可交換公司債募集說(shuō)明書(shū)

1、深圳市大富配天投資有限公司（住所：深圳市福田區(qū)福田中心區(qū)福中三路諾德金融中心主樓32B）2016年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券（第二期）募集說(shuō)明書(shū)主承銷(xiāo)商（深圳市福田區(qū)深南大道6008號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)大廈16-17層）簽署時(shí)間：2016年【】月【】日深圳市大富配天投資有限公司 2016年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券（第二期）募集說(shuō)明書(shū)5-1-11聲明本募集說(shuō)明書(shū)依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、中華人民共和國(guó)證券法、公司債券發(fā)行與交易管理辦法、非公開(kāi)發(fā)行公司債券業(yè)務(wù)管理暫行辦法、非公開(kāi)發(fā)行公司債券備案管理辦法及其他現(xiàn)行法律、法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合發(fā)行人的實(shí)際情況編制。發(fā)行人全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾本募集說(shuō)明書(shū)不

2、存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，因存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，與發(fā)行人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任，但是能夠證明自己沒(méi)有過(guò)錯(cuò)的除外。發(fā)行人負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證募集說(shuō)明書(shū)中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、完整。主承銷(xiāo)商已對(duì)募集說(shuō)明書(shū)進(jìn)行了核查，確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。主承銷(xiāo)商承諾本募集說(shuō)明書(shū)因存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，與發(fā)行人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任，但是能夠證明自己沒(méi)有過(guò)錯(cuò)的除外；本募集說(shuō)明書(shū)存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

3、漏，且公司債券未能按時(shí)兌付本息的，主承銷(xiāo)商承諾負(fù)責(zé)組織募集說(shuō)明書(shū)約定的相應(yīng)還本付息安排。受托管理人承諾嚴(yán)格按照相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)及自律組織的規(guī)定、募集說(shuō)明書(shū)及受托管理協(xié)議等文件的約定，履行相關(guān)職責(zé)。發(fā)行人的相關(guān)信息披露文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使債券持有人遭受損失的，或者公司債券出現(xiàn)違約情形或違約風(fēng)險(xiǎn)的，受托管理人承諾及時(shí)通過(guò)召開(kāi)債券持有人會(huì)議等方式征集債券持有人的意見(jiàn)，并以自己名義代表債券持有人主張權(quán)利，包括但不限于與發(fā)行人、增信機(jī)構(gòu)、主承銷(xiāo)商及其他責(zé)任主體進(jìn)行談判，提起民事訴訟或申請(qǐng)仲裁，參與重組或者破產(chǎn)的法律程序等，有效維護(hù)債券持有人合法權(quán)益。在受托管理期間因拒不履行、遲延履

4、行或者其他未按照相關(guān)規(guī)定、約定及受托管理聲明履行職責(zé)的行為，給債券持有人造成損失的，將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。凡欲認(rèn)購(gòu)本期可交換債券的投資者，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本募集說(shuō)明書(shū)及其有關(guān)的信息披露文件，進(jìn)行獨(dú)立投資判斷并自行承擔(dān)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。深圳證券交易所對(duì)本期發(fā)行所作的任何決定，均不表明其對(duì)發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、償債風(fēng)險(xiǎn)、訴訟風(fēng)險(xiǎn)以及債券投資風(fēng)險(xiǎn)或投資收益等作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。根據(jù) 中華人民共和國(guó)證券法的規(guī)定，本期債券依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)與收益的變化由發(fā)行人自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。凡經(jīng)認(rèn)購(gòu)、受讓并持有本次可交換債券的投資者，均視同自愿接受并同意本募

5、集說(shuō)明書(shū)、持有人會(huì)議規(guī)則、受托管理協(xié)議對(duì)本次可交換債券各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)的相關(guān)約定。上述文件及債券受托管理人報(bào)告置備于債券受托管理人處，債券持有人有權(quán)隨時(shí)查閱。重大事項(xiàng)提示一、 可交換債券的投資風(fēng)險(xiǎn)(一) 可交換債券收益不確定的風(fēng)險(xiǎn)本次可交換債券的收益除受到利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響以外，還受換股價(jià)格、標(biāo)的股票價(jià)格、投資者的預(yù)期等諸多因素的影響。與前述可交換債券產(chǎn)品條款相關(guān)的收益不確定影響因素有：1、持有期間獲取利息，持有至到期被發(fā)行人以到期贖回價(jià)格贖回而獲取的贖回收益；2、當(dāng)標(biāo)的股票二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格高于換股價(jià)時(shí)，通過(guò)交換股票獲取二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格與換股價(jià)之間差價(jià)；3、在綜合協(xié)議交易平臺(tái)以高于票面價(jià)值轉(zhuǎn)讓的收

6、益；4、其他可能的收益波動(dòng)情形。因此結(jié)合上述分析，本次可交換債券的收益可能會(huì)出現(xiàn)較大不確定性，有可能使投資者遭受損失。發(fā)行人提醒，投資者必須充分認(rèn)識(shí)到債券市場(chǎng)和股票市場(chǎng)中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)，以便作出正確的投資決策。(二) 換股風(fēng)險(xiǎn)1、換股期內(nèi)，標(biāo)的股票價(jià)格低于換股價(jià)格而影響投資收益的風(fēng)險(xiǎn)換股期內(nèi)，標(biāo)的股票價(jià)格的波動(dòng)可能導(dǎo)致股票價(jià)格低于換股價(jià)格，若投資者在標(biāo)的股票價(jià)格低于換股價(jià)格時(shí)選擇換股，將承受標(biāo)的股票價(jià)格低于換股價(jià)格之間的價(jià)差，產(chǎn)生投資損失。2、本期非公開(kāi)發(fā)行公司債券的贖回條款可能導(dǎo)致債券提前兌付或換股期縮短而影響投資收益的風(fēng)險(xiǎn)本期非公開(kāi)發(fā)行公司債券的贖回條款包括：（1）可交換債券在換股期的存續(xù)

7、期間，標(biāo)的股票在任意連續(xù)20個(gè)交易日中至少10個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于當(dāng)期換股價(jià)格的130%時(shí)發(fā)行人可行使贖回權(quán)，贖回至多80%（含80%）的本期非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券，贖回利率為10%。（2）若因標(biāo)的股票派發(fā)現(xiàn)金股利等因素，導(dǎo)致?lián)Q股價(jià)格調(diào)整（除息）繼而導(dǎo)致用于交換的股票數(shù)量少于本次債券余額全部換股所需股票，且發(fā)行人無(wú)法增加股票質(zhì)押數(shù)量時(shí)，發(fā)行人將行使贖回權(quán)，贖回相應(yīng)比例的非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券，使得用于交換的股票數(shù)量不少于本次債券余額全部換股所需股票。（3）換股期內(nèi)，本次債券余額不足1,000萬(wàn)元時(shí)，發(fā)行人可行使贖回權(quán)，將剩余債券贖回，贖回利率為10%。若本期非公開(kāi)發(fā)行交換債券發(fā)生觸發(fā)贖回

