保險(xiǎn)中介監(jiān)管信息系統(tǒng)-保險(xiǎn)公司

1、.保險(xiǎn)中介監(jiān)管信息系統(tǒng)用戶操作手冊(cè)系統(tǒng)名，其他手冊(cè)同步更新(保險(xiǎn)公司用戶)2021年3月目 錄1.引言31.1目的31.2X圍31.3系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境說明31.3.1 使用說明32.系統(tǒng)功能介紹32.1通用功能32.1.1 消息管理32.2從業(yè)管理系統(tǒng)42.2.1 從業(yè)人員管理數(shù)據(jù)上報(bào)42.2.2 執(zhí)業(yè)證管理52.2.3 電子檔案162.2.4 誠(chéng)信記錄管理172.2.5 XX書到期查詢192.2.6 XX綜合查詢192.3專屬獨(dú)立保險(xiǎn)代理人管理和人員信息維護(hù)202.3.1 專屬獨(dú)立保險(xiǎn)代理人管理202.3.2 負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)查詢242.3.3 統(tǒng)計(jì)分析242.3.4 專屬獨(dú)立保險(xiǎn)代理人查詢262.3

2、.5 報(bào)送管理282.4人員信息維護(hù)302.4.1 根本信息維護(hù)302.4.2 主動(dòng)維護(hù)記錄查詢312.4.3 被動(dòng)維護(hù)記錄查詢31. v.1. 引言1.1 目的本文檔的目的是為了向中介整合系統(tǒng)使用用戶，提供詳細(xì)的指南和參考。1.2 X圍1、適用于系統(tǒng)各中介機(jī)構(gòu)相關(guān)崗位的使用者、及該系統(tǒng)的開發(fā)維護(hù)者等。1.3 系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境說明1.3.1 使用說明中介監(jiān)管系統(tǒng)通過PC端使用瀏覽器登錄，目前支持的瀏覽器有Internet Explorer 8、Internet Explorer 9、Internet Explorer10、Internet Explorer 11。為確保系統(tǒng)正常使用，使用前需安裝軟

3、件Adobe Flash Player。Internet Explorer官方下載地址：windows.microsoft./zh-/internet-explorer/download-ieAdobe Flash Player官方下載地址： s:/get.adobe./flashplayer/2. 系統(tǒng)功能介紹1.4 通用功能1.4.1 消息管理用戶登錄系統(tǒng)后，可在待辦事項(xiàng)里查看相關(guān)消息通知。頁(yè)面如下列圖所示：所有頭，保險(xiǎn)公司沒有中介機(jī)構(gòu)管理，管理人員管理。1.1 從業(yè)管理系統(tǒng)1.1.1 從業(yè)人員管理數(shù)據(jù)上報(bào)1.1.1.1 管理數(shù)據(jù)查詢輸入查詢條件，查詢報(bào)送報(bào)表情況。如下列圖所示：在查詢頁(yè)面

4、中，用戶錄入查詢條件，點(diǎn)擊查詢按鈕，系統(tǒng)會(huì)檢索出符合該條件的所有信息；點(diǎn)擊查詢按鈕，如下列圖顯示：點(diǎn)擊返回按鈕，返回上一個(gè)頁(yè)面。1.1.1.2 數(shù)據(jù)上報(bào)保險(xiǎn)公司總公司上報(bào)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。如下列圖所示：點(diǎn)擊錄入按鈕，如下列圖所示：點(diǎn)擊提交按鈕，提交錄入的數(shù)據(jù)；點(diǎn)擊返回按鈕，返回上一個(gè)頁(yè)面點(diǎn)擊導(dǎo)出excel，將信息導(dǎo)出到excel中。1.1.2 執(zhí)業(yè)證管理1.1.1.3 登記注冊(cè)單個(gè)申請(qǐng)保險(xiǎn)公司和中介機(jī)構(gòu)用戶提供執(zhí)業(yè)證注冊(cè)登記，內(nèi)容填寫完畢后提交即可生成執(zhí)業(yè)證書。如下列圖所示：點(diǎn)擊提交按鈕，提交從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證信息。點(diǎn)擊重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。1.1.1.4 登記注冊(cè)批量申請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)公司

