拉丁美洲市場概況ppt20130827

1、2013年8月26日拉丁美洲市場概況Latin America market profile目錄1、拉丁美洲概況2、拉丁美洲汽配市場3、主要自由貿易區(qū)4、加勒比海地區(qū)概況5、重點市場巴拿馬6、如何進入巴拿馬7、嘉諾展覽2014年拉美地區(qū)展會計劃content拉丁美洲拉丁美洲概況拉丁美洲概況General situation一、拉丁美洲：由墨西哥、大部分的中美洲、南美洲以及西印度群島組成。包括：巴拿馬、墨西哥、巴西、秘魯?shù)仍趦鹊娜膫€國家。拉丁美洲概況二、人口：5.99億（78%的人口居住在城市）三、擁有8座大城市（人口超500萬）：城市城市人口數(shù)人口數(shù)墨西哥城墨西哥城2000萬萬圣保羅圣保羅

2、1900萬萬布宜諾斯艾利斯布宜諾斯艾利斯1300萬萬里約熱內盧里約熱內盧1200萬萬利馬利馬900萬萬波哥大波哥大900萬萬加拉加斯加拉加斯750萬萬圣地亞哥圣地亞哥600萬萬General situation四、自然資源：拉美地區(qū)礦業(yè)資源豐富，現(xiàn)代工業(yè)所需最基本的20多種礦物資源的絕大部分都有，有些礦物儲量居世界前列。例如：1、墨西哥已探明石油儲量103億噸（世界第七大原油出口國，占其財政收入的1/3）2、委內瑞拉的石油儲量為80多億噸（占據(jù)全球4%，是南美洲最大的產油國）3、拉美地區(qū)天然氣已探明儲量約3萬億立方米（中國可開采量2萬億立方米）4、鐵礦儲量約1000億噸（中國儲量450多億噸）

3、5、巴西的鐵礦儲量居世界前列，其產量和出口量均居世界第2位6、銅、煤等儲量均居世界前列拉丁美洲國家概況General situation五、拉丁美洲的種族具有多樣性的特征拉美居民包括：西班牙人、葡萄牙人、意大利人、法國人、德國人、烏克蘭人以及巴爾干半島等地人、黑人日本人、印度人、華人以及亞洲其他民族的移民（華僑和華裔主要集中于巴西、秘魯、墨西哥、古巴和巴拿馬等國）西班牙語（19個國家）葡萄牙語（巴西）法語（法屬圭亞那等）拉丁美洲國家概況主要語言：General situation 2013年全球主要經濟體經濟增長預期： 亞洲：6.8% 拉丁美洲：3.9% 全球：3% 美國：2% 日本：1.1%

4、 歐元區(qū)：0.2%拉丁美洲經濟概況General situation年度/金額GDP總量總量人均人均GDP1990年年1750億美元億美元4000美元美元2000年年2400億美元億美元4200美元美元2011年年3300億美元億美元5800美元美元拉美近年來的經濟發(fā)展數(shù)據(jù)：拉丁美洲經濟概況General situation拉美主要國家近年GDP增長情況國家/年度03-0810-1112-14巴拿馬8.3%8.5%10.7%阿根廷8.5%9%3.2%巴西4.2%5.1%3.2%智利5.1%6%4,7%哥倫比亞5.2%5%4.4%墨西哥3%4.7%3.6%秘魯7%7.9%6%委內瑞拉7.5%1.

5、3%4.1%拉丁美洲經濟概況General situationu 主要經濟數(shù)據(jù) 近年來中產階級迅速增長 人均消費能力高于亞洲 拉丁美洲： 1700USD 亞太地區(qū)： 900USD 東歐地區(qū)： 2300USD 美國及歐盟地區(qū)： 6000USD（2012年數(shù)據(jù)）拉丁美洲經濟概況General situation主要區(qū)域自由貿易經濟組織：北美自由貿易區(qū)（NAFTA）科隆自由貿易區(qū) 南方共同體市場（又叫：南錐體市場, MERCOSUR）安第斯國家共同體（CAN)中南美洲國家共同市場（MCC）拉丁美洲一體化協(xié)會（ALADI） 主要自由貿易區(qū)commerce科隆自由貿易區(qū)：在巴拿馬境內，位于巴拿馬運河大西