8、條款的情況，則可能導(dǎo)致提前兌付或換股期縮短的風(fēng)險(xiǎn)。3、換股價(jià)格向下修正條款觸發(fā)時(shí)，執(zhí)行董事未同意修正換股價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)在本期非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券換股期內(nèi)，當(dāng)標(biāo)的股票在任意連續(xù)20個(gè)交易日中至少10個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期換股價(jià)格的80%時(shí)，發(fā)行人執(zhí)行董事有權(quán)決定換股價(jià)格是否向下修正。修正后的換股價(jià)格應(yīng)不低于該次執(zhí)行董事決定文件簽署日前1個(gè)交易日標(biāo)的股票收盤(pán)價(jià)的百分之九十以及前20個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)的均價(jià)的百分之九十中的較高者。發(fā)行人執(zhí)行董事有權(quán)決定換股價(jià)格是否向下修正，因此存在換股價(jià)格向下修正條款觸發(fā)時(shí)，執(zhí)行董事未同意修正換股價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)。4、因標(biāo)的股票重大事項(xiàng)導(dǎo)致暫停換股時(shí)間超過(guò)債券存續(xù)期的風(fēng)險(xiǎn)換

9、股期內(nèi)，標(biāo)的股票因重大事項(xiàng)停牌的，可交換債券應(yīng)當(dāng)暫停轉(zhuǎn)讓并暫停換股；若暫停換股時(shí)間超過(guò)本期可交換債券存續(xù)期間，發(fā)行人將提出公平合理的處置方案，經(jīng)債券持有人會(huì)議通過(guò)后實(shí)施，但由此可能給投資者帶來(lái)一定的收益或流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。(三) 質(zhì)押擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)本期可交換債券采用股票質(zhì)押擔(dān)保方式，以截至本募集說(shuō)明書(shū)簽署日前20個(gè)交易日大富科技股票均價(jià)估算，發(fā)行人將其持有的大富科技共計(jì)【】萬(wàn)股股票及其孳息（包括送股、轉(zhuǎn)股和現(xiàn)金紅利）一并予以質(zhì)押給債券受托管理人，用于對(duì)債券持有人交換股份和本次可交換債券本息償付提供擔(dān)保，并約定了維持擔(dān)保比例、追加擔(dān)保機(jī)制和違約處置機(jī)制。但若受到經(jīng)濟(jì)周期、調(diào)控政策以及其他不可控因素的影響，導(dǎo)

10、致標(biāo)的股票價(jià)格短期內(nèi)出現(xiàn)大幅下跌的情形，將可能影響到質(zhì)押股票對(duì)本次可交換債券本息清償?shù)淖罱K保障效果。(四) 償付風(fēng)險(xiǎn)發(fā)行人為控股型公司，利潤(rùn)來(lái)源主要為下屬子公司的現(xiàn)金分紅。若在本次可交換債券存續(xù)期內(nèi)，發(fā)行人子公司所處的宏觀經(jīng)濟(jì)、政策、行業(yè)環(huán)境等方面存在的不可預(yù)見(jiàn)或不能控制的客觀因素，以及子公司各經(jīng)營(yíng)主體自身的經(jīng)營(yíng)存在的不確定性，將可能導(dǎo)致子公司現(xiàn)金分紅減少，使得發(fā)行人自身的盈利及獲現(xiàn)能力無(wú)法按期支付本息，使投資者面臨一定的償付風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，發(fā)行人的負(fù)債規(guī)模較大，截至2015年12月31日，發(fā)行人（合并口徑）借款余額為25.77億元，截至2016年4月30日，發(fā)行人及其控股子公司已獲得的銀行授信額

11、度合計(jì)為26.40億元，未使用的授信額度為8.9841億元?；?015年12月末的合并財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，假設(shè)本期足額非公開(kāi)發(fā)行10.17億元公司債券，并考慮2016年5月已經(jīng)非公開(kāi)發(fā)行的第一期債券4.83億元，在不考慮融資過(guò)程中所產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用的情況下，發(fā)行人（合并口徑）資產(chǎn)負(fù)債率將由發(fā)行前的57.77%上升至發(fā)行后的60.03%，發(fā)行人的負(fù)債水平將進(jìn)一步上升。盡管對(duì)于本次可交換債券，發(fā)行人將其持有的大富科技相應(yīng)數(shù)量的股票及其孳息（包括送股、轉(zhuǎn)股和現(xiàn)金紅利）一并予以質(zhì)押，用于對(duì)債券持有人交換股份和本次可交換債券本息償付提供擔(dān)保，并約定了較高的維持擔(dān)保比例、追加擔(dān)保機(jī)制和違約處置機(jī)制。但仍存在因發(fā)行人子

12、公司利潤(rùn)下滑及發(fā)行人自身資產(chǎn)負(fù)債率水平上升而帶來(lái)的償付風(fēng)險(xiǎn)。(五) 發(fā)行人之經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)行人屬于輕資產(chǎn)型產(chǎn)業(yè)控股平臺(tái)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為對(duì)外投資興辦實(shí)業(yè)。目前發(fā)行人投資企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍涵蓋射頻產(chǎn)品、智能終端結(jié)構(gòu)件、智能裝備、新能源汽車(chē)及醫(yī)藥等新興領(lǐng)域，并完成了對(duì)物聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的布局。報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人的利潤(rùn)主要來(lái)源于下屬子公司尤其是A股上市公司大富科技的現(xiàn)金分紅，由于發(fā)行人非上市板塊業(yè)務(wù)尚處于布局階段，盈利能力較弱，使得發(fā)行人2013年及2015年歸屬于母公司凈利潤(rùn)產(chǎn)生虧損。為支持下屬各業(yè)務(wù)板塊的產(chǎn)業(yè)投資，報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人保有較高的股票質(zhì)押融資水平，報(bào)告期各期末，發(fā)行人股票質(zhì)押融資的債務(wù)余額分別為25,00

