(金融保險(xiǎn))保險(xiǎn)市場的競爭與協(xié)作

1、作為一個競爭性的市場，保險(xiǎn)市場存在著激烈的競爭。但是，保險(xiǎn)市場和一股的冏品服務(wù)市場并不完全相同。保險(xiǎn)提供的是對未來不確定性的一種保障。如果缺乏準(zhǔn)確的市場信息，保險(xiǎn)服務(wù)的提供者就很難定出公允的價(jià)格。而在一個存在著多個保險(xiǎn)主體的保險(xiǎn)市場中，各市場主體之間如果沒有協(xié)作，就沒有良好的信息溝通渠道，就必然會被動應(yīng)對道德風(fēng)險(xiǎn)和逆向選擇問題，從而嚴(yán)重地弱化保險(xiǎn)行業(yè)的市場配置功能，同樣，也影響發(fā)揮保險(xiǎn)行業(yè)作為社會穩(wěn)定器的功能。因此，保險(xiǎn)市場必然是一個既有激烈競爭乂有廣泛協(xié)作的特殊市場。一、我國保險(xiǎn)市場競爭的現(xiàn)狀截至2006年底，我國共有保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)103家，其中，保險(xiǎn)集團(tuán)和控股公司7家，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司36家，人身險(xiǎn)公

2、司45家，再保險(xiǎn)公司6家，保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司9家。保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)達(dá)到1800家，保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)達(dá)到12萬家，保險(xiǎn)營銷員高達(dá)152萬人。在2006年，保費(fèi)收入達(dá)到了5641.4億元。在2006年，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場三巨頭人保財(cái)險(xiǎn)、太平洋財(cái)險(xiǎn)和平安財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入雖然仍然占有整個市場的67.2%.類似的情況也發(fā)生在壽險(xiǎn)市場。壽險(xiǎn)市場的三巨頭中國人壽、太平洋人壽和平安人壽合計(jì)市場份額為715%.顯然，我國的保險(xiǎn)市場仍然是一個高集中度的市場，但是，隨著競爭主體的增加，以及現(xiàn)有保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)經(jīng)營水平的改善，我國保險(xiǎn)市場的市場集中度正在下降，市場的競爭壓力逐步增加。各種保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的有序競爭對于市場的良性發(fā)展具有促進(jìn)作用，但

3、是，如果這種基于市場游戲規(guī)則的良性競爭變成了不計(jì)后果的惡性競爭，那么，競爭就會給市場帶來損害。隨著市場競爭的加劇，各家保險(xiǎn)公司無論大小都有著強(qiáng)烈的搶占市場份額的動力。為了獲得客戶，獲取短期效益，有些保險(xiǎn)公司開始采取一些不正當(dāng)?shù)母偁幨侄?。?dāng)鴛鴦單、批改退費(fèi)、假賠案、體外循環(huán)這些做法成為高壓線”以后，貼費(fèi)”成為了一個灰色途徑。這種行為必然導(dǎo)致公司的償付困難，最終使投保人對整個保險(xiǎn)行業(yè)的信心產(chǎn)生動搖二、形成保險(xiǎn)市場競爭的原因從上文的分析中，我們可以看出，正常的保險(xiǎn)市場競爭可以改善保險(xiǎn)公司的服務(wù)，提高市場效率，但是如果這種正常的保險(xiǎn)市場競爭發(fā)展為惡性競爭，就會對保險(xiǎn)市場造成巨大的損害。因此保持保險(xiǎn)市場

4、的良性競爭并避免這種良性競爭蛻變?yōu)閻盒愿偁?，就成為一個重要的問題。首先我們就應(yīng)該分析為什么保險(xiǎn)市場會出現(xiàn)競爭。很顯然，這是由于市場機(jī)制造成的。有研究表明，盡管我國目前已經(jīng)擁有了相當(dāng)數(shù)量的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，但是我國的保險(xiǎn)市場仍然近似于一個寡頭市場。關(guān)于寡頭市場的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析可以得到這樣的結(jié)論：寡頭們?nèi)绻?lián)手在壟斷價(jià)格上定價(jià)，并且平分利潤，則所有的寡頭的收益都要高于競爭情況下的收益。但是,如果其他寡頭維持壟斷定價(jià),某個寡頭就可以通過略微降低價(jià)格來獲得更大的市場，從而提高自己的收益。這樣，所有的寡頭都有動力降價(jià)并且不相信別的寡頭會按照壟斷價(jià)格定價(jià)。因此，盡管寡頭市場不是完全競爭市場，各寡頭之間也會存在著激烈的

