花生油行業(yè)分析報(bào)告

1、花生油行業(yè)分析報(bào)告花生油行業(yè)分析報(bào)告xxxx管理咨詢公司管理咨詢公司二二O O一三年十一月二日一三年十一月二日第 1 頁導(dǎo)讀導(dǎo)讀n 食用油概述n 花生油行業(yè)分析 花生油行業(yè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 花生油行業(yè)市場規(guī)模及成長性 花生油行業(yè)市場集中度及競爭狀況 花生油行業(yè)盈利性 關(guān)鍵成功因素分析第 2 頁食用油多為植物油，按原料來源不同，一般分為大豆油、食用油多為植物油，按原料來源不同，一般分為大豆油、菜籽油、花生油等九種品類菜籽油、花生油等九種品類品種品種簡簡 介介大豆油從大豆的豆粒中提煉而成，是世界上產(chǎn)量最高的油，在中國也是主要的食用油菜籽油具有代表性的植物油，原料是油菜的種子，曾是中國南方的主要食用油棕

2、櫚油從棕櫚的果實(shí)中提取，也用來作為人造黃油的原料花生油花生油從花生中提取，用來做色拉和油炸食品等從花生中提取，用來做色拉和油炸食品等玉米油從玉米胚芽中提煉出的油，不飽和脂肪酸含量高達(dá)80%-85%葵花籽油以向日葵的種子為原料，味道清香爽口，富含維生素E棉籽油摘取棉花后，從棉花種子中提取，常用來制作高級的色拉油芝麻油從芝麻的種子里提取，因其香味獨(dú)特，常用來給菜肴添加香味橄欖油從橄欖樹的果實(shí)中提取，可用來制作色拉醬、油炸食品等食用植物油主要品種分類介紹食用植物油主要品種分類介紹n食用油也稱為“食油”，是指在制作食品過程中使用的動(dòng)物或者植物油脂。是指在制作食品過程中使用的動(dòng)物或者植物油脂。常溫下為液

3、態(tài)。 由于原料來源、加工工藝以及品質(zhì)等原因，常見的食用油多為植物油脂第 3 頁食用植物油產(chǎn)業(yè)鏈一般劃分從油料作物種植到食品制造環(huán)食用植物油產(chǎn)業(yè)鏈一般劃分從油料作物種植到食品制造環(huán)節(jié)，本行業(yè)分析主要指初榨和精煉加工節(jié)，本行業(yè)分析主要指初榨和精煉加工油料作物種植業(yè)初榨加工精煉加工最終消費(fèi)食品制造餐飲業(yè)飼料業(yè)生物能源化工業(yè)進(jìn)口初級食用油進(jìn)口油料作物n食用植物油加工業(yè)的上游為油料作物種植，油料作物種植產(chǎn)量受播種面積油料作物種植產(chǎn)量受播種面積和天氣狀況的影響較大，油料作物產(chǎn)量一旦大幅波動(dòng)會(huì)對食用油產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生較大影響，下游則涉及到食品、飼料、化工、生物能源、餐飲等行業(yè)，從下游來看，主要受人口增長、消費(fèi)升級人

4、口增長、消費(fèi)升級等因素的影響。食用植物油加工食用植物油加工第 4 頁導(dǎo)讀導(dǎo)讀n 食用油概述n 花生油行業(yè)分析 花生油行業(yè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 花生油行業(yè)市場規(guī)模及成長性 花生油行業(yè)市場集中度及競爭狀況 花生油行業(yè)盈利性 關(guān)鍵成功因素分析第 5 頁花生油行業(yè)綜述花生油行業(yè)綜述競爭狀況：競爭狀況：在產(chǎn)業(yè)鏈中，前端是油料種植，制約較大，行業(yè)內(nèi)企業(yè)巨頭多，競爭激烈機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存前景良好前景良好行業(yè)盈利性：行業(yè)盈利性：因?yàn)槭芑ㄉ系牟▌?dòng)較大，行業(yè)盈利性波動(dòng)較大，近三年盈利性空間越來越小行業(yè)關(guān)鍵成功因素：行業(yè)關(guān)鍵成功因素：原料獲取、供應(yīng)鏈管理能力是花生油行業(yè)的關(guān)鍵成功因素行業(yè)成長性：行業(yè)成長性：由