5、導(dǎo)入模板批量申請(qǐng)執(zhí)業(yè)證。如下列圖所示：點(diǎn)擊模板下載按鈕，下載批量申請(qǐng)模板。點(diǎn)擊上傳按鈕，上傳批量申請(qǐng)模板。點(diǎn)擊批量操作按鈕，對(duì)導(dǎo)入的執(zhí)業(yè)證，批量上傳申請(qǐng)。1.1.1.5 登記情況查詢?yōu)楸ｋU(xiǎn)公司和中介機(jī)構(gòu)用戶提供執(zhí)業(yè)證注冊(cè)申請(qǐng)情況查詢，方便保險(xiǎn)公司和中介機(jī)構(gòu)了解執(zhí)業(yè)證申請(qǐng)事項(xiàng)所處狀態(tài)。如下列圖所示：在查詢頁(yè)面中，用戶錄入查詢條件，點(diǎn)擊查詢按鈕，系統(tǒng)會(huì)檢索出符合該條件的所有信息；點(diǎn)擊重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。點(diǎn)擊導(dǎo)出excel按鈕，導(dǎo)出excel表格。1.1.1.6 待打印保險(xiǎn)公司和中介機(jī)構(gòu)為已經(jīng)與保險(xiǎn)公司和中介機(jī)構(gòu)簽了合同的從業(yè)代理人員打印執(zhí)業(yè)證，使其能進(jìn)展執(zhí)業(yè)活動(dòng)。如下列圖所示：在查詢頁(yè)

6、面中，用戶錄入查詢條件，點(diǎn)擊查詢按鈕，系統(tǒng)會(huì)檢索出符合該條件的所有信息；點(diǎn)擊重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。點(diǎn)擊打印按鈕，打印執(zhí)業(yè)證；點(diǎn)擊批量打印按鈕，批量打印執(zhí)業(yè)證；點(diǎn)擊導(dǎo)出excel按鈕，將數(shù)據(jù)導(dǎo)出到excel中。點(diǎn)擊離線打印按鈕，在沒有網(wǎng)絡(luò)的情況下打??；點(diǎn)擊導(dǎo)出數(shù)據(jù)打印按鈕，導(dǎo)出文件后進(jìn)展打??；點(diǎn)擊調(diào)整為已打印按鈕，將未打印的執(zhí)業(yè)證修改成已打印狀態(tài)；1.1.1.7 已打印在“待打印模塊中打印過的執(zhí)業(yè)證記錄會(huì)自動(dòng)進(jìn)入“已打印模塊。如下列圖所示：在查詢頁(yè)面中，用戶錄入查詢條件，點(diǎn)擊查詢按鈕，系統(tǒng)會(huì)檢索出符合該條件的所有信息；點(diǎn)擊重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。點(diǎn)擊導(dǎo)出excel按鈕，將執(zhí)業(yè)證

7、信息打印到excel中。點(diǎn)擊批量修改打印狀態(tài)按鈕，可以將已打印的執(zhí)業(yè)證批量修改成待打印狀態(tài)。1.1.1.8 打印歷史記錄查詢本公司執(zhí)業(yè)證打印歷史情況。如下列圖所示：在查詢頁(yè)面中，用戶錄入查詢條件，點(diǎn)擊查詢按鈕，系統(tǒng)會(huì)檢索出符合該條件的所有信息；點(diǎn)擊重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。1.1.1.9 換發(fā)查詢用戶可以通過輸入多種查詢條件，點(diǎn)擊“查詢按鈕，得到執(zhí)業(yè)證換發(fā)情況查詢。如下列圖所示：在查詢頁(yè)面中，用戶錄入查詢條件，點(diǎn)擊查詢按鈕，系統(tǒng)會(huì)檢索出符合該條件的所有信息；點(diǎn)擊重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。點(diǎn)擊導(dǎo)出excel按鈕，將換發(fā)記錄導(dǎo)出到excel。1.1.1.10 注銷保險(xiǎn)公司、中介機(jī)構(gòu)、行

8、業(yè)協(xié)會(huì)申請(qǐng)執(zhí)業(yè)證注銷的功能。如下列圖所示：在查詢頁(yè)面中，用戶錄入查詢條件，點(diǎn)擊查詢按鈕，系統(tǒng)會(huì)檢索出符合該條件的所有信息；點(diǎn)擊重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。點(diǎn)擊注銷按鈕，注銷人員的執(zhí)業(yè)證。點(diǎn)擊導(dǎo)入Excel按鈕，通過批量導(dǎo)入進(jìn)展執(zhí)業(yè)證的批量注銷。如下列圖：點(diǎn)擊模版下載按鈕，下載批量注銷模版。模版填寫后，點(diǎn)擊導(dǎo)入按鈕，完成批量注銷操作。點(diǎn)擊批量注銷按鈕，批量注銷人員的執(zhí)業(yè)證。點(diǎn)擊累計(jì)查詢按鈕，如下列圖所示：點(diǎn)擊批量申請(qǐng)按鈕，可以批量申請(qǐng)執(zhí)業(yè)證信息。點(diǎn)擊導(dǎo)出excel按鈕，導(dǎo)出執(zhí)業(yè)證信息到excel中。1.1.1.11 注銷查詢查詢功能可以查詢出保險(xiǎn)公司、中介機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)注銷執(zhí)業(yè)證歷史信息。如

