商業(yè)計劃書(標準模板)

1、商業(yè)計劃書(標準模板)23項目簡介q 公司名稱：XX機械設備有限公司q 主營業(yè)務：公司是一家集研發(fā)、制造、專業(yè)服務和材料供應于一體的大型高新技術印前企業(yè)集團。 產(chǎn)品包括熱敏CTP設備和UV-CTP設備，擁有的“計算機直接制版機鏡頭的自動調焦、 調角機構”專利，是目前國內(nèi)唯一一項具有自主知識產(chǎn)權的CTP設備核心技術q 所屬行業(yè)：印刷設備制造業(yè)的子行業(yè)印前設備制造業(yè)q 行業(yè)地位：國內(nèi)CTP設備制造業(yè)的龍頭企業(yè)q 經(jīng)營規(guī)模：2011年銷售CTP設備 臺，占當年國內(nèi)總銷量的 %，比2010年增長 % q 財務狀況：截至2011年12月31日，營業(yè)收入 億元，凈利潤 萬元，凈利潤率 %。營業(yè) 收入相比2

2、010年增長了 %q 公司估值：按照2012年的預測凈利潤 萬元計算，給予10倍的PE，公司整體估值 億元q 上市計劃：公司計劃于2012年6月進行股改，2013年2月向證監(jiān)會提交IPO申報材料4投資要點q巨大的市場潛力 CTP技術是一項十分成熟的技術，目前國外發(fā)達國家60%-80%的印刷企業(yè)已經(jīng)普及，而國內(nèi)僅有不到5%的印刷企業(yè)在使用，隨著國內(nèi)CTP技術的發(fā)展和成本的逐漸下降，傳統(tǒng)CTF技術將被CTP技術取代，市場已進入爆發(fā)增長期，未來5年將保持年均30%以上的增速，潛在市場空間達100多億元，年均市場規(guī)模20億元。q創(chuàng)新的銷售模式公司推行“ ”銷售模式，不僅降低了中小型印刷企業(yè)投資CTP設

3、備的門檻和風險，還讓印刷企業(yè)享受到更為全面、細致的服務。此舉加固了公司的行業(yè)地位，并樹立了良好的品牌形象。公司目前的研發(fā)能力和研發(fā)成果是國內(nèi)競爭對手在3-5年內(nèi)都無法超越的，公司申報的專利榮獲“中國專利優(yōu)秀獎”，該技術是國內(nèi)唯一一項具有自主知識產(chǎn)權的CTP設備核心技術，另外還有多項國內(nèi)領先的儲備技術。q領先的技術優(yōu)勢公司產(chǎn)品的技術指標已經(jīng)達到或接近柯達、網(wǎng)屏產(chǎn)品的性能，遙遙領先于國產(chǎn)其他品牌；q強大的研發(fā)實力公司管理團隊齊整，具有深厚的行業(yè)背景和企業(yè)運營經(jīng)驗，發(fā)展戰(zhàn)略清晰，擁有創(chuàng)業(yè)激情和成就事業(yè)的夢想，是企業(yè)未來能快速成長的有力保障。q強有力的團隊561、公司簡介q公司名稱：XX機械設備有限公

4、司q 注冊資本：萬美元q 成立時間：q 經(jīng)營地址：q 主營業(yè)務：公司是一家集研發(fā)、制造、專業(yè)服務和材料供應于一體的大型高新技術印前企業(yè)集團。 產(chǎn)品包括全系列的熱敏CTP設備q 所屬行業(yè)：印刷設備制造業(yè)的子行業(yè)印前設備制造業(yè)q 行業(yè)地位：國內(nèi)CTP設備制造業(yè)的龍頭企業(yè)。72、發(fā)展歷程q發(fā)展歷程：公司前身。2003年，公司開始全面投入CTP設備的研發(fā)和生產(chǎn)工作。2006年底，成功推出投放市場的CTP產(chǎn)品，并獲得萬美元的風險投資。2007年，公司研發(fā)中心及現(xiàn)代化的設備生產(chǎn)基地落戶。2008年，公司再次獲得萬美元的風險投資。截至2011年底，公司已累計在國內(nèi)外銷售CTP設備。83、主要產(chǎn)品q 產(chǎn)品種類

