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文檔簡介
1、俄羅斯紡織品和服裝市場分析俄羅斯是中國紡織品和服裝重要的出口市場,也是中國實施出口市場多元化和“走出去”戰(zhàn)略的重要地區(qū)。迄今為止,俄羅斯對中國紡織品和服裝出口未有任何限制。在雙邊貿易中,紡織品和服裝一直占有很大比重,對雙邊經貿合作的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展起著重要作用。俄羅斯棉、毛原料匱乏,紡織加工工藝陳舊,設備落后,服裝及其他齊類紡織品生產能力不足,無法滿足國內市場的需求因此,中國與俄羅斯開展紡織品和服裝貿易具有很強的互補性,發(fā)展?jié)摿薮螅袌銮熬笆謴V闊。10多年來,中國紡織品和服裝在俄市場上已口有相當大的比重,擁有較固定的消費群體;購買物美價廉的中國產品亦成為俄中上收入階層人上的首要選擇一、俄羅斯紡
2、織服裝業(yè)生產與市場供求蘇聯解體后,俄羅斯紡織服裝業(yè)急劇衰落,只是在1998年俄爆發(fā)金融危機之后才有所起色,但其發(fā)展水平仍不高,年產值約l00億美元,僅能滿足國內市場需求的15%20%。Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;notforcommercialuse紡織服裝業(yè)總體情況俄紡織業(yè)占俄輕工業(yè)的49%,與縫紉業(yè)(30.5%)、皮革裘皮加工業(yè)(包括皮鞋)和羊毛聯合加工業(yè)共同構成俄輕工業(yè)的三大部門。這三大部門共有2818家大中型企業(yè),近90萬員工,全部實行股份制,其產值占俄羅斯工業(yè)總產值的1.6%。1、紡織業(yè)俄羅斯獨立以前,紡織業(yè)不是其國民經濟的重點發(fā)展部門,
3、企業(yè)所生產的紡織品質量不高。蘇聯解體致使俄羅斯與原蘇聯各加盟共和國的經濟聯系中斷,失去了原料供應來源。因此,獨立后,俄紡織業(yè)度日如年:紡織企業(yè)財務狀況不佳,無力購買原料及發(fā)放工資;生產設備嚴重老化,勞動生產率低下;居民購買力下降,企業(yè)產品積壓,資金不能周轉;俄市場全面開放后,紡織品市場受到進口產品的嚴重沖擊;等等。正因為如此,俄羅斯紡織業(yè)生產在原有的基礎上大大后退。1998年,俄紡織品的生產量只相當于1990年的12%。俄紡織行業(yè)就業(yè)人數從1990年的93.2萬銳減到42.4萬。直到1999年,俄90%的紡織企業(yè)還在從事來料加工;所有生產企業(yè)利潤低下,缺少激勵投資機制,無力引進新技術。不過,1
4、998年俄羅斯金融危機爆發(fā)后,盧布大幅度貶值、進口商品價格大幅度提升、俄央行擴大貨幣供應量、俄羅斯企業(yè)之間的易貨交易和欠賬現象中止以及俄消費市場的擴大等,則為俄紡織業(yè)復興創(chuàng)造了條件。19992000年俄紡織業(yè)生產出現增長,其增速甚至超過了其他工業(yè)部門。2000年,俄紡織企業(yè)共有3378家,就業(yè)人數為40.1萬,總銷售額達328.38億盧布(約合11.67億美元);俄紡織行業(yè)的利潤率約8%,比俄整個工業(yè)的平均利潤率低9.5個百分點;在所有紡織企業(yè)中,只有49.7%的紡織企業(yè)贏利。為支持本國紡織業(yè)生產,1999年俄政府下達的對輕紡企業(yè)予以財政支持的法令規(guī)定,以預算資金向中小企業(yè)提供的優(yōu)惠低息貸款,
