信息化ERP選型過(guò)程及實(shí)施計(jì)劃

1、ERP選型步驟及實(shí)施步驟第一， 尋找供應(yīng)商，發(fā)出邀請(qǐng)通知。參考各種媒體信息選擇ERP供應(yīng)商，發(fā)出邀請(qǐng)。這些供應(yīng)商的選擇應(yīng)該有所側(cè)重，綜合考慮供應(yīng)商的規(guī)模、業(yè)界中的聲譽(yù)、行業(yè)特色、實(shí)施特點(diǎn)、一般價(jià)格等。對(duì)一些顯然不符合本企業(yè)ERP要求的供應(yīng)商應(yīng)該毫不猶豫地予以剔除。例如，企業(yè)ERP預(yù)算很少，那就無(wú)需聯(lián)系國(guó)外知名ERP系統(tǒng)；如果企業(yè)只考慮財(cái)務(wù)及庫(kù)房賬務(wù)，在用友、金蝶等財(cái)務(wù)軟件中選擇。如果是以過(guò)程管控，把財(cái)務(wù)拿到更高的角度控制，就選擇以生產(chǎn)為核心的軟件商，企業(yè)強(qiáng)調(diào)行業(yè)特色，那就該將重點(diǎn)放在有本行業(yè)特點(diǎn)的ERP系統(tǒng)上；企業(yè)生產(chǎn)管理方式較為特殊，就該將重點(diǎn)放在項(xiàng)目型（根據(jù)企業(yè)的要求進(jìn)行較多的二

2、次開(kāi)發(fā)）的ERP系統(tǒng)上，等等。(2015年9月完成)第二， 調(diào)研演示。（2015年10月10日-2011年10月30日，其中調(diào)研10天，演示10天，每家供應(yīng)商調(diào)研12天，演示1天。）開(kāi)始后，ERP供應(yīng)商會(huì)派出ERP顧問(wèn)到企業(yè)來(lái)進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，由于供應(yīng)商較多，企業(yè)不可能安排許多時(shí)間接待，因此，為了不影響各部門(mén)的正常工作，建議給每家供應(yīng)商0.5至1天的時(shí)間。在顧問(wèn)調(diào)研的這段時(shí)間內(nèi)，由于各部門(mén)接待的顧問(wèn)較多，而且回答的差不多是同樣的問(wèn)題，容易弄得很疲憊，可以想象越到后面調(diào)研的顧問(wèn)越是不利，為了公平起見(jiàn)，最好在每家顧問(wèn)調(diào)研的時(shí)間之間隔開(kāi)一段時(shí)間，以減少各部門(mén)接待人員的厭煩心理。為了讓ERP顧問(wèn)

3、精確的滿(mǎn)足我們需求，各部門(mén)長(zhǎng)最好在ERP顧問(wèn)開(kāi)始調(diào)研之前準(zhǔn)備好各部門(mén)現(xiàn)在使用的各種表單、文件等，最好含原始數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)可能會(huì)給顧問(wèn)提供許多調(diào)研的線(xiàn)索，ERP顧問(wèn)也可能會(huì)從這些數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)許多問(wèn)題。ERP顧問(wèn)根據(jù)調(diào)研的結(jié)果制作ERP在本企業(yè)的實(shí)施方案，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將方案送交本企業(yè)，企業(yè)參與選型的人員應(yīng)該對(duì)方案進(jìn)行認(rèn)真研究，特別是與本部門(mén)相關(guān)的部分，并將疑問(wèn)記錄下來(lái)，在ERP顧問(wèn)進(jìn)行系統(tǒng)演示時(shí)提出來(lái)請(qǐng)求解答。在所有ERP供應(yīng)商的方案都提交后，企業(yè)IT部門(mén)或選型負(fù)責(zé)人確定好各供應(yīng)商的演示時(shí)間及地點(diǎn)。為公平起見(jiàn)，應(yīng)該合理分配各供應(yīng)商的演示時(shí)間，如果一共3家ERP供應(yīng)商，為了避免ERP選型人員過(guò)于疲勞

