2018年中國眼科服務行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

1、2018 年中國眼科服務行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析一、行業(yè)高景氣，規(guī)模CAGR 有望實現(xiàn)13.9%我國眼科醫(yī)療服務需求空間巨大。從眼科患病率來看，現(xiàn)代社會學習、工作、娛樂用眼強度大幅增加，導致各種眼病患病率呈上升趨勢，特別是近視人群高發(fā)化、低齡化。另外，隨著我國居民眼健康知識的逐步普及，人們的眼保健觀念將不斷增強，對眼科醫(yī)療服務的需求持續(xù)增加。與此同時，隨著人們收入水平日益提高，我國醫(yī)療保障制度不斷完善，眼科醫(yī)療潛在需求將不斷轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實的有效需求，大量基本需求將逐步升級為中高端需求。更為重要的是我國現(xiàn)階段人口老齡化不斷加劇，導致眼病患者群體也不斷增多，根據(jù)顯示，截至2016 年底，我國60 歲

2、及以上的老年人口約為23,086 萬人， 相當于總?cè)丝诘?6.7% ，其中 65 歲及以上人口為15,003 萬人，占總?cè)丝诘?0.8% ， 預計到 2021 年 65 歲及以上人口將再增加約30% ，或達近 1.94 億人。由于白內(nèi)障、視網(wǎng)膜脫落及青光眼是困擾老年群體的常見眼科疾病，人口老齡化將導致眼科疾病的患病率上升，促使眼科服務的需求不斷上升。眼科手術(shù)，尤其是白內(nèi)障手術(shù)，于過去幾年已經(jīng)歷巨大的轉(zhuǎn)變及技術(shù)發(fā)展，各種眼科手術(shù)技術(shù)的進步將為未來市場增長提供動力。受以上多重因素尤其在需求增加和消費升級的共同作用下，眼科診療市場容量或不斷擴大。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2012 年至2015 年我國眼科醫(yī)療服務

3、細分市場的規(guī)模從461 億元增至730 億元，復合年增長率約為16.56% ，預計至2021 年該市場規(guī)模或?qū)⑦_到1594 億元，復合年增長率有望維持在13.90% 。我國眼科服務市場規(guī)模在眼科服務市場規(guī)模不斷擴大的同時，我國眼科疾病門診及住院患者也呈現(xiàn)逐年上升的趨勢。具體來看，我國眼科疾病門診患者數(shù)量已從2012 年的 8,740 萬人攀升至2016年的10,940 萬人，復合年增長率為5.8% 。預計該人數(shù)于2021 年將達 14,000 萬人，即2016-2021 年間的復合增長率為 5.1% 。我國眼科疾病門診患者數(shù)量及增長情況2012-2016 年間則將以 10.2% 的復合增長率增

4、長，預計該人數(shù)將在2021 年達720 萬人，即2016-2021 年間的復合年增長率為9.7% 。我國眼科疾病住院患者數(shù)量及同比情況從我國現(xiàn)有眼科服務市場的格局來看，一直以來占主導地位的都是公立醫(yī)院，私立醫(yī)院的市場規(guī)模占比則相對較小。不過近幾年，在我國鼓勵社會資本進入醫(yī)療領域的大背景下， 私立眼科醫(yī)院市占率比例已從2012 年的 13.88% 迅速攀升至2016 年的 17.05% ， 預計到 2021 年該數(shù)據(jù)仍會呈現(xiàn)不斷上升的趨勢，有望增至20.58% 。我國私立眼科醫(yī)院占眼科市場總規(guī)模比例情況從我國私立眼科服務市場規(guī)模來看，已從2012 年的64 億元增加至2016 年的 141 億元

5、，復合年增長率為21.7% ，同期，公立眼科服務市場規(guī)模亦從397 億元增長至 686 億元，復合年增長率為14.6% ，慢于私立眼科醫(yī)院規(guī)模增速，且在全國公立醫(yī)院醫(yī)?？刭M大背景下，認為這種趨勢仍將持續(xù)。預計私立眼科服務市場規(guī)模于2021 年將達328 億元， 即 2016-2021 年間復合增長率可達18.4% ， 而公立眼科服務市場規(guī)模將于2021 年增至 1267 億元，即2016-2021 年間復合增長率為13% 。我國眼科服務市場公立與私立規(guī)模比較三、四點因素支撐未來行業(yè)增速對于整個眼科服務市場來講，未來行業(yè)保持較高增速主要歸因于以下四個方面。1) 政府政策支持近些年國務院不斷出臺社

6、會辦醫(yī)相關政策，從2010 年11 月的關于進一步鼓勵和引導社會資本舉辦醫(yī)療機構(gòu)的意見到2017 年 5 月國辦印發(fā)的關于支持社會力量提供多層次多樣化醫(yī)療服務的意見，都在不同程度上逐步放寬醫(yī)療領域準入門檻、拓寬投融資渠道、促進資源流動和共享、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。這些政策支持不僅為整個醫(yī)療領域的發(fā)展帶來了推動力，而且也對社會資本擁有較大吸引力的專科醫(yī)院發(fā)展起到了助推作用。2） 城鎮(zhèn)居民可支配收入快速提高我國城鎮(zhèn)居民的人均可支配收入從2003 年的 8,472元增至 2017 年的 36,396 元，從數(shù)值上看，已實現(xiàn)三倍以上增幅，從年化增長率上看，年復合增長率高達10.97% 。相信城鎮(zhèn)居民生活水平的

7、改善以及健康意識及眼部護理意識的提高或推動我國眼科服務市場的快速發(fā)展。2003- 2017 年我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入及同比情況從我國城鎮(zhèn)居民人均可支配中位數(shù)收入情況來看，2012-2017 年復合增長率達9% 以上，同期我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入CAGR 則為 8.18% ， 我國中產(chǎn)階級群體的不斷壯大將導致高消費水平以及對私立醫(yī)院（尤其是高端醫(yī)療服務）的負擔能力增強，有助于為眼科醫(yī)療機構(gòu)的發(fā)展提供充足的空間。2012- 2017 年我國城鎮(zhèn)居民人均可支配中位數(shù)收入及同比情況3) 患者人數(shù)不斷增加 我國患者人數(shù)正不斷增加，一方面，人口老齡化加??；另一方面，隨著科技產(chǎn)品的普及，過度使用數(shù)碼產(chǎn)品等因素亦導致眼科疾病的患病率不斷提升，從而使患者人數(shù)增加并推動眼科服務的需求。我國 65 歲及以上人口占總?cè)丝诒壤?） 眼科手術(shù)的技術(shù)進步 近年來隨著醫(yī)學基礎研究、臨床研究和醫(yī)學工