9、下列圖所示：在查詢頁(yè)面中，用戶錄入查詢條件，點(diǎn)擊查詢按鈕，系統(tǒng)會(huì)檢索出符合該條件的所有信息；點(diǎn)擊重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。點(diǎn)擊導(dǎo)出excel按鈕，將換發(fā)記錄導(dǎo)出到excel。1.1.1.12 變更實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)公司和中介機(jī)構(gòu)進(jìn)展執(zhí)業(yè)證變更管理的功能，由所在保險(xiǎn)公司和中介機(jī)構(gòu)進(jìn)展相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理。如下列圖所示：在查詢頁(yè)面中，用戶錄入查詢條件，點(diǎn)擊查詢按鈕，系統(tǒng)會(huì)檢索出符合該條件的所有信息；點(diǎn)擊重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。點(diǎn)擊導(dǎo)入Excel在彈出的如下頁(yè)面中可導(dǎo)入excel進(jìn)展批量變更。點(diǎn)擊模版下載按鈕，下載批量變更模版。點(diǎn)擊累計(jì)查詢按鈕，如下列圖所示：點(diǎn)擊批量申請(qǐng)按鈕，可以批量變更執(zhí)業(yè)證信息。

10、點(diǎn)擊變更按鈕，如下列圖所示：點(diǎn)擊提交按鈕，提交變更信息；點(diǎn)擊返回按鈕，不保存信息返回上一個(gè)頁(yè)面；點(diǎn)擊重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。點(diǎn)擊批量變更按鈕，如下列圖所示：點(diǎn)擊提交按鈕，提交變更信息；點(diǎn)擊返回按鈕，不保存信息返回上一個(gè)頁(yè)面；點(diǎn)擊重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。1.1.1.13 編號(hào)批量變更用于批量變更營(yíng)銷員編號(hào)，需要導(dǎo)入對(duì)應(yīng)的模版。如下列圖所示：點(diǎn)擊Browse.按鈕，選擇上傳文件。點(diǎn)擊導(dǎo)入查詢按鈕，導(dǎo)入excel模板。點(diǎn)擊批量變更按鈕，批量變更營(yíng)銷員編號(hào)。1.1.1.14 變更查詢變更查詢功能可以查詢出保險(xiǎn)公司和中介機(jī)構(gòu)變更執(zhí)業(yè)證歷史信息。如下列圖所示：在查詢頁(yè)面中，用戶錄入查詢條件

11、，點(diǎn)擊查詢按鈕，系統(tǒng)會(huì)檢索出符合該條件的所有信息；點(diǎn)擊重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。點(diǎn)擊導(dǎo)出excel按鈕，導(dǎo)出執(zhí)業(yè)證信息。1.1.1.15 補(bǔ)發(fā)實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)公司和中介機(jī)構(gòu)進(jìn)展執(zhí)業(yè)證補(bǔ)發(fā)管理的功能，由所在保險(xiǎn)公司和中介機(jī)構(gòu)進(jìn)展相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理。如下列圖所示：在查詢頁(yè)面中，用戶錄入查詢條件，點(diǎn)擊查詢按鈕，系統(tǒng)會(huì)檢索出符合該條件的所有信息；點(diǎn)擊重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。點(diǎn)擊補(bǔ)發(fā)按鈕，如下列圖所示：點(diǎn)擊提交按鈕，提交補(bǔ)發(fā)信息。點(diǎn)擊返回按鈕，不保存信息，返回上一個(gè)頁(yè)面。1.1.1.16 補(bǔ)發(fā)查詢輸入相應(yīng)條件后可查詢補(bǔ)發(fā)記錄。如下列圖所示：在查詢頁(yè)面中，用戶錄入查詢條件，點(diǎn)擊查詢按鈕，系統(tǒng)會(huì)檢索出符合