6、洋入?？谔帲靼肭蜃畲蟮淖杂少Q易區(qū)，同時也是僅次于中國香港的世界第二大自由貿易區(qū)。1、自由貿易區(qū)內貨物進口自由，無配額限制，不繳納進口稅；2、貨物轉口自由，也不繳稅。3、設在貿易區(qū)內的企業(yè)，其產品向美國和歐洲出口不受配額限制并享受優(yōu)惠關稅。貿易政策：供貨來源：中國大陸（含香港，29.5%）、中國臺灣（11.3%）、美國（9.7%）、日本（7.1%）、意大利（4.9%）、韓國（3.8%）；出口市場主要為委內瑞拉、哥倫比亞、厄瓜多爾、巴拿馬、危地馬拉、墨西哥、美國、古巴、巴西等主要自由貿易區(qū)commerce北美自由貿易區(qū)：由美國、加拿大和墨西哥3國組成，成立于1992年自由貿易區(qū)內的國家貨物可以互

7、相流通并減免關稅（汽車產品關稅相關）1、美、加逐步取消了對墨西哥制汽車征收的關稅2、輕型卡車的關稅從25%減到10%，并在5年內全部取消；3、重型卡車、公共汽車、拖拉機的關稅則在10年內取消4、墨則將在10年內取消美、加汽車產品的關稅及非關稅壁壘，其中對輕型卡車在5年內取消關稅。貿易政策：主要自由貿易區(qū)commerce拉丁美洲汽配市場2012年全球20個主要汽車制造國中，拉美國家占有3席，分別是：在汽車維護養(yǎng)護市場，預計2012-2017年的5年間拉美地區(qū)這一市場會實現(xiàn)28%左右的增長，2017年達到325億美元。Market7 巴西8 墨西哥20 阿根廷加勒比海：u世界最大的內海u南接委內瑞

8、拉、哥倫比亞和巴拿馬海岸；u西接哥斯達黎加、尼加拉瓜、洪都拉斯、危地馬拉、伯利茲和尤卡坦半島；u北接大安地列斯群島，東接小安的列斯群島。加勒比海地區(qū)概況Caribbean Sea加勒比海地區(qū)概況Caribbean Seau1、中國在加勒比海地區(qū)的發(fā)展： 曾經稱加勒比海地區(qū)為“第三條國界”的美國在該地區(qū)的勢力不斷收縮，中國正趁此機會擴張在該地區(qū)的戰(zhàn)略影響力，并且目前也已在該地區(qū)外商投資領域占據(jù)了重要地位。u2、加勒比海地區(qū)很多國家相繼獨立，相繼出臺了一系列吸引外國投資的政策，包括：減免稅收、貼息貸款及關稅保護。u 3、加勒比海地區(qū)能夠吸引外國投資的主要原因是能夠始終如一地為國外投資者提供良好的、

9、具有吸引力的投資環(huán)境。這一良好的投資環(huán)境主要表現(xiàn)為政治穩(wěn)定和經濟發(fā)展，同時與工業(yè)化國家保持著良好的關系。中國在加勒比海地區(qū)的發(fā)展優(yōu)勢：加勒比海地區(qū)概況Caribbean Seau 4、加勒比海地區(qū)幾乎輻射了所有的市場，可享受眾多優(yōu)惠條件： 投資者不僅能進入加勒比海共同體和共同市場，而且能夠進入北美、中美和南美市場、歐盟市場、甚至是由非洲、加勒比海地區(qū)、太平洋島國和歐盟共同組成的叫做 ACP/EU 的大市場；不僅保證本地的投資者能夠獲得優(yōu)惠的進入市場的條件，而且保證選擇到本地區(qū)投資的所有外國投資者都能獲得優(yōu)惠的進入市場的條件。加勒比海地區(qū)概況Caribbean Sea委內瑞拉l千人汽車保有量為1

10、47輛l石油價格非常便宜，不到10美分一升l擁有汽車零配件廠140余家l委總統(tǒng)宣布拒絕將技術傳至委內瑞拉的外國車企，委內瑞拉不需要它l2010年，委內瑞拉本幣對美元貶值，國際名牌車企受到重挫，出現(xiàn)了中國車企進入的好契機！l吉利、東風、海馬、奇瑞等中國車企進軍委內瑞拉市場l2012年1-6月，委國內市場累計銷售汽車67579輛，同比增長18.5%，其中84%為國產組裝車，16%為進口車。加勒比海部分國家概況Caribbean Sea哥倫比亞：u哥倫比亞是拉美地區(qū)的第五大汽車生產國u2011年哥倫比亞汽車零部件總產值為38億美元u市場銷量較好的是雪佛蘭、雷諾、現(xiàn)代u以哈飛、長安、奇瑞等為首的中國自

