中國(guó)鐵礦石貿(mào)易現(xiàn)狀和展望

1、xx 鐵礦石貿(mào)易現(xiàn)狀及展望一、 xx 鐵礦石貿(mào)易現(xiàn)狀（一）中國(guó)鋼鐵工業(yè)的迅速發(fā)展加速了鐵礦石貿(mào)易的發(fā)展中國(guó)自改革開放以來(lái)，用 25 年時(shí)間使鋼產(chǎn)量由 1978 年 3178萬(wàn)噸達(dá)到 2003 年的2。2 億噸，尤其是從2001 年至 2003年中國(guó)鋼產(chǎn)量連續(xù)三年高速增長(zhǎng)，年增長(zhǎng)率分別為18%、 20。 3%、 21。 9%。今年1-8月中國(guó)累計(jì)產(chǎn)鋼 1。 7億噸，與去年同期相比增長(zhǎng)21。 1%。相應(yīng)地，近三年進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易量達(dá)到1。 48 億噸，相當(dāng)于 2000 年的兩倍。中國(guó)已成為世界上鐵礦石進(jìn)口第一大貿(mào)易國(guó)。按照中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，今年中國(guó)鋼產(chǎn)量將達(dá)2。 6億噸，進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易量將為 1

2、。 8億-1。 9億噸。鋼鐵工來(lái)的快速發(fā)展促進(jìn)了鐵礦石貿(mào)易量迅速增加。（二）國(guó)內(nèi)外鐵礦石的供應(yīng)情況為鐵礦石貿(mào)易創(chuàng)造了條件總體上講，中國(guó)鐵礦資源總量上比較豐富，但含鐵品位較低，鐵礦山分布不均衡，礦山開采難度較大，規(guī)模較小。1991 年我國(guó)鐵礦石產(chǎn)量為 19056萬(wàn)噸， 1997年達(dá)到 26192萬(wàn)噸后逐年下 降，到 2001 年降為 21701 萬(wàn)噸， 2003年回升到 26108萬(wàn)噸。今年1-8 月累計(jì)生產(chǎn) 17881。 31 萬(wàn)噸，比去年同期增長(zhǎng)11。 8%，預(yù)計(jì)2004 年鐵礦石產(chǎn)量將達(dá)到3 億 -3。 2 億噸。現(xiàn)在國(guó)內(nèi)鐵礦石資源不能滿足目前我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)對(duì)鐵礦石的需示。相比而言，進(jìn)口鐵礦

3、石品位高，冶煉條件較好，綜合效益較高。因此，從國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)口一定數(shù)量的鐵礦石是中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)不斷增長(zhǎng)的必然選擇。 2004 年全球增加礦石供應(yīng)量為 5000 萬(wàn)噸，其中中國(guó)進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易將增加 4200 萬(wàn)噸。（三）貿(mào)易方式和品種的變化為鐵礦石貿(mào)易提供了廣闊的市場(chǎng)20 世紀(jì) 90 年供以前，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易由中鋼集團(tuán)前身中國(guó)冶金進(jìn)出口總公司壟斷經(jīng)營(yíng)， 90 年供以后，隨著國(guó)家改革的發(fā)展，中國(guó)進(jìn)口鐵礦的貿(mào)易方式有了改變，主要有以下幾種：1 鋼廠直購(gòu)目前國(guó)內(nèi)部分大型鋼鐵企業(yè)均與國(guó)外鐵礦石供應(yīng)商訂有長(zhǎng)期供貨協(xié)議，中國(guó)鋼鐵企業(yè)從國(guó)外供貨商直購(gòu)的鐵礦石貿(mào)易的一半以上。2 通過(guò)中間貿(mào)易商購(gòu)買鐵礦石的國(guó)際貿(mào)易