12、該條件的所有信息；點(diǎn)擊重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。點(diǎn)擊導(dǎo)出excel按鈕，將換發(fā)記錄導(dǎo)出到excel。1.1.1.17 執(zhí)業(yè)證綜合查詢查詢保險(xiǎn)從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證詳細(xì)信息。如下列圖所示：在查詢頁(yè)面中，用戶錄入查詢條件，點(diǎn)擊查詢按鈕，系統(tǒng)會(huì)檢索出符合該條件的所有信息；點(diǎn)擊重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。1.1.3 電子檔案1.1.1.18 查詢查詢公司所屬?gòu)臉I(yè)人員以及未從業(yè)人員的相關(guān)信息。如下列圖所示：在查詢頁(yè)面中，用戶錄入查詢條件，點(diǎn)擊查詢按鈕，系統(tǒng)會(huì)檢索出符合該條件的所有信息；點(diǎn)擊重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。點(diǎn)擊XX藍(lán)色字體，如下列圖所示：點(diǎn)擊關(guān)閉按鈕，返回上一個(gè)頁(yè)面；點(diǎn)擊打印按鈕，打印從

13、業(yè)人員信息。1.1.4 誠(chéng)信記錄管理1.1.1.19 表彰獎(jiǎng)勵(lì)查詢輸入相關(guān)條件，查詢從業(yè)人員表彰獎(jiǎng)勵(lì)歷史記錄。如下列圖所示：在查詢頁(yè)面中，用戶錄入查詢條件，點(diǎn)擊查詢按鈕，系統(tǒng)會(huì)檢索出符合該條件的所有信息；點(diǎn)擊重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。點(diǎn)擊XX藍(lán)色字體，如下列圖所示：點(diǎn)擊返回按鈕，返回上一個(gè)頁(yè)面。1.1.1.20 XX違規(guī)查詢輸入相關(guān)條件，查詢從業(yè)人員XX違規(guī)記錄。如下列圖所示：在查詢頁(yè)面中，用戶錄入查詢條件，點(diǎn)擊查詢按鈕，系統(tǒng)會(huì)檢索出符合該條件的所有信息；點(diǎn)擊重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。點(diǎn)擊XX藍(lán)色字體，如下列圖所示：1.1.5 XX書到期查詢1.1.1.21 XX書到期查詢查詢XX

14、書的到期情況。如下列圖所示：在查詢頁(yè)面中，用戶錄入查詢條件，點(diǎn)擊查詢按鈕，系統(tǒng)會(huì)檢索出符合該條件的所有信息；點(diǎn)擊重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。點(diǎn)擊導(dǎo)出excel按鈕，導(dǎo)出XX書日期到excel中。1.1.6 XX綜合查詢1.1.1.22 XX綜合查詢查詢保險(xiǎn)從業(yè)人員XX綜合信息。如下列圖所示：在查詢頁(yè)面中，用戶錄入查詢條件，點(diǎn)擊查詢按鈕，系統(tǒng)會(huì)檢索出符合該條件的所有信息；點(diǎn)擊重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。點(diǎn)擊導(dǎo)出excel按鈕，導(dǎo)出XX查詢信息到excel中。1.2 專屬獨(dú)立保險(xiǎn)代理人管理和人員信息維護(hù)1.2.1 專屬獨(dú)立保險(xiǎn)代理人管理1.1.1.23 專屬獨(dú)立保險(xiǎn)代理人備案新增專屬獨(dú)立保

15、險(xiǎn)代理人錄入相關(guān)信息。如下列圖所示：在查詢頁(yè)面中，用戶錄入查詢條件，點(diǎn)擊查詢按鈕，系統(tǒng)會(huì)檢索出符合該條件的所有信息；點(diǎn)擊重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。點(diǎn)擊新增專屬獨(dú)立保險(xiǎn)代理人按鈕，如下列圖所示：填寫信息后，點(diǎn)擊確定按鈕，完成新增專屬獨(dú)立保險(xiǎn)代理人。點(diǎn)擊注銷按鈕，注銷專屬獨(dú)立保險(xiǎn)代理人。點(diǎn)擊變更按鈕，如下列圖所示：點(diǎn)擊確定按鈕，保存變更信息。點(diǎn)擊查看按鈕，查看保險(xiǎn)代理人信息。1.2.2 負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)查詢1.1.1.24 負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)查詢查詢專屬獨(dú)立保險(xiǎn)代理人負(fù)責(zé)人信息。如下列圖所示：在查詢頁(yè)面中，用戶錄入查詢條件，點(diǎn)擊查詢按鈕，系統(tǒng)會(huì)檢索出符合該條件的所有信息；點(diǎn)擊重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空