5、可用以購買紡織原料。也就是說,輕紡企業(yè)可按俄央行再貸款利率的1/3享受優(yōu)惠貸款。與此同時,為解決生產周轉的資金問題,一些企業(yè)可利用來料加工方式開展生產。目前,這種生產方式已被俄紡織業(yè)普遍采用。近年來,許多紡織公司改進了經營方式,引進了有效的營銷體制,提高了產品質量,改善了商品品種??梢哉f,俄紡織企業(yè)已實現經營多元化、產品多樣化,如各種布料、紗錠、毛線、窗紗窗簾、床上用品、長短襪、針織品、地毯、非織造衣料等。而伴隨著私有化進程,紡織企業(yè)已逐步演變?yōu)樗接衅髽I(yè)或股份制企業(yè)。伊萬諾沃州是俄羅斯著名的紡織工業(yè)集中地,該州的紡織企業(yè)和紡織品生產量均占全俄羅斯的50%以上。2、服裝業(yè)近年來俄服裝企業(yè)也面臨著
6、生產原料價格上漲、生產設備需要更新換代等問題,但其服裝版型及制作工藝較為先進。因此,即使服裝市場受到進口商品的沖擊,俄本國服裝在中下收入消費者的市場上仍占有較大比重。1998年金融危機爆發(fā)后,俄服裝業(yè)同樣獲得了新的發(fā)展契機。2001年,服裝業(yè)產值同比增長8.8%。根據俄國家統(tǒng)計委員會俄羅斯社會經濟狀況(2003年)的有關資料,2003年上半年,俄羅斯的西裝和褲子生產同比分別增長107.1%和128.2%。服裝企業(yè)努力改進款式和制作工藝,不斷提高產品質量,積極開拓國內外市場。近年來出現了不少小型服裝企業(yè),其經營策略靈活,能適應市場需求的變化,從單品種大批量生產轉為多品種小批量生產乃至單件縫制,產
7、品銷路較好。原來一些比較有名的服裝企業(yè)(如莫斯科的布爾什維克西裝廠、溫別爾服裝廠和圣彼得堡的紅五月服裝廠等)紛紛同法國、德國及意大利等國服裝企業(yè)開展合資生產,其產品在質地和款式上與西方產品相差無幾,卻具有明顯的價格優(yōu)勢。(二)紡織品服裝市場供求情況俄羅斯市場對紡織品和服裝的需求很大,每年消費各類紡織品約170億美元、服裝約360億美元。據俄官方統(tǒng)計,俄市場每年消費棉布48億平方米、絲綢9億平方米、襪子6億雙、鞋類63億雙以及大量服裝和枕巾、浴巾、床上用品等家用紡織品。除了超市、百貨商店、服裝專賣店,各種面料、輔料、服裝批發(fā)市場也是俄羅斯經銷商和普通居民的重要消費場所。1、紡織品市場由于多年來紡
8、織業(yè)生產不景氣,其產品不能滿足國內市場需求,俄對紡織品進口依賴程度很大。除了棉布和純毛布料及一些工業(yè)用紡織品,絲織、人造絲綢、窗簾布等日用紡織品主要依靠“倒爺”貿易從中國、東南亞國家和土耳其進口。以莫斯科、圣彼得堡和新西伯利亞等幾個大城市為例,目前紡織品市場幾乎已被上述國家和歐洲國家的產品所占領。據統(tǒng)計,19902000年俄自中國進口的紡織品和服裝以年均13%的速度增長,自孟加拉、印度尼西亞和印度進口的紡織品和服裝分別以年均25%、10%和8%的速度增長。市場專家分析認為,鑒于俄聚酯纖維等化纖向料生產工藝落后,在今后5年內俄自上述國家的進口至少將保持原有的增長率。據俄羅斯政府有關部門預測,由于
9、近年來俄經濟狀況好轉,市場對纖維制品、紡織品和服裝的需求旺盛。2004年前后,其進口額以36%40%的速度增長。2、服裝市場(1) 主要消費群體俄羅斯人是注重穿著的民族。因此,俄服裝市場凸現這樣的特點:一方面,服裝款式和色彩更新快,市場競爭激烈,需求結構復雜,不確定因素較多;另一方面,因居民貧富差距很大、民族人口構成復雜,消費層次呈多元化,市場導向困難。目前,俄服裝市場的消費群體大致可分為四個層次:第一,高消費階層。這一階層的人士一般購買國際知名品牌服裝以及由歐洲和莫斯科著名設計師設計的產品。該消費階層的人均月收入在2000美元以上,對服裝的要求是:質地好、品味高、設計精良、個性化突出。這類消