4、具有專業(yè)性強(qiáng)、市場(chǎng)波動(dòng)頻繁、供貨不穩(wěn)定的特點(diǎn)，對(duì)買方的風(fēng)險(xiǎn)極大。為此，一部分中小鋼廠，特別是大部分小鋼鐵企業(yè)均采用委托貿(mào)易商代理進(jìn)口鐵礦。部分有直購(gòu)協(xié)議的大型鋼鐵企業(yè)也委托一些信譽(yù)良好的貿(mào)易商代理進(jìn)口鐵礦，以確保鐵礦供給的穩(wěn)定。3 進(jìn)（來(lái)）料加工貿(mào)易隨著中國(guó)與國(guó)際鋼鐵市場(chǎng)的聯(lián)系日趨緊密，部分鋼鐵企業(yè)積極與國(guó)外客戶開展進(jìn)口鐵礦出口生鐵或鋼坯、鋼材的進(jìn)（來(lái)）料加工貿(mào)易，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)價(jià)格有別的情況下，加工貿(mào)易的開展對(duì)合約雙方擴(kuò)大生產(chǎn)，增加貿(mào)易量和提高效益起到了促進(jìn)作用。我國(guó)鐵礦石進(jìn)口的主要貿(mào)易國(guó)是澳大利亞、巴西、印度，南非和秘魯。2003 年從上述五個(gè)國(guó)家進(jìn)口鐵礦石14057萬(wàn)噸，占全部進(jìn)口量的 9

5、4。 9%。今年上半年印度礦的進(jìn)口超過(guò)巴西礦，成為中國(guó)第二大礦石供應(yīng)國(guó)。同時(shí)，歐洲，非洲，美洲及東南亞的礦石也進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，豐富了礦石的品種，增加了供應(yīng)數(shù)量，活躍了礦石貿(mào)易。（四）目前鐵礦石貿(mào)易存在的問(wèn)題4 迅速增長(zhǎng)的中國(guó)鋼鐵工業(yè)與相對(duì)滯后的國(guó)際鐵礦石貿(mào)易供應(yīng)。隨著中國(guó)鋼鐵工業(yè)近年來(lái)的迅速發(fā)展，中國(guó)鋼鐵企業(yè)對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依存度逐年提高，今年將接近50%。但國(guó)際市場(chǎng)上鐵礦石供應(yīng)量的增長(zhǎng)目前明顯滯后于鋼鐵生產(chǎn)需求的增長(zhǎng)。據(jù)預(yù)測(cè)， 2004年中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)量將增加 4000萬(wàn)噸，需要相應(yīng)增加鐵礦石供應(yīng)量6800 萬(wàn)噸，實(shí)際上國(guó)際市場(chǎng)的鐵礦石增量為 4200萬(wàn)噸左右，余量不得不依靠增加國(guó)內(nèi)低品位鐵礦石的

6、生產(chǎn)來(lái)滿足。2國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石價(jià)格的劇烈波動(dòng)增加了貿(mào)易的風(fēng)險(xiǎn)。由于中國(guó)取代日本成為世界上最大的鐵礦進(jìn)口國(guó)，中國(guó)市場(chǎng)的需求變化造成了國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石價(jià)格的劇烈波動(dòng)。年國(guó)際市場(chǎng)的鐵礦價(jià)格上漲了18。62%，今年4 月份印度鐵礦的離岸價(jià)格超過(guò)了 65/ 千噸，比國(guó)際市場(chǎng)的價(jià)格高出了兩倍。在中國(guó)政府實(shí)行宏觀調(diào)控政策之后，由于鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格的下跌，導(dǎo)致印度鐵礦石的價(jià)格下跌了一半左右仍無(wú)問(wèn)津。大批的貿(mào)易商國(guó)為高價(jià)位進(jìn)貨，到貨后工廠難以承受高額的進(jìn)礦成本而拒絕接受，一些貿(mào)易商嚴(yán)重虧損，負(fù)債累累，一些中小鋼廠甚至因此而破產(chǎn)，關(guān)閉。價(jià)格的波動(dòng)是一柄雙刃劍，既損傷了大批的進(jìn)口商、鋼鐵企業(yè)，最后也殃及了出口商。3 鐵礦石