5、于受制于花生種植面積及花生產(chǎn)量因素，花生油的行業(yè)成長性一般宏觀環(huán)境：宏觀環(huán)境：國家及省市政策鼓勵(lì)花生種植及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，隨著人民生活水平提高，人們更加注重營養(yǎng)和健康，花生油比其他油種更有優(yōu)勢市場集中度：市場集中度：行業(yè)集中度較高，在加工領(lǐng)域，20.8%的企業(yè)油料處理能力73%，在銷售領(lǐng)域，前三家品牌企業(yè)占銷量的65%市場規(guī)模：市場規(guī)模：我國食用油自給率37%，花生油作為與其他油種的相互替代品，市場規(guī)模較大第 6 頁導(dǎo)讀導(dǎo)讀n 食用油概述n 花生油行業(yè)分析 花生油行業(yè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 花生油市場規(guī)模及成長性 花生油行業(yè)市場集中度及競爭狀況 花生油行業(yè)盈利性 關(guān)鍵成功因素分析第 7 頁國家對油料種植及加

6、工比較重視，專門出臺(tái)相關(guān)政策規(guī)范發(fā)國家對油料種植及加工比較重視，專門出臺(tái)相關(guān)政策規(guī)范發(fā)展展n國家糧食安全中長期規(guī)劃綱要(20082020年)指出：在保證糧食生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，力爭油菜籽、花生等油料作在保證糧食生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，力爭油菜籽、花生等油料作物播種面積恢復(fù)到物播種面積恢復(fù)到1.81.8億畝左右億畝左右在優(yōu)先保證口糧作物生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，努力擴(kuò)大大豆、油菜籽等主要油料作物生產(chǎn)，穩(wěn)定食用植物油的自給率著力提高大豆、油菜籽和花生等油料作物單產(chǎn)和品質(zhì)著力提高大豆、油菜籽和花生等油料作物單產(chǎn)和品質(zhì)n國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)油料生產(chǎn)發(fā)展的意見指出：促進(jìn)油料產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。積極引導(dǎo)一批生產(chǎn)規(guī)模較大、效益較好的油脂加工企

7、業(yè), 在主產(chǎn)區(qū)建立原料生產(chǎn)基地, 與農(nóng)戶簽訂產(chǎn)銷訂單, 開發(fā)低芥酸菜籽油、優(yōu)質(zhì)豆油、花生油及其他精深加工產(chǎn)品。積極支持積極支持“企業(yè)企業(yè)+ + 基地基地+ + 農(nóng)戶農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式n農(nóng)業(yè)部全國種植業(yè)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃指出：力爭食用植物油自給率穩(wěn)定在40%。油料播種面積穩(wěn)定在油料播種面積穩(wěn)定在2.12.1億畝以上，億畝以上，產(chǎn)量達(dá)到3500萬噸。油菜面積穩(wěn)定在1億畝以上，花生面積達(dá)到花生面積達(dá)到70007000萬畝，含油率提高萬畝，含油率提高1 1個(gè)百分點(diǎn)個(gè)百分點(diǎn)資料來源：中華人民共和國中央人民政府網(wǎng)站 農(nóng)業(yè)部網(wǎng)站 xx整理第 8 頁河南省是油料作物種植大省，河南