5、 熱敏 q 主要產(chǎn)品價格單位：萬元/臺94、股權結構q XX：主要負責銷售q XX： 主要負責從事產(chǎn)品研發(fā)工作。q XX：主要負責向客戶提供耗材、維修等售后服務，同時也負責銷售部分產(chǎn)品。%105、組織結構116、公司的員工情況q 截至2011年12月，公司共有員工人，其中主要工種為生產(chǎn)人員和技術人員，分別為人、人，另外研發(fā)人員人，占比%。q 公司2011年比2010年員工人數(shù)增加人，新增員工主要來自生產(chǎn)部門和技術部門。2011年公司員工結構127、優(yōu)秀的管理團隊q 董事長、總經(jīng)理 男，中國國籍，q 副總經(jīng)理 男，中國國籍，q 副總經(jīng)理 男，中國國籍，138、主要財務數(shù)據(jù)單位：萬元注：集團合并財

6、務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計q 營業(yè)收入快速增長，并保持較高的凈利潤率 2011年公司營業(yè)收入億元，相比2010年增長了%，實現(xiàn)凈利潤萬元，凈利潤率達到22%。149、小結 XX作為國內(nèi)CTP設備生產(chǎn)的龍頭企業(yè)，擁有全系列的熱敏CTP和傳統(tǒng)PS版UVCTP設備，已成為集研發(fā)、制造、專業(yè)服務和材料供應于一體的大型高新技術印前企業(yè)集團。15161、印刷流程及相關設備介紹172、CTP技術引領印前行業(yè)步入數(shù)字化印刷時代q 什么是CTP技術 Computer To Plate的簡稱，中文翻譯為計算機直接制版，是指經(jīng)過計算機將圖文直接輸出到印刷板材上的工藝過程，主要是指脫機直接制版工藝過程。在傳統(tǒng)的制版工藝中，印版的

7、制作要經(jīng)過激光照排輸出膠片和人工拼版、曬版兩個工藝過程。CTP技術是將數(shù)字頁面直接轉化為印版，不再存在任何中介環(huán)節(jié)或中介物理媒介（如膠片）供確認、修改或拼版。q CTP技術的優(yōu)勢材料方面：省去了感光膠片及其沖洗化學品，實現(xiàn)綠色印刷；工藝方面：省去了膠片曝光沖洗、手工拼版、修版、曬版等環(huán)節(jié)；設備方面：省去了暗室及膠片曝光沖洗設備；效益方面：節(jié)省了時間和空間，生產(chǎn)效率明顯提高；質量方面：采用更精確的印版定位技術，提高印刷精度和質量。182、CTP技術引領印前行業(yè)步入數(shù)字化印刷時代q CTP主要技術類型 熱敏CTP技術：占據(jù)主流地位，主要應用于品質要求較高的商業(yè)印刷中。 光敏CTP技術：制版速度快，

8、但精度相對沒有熱敏的高，所以光敏技術一般用于報業(yè)以及半商業(yè)印刷企業(yè)，主要的需求是速度快，印刷品質沒有太高要求。 UV-CTP技術：采用傳統(tǒng)的PS版，版材價格遠比CTP版材便宜，主要適用于印版數(shù)量大、短版活較多的場合，可以為印刷企業(yè)節(jié)省大量的成本支出。 噴墨CTP技術：由于版材耐印率低，精度不高等原因一直沒有推廣開來。2009年國內(nèi)CTP裝機設備中各技術類型占比情況數(shù)據(jù)來源：科印網(wǎng) CTP設備是一種綜合性的、多學科的產(chǎn)品，它是集光學技術、電子技術、彩色數(shù)字圖像技術、計算機軟硬件、精密儀器及板材技術、自動化技術、網(wǎng)絡技術等高新技術于一體的高科技產(chǎn)品。它的結構主要由機械系統(tǒng)、光路系統(tǒng)、電路系統(tǒng)3大部