10、費者在整個消費群體中所占的比例不大,僅為4%左右。第二,中高檔消費階層。這部分人約占俄居民總數的20%,人均月收入在5001000美元之間。他們是較為穩(wěn)定且占整個消費人群比例較大的群體,也是中國服裝企業(yè)進入俄市場后應該面對的主要銷售對象。這一消費階層人士對衣著的要求是:質量好,設計新穎大方,能體現個人氣質,其購物場所多為一些較高檔的大商店或超市。第三,工薪消費者階層。這一消費階層人數最多,約占俄居民總數的50%60%。其月收入一般在60200美元之間。他們把衣物作為生活必需品,基本上是在大市場購物,很少在成衣商店里消費。該消費群體對服裝的基本要求是:舒適大方、價格適中,同時也很注意服裝的款式和
11、工藝。第四,低收入貧民階層。這部分人約占俄居民總數的20%30%,人均月收入在60美元以下,對衣著的需求仍停留在“購買最為廉價的衣物用以遮體階段”,一般只購買清倉甩賣的服裝。其消費在很大程度上將受收入變化的影響。此外,俄羅斯大部分地區(qū)冬季長達6個月,為了抵御寒冷,俄羅斯人歷來就有穿著裘皮、皮革制品的習慣。因此,俄羅斯人對裘皮及皮衣的需求量很大。俄羅斯每年的裘皮消費量達到1000萬張,擁有約l億人的龐大消費群體。(2) 各檔次服裝供求情況目前,俄市場上經銷的服裝大體上可分為高檔、中高檔和中低檔三個檔次。高檔服裝一般為進口退裝,價格昂貴,銷量有限。雖然近年來這一檔次服裝的消費人數有所增加,但在俄民
12、總數中所占的比例仍然很小。中高檔服裝大部分為進口服裝,價格較高。俄居民對這類服裝的款式及做工要求較高,消費心理接近歐洲(一般大商店及專賣店經銷的商品才有吸引力)。中低檔服裝主要面向“工薪消費者”階層及低收入貧民階層。1991年以來,中國中低檔服裝通過中俄間“倒爺”貿易大量涌人俄羅斯,在俄服裝消費市場上已基本形成了價格和數量優(yōu)勢。但其檔次較低,在俄消費者眼中屬廉價商品,其銷價場所一般為大市場和批發(fā)市場。(3) 西服市場供求情況專家認為,俄羅斯生產者在西服市場上面臨很大機遇。目前,俄羅斯生產者在這一市場占有的份額達70%,這是俄西服生產者欲竭力保守的陣地,俄羅斯生產的西服基本上屬于中低檔商品。少數
13、較有名氣的佼佼者意欲打入高檔西服市場,即試圖生產中檔和高檔西服,創(chuàng)出自己的名牌。俄中檔西服進口數量不大,市場有較大的空間可供開拓。近年來,俄男式服裝進口增長較快:1999年為200萬件,2000年為450萬件,2001年為600萬件,已恢復到1997年的進口水平。目前,俄羅斯大約有200家縫紉企業(yè),但近一半(45%)的西服僅由l0家縫紉廠生產:這10家縫紉廠目前實力較強,早在蘇聯時期就享有很高的聲譽。其中經營狀態(tài)較好的有女布爾什維克、“FOCP”,斯拉夫女人等縫紉廠,年利潤超過500萬美元。須要指出的是,它們的產品都是按照外國著名時裝設計師設計的款式、利用先進的裁剪和生產工藝縫紉制作的,因此質
