中國消費(fèi)者借貸觀念及借貸行為白皮書

1、隨著中國經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)，消費(fèi)作為經(jīng)濟(jì)增長的三駕馬車之一，在國民經(jīng)濟(jì)中的戰(zhàn)略地位不斷提高。國務(wù)院總理李克強(qiáng)在今年政府工作報(bào)告中提出，要在全國開展消費(fèi)金融公司試點(diǎn)，并鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新消費(fèi)貸款產(chǎn)品。消費(fèi)金融創(chuàng)新第一次被提到了如此重要的政治高度。改革開放三十多年讓中國人有錢花，那么現(xiàn)在最關(guān)鍵的問題就是如何讓中國老百姓愿花錢、花好錢。這不僅僅對(duì)我國消費(fèi)以及產(chǎn)業(yè)升級(jí)具有重要意義，也是中國富強(qiáng)夢(mèng)、人民幸福夢(mèng)的重要一環(huán)。銀行業(yè)作為金融機(jī)構(gòu)中流砥柱，在推動(dòng)消費(fèi)金融創(chuàng)新方面任重道遠(yuǎn)，責(zé)無旁貸。平安銀行作為中國最早為客戶提供消費(fèi)金融服務(wù)的銀行之一，一貫重視消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展，迄今已經(jīng)為超過150萬名客戶提供了消費(fèi)金

2、融服務(wù)，積累了豐富的風(fēng)險(xiǎn)管理、產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新以及流程優(yōu)化的經(jīng)驗(yàn)。為進(jìn)一步深入了解中國大眾的貸款觀念以及貸款行為模式，推動(dòng)消費(fèi)金融創(chuàng)新發(fā)展，平安銀行特開展了中國借貸觀念及借貸行為白皮書調(diào)研項(xiàng)目。本白皮書具有以下三個(gè)亮點(diǎn)：樣本高度還原我國消費(fèi)金融客戶群體情況本次調(diào)研覆蓋了37個(gè)城市，覆蓋了我國各地區(qū)城市。同時(shí)在樣本選擇方面，從性別、年齡、收入層次等因素都高度還原我國消費(fèi)金融客戶群體情況，力求調(diào)研數(shù)據(jù)最真實(shí)反映我國消費(fèi)金融市場(chǎng)現(xiàn)狀與趨勢(shì)。視角新穎，從根源剖析消費(fèi)金融市場(chǎng)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力消費(fèi)金融發(fā)展離不開消費(fèi)需求以及大眾貸款觀念的驅(qū)動(dòng)。本次調(diào)研以洞察我國消費(fèi)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)以及貸款觀念為切入點(diǎn)，從根源剖析消費(fèi)金融市場(chǎng)

3、未來需求趨勢(shì)，為消費(fèi)金融產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新提供了全新視角。以體驗(yàn)為核心，全面檢視消費(fèi)金融服務(wù)客戶體驗(yàn)是決定消費(fèi)金融服務(wù)發(fā)展方向的重要因素之一。本次高度還原了消費(fèi)者從搜索貸款產(chǎn)品信息到簽約放款全流程各環(huán)節(jié)的體驗(yàn)感受，從中挖掘未來消費(fèi)金融產(chǎn)品服務(wù)優(yōu)化和創(chuàng)新的靈感。平安銀行希望通過中國借貸觀念及借貸行為白皮書對(duì)中國消費(fèi)者當(dāng)前借貸行為與借貸觀的研究，洞悉消費(fèi)者的需求，倡導(dǎo)與時(shí)俱進(jìn)的科學(xué)借貸觀念。同時(shí)，通過與業(yè)界分享本次調(diào)研的成果，力求幫助業(yè)界推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新、提升服務(wù)水平，為助力普惠金融發(fā)貢獻(xiàn)一己之力。以下是本書的重點(diǎn)內(nèi)容摘錄:1.中國消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)根據(jù)中國人民銀行公布的數(shù)據(jù)，截至2016年3月，我國消費(fèi)

