中國鐵礦石貿(mào)易現(xiàn)狀和展望

1、xx 鐵礦石貿(mào)易現(xiàn)狀及展望一、 xx 鐵礦石貿(mào)易現(xiàn)狀（一）中國鋼鐵工業(yè)的迅速發(fā)展加速了鐵礦石貿(mào)易的發(fā)展中國自改革開放以來，用 25 年時間使鋼產(chǎn)量由 1978 年 3178萬噸達到 2003 年的2。2 億噸，尤其是從2001 年至 2003年中國鋼產(chǎn)量連續(xù)三年高速增長，年增長率分別為18%、 20。 3%、 21。 9%。今年1-8月中國累計產(chǎn)鋼 1。 7億噸，與去年同期相比增長21。 1%。相應(yīng)地，近三年進口鐵礦石貿(mào)易量達到1。 48 億噸，相當(dāng)于 2000 年的兩倍。中國已成為世界上鐵礦石進口第一大貿(mào)易國。按照中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會預(yù)測，今年中國鋼產(chǎn)量將達2。 6億噸，進口鐵礦石貿(mào)易量將為 1

2、。 8億-1。 9億噸。鋼鐵工來的快速發(fā)展促進了鐵礦石貿(mào)易量迅速增加。（二）國內(nèi)外鐵礦石的供應(yīng)情況為鐵礦石貿(mào)易創(chuàng)造了條件總體上講，中國鐵礦資源總量上比較豐富，但含鐵品位較低，鐵礦山分布不均衡，礦山開采難度較大，規(guī)模較小。1991 年我國鐵礦石產(chǎn)量為 19056萬噸， 1997年達到 26192萬噸后逐年下 降，到 2001 年降為 21701 萬噸， 2003年回升到 26108萬噸。今年1-8 月累計生產(chǎn) 17881。 31 萬噸，比去年同期增長11。 8%，預(yù)計2004 年鐵礦石產(chǎn)量將達到3 億 -3。 2 億噸。現(xiàn)在國內(nèi)鐵礦石資源不能滿足目前我國鋼鐵生產(chǎn)對鐵礦石的需示。相比而言，進口鐵礦

3、石品位高，冶煉條件較好，綜合效益較高。因此，從國際市場進口一定數(shù)量的鐵礦石是中國鋼鐵生產(chǎn)不斷增長的必然選擇。 2004 年全球增加礦石供應(yīng)量為 5000 萬噸，其中中國進口鐵礦石貿(mào)易將增加 4200 萬噸。（三）貿(mào)易方式和品種的變化為鐵礦石貿(mào)易提供了廣闊的市場20 世紀 90 年供以前，中國進口鐵礦石貿(mào)易由中鋼集團前身中國冶金進出口總公司壟斷經(jīng)營， 90 年供以后，隨著國家改革的發(fā)展，中國進口鐵礦的貿(mào)易方式有了改變，主要有以下幾種：1 鋼廠直購目前國內(nèi)部分大型鋼鐵企業(yè)均與國外鐵礦石供應(yīng)商訂有長期供貨協(xié)議，中國鋼鐵企業(yè)從國外供貨商直購的鐵礦石貿(mào)易的一半以上。2 通過中間貿(mào)易商購買鐵礦石的國際貿(mào)易

4、具有專業(yè)性強、市場波動頻繁、供貨不穩(wěn)定的特點，對買方的風(fēng)險極大。為此，一部分中小鋼廠，特別是大部分小鋼鐵企業(yè)均采用委托貿(mào)易商代理進口鐵礦。部分有直購協(xié)議的大型鋼鐵企業(yè)也委托一些信譽良好的貿(mào)易商代理進口鐵礦，以確保鐵礦供給的穩(wěn)定。3 進（來）料加工貿(mào)易隨著中國與國際鋼鐵市場的聯(lián)系日趨緊密，部分鋼鐵企業(yè)積極與國外客戶開展進口鐵礦出口生鐵或鋼坯、鋼材的進（來）料加工貿(mào)易，在國內(nèi)外市場價格有別的情況下，加工貿(mào)易的開展對合約雙方擴大生產(chǎn)，增加貿(mào)易量和提高效益起到了促進作用。我國鐵礦石進口的主要貿(mào)易國是澳大利亞、巴西、印度，南非和秘魯。2003 年從上述五個國家進口鐵礦石14057萬噸，占全部進口量的 9