4、，可分兩個(gè)星期完成，每天接待一家，一家安排2-3個(gè)小時(shí)左右的時(shí)間。安排好后應(yīng)將日程表及時(shí)通知各參與人員，讓參與人員能夠提前安排好自己的本職工作，并準(zhǔn)備好自己需要提出的問(wèn)題，當(dāng)然在觀看ERP顧問(wèn)演示后很可能會(huì)有新問(wèn)題產(chǎn)生。如果有需要最好是讓ERP廠商帶上自己的系統(tǒng)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)的數(shù)據(jù)演示，但是系統(tǒng)演示的數(shù)據(jù)需要企業(yè)提供，這樣可以更加直觀的了解系統(tǒng)的可操作性。第三， 評(píng)選，選出前兩名。（10月底評(píng)選出兩家進(jìn)入第二輪）所有ERP供應(yīng)商演示結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)該立即組織ERP選型的參與人員進(jìn)行評(píng)分，根據(jù)解決方案及評(píng)分結(jié)果，選出前兩名進(jìn)入下一輪角逐。評(píng)委一般由以下三方面的人構(gòu)成：企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

5、、各部門(mén)的主要負(fù)責(zé)人、信息部ERP人員。由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)好評(píng)分表，各評(píng)委根據(jù)評(píng)分表打分。在設(shè)計(jì)評(píng)分表時(shí)，對(duì)評(píng)分項(xiàng)目的設(shè)計(jì)應(yīng)該注意避免一些本企業(yè)中幾乎沒(méi)人能弄清楚的項(xiàng)目，雖然這些項(xiàng)目可能對(duì)ERP系統(tǒng)來(lái)說(shuō)真的很重要。例如，“ERP軟件的運(yùn)算速度”，這點(diǎn)對(duì)ERP來(lái)說(shuō)確實(shí)相當(dāng)重要，但在ERP選型階段，恐怕很少有人能說(shuō)得清楚該ERP系統(tǒng)的運(yùn)算速度究竟如何，這需要時(shí)間及數(shù)據(jù)來(lái)檢驗(yàn)。在評(píng)分時(shí)，無(wú)需強(qiáng)求每個(gè)評(píng)委對(duì)每個(gè)項(xiàng)目都評(píng)分，對(duì)于不了解的地方可以棄權(quán)，對(duì)于某評(píng)分項(xiàng)目來(lái)說(shuō)按實(shí)際參與評(píng)分的人取平均數(shù)，這樣可以避免亂打分造成的結(jié)果失真。第四， 參觀案例。（11月上旬，讓兩家軟件商尋找案例客戶(hù)進(jìn)行參觀，大

6、約花1周）進(jìn)入第二輪后，有一件非常重要的事，就是參觀各ERP商家的實(shí)施案例，這項(xiàng)工作應(yīng)該是ERP選型第二輪的主要工作。如果某ERP商家拒絕這項(xiàng)要求（當(dāng)然他們的用詞肯定是相當(dāng)婉轉(zhuǎn)的），那么應(yīng)該提出令人信服的理由，否則恐怕很難進(jìn)入下一輪，除非他們的優(yōu)勢(shì)確實(shí)很大。對(duì)將要參觀的案例，應(yīng)該有所限定，最好是和企業(yè)是同一個(gè)行業(yè)的，比如我們企業(yè)是壓鑄行業(yè)，那么我們就需要找和我們同行業(yè)客戶(hù)進(jìn)行參觀。1. 案例單位狀況。包括單位規(guī)模、主要產(chǎn)品、主要生產(chǎn)流程、未來(lái)發(fā)展方向等內(nèi)容。2. 信息化建設(shè)。包括實(shí)施之前的企業(yè)信息化建設(shè)狀況、目前企業(yè)信息建設(shè)情況、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、目前系統(tǒng)如何維護(hù)、每天的數(shù)據(jù)量、系

7、統(tǒng)的穩(wěn)定性等內(nèi)容。3. 售后服務(wù)。系統(tǒng)使用后的情況如何，售后服務(wù)是否真的像宣傳材料上講的那樣到位。4. 實(shí)施的功能模塊。該系統(tǒng)一共有多少模塊、參觀的企業(yè)共實(shí)施了多少模塊、每個(gè)模塊的簡(jiǎn)要功能、在該單位的使用情況、繼續(xù)實(shí)施的時(shí)間計(jì)劃。5. 接待人員對(duì)ERP系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。不過(guò)對(duì)這種評(píng)價(jià)應(yīng)該能較清醒地分析，有所取舍，因?yàn)榻哟藛T的評(píng)價(jià)一般都不會(huì)低，要知道，ERP供應(yīng)商決不會(huì)找一個(gè)牢騷滿(mǎn)腹的單位，讓一個(gè)牢騷滿(mǎn)腹的人接待你的。6. 部分功能點(diǎn)操作。最好能隨機(jī)找?guī)讉€(gè)使用ERP系統(tǒng)的重要操作點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)觀看操作情況，聽(tīng)取操作人員對(duì)ERP的評(píng)價(jià)，讓他們比較實(shí)施ERP前后工作的差