7、搟量的變貨損害了最終用戶的利益。鐵礦山的生產(chǎn)具有相對(duì)的穩(wěn)定性，受生產(chǎn)能力、資源的影響，大部分礦山難以在短時(shí)間表內(nèi)大幅提高供貨能力。而對(duì)中國(guó)迅速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，一部分鐵礦供貨商采取了降低品質(zhì)，以交充好的法方，以擴(kuò)大出口規(guī)模，謀求更大利潤(rùn)。今年 1-3 月，相當(dāng)一部分的進(jìn)口印度鐵礦不能達(dá)到合同規(guī)定的要求，裝港商檢結(jié)果與卸港商檢結(jié)果出現(xiàn)較大差異，客觀上缶定了相當(dāng)一部分中國(guó)鋼鐵企業(yè)的利益。4 運(yùn)輸瓶頸制約了鐵礦石貿(mào)易進(jìn)一步發(fā)展。2004 年世界上主要的鐵礦主要港口都遭遇了嚴(yán)重的裝港滯期的情況。同時(shí)由于大量礦船集中到貨，導(dǎo)致了中國(guó)港口來(lái)船的嚴(yán)重滯期。船舶的嚴(yán)重滯期致使每噸鐵礦的海動(dòng)費(fèi)高出正常海運(yùn)費(fèi)的一倍

8、以上。目前國(guó)內(nèi)鐵路的運(yùn)輸能力已接近飽和，不能滿足鋼鐵企業(yè)對(duì)鐵礦運(yùn)輸?shù)囊?，加重了港口積壓的現(xiàn)象。 6 月底國(guó)內(nèi)各港口待運(yùn)的鐵礦石達(dá)3400 萬(wàn)噸，港口積壓情況已達(dá)20 年來(lái)之最。這些都使進(jìn)礦貿(mào)易成本大大增加。二、 xx 鐵礦石貿(mào)易展望（一）觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將帶動(dòng)鐵礦石貿(mào)易持續(xù)發(fā)展2003年下半年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)速度進(jìn)一步加快。今年一季度GDP增長(zhǎng)達(dá)到 9。8%，為了適當(dāng)控制固定資產(chǎn)投資規(guī)模，緩解煤、電、油、運(yùn)等的緊張狀況，中國(guó)政府加大了宏觀調(diào)控的力度，特別是針對(duì)中國(guó)鋼鐵行業(yè)存在的主要矛盾和問(wèn)題，出臺(tái)了一些具體措施，旨在使鋼鐵生產(chǎn)的發(fā)展能更好地適應(yīng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，做到全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。隨著國(guó)

9、家宏觀調(diào)控措施的逐步落實(shí)，市場(chǎng)對(duì)鋼鐵產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)也將適當(dāng)回落。 2004 年中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)已由2001 年至 2003 年的高速增長(zhǎng)期進(jìn)入平穩(wěn)的較快增長(zhǎng)期。中國(guó)經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入重工業(yè)加速發(fā)展的工業(yè)化中期階段，又適逢經(jīng)濟(jì)全球化和新的國(guó)際分工導(dǎo)致和汽車、房地產(chǎn)、裝備制造業(yè)等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)較快增長(zhǎng)，使得中國(guó)全社會(huì)對(duì)鋼鐵產(chǎn)品的需求將在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)保持在相對(duì)較高的水平上。因此，今后幾年，十幾年中國(guó)鋼鐵業(yè)還有較大的發(fā)展空間，從而使鐵礦石貿(mào)易也將在一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)發(fā)展。預(yù)計(jì)國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石貿(mào)易供應(yīng)緊缺的情況將會(huì)延續(xù)到 2006 至 2007年。（二）建立穩(wěn)定的海外資源供應(yīng)是鐵礦石貿(mào)易的基礎(chǔ)中國(guó)鐵礦石貿(mào)易FOB進(jìn)口價(jià)格三年