5、4。 9%。今年上半年印度礦的進口超過巴西礦，成為中國第二大礦石供應(yīng)國。同時，歐洲，非洲，美洲及東南亞的礦石也進入中國市場，豐富了礦石的品種，增加了供應(yīng)數(shù)量，活躍了礦石貿(mào)易。（四）目前鐵礦石貿(mào)易存在的問題4 迅速增長的中國鋼鐵工業(yè)與相對滯后的國際鐵礦石貿(mào)易供應(yīng)。隨著中國鋼鐵工業(yè)近年來的迅速發(fā)展，中國鋼鐵企業(yè)對進口鐵礦石的依存度逐年提高，今年將接近50%。但國際市場上鐵礦石供應(yīng)量的增長目前明顯滯后于鋼鐵生產(chǎn)需求的增長。據(jù)預(yù)測， 2004年中國的鋼鐵產(chǎn)量將增加 4000萬噸，需要相應(yīng)增加鐵礦石供應(yīng)量6800 萬噸，實際上國際市場的鐵礦石增量為 4200萬噸左右，余量不得不依靠增加國內(nèi)低品位鐵礦石的

6、生產(chǎn)來滿足。2國際市場鐵礦石價格的劇烈波動增加了貿(mào)易的風(fēng)險。由于中國取代日本成為世界上最大的鐵礦進口國，中國市場的需求變化造成了國際市場鐵礦石價格的劇烈波動。年國際市場的鐵礦價格上漲了18。62%，今年4 月份印度鐵礦的離岸價格超過了 65/ 千噸，比國際市場的價格高出了兩倍。在中國政府實行宏觀調(diào)控政策之后，由于鋼鐵產(chǎn)品價格的下跌，導(dǎo)致印度鐵礦石的價格下跌了一半左右仍無問津。大批的貿(mào)易商國為高價位進貨，到貨后工廠難以承受高額的進礦成本而拒絕接受，一些貿(mào)易商嚴重虧損，負債累累，一些中小鋼廠甚至因此而破產(chǎn)，關(guān)閉。價格的波動是一柄雙刃劍，既損傷了大批的進口商、鋼鐵企業(yè)，最后也殃及了出口商。3 鐵礦石

7、搟量的變貨損害了最終用戶的利益。鐵礦山的生產(chǎn)具有相對的穩(wěn)定性，受生產(chǎn)能力、資源的影響，大部分礦山難以在短時間表內(nèi)大幅提高供貨能力。而對中國迅速增長的市場需求，一部分鐵礦供貨商采取了降低品質(zhì)，以交充好的法方，以擴大出口規(guī)模，謀求更大利潤。今年 1-3 月，相當(dāng)一部分的進口印度鐵礦不能達到合同規(guī)定的要求，裝港商檢結(jié)果與卸港商檢結(jié)果出現(xiàn)較大差異，客觀上缶定了相當(dāng)一部分中國鋼鐵企業(yè)的利益。4 運輸瓶頸制約了鐵礦石貿(mào)易進一步發(fā)展。2004 年世界上主要的鐵礦主要港口都遭遇了嚴重的裝港滯期的情況。同時由于大量礦船集中到貨，導(dǎo)致了中國港口來船的嚴重滯期。船舶的嚴重滯期致使每噸鐵礦的海動費高出正常海運費的一倍