4、貸款余額已到達(dá)20.08萬億元人民幣，人均消費(fèi)貸款余額14342元。消費(fèi)金融市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長，市場(chǎng)整體前景明朗。2012年我國消費(fèi)貸款余額為10.4萬億元，其中個(gè)人購房貸款余額為8.1萬億元；2013年消費(fèi)貸款余額為13.8萬億元，其中個(gè)人購房貸款余額為9.8萬億元；2014年消費(fèi)貸款余額為15.7萬億元，其中個(gè)人購房貸款余額為11.5萬億元；2015年消費(fèi)貸款余額為19萬億元，其中個(gè)人購房貸款余額為14.2萬億元。消費(fèi)貸款余額呈穩(wěn)步增長趨勢(shì)，除房貸外的其他消費(fèi)貸款余額也快速增長，顯示我國個(gè)人消費(fèi)貸款需求越來越多元化。我國金融服務(wù)需求主體是大眾型客戶。瑞士貸款銀行分析數(shù)據(jù)顯示，2015年，中國

5、成年人人均所持有的金融資產(chǎn)為1.27萬美元，這一數(shù)字在美國是12.16萬美元，歐洲是8.15萬美元。這說明中國金融市場(chǎng)的主體仍是普通家庭的大眾型客戶。大眾型客戶將成為消費(fèi)金融未來的增長點(diǎn)。由于傳統(tǒng)銀行金融服務(wù)重點(diǎn)放在了中高凈值客戶群體，造成大眾型客戶的金融服務(wù)需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)未被滿足。同時(shí)，由于大眾型客戶缺乏有效的抵質(zhì)押物和完善的信用記錄，在需要融資服務(wù)時(shí)難以方便地獲得銀行貸款。隨著消費(fèi)金融市場(chǎng)的壯大、風(fēng)控技術(shù)的深入發(fā)展，消費(fèi)金融對(duì)客戶的進(jìn)一步的覆蓋將成為可能，大眾型客戶將成為推動(dòng)消費(fèi)金融市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)力。目前，我國提供消費(fèi)金融服務(wù)的商業(yè)機(jī)構(gòu)主要有商業(yè)銀行、持牌消費(fèi)金融公司、電商系消費(fèi)貸款、P2

6、P消費(fèi)貸款四類。四類服務(wù)提供商各有優(yōu)劣勢(shì)。商業(yè)銀行和持牌消費(fèi)金融公司的消費(fèi)金融服務(wù)系統(tǒng)更成熟，金融產(chǎn)品更專業(yè)全面，未來發(fā)展方向是將傳統(tǒng)的金融服務(wù)代入到互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)場(chǎng)景中去。而電商由于擁有成熟的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和大量的客戶消費(fèi)行為數(shù)據(jù)，在小額、場(chǎng)景式消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)展迅猛。P2P消費(fèi)貸款平臺(tái)作為新興的參與者，也有相當(dāng)?shù)挠绊懥Α? .中國消費(fèi)者消費(fèi)觀念及貸款態(tài)度雖然當(dāng)前中國宏觀經(jīng)濟(jì)增長放緩，然而中國消費(fèi)者對(duì)于未來家庭經(jīng)濟(jì)狀況的信心依然穩(wěn)定，整體持樂觀的態(tài)度。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，大部分受訪者（61%）認(rèn)為未來其家庭經(jīng)濟(jì)來源將保持穩(wěn)定。隨著個(gè)人可支配收入的不斷提升，中國人對(duì)金融知識(shí)的掌握越來越豐富，更懂得運(yùn)用金融工具

7、進(jìn)行資產(chǎn)增值，不斷拓寬收入渠道。從不同區(qū)域看，中西部和南部地區(qū)用戶對(duì)未來家庭經(jīng)濟(jì)狀況的信心表現(xiàn)尤其突出。從不同年齡段看，則是90后群體的信心最強(qiáng)，有65%的90后群體認(rèn)為其未來擁有穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)來源。消費(fèi)者樂觀的態(tài)度和信心，是中國未來消費(fèi)發(fā)展的基礎(chǔ)。即便對(duì)于未來的經(jīng)濟(jì)狀況信心充沛，中國消費(fèi)者消費(fèi)觀仍普遍穩(wěn)健保守。受中國傳統(tǒng)生活方式和儲(chǔ)蓄觀念的影響，消費(fèi)者更傾向于留有余錢。量入為出、不輕易超支的觀念占主流。數(shù)據(jù)顯示，68%的受訪者希望手頭留有余錢，50%的受訪者認(rèn)同在消費(fèi)上量入為出、不輕易超支。在選擇貸款資金來源時(shí)，大多數(shù)的消費(fèi)者表示在面臨資金需求時(shí)，更愿意使用消費(fèi)貸款產(chǎn)品。71%的消費(fèi)者愿意考慮金

