云南非煤礦山場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

1、云南省非煤礦山市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告2016年云南省全面啟動(dòng)交通基礎(chǔ)設(shè)施五年大會(huì)戰(zhàn)，到2020年初步建成面向南亞、東南亞輻射中心的綜合交通運(yùn)輸體系。2016年云南省續(xù)建項(xiàng)目24個(gè)，新開(kāi)工項(xiàng)目8個(gè)；在建的15個(gè)鐵路項(xiàng)目里程達(dá)2560公里。據(jù)估算，在建和即將開(kāi)工的建設(shè)項(xiàng)目將為云南省的建筑用砂石骨料行業(yè)帶來(lái)約1.6億m3的市場(chǎng)需求。與此同時(shí)，云南省正積極推進(jìn)非煤礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)攻堅(jiān)行動(dòng)，以適應(yīng)新形勢(shì)下的市場(chǎng)環(huán)境。到2017年底，全省非煤礦山從6127座減少到4500座以?xún)?nèi)，中型以上礦山比例提高到10%通過(guò)高新技術(shù)改造提升非煤礦山產(chǎn)業(yè)，淘汰落后設(shè)備、工藝和產(chǎn)能；促進(jìn)非煤礦山走規(guī)模化、機(jī)械化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化發(fā)展道路，

2、全面提升非煤礦山行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。目錄云南省非煤礦山市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告1.1 .云南省非煤礦山市場(chǎng)概況31.1 政策法規(guī)3.1.2 基建需求4.1.3 礦產(chǎn)分布1.02 .云南省非煤礦山市場(chǎng)分析1.12.1 礦企類(lèi)型及分布122.2 主要物料202.3 產(chǎn)能結(jié)構(gòu)212.4 產(chǎn)品價(jià)格243 .生產(chǎn)設(shè)備使用情況243.1 設(shè)備來(lái)源253.2 選型特點(diǎn)26市場(chǎng)總結(jié)281 .云南省非煤礦山市場(chǎng)概況云南省礦產(chǎn)資源豐富、種類(lèi)齊全，被譽(yù)為“有色金屬王國(guó)”。全省礦產(chǎn)資源的開(kāi)發(fā)利用程度較高，開(kāi)采條件好；礦產(chǎn)資源富集區(qū)相對(duì)集中，開(kāi)采生產(chǎn)初步規(guī)模化。但非煤礦山“散、小、弱”狀況仍然存在，資源集約利用率低，生態(tài)污染嚴(yán)重等問(wèn)題亟待

3、解決。云南省正積極推進(jìn)非煤礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)，通過(guò)3年攻堅(jiān)行動(dòng)，到2017年底，全省非煤礦山從現(xiàn)在的6127座減少到4500座以?xún)?nèi)，中型以上礦山比例從現(xiàn)在的2.8%提高到10犯上；現(xiàn)有38座大型非煤礦山全部建成“四化”礦山。1.1 政策法規(guī)1.1.1 非煤礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)云南省政府發(fā)布的關(guān)于促進(jìn)非煤礦山企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的意見(jiàn)提出，對(duì)現(xiàn)有非煤礦山按照“市場(chǎng)主導(dǎo)、優(yōu)化資源配置、做優(yōu)做強(qiáng)、提質(zhì)增放、科技推動(dòng)、創(chuàng)新發(fā)展”的總體原則，通過(guò)改造升級(jí)、整合重組，按計(jì)劃、有秩序地實(shí)現(xiàn)“達(dá)標(biāo)保留一批、改造升級(jí)一批、整合重組一批、淘汰關(guān)閉一批”的目標(biāo)。2015-2017年云南省著力促進(jìn)實(shí)施非煤礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)工作。此次轉(zhuǎn)型升級(jí)工作

4、目標(biāo)：1、提升質(zhì)量效益：通過(guò)3年攻堅(jiān)行動(dòng)，到2017年底，全省非煤礦山從現(xiàn)在的6127座減少到4500座以?xún)?nèi)，全面完成非煤礦山改造升級(jí)、整合重組和關(guān)閉退出任務(wù)；非煤礦山工業(yè)增加值比2014年增長(zhǎng)25犯上,安全事故起數(shù)和死亡人數(shù)比2014年分別下降20犯上。2、促進(jìn)“四化”建設(shè)：到2017年底，所有在生產(chǎn)的非煤礦山實(shí)現(xiàn)機(jī)械化開(kāi)采、達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求；非煤礦山規(guī)模化和集約化程度明顯提升，中型以上礦山比例從現(xiàn)在的2.8%提高到10犯上；現(xiàn)有38座大型非煤礦山（不含鈦礦）全部建成“四化”礦山。1.1.2 非煤礦山開(kāi)采規(guī)模云南省要求對(duì)具備基本條件的現(xiàn)有非煤礦山予以保留，支持發(fā)展；對(duì)生產(chǎn)規(guī)?；蚧緱l件

