中國PVB中間膜行業(yè)研究-行業(yè)發(fā)展概況

1、中國PVB中間膜行業(yè)研究-行業(yè)發(fā)展概況（一）行業(yè)發(fā)展概況1、PVB中間膜行業(yè)概況PVB中間膜行業(yè)是隸屬于塑料制品業(yè)的細分行業(yè)。PVB中間膜是良好的夾層玻璃粘合材料，厚度一般0.38mm、0.76mm、1.14mm和1.52mm四種，可多層疊加加工，通常由兩塊玻璃之間夾上一層PVB中間膜，經(jīng)高溫高壓粘結(jié)制成PVB夾層玻璃。PVB夾層玻璃具有較高的強度和韌性，較強的抗碰撞、抗連續(xù)沖擊以及抗侵入能力，能夠隔音、隔熱和吸收紫外線，較強的抗?jié)B水性等多項特性，廣泛應(yīng)用于建筑、汽車和光伏等行業(yè)。采用特殊配方生產(chǎn)的PVB中間膜在航空航天、軍事和高新技術(shù)工業(yè)等領(lǐng)域也有著廣泛的應(yīng)用。PVB中間膜的產(chǎn)業(yè)鏈較為清晰，

2、完整的產(chǎn)業(yè)鏈包括：上游為PVA樹脂等化工產(chǎn)品，中游為PVB中間膜，下游主要為建筑夾層玻璃、汽車夾層玻璃以及雙玻光伏組件等，終端主要為建筑企業(yè)、汽車整車和零部件企業(yè)、光伏發(fā)電等企業(yè)。行業(yè)PVA樹脂等化萬品2、全球PVB中間膜行業(yè)發(fā)展狀況PVB中間膜自1931年問世以來，一直是建筑安全玻璃、汽車和飛機安全玻璃的優(yōu)良夾層材料。目前，全球PVB中間膜行業(yè)的發(fā)展具有以下幾個特點：一是世界范圍內(nèi)PVB中間膜總產(chǎn)能不足，市場缺口很大，而且各地區(qū)發(fā)展不平衡，主要是由于PVB中間膜生產(chǎn)技術(shù)要求比較高，長期以來一直被美國的首諾、日本的積水化學和可樂麗等幾大國際公司所掌控，其中，美國首諾是全球最大的PVB中間膜生產(chǎn)

3、銷售商，其產(chǎn)品在全球市場占有率約50%;二是PVB中間膜行業(yè)兼并重組的進程進一步加快，業(yè)務(wù)集中度越來越高，如日本可樂麗公司于2013年11月21日以5.43億美元收購美國杜邦的玻璃層壓解決方案和乙烯基（GLS/乙烯基）業(yè)務(wù)；三是中國、泰國、印度等發(fā)展中國家的PVB中間膜生產(chǎn)發(fā)展迅猛；四是亞太地區(qū)是全球PVB中間膜最大的市場，其消費量占全球總量大部分。在亞太地區(qū)，中國市場的消費量最大，其次分別是日本、中國臺灣、韓國和印度，這些地區(qū)的消費也穩(wěn)步增長。3、中國PVB中間膜行業(yè)發(fā)展狀況中國早在上世紀50年代未至60年代初，為了航空軍工的需要，在原化工部的領(lǐng)導下，開始在遼寧錦西、天津市、上海市三地研制開

4、發(fā)PVB樹脂粉及其中間膜。在1967年，上海塑料研究所研制成功國產(chǎn)的PVB中間膜，但未能大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)。1993年，秦皇島嘉華塑膠有限公司從加拿大麥克羅公司引進了中國第一條PVB中間膜生產(chǎn)線。在試生產(chǎn)期間，國產(chǎn)PVB中間膜的產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)了較為嚴重的缺陷，如水分、收縮度等指標與國外產(chǎn)品有著較大差距，同時使用國產(chǎn)PVB中間膜生產(chǎn)夾層玻璃的一次合格率也不足80%。后來在專家們的不斷努力下，通過對PVB中間膜生產(chǎn)線的技術(shù)改造，逐步解決了膠片生產(chǎn)線下料架橋、夏季膠片水分含量高和膠片均勻度未達到標準等生產(chǎn)問題，使生產(chǎn)逐步趨于穩(wěn)定，合格率顯著提高。經(jīng)過20多年的發(fā)展與提高，目前國產(chǎn)PVB中間膜的性能水平已

5、達到國外產(chǎn)品的水平，特別是建筑級PVB中間膜已完全能夠替代國外產(chǎn)品，同時夾層玻璃加工過程的一次合格率也已超過95%。中國是PVB中間膜的最大消費國，國內(nèi)PVB中間膜主要應(yīng)用于建筑、汽車和光伏三個行業(yè)，其中建筑和汽車行業(yè)的使用量接近90%。(1)建筑級PVB中間膜建筑行業(yè)是國民經(jīng)濟的重要物質(zhì)生產(chǎn)部門，也是整個國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)它與國家經(jīng)濟的發(fā)展、人民生活的改善有著密切的關(guān)系。近年來，中國房地產(chǎn)和基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域發(fā)展較為良好，全國建筑業(yè)企業(yè)房屋竣工總面積從2012年的345,853.70萬平米增長至2018年的413,508.79萬平米，其中建筑夾層玻璃使用率較高的住宅、商業(yè)和辦公這三類建筑的竣工面積