14、量上并不比進口的中檔西服遜色。(4) 便服市場供求情況便服主要包括休閑服、體育服裝、假日服裝、旅游服裝等。目前,俄羅斯便服銷價量占服裝總銷售量的3/4,且大部分便服市場已被外國產品占據。據俄羅斯營銷人員估計,便服市場上80%的商品來自西方國家,而且沒有任何跡象表明,西方國家占據的這一市場份額將要減少。俄羅斯人對休閑服的需求量每年增長30%,市場上80%的休閑服屬于低檔商品,主要來自中國、韓國、土耳其等國,通常在百貨集貿市場、小商場和廉價商店里銷售。不過,西方國家的名牌服裝生產者.如“Benetton”“Nike”“Columbia”“Reebok”等公司也已入俄羅斯。它們建立了代理機構,引進了
15、招攬顧客的經驗和先進的營銷技巧,使市場占有率迅速提高。俄羅斯服裝行家認為,中高檔便服市場發(fā)展勢頭引人注目。(5) 牛仔服裝市場供求情況與其他國家一樣,俄羅斯牛仔服裝市場主要分為三個價位:在高檔市場,范思哲、“Trussardi”及卡.文克萊牛仔褲的零售價可高達250美元;在大路貨市場,“Lee”、威格、“Sasch”、利惠、蓋絲及“Sisley”等品牌的零售價則由50150美元不等;在低檔市場,流行的廉價牌子有“Mustang”“Motor”“Colir”“Bigstar”及“Cross”等,這些物有所值的產品零售價介于2030美元之間,主要面向青少年、學生及年輕工人。年輕一代喜歡購買正牌牛仔
16、服裝,尤其是牛仔褲,但市場上出售的多為冒牌貨。面對發(fā)展迅速的牛仔服裝市場,俄羅斯本土的牛仔服裝企業(yè)也在加快發(fā)展。盡管其目前的市場,占有份額不大,但正如俄羅斯前總理卡西亞諾夫所說:“俄政府相信,到20l0年大部分俄羅斯人會喜歡國產的服裝和鞋”。因此,許多俄羅斯企業(yè)開始擴大生產和加工能力,以實現市場占有份額的突破。此外,俄羅斯牛仔服裝市場正興起一股新潮流,即許多原蘇聯加盟共和國均向俄羅斯大城市供應牛仔服裝。例如,土庫曼斯坦的“TurkmenbashieansCompleksi”公司自5年前在里海開設工廠以來,一直向俄羅斯出口牛仔褲。(6) 針織服裝市場供求情況俄羅斯同樣是針織服裝消費大國。針織服裝
17、市場銷售所涉及的產品包括羊毛衫、針織罩衫、針織外套、裙子、女用薄羊毛衣或合成紗外衣等。目前,俄羅斯生產針織品的工廠超過150家,但較具規(guī)模的廠家不足100家,他們的產品主要供應本國市場,少量出口。由于市場需求大,俄羅斯還需要大量進口,主要進口國有中國、韓國、越南、土耳其、印度、波蘭、波羅的海三國、匈牙利、格魯吉亞等。在俄羅斯市場上銷售的針織品中,有2/3是由零售商從上述國家進口的。俄羅斯針織服裝的主要銷售渠道有批發(fā)市場、百貨商店、露天市場等。批發(fā)市場主要以集裝箱方式進行交易,這種交易約占整個市場銷售額的60%70%,產品主要為中低檔貨,羊毛衫、針織外套等;百貨商店銷售的產品以中高檔為主,與整個
18、市場份額的20%左右;露天市場等銷售額占整個市場份額的15%左右,產品主要為低檔或二手二、俄羅斯紡織業(yè)對外貿易與中國對俄羅斯紡織品和服裝出口(一)俄羅斯紡織業(yè)對外貿易情況俄羅斯紡織業(yè)雖有較大發(fā)展,但國內生產仍難以滿足市場需求,必須大量依賴進口。目前,俄紡織工業(yè)70%的原料依賴進口。其中棉織物完全靠進口原料生產,如自烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、土庫曼斯坦等其他獨聯體國家進口棉花。俄紡織企業(yè)對化纖原料的需求每年為60萬噸,其中從國外進口的化纖占57%。俄羅斯工業(yè)科技部于2002年年底提出了至2010年俄羅斯輕紡行業(yè)發(fā)展目標,即將有競爭力的國產輕紡產品在國內市場所占的份額提高到55%。俄政府正計劃從體