8、融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)無抵押貸款，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過選擇向親戚朋友借貸的比例。在南部地區(qū)，持這一態(tài)度的消費(fèi)者更達(dá)到75%。隨著貸款的日益普及，許多消費(fèi)者已經(jīng)不認(rèn)為向金融機(jī)構(gòu)貸款有傷顏面，也逐漸認(rèn)識(shí)到向親朋借錢產(chǎn)生的“人情債”可能對(duì)雙方關(guān)系產(chǎn)生的不利影響，寧可選擇為資金付費(fèi)。金融貸款機(jī)構(gòu)得到消費(fèi)者的認(rèn)可，預(yù)示著消費(fèi)者借貸觀念的成熟和金融貸款市場(chǎng)的巨大潛力。然而，超半數(shù)的消費(fèi)者依然愿意向親戚朋友借錢，尤其是在東部地區(qū)，愿意選擇向親戚朋友借錢的比例更高。這一數(shù)據(jù)，表明消費(fèi)貸款產(chǎn)品的宣傳推廣以及對(duì)消費(fèi)者借貸觀念的教育，仍然任重道遠(yuǎn)。3 .中國消費(fèi)者日常消費(fèi)行為及無抵押消費(fèi)貸款產(chǎn)品使用行為消費(fèi)貸款產(chǎn)品的本質(zhì)，在于助力消費(fèi)的成

9、長。消費(fèi)者對(duì)消費(fèi)貸款產(chǎn)品的使用，與其自身的消費(fèi)行為是密切相關(guān)的。雖然當(dāng)前生活必需品仍是中國消費(fèi)者最主要的消費(fèi)。在中國消費(fèi)者近期各類消費(fèi)中，服裝鞋帽消費(fèi)滲透率位列第一。這顯示，我國消費(fèi)者并不滿足于僅僅填補(bǔ)生活必需。“提升消費(fèi)品質(zhì)”的趨勢(shì)已經(jīng)初現(xiàn)端倪。未來，消費(fèi)者的預(yù)期消費(fèi)方向與近期消費(fèi)行為呈現(xiàn)差異。在消費(fèi)者的預(yù)期中，他們并不愿意維持現(xiàn)有消費(fèi)習(xí)慣，而轉(zhuǎn)向“提升生活品質(zhì)”的消費(fèi)項(xiàng)目。整體來看，奢侈品、文化演出、醫(yī)療美容和旅游等消費(fèi)的需求未來增長勢(shì)頭強(qiáng)勁，而這些需求都沒有在傳統(tǒng)的消費(fèi)中體現(xiàn)。未來，除了衣食住行方面的基礎(chǔ)生活需求，消費(fèi)者對(duì)精神層面的需求也趨于旺盛。隨著人們消費(fèi)觀逐漸改變，人們更愿意花錢，

10、更懂得愉悅自己。結(jié)合中國消費(fèi)者的消費(fèi)期望與現(xiàn)狀，可以看出，消費(fèi)者已不滿足于“添磚加瓦”式的消費(fèi)升級(jí)，他們渴望進(jìn)行徹底的“消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)”。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，57%消費(fèi)者認(rèn)同個(gè)人貸款產(chǎn)品對(duì)提前享受品質(zhì)生活有幫助。而從貸款的用途上來看，裝修、數(shù)碼產(chǎn)品及奢侈品是被提及頻率最高的貸款場(chǎng)景。有理由相信，伴隨著“消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)”，個(gè)人貸款產(chǎn)品將有更廣闊的市場(chǎng)空間。大部分消費(fèi)者希望借助線上渠道進(jìn)行消費(fèi)貸款產(chǎn)品申請(qǐng)，遠(yuǎn)高于期望通過線上預(yù)約，線下申請(qǐng)、審核方式等方式的比例。在尚未使用任何消費(fèi)貸款產(chǎn)品的消費(fèi)者中，除利率，對(duì)產(chǎn)品不了解和申請(qǐng)麻煩是消費(fèi)者最主要的使用障礙。當(dāng)前，消費(fèi)貸款產(chǎn)品的產(chǎn)品宣傳、消費(fèi)者教育仍不到位，流程