5、不達(dá)要求但程度較輕，且制定整改措施有力有效的礦山實(shí)施改造，促其達(dá)標(biāo)升級(jí)；對(duì)規(guī)?；虬踩_(dá)不到要求、同一礦體存在多個(gè)勘查開(kāi)發(fā)主體的礦山實(shí)施整合重組；與交通干線(xiàn)和重要設(shè)施距離不符合安全規(guī)定要求，存在重大安全隱患，嚴(yán)重污染環(huán)境，破壞生態(tài)而又難以整改的非煤礦山，堅(jiān)決關(guān)閉退出。下表是云南省非煤礦山最小開(kāi)采規(guī)模和最低服務(wù)年限標(biāo)準(zhǔn)。礦種名稱(chēng)罰建.改建擴(kuò)建.整合重組獷山最小開(kāi)采板模（礦七方噸/年）已有獷山是小開(kāi)采規(guī)模礦種名稱(chēng)翔建、改建擴(kuò)建、整合重組礦山最小開(kāi)果戰(zhàn)模（礦石力噸/年）已有獷山最小開(kāi)采奴模鐵（地下開(kāi)采>10/15?=5磷（地下開(kāi)采/震后柿）多505:10/15毓二2冶金用白療三15鈦絲10女3銅

6、*63建黃用石料類(lèi)（飾面用除外）30三10鉛.辭孑10硅石卻0-1。吉>65石耳于10手后福子6M3硫鐵礦20沛鎮(zhèn)三6以自然磕生10310鋁土礦15年10力處it土卜Pjul、71rm.10匕3鋁沁5=3鈿鹽過(guò)鋒二6匕3芒硝女/5鉆M101卻硼曠士5:5鎂>15二15耐火粘土10分鈾31515建筑用砂、德瓦粘土三1。泵孑15S15高嶺土土5<=3碳金靄天eg,地下二3露天手6地不、3頁(yè)巖三10于5銀第1。五3伯族金屬三1。表1-1玄南省非煤礦山控制量表云南省非煤礦山最低服務(wù)年限標(biāo)準(zhǔn)，露天開(kāi)采礦山6年；地下開(kāi)采礦山10年。1.2 基建需求2016年云南將全面啟動(dòng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

7、5年大會(huì)戰(zhàn)，完成投資1000億元，其中高速公路700億元，路網(wǎng)改造150億元，農(nóng)村公路150億元，水運(yùn)建設(shè)8億元。2016年將實(shí)施46個(gè)高速公路重點(diǎn)項(xiàng)目，續(xù)建項(xiàng)目24個(gè)，新開(kāi)工項(xiàng)目8個(gè)；加快擬建項(xiàng)目前期工作；確保凡屬滇中經(jīng)濟(jì)圈高速公路網(wǎng)項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)。2016云南鐵路建設(shè)全年投資任務(wù)要力爭(zhēng)完成350億元，目前，云南在建的15個(gè)鐵路項(xiàng)目里程達(dá)2560公里。抓好干線(xiàn)公路續(xù)建項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)施沿邊G219國(guó)道建設(shè)，爭(zhēng)取年內(nèi)開(kāi)工建設(shè)500公里以上。把農(nóng)村公路建設(shè)作為重點(diǎn)，加快推進(jìn)農(nóng)村公路建設(shè)。以怒江州和昭通市鎮(zhèn)雄、彝良、威信3縣為突破口，有效銜接3000個(gè)易地扶貧搬遷新村、2500個(gè)農(nóng)村危房改造示范村建設(shè)。

8、全面建成181座溜索改橋。抓緊實(shí)施小灣庫(kù)區(qū)航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施工程、瀾滄江五級(jí)航道二期工程等12個(gè)項(xiàng)目。十三五”云南將建成民用機(jī)場(chǎng)20個(gè)，抓緊新開(kāi)工建設(shè)怒江、紅河蒙自、元陽(yáng)、丘北、宣威等機(jī)場(chǎng)。鞏固和提升高速公路服務(wù)區(qū)整治成果，新改建國(guó)省重點(diǎn)旅游公路廁所40座。下圖是云南省十三五綜合交通規(guī)劃示意圖：圖1-1云南省十三五綜合交通規(guī)劃示意圖1.2.1 高速公路項(xiàng)目規(guī)劃云南省2016年將實(shí)施46個(gè)高速公路重點(diǎn)項(xiàng)目，包括續(xù)建項(xiàng)目24個(gè)，完成投資579億元。其中有嵩明至昆明等9個(gè)國(guó)高項(xiàng)目，完成投資400億元；有晉寧至紅塔區(qū)等15個(gè)地高項(xiàng)目，完成投資179億元。新開(kāi)工項(xiàng)目22個(gè)，完成投資108億元：其中有彌勒至楚雄