19、制和結構上對紡織業(yè)進行重組,并在資金上給與大力支持,使其盡快生產出更多貨真價實的高質量產品。同時,將通過鼓勵招商引資、開展區(qū)域經濟合作,盡快縮短俄羅斯紡織業(yè)生產和對外貿易與世界先進國家的差距。俄對紡織品實行出口配額和許可證管理制度,其中出口許可證由俄經濟發(fā)展和貿易部駐地方特派員負責發(fā)放。為吸引外資、引進國外先進工藝技術和管理經驗以及挖掘出口潛力,俄在其境內建立了自由經濟區(qū)。自由經濟區(qū)為外商及外資企業(yè)提供了較為優(yōu)惠的經營環(huán)境。(二)中國對俄羅斯的紡織品和服裝出口1、中國對俄的紡織品和服裝出口近幾年,中國對俄的紡織品和服裝出口每年都以兩位數的速度遞增。根據中國海關統(tǒng)計月報統(tǒng)計,20022004年,
20、中國對俄的服裝、鞋帽、箱包、皮革等的出口額分別為19.73億美元、35.51億美元和55.23億美元,分別占中國對俄出口總額的56%、58.8%和60.6%,同比分別增長17.57%、79.9%和55.5%。中俄個體公司以“灰色通關”形式出口中國服裝的數量很多,而且報關時通常低報貨值。如果把這部分數字統(tǒng)計進去,那么,中國對俄的紡織品和服裝出口額則更大。中國對俄出口的紡織品和服裝主要包括:服裝及衣著附件、紡織纖維、紡紗、織物制成品及相關產品。其中服裝與衣著附件是最大的創(chuàng)匯產品。中國對俄的紡織品和服裝出口通常采用直接貿易或直銷、代銷、賒銷等方式進行。有的中方廠家直接在俄羅斯注冊公司或成立“時裝研究
21、所”,并賦予研究所經營功能,一邊設計新產品,一邊對外承攬業(yè)務加工時裝;有的中方廠家在俄遠東開設“中國布料商店”,搞零售批發(fā)。北京雅寶路市場是中俄開展紡織品和服裝貿易的橋頭堡,每年來這里的俄羅斯個體商人或公司采購商約6萬人次,他們帶來的不僅僅是采購貿易機會,還有物流信息。雅寶路堪稱中方了解俄紡織品和服裝市場需求的窗口。2、應注意的問題中國是俄棉布、人造纖維布料等紡織品生產原料的主要供應國之一,對俄紡織品出口有一定的基礎,而且發(fā)展勢頭良好。但是也應該看到,在中方對俄的紡織品貿易中仍有一些問題需要引起有關方面的注意。(1)講求誠信,嚴格把關。前些年,由于個體商人的不正當貿易行為,中國產品在俄羅斯幾乎
22、成了假冒偽劣產品的代名詞,產品信譽受到嚴重影響。近年來,中國產品形象有所好轉,但仍需加強管理。(2)提高質量,創(chuàng)立名牌。同歐美國家紡織品相比,中國紡織品在質量上仍存在一定差距;中國出口至俄市場的紡織品多為中低檔產品,高檔產品比重很小。因此中國要擴大對俄的紡織品和服裝出口,首先要提高產品質量,多出精品,做到質優(yōu)價優(yōu)。(3)加強調研,找準市場。在傳統(tǒng)上俄羅斯注重以棉、毛、絲等天然纖維為原料。盡管人造纖維生產廠家屬鳳毛麟角(其人造纖維布料的產量僅占總產量的3%),但俄市場對人造纖維的需求卻不斷上升。有鑒于此,中方企業(yè)應加強對俄紡織品市場的調查研究,加大對俄的人造纖維布料出口,使產品更加適銷對路。(4
23、)謹慎從事,減少風險。中國紡織企業(yè)在俄投資時應有風險意識,少搞或不搞賒銷、代銷,以確保收匯安全。應加強對買方有關財務狀況和股東背景基本情況的了解,以減少不必要的風險。三、合作前景及擴大對俄羅斯紡織品出口的對策建議(一)合作前景預測1、俄方市場極具開發(fā)潛力盡管近年來俄羅斯紡織業(yè)有較大發(fā)展,但其產品仍供不應求,市場空間依舊很大。俄政府部門曾經預測,俄在2004年以前的紡織品和服裝進口將以36%40%的速度增長。為了滿足國內對原料的需求,俄政府已于2001年l月1日將羊毛的進口稅率由20%下調至10%,毛條由20%下降至15%,粗紡紗、粗紡呢也下調至15%,紡織用棉花進口則繼續(xù)享受免稅的優(yōu)惠待遇。近
