300萬(wàn)元以下的為微型企業(yè)。四批發(fā)業(yè)。從業(yè)人員200人以下或營(yíng)業(yè)收入40000萬(wàn)元以下的為中小微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員20人及以上，且營(yíng)業(yè)收入5000萬(wàn)元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員5人及以上，且營(yíng)業(yè)收入1000萬(wàn)元及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員5人以下或營(yíng)業(yè)收入10

7、00萬(wàn)元以下的為微型企業(yè)。五零售業(yè)。從業(yè)人員300人以下或營(yíng)業(yè)收入20000萬(wàn)元以下的為中小微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員50人及以上，且營(yíng)業(yè)收入500萬(wàn)元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員10人及以上，且營(yíng)業(yè)收入100萬(wàn)元及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員10人以下或營(yíng)業(yè)收入100萬(wàn)元以下的為微型企業(yè)。六交通運(yùn)輸業(yè)。從業(yè)人員1000人以下或營(yíng)業(yè)收入30000萬(wàn)元以下的為中小微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員300人及以上，且營(yíng)業(yè)收入3000萬(wàn)元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員20人及以上，且營(yíng)業(yè)收入200萬(wàn)元及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員20人以下或營(yíng)業(yè)收入200萬(wàn)元以下的為微型企業(yè)。七倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)。從業(yè)人員200人以下或營(yíng)業(yè)收入

8、30000萬(wàn)元以下的為中小微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員100人及以上，且營(yíng)業(yè)收入1000萬(wàn)元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員20人及以上，且營(yíng)業(yè)收入100萬(wàn)元及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員20人以下或營(yíng)業(yè)收入100萬(wàn)元以下的為微型企業(yè)。八郵政業(yè)。從業(yè)人員1000人以下或營(yíng)業(yè)收入30000萬(wàn)元以下的為中小微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員300人及以上，且營(yíng)業(yè)收入2000萬(wàn)元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員20人及以上，且營(yíng)業(yè)收入100萬(wàn)元及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員20人以下或營(yíng)業(yè)收入100萬(wàn)元以下的為微型企業(yè)。九住宿業(yè)。從業(yè)人員300人以下或營(yíng)業(yè)收入10000萬(wàn)元以下的為中小微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員100人及以上，

9、且營(yíng)業(yè)收入2000萬(wàn)元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員10人及以上，且營(yíng)業(yè)收入100萬(wàn)元及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員10人以下或營(yíng)業(yè)收入100萬(wàn)元以下的為微型企業(yè)。十餐飲業(yè)。從業(yè)人員300人以下或營(yíng)業(yè)收入10000萬(wàn)元以下的為中小微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員100人及以上，且營(yíng)業(yè)收入2000萬(wàn)元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員10人及以上，且營(yíng)業(yè)收入100萬(wàn)元及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員10人以下或營(yíng)業(yè)收入100萬(wàn)元以下的為微型企業(yè)。十一信息傳輸業(yè)。從業(yè)人員2000人以下或營(yíng)業(yè)收入100000萬(wàn)元以下的為中小微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員100人及以上，且營(yíng)業(yè)收入1000萬(wàn)元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員10人及

10、以上，且營(yíng)業(yè)收入100萬(wàn)元及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員10人以下或營(yíng)業(yè)收入100萬(wàn)元以下的為微型企業(yè)。十二軟件和信息技術(shù)效勞業(yè)。從業(yè)人員300人以下或營(yíng)業(yè)收入10000萬(wàn)元以下的為中小微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員100人及以上，且營(yíng)業(yè)收入1000萬(wàn)元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員10人及以上，且營(yíng)業(yè)收入50萬(wàn)元及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員10人以下或營(yíng)業(yè)收入50萬(wàn)元以下的為微型企業(yè)。十三房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)。營(yíng)業(yè)收入200000萬(wàn)元以下或資產(chǎn)總額10000萬(wàn)元以下的為中小微型企業(yè)。其中，營(yíng)業(yè)收入1000萬(wàn)元及以上，且資產(chǎn)總額5000萬(wàn)元及以上的為中型企業(yè)；營(yíng)業(yè)收入100萬(wàn)元及以上，且資產(chǎn)總額2000萬(wàn)元及

11、以上的為小型企業(yè)；營(yíng)業(yè)收入100萬(wàn)元以下或資產(chǎn)總額2000萬(wàn)元以下的為微型企業(yè)。十四物業(yè)管理。從業(yè)人員1000人以下或營(yíng)業(yè)收入5000萬(wàn)元以下的為中小微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員300人及以上，且營(yíng)業(yè)收入1000萬(wàn)元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員100人及以上，且營(yíng)業(yè)收入500萬(wàn)元及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員100人以下或營(yíng)業(yè)收入500萬(wàn)元以下的為微型企業(yè)。十五租賃和商務(wù)效勞業(yè)。從業(yè)人員300人以下或資產(chǎn)總額120000萬(wàn)元以下的為中小微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員100人及以上，且資產(chǎn)總額8000萬(wàn)元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員10人及以上，且資產(chǎn)總額100萬(wàn)元及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員10人以下或資產(chǎn)總額100萬(wàn)元以下的為微型企業(yè)。十六其他未列明行業(yè)。從業(yè)人員300人以下的為中小微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員100人及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員10人及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員10人以下的為微型企業(yè)。五、企業(yè)類型的劃分以統(tǒng)計(jì)部門(mén)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為依據(jù)。六、本規(guī)定適用于在中華人民XX國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的各類所有制和各種組織形式的企業(yè)。個(gè)體工商戶和本規(guī)定以外的行業(yè)，參照本規(guī)定進(jìn)展劃型。七、本規(guī)定的中型企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上限即為大型企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的下限，國(guó)家統(tǒng)計(jì)部門(mén)據(jù)此制定大中小微型企業(yè)的統(tǒng)計(jì)分類。國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)據(jù)此進(jìn)展相關(guān)數(shù)據(jù)分析，不