5、競爭。按照傳統(tǒng)的理論，寡頭的競爭結(jié)果通常是形成一個高于完全競爭市場均衡價(jià)格的寡頭價(jià)格。而完全競爭市場的均衡價(jià)格一般被認(rèn)為是一個使廠商出現(xiàn)零利潤的價(jià)格。保險(xiǎn)市場產(chǎn)品的價(jià)格就是保費(fèi)。如果保險(xiǎn)市場是一個寡頭市場，那么保險(xiǎn)公司提供的保費(fèi)應(yīng)該足夠高到能使公司出現(xiàn)正利潤的程度。那么，為什么還會出現(xiàn)保險(xiǎn)市場的惡性競爭呢？這主要和一些保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的經(jīng)營理念有關(guān)系。通常情況下，一家作為現(xiàn)代企業(yè)的保險(xiǎn)公司所追求的目標(biāo)本應(yīng)該是利潤最大化。如果保險(xiǎn)公司片面追求市場份額，一心求大，不注意企業(yè)效益的提升，就必然要求分支機(jī)構(gòu)以保費(fèi)收入為業(yè)績考核的唯一指標(biāo)或者絕對指標(biāo)，竭盡全力搶占市場，結(jié)果往往是市場做大了，而企業(yè)沒有做強(qiáng)。而按

6、照現(xiàn)有保險(xiǎn)公司的運(yùn)營體制，承保和理賠并不由同一個部門完成，這就容易導(dǎo)致存在保費(fèi)壓力的銷售部門不計(jì)成本的進(jìn)行破壞性擴(kuò)張。如果市場集中度很大，甚至同一家公司的不同營銷團(tuán)隊(duì)之間也會存在著激烈的競爭。如果公司上層放任、默許甚至鼓勵這種競爭，那么，惡性競爭的局面就不可能避免。實(shí)際上，一旦某一家保險(xiǎn)公司引發(fā)了惡性競爭，任何保險(xiǎn)公司都只能無可避免地卷入這種惡性的競爭中去。保險(xiǎn)公司向公眾提供保險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)邏輯在于保險(xiǎn)公司認(rèn)為它能夠通過設(shè)立一個來源廣泛的資產(chǎn)池來分散風(fēng)險(xiǎn)，這就要求保險(xiǎn)公司必須要具有一定程度的市場規(guī)模和比較分散的客戶群體。在我國的保險(xiǎn)市場中，投保人與保險(xiǎn)公司之間的信息乂是不對稱的，投保人并不完全了解某

7、一家保險(xiǎn)公司綜合的償付能力和服務(wù)水平，這時(shí)，投保人選擇保險(xiǎn)公司的依據(jù)經(jīng)常是公司的知名度。因此，如果某一家公司試圖回避卷入惡性競爭，那么它現(xiàn)有的市場份額就會被搶占，知名度就會隨之下降，進(jìn)而市場份額相對值和業(yè)務(wù)收入絕對值都會隨之下降，這就可能導(dǎo)致資產(chǎn)池的風(fēng)險(xiǎn)上升。為了抑制這種趨勢，就需要通過提高保費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)來保持風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，這就會導(dǎo)致公司市場份額的進(jìn)一步下降，從而陷入一個惡性循環(huán)。因此，很多保險(xiǎn)公司寧可賠錢賺吆喝”，也要參加保險(xiǎn)市場的惡性克爭。從上文的邏輯可以看出，如果單純強(qiáng)調(diào)市場的競爭機(jī)制，那么按照我國部分保險(xiǎn)公司現(xiàn)有普遍的經(jīng)營理念，保險(xiǎn)市場出現(xiàn)惡性競爭就是一種必然的結(jié)果。因此，如果希望我國的