8、省及南陽市也出臺(tái)了相關(guān)河南省是油料作物種植大省，河南省及南陽市也出臺(tái)了相關(guān)政策，鼓勵(lì)油料作物種植和加工政策，鼓勵(lì)油料作物種植和加工n河南省十二五規(guī)劃指出：加快發(fā)展花生、芝麻等優(yōu)質(zhì)特色油料作物，加快發(fā)展花生、芝麻等優(yōu)質(zhì)特色油料作物，建設(shè)建設(shè)2400萬畝優(yōu)質(zhì)油料生產(chǎn)基地萬畝優(yōu)質(zhì)油料生產(chǎn)基地大力發(fā)展新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體。加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，鼓勵(lì)建設(shè)全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)集團(tuán)，積極吸引國內(nèi)外龍頭企業(yè)在我省建立生產(chǎn)加工基地和總部或區(qū)域性總部。建立農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范區(qū),力爭力爭“十二五十二五”末年?duì)I業(yè)收入超億元的龍頭企業(yè)達(dá)到末年?duì)I業(yè)收入超億元的龍頭企業(yè)達(dá)到600家以上、超十億元的龍頭企業(yè)達(dá)到家以上、超十億元的龍頭企

9、業(yè)達(dá)到50家以上、百億元的龍頭企家以上、百億元的龍頭企業(yè)達(dá)到業(yè)達(dá)到5家以上家以上n河南省食品工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃(2009年9月5日發(fā))指出：明確了打造食品工業(yè)強(qiáng)省，食品工業(yè)總產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比例從目前的1.41提高到2.51 建設(shè)國內(nèi)具有較強(qiáng)競爭力的果蔬、油脂、飲料3大區(qū)域優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展具有資源優(yōu)勢的花生油、芝麻油、大豆油 ，鼓勵(lì)花生低溫制取清香花生油和食用花生蛋白的生產(chǎn)鼓勵(lì)花生低溫制取清香花生油和食用花生蛋白的生產(chǎn) ，支持日加工油料1000噸以上企業(yè)加快發(fā)展，加快淘汰常壓蒸發(fā)工藝和裝備落后、能耗物耗高的年加工能力5000噸以下小型油脂企業(yè) 建立沿黃區(qū)域油用大果花生產(chǎn)業(yè)帶和豫西南小果優(yōu)質(zhì)花

10、生產(chǎn)業(yè)帶建立沿黃區(qū)域油用大果花生產(chǎn)業(yè)帶和豫西南小果優(yōu)質(zhì)花生產(chǎn)業(yè)帶n河南省2010年花生良種補(bǔ)貼項(xiàng)目實(shí)施方案河南省2011年花生良種補(bǔ)貼項(xiàng)目中規(guī)定花生生產(chǎn)用種每畝補(bǔ)貼10元，花生繁種每畝補(bǔ)貼50元n南陽市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要指出建設(shè)450萬畝優(yōu)質(zhì)油料生產(chǎn)基地，利用花生、油菜、大豆、芝麻等油料資源優(yōu)勢，使全市油脂生產(chǎn)能力達(dá)到使全市油脂生產(chǎn)能力達(dá)到130萬噸以上萬噸以上 ，創(chuàng)新區(qū)域性名牌產(chǎn)品12個(gè) 資料來源：河南省政府網(wǎng)站 南陽市政府網(wǎng)站 xx整理第 9 頁我國油料加工技術(shù)不斷提高，但在食用油加工機(jī)械設(shè)備的生我國油料加工技術(shù)不斷提高，但在食用油加工機(jī)械設(shè)備的生產(chǎn)技術(shù)水平方面與國外先

11、進(jìn)水平還存在一定的差距產(chǎn)技術(shù)水平方面與國外先進(jìn)水平還存在一定的差距油料預(yù)處理技術(shù)油料預(yù)處理技術(shù) 加大研發(fā)油料預(yù)處理技術(shù)，以提升油脂和餅粕資源的有效利用，節(jié)省能源和減少粉塵 研究推廣超濾脫膠法、酶法脫膠工藝、soft脫膠工藝等油脂脫膠新技術(shù)及軟塔脫臭系統(tǒng)，可大幅降低成本和可有效抑制反式脂肪酸生成的作用，以保障食用油的安全性油料資源再利用技術(shù)油料資源再利用技術(shù) 對油脂生產(chǎn)過程中的水化油腳、皂腳、脫臭餾出物、廢白土、廢催化劑及廢水中有利用價(jià)值、且附加值極高的成本進(jìn)行利用，制備油脂化工和醫(yī)藥保健產(chǎn)品 進(jìn)一步加強(qiáng)大豆?jié)饪s蛋白、分離蛋白、花生蛋白、棉籽蛋白、菜籽蛋白、葵花籽蛋白的研究，通過功效性改進(jìn)，使這