9、等2個(gè)國(guó)高項(xiàng)目，完成投資32億元；有武定至倘甸至尋甸等20個(gè)地高項(xiàng)目，完成投資76億元。下圖是云南省十三五及中長(zhǎng)期公路規(guī)劃示意圖：圖1-2云南省十三五及中長(zhǎng)期公路規(guī)劃示意圖根據(jù)2016年云南省交通運(yùn)輸工作計(jì)劃及任務(wù)安排，共整理高速公路建設(shè)項(xiàng)目43個(gè)，其中在建公路項(xiàng)目19個(gè)，未開(kāi)工項(xiàng)目22個(gè)。本次調(diào)研到的43個(gè)公路建設(shè)項(xiàng)目中投資金額最大的為昆明至楚雄至大理高速公路，共投資508億元。投資金額在200億元以上的項(xiàng)目有10個(gè)。本次調(diào)研中建設(shè)項(xiàng)目較多，下表展示的是投資金額在50億以上的項(xiàng)目：序1=1甘目名稱(chēng)項(xiàng)目類(lèi)型投資金褊項(xiàng)目狀態(tài)開(kāi)工時(shí)間廢工血面1昆明至楚雄至大理高速公路高速公路303擬在建20162

10、劇臘一飄滿(mǎn)高速公路高速公路44T擬在建20163華麗高速公路高速公路290.a2想在建20152018*武定一1尚甸一尋詢(xún)高速公路項(xiàng)目高速公路231.4085擬在建201620205紅河州建木個(gè)舊至兀圜高速公路工程高速公解23J.3402擬在建201S20206膝隴高速公路高速公路219.67在建20167臨滄至清水河高速公路高速公路218.5766在建20168臨翔至孟定清水河高速公路高速公路20S拿在9麗香高速公路高速公路203.2在建2015201810彌是高速?gòu)浝罩劣裣胃咚俟?00在建201611元江至曼邦高速公路紅河殿高速公路193.8332摭在在2016202112昆明（岷山）

11、至楚雄廣通高速公路擴(kuò)容項(xiàng)目高速公路185擬在在2016201813大永高速公路高速公路17rg.03在建201514威信一鎮(zhèn)雄高速公路高速公路158.41擬在建201615武定生易門(mén)高速公路高速公路139.75在建2015201816楚雄至永仁（楚雄至大姚段）離速公路高速公路120.3在建201617興義主富一源高速公路高速公路129在建2016201818小養(yǎng)一厝憨高速公胎改擴(kuò)建項(xiàng)目高速公路125在建2015201819綏德至延川高速公路高速公路105擬在建2016201820羅平江底至陸良召夸高速公路建設(shè)項(xiàng)目高速公路102.7擬在在21三永高速高速公路102在建2016201822大開(kāi)門(mén)至

12、哥平c蔓酒）高速會(huì)路高速公路兆.96在建2016201923兀陽(yáng)至竦春高速公路高速公路93.7246擬在建2016201924嵩明（小埔）一昆明（烏龍）高速公路高速公路90.7976在建2015201725蔓耗至金平高速公路88,8747擬在建2016201726串絲一新巾高速公路高速公路96擬在建201627尋甸縣至沾益局速公路高速公路78擬在在2016201928澄江至江川高速公路高速公路67.55在建2016201829巧家高速公路東川至格勒段工程高速公路64.4792捌在建2Q17201930云南上關(guān)至他慶高速公路高速公踏63.07在建2015201731石林至瀘西高速公睦高速公路61

13、.3擬在在201632沾益至?xí)筛咚俟犯咚俟?1.606在建2015201833r南至珠街局速公路高速公路5L45在建20162018表1-2云南省2016年在建高速公路項(xiàng)目情況本次調(diào)研中統(tǒng)計(jì)的2016年云南省主要在建和擬在建高速公路項(xiàng)目共43個(gè),里程總數(shù)約3630公里。據(jù)估算，這些項(xiàng)目需要砂石量約1.175億m3。具體計(jì)算方法請(qǐng)?jiān)诠娞?hào)里回復(fù)“砂石骨料用量算法”或留言索取。1.2.2 鐵路建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃近日，云南省中長(zhǎng)期及“十三五”鐵路網(wǎng)規(guī)劃正式發(fā)布。以全部州市通鐵路、滇中城市群通高鐵、經(jīng)濟(jì)人口大州市（300萬(wàn)人以上）及旅游重點(diǎn)區(qū)域通達(dá)高標(biāo)準(zhǔn)鐵路為“三大目標(biāo)”,計(jì)劃完成鐵路建設(shè)投資3375