8、保險(xiǎn)市場能夠充分發(fā)揮效能并得到健康有序地發(fā)展，就必定要在單純的市場競爭機(jī)制之外引人新的機(jī)制，這種新的機(jī)制就是保險(xiǎn)協(xié)作。三、保險(xiǎn)協(xié)作的形成機(jī)制保險(xiǎn)協(xié)作是一個全新的概念。從廣義上講，我們不妨把保險(xiǎn)協(xié)作定義為保險(xiǎn)市場各行為主體之間的協(xié)作。若我們把保險(xiǎn)市場各行為主體分為保險(xiǎn)行業(yè)主體與非保險(xiǎn)行業(yè)主體兩大類，那么，我們所指的保險(xiǎn)協(xié)作就應(yīng)該有三種情形：一是保險(xiǎn)行業(yè)主體之間的合作；二是保險(xiǎn)行業(yè)主體和非保險(xiǎn)行業(yè)主體之間的合作；三是非保險(xiǎn)行業(yè)主體之間的合作。從狹義上看，最后一種合作與保險(xiǎn)行業(yè)主體沒有關(guān)系，即使沒有保險(xiǎn)市場的存在，也可能出現(xiàn)非保險(xiǎn)行業(yè)主體之間的合作。因此，我們從狹義上可以把保險(xiǎn)協(xié)作定義為：在保險(xiǎn)市場

9、上，保險(xiǎn)行業(yè)主體與非保險(xiǎn)行業(yè)主體問以及保險(xiǎn)行業(yè)主體之間的協(xié)作。保險(xiǎn)行業(yè)主體與非保險(xiǎn)行業(yè)主體之間的協(xié)作是廣泛存在的。這種合作通常體現(xiàn)在如下幾個方面：一是服務(wù)提升性質(zhì)的協(xié)作，例如，健康險(xiǎn)公司與醫(yī)療機(jī)構(gòu)的協(xié)作以及車險(xiǎn)公司與汽車修配廠的協(xié)作。二是銷售整合性質(zhì)的協(xié)作，例如，利用銀行網(wǎng)點(diǎn)代售保險(xiǎn)產(chǎn)品的銀保合作”。三是業(yè)務(wù)互補(bǔ)性質(zhì)的協(xié)作，例如，保險(xiǎn)公司與公安交通管理局在交通安全管理領(lǐng)域的協(xié)作，保險(xiǎn)公司與公安消防局在防火安全領(lǐng)域的協(xié)作，保險(xiǎn)公司與安全生產(chǎn)管理局在安全生產(chǎn)管理領(lǐng)域的協(xié)作等等，協(xié)作成員單位各自發(fā)揮自身技術(shù)與管理優(yōu)勢，更好地履行各自的社會責(zé)任。此外，這些合作還能夠?yàn)楸ｋU(xiǎn)市場帶來一些新的產(chǎn)品。例如，通

10、過與銀行和證券公司的合作，保險(xiǎn)公司可以提供一些集儲蓄、保險(xiǎn)、投資功能于一體的金融產(chǎn)品。這種不同行業(yè)主體之間展開的合作在任何一個市場都經(jīng)常會出現(xiàn)。因?yàn)楦髦黧w分屆于不同的行業(yè)，擁有不同的業(yè)務(wù)能力，在這種差異化的基礎(chǔ)上一旦形成合作，往往就能夠起到互通有無、改善業(yè)務(wù)水平的效果。保險(xiǎn)行業(yè)主體之間也可能形成協(xié)作關(guān)系。這樣的協(xié)作關(guān)系也有兩類，一類是從事不同業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)行業(yè)主體之間的協(xié)作。例如中再保險(xiǎn)與美業(yè)保險(xiǎn)之間的合作就屆于這一類。兩家公司在風(fēng)險(xiǎn)評估、承保理賠、新產(chǎn)品開發(fā)、新技術(shù)推廣等方面開展了協(xié)作，提升了雙方的業(yè)務(wù)水平。應(yīng)該說，這一類的協(xié)作關(guān)系仍然是基于差異化形成的協(xié)作關(guān)系。另一類型的協(xié)作關(guān)系，即從事同類業(yè)