13、0萬(wàn)元、87,000萬(wàn)元和160,000萬(wàn)元，母公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為80.93%、94.88%及107.92%。發(fā)行人股票質(zhì)押融資借款中的33,000萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)辦公樓，其余部分主要用于非上市業(yè)務(wù)板塊的產(chǎn)業(yè)投資。(六) 實(shí)際控制人不當(dāng)控制導(dǎo)致募集資金被關(guān)聯(lián)方占用的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)行人實(shí)際控制人為孫尚傳與劉偉夫婦，二者直接控制發(fā)行人全部股權(quán)。發(fā)行人未設(shè)董事會(huì)，僅設(shè)執(zhí)行董事一名，由孫尚傳擔(dān)任，同時(shí)，劉偉擔(dān)任發(fā)行人總經(jīng)理。發(fā)行人關(guān)聯(lián)交易決策制度規(guī)定，公司關(guān)聯(lián)交易由執(zhí)行董事審批，由于孫尚傳對(duì)發(fā)行人經(jīng)營(yíng)管理決策有較強(qiáng)的影響力，實(shí)際控制人可能利用其執(zhí)行董事地位，影響發(fā)行人關(guān)聯(lián)交易決策，產(chǎn)生募集資金被關(guān)聯(lián)方占用的風(fēng)險(xiǎn)

14、。為此，發(fā)行人對(duì)本次募集資金的接收、存儲(chǔ)、劃轉(zhuǎn)與本息償付進(jìn)行專戶管理，債券受托管理人履行監(jiān)督職責(zé)。在本次債券存續(xù)期內(nèi)，債券受托管理人應(yīng)當(dāng)每年至少檢查一次發(fā)行人募集資金的使用情況是否與募集說(shuō)明書(shū)約定一致。同時(shí)，發(fā)行人亦承諾本次可交換債券募集資金不用于借予他人等限制使用的用途。(七) 資信風(fēng)險(xiǎn)發(fā)行人目前資信狀況良好，不存在銀行貸款或質(zhì)押借款延期償付的情況，未發(fā)生嚴(yán)重違約行為。但如果由于發(fā)行人自身的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)或不可控制的因素，發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況發(fā)生不利變化，導(dǎo)致不能按約定償付貸款本息或在業(yè)務(wù)往來(lái)中發(fā)生嚴(yán)重違約行為，將可能使發(fā)行人資信狀況惡化，從而影響本次可交換債券還本付息。(八) 債券持有人回售債券導(dǎo)致

15、發(fā)行人集中兌付的風(fēng)險(xiǎn)本期私募債券存續(xù)期最后三個(gè)月內(nèi)，當(dāng)標(biāo)的股票在任意連續(xù)20個(gè)交易日中至少10個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期換股價(jià)格的80%時(shí)，發(fā)行人在回售條件觸發(fā)次日發(fā)布公告，債券持有人有權(quán)在公告日后10個(gè)交易日內(nèi)將其持有的本次債券全部或部分回售給發(fā)行人。若債券持有人行使回售權(quán)，發(fā)行人將可能集中支付大額現(xiàn)金，并可能面臨集中兌付的風(fēng)險(xiǎn)。(九) 利率風(fēng)險(xiǎn)受?chē)?guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化、國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、貨幣政策等因素的影響，市場(chǎng)利率存在一定的波動(dòng)性。同時(shí)，債券屬于利率敏感性投資品種，市場(chǎng)利率變動(dòng)將直接影響債券的投資價(jià)值。由于本期交換債采用固定利率且期限相對(duì)較長(zhǎng)，在本期交換債存續(xù)期內(nèi)，如果未來(lái)市場(chǎng)利率發(fā)生變化，

16、可能會(huì)使投資者實(shí)際投資收益水平產(chǎn)生不確定性。因此，提請(qǐng)投資者特別關(guān)注市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)(十) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)本期公司債券由監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的證券登記機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)托管、登記及結(jié)算工作，發(fā)行結(jié)束后，公司將積極申請(qǐng)本期交換債在深交所掛牌流通。證券交易市場(chǎng)的交易活躍程度受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、投資者分布、投資者交易意愿等因素的影響，公司無(wú)法保證本期交換債券在交易所掛牌后本次債券的持有人能夠隨時(shí)并足額交易其所持有的債券，由此可能產(chǎn)生由于無(wú)法及時(shí)完成交易帶來(lái)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。(十一) 下屬上市子公司大富科技非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)事項(xiàng)2015年7月，發(fā)行人之下屬上市子公司大富科技公告了2015年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，該次非公開(kāi)發(fā)行

17、擬募集資金34.5億元，用于投資柔性O(shè)LED顯示模組產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、USB3.1 Type-C連接器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、精密金屬結(jié)構(gòu)件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，發(fā)行人在大富科技董事會(huì)公告該次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案時(shí)并未承諾擬認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)額，截至本募集說(shuō)明書(shū)簽署日，大富科技非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)審核通過(guò)且已收到書(shū)面核準(zhǔn)文件，但尚未完成發(fā)行，請(qǐng)投資者予以關(guān)注。(十二) 資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力對(duì)上市公司依賴程度較高的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人下屬各業(yè)務(wù)板塊中，創(chuàng)業(yè)板上市公司大富科技（300134.SZ）在資產(chǎn)規(guī)模、盈利水平等方面占發(fā)行人合并報(bào)表層面的比重較大，具體情況如下：?jiǎn)挝唬涸?xiàng)目2015年12月

18、31日2014年12月31日2013年12月31日大富科技總資產(chǎn)4,349,268,402.133,461,941,615.962,984,817,855.61發(fā)行人合并口徑總資產(chǎn)6,170,066,115.044,282,803,577.313,293,555,734.54總資產(chǎn)占比70.49%80.83%90.63%大富科技?xì)w屬于母公司所有者權(quán)益2,519,355,707.142,570,856,810.002,194,618,578.79發(fā)行人合并口徑歸屬于母公司所有者權(quán)益1,119,258,977.941,182,402,721.851,062,328,797.90歸屬于母公司所有者權(quán)

19、益占比225.09%217.43%206.59%大富科技營(yíng)業(yè)收入2,060,760,425.032,450,864,003.651,895,273,111.89發(fā)行人合并口徑營(yíng)業(yè)收入2,133,206,937.102,470,269,797.531,903,525,480.64營(yíng)業(yè)收入占比96.60%99.21%99.57%大富科技?xì)w屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)96,035,192.68535,502,587.5955,313,955.54發(fā)行人合并口徑歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-188,817,922.64116,584,025.74-69,272,038.66歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)占比-5

20、0.86%459.33%-79.85%二、 持有子公司股票的情況截至2016年5月31日，發(fā)行人共持有大富科技的股票數(shù)量為333,008,170股，占其總股本的比例為51.01%。大富科技為深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司，股票代碼為300134.SZ。根據(jù)截至本募集說(shuō)明書(shū)簽署日前20個(gè)交易日大富科技股票均價(jià)計(jì)算，發(fā)行人擬為本次發(fā)行設(shè)定質(zhì)押擔(dān)保的股份總數(shù)為【】萬(wàn)股（兩期合計(jì)），占大富科技股份總數(shù)的【】%。截至2016年6月【】日，發(fā)行人已質(zhì)押大富科技236,123,000股股份（含第一期債券發(fā)行質(zhì)押的3,600萬(wàn)股）。除此之外，發(fā)行人持有的大富科技股份均不存在質(zhì)押、凍結(jié)等權(quán)利受限情形。發(fā)行人預(yù)備用