11、設(shè)計(jì)有待優(yōu)化。消費(fèi)者認(rèn)為流程體驗(yàn)是選擇消費(fèi)貸款產(chǎn)品過程中的重要因素，他們對(duì)申請(qǐng)手續(xù)復(fù)雜程度的關(guān)注度僅次于利率和貸款額度。而了解貸款產(chǎn)品信息是消費(fèi)者在體驗(yàn)消費(fèi)貸款產(chǎn)品“認(rèn)知-使用”全流程中花費(fèi)精力最多的環(huán)節(jié)。消費(fèi)金融產(chǎn)品未來提升用戶體驗(yàn)的重點(diǎn)應(yīng)放在提升流程體驗(yàn)、加強(qiáng)產(chǎn)品宣傳以及消費(fèi)者教育方面。4 .中國消費(fèi)者房屋按揭貸款使用行為房屋按揭貸款是我國消費(fèi)貸款產(chǎn)品中發(fā)展最早，應(yīng)用最廣，占比最高的產(chǎn)品類別。在全新的消費(fèi)需求和貸款觀念驅(qū)動(dòng)下，購房也成為拉動(dòng)其他類別消費(fèi)貸款產(chǎn)品需求的重要時(shí)點(diǎn)。中國人的安居夢(mèng)讓房產(chǎn)購置成為中國人的傳統(tǒng)生活理念中的“剛需”。越來越多的中國人在房屋按揭貸款的幫助下實(shí)現(xiàn)了購房置業(yè)的

12、夢(mèng)想。截至2015年底，中國19萬億元的消費(fèi)貸款余額中，房屋按揭貸款占14.2萬億元。面對(duì)購房金額巨大，絕大多數(shù)購房者都選擇按揭購房。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，最近三年有過置業(yè)的受訪者中有87%通過房屋按揭貸款購房，房屋按揭貸款在人們的購房置業(yè)中發(fā)揮著舉足輕重的影響力，已經(jīng)成為中國消費(fèi)者普遍接受的消費(fèi)貸款產(chǎn)品。5 .不同區(qū)域，年代的消費(fèi)者在消費(fèi)、貸款觀念及行為上的對(duì)比東部地區(qū)是中國經(jīng)濟(jì)較為活躍的區(qū)域，東部的消費(fèi)者對(duì)消費(fèi)貸款產(chǎn)品也更熟悉，當(dāng)前的使用也更普及，然而其對(duì)于貸款的態(tài)度更為穩(wěn)健。東部消費(fèi)者較為穩(wěn)健，持有“我喜歡量入為出，看手頭有多少錢再?zèng)Q定花多少”消費(fèi)觀點(diǎn)的東部消費(fèi)者比例為52%。南部地區(qū)是中國對(duì)新

13、興事物接受度較高、觀念較開放的區(qū)域，消費(fèi)能力較強(qiáng)。因此，南部消費(fèi)者對(duì)于消費(fèi)貸款產(chǎn)品的接受度也比其他區(qū)域更高。中西部地區(qū)消費(fèi)者對(duì)貸款產(chǎn)品的積極作用較為認(rèn)同，但同時(shí)對(duì)于貸款產(chǎn)品的壓力感知也較深刻。該地區(qū)消費(fèi)者更多依靠線下渠道獲取消費(fèi)貸款產(chǎn)品信息。北部地區(qū)消費(fèi)者對(duì)個(gè)人未來經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)期較為缺乏信心，對(duì)消費(fèi)也更為謹(jǐn)慎，對(duì)于消費(fèi)貸款產(chǎn)品的接受意愿更低。70后的消費(fèi)觀念較保守和理性，對(duì)于未來經(jīng)濟(jì)狀況的信心并不強(qiáng)，對(duì)貸款帶來負(fù)債的壓力感知較強(qiáng)，在貸款用途上，70后消費(fèi)者相對(duì)更傾向在家庭相關(guān)需求上尋求貸款，如家電、裝修等。利率是他們最關(guān)注的消費(fèi)貸款產(chǎn)品因素。在了解消費(fèi)貸款產(chǎn)品時(shí)，70后更多的依靠朋友介紹。80