10、來(lái)分別增加8%, 9%, 18%,也就是說(shuō) 2001年18美元一噸的FOB價(jià)鐵礦石，2004年需要25美元才能按FOB價(jià)購(gòu)買 一噸鐵礦石，中國(guó)鋼鐵企業(yè)每噸要多付7 美元才能獲得同樣使用價(jià)值的鐵礦石，如中國(guó)維持2 億噸鐵礦石進(jìn)口，一年就要多會(huì) 14 億美元的資金。要改變目前這種局面，就要借鑒日本的成功經(jīng)驗(yàn)，用巨資開發(fā)新的鐵礦，形成穩(wěn)定的海外資源供應(yīng)渠道。盡管這是一件好事，但做起來(lái)卻是困難重重。單個(gè)企業(yè)很難有實(shí)力干一個(gè)十來(lái)億美元的項(xiàng)目。即使干了，投資回報(bào)的前景并不看好。主要原因是好資源已被原有鐵礦公司占有，新建的鐵礦礦石一般質(zhì)量較差；項(xiàng)目投資，巨大；原有市場(chǎng)已被瓜分；生產(chǎn)初期成本必然高于現(xiàn)有鐵礦公

11、司；而且瑞有鐵礦公司必將用低價(jià)格、高質(zhì)量、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方法進(jìn)行打壓。要回避這些風(fēng)險(xiǎn)，我們建議有意愿的鋼鐵公司和有經(jīng)驗(yàn)的貿(mào)易公司一起聯(lián)合建立投資和市場(chǎng)平臺(tái)參加項(xiàng)目，共同投資、保證市場(chǎng)，共同享受利益和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)希望政府給予強(qiáng)力支持，特別是金融和政策上的支持。（三）海運(yùn)的健康發(fā)展是鐵礦石貿(mào)易的關(guān)鍵因素鐵礦石海上貿(mào)易量在1990年還只有3。 47億噸，到 2003年已達(dá)到 5。 2 億噸， 13 年增加近50%。而全球海運(yùn)運(yùn)力增長(zhǎng)緩慢，今年全球干散貨船新增加運(yùn)力約 4320 萬(wàn)噸，這樣的運(yùn)力全部用于中國(guó)新增鐵礦石進(jìn)口運(yùn)輸都不夠，這種狀況導(dǎo)致海運(yùn)費(fèi)不斷上漲。鐵礦石是一種低價(jià)原材料，海運(yùn)費(fèi)占鐵礦石貿(mào)易成

12、本的比重逐漸加大，進(jìn)口鐵礦石的貿(mào)易成本相應(yīng)大幅增加。在過(guò)去一年間，鐵礦石的運(yùn)費(fèi)平均上漲了 2。 8 倍。高昂的海運(yùn)成本，使鋼鐵企業(yè)元法通過(guò)自身的管理和工藝的改進(jìn)消化掉，只能通過(guò)價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制轉(zhuǎn)移至鋼鐵業(yè)的下游企業(yè)，既消弱了我國(guó)鋼鐵工業(yè)在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)力，又不利于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的健康、快速、協(xié)調(diào)發(fā)展。鐵礦石海運(yùn)市場(chǎng)具有周期性、波動(dòng)性、易受投機(jī)者操縱，涉及各類海事和貿(mào)易糾紛多，甚至發(fā)生海事欺詐等特點(diǎn)，海運(yùn)的健康發(fā)展對(duì)于維護(hù)鐵礦石貿(mào)易具有舉足輕重的作用。因此對(duì)于貿(mào)易方來(lái)說(shuō)，要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理控制，進(jìn)行詳盡調(diào)研、掌握市場(chǎng)走勢(shì)和船東的資信狀況，尋求長(zhǎng)期合作，實(shí)現(xiàn)運(yùn)貿(mào)一體化，以降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及貿(mào)易成本。（四）國(guó)內(nèi)運(yùn)輸能