9、分組成。193、CTP技術的發(fā)展歷程（1/2）q 國外CTP技術的發(fā)展歷程 CTP技術出現(xiàn)于19世紀80年代。到了19世紀90年代，設備制造廠商與印刷廠家密切配合，加速了這項技術的研究開發(fā)步伐，并在此期間達到了成熟和工業(yè)化應用的程度。 在1995-1997年之間，少數(shù)大型印刷公司采用了CTP系統(tǒng)，實現(xiàn)直接制版工藝，但是由于直接制版機在此期間仍十分昂貴，所以限制了這項技術在各中小型企業(yè)的使用和推廣。 1997年至今，直接制版機的價位大幅度下降，并且直接制版版材開始成熟和發(fā)展，所以該技術一方面在大型印刷企業(yè)得到普及，同時大量中小型印刷廠也開始接受并使用CTP技術，CTP步入快速發(fā)展通道。2010年

10、主要國家CTP技術滲透率數(shù)據(jù)來源：科印網(wǎng)CTP技術滲透率=CTP裝機總量/印刷企業(yè)總量203、CTP技術的發(fā)展歷程（2/2）q 國內(nèi)CTP技術的發(fā)展歷程 我國最早的一臺CTP設備由香港金杯印刷公司于20世紀90年代中期引進，由于價格昂貴，直至2000年，只有少數(shù)大型的印刷企業(yè)，尤其報印企業(yè)在引進CTP； 20012005年，CTP技術從塔尖開始向大中型印刷企業(yè)滲透，市場被外資壟斷，平均售價在150萬元，堪稱暴利； 20062009年，隨著國產(chǎn)CTP設備的研發(fā)成功，CTP設備和版材的價格逐漸下降，部分中型印刷企業(yè)開始逐漸采用該技術，國外品牌仍占據(jù)市場主導地位，市場份額在90%以上； 2010年至

11、今，隨著國產(chǎn)CTP設備的技術逐漸成熟，購置和使用成本進一步下降，很多輸出中心開始大量采購CTP設備，并就此逐漸覆蓋到中下層的印刷廠。國產(chǎn)品牌的市場占有率迅速提升，到2011年底已經(jīng)達到40%左右。未來5年國內(nèi)將迎來CTP行業(yè)的爆發(fā)式增長！214、全球CTP裝機總量保持年均20%的高速增長q 2003-2009年，全球CTP裝機總量保持了年均復合增長率20%的快速增長勢頭數(shù)據(jù)來源：科印網(wǎng)單位：臺225、國內(nèi)CTP市場進入爆發(fā)增長期（1/2）q 2011年我國CTP裝機總量相比2001年增長了75倍，年均復合增長率達54%，未來5年將保持年均30%以上的增長。q 2011年我國CTP裝機總量達到4

12、620臺，但相對于國內(nèi)10萬多家的印刷企業(yè)，我國CTP技術的滲透率不足5%，相比于美國81%，歐盟70%-80%，日本60%左右的滲透率，我國CTP市場的增長空間非常巨大。q 保守估計，未來5年我國ctp技術滲透率將達到25%，即2.5萬家印刷企業(yè)采用CTP技術，扣除目前已有的4620臺，如果按照單臺均價50萬元計算，未來5年的市場空間達102億元，年均市場規(guī)模達20.4億元。數(shù)據(jù)來源：20012010年數(shù)據(jù)來源于科印網(wǎng)，2011年數(shù)據(jù)來源于日本野村綜合研究所(Nomura Research Institute,Ltd.)發(fā)布的中國的CTP市場報告。2012-2015年的數(shù)據(jù)根據(jù)年均40%增長