12、些蛋白產(chǎn)品得以進(jìn)一步推廣應(yīng)用機(jī)械設(shè)備制造技術(shù)機(jī)械設(shè)備制造技術(shù) 我國食用油加工機(jī)械設(shè)備的生產(chǎn)技術(shù)水平與國外先進(jìn)水平還存在一定的差距，主要體現(xiàn)在食用油加工成套設(shè)備運(yùn)行技術(shù)指標(biāo)不穩(wěn)定，水、電、汽、煤等消耗指標(biāo)較國外先進(jìn)水平高等方面，需要提高加工機(jī)械的制造精度，加強(qiáng)機(jī)電一體化的開發(fā)，突破大型關(guān)鍵設(shè)備的制約 第 10 頁隨著人民生活水平提高，人們更加關(guān)注營養(yǎng)和健康，花生油隨著人民生活水平提高，人們更加關(guān)注營養(yǎng)和健康，花生油與其他油種相比在這方面有許多優(yōu)勢與其他油種相比在這方面有許多優(yōu)勢 花生油脂含量為49 %54 % ，大多數(shù)為不飽和脂肪酸，油酸含量豐富?；ㄉ蜌馕肚逑悖涛都冋?，營養(yǎng)豐富，發(fā)煙點(diǎn)高，容

13、易澄清和反復(fù)利用?；ㄉ泻ㄉ泻?4 %24 %36 %36 %蛋白質(zhì)蛋白質(zhì)，其營養(yǎng)全面， 含人體必需含人體必需8 8 種氨基酸種氨基酸， 可消化率達(dá)99 % ，不含膽固醇不含膽固醇，對維護(hù)幼兒發(fā)育和人體健康具有重要作用 在人類食用油中， 油酸含量最油酸含量最高的是橄欖油和花生油高的是橄欖油和花生油，分別達(dá)到72%-80%和58%-68%。油本可以降低血液中總膽固醇和有害膽固醇。它與多不飽和脂肪酸最大的不同是，在降低總膽固醇、有害膽固醇同時(shí)，卻不降低有益膽固醇。所以，花生油膳食幾乎同橄欖油膳食一樣，在預(yù)防心血管疾病方面發(fā)揮有效作在預(yù)防心血管疾病方面發(fā)揮有效作用用花生油與其他油種相比，有許多優(yōu)

14、勢花生油與其他油種相比，有許多優(yōu)勢資料來源：中國營養(yǎng)學(xué)會(huì) xx整理第 11 頁導(dǎo)讀導(dǎo)讀n 食用油概述n 花生油行業(yè)分析 花生油行業(yè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 花生油行業(yè)市場規(guī)模及成長性 花生油行業(yè)市場集中度及競爭狀況 花生油行業(yè)盈利性 關(guān)鍵成功因素分析第 12 頁近近1010年間，全球食用植物油消費(fèi)平均增速達(dá)年間，全球食用植物油消費(fèi)平均增速達(dá)5.1%5.1%，國內(nèi)食用油消費(fèi)在，國內(nèi)食用油消費(fèi)在0505年年至至0909年間平均消費(fèi)增長率達(dá)年間平均消費(fèi)增長率達(dá)11.74%11.74%，20092009年消費(fèi)達(dá)年消費(fèi)達(dá)28082808萬噸萬噸CAGR=11.74%數(shù)據(jù)來源：USDA 國家統(tǒng)計(jì)局 xx整理第 13