11、務(wù)的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)之間形成的協(xié)作關(guān)系，卻和之前提及的協(xié)作關(guān)系有著根本的不同。按照一般的理解，除了合謀壟斷市場以外，在同一地區(qū)從事同一業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)完全沒有理由進(jìn)行協(xié)作。但從另一個視角看，這種協(xié)作卻非常有必要。在保險(xiǎn)市場上，保險(xiǎn)公司和它們的客戶之間存在著信息不對稱的問題，這種信息不對稱將造成投保人的逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)。如果保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)之間沒有任何協(xié)作，那么，各家機(jī)構(gòu)只能擁有屆于自己的局部信息，而協(xié)作的結(jié)果是能實(shí)現(xiàn)信息的整合，從而在很大程度上消除信息的整合就是這各家機(jī)構(gòu)的信息盲區(qū)，這對于任何一家機(jī)構(gòu)都是非常有利的一類協(xié)作關(guān)系成立的基礎(chǔ)。以上，我們找到了開展保險(xiǎn)合作的兩個基礎(chǔ)一一差異化和信息整合。在此基礎(chǔ)上開

12、展的保險(xiǎn)協(xié)作，對于遏制惡性競爭、完善保險(xiǎn)市場有著重要的意義。四、保險(xiǎn)協(xié)作在我國的經(jīng)驗(yàn)在多方面的努力下，保險(xiǎn)協(xié)作在我國保險(xiǎn)市場上已經(jīng)有了較大的進(jìn)展，并且也積累了一些寶貴經(jīng)驗(yàn)。1. 保險(xiǎn)行業(yè)內(nèi)部的協(xié)作車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的惡性競爭，直接導(dǎo)致保費(fèi)嚴(yán)重流失，結(jié)果是賠付能力下降，出險(xiǎn)客戶不能得到及時(shí)補(bǔ)償，保險(xiǎn)行業(yè)信譽(yù)嚴(yán)重受損。為了遏制這種惡性競爭，例如福建省泉州市保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)調(diào)、自律職能，建立了泉州市新車保險(xiǎn)服務(wù)中心，并于2004年2月17日開始對外服務(wù)，統(tǒng)一處理承保與批改業(yè)務(wù)。2004年7月2日，福建省福州市新車保險(xiǎn)服務(wù)中心開業(yè)，為車主提供便利的保險(xiǎn)服務(wù)。兩個新車保險(xiǎn)服務(wù)中心先后成立，為福建省車險(xiǎn)業(yè)

13、務(wù)的良性發(fā)展創(chuàng)造了積極的條件。2. 保險(xiǎn)行業(yè)與汽車修理行業(yè)之間的協(xié)作集中定損中心”是對出險(xiǎn)車輛統(tǒng)一進(jìn)行拆解、定損的服務(wù)機(jī)構(gòu)，可以由多家保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)公估公司、汽車修理廠等協(xié)作單位組成，實(shí)行現(xiàn)場定損、現(xiàn)場理算，形成立案、定損、報(bào)價(jià)、理算的一體化操作。被保險(xiǎn)人在定損現(xiàn)場參與定損、選擇修理廠、確定維修標(biāo)準(zhǔn)的透明過程，有利于創(chuàng)造和諧的保險(xiǎn)環(huán)境。3. 保險(xiǎn)行業(yè)與郵政行業(yè)之間的協(xié)作保險(xiǎn)行業(yè)將利用行業(yè)優(yōu)勢為郵政行業(yè)帶來中間業(yè)務(wù)收入，帶來新的利潤增長點(diǎn)，郵政行業(yè)將利用渠道優(yōu)勢把保險(xiǎn)產(chǎn)品送到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，送到農(nóng)村。自2007年開始，陽光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)吉林省分公司與吉林省郵政公司以車險(xiǎn)業(yè)務(wù)為突破口，展開了全面合作。經(jīng)過幾年來的實(shí)際探索和實(shí)踐，我們看到，廣泛的保險(xiǎn)協(xié)作是未來發(fā)展趨勢,信息技術(shù)需要緊跟隨業(yè)務(wù)創(chuàng)新的步伐，協(xié)作多元化，業(yè)務(wù)集團(tuán)化，信息標(biāo)準(zhǔn)化，數(shù)據(jù)集中化”的設(shè)計(jì)思想將成為保險(xiǎn)協(xié)作技術(shù)平臺基本標(biāo)準(zhǔn)。五、結(jié)論通過以上討論，我們發(fā)現(xiàn)，在保險(xiǎn)市場上單純強(qiáng)調(diào)競爭，必定會導(dǎo)致市場上出現(xiàn)惡性