21、于交換的股票在本次可交換債券發(fā)行前，除為本次發(fā)行設(shè)定質(zhì)押擔(dān)保外，不存在被司法凍結(jié)等其他權(quán)利受限情形。發(fā)行人預(yù)備用于交換的股票在可交換時(shí)，不存在限售條件，且轉(zhuǎn)讓該部分股票不違反發(fā)行人對(duì)上市公司的承諾。三、 發(fā)行人對(duì)本次可交換債券承諾大富配天投資作為本次可交換債券發(fā)行人，保證履行應(yīng)履行的上市公司信息披露義務(wù)人的義務(wù)，發(fā)行人發(fā)行本次可交換債券不違背對(duì)上市公司的承諾，且預(yù)備用于交換的股票在發(fā)行時(shí)除為本次可交換債券設(shè)定質(zhì)押擔(dān)保以外，不存在其他權(quán)利受限情況。四、 關(guān)于債券名稱變更的說(shuō)明發(fā)行人已于2015年12月31日取得深圳證券交易所出具的關(guān)于深圳市大富配天投資有限公司2015年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券符

22、合深交所轉(zhuǎn)讓條件的無(wú)異議函（深證函2015747號(hào)），擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)15億元人民幣的可交換公司債券。第一期4.83億元人民幣已于2016年5月發(fā)行，現(xiàn)第二期債券共計(jì)金額10.17億元人民幣于2016年發(fā)行，由于本期債券跨年度發(fā)行原因，債券名稱由“深圳市大富配天投資有限公司2015年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券”，變更為“深圳市大富配天投資有限公司2016年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券（第二期）”。本次債券簽署的深圳市大富配天投資有限公司2015年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券之受托管理協(xié)議、深圳市大富配天投資有限公司2015年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券之債券持有人會(huì)議規(guī)則、深圳市大富配天投資有限公司201

23、5年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券之承銷(xiāo)協(xié)議、深圳市大富配天投資有限公司2015年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券之股票質(zhì)押合同等協(xié)議的名稱和內(nèi)容均未作變更，原協(xié)議中約定的權(quán)利和義務(wù)不變，本次債券原有的決議和文件繼續(xù)有效。目錄發(fā)行人聲明6重大事項(xiàng)提示8一、可交換債券的投資風(fēng)險(xiǎn)8二、持有子公司股票的情況13三、發(fā)行人對(duì)本次可交換債券承諾13目錄15釋義9第一節(jié)發(fā)行概況12一、本次發(fā)行的基本情況及發(fā)行條款12二、本次可交換債券認(rèn)購(gòu)與轉(zhuǎn)讓服務(wù)安排24三、本次發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu)24四、發(fā)行人與本次債券發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu)、人員的利害關(guān)系28五、認(rèn)購(gòu)人承諾28第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)因素29一、可交換債券的投資風(fēng)險(xiǎn)29二、發(fā)行人的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)3

24、3第三節(jié)發(fā)行人及本次債券的資信狀況36一、本次債券的信用評(píng)級(jí)情況及資信評(píng)估機(jī)構(gòu)36二、信用評(píng)級(jí)報(bào)告的主要事項(xiàng)36三、發(fā)行人的資信情況38第四節(jié)擔(dān)保事項(xiàng)40第五節(jié)投資者權(quán)益保護(hù)46一、本次可交換債券償債計(jì)劃和償債保障措施46二、限制股息分配措施50三、本次可交換債券債券受托管理人50四、債券受托管理協(xié)議主要事項(xiàng)51五、持有人會(huì)議規(guī)則59第六節(jié)發(fā)行人基本情況63一、發(fā)行人基本信息與業(yè)務(wù)情況63二、發(fā)行人的組織架構(gòu)及權(quán)益投資情況101三、發(fā)行人股東結(jié)構(gòu)和控股股東及實(shí)際控制人120四、發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況121五、發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)違法違規(guī)行為情況123第七節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息124一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資

25、料124二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)131三、合并報(bào)表范圍的變化133四、管理層討論與分析136五、本次債券發(fā)行后公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的變化161第八節(jié)募集資金運(yùn)用163一、募集資金運(yùn)用計(jì)劃163二、債券存續(xù)期間變更資金用途程序165三、可交換債券募集資金使用承諾165第九節(jié)信息披露要求166一、信息披露義務(wù)166二、信息披露方式169第十節(jié)其他重要事項(xiàng)170一、截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日對(duì)外擔(dān)保情況170二、未決重大訴訟或仲裁事項(xiàng)170三、資產(chǎn)限制用途情況170第十一節(jié)仲裁或其他爭(zhēng)議解決機(jī)制171第十二節(jié)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及有關(guān)中介機(jī)構(gòu)聲明172第十三節(jié)備查文件180一、備查文件內(nèi)容180二、備查文件查閱地

26、點(diǎn)180三、備查文件查閱時(shí)間180釋義在本募集說(shuō)明書(shū)中，除非文意另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下含義：發(fā)行人/大富配天投資/配天集團(tuán)/公司/出質(zhì)人指深圳市大富配天投資有限公司大富科技指深圳市大富科技股份有限公司，該公司為深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司，股票代碼為300134北京配天指北京配天技術(shù)有限公司深圳配天研究院指深圳配天智能技術(shù)研究院有限公司得道健康管理指深圳市得道健康管理有限公司綠色藥業(yè)指深圳市綠色藥業(yè)有限公司上醫(yī)養(yǎng)生指深圳市上醫(yī)養(yǎng)生有限公司配天重工指安徽省配天重工裝備技術(shù)有限公司配天智造指深圳市配天智造裝備股份有限公司深圳機(jī)器人指深圳市配天機(jī)器人技術(shù)有限公司卓勝通指深圳市卓勝通科技有限公司安

27、徽機(jī)器人指安徽省配天機(jī)器人技術(shù)有限公司珠海漢迪指珠海漢迪自動(dòng)化設(shè)備有限公司添鈺動(dòng)力指畢節(jié)添鈺動(dòng)力科技股份有限公司大富重工指安徽省大富重工技術(shù)有限公司大富精工指深圳市大富精工有限公司大富超精工指深圳市大富超精加工技術(shù)有限公司大凌實(shí)業(yè)指廣州大凌實(shí)業(yè)股份有限公司大富重工機(jī)械指安徽大富重工機(jī)械有限公司大富機(jī)電指安徽省大富機(jī)電技術(shù)有限公司大富表面處理指安徽省大富表面處理技術(shù)有限公司大富美容指東莞市大富材料美容技術(shù)有限公司大富網(wǎng)絡(luò)指深圳市大富網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司大富物聯(lián)科技指深圳市大富物聯(lián)科技有限公司大富方圓指深圳市大富方圓成型技術(shù)有限公司華陽(yáng)微電指深圳市華陽(yáng)微電子股份有限公司大盛石墨指烏蘭察布市大盛石墨新材