14、億元。到2020年,全省鐵路營(yíng)運(yùn)里程達(dá)到5000公里、力爭(zhēng)6000公里，既有和在建鐵路里程達(dá)到8000公里，高鐵營(yíng)運(yùn)里程達(dá)到1700公里。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年云南省在建鐵路項(xiàng)目14個(gè)，建設(shè)里程2560公里。下圖是云南省十三五及中長(zhǎng)期鐵路規(guī)劃示意圖：圖1-3云南省十三五及中長(zhǎng)期鐵路規(guī)劃示意圖本次調(diào)研共整理鐵路建設(shè)項(xiàng)目8個(gè)，其中在建鐵路項(xiàng)目6個(gè)，未開(kāi)工項(xiàng)目2個(gè)。其中投資金額最大的是玉溪至磨憨鐵路，共投資516.09億元。投資百億以上的鐵路項(xiàng)目共6個(gè)。以下是部分鐵路建設(shè)項(xiàng)目名單：序項(xiàng)目名荔一目型投資金蕃（億元項(xiàng)目狀杰升工時(shí)間峻工時(shí)間1麗香鐵路鐵路105-62在建201420202臨滄至清水河鐵路鐵禁1

15、0擬在建3玉謨至磨憨鐵路性路51G-09在建201520214彌勒至豪自鐵路鐵路92在建201520215大理至臨滄鐵路鐵路155.5在建2015Z0Z16彌募鐵路提升為高鐵項(xiàng)目因路擬在建20167玉磨鐵路西雙版納段鐵路507.4在建201620229大琮鐵路保瑞段鐵路170在建2016表1-3云南省2016年在建鐵路項(xiàng)目情況本次調(diào)研中統(tǒng)計(jì)的2016年云南省主要在建和擬在建鐵路項(xiàng)目共8個(gè)，里程總數(shù)約1970公里。據(jù)估算，這些項(xiàng)目需要砂石量約3510萬(wàn)方。1.2.3 其他建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃本次還調(diào)研到其他項(xiàng)目共7個(gè)，其中機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目有6個(gè)，碼頭項(xiàng)目1個(gè)。詳見(jiàn)下表：序目項(xiàng)目名稱(chēng)目型投資金班（億元，噴目狀杰開(kāi)

16、工時(shí)間峻工時(shí)間1瀾滄江小灣庫(kù)區(qū)航運(yùn)基制追隘工程永保橋碼頭碼頭擬在建20172南華通用機(jī)場(chǎng)機(jī)場(chǎng)3在建201620183元謀縣通用機(jī)場(chǎng)機(jī)場(chǎng)3在建201620174怒江機(jī)場(chǎng)機(jī)場(chǎng)15.432在建201620195元陽(yáng)機(jī)場(chǎng)機(jī)場(chǎng)擬在建6紅河藁自機(jī)場(chǎng)機(jī)場(chǎng)30在建20167隴川通用機(jī)場(chǎng)機(jī)場(chǎng)在建2016表1-4云南省2016年在建其他項(xiàng)目情況下圖是云南省十三五及中長(zhǎng)期民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)規(guī)劃示意圖:圖1-4云南省十三五及中長(zhǎng)期民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)規(guī)劃示意圖1.3 礦產(chǎn)分布1.3.1 礦產(chǎn)資源概況云南省成礦地質(zhì)條件優(yōu)越，蘊(yùn)藏著豐富的礦產(chǎn)資源，是我國(guó)礦產(chǎn)種類(lèi)齊全，資源豐富的省份之一，素有“金屬王國(guó)”之稱(chēng)。有22種礦產(chǎn)的保有儲(chǔ)量居全

17、國(guó)前三位，其中排列第一位的有鉛、鋅、錯(cuò)、鈿、蛇、鎘、磷、藍(lán)石棉8種，第二位的有錫、鋁、銀、鉀鹽、神、硅灰石、水泥配料用砂巖、硅藻土8種，第三位的有銅、鍥、鉆、睇、化肥用蛇紋巖、鹽礦6種。下表是云南省各地區(qū)主要礦產(chǎn)資源分布情況：地區(qū)1州/市1主要礦產(chǎn)資源漕中地區(qū)昆明市、玉溪市磷、鐵、銅*金、柏族金屬礦、軟砂礦、鋁土礦演東北地區(qū)昭通市鉛、鋅、褚、銀礦源東地區(qū)曲靖市鉛、鋅、鐵、磷、重晶石、金石礦等,眉東南地區(qū)文山州錫、鋅、鋁、鋁、毓礦、孤土礦、佛礦、謁礦泊南地區(qū)紅河州粽礦、銀礦、鴇礦、鉛鋅1錫礦滇西北地區(qū)函江市、迪慶州錮、塢、鋁、鉛鋅、砂金、大理石、石灰石、石灰角礫巖、襦土、滑石演西南地區(qū)普溫市、西