14、后消費(fèi)者對(duì)未來經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)期較為謹(jǐn)慎，對(duì)貸款帶來負(fù)債的壓力感知較強(qiáng)。有半數(shù)80后表示只有在大額消費(fèi)上才會(huì)選用貸款。在選擇消費(fèi)貸款產(chǎn)品時(shí)最為關(guān)注利率因素，該群體的貸款購買商品更多的集中在符合其人生階段的功能性產(chǎn)品，如家電、母嬰產(chǎn)品等。90后消費(fèi)者對(duì)未來的經(jīng)濟(jì)更有信心，消費(fèi)與貸款意愿最高；在需要用錢時(shí)，90后消費(fèi)者相比更加愿意向金融機(jī)構(gòu)貸款。在選擇貸款產(chǎn)品時(shí)，90后較為看重貸款的審批簡便性，而對(duì)于利率卻不及其他群體敏感。90后對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)渠道尤為偏愛，無論是了解信息還是申請(qǐng)，他們都更偏好通過互聯(lián)網(wǎng)渠道完成。6 .中國人借貸觀念及行為轉(zhuǎn)變將推動(dòng)中國消費(fèi)金融變革近幾年中，中國消費(fèi)金融市場(chǎng)經(jīng)歷了高速的發(fā)展

15、。根據(jù)中國人民銀行公布的數(shù)據(jù)，截至2016年3月，中國的消費(fèi)貸款余額已到達(dá)20.08萬億元人民幣。從市場(chǎng)容量上看，我國消費(fèi)貸款余額在近五年來一直快速增長，預(yù)期未來發(fā)展增速仍然堅(jiān)挺。從不同消費(fèi)貸款產(chǎn)品規(guī)?？?，房屋按揭貸款仍占據(jù)我國消費(fèi)貸款的主導(dǎo)地位，同時(shí)未來增長依然穩(wěn)健；而無抵押信用消費(fèi)貸款產(chǎn)品近年來表現(xiàn)強(qiáng)勁，是消費(fèi)金融市場(chǎng)快速增長的主要驅(qū)動(dòng)之一。本次白皮書研究洞察到消費(fèi)金融市場(chǎng)的需求未來呈現(xiàn)五大特征一一規(guī)模上，對(duì)房貸的需求仍占消費(fèi)貸款主導(dǎo)地位中國人安居需求帶來的剛需性購房，以及二胎政策放開等利好因素讓房地產(chǎn)市場(chǎng)相對(duì)紅火，為房貸業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健增長注入動(dòng)力?？深A(yù)期，未來房貸業(yè)務(wù)仍將占據(jù)消費(fèi)貸款主導(dǎo)地

16、位。同時(shí)，由于中國購房者需求日趨多元化，改善性購房、投資性購房比例逐漸增加，對(duì)房貸產(chǎn)品也提出了多樣化的挑戰(zhàn)。同時(shí)，購房后引發(fā)的裝修以及大宗家電消費(fèi)需求則需要金融機(jī)構(gòu)提供更及時(shí)專業(yè)的配套消費(fèi)貸款產(chǎn)品給予滿足。貸款觀念轉(zhuǎn)變推動(dòng)消費(fèi)金融服務(wù)發(fā)展提升資金效率及提高生活品消費(fèi)者普遍認(rèn)可消費(fèi)貸款產(chǎn)品可幫助自己緩解現(xiàn)金流壓力、質(zhì)，我國客戶貸款觀念日趨成熟不僅為消費(fèi)金融市場(chǎng)擴(kuò)容奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，同時(shí)也為更全面專業(yè)的消費(fèi)金融服務(wù)提出了更高要求。消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)成為消費(fèi)金融發(fā)展的持久動(dòng)力未來中國人消費(fèi)的中心將聚焦在“提升生活品質(zhì)”上，未來旅游、奢侈品、醫(yī)療美容、教育與文化演出等消費(fèi)項(xiàng)目成為消費(fèi)者支出重點(diǎn)。消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，不僅在貸款場(chǎng)景創(chuàng)新方向上給予啟示。更重要的是，消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)意味著中國消費(fèi)者樹立了提升取悅自己，投資未來的觀念。而消費(fèi)貸