6、達到327,552.23萬平方米，占比達到79.21%全國建筑業(yè)企業(yè)房屋竣工情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局目前，建筑夾層玻璃主要應(yīng)用于建筑幕墻中的玻璃幕墻。1983年以北京長城飯店和上海聯(lián)誼大廈幕墻為標志，中國建筑幕墻行業(yè)開始起步。伴隨著中國國民經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展和城市化進程的加快，中國建筑幕墻行業(yè)實現(xiàn)了從無到有、從外資一統(tǒng)天下到國內(nèi)企業(yè)主導、從模仿引進到自主創(chuàng)新的跨越式發(fā)展，到21世紀初中國已經(jīng)發(fā)展成為幕墻行業(yè)世界第一生產(chǎn)大國和使用大國。根據(jù)中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會的調(diào)查統(tǒng)計，中國建筑幕墻的年產(chǎn)量從2006年的5,732萬平方米增長至2017年的1.68億平米，年復合增長率為10.27%,截至2017

7、年底,建筑幕墻累計產(chǎn)量達到15.00億平方米，中國已成為世界建筑幕墻第一生產(chǎn)大國。同時中國也是全球最大的建筑幕墻市場，建筑幕墻的需求量占全球需求總量2/3以上，其中玻璃幕墻占到全部建筑幕墻的45%左右。以2017年中國建筑幕墻的產(chǎn)量為1.68億平方米來計算，中國建筑級PVB中間膜每年應(yīng)用于玻璃幕墻的市場價值約為30億元。全國建筑幕潸年產(chǎn)量及增速數(shù)據(jù)來源：中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會組織編制建筑裝飾行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要到“十三五”期末，中國建筑幕墻每年的工業(yè)產(chǎn)值將達到5,500億元，年均復合增長率在11.44%左右，每年產(chǎn)量達到約2.5億平方米，對應(yīng)的建筑級PVB中間膜每年的市

8、場價值將約為42億元。同時，PVB夾層玻璃具有隔音、隔熱和抗紫外線等功能，是建筑行業(yè)中重要的節(jié)能環(huán)保材料。根據(jù)住建部發(fā)布的建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展“十三五”規(guī)劃，到2020年，城鎮(zhèn)新建建筑能效水平比2015年提升20%,部分地區(qū)及建筑門窗等關(guān)鍵部位建筑節(jié)能標準達到或接近國際現(xiàn)階段先進水平；城鎮(zhèn)新建建筑中綠色建筑面積比重超過50%,綠色建材應(yīng)用比重超過40%;完成既有居住建筑節(jié)能改造面積5億平方米以上，公共建筑節(jié)能改造1億平方米，全國城鎮(zhèn)既有居住建筑中節(jié)能建筑所占比例超過60%。PVB夾層玻璃還具有的智能變色、調(diào)光作用等時尚功能，可廣泛應(yīng)用于室內(nèi)玻璃墻、寫字樓隔斷、各種無簾全景窗戶等。因此，隨著中

9、國建筑行業(yè)自身規(guī)模的不斷擴大，以及逐漸向安全、節(jié)能、環(huán)保、健康和時尚等方面的發(fā)展趨勢，PVB中間膜在建筑行業(yè)的市場空間很大。(2)汽車級PVB中間膜汽車行業(yè)是資金密集、技術(shù)密集、勞動密集型的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)，具有較長產(chǎn)業(yè)鏈并且在居民需求結(jié)構(gòu)中占據(jù)重要位置，在國民經(jīng)濟中處于舉足輕重的地位。改革開放以來，中國經(jīng)濟建設(shè)取得了舉世矚目的成就，汽車行業(yè)源于其在國民經(jīng)濟中的重要地位，也同步取得了巨大發(fā)展。目前，中國已整體邁入“汽車進入家庭”的門檻，而在北京、上海、廣州和深圳等一線城市，則已達到爆發(fā)性增長階段。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2009年中國汽車產(chǎn)量達到1,376.40萬輛，銷量達1,364.70萬

10、輛，產(chǎn)銷量首次超過美國，成為全球第一；2018年中國汽車行業(yè)產(chǎn)銷量分別達2,780.92萬輛和2,808.06萬輛，產(chǎn)銷量連續(xù)10年保持世界第一。按照中國汽車行業(yè)2018年產(chǎn)量為2,780.92萬輛，以及截至2018年末的汽車保有量2.40億輛來計算，中國汽車級PVB中間膜每年市場價值超過40億元。全國汽車年產(chǎn)銷量3,500.00數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會從汽車保有量來看，中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景仍較為廣闊。中國汽車保有量從2009年末7,619.31萬輛增長至2018年末的2.40億輛，位列世界第二位，僅次于美國，汽車普及率迅速提升，從反映汽車普及率的重要指標一一千人汽車擁有量數(shù)據(jù)來看，1995