8、別。當(dāng)然，這點(diǎn)難度較大，因?yàn)樵S多企業(yè)是不允許別人到他們現(xiàn)場(chǎng)隨意參觀走訪(fǎng)的。參觀結(jié)束后，參觀人員應(yīng)該撰寫(xiě)參觀報(bào)告，分發(fā)給每個(gè)ERP選型參與者，讓其提交參觀后感想。第五， 商務(wù)談判。（11月中下詢(xún)讓軟件商進(jìn)行商務(wù)談判，大約花1周時(shí)間）ERP選型結(jié)束后才進(jìn)行商務(wù)談判并不是個(gè)好辦法，企業(yè)在最終確定ERP供應(yīng)商之前進(jìn)行商務(wù)談判無(wú)疑可以獲得商務(wù)談判的主動(dòng)權(quán)，商務(wù)談判的結(jié)果是企業(yè)做出最終選擇的重要依據(jù)。商務(wù)談判需要考慮許多方面的內(nèi)容，比如：購(gòu)買(mǎi)的模塊，用戶(hù)數(shù)，實(shí)施費(fèi)用，每年維護(hù)費(fèi)用，硬件要求（數(shù)據(jù)庫(kù)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)等），實(shí)施計(jì)劃，等等。第六， 抉擇。（選定軟件供應(yīng)商，簽約，11月底）在這一

9、步，ERP選型人員應(yīng)該撰寫(xiě)分析報(bào)告，分析報(bào)告應(yīng)該從兩家的優(yōu)點(diǎn)、缺點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)三個(gè)方面展開(kāi)論述，分析報(bào)告與商務(wù)談判的結(jié)果一道作為高層領(lǐng)導(dǎo)決策的依據(jù)。企業(yè)選型負(fù)責(zé)人或企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人，根據(jù)以前評(píng)分的結(jié)果、與各ERP供應(yīng)商交流的情況、對(duì)兩家ERP系統(tǒng)的了解、兩家ERP系統(tǒng)的優(yōu)缺點(diǎn)分析報(bào)告以及商務(wù)談判的結(jié)果進(jìn)行抉擇。這一步應(yīng)該避免“拍腦袋”式的決策方法，不應(yīng)該因?yàn)橥蝗幌氲搅薃的某項(xiàng)優(yōu)點(diǎn)，或因?yàn)锳的顧問(wèn)一次富有煽動(dòng)性的演說(shuō)，或因?yàn)锳的顧問(wèn)一次對(duì)B有力的攻擊，而決定選擇A；也不應(yīng)該因?yàn)橥蝗幌氲搅薃的某項(xiàng)缺點(diǎn)，或?qū)的顧問(wèn)的某句話(huà)、某次表現(xiàn)不滿(mǎn)意，而突然決定使用B。到最后一輪的兩家，顯然都各有優(yōu)缺點(diǎn)，沒(méi)有優(yōu)點(diǎn)的

10、早就被淘汰出局了，沒(méi)有缺點(diǎn)也沒(méi)必要談到今天，因此，在做決策時(shí)應(yīng)該綜合考慮，權(quán)衡各項(xiàng)優(yōu)缺點(diǎn)，再作最后的決定?？偨Y(jié)選型對(duì)于ERP項(xiàng)目來(lái)說(shuō)是致關(guān)重要的一步，也是企業(yè)ERP項(xiàng)目生命周期的一個(gè)重要組成部分，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，應(yīng)該將ERP選型作為項(xiàng)目來(lái)管理，可用項(xiàng)目管理方法論來(lái)指導(dǎo)ERP選型。對(duì)ERP選型來(lái)說(shuō)，最重要是先制訂ERP選型的計(jì)劃，切忌無(wú)毫無(wú)章法地開(kāi)展選型工作，今天看這個(gè)演示，明天參觀那個(gè)案例，沒(méi)有選型的計(jì)劃性，最終只能事倍功半，導(dǎo)致企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人輕率地做出決策，或不敢做出決策。ERP實(shí)施計(jì)劃，列舉時(shí)間以12月份敲定項(xiàng)目為例：項(xiàng)1階段軟件方某某公司時(shí)間計(jì)劃項(xiàng)目規(guī)劃項(xiàng)目準(zhǔn)備簽約后，軟件公司內(nèi)部需進(jìn)行文件交