16、。點(diǎn)擊導(dǎo)出excel按鈕，將查詢出的記錄導(dǎo)出到excel。點(diǎn)擊查看按鈕，如下列圖所示：點(diǎn)擊關(guān)閉按鈕，返回上一個(gè)頁(yè)面。1.2.3 統(tǒng)計(jì)分析1.1.1.25 學(xué)歷構(gòu)造分析根據(jù)學(xué)歷對(duì)專屬獨(dú)立保險(xiǎn)代理人負(fù)責(zé)人進(jìn)展統(tǒng)計(jì)分析。如下列圖所示：在查詢頁(yè)面中，用戶錄入查詢條件，點(diǎn)擊查詢按鈕，系統(tǒng)會(huì)檢索出符合該條件的所有信息；點(diǎn)擊重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。點(diǎn)擊導(dǎo)出excel按鈕，將查詢信息導(dǎo)出到excel。1.1.1.26 年齡構(gòu)造分析根據(jù)年齡對(duì)專屬獨(dú)立保險(xiǎn)代理人負(fù)責(zé)人進(jìn)展統(tǒng)計(jì)分析。如下列圖所示：在查詢頁(yè)面中，用戶錄入查詢條件，點(diǎn)擊查詢按鈕，系統(tǒng)會(huì)檢索出符合該條件的所有信息；點(diǎn)擊重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清

17、空。點(diǎn)擊導(dǎo)出excel按鈕，將查詢信息導(dǎo)出到excel。1.1.1.27 性別民族構(gòu)造分析根據(jù)性別、民族對(duì)專屬獨(dú)立保險(xiǎn)代理人負(fù)責(zé)人進(jìn)展統(tǒng)計(jì)分析。如下列圖所示：在查詢頁(yè)面中，用戶錄入查詢條件，點(diǎn)擊查詢按鈕，系統(tǒng)會(huì)檢索出符合該條件的所有信息；點(diǎn)擊重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。點(diǎn)擊導(dǎo)出excel按鈕，將查詢信息導(dǎo)出到excel。1.2.4 專屬獨(dú)立保險(xiǎn)代理人查詢1.1.1.28 專屬獨(dú)立保險(xiǎn)代理人查詢查詢專屬獨(dú)立保險(xiǎn)代理人信息。如下列圖所示：在查詢頁(yè)面中，用戶錄入查詢條件，點(diǎn)擊查詢按鈕，系統(tǒng)會(huì)檢索出符合該條件的所有信息；點(diǎn)擊重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。點(diǎn)擊導(dǎo)出excel按鈕，將查詢信息導(dǎo)出到e

18、xcel。點(diǎn)擊查看按鈕，如下列圖所示：點(diǎn)擊關(guān)閉按鈕，返回上一個(gè)頁(yè)面。1.2.5 報(bào)送管理1.1.1.29 月報(bào)表錄入機(jī)構(gòu)可以在此錄入月報(bào)表信息。如下列圖所示：在查詢頁(yè)面中，用戶錄入查詢條件，點(diǎn)擊查詢按鈕，系統(tǒng)會(huì)檢索出符合該條件的所有信息；點(diǎn)擊重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。點(diǎn)擊查看按鈕，查看月報(bào)表信息。點(diǎn)擊修改按鈕，修改月報(bào)表信息。點(diǎn)擊刪除按鈕，刪除月報(bào)表信息。點(diǎn)擊提交按鈕，提交月報(bào)表信息。點(diǎn)擊新增按鈕，新增月報(bào)表信息，如下列圖所示：1.3 人員信息維護(hù)1.3.1 根本信息維護(hù)用戶提供維護(hù)人員根底信息的功能，用戶通過該功能可以查詢到本機(jī)構(gòu)的人員信息，對(duì)其進(jìn)展新增或者修改，對(duì)于修改人員信息后需要銀保監(jiān)局審核的，提交到監(jiān)管部門進(jìn)展審核確認(rèn)。如下列圖所示：在查詢頁(yè)面中，用戶錄入查詢條件，點(diǎn)擊查詢按鈕，系統(tǒng)會(huì)檢索出符合該條件的所有信息；點(diǎn)擊重置按鈕將錄入查詢條件內(nèi)容清空。點(diǎn)擊修改按鈕，如下列圖所示：點(diǎn)擊新增按鈕，新增家庭情況信息；點(diǎn)擊返回按鈕，不保存信息，返回上一個(gè)頁(yè)面。點(diǎn)擊保存按鈕，保存修改后的信息。1.3.2 主動(dòng)維護(hù)記錄查詢機(jī)構(gòu)自行維護(hù)人員信息生效后會(huì)產(chǎn)生