28、料有限公司瑞盛新能源指內(nèi)蒙古瑞盛新能源有限公司配天電子指配天（安徽）電子技術(shù)有限公司質(zhì)押標(biāo)的股票指大富科技股票第一期/第一期債券指在非公開(kāi)發(fā)行可交換總額度15億元下，公司于2016年5月已完成發(fā)行的48,300萬(wàn)元“深圳市大富配天投資有限公司2016年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券（第一期）”本期可交換債券/本期債券指總發(fā)行規(guī)模不超過(guò)101,700萬(wàn)元的“深圳市大富配天投資有限公司2016年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券（第二期）” 本期發(fā)行指發(fā)行人深圳市大富配天投資有限公司2016年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券（第二期）的行為募集說(shuō)明書(shū)指深圳市大富配天投資有限公司2016年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券（第二期）

29、募集說(shuō)明書(shū)發(fā)行文件指在本次發(fā)行過(guò)程中必需的文件、材料或其他資料及其所有修改和補(bǔ)充文件深交所、交易所指深圳證券交易所證券登記機(jī)構(gòu)/登記機(jī)構(gòu)/登記托管機(jī)構(gòu)/中國(guó)結(jié)算深圳分公司指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司深交所固定收益品種業(yè)務(wù)專區(qū)指深圳證券交易所綜合協(xié)議交易平臺(tái)或固定收益信息平臺(tái)承銷(xiāo)商/轉(zhuǎn)讓服務(wù)推薦人/證券公司/長(zhǎng)城證券指長(zhǎng)城證券股份有限公司債券受托管理人/質(zhì)權(quán)人/長(zhǎng)城證券指長(zhǎng)城證券股份有限公司律師/發(fā)行人律師指上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所會(huì)計(jì)師/會(huì)計(jì)師事務(wù)所指瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）投資者/債券持有人指就本次可交換債券而言，通過(guò)認(rèn)購(gòu)、受讓、接受贈(zèng)與、繼承等合法途徑取得并持有本

30、次可交換債券的主體，兩者具有同一涵義公司法指中華人民共和國(guó)公司法證券法指中華人民共和國(guó)證券法管理辦法指公司債券發(fā)行與交易管理辦法公司章程指深圳市大富配天投資有限公司章程債券受托管理協(xié)議指發(fā)行人與債券受托管理人簽署的深圳市大富配天投資有限公司2015年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券之受托管理協(xié)議債券持有人會(huì)議規(guī)則指深圳市大富配天投資有限公司2015年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券之債券持有人會(huì)議規(guī)則股票質(zhì)押合同指深圳市大富配天投資有限公司2015年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券之股票質(zhì)押合同股東會(huì)決議指發(fā)行人于2015年9月29日召開(kāi)的臨時(shí)股東會(huì)決議最近兩年/近兩年指2013年度和2014年度報(bào)告期指2013年度

31、、2014年度、2015年工作日指中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行的對(duì)公營(yíng)業(yè)日（不包括法定節(jié)假日）交易日指深圳證券交易所的營(yíng)業(yè)日法定節(jié)假日或休息日指中華人民共和國(guó)的法定及政府指定節(jié)假日或休息日（不包括香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的法定節(jié)假日和/或休息日）本募集說(shuō)明書(shū)中，部分合計(jì)數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上可能略有差異，這些差異是由于四舍五入造成的。第一節(jié) 發(fā)行概況本次非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券募集說(shuō)明書(shū)是根據(jù)公司法、證券法、公司債券發(fā)行與交易管理辦法等法律、法規(guī)和本公司實(shí)際情況編寫(xiě)，旨在向投資者提供本次非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券發(fā)行的詳細(xì)資料。本次非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券是根據(jù)本募集說(shuō)明書(shū)所載

32、明的資料申請(qǐng)發(fā)行的。除本公司執(zhí)行董事和主承銷(xiāo)商外，沒(méi)有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本募集說(shuō)明書(shū)中列載的信息和對(duì)本募集說(shuō)明書(shū)作任何解釋或者說(shuō)明。一、 本次發(fā)行的基本情況及發(fā)行條款(一) 發(fā)行人執(zhí)行董事或有權(quán)決策部門(mén)決議1、執(zhí)行董事批準(zhǔn)2015年9月28日，發(fā)行人執(zhí)行董事就公司本期2015年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券相關(guān)事項(xiàng)作出如下決定：（1）通過(guò)同意公司2015年非公開(kāi)發(fā)行可交換債券的議案同意公司2015年非公開(kāi)發(fā)行可交換債券，具體內(nèi)容如下： 本次債券累計(jì)募集資金不超過(guò)15億元，每一張票面金額為100元，按面值平價(jià)發(fā)行； 本次債券采取非公開(kāi)方式發(fā)行； 本次債券的期限不超過(guò)36個(gè)月（含36個(gè)月）；

33、本次債券募集資金用于：調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，償還前期存量債務(wù)本金和利息。 增信機(jī)制：除以公司持有的深圳市大富科技股份有限公司股票為本次2015年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券設(shè)定質(zhì)押擔(dān)保外，無(wú)其他增信措施。同意將公司持有的大富科技（股票代碼：300134）【】萬(wàn)股（包含第一期發(fā)行前已質(zhì)押的3,600萬(wàn)股，以發(fā)行前20個(gè)交易日大富科技股票均價(jià)【】元/股，和15億元發(fā)行規(guī)模，按照150%的質(zhì)押率進(jìn)行計(jì)算。實(shí)際質(zhì)押股票數(shù)量可依據(jù)發(fā)行實(shí)際情況作出相應(yīng)調(diào)整）股票及其孳息（包括送股、轉(zhuǎn)股和現(xiàn)金紅利）一并質(zhì)押給本次債券的受托管理人，作為本次非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券的擔(dān)保。擔(dān)保范圍包括債券持有人按募集說(shuō)明書(shū)的約定行使換股權(quán)

34、時(shí)用于交換的股票、債券持有人按募集說(shuō)明書(shū)的約定應(yīng)受償?shù)谋窘稹⒗?、違約金、損害賠償金以及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。本次債券持有人在滿足約定條件下可申請(qǐng)交換為持有股票，具體換股期限、換股價(jià)格以及換股價(jià)格調(diào)整機(jī)制等事項(xiàng)由公司與承銷(xiāo)商確定。 具體發(fā)行方案由公司執(zhí)行董事與承銷(xiāo)商根據(jù)公司及市場(chǎng)實(shí)際情況確定。（2）通過(guò)同意公司為2015年非公開(kāi)發(fā)行可交換債券設(shè)立償債保障金專戶的議案同意為本次2015年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券設(shè)立保證金賬戶，用于兌息、兌付資金的歸集和管理。在債券付息日五個(gè)交易日前，將應(yīng)付利息全額存入償債保障金專戶；在債券到期日（包括回售日、贖回日及提前兌付日等，下同）十個(gè)交易日前，將應(yīng)償付或者可能償