8、以上。目前國內(nèi)鐵路的運輸能力已接近飽和，不能滿足鋼鐵企業(yè)對鐵礦運輸?shù)囊螅又亓烁劭诜e壓的現(xiàn)象。 6 月底國內(nèi)各港口待運的鐵礦石達3400 萬噸，港口積壓情況已達20 年來之最。這些都使進礦貿(mào)易成本大大增加。二、 xx 鐵礦石貿(mào)易展望（一）觀經(jīng)濟形勢將帶動鐵礦石貿(mào)易持續(xù)發(fā)展2003年下半年，中國經(jīng)濟的增長速度進一步加快。今年一季度GDP增長達到 9。8%，為了適當(dāng)控制固定資產(chǎn)投資規(guī)模，緩解煤、電、油、運等的緊張狀況，中國政府加大了宏觀調(diào)控的力度，特別是針對中國鋼鐵行業(yè)存在的主要矛盾和問題，出臺了一些具體措施，旨在使鋼鐵生產(chǎn)的發(fā)展能更好地適應(yīng)國民經(jīng)濟發(fā)展的需要，做到全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。隨著國

9、家宏觀調(diào)控措施的逐步落實，市場對鋼鐵產(chǎn)品的需求增長也將適當(dāng)回落。 2004 年中國鋼鐵生產(chǎn)已由2001 年至 2003 年的高速增長期進入平穩(wěn)的較快增長期。中國經(jīng)濟已進入重工業(yè)加速發(fā)展的工業(yè)化中期階段，又適逢經(jīng)濟全球化和新的國際分工導(dǎo)致和汽車、房地產(chǎn)、裝備制造業(yè)等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)較快增長，使得中國全社會對鋼鐵產(chǎn)品的需求將在相當(dāng)長的時間內(nèi)保持在相對較高的水平上。因此，今后幾年，十幾年中國鋼鐵業(yè)還有較大的發(fā)展空間，從而使鐵礦石貿(mào)易也將在一段時間內(nèi)持續(xù)發(fā)展。預(yù)計國際市場鐵礦石貿(mào)易供應(yīng)緊缺的情況將會延續(xù)到 2006 至 2007年。（二）建立穩(wěn)定的海外資源供應(yīng)是鐵礦石貿(mào)易的基礎(chǔ)中國鐵礦石貿(mào)易FOB進口價格三年

10、來分別增加8%, 9%, 18%,也就是說 2001年18美元一噸的FOB價鐵礦石，2004年需要25美元才能按FOB價購買 一噸鐵礦石，中國鋼鐵企業(yè)每噸要多付7 美元才能獲得同樣使用價值的鐵礦石，如中國維持2 億噸鐵礦石進口，一年就要多會 14 億美元的資金。要改變目前這種局面，就要借鑒日本的成功經(jīng)驗，用巨資開發(fā)新的鐵礦，形成穩(wěn)定的海外資源供應(yīng)渠道。盡管這是一件好事，但做起來卻是困難重重。單個企業(yè)很難有實力干一個十來億美元的項目。即使干了，投資回報的前景并不看好。主要原因是好資源已被原有鐵礦公司占有，新建的鐵礦礦石一般質(zhì)量較差；項目投資，巨大；原有市場已被瓜分；生產(chǎn)初期成本必然高于現(xiàn)有鐵礦公

11、司；而且瑞有鐵礦公司必將用低價格、高質(zhì)量、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方法進行打壓。要回避這些風(fēng)險，我們建議有意愿的鋼鐵公司和有經(jīng)驗的貿(mào)易公司一起聯(lián)合建立投資和市場平臺參加項目，共同投資、保證市場，共同享受利益和承擔(dān)風(fēng)險，同時希望政府給予強力支持，特別是金融和政策上的支持。（三）海運的健康發(fā)展是鐵礦石貿(mào)易的關(guān)鍵因素鐵礦石海上貿(mào)易量在1990年還只有3。 47億噸，到 2003年已達到 5。 2 億噸， 13 年增加近50%。而全球海運運力增長緩慢，今年全球干散貨船新增加運力約 4320 萬噸，這樣的運力全部用于中國新增鐵礦石進口運輸都不夠，這種狀況導(dǎo)致海運費不斷上漲。鐵礦石是一種低價原材料，海運費占鐵礦石貿(mào)易成