15、頁中國食用油消費(fèi)增長一方面由于人口的增長，另一方面由于中國食用油消費(fèi)增長一方面由于人口的增長，另一方面由于人均消費(fèi)增長，城鎮(zhèn)居民家庭購買食用植物油九年增幅人均消費(fèi)增長，城鎮(zhèn)居民家庭購買食用植物油九年增幅18.5%18.5%n2000年-2009年10年間，中國人口數(shù)量由12.67億增長到13.35億，年平均增長率為0.58%，但人人口增長絕對數(shù)量達(dá)口增長絕對數(shù)量達(dá)67316731萬人萬人CAGR=0.58%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 xx整理n農(nóng)村人均家庭消費(fèi)量與城鎮(zhèn)家庭人均購買量是指家庭消費(fèi)，不代表人均消費(fèi)量n食用植物油消費(fèi)還包括餐館等其他場合消費(fèi)第 14 頁面對國內(nèi)消費(fèi)需求的不斷上升，由于國內(nèi)油

16、料種植面積限制面對國內(nèi)消費(fèi)需求的不斷上升，由于國內(nèi)油料種植面積限制無法保障，增量部分主要依靠油脂油料及食用油進(jìn)口無法保障，增量部分主要依靠油脂油料及食用油進(jìn)口數(shù)據(jù)來源：中國糧油學(xué)會(huì)油脂分會(huì) 國家統(tǒng)計(jì)局 xx整理n我國油脂油料凈進(jìn)口折油總量由2000年的461.4萬噸上升到2010年2088.9萬噸，平均年增長35.3%n隨著油脂油料及食用油的進(jìn)口，導(dǎo)致我國的食用植物我國的食用植物油自給率從油自給率從60%下降到下降到37%左右左右。業(yè)內(nèi)專家表示，事實(shí)上這一數(shù)據(jù)已超過國際安全預(yù)警線，是一個(gè)危險(xiǎn)的信號(hào)第 15 頁由于我國食用油消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，豆油大約占由于我國食用油消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，豆油大約占40%40%的

17、消費(fèi)量，而國的消費(fèi)量，而國產(chǎn)大豆產(chǎn)量近年呈下降趨勢產(chǎn)大豆產(chǎn)量近年呈下降趨勢數(shù)據(jù)來源：USDA Wind 國家統(tǒng)計(jì)局 xx整理n在三大食用植物油中，棕櫚油基本靠進(jìn)口在三大食用植物油中，棕櫚油基本靠進(jìn)口n目前國內(nèi)大豆普遍采用非轉(zhuǎn)基因大豆，與國外大豆相比，畝產(chǎn)低，且出油率低(國外品種為19%，國內(nèi)品種為16%)第 16 頁導(dǎo)致我國大豆消費(fèi)量的增長完全依賴進(jìn)口滿足導(dǎo)致我國大豆消費(fèi)量的增長完全依賴進(jìn)口滿足n我國我國20092009年壓榨的大豆量達(dá)到年壓榨的大豆量達(dá)到47004700萬噸，幾乎全部來自進(jìn)口大豆萬噸，幾乎全部來自進(jìn)口大豆，國內(nèi)生產(chǎn)的1400萬噸大豆除了1000萬噸用于食品和直接消費(fèi)的需求，剩

18、余的400萬噸均進(jìn)入了國儲(chǔ)體系，如果按照進(jìn)口量與消費(fèi)量的比例來計(jì)算，我國大豆消費(fèi)的對外依存度達(dá)到了83%，如果以大豆壓榨業(yè)的對外依存來計(jì)算，2009年幾乎達(dá)到了100%，20102010年年的大豆進(jìn)口的大豆進(jìn)口54805480萬噸萬噸數(shù)據(jù)來源：USDA Wind 中國海關(guān) xx整理第 17 頁國內(nèi)食用植物油產(chǎn)量構(gòu)成國內(nèi)食用植物油產(chǎn)量構(gòu)成( (以以20102010年為例年為例) )中以大豆油最多，中以大豆油最多，花生油產(chǎn)量位列第四，達(dá)花生油產(chǎn)量位列第四，達(dá)130.5130.5萬噸萬噸單位：萬噸n2010年食用植物油產(chǎn)量以大豆油、菜籽油、棕櫚油和花生油為主以大豆油、菜籽油、棕櫚油和花生油為主，四個(gè)