35、付的債券本息的百分之二十以上存入償債保障金專戶，并在到期日二個(gè)交易日前，將應(yīng)償付或者可能償付的債券本息全額存入償債保障金專戶。（3）通過(guò)關(guān)于2015年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券在出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或者到期不能償付債券本息時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)措施的議案同意在出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付本息或者到期未能按期償付本息時(shí)，公司將至少采取如下措施： 不向股東分配利潤(rùn)； 暫緩重大對(duì)外投資、收購(gòu)兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施； 調(diào)減或停發(fā)董事和高級(jí)管理人員的工資和獎(jiǎng)金； 主要責(zé)任人不得調(diào)離。（4）通過(guò)關(guān)于提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)執(zhí)行董事辦理本期次債券發(fā)行的相關(guān)事宜的議案同意提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)執(zhí)行董事辦理本次債券發(fā)行的相關(guān)事宜，包括但

36、不限于： 聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)、債券受托管理人； 為本次債券發(fā)行設(shè)立償債保障金專戶； 負(fù)責(zé)具體實(shí)施和執(zhí)行本次債券發(fā)行及申請(qǐng)轉(zhuǎn)讓事宜； 全權(quán)負(fù)責(zé)辦理與本次債券發(fā)行及申請(qǐng)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的其他事項(xiàng)。（5）通過(guò)將本次執(zhí)行董事決定提交公司股東會(huì)審查批準(zhǔn)并豁免提前15日通知召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議的議案同意將本次執(zhí)行董事決定提交公司股東會(huì)審查批準(zhǔn)，并提請(qǐng)股東會(huì)豁免提前15日通知召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。2、股東會(huì)批準(zhǔn)2015年9月29日，發(fā)行人召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了執(zhí)行董事于2015年9月28日作出的深圳市大富配天投資有限公司執(zhí)行董事決定。(二) 備案情況2015年12月31日，發(fā)行人取得深交所關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行可交換債券

37、符合深交所轉(zhuǎn)讓條件的無(wú)異議函（深證函【2015】747號(hào)）。同時(shí)，本次非公開(kāi)發(fā)行的可交換公司債券需在發(fā)行完畢后向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案手續(xù)。(三) 可交換債券發(fā)行相關(guān)情況1、發(fā)行主體：深圳市大富配天投資有限公司2、債券名稱：深圳市大富配天投資有限公司2016年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券（第二期）3、債券簡(jiǎn)稱：16配投024、債券代碼：【】5、發(fā)行總額：本期可交換債券發(fā)行總額不超過(guò)101,700萬(wàn)元6、發(fā)行方式：本期可交換債券采取非公開(kāi)方式向合格投資者發(fā)行7、發(fā)行對(duì)象：不超過(guò)200名符合管理辦法的規(guī)定的合格投資者(四) 可交換債券基本條款1、票面金額和發(fā)行價(jià)格：本次可交換債券每一張票面金額為100

38、元，按面值平價(jià)發(fā)行。2、存續(xù)期限：36個(gè)月。3、票面利率：本次可交換債券在存續(xù)期內(nèi)票面年利率由發(fā)行時(shí)主承銷(xiāo)商與投資人以詢價(jià)的方式確定。4、計(jì)息方式：本次可交換債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。逾期未付的本息金額自兌付日起，按照未付本息對(duì)應(yīng)債券品種的票面利率另計(jì)利息（單利）。5、還本付息期限和方式：本次可交換債券按年付息、到期一次還本，最后一期利息隨本金一起支付。本次可交換債券的付息和本金兌付工作按照登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。（1）計(jì)息年度的利息計(jì)算計(jì)息年度的利息（以下簡(jiǎn)稱“年利息”）指?jìng)钟腥税闯钟械膫泵婵偨痤~自本次債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。年利息的計(jì)算公式為：I=B

39、5;iI：指年利息額；B：指本次非公開(kāi)發(fā)行的可交換公司債持有人持有的可交換公司債票面總金額；i：指可交換公司債的票面利率。（2）付息方式付息日：每年的付息日為本次非公開(kāi)發(fā)行的可交換公司債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日，如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)交換成大富科技A股股票的可交換公司債，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。可交換公司債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。6、起息日：2016年【】月

40、【】日。7、付息債券登記日：付息債權(quán)登記日將依據(jù)證券登記機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定確定（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）。8、付息日：付息日為2017至2019年每年【】月【】日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）。9、本金兌付日：本金兌付日為2019年【】月【】日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）。10、擔(dān)保措施及擔(dān)保方式：（1）初始質(zhì)押：以截至本募集說(shuō)明書(shū)簽署日前20個(gè)交易日大富科技股票均價(jià)計(jì)算，在第一期債券發(fā)行時(shí)已質(zhì)押的3,600萬(wàn)股大富科技股票及其孳息（包括送股、轉(zhuǎn)股和現(xiàn)金紅利）的基礎(chǔ)上，發(fā)行人應(yīng)另行將其持有的【】萬(wàn)股大富科技股票及其孳息（包

41、括送股、轉(zhuǎn)股和現(xiàn)金紅利）一并質(zhì)押給債券受托管理人，用于對(duì)本次可交換債券持有人交換股票和本次債券本息償付提供擔(dān)保，具體質(zhì)押股份數(shù)量將根據(jù)發(fā)行時(shí)大富科技股票價(jià)格確定。（2）維持擔(dān)保比例和追加擔(dān)保機(jī)制：本次非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債存續(xù)期內(nèi)，發(fā)行人承諾股票質(zhì)押擔(dān)保比例不低于150%。若擔(dān)保比例連續(xù)10個(gè)交易日超過(guò)160%，則發(fā)行人有權(quán)向中國(guó)結(jié)算深圳分公司申請(qǐng)解除對(duì)質(zhì)押證券專用賬戶中的部分股票的質(zhì)押和/或提取質(zhì)押證券專用賬戶里的現(xiàn)金，但須確保在解除部分股票質(zhì)押和/或提取質(zhì)押證券專用賬戶里的現(xiàn)金后擔(dān)保比例仍不低于150%，且用于質(zhì)押的股票數(shù)量不少于非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券持有人按照換股價(jià)格全部轉(zhuǎn)換為標(biāo)的股票