11、接，負(fù)責(zé)顧問(wèn)會(huì)盡快和客戶(hù)方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人取得聯(lián)系， 確認(rèn)初訪(fǎng)的時(shí)間，并將調(diào)研模版FAX/Email 給客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)安排安排相關(guān)受訪(fǎng)人員準(zhǔn)備調(diào)研問(wèn)題。10天時(shí)間初訪(fǎng)與調(diào)研1、首次拜訪(fǎng)時(shí)，軟件公司顧問(wèn)會(huì)和客戶(hù)方高層取得共識(shí)，確定信息化短、中、長(zhǎng)期的目標(biāo)， 以及其他對(duì)信息化的期望或要求2、在調(diào)研前，軟件公司顧問(wèn)會(huì)先進(jìn)行工廠參觀，了解大體加工流程和形態(tài)；并對(duì)一些行業(yè)特性或客戶(hù)管理特點(diǎn)取得初步了解。3、調(diào)研作為初訪(fǎng)時(shí)重要工作事項(xiàng)，分為公司調(diào)研和部門(mén)調(diào)研兩大步驟；由軟件公司顧問(wèn)主導(dǎo)調(diào)研，客戶(hù)方協(xié)助工作。4、調(diào)研后，軟件公司應(yīng)出具現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告，以供參考。安排好時(shí)間，協(xié)助調(diào)研項(xiàng)目規(guī)劃于初訪(fǎng)及調(diào)研后

12、，顧問(wèn)即可制定切實(shí)的上線(xiàn)計(jì)劃，并與客戶(hù)方確認(rèn)。并與客戶(hù)方商討如何確保上線(xiàn)進(jìn)度及各項(xiàng)工作執(zhí)行?？蛻?hù)方需召集全體員工或重要人員，召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)，并由總經(jīng)理、顧問(wèn)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分別致辭，宣讀對(duì)ERP 上線(xiàn)的決心和要求、上線(xiàn)計(jì)劃及信息化小組組織和管理辦法。系統(tǒng)安裝軟硬件安裝集成軟件公司工程人員負(fù)責(zé)服務(wù)器安裝整合，以及510 臺(tái)客戶(hù)端的安裝集成，并傳授客戶(hù)方IT 人員如何安裝維護(hù)系統(tǒng)等知識(shí)。如客戶(hù)方客戶(hù)端用戶(hù)較多，客戶(hù)方IT 人員可單獨(dú)進(jìn)行客戶(hù)端安裝集成。5天時(shí)間系統(tǒng)培訓(xùn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)培訓(xùn)與規(guī)劃1、管理維護(hù)&基本信息子系統(tǒng)培訓(xùn)，以便客戶(hù)方相關(guān)人員了解ERP系統(tǒng)對(duì)數(shù)據(jù)的要求，以及收集整理的方法。 2、編

13、碼原則的討論，主要范圍為： 1）品號(hào)信息說(shuō)明,編碼原則討論2）BOM分階原則的說(shuō)明與討論3）客戶(hù)信息,供應(yīng)商信息說(shuō)明,編碼原則討論4）其余基本數(shù)據(jù)說(shuō)明討論 3、本階段完成后，軟件公司出具相應(yīng)階段的上線(xiàn)狀況報(bào)告。1、組織好人員參加培訓(xùn) 2、按要求進(jìn)行討論 系統(tǒng)操作培訓(xùn)1、為便于人員學(xué)習(xí)和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入， 講解ERP系統(tǒng)的登入、單據(jù)操作、報(bào)表處理、憑證設(shè)計(jì)等日常操作須了解事項(xiàng)。2、對(duì)系統(tǒng)管理員進(jìn)行ERP管理工具,自定義報(bào)表,數(shù)據(jù)庫(kù)基礎(chǔ),單據(jù)錄入及打印設(shè)置,開(kāi)窗設(shè)置,自動(dòng)監(jiān)控工具設(shè)置等培訓(xùn)1、組織好人員參加培訓(xùn)30天時(shí)間基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備輔導(dǎo)客戶(hù)準(zhǔn)備資料，及時(shí)回答客戶(hù)所提出的問(wèn)題討論結(jié)束后，客戶(hù)方應(yīng)安排人員