11、主品牌汽車因性價比出眾，受到越來越多的哥倫比亞人喜愛，目前已占有該國約5%的汽車市場份額。加勒比海部分國家概況Caribbean Sea哥斯達黎加： 2012年，哥總統(tǒng)訪華，參觀了蘇州金龍海格客車 ， 據(jù)哥斯達黎加貿促會統(tǒng)計，2012年哥自中國客車進口額約7030萬美元，增幅42%。 目前，哥斯達黎加市場上的中國客車品牌有海格、 金龍、 亞星、中通、宇通等。加勒比海部分國家概況 在日前落幕的哥斯達黎加國際車展上，江鈴、吉利、永源、華晨、江淮、長安、長城、比亞迪等8家汽車品牌紛紛亮相，備受觀眾青睞。哥民眾對中國品牌汽車認可度越來越高，除價格外，中國汽車的科技應用和安全性能等也是重要參考因素。Ca

12、ribbean Sea位居拉美和加勒比首位，連續(xù)第二年成為拉美和加勒比地區(qū)經濟增長最快的國家。失業(yè)率（8月）降至4.0%，創(chuàng)歷史新低全年通脹率略降至5.7%赤字占GDP比例縮減至2.1%公共部門債務占GDP比例降至39.5%2012年巴拿馬經濟數(shù)據(jù)：名義GDP362.5億美元，增長率8.9%人均GDP9570美元吸引外資30.2億美元，同比增長9.6%2012年產值增長較快的行業(yè)為：礦業(yè)（30.0%）、建筑業(yè)（29.3%）、水電煤氣業(yè)（11.7%）、運輸、倉儲及通信業(yè)（11.2%）、酒店餐飲業(yè)（10.6%）和金融業(yè)（10.2%）。重點市場巴拿馬Panama2012年銷售新車50609輛，同比增

13、長8.5%，創(chuàng)歷史新高2013年1-6月，新車銷量26872輛，與2012年同期相比增長了15%巴拿馬平均每四人擁有一輛車，主導汽車市場的為日韓系車型，包括：現(xiàn)代、豐田、日產、起亞、鈴木、本田、雪佛蘭、福特、五十鈴、三菱等巴拿馬汽車市場動態(tài)：重點市場巴拿馬Panama在科隆自由貿易區(qū)做汽配進出口的公司大概有10家，其中華人占到了一半巴拿馬本國的汽配市場并不是很大，但轉口貿易的市場很大，周邊國家基本上都從巴拿馬中轉。（委內瑞拉最近的外匯管制很嚴重，跟伊朗有點像）華人占據(jù)科隆自貿區(qū)汽配進出口的一半份額目前市場競爭還不是很激烈，市場廣闊目前從中國出口、或通過巴拿馬轉口的產品還主要以輕工業(yè)品和日常用品

14、為主，這點跟10年前的迪拜很像，說明這個市場中國企業(yè)競爭還不是很激烈，利潤率還不錯。接下來進來的產品，將是機電產品，如汽配、五金、照明等。重點市場巴拿馬Panama1、政策穩(wěn)定，手續(xù)簡便巴拿馬政府專門立法給予保證和優(yōu)惠，投資者享有法律保障。在自由區(qū)注冊公司手續(xù)簡便、審批快。2、位置優(yōu)越，物流發(fā)達位于巴拿馬運河大西洋入?？谔?，擁有多個優(yōu)良港口、碼頭和數(shù)量眾多的國際化航運、物流公司，有利于存?zhèn)}售現(xiàn)和商品周轉。此外，巴拿馬是中美洲航空樞紐，目前已經開辟了通往美洲30個國家、65個城市的航線，人員往來及貨物空運十分方便。3、流通美元，結算便捷巴拿馬流通美元，投資者不必為貨幣的貶值和升值而擔憂。巴拿馬擁