18、雙版納州、臨滄市鐵礦、錫礦、鉛礦泊西地區(qū)楚雄州、大理州、怒江州、保山市、德宏州鉛鋅礦、錦礦錫礦、鐺礦*鈦砂/、鐳礦、有色金屬、金/、珀族金屬礦表1-5云南省主要礦產(chǎn)資源分布情況1.3.2 礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀云南礦產(chǎn)資源的特征是：大礦集中，中礦點(diǎn)多面廣；主要礦產(chǎn)中共生、伴生礦產(chǎn)多，數(shù)量約占一半，金屬礦產(chǎn)多為同一礦體共生，非金屬礦產(chǎn)則以異體共生為主；金屬礦產(chǎn)中，低、貧、細(xì)礦石比例大，易選礦少，難選礦多。砂礦等礦產(chǎn)分布的集中帶，也是云南礦床分布最多、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)程度最高的礦區(qū)。據(jù)云南省礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2008-2015年），為提高礦產(chǎn)資源綜合利用水平，在該規(guī)劃年內(nèi)，云南還將提高礦業(yè)集中度。至2015年全

19、省礦山總數(shù)控制在6500個(gè)左右，到2017年底減少到4500座以?xún)?nèi)，其中大中型礦山比重由目前的1.4%上升到10%打造滇西“三江”有色金屬基地；滇東南錫、鋅、鴇、鈿、鋁基地；滇中磷、鐵、銅、金基地；滇東北煤、鉛、鋅、錯(cuò)、銀基地4個(gè)大型礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)基地。形成昆明-玉溪、曲靖-昭通、個(gè)舊-文山、瀾滄-景洪、蘭坪-維西、保山-鎮(zhèn)康、鶴慶-彌渡等7個(gè)礦業(yè)經(jīng)濟(jì)區(qū)。2 .云南省非煤礦山市場(chǎng)分析云南省2015年發(fā)布了關(guān)于促進(jìn)非煤礦山企業(yè)轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)型升級(jí)的實(shí)施意見(jiàn)»,以促進(jìn)礦產(chǎn)資源節(jié)約循環(huán)高效利用為目標(biāo)，通過(guò)“達(dá)標(biāo)保留一批、改造升級(jí)一批、整合重組一批、淘汰關(guān)閉一批”，切實(shí)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，徹底改變非煤礦山“

20、散、小、弱”狀況，提高產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益和集聚發(fā)展度，實(shí)現(xiàn)非煤礦山科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展。到2017年底，全省非煤礦山從現(xiàn)在的6127座減少到4500座以?xún)?nèi)，全面完成非煤礦山改造升級(jí)、整合重組和關(guān)閉退出任務(wù)。本次調(diào)研的云南省1080家非煤礦山企業(yè)中，建筑砂石企業(yè)數(shù)量最多，共662個(gè)，占比61%礦山類(lèi)企業(yè)數(shù)量次之，共349個(gè)，占比32%粉體加工類(lèi)企業(yè)最少，共69個(gè)，占比7%以數(shù)據(jù)最多的建筑砂石企業(yè)為例，產(chǎn)量在500方/天以上的客戶(hù)占比為69%相對(duì)于西南地區(qū)其他省份，以及前幾次調(diào)研中華東地區(qū)和華南地區(qū)的山東、安徽和廣東，云南省砂石企業(yè)規(guī)模普遍較大、產(chǎn)能較高。由此可見(jiàn)云南省非煤礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施力度較大，已經(jīng)初

21、見(jiàn)成效。2.1 礦企類(lèi)型及分布本次調(diào)研的1080家非煤礦山企業(yè)主要集中分布在滇東南和滇東北。其中，滇東南的紅河州有230家非煤礦山企業(yè)，約占調(diào)研企業(yè)總數(shù)量的20.3%;文山州有136家，占比12%;滇東北的昭通市、曲靖市和昆明市的非煤礦山企業(yè)數(shù)量在本次調(diào)研中排在第三、四和第五位。云南省礦企在各個(gè)州市的具體分布情況參見(jiàn)下圖：迪慶藏族自治州15據(jù)通擊1霞保山擊王濠市四曲靖布100麗江市?19文山壯族苗族自治州136紅河哈尼旅彝族自洵州230大理白前自治州B&臨危擊65普洱市44楚雄彝族自治州54西雙版納俄族自治州1414230圖2-1玄南省礦企總體分布情況根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)分析結(jié)果，云南省非煤礦