42、的數(shù)量。在本次非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券的存續(xù)期間，若標(biāo)的股票發(fā)生增發(fā)新股或配股、派送股利、派送現(xiàn)金股利等情況調(diào)整換股價(jià)格將導(dǎo)致用于交換的股票數(shù)量少于非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券余額全部換股所需股票，或者換股價(jià)格向下修正后導(dǎo)致用于交換的股票數(shù)量少于非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券余額全部換股所需股票，則發(fā)行人須在換股價(jià)格調(diào)整前或者向下修正前向質(zhì)押專用證券賬戶追加用于交換的股票數(shù)量，直至補(bǔ)足差額部分的股票數(shù)量。若標(biāo)的股票價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌導(dǎo)致連續(xù)10個(gè)交易日擔(dān)保比例低于130%，發(fā)行人須在觸發(fā)該事項(xiàng)之日起10個(gè)交易日內(nèi)向質(zhì)押專用證券賬戶追加標(biāo)的股票和/或直接追加現(xiàn)金，使得擔(dān)保比例達(dá)到150%的水平或以上，若發(fā)行

43、人無(wú)法在約定期限內(nèi)追加標(biāo)的股票和/或直接追加現(xiàn)金（本段內(nèi)容稱“違約行為”），則發(fā)行人承諾將按照價(jià)格向下修正條款規(guī)定的“修正程序”將換股價(jià)修訂為發(fā)行人違約行為發(fā)生之日前二十個(gè)交易日標(biāo)的股票收盤(pán)價(jià)均價(jià)。若在發(fā)行人追加擔(dān)保期間因上市公司發(fā)生重大事項(xiàng)停牌導(dǎo)致無(wú)法追加股票的，則上述10個(gè)交易日的期限應(yīng)按照停牌前及復(fù)牌后標(biāo)的股票實(shí)際交易天數(shù)計(jì)算。11、受托管理人：長(zhǎng)城證券股份有限公司。12、償債保障金：發(fā)行人在債券付息日五個(gè)交易日前，將應(yīng)付利息全額存入償債保障金專戶；在債券到期日（包括回售日、贖回日及提前兌付日等，下同）十個(gè)交易日前，將應(yīng)償付或者可能償付的債券本息的百分之二十以上存入償債保障金專戶，并在到

44、期日二個(gè)交易日前，將應(yīng)償付或者可能償付的債券本息全額存入償債保障金專戶。償債保障金自存入償債保障金專戶之日起，僅能用于兌付可交換債券本金、利息、贖回款項(xiàng)，不得挪作他用。13、限制股息分配措施：發(fā)行人承諾若未能足額提取償債保障金，不以現(xiàn)金方式進(jìn)行利潤(rùn)分配。14、稅務(wù)提示：根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本次可交換債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者自行承擔(dān)。15、摘牌日：本次可交換債券摘牌日為本金兌付日前5個(gè)交易日，即2019年【】月【】日。(五) 可交換債券換股條款1、標(biāo)的股票簡(jiǎn)稱和代碼：大富科技（300134.SZ）。2、標(biāo)的股票公司名稱：深圳市大富科技股份有限公司。3、標(biāo)的股票公司所屬行

45、業(yè)：計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)。4、發(fā)行人持股規(guī)模情況：根據(jù)中國(guó)結(jié)算深圳分公司出具的發(fā)行人持股信息查詢結(jié)果，截至2016年5月31日，發(fā)行人直接持有大富科技333,008,170股，持股比例51.012%，為大富科技的控股股東。若本期足額發(fā)行，則本期債券預(yù)備用于交換的股票為發(fā)行人直接持有的大富科技股票【】萬(wàn)股（若本次公司債券存續(xù)期間，標(biāo)的股票發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本的情況，預(yù)備用于交換的股票數(shù)量相應(yīng)增加）。預(yù)備用于交換的股票全部為無(wú)限售流通A股。5、標(biāo)的股票質(zhì)押情況：根據(jù)中國(guó)結(jié)算深圳分公司出具的發(fā)行人持股信息查詢結(jié)果，截至2016年5月31日，發(fā)行人持有上市公司大富科技股份333,008,1

46、70股。截至2016年【】月【】日，發(fā)行人持有的大富科技236,123,000股非限售流通股處于質(zhì)押狀態(tài)，占其持股總數(shù)70.91%，占大富科技股份總數(shù)的36.17%，具體如下：序號(hào)質(zhì)押人質(zhì)押股份（萬(wàn)股）質(zhì)權(quán)人質(zhì)押日期1大富配天投資4,080.00興業(yè)證券股份有限公司2015/7/222大富配天投資2,625.00中信證券股份有限公司2015/7/243大富配天投資2,334.30中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司2015/8/54大富配天投資2,465.00中信證券股份有限公司2014/8/295大富配天投資3,588.00興業(yè)證券股份有限公司2015/11/36大富配天投資880.00方正證券股份有限

47、公司2016/1/47大富配天投資690.00中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司2016/1/48大富配天投資960.00江蘇銀行股份有限公司深圳分行2016/1/89大富配天投資825.00江蘇銀行股份有限公司深圳分行2016/1/2110大富配天投資715.00江蘇銀行股份有限公司深圳分行2016/3/811大富配天投資1,800.00上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行2016/3/812大富配天投資3600.00長(zhǎng)城證券股份有限公司2016/5/18合計(jì)23,612.30-本次可交換債券在發(fā)行前，預(yù)備用于交換的股票及其孳息（包括送股、轉(zhuǎn)股和現(xiàn)金紅利）質(zhì)押給債券受托管理人，用于對(duì)債券持有人交換股份

48、和本次可交換債券本息償付提供擔(dān)保。發(fā)行人承諾：預(yù)備用于交換的股票在本次可交換債券發(fā)行前，除為本次發(fā)行設(shè)定質(zhì)押擔(dān)保外，不存在被司法凍結(jié)等其他權(quán)利受限情形。6、換股期：自本次可交換債券發(fā)行結(jié)束之日起滿12個(gè)月后的第1個(gè)交易日起至本次可交換債券摘牌日止。即2017年【】月【】日至2019年【】月【】日止。如為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)交易日。7、初始換股價(jià)格：50元/股8、換股價(jià)格確定方法和調(diào)整辦法：（1）初始換股價(jià)格的確定方法本次非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券的初始換股價(jià)格不低于債券發(fā)行日前1個(gè)交易日標(biāo)的股票收盤(pán)價(jià)的百分之九十以及前20個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)的均價(jià)的百分之九十中的較高者。具體初始換股價(jià)格

49、由發(fā)行人股東授權(quán)發(fā)行人執(zhí)行董事根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與承銷(xiāo)商協(xié)商確定。（2）換股價(jià)格的調(diào)整方法及計(jì)算公式當(dāng)標(biāo)的股票發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況，將按下述公式進(jìn)行換股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派送現(xiàn)金股利：P1=P0D；上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1（P0D+A×k）/（1+n+k）其中：P0為調(diào)整前換股價(jià)，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)