13、率測算得出。235、國內(nèi)CTP市場進入爆發(fā)增長期（2/2）q CTP版材價格的下降，推動CTP快速發(fā)展 CTP版材價格偏高導致CTP技術的使用成本較高，一直是制約CTP技術在我國快速發(fā)展的瓶頸，近幾年版材價格已經(jīng)下降至與PS版+膠片相同的價格，極大的促進了CTP在國內(nèi)的快速普及。q 2009年國內(nèi)CTP裝機情況地區(qū)分布2009年國內(nèi)CTP總裝機量地區(qū)分布數(shù)據(jù)來源：科印網(wǎng)數(shù)據(jù)來源：科印網(wǎng)246、CTP設備上下游產(chǎn)業(yè)鏈機械加工業(yè)電氣元件制造業(yè)鑄件生產(chǎn)制造業(yè)控制系統(tǒng)IT行業(yè)CTP設備制造業(yè)大型印刷企業(yè)和報印企業(yè)中型印刷企業(yè)輸出中心和小型印刷企業(yè)行業(yè)上游行業(yè)下游257、行業(yè)內(nèi)主要競爭者268、國家產(chǎn)業(yè)

14、政策大力扶持q中國印刷裝備制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃中指出，CTP直接制版機是印刷裝備制造業(yè)的重點發(fā)展領域，另外提出“十二五”期間，國產(chǎn)CTP直接制版機研發(fā)和生產(chǎn)的主要任務是，繼續(xù)提高技術水平和設備質量，力爭掌握關鍵核心技術，2015年主要產(chǎn)品達到現(xiàn)在的國際先進水平;進一步擴大市場占有率，力爭到2015年國內(nèi)市場占有率超過45%;大幅度提高出口量，在國際市場上占有一席之地。q發(fā)改委產(chǎn)業(yè)結構調整目錄2011年本：將CTP直接制版機明確列入國家鼓勵發(fā)展類產(chǎn)業(yè)。279、小結uCTP技術優(yōu)越性：CTP技術相比傳統(tǒng)的CTF技術，具有精度高、質量好、環(huán)節(jié)少、時間快等突出優(yōu)點，引領印前行業(yè)步入數(shù)字化時代。u市

15、場空間巨大：目前我國CTP技術的滲透率不足5%，相比于發(fā)達國家80%左右的滲透率，我國CTP市場的增長空間巨大。未來5年的市場空間達100億元，年均市場規(guī)模達20億元。u行業(yè)爆發(fā)增長：中小型印刷企業(yè)占國內(nèi)印刷企業(yè)總量的90%以上，目前CTP技術已經(jīng)開始走入中小型印刷企業(yè)，未來5年將迎來國內(nèi)CTP行業(yè)的爆發(fā)增長期，行業(yè)將保持30%以上的增長速度。u國家產(chǎn)業(yè)政策大力扶持：CTP直接制版機被明確作為印刷裝備制造業(yè)的重點發(fā)展領域，列入國家鼓勵發(fā)展類產(chǎn)業(yè)。28291、經(jīng)營情況q 2011年公司國內(nèi)銷量超越柯達和網(wǎng)屏，位居行業(yè)第一：2011年銷量臺，其中國內(nèi)銷售臺，占國內(nèi)總銷量的%左右，同期柯達和網(wǎng)屏的銷

16、量都僅為320臺左右。q 公司累計銷量排名國內(nèi)第三，僅次于柯達和網(wǎng)屏：截至2011年底，公司累計銷售CTP設備臺，其中國內(nèi)銷售臺，國外銷售臺。累計銷量占國內(nèi)裝機總量的13%。q預計2012年公司銷量將達到700臺，其中國內(nèi)銷售400臺，海外銷售300臺。國內(nèi)各品牌累計銷量占比情況國內(nèi)2011年各品牌銷量占比情況302、采購和生產(chǎn)模式q采購模式 公司根據(jù)市場預測組織采購。為了保證及時供貨，實行安全庫存制度，公司內(nèi)部ERP 系統(tǒng)，在各類物料庫存量低于安全庫存量時，能夠及時做出采購提醒。機器生產(chǎn)用原材料較為通用，易于采購，公司備貨周期略短，一般在一個月左右；絲杠使用國外品牌，采購周期長，因此公司備貨