13、力仍是鐵礦石貿(mào)易的瓶頸目前國(guó)內(nèi)港口船舶卸載總能力不足的現(xiàn)象，隨著沿海10 萬(wàn)噸級(jí)以上碼頭的陸續(xù)投產(chǎn)，除長(zhǎng)江沿岸地區(qū)，能力與需求之間已基本平衡，有些地區(qū)的能力已起出需求的發(fā)展。各個(gè)港口鐵路與陸路的鐵礦疏運(yùn)能力成為目前影響進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易發(fā)展的關(guān)鍵。鐵路煤炭運(yùn)輸比重的加大制約著鐵礦疏運(yùn)，據(jù)預(yù)測(cè) 2004 年鐵路完成鐵礦疏運(yùn)量為 7100 萬(wàn)噸，公路完成鐵礦疏運(yùn)量約為 3500 萬(wàn)噸，疏運(yùn)能力缺口大致為 2220 萬(wàn)噸。如煤炭運(yùn)輸壓力緩解后，對(duì)進(jìn)口鐵礦石疏運(yùn)會(huì)有一定的好轉(zhuǎn)，同時(shí)調(diào)劑鐵路在港口局管內(nèi)的短距離運(yùn)量和長(zhǎng)江水運(yùn)量的增加也會(huì)彌補(bǔ)部分缺口。解決港口疏運(yùn)能力是一項(xiàng)長(zhǎng)期工程，近幾年對(duì)鐵礦石貿(mào)易的制約還

14、將在一定范圍內(nèi)存在，需要貿(mào)易企業(yè)、港口、運(yùn)輸?shù)葐挝粎f(xié)調(diào)解決。三、中鋼集團(tuán)在鐵礦石貿(mào)易中的作用和優(yōu)勢(shì)早在上世紀(jì)80 年代，中鋼集團(tuán)就根據(jù)中央利用 “兩個(gè)資源，兩個(gè)市場(chǎng)” 的指示，在澳大利亞合資建立恰那鐵礦，為國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)開拓了鐵礦石資源供應(yīng)的渠道，降低了采購(gòu)成本，擴(kuò)大了雙邊貿(mào)易往來(lái)。中鋼集團(tuán)在多年的實(shí)踐中，充分認(rèn)識(shí)到資源戰(zhàn)略的重要性，同時(shí)也認(rèn)識(shí)到加快在海外建設(shè)穩(wěn)定的鐵礦石基地，是為我們鋼鐵工業(yè)發(fā)展服務(wù)的重中之重。中鋼集團(tuán)通過(guò)總結(jié)認(rèn)識(shí)到了不足，也看到了自在資源戰(zhàn)略上的優(yōu)勢(shì)：1 . 有資源戰(zhàn)略的思想認(rèn)識(shí)。中鋼集團(tuán)對(duì)資源戰(zhàn)略認(rèn)識(shí)統(tǒng)一，全心全意為資源戰(zhàn)略服務(wù)，對(duì)搞資源戰(zhàn)略有強(qiáng)烈的愿望，所以對(duì)資源項(xiàng)目有強(qiáng)烈的興趣。我們歡迎一切可能的海外合作伙伴與中鋼合作，建設(shè)新的鐵礦，擴(kuò)大海外的資源供應(yīng)，也歡迎國(guó)內(nèi)合作伙伴，共同為中國(guó)鋼鐵企業(yè)的發(fā)展服務(wù)和作貢獻(xiàn)。2 .有海外投資資源基地的經(jīng)驗(yàn)。中鋼從上世紀(jì) 80年代建設(shè)了澳大利亞恰那鐵礦，在90年代合資了南非ASA銘礦銘