11、年中國千人汽車擁有量僅為8.60輛，2018年中國千人汽車擁有量達到171.43輛，增幅巨大。但是與其他發(fā)達經(jīng)濟體相比，中國汽車普及率仍然處于較低水平，2019年2月商務(wù)部市場運行司副司長王斌在商務(wù)部的新聞發(fā)布會上指出，按可比口徑，中國汽車千人保有量2018年約170輛，而發(fā)達國家，比如美國能夠達800輛左右，像歐、日等等發(fā)達國家在500到600輛，我國汽車行業(yè)還有很大的增長空間。根據(jù)國外發(fā)達經(jīng)濟體的歷史經(jīng)驗顯示，在汽車普及水平達到千人200輛之前，銷量增速多在10%以上。目前國內(nèi)人口密度與歐洲相當，假設(shè)未來中國人口峰值達到15億，參考歐洲目前550輛/每千人的汽車保有量水平，中國由于限購城市

12、的限購政策，中國峰值千人保有量預計在400輛左右，對應(yīng)峰值6億輛汽車保有量。中國居民汽車使用率的提高也有助于汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。交通基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展會增加汽車剛性使用，到2020年，中國公路網(wǎng)總里程將達到300萬公里，其中二級以上公路總里程將達到65萬公里，高速公路里程將達到8.5萬公里，能夠連接所有20萬人口以上的城市。城市群一體化的發(fā)展也將帶動區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟活動的活躍度、人口流動的規(guī)模和頻率，有助于提高汽車使用率，根據(jù)中國發(fā)展研究基金會發(fā)布的中國城市群一體化報告，區(qū)域經(jīng)濟集聚對城市一體化指數(shù)提升貢獻最大，交通連接性的提高次之。同時，文旅消費升級也影響著汽車消費市場，根據(jù)馬蜂窩旅游網(wǎng)發(fā)布的全球自駕游報

13、告2019，2018年中國國內(nèi)自駕游達到5.8億人次，同比增長35.60%,自駕游平均里程約為300公里，相當于4個小時駕駛時間。目前，市面上汽車的前擋風玻璃和天窗基本都采用了夾層玻璃，但汽車側(cè)窗、后窗尚未普及夾層玻璃，仍是主要采用單片鋼化玻璃，單片鋼化玻璃的安全性較差以及對交通噪音、紫外線的隔絕效果欠佳，故今后的發(fā)展趨勢是汽車上主要玻璃都將采用夾層玻璃，目前歐洲市場上超過20%的高檔車使用夾層玻璃作為側(cè)窗。因此，隨著汽車逐步增加夾層玻璃的使用率，汽車級PVB中間膜的未來市場潛力非常廣闊。同時隨著國內(nèi)PVB中間膜生產(chǎn)技術(shù)的突破和產(chǎn)品質(zhì)量的提高，少數(shù)國內(nèi)PVB中間膜生產(chǎn)企業(yè)也已逐步進入到由國外企

14、業(yè)壟斷的汽車級PVB中間膜市場，未來國產(chǎn)汽車級PVB中間膜替代進口產(chǎn)品的空間巨大。(3)光伏級PVB中間膜近年來，中國多個城市遭受到了嚴重的霧霾侵襲，造成該現(xiàn)象的重要原因之一是中國能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)較為單一，至今仍過度依賴于煤炭、石油等傳統(tǒng)能源。而太陽能是一種人類取之不盡用之不竭的可再生能源，它具有清潔性、安全性、廣泛性、持久性、充足性、免維護性及潛在的經(jīng)濟性等優(yōu)點，因此，光伏行業(yè)已在中國具有重要的能源戰(zhàn)略地位。在經(jīng)歷寒冬期后，中國光伏產(chǎn)業(yè)從2012年起逐步回暖并開啟了新一輪的景氣周期。中國是光伏組件的制造大國，2018年國內(nèi)光伏組件的產(chǎn)量達到85.70GW,超過世界生產(chǎn)總量的50%,較2012年產(chǎn)

15、量增長62.70GW,年復合增長率為24.51%。目前，雙玻光伏組件使用率不足10%,按照每套光伏組件容量約為275W估算，國內(nèi)光伏級PVB中間膜每年的市場價值約50億元?？紤]未來雙玻光伏組件替代傳統(tǒng)單玻光伏組件的空間，PVB中間膜在國內(nèi)光伏行業(yè)的潛在市場規(guī)模巨大。全國光伏組件年產(chǎn)量及漕續(xù)數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會光伏建筑一體化的發(fā)展也給光伏級PVB中間膜帶來巨大的市場空間。中國的光伏建筑行業(yè)從2009年開始發(fā)展，國家為促進光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步和規(guī)?；l(fā)展，啟動了“金太陽示范工程”，在三年內(nèi)投入約100億元，完成光伏建筑安裝容量約1.2GW。根據(jù)原國家發(fā)改委能源研究所研究員王斯成的當前分布式光伏政策解讀，全國目前可用作光伏的建筑面積約為100億平方米，至少能安裝500GW。同時，根據(jù)國家住宅與住宅環(huán)境工程技術(shù)研究中心推算的數(shù)據(jù)，2020年中國建筑總面積將達到