50、或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后換股價(jià)。標(biāo)的股票公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化時(shí)，發(fā)行人將依次進(jìn)行換股價(jià)格調(diào)整，在換股價(jià)格調(diào)整前三個(gè)交易日內(nèi)披露非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券換股價(jià)格調(diào)整公告，并于公告中載明換股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停換股時(shí)期（如需）；當(dāng)換股價(jià)格調(diào)整日為本次可交換債券持有人換股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的換股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的換股價(jià)格執(zhí)行。若股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類(lèi)別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而影響本次可交換債券持有人的債權(quán)利益或換股衍生權(quán)益時(shí)，發(fā)行人將視具體情況調(diào)整換股價(jià)格。9、換股股數(shù)確定方式：本次非公開(kāi)發(fā)行的可交換公

51、司債持有人在換股期內(nèi)申請(qǐng)換股時(shí)，換股數(shù)量的計(jì)算方式為：Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。其中：V為非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券持有人申請(qǐng)換股的可交換公司債票面總金額；P為申請(qǐng)換股當(dāng)日有效的換股價(jià)。換股時(shí)不足交換為一股的債券余額，公司將按照深交所、證券登記機(jī)構(gòu)等部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，在可交換公司債持有人換股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該可交換公司債余額。該不足交換為一股的可交換公司債余額對(duì)應(yīng)當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的支付將根據(jù)證券登記機(jī)構(gòu)等部門(mén)的有關(guān)規(guī)定辦理。10、換股程序：本次可交換債券開(kāi)始換股前，發(fā)行人披露非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券換股業(yè)務(wù)提示性公告，換股公告載明換股條件、換股程序、換股期間、換股價(jià)格等內(nèi)容。

52、債券持有人在換股期內(nèi)可以選擇交換股票或者不交換股票。申請(qǐng)交換股票的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)證券公司向深交所申報(bào)換股指令，具體操作程序根據(jù)深交所相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。T日轉(zhuǎn)入的可交換債券，T日可申報(bào)換股，換股所得股票T1日可用。換股期結(jié)束后，發(fā)行人將公告換股結(jié)果及其影響。本次可交換債券停止換股前2個(gè)交易日暫停轉(zhuǎn)讓，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)提前披露可交換債券停止換股業(yè)務(wù)提示性公告。11、換股價(jià)格向下修正條款：（1）修正條件及修正幅度在本次非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券換股期內(nèi)，當(dāng)標(biāo)的股票在任意連續(xù)20個(gè)交易日中至少10個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期換股價(jià)格的80%時(shí)，發(fā)行人執(zhí)行董事有權(quán)決定換股價(jià)格是否向下修正。修正后的換股價(jià)格應(yīng)不低于該次執(zhí)行董

53、事決定文件簽署日前1個(gè)交易日標(biāo)的股票收盤(pán)價(jià)的百分之九十以及前20個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)的均價(jià)的百分之九十中的較高者。若在前述20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)換股價(jià)格調(diào)整的情形，則在換股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的換股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在換股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的換股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。（2）修正程序如發(fā)行人執(zhí)行董事決定向下修正換股價(jià)格，發(fā)行人在執(zhí)行董事決定文件簽署后第1個(gè)交易日披露非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券換股價(jià)格修正公告，并于公告中載明換股價(jià)格修正生效日、修正辦法、暫停換股時(shí)期（如需）、可用于換股的股份不足的解決方案。從換股價(jià)格修正生效日開(kāi)始，恢復(fù)換股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的換股價(jià)格。若換股價(jià)格修正生效日為

54、換股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類(lèi)換股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的換股價(jià)格執(zhí)行。12、贖回條款：（1）贖回條件可交換債券在換股期的存續(xù)期間，標(biāo)的股票在任意連續(xù)20個(gè)交易日中至少10個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于當(dāng)期換股價(jià)格的130% 時(shí)發(fā)行人可行使贖回權(quán)，贖回至多80%（含 80%）的本期非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券，贖回利率為10%。若因標(biāo)的股票派發(fā)現(xiàn)金股利、執(zhí)行董事決定向下修正換股價(jià)格等因素，導(dǎo)致?lián)Q股價(jià)格調(diào)整繼而導(dǎo)致用于交換的股票數(shù)量少于本次債券余額全部換股所需股票，且發(fā)行人無(wú)法增加股票質(zhì)押數(shù)量時(shí)，發(fā)行人將行使贖回權(quán)，贖回相應(yīng)比例的非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券，使得用于交換的股票數(shù)量不少于本次債券余額全部換股

55、所需股票。換股期內(nèi)，本次債券余額不足1,000萬(wàn)元時(shí)，發(fā)行人可行使贖回權(quán)，將剩余債券贖回，贖回利率為10%。（2）贖回程序換股期內(nèi)，若大富科技股票價(jià)格滿足前述贖回條件中第所述相關(guān)條件，發(fā)行人將在滿足贖回條件的5個(gè)交易日內(nèi)在深交所固定收益品種業(yè)務(wù)專區(qū)發(fā)布公告，明確披露是否行使贖回權(quán)。如發(fā)行人決定執(zhí)行贖回權(quán)，發(fā)行人將依照深交所規(guī)定的程序披露贖回提示性公告。當(dāng)發(fā)行人決定執(zhí)行最高額贖回時(shí)（即贖回本期可交換公司債發(fā)行額度的80%），在贖回日當(dāng)日所有登記在冊(cè)的本次債券將全部被暫停轉(zhuǎn)讓、暫停換股。當(dāng)發(fā)行人決定執(zhí)行部分贖回時(shí)，具體的執(zhí)行辦法視當(dāng)時(shí)深交所的規(guī)定處理。發(fā)行人將在贖回后依照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司相關(guān)規(guī)定支付贖回款項(xiàng)，并向中國(guó)結(jié)算深圳分公司辦理變更登記。贖回完成后，發(fā)行人將披露非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券贖回結(jié)果公告。若因標(biāo)的股票派發(fā)現(xiàn)金股利、執(zhí)行董事決定向下修正換股價(jià)格等因素，導(dǎo)致?lián)Q股價(jià)格調(diào)整或修正繼而導(dǎo)致用于交換的股票數(shù)量少于本次債券余額全部換股所需股票，且發(fā)行人無(wú)法增加股票質(zhì)押數(shù)量時(shí)，發(fā)行人將在換股價(jià)格修正日在深交所固定收益品種業(yè)務(wù)專區(qū)上發(fā)布贖回公告，公告將載明贖回程序、贖回價(jià)格、付款方法、付款時(shí)間等內(nèi)容。發(fā)行人將在贖回后依