17、周期略長，一般在3-5 個月。q 生產(chǎn)模式 在機器生產(chǎn)方面，主要零配件采用外協(xié)加工模式，公司主要負責軟件的開發(fā)、機器裝配、設備調試、質量檢驗等工序。 在保障產(chǎn)品的關鍵性能指標上，我們的核心配件選用高品質進口的（如，絲杠、電機、導軌、激光器、光纖、編碼器等），而其他非核心部分，我們通過設計提高零件的寬容度在保證質量、性能的前提下，不斷提高國產(chǎn)配件的比例，保證不斷提高成本優(yōu)勢。313、銷售模式及策略q銷售模式 國內(nèi)銷售主要有租賃及代理銷售兩種模式；國外銷售則采取代理制。 q銷售策略 在發(fā)展初期，由于印刷行業(yè)的特性，各印刷廠相對較少流動資金，公司主要以出租機器的模式取得租賃收入獲取利潤；隨著各印刷廠

18、享受到的實惠越來越多客戶要求從租賃轉為銷售，在2011年以銷售為主，租賃為輔。2011年公司前6大客戶銷售收入占比公司產(chǎn)品銷售地區(qū)分布324、售后服務q全流程、多方位定制服務模式q 幫助客戶建立完善的CTP生產(chǎn)流程，培訓相關人員熟練掌握各個崗位的操作技能，使之迅速的掌握直接數(shù)字制版技術，順利生產(chǎn)，從而提高生產(chǎn)能力q q快速響應的本地化服務q 公司在全國設立有11個服務大區(qū)，22個服務網(wǎng)點， 7X12小時待命，而且我們從來沒有停止過鋪設網(wǎng)點的工作，服務工程師由具有印刷相關知識的資深人員組成，并且都是經(jīng)過嚴格的上崗培訓，而且配件儲備充足。q q專享400服務熱線q 7X24小時在線守候，在客戶最需

19、要的時候，提供 答疑，在線遠程服務，以最快的速度貼近客戶，為客戶解決生產(chǎn)問題，充分體現(xiàn)風雨無阻，永遠守候。335、收入構成及毛利情況q 收入構成情況q 各業(yè)務毛利率情況34q 技術水平處于國內(nèi)領先、國際先進 以Kodak、Screen為參照目標，在出版精度、出版質量和出版速度上已經(jīng)能夠達到Kodak、Screen的技術應用指標 ，穩(wěn)定性上也能與Kodak、Screen產(chǎn)品媲美。q 高品質、低成本 核心配件選用高品質進口產(chǎn)品（如絲杠、電機、導軌、激光器、光纖、編碼器等）。非核心部分，通過設計提高零件 的寬容度，在保證質量、性能的前提下，不斷提高國產(chǎn)配件的比例，保證不斷提高成本優(yōu)勢。q 模塊化結構

20、 設備設計上采用了模塊化結構，充分考慮維修、維護的方便和難度，簡潔精巧的設計，使得設備更穩(wěn)定，更易于維護 ，維修的技術難度不高。q 豐富的產(chǎn)品類型 除了熱敏CTP以外，公司還開發(fā)了Kodak、Screen沒有的405納米光源的UVCTP，該設備所使用的版材接近傳統(tǒng)版 的價格，和CTP熱敏版有近20%-30%的差價，耗材的差異使公司與Kodak、Screen的競爭產(chǎn)生了明顯的差異化。6、產(chǎn)品技術優(yōu)勢（1/2）35q 技術亮點動態(tài)焦距技術： 保證整版平網(wǎng)任何二點密度偏差在千分之三以內(nèi)，更能避免因光鼓表面細微灰塵所引起的藍斑、藍暈問題。DDS倍頻&轉鼓自動平衡技術： DDS倍頻技術確保相位抖