14、制作編碼原則文件，并安排專(zhuān)職人員進(jìn)行數(shù)據(jù)的整理與錄入ERP 系統(tǒng)系統(tǒng)功能培訓(xùn)與流程討論財(cái)務(wù)培訓(xùn)采用分子系統(tǒng)的方式進(jìn)行，每模塊一般為1天，包括模塊功能培訓(xùn)+ ERP 標(biāo)準(zhǔn)流程說(shuō)明討論，主要由顧問(wèn)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)流程說(shuō)明，以及簡(jiǎn)單討論。對(duì)于復(fù)雜問(wèn)題，客戶(hù)方可事后再安排內(nèi)部討論，需要時(shí)可請(qǐng)軟件公司顧問(wèn)參與。組織人員參加培訓(xùn)與討論采購(gòu)銷(xiāo)售庫(kù)存BOM工單委外計(jì)劃質(zhì)量等業(yè)務(wù)流程制定輔導(dǎo)客戶(hù)準(zhǔn)備資料，及時(shí)回答客戶(hù)所提出的問(wèn)題流程討論后，應(yīng)制作客戶(hù)方信息化業(yè)務(wù)流程文件，可參照標(biāo)準(zhǔn)流程修改制定。流程規(guī)劃業(yè)務(wù)流程確認(rèn)針對(duì)客戶(hù)充分討論完成的業(yè)務(wù)流程，由軟件公司顧問(wèn)再參與進(jìn)行最后的確認(rèn)確認(rèn)后，后續(xù)信息化操作應(yīng)遵照此流程進(jìn)行。

15、客戶(hù)方應(yīng)將信息化業(yè)務(wù)流程制作為標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)內(nèi)部管理文件進(jìn)行分發(fā)執(zhí)行。20天時(shí)間系統(tǒng)調(diào)整 (包含系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置/二次開(kāi)發(fā))1、對(duì)于在簽約前提出的特殊要求或在各系統(tǒng)功能培訓(xùn)中或基礎(chǔ)數(shù)據(jù)搜集整理中發(fā)現(xiàn)的特殊修改需求，而于業(yè)務(wù)流程討論確定中證實(shí)確實(shí)需要修改者，由顧問(wèn)師撰寫(xiě)需求確認(rèn)書(shū)及規(guī)格與客戶(hù)確認(rèn)后進(jìn)行修改。2、上線(xiàn)前顧問(wèn)師應(yīng)針對(duì)客戶(hù)的狀況對(duì)ERP 系統(tǒng)進(jìn)行參數(shù)設(shè)置調(diào)整，包含各系統(tǒng)的基本參數(shù)設(shè)置，單別性質(zhì)設(shè)置等。1、系統(tǒng)管理員參與參數(shù)設(shè)置，并了解各參數(shù)的含義上線(xiàn)運(yùn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)檢核與導(dǎo)入1、上線(xiàn)前進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)檢核，檢核各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及資料正確性?？刹捎玫綀?chǎng)檢查或遠(yuǎn)端連線(xiàn)檢查等方式。2、如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)通知客戶(hù)方及

16、時(shí)糾正，以免影響上線(xiàn)進(jìn)度。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)調(diào)整和修改30天時(shí)間系統(tǒng)模擬顧問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)系統(tǒng)模擬1、各操作人員對(duì)其各自業(yè)務(wù)相關(guān)的系統(tǒng)掌握熟練后，即可于上線(xiàn)前安排流程性的系統(tǒng)流程模擬，由各部門(mén)人員依信息化業(yè)務(wù)流程，依次進(jìn)行某一訂單的整個(gè)業(yè)務(wù)流程的模擬操作，并將相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)打印出來(lái)，務(wù)必使各操作人員除了解實(shí)際單據(jù)錄入方法以外，還了解各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的后續(xù)處理步驟，以提高上線(xiàn)時(shí)人機(jī)操作熟練度與流程流暢。2、業(yè)務(wù)流程模擬完成后，組織相關(guān)操作人員按擬訂的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行熟練性操作練習(xí)（此部分由客戶(hù)自行組織）試運(yùn)行1、顧問(wèn)師協(xié)助客戶(hù)制定試運(yùn)行開(kāi)始時(shí)各項(xiàng)余額資料的整理與輸入的計(jì)劃，并控制進(jìn)度及品質(zhì)。 2、試運(yùn)行期間應(yīng)及時(shí)解決問(wèn)題，并記錄下來(lái)以便定期開(kāi)會(huì)討論培訓(xùn)及模擬都達(dá)到比較熟練的水平，各項(xiàng)基本資料準(zhǔn)備就緒，即可依計(jì)劃開(kāi)始試運(yùn)行， 此時(shí)應(yīng)達(dá)到： 1. 正式開(kāi)始錄入系統(tǒng)單據(jù)，依流程進(jìn)行作業(yè)2. 試運(yùn)行后召開(kāi)總結(jié)會(huì)議,進(jìn)行總結(jié),并調(diào)整流程。3. 試運(yùn)行開(kāi)始時(shí)各項(xiàng)余額資料的整理與輸入 4、及時(shí)反饋各項(xiàng)問(wèn)題正式上線(xiàn)1. 針對(duì)試運(yùn)行期間發(fā)現(xiàn)的