22、山企業(yè)數(shù)量最多的是紅河州的個(gè)舊市和建水縣，曲靖市的富源縣等。具體情況參見(jiàn)下圖:礦企重點(diǎn)縣區(qū)&«獷企重點(diǎn)縣區(qū)WJLDJ額里個(gè)舊市?2馬關(guān)且23建水縣J富寧縣22富源縣48石屏縣21鎮(zhèn)雄縣30大理市20宣戚市29晉寧縣20現(xiàn)山縣26魯?shù)榭h20彌勒市24總計(jì)407表2-1玄南省礦企重點(diǎn)縣區(qū)分布情況宣威成山26IH:馬關(guān)心圖2-2云南省礦企重點(diǎn)縣區(qū)熱力分布圖61%礦山類(lèi)企業(yè)有349家，占比32%。粉體加工企業(yè)有69家，占比7%詳情如圖所示:本次云南省調(diào)研的1080家非煤礦山企業(yè)中，建筑砂石企業(yè)有662家，占比富寧建礦山.34%32%磨機(jī).砂石,6弭61%圖2-3礦企礦企類(lèi)型及占比2.

23、1.1 建筑用砂石企業(yè)分布根據(jù)調(diào)研中了解到的情況，云南省建筑砂石企業(yè)主要集中分布在滇東北和滇東南的昭通市、曲靖市、紅河州和文山州。本次調(diào)研的662家建筑砂石企業(yè)中,曲靖市有97個(gè)，占比15%昭通市有96個(gè)，占比15%紅河州有88個(gè)，占比13%文山州76個(gè)，占比11%云南省其他州/市都有不同數(shù)量的建筑砂石企業(yè)。具體情況如圖所示：西族版物僚讀白滄州619瞿房州圖2-4云南省建筑砂石企業(yè)分布情況調(diào)研結(jié)果顯示，云南省建筑砂石企業(yè)重點(diǎn)分布區(qū)域是昭通市、曲靖市、紅河州和文山州。其中保山市的重點(diǎn)區(qū)域是昌寧縣，大理州的大理市建筑砂石企業(yè)較多，紅河州集中分布在個(gè)舊市和彌勒市，曲靖市大多數(shù)集中在富源縣、宣威市，文

24、山州大多數(shù)集中在文山市、硯山縣，昭通市在魯?shù)榭h、鎮(zhèn)雄縣。建筑砂石企業(yè)主要縣區(qū)分布詳情如下表所示：建筑砂石企業(yè)重點(diǎn)縣區(qū)數(shù)量建筑砂石企或重點(diǎn)縣區(qū)數(shù)量瓦源縣47硯山縣19直威市29大理市13鎮(zhèn)雄縣26魯?shù)榭h17個(gè)舊市19文山市1519昌寧縣11總計(jì)223表2-2建筑砂石企業(yè)重點(diǎn)縣區(qū)分布2.1圖2-5建筑砂石企業(yè)重點(diǎn)縣區(qū)熱力分布各旬17一理山花小1a19文山15.2粉體加工企業(yè)分布云南省調(diào)研中的69家粉體加工企業(yè)，紅河州數(shù)量最多，有18家，占比26%昆明市和昭通市各有9家。由于本次調(diào)研中粉體加工企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少，除上述3個(gè)州/市外，其余各州/市粉體加工企業(yè)比較少。具體情況如圖所示：迪慶藏成自汨州昭通市

25、9I.白麗江擊大理2族自治州3罡德韓旅自治那4?？趽羟阜嚼ダ适锌赼筋布6文山壯族苜旅目治州圖2-6云南省粉體加工企業(yè)分布情況稼洱市西雙版料俵族自治州紅河州調(diào)研結(jié)果顯示云南省粉體加工企業(yè)重點(diǎn)分布縣區(qū)是保山市的隆陽(yáng)區(qū),的紅河縣、建水縣，昆明市的晉寧縣、祿勸縣，昭通市的彝良縣。主要分布縣區(qū)詳情如下表所示:表2-3粉體加工企業(yè)重點(diǎn)縣區(qū)分布2.1,3礦山類(lèi)企業(yè)分布調(diào)研中的349家礦山類(lèi)企業(yè)，紅河州數(shù)量最多，有114家，占比33%文山州有43家，占比12%昆明市有39家，占比11%云南省其余各州/市均有少量礦山類(lèi)企業(yè)分布。具體情況如圖所示：迪慶藏族自治州J麗江市2昭通市號(hào)即尢理白族自治州2。蟹雄葬窿自治