21、動在32分之1個像素，保證橫平豎直。Ausetter轉鼓的平衡塊自動調整系統(tǒng)最多僅需 5秒即可調整到新的位置，使各種尺寸印版的切換在瞬時完成。圖形精確尺寸校準： 使圖形呈現(xiàn)完美的矩形，并且消除了因為版厚不同造成的尺寸偏差。光路自動切換技術： 在任意一支激光二極管故障時可以使用剩下最長的連續(xù)通道繼續(xù)輸出從而保障連續(xù)生產(chǎn)。能量自動平衡： 激光器恒溫屏蔽箱內(nèi)的溫度控制系統(tǒng)，可以自動雙向精確調溫至正負0.1度，并在精確恒溫環(huán)境下，每隔8個 小時自動校準光強，確保到版激光能量的穩(wěn)定一致。6、產(chǎn)品技術優(yōu)勢（2/2）367、強大的研發(fā)實力（1/2）q儲備技術：自動焦距跟蹤技術： 使XX CTP成為目前唯一可

22、以滿足高質量彩色印刷的國內(nèi)制造商。除了Kodak以外， 3年以內(nèi)不會有類似能力的國內(nèi)產(chǎn)品。CLV光閥技術： 達到國際先進水平，熱敏光頭制造成本不僅低于國際品牌，更大大低于國內(nèi)競爭者。預計2012年底 投放產(chǎn)品。除了Kodak以外， 3年以內(nèi)不會有類似能力的國內(nèi)產(chǎn)品。128路UV激光系統(tǒng)： 采用4排密排技術，將大大提高出版速度，將成為國內(nèi)、國際報業(yè)行業(yè)的高競爭力、高利潤產(chǎn)品。預 計2012年中投放市場。光纖鍍膜技術： 使得UV光源的使用更加持久穩(wěn)定，品質等同熱敏CTP的效果，UV這一差異化產(chǎn)品將會持續(xù)提升市 場占有率。377、強大的研發(fā)實力（2/2）q擁有的專利情況 2011年9月，公司申報的“

23、計算機直接制版機鏡頭的自動調焦、調角機構”專利在第十三屆中國專利獎評審中榮獲“中國專利優(yōu)秀獎”。該技術是我國唯一一項具有自主知識產(chǎn)權的印前計算機直接制版機核心技術。q 擁有的軟件著作權情況 388、未來發(fā)展規(guī)劃q 整體發(fā)展規(guī)劃： 以市場為導向，不斷擴大國內(nèi)市場份額，同時制定國際化的經(jīng)營策略，開拓國際市場，致力于成為國內(nèi)外知名的印前設備及服務供應商。堅持走專業(yè)化、高性價比路線，提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力。q 經(jīng)營目標： 擴充產(chǎn)能：q 計劃2013年登陸國內(nèi)資本市場，借助資本的力量，推動企業(yè)快速發(fā)展。399、小結u2011年公司產(chǎn)品銷量超越柯達、網(wǎng)屏，位居國內(nèi)第一；累計銷量居第三，僅次于柯達、網(wǎng)屏。u性能優(yōu)越：技術指標已經(jīng)達到或接近柯達、網(wǎng)屏產(chǎn)品的性能，遙遙領先于國內(nèi)其他品牌，并且相比海外品牌擁有明顯的成本優(yōu)勢，模塊化的結構設計使得設備更穩(wěn)定、易于維修，公司還開發(fā)了柯達、網(wǎng)屏沒有的UVCTP產(chǎn)品，形成產(chǎn)品差異化，更具競爭力。u銷售靈活：公司推行的租賃銷售模式，不僅降低了中小型印刷企業(yè)投資CTP設備的門檻和風險，還讓印刷企業(yè)能享受到更為全面、細致的服務，解除了企業(yè)自身引進CTP設備帶來的