15、有90多家國際銀行，世界主要銀行均在此設有分支機構，貿易結算、資金往來安全便捷。在巴拿馬銀行存款不需納稅，無外匯管制，利潤可自由匯入匯出。巴拿馬國際貿易優(yōu)勢：重點市場巴拿馬Panama 進入科隆自由貿易區(qū)的貨物可以被進口、儲存、加工、再包裝及再出口而不需繳納進口關稅或其它稅金；對于駛入自由貿易區(qū)和駛出自由貿易區(qū)開往外國的貨船不收取領事費和其它任何手續(xù)費（海關征收監(jiān)管服務費）；自由區(qū)內免銷售稅、生產稅、投資稅；對用于生產的機器、原材料、設備免進口稅；對持有兩年以上的資產進行資本買賣無需交納資本收益稅；對于外來投資，僅對獲取利潤部分收取較低的稅金（法律規(guī)定按累進原則收取2%-5%的利潤所得稅，實際

16、執(zhí)行稍有出入）。4、稅收優(yōu)惠，稅率較低重點市場巴拿馬Panama（1）巴拿馬是美國加勒比盆地計劃的受惠國，也是普惠制的受惠國，因此在巴拿馬生產的產品向美國和歐洲出口可不受配額限制并享受優(yōu)惠關稅（但須符合原產地規(guī)定）。（2）巴拿馬和與之簽訂貿易協(xié)定或其它優(yōu)惠協(xié)議的國家之間的進出口貿易免征關稅。在巴拿馬的外資企業(yè)視同本國企業(yè)，可享受這些優(yōu)惠待遇。目前已同巴拿馬簽訂自貿協(xié)定的國家和地區(qū)有：美國、加拿大、秘魯、多米尼加（僅限部分產品）、哥倫比亞（僅限部分產品）、墨西哥（僅限部分產品）、古巴（僅限部分產品）、智利、新加坡、中國臺灣、薩爾瓦多、危地馬拉、洪都拉斯、哥斯達黎加、尼加拉瓜等。5、貿易自由，轉口

17、便利重點市場巴拿馬Panama1、巴拿馬工業(yè)基礎薄弱，無重工業(yè)。近年來巴國經濟雖有成長，但并未扶植其工業(yè)發(fā)展，所需工業(yè)產品多由亞洲國家進口，另方面因原物料及油價上漲，生產成本相對提高，消費者亦縮減支出，巴拿馬產品無法與進口貨競爭而逐漸被取代。2、巴拿馬營造建筑業(yè)成為近年巴國工業(yè)發(fā)展的火車頭，在政府推動重大公共工程外來游資帶動下，建筑業(yè)明顯成長，惟2011年房價已高及在新成屋量大影響下略有放緩。建筑業(yè)的發(fā)展將帶來包括汽車在內的消費大幅上漲。巴拿馬汽配市場優(yōu)勢：重點市場巴拿馬Panama企業(yè)進入拉美市場的途徑：2、外貿網1、國內外展會，通過國際上的買家進入國際市場3、國外公司在中國的采購公司如何進

18、入巴拿馬Chanel1、87%的參展商對于展會的投資回報率感到滿意。展會不僅幫助參展商進行了推廣和宣傳，還促進了專業(yè)人士之間的溝通與交流。同時，展會拉近了采購商與參展商之間的距離，幫助雙方進行良好的商業(yè)洽談。2、在展會期間，參展商與采購商進行面對面的溝通。97%的采購商可最終決定所在企業(yè)的產品/服務采購計劃。3、80%的采購商希望通過展會了解最新的市場發(fā)展趨勢、尋找新的產品或服務。4、與來自世界各國的重要采購商進行良好的商業(yè)洽談。參展優(yōu)勢較明顯Chanel如何進入巴拿馬l提交材料至巴拿馬駐中國貿易發(fā)展辦事處l該機構將資料寄送至巴拿馬移民局l移民局審核后提供通過名單l巴拿馬駐中國貿易發(fā)展辦事處予

19、以貼簽PS：u由于返簽簽證的復雜性，簽發(fā)護照至少需要2個月之久，故展商參展必須要配合客服盡早提交所有材料，以免耽誤參展。u2014年，巴拿馬簽證又有了新的變化，需要客戶前往北京面前，并且按指紋，故2014年的巴拿馬簽證操作起來難度更大。如何進入巴拿馬簽證辦理：VISA免返簽條件：持有美國、加拿大、澳大利亞、英國或歐洲（歐盟國）簽證的中國公民，簽證在有效期內（即在巴拿馬停留期間簽證有效），并且已經使用過此有效期內的簽證1次以上，根據(jù)第248號法令可入境巴拿馬，在航空公司或邊防辦理旅游卡。鑒于目前中國到巴拿馬沒有直航，因沒有巴拿馬簽證在第三國機場被攔截阻止登機的情況屢有發(fā)生，當事人可以自行選擇直接出境或