24、年來,各主要紡織品生產國均看好俄羅斯紡織品紡織市場,競相加大營銷力度,爭奪俄市場份額。例如,韓國已將俄羅斯列為其今后出口紡織品的重點開拓市場;韓紡織企業(yè)積極在俄舉辦產品展梢會、貿易洽談會,邀請進口商訪韓洽談進出口業(yè)務,并計劃在俄投資興建生產企業(yè);美國杜邦公司已計劃對俄羅斯紡織品市場進行調查并準備在俄投入大量資金,成立40家萊卡生產公司,以擴大其在當地市場的占有率;德國、意大利和土耳其等國也爭相擴大對俄的紡織品出口。中國對俄紡織品出口具有諸多競爭優(yōu)勢,中俄兩國在紡織領域互補性很強,中國價廉物美的紡織品和服裝很適合俄中低收入群體的承受能力,因此,市場前景看好。2、俄提出的至2010年輕紡行業(yè)發(fā)展目
25、標為中國紡織企業(yè)“走出去”提供了機遇如前所述,俄羅斯工業(yè)科技部在2002年年底發(fā)布了關于輕紡行業(yè)至2010年的發(fā)展報告,提出到2010年將有競爭力的國產輕紡產品在國內市場的占有率提高到55%。為實現此目標,俄擬定:2010年主要種類的服裝成品產量比2001年提高24倍;在使用國產原料的情況下,加快發(fā)展服裝成品生產;保障國產原料,如天然亞麻、毛、皮革、皮毛和化學纖維的深加工;增加化學纖維在輕工業(yè)原料生產中的比重,使其能達到50%;將生產所需的材料消耗降低15%20%,能源消耗降低25%30%;力爭產品利潤增加25%50%;運用稅收和非稅收方式降低非正規(guī)進口產品的數量。報告就如何實現上述目標或計劃
26、提出了建議:(1) 擴大原料基地,一些生產企業(yè)將開發(fā)新產品或自國外進口。(2) 調整紡織工業(yè)結構,原有的大型企業(yè)改組為股份制企業(yè)。(3) 擴大紡織機器設備的進口。俄羅斯工業(yè)的現狀是:近30%設備的使用期已超過20年,只有不足30%的設備和不足20%的生產符合世界水平,80%的輕工業(yè)生產設備需要由進口產品替代。(4) 采取措施,排除不正當競爭。目前,俄有能力在亞麻、毛、皮革、皮毛和化纖面料生產方面保持領先地位,但服裝、針織面料和鞋等產品生產都很落后。為了落實輕紡產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,俄羅斯急需提高紡織工業(yè)的競爭力,諸如進行技術升級、補充周轉資金、改革企業(yè)管理制度等。這無疑為中國企業(yè)“走出去”提供了難得的機遇。(二)擴大對俄羅斯紡織品和服裝出口的對策建議目前,在處于轉軌時期的俄羅斯,傳統(tǒng)計劃經濟的流通體系基本被打破,而適應市場經濟的流通體系尚未完全建立且存在很多問題,如進口商信譽低、適應現代國際貿易的支付手段不健全、缺乏有規(guī)模守信用的分銷商、通關手續(xù)及辦理外匯匯出手續(xù)過于復雜等。此外,隨著俄羅斯人民生活水平的不斷提高,不少世界知名品牌的高檔服裝開始進入俄羅斯市場。同時,一批瞄準工薪階層群體的歐美服裝也相繼涌入各大綜合性商場和超市。這些都對中國服裝出口形成了直接的沖擊。為此,對計劃到俄羅斯
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