26、卵保山市21曲靖市£文山壯族苗曲目比卅43普洱市16西四版納俵虎自治州圖2-7云南省礦山類(lèi)企業(yè)分布情況根據(jù)調(diào)研結(jié)果，云南省礦山類(lèi)企業(yè)重點(diǎn)分布縣區(qū)是紅河州的個(gè)舊市、建水縣、金平縣，保山市的騰沖市，昆明市東川區(qū)，怒江州的蘭坪縣。主要分布縣區(qū)詳情如下表所示：礦山類(lèi)企北L里縣區(qū)數(shù)量50建水縣32蘭坪縣15東川區(qū)14騰沖市13金平縣12富寧縣11總計(jì)147圖2-4礦山類(lèi)企業(yè)重點(diǎn)縣區(qū)分布2.2 主要物料根據(jù)調(diào)研中非煤礦山企業(yè)反饋，云南省礦企開(kāi)采加工的物料以石灰石，鉛鋅礦，銅礦、鐵礦及錫礦居多，這幾種礦產(chǎn)也是云南省的優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)資源，充分發(fā)揮了當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢(shì)。云南省的碎石加工廠(chǎng)物料以石灰?guī)r為主，花崗巖

27、大部分用來(lái)做石板材加工；云南省有“金屬王國(guó)”的美譽(yù)，金屬礦產(chǎn)資源豐富，所以開(kāi)采加工銅礦、鉛鋅礦、鐵礦和錫礦的礦企比較多，但是目前有色金屬礦產(chǎn)品市場(chǎng)不景氣、價(jià)格低迷，大多數(shù)企業(yè)處于暫時(shí)停產(chǎn)狀態(tài)。本次調(diào)研中云南省礦企經(jīng)營(yíng)的主要物料類(lèi)型及對(duì)應(yīng)的企業(yè)數(shù)量如下圖（石灰石開(kāi)采加工企業(yè)最多，有366家，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他物料的經(jīng)營(yíng)企業(yè)數(shù)量，故不在此圖中展示）：鐳礦金礦一39河粉is說(shuō)明：對(duì)調(diào)研中經(jīng)營(yíng)企業(yè)5個(gè)以上的物料類(lèi)型進(jìn)行展示（經(jīng)營(yíng)石灰石的企業(yè)數(shù)量最多,為3g個(gè),該圖表中不做展示）。圖2-8礦企開(kāi)采加工物料情況2.3 產(chǎn)能結(jié)構(gòu)云南省大力實(shí)施非煤礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)工作，以切實(shí)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，徹底改變非煤礦山“散、小、弱”

28、狀況，提高產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益和集聚發(fā)展度，實(shí)現(xiàn)非煤礦山科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展。到2017年底，非煤礦山規(guī)?；图s化程度明顯提升，中型以上礦山比例從現(xiàn)在的2.8%提高到10%以上。本次云南省調(diào)研的1080家非煤礦山企業(yè)中，共有297個(gè)企業(yè)提供了產(chǎn)量信息。其中建筑砂石企業(yè)235個(gè)，礦山類(lèi)企業(yè)48個(gè)，粉體加工企業(yè)14個(gè)。本次調(diào)研中各類(lèi)型礦企產(chǎn)量信息情況如圖所示：STLb,43,15%造機(jī).14.5;：砂石，235.79%圖2-9礦企產(chǎn)能情況及占比由于市場(chǎng)情況不景氣，部分粉體加工企業(yè)目前處于停產(chǎn)狀態(tài)，本次調(diào)研中了解到的粉體加工企業(yè)產(chǎn)量信息相對(duì)較少，無(wú)法做精準(zhǔn)分析。在此以礦山類(lèi)和建筑砂石企業(yè)為例，對(duì)產(chǎn)能情況進(jìn)行

29、簡(jiǎn)單的分析展示。經(jīng)過(guò)整理，產(chǎn)量信息均以方為單位，統(tǒng)計(jì)分析日產(chǎn)量。2.3.1 建筑用砂石企業(yè)產(chǎn)能情況提供了產(chǎn)量信息的235個(gè)建筑砂石企業(yè)中，產(chǎn)量100方/天以下的企業(yè)只有11家，占比5%產(chǎn)量200-500方/天的企業(yè)有43個(gè)，占比18%產(chǎn)量在500-1000方/天的客戶(hù)最多，有117個(gè)，占比50%產(chǎn)量500方/天以上的企業(yè)總占比69%相對(duì)于西南地區(qū)其他省份，以及前幾次調(diào)研中華東地區(qū)和華南地區(qū)的山東、安徽和廣東，云南省砂石企業(yè)規(guī)模普遍較大、產(chǎn)能較高。由此可見(jiàn)云南省非煤礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)工作已經(jīng)初見(jiàn)成效，非煤礦山“散、小、弱”狀況已經(jīng)大大改善。具體情況如下圖所示：1-100100-200200-50050