12、本的比重逐漸加大，進口鐵礦石的貿(mào)易成本相應(yīng)大幅增加。在過去一年間，鐵礦石的運費平均上漲了 2。 8 倍。高昂的海運成本，使鋼鐵企業(yè)元法通過自身的管理和工藝的改進消化掉，只能通過價格傳導(dǎo)機制轉(zhuǎn)移至鋼鐵業(yè)的下游企業(yè)，既消弱了我國鋼鐵工業(yè)在國際上的競爭力，又不利于國民經(jīng)濟的健康、快速、協(xié)調(diào)發(fā)展。鐵礦石海運市場具有周期性、波動性、易受投機者操縱，涉及各類海事和貿(mào)易糾紛多，甚至發(fā)生海事欺詐等特點，海運的健康發(fā)展對于維護鐵礦石貿(mào)易具有舉足輕重的作用。因此對于貿(mào)易方來說，要對風(fēng)險進行管理控制，進行詳盡調(diào)研、掌握市場走勢和船東的資信狀況，尋求長期合作，實現(xiàn)運貿(mào)一體化，以降低經(jīng)營風(fēng)險及貿(mào)易成本。（四）國內(nèi)運輸能

13、力仍是鐵礦石貿(mào)易的瓶頸目前國內(nèi)港口船舶卸載總能力不足的現(xiàn)象，隨著沿海10 萬噸級以上碼頭的陸續(xù)投產(chǎn)，除長江沿岸地區(qū)，能力與需求之間已基本平衡，有些地區(qū)的能力已起出需求的發(fā)展。各個港口鐵路與陸路的鐵礦疏運能力成為目前影響進口鐵礦石貿(mào)易發(fā)展的關(guān)鍵。鐵路煤炭運輸比重的加大制約著鐵礦疏運，據(jù)預(yù)測 2004 年鐵路完成鐵礦疏運量為 7100 萬噸，公路完成鐵礦疏運量約為 3500 萬噸，疏運能力缺口大致為 2220 萬噸。如煤炭運輸壓力緩解后，對進口鐵礦石疏運會有一定的好轉(zhuǎn)，同時調(diào)劑鐵路在港口局管內(nèi)的短距離運量和長江水運量的增加也會彌補部分缺口。解決港口疏運能力是一項長期工程，近幾年對鐵礦石貿(mào)易的制約還

14、將在一定范圍內(nèi)存在，需要貿(mào)易企業(yè)、港口、運輸?shù)葐挝粎f(xié)調(diào)解決。三、中鋼集團在鐵礦石貿(mào)易中的作用和優(yōu)勢早在上世紀80 年代，中鋼集團就根據(jù)中央利用 “兩個資源，兩個市場” 的指示，在澳大利亞合資建立恰那鐵礦，為國內(nèi)鋼鐵企業(yè)開拓了鐵礦石資源供應(yīng)的渠道，降低了采購成本，擴大了雙邊貿(mào)易往來。中鋼集團在多年的實踐中，充分認識到資源戰(zhàn)略的重要性，同時也認識到加快在海外建設(shè)穩(wěn)定的鐵礦石基地，是為我們鋼鐵工業(yè)發(fā)展服務(wù)的重中之重。中鋼集團通過總結(jié)認識到了不足，也看到了自在資源戰(zhàn)略上的優(yōu)勢：1 . 有資源戰(zhàn)略的思想認識。中鋼集團對資源戰(zhàn)略認識統(tǒng)一，全心全意為資源戰(zhàn)略服務(wù)，對搞資源戰(zhàn)略有強烈的愿望，所以對資源項目有強烈的興趣。我們歡迎一切可能的海外合作伙伴與中鋼合作，建設(shè)新的鐵礦，擴大海外的資源供應(yīng)，也歡迎國內(nèi)合作伙伴，共同為中國鋼鐵企業(yè)的發(fā)展服務(wù)和作貢獻。2 .有海外投資資源基地的經(jīng)驗。中鋼從上世紀 80年代建設(shè)了澳大利亞恰那鐵礦，在90年代合資了南非ASA銘礦銘