30、0-10001000-20002000-圖2-10各產(chǎn)量區(qū)間建筑砂石企業(yè)數(shù)量分布2.3.2 礦山類(lèi)企業(yè)產(chǎn)能情況提供了產(chǎn)量信息的48個(gè)礦山類(lèi)企業(yè)中，日產(chǎn)在1-100方的有9個(gè)，占比19%日產(chǎn)在100-300方的最多，有17個(gè)，占比35%其余企業(yè)日產(chǎn)大多數(shù)在300-700方。具體情況如下圖所示：圖2-11各產(chǎn)量區(qū)間礦山類(lèi)企業(yè)數(shù)量分布2.4 廣品價(jià)格本次調(diào)研中提供了成品料價(jià)格信息的企業(yè)共141個(gè)，其中礦山類(lèi)企業(yè)6個(gè),粉體加工企業(yè)5個(gè)，建筑砂石企業(yè)130個(gè)。不同地市獲取有價(jià)格信息的物料類(lèi)型不同，價(jià)格沒(méi)有可比性，因此，本次調(diào)研中價(jià)格分析，以幾個(gè)主要州市的重點(diǎn)縣區(qū)來(lái)為例進(jìn)行展示。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，保山市、

31、德宏州、迪慶州、紅河州、麗江市、普洱市、昭通市的部分縣區(qū)獲取的價(jià)格信息相對(duì)較多，本次項(xiàng)目中，價(jià)格分析主要以這些地區(qū)為例進(jìn)行分析。由于本次云南省項(xiàng)目中粉體加工企業(yè)和礦山類(lèi)企業(yè)價(jià)格數(shù)據(jù)較少，且砂石類(lèi)客戶(hù)碎石物料主要為石灰石，這里只對(duì)石灰石碎石價(jià)格做簡(jiǎn)單展示。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，云南省石灰石碎石均價(jià)在50元/方左右。其中普洱市鎮(zhèn)沅縣的碎石價(jià)格最高，97元/方，紅河州石屏縣的碎石價(jià)格最低，41元/方?？偟膩?lái)說(shuō)，云南省各地區(qū)石灰石碎石價(jià)格整體情況比較平穩(wěn)，起伏不大。具體價(jià)格分布如下圖所示：12C一*石灰石碎石價(jià)格（元/方）60402C麗江普耳市市昭通市保山大理州VrjSL紅河川市州州圖2-12主要地區(qū)石灰

32、石碎石價(jià)格情況3 .生產(chǎn)設(shè)備使用情況根據(jù)云南省政府發(fā)布的促進(jìn)非煤礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)的實(shí)施意見(jiàn)，嚴(yán)格新建非煤礦山準(zhǔn)入門(mén)檻，強(qiáng)化安全、環(huán)保、能耗、標(biāo)準(zhǔn)等剛性約束；堅(jiān)持科技推動(dòng)、創(chuàng)新發(fā)展原則。通過(guò)高新技術(shù)和先進(jìn)適用技術(shù)改造提升非煤礦產(chǎn)業(yè)，淘汰落后設(shè)備、工藝和產(chǎn)能；通過(guò)政府引導(dǎo)，激發(fā)企業(yè)內(nèi)在動(dòng)力，促進(jìn)非煤礦山走規(guī)?；C(jī)械化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化發(fā)展道路，全面提升礦產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。參考調(diào)研數(shù)據(jù)，我們分析了云南省非煤礦山企業(yè)設(shè)備來(lái)源和選型情況。云南省礦企使用最多的是本省的設(shè)備，其次是山東和上海的設(shè)備。砂石生產(chǎn)線(xiàn)多以鄂破+反擊破為主，只有少數(shù)幾家引進(jìn)了新型高效的制砂機(jī)。磨粉生產(chǎn)以及選礦生產(chǎn)線(xiàn)的磨粉作業(yè)多選用傳統(tǒng)的球磨機(jī)和

33、雷蒙磨。云南省非煤礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)工作已初見(jiàn)成效，礦企整體產(chǎn)能情況有所提升，但是生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)普遍落后，資源利用率低，污染高。要想全面提升礦產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，云南省接下來(lái)會(huì)著力加強(qiáng)科技推動(dòng)、創(chuàng)新發(fā)展，引進(jìn)新工藝和新技術(shù)。3.1 設(shè)備來(lái)源本次調(diào)研提供了設(shè)備來(lái)源情況的礦企共271個(gè)，云南省礦企使用的設(shè)備主要要以云南省、山東省、上海市和河南省為主。在眾多設(shè)備來(lái)源省份中，云南省本土設(shè)備占比近50%,一方面的原因是選擇本省的設(shè)備，解決售后問(wèn)題比較方便快捷。云南省礦企設(shè)備來(lái)源省份熱力圖如下：圖3-1礦企設(shè)備來(lái)源省份熱度圖3.2 選型特點(diǎn)本次調(diào)研中提供了設(shè)備選型的礦企共335個(gè)，其中建筑砂石企業(yè)280個(gè)，粉體加工企業(yè)27個(gè)，礦山類(lèi)企業(yè)28個(gè)。調(diào)研結(jié)果顯示，云南省礦企破碎磨粉生產(chǎn)多選用操作簡(jiǎn)單、成本和