19、品種產(chǎn)量達(dá)1984.8萬噸，占食用植物油實(shí)際總產(chǎn)量的88.5%n黑龍江大豆協(xié)會(huì)秘書長王小雨表示：“進(jìn)口（轉(zhuǎn)基因）大豆主要用于加工豆油，國內(nèi)食用豆油國內(nèi)食用豆油90%90%以上是轉(zhuǎn)以上是轉(zhuǎn)基因豆油，而國產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因豆油不到基因豆油，而國產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因豆油不到10%10%?！睌?shù)據(jù)來源：國家糧食局和中國糧食行業(yè)協(xié)會(huì) xx整理2010年各油種產(chǎn)量比例年各油種產(chǎn)量比例第 18 頁由于我國花生種植面積及花生產(chǎn)量基本穩(wěn)定，用于榨油的花由于我國花生種植面積及花生產(chǎn)量基本穩(wěn)定，用于榨油的花生比例基本固定，因此我國花生油的產(chǎn)量多年一直穩(wěn)定生比例基本固定，因此我國花生油的產(chǎn)量多年一直穩(wěn)定n我國花生總產(chǎn)中用于榨油的比例在用

20、于榨油的比例在52.3%52.3%56.0%56.0%之間，平均之間，平均54.7%54.7%，除榨油外，留種約占8%，出口貿(mào)易占7%，其余約30%為食用和食品加工數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 xx整理第 19 頁河南省的花生播種面積近十年波動(dòng)較大，但產(chǎn)量近六年一直河南省的花生播種面積近十年波動(dòng)較大，但產(chǎn)量近六年一直穩(wěn)步上升穩(wěn)步上升n河南省的花生畝產(chǎn)從從20042004年年的的214.56214.56公斤公斤一直上升到上升到20092009年的年的281.99281.99公斤公斤，畝產(chǎn)穩(wěn)步上升數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 xx整理第 20 頁以以0909年的產(chǎn)量為基數(shù)，在不增加種植面積的情況下，按年的產(chǎn)量為基

21、數(shù)，在不增加種植面積的情況下，按6 6年增產(chǎn)年增產(chǎn)20%20%計(jì)算，計(jì)算，到到20152015年河南省的花生產(chǎn)量將增加到年河南省的花生產(chǎn)量將增加到495495萬噸，增產(chǎn)萬噸，增產(chǎn)8282萬噸，畝產(chǎn)達(dá)萬噸，畝產(chǎn)達(dá)338338公公斤斤數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 xx整理CAGR=6.14%CAGR=6.14%CAGR=3.09%CAGR=3.09%單位：萬噸單位：萬噸說明：n由上圖的產(chǎn)量預(yù)測，河南省在不增加種植面積的情況下，2015年末花生產(chǎn)量將達(dá)495.072萬噸，畝產(chǎn)338公斤，如果按如果按20002000年年-2009-2009年花生平均種植面積年花生平均種植面積961.65961.65千公頃計(jì)算

22、，千公頃計(jì)算，20152015年產(chǎn)量將達(dá)年產(chǎn)量將達(dá)488.11488.11萬噸萬噸第 21 頁按此增產(chǎn)產(chǎn)量預(yù)測，增產(chǎn)按此增產(chǎn)產(chǎn)量預(yù)測，增產(chǎn)8282萬噸花生，按萬噸花生，按40%40%的出油率計(jì)算，的出油率計(jì)算，只能供應(yīng)只能供應(yīng)3232萬噸花生油的原料萬噸花生油的原料增產(chǎn)82萬噸花生可生產(chǎn)32萬噸花生油說明：說明：n花生生產(chǎn)目的將以油用為主逐步向食用方向發(fā)展，今后花生生產(chǎn)的目的不單是為了榨油，而更加是為了獲是為了獲得高蛋白的營養(yǎng)食品得高蛋白的營養(yǎng)食品n全球花生油加工業(yè)隨著花生原料生產(chǎn)發(fā)展和消費(fèi)市場增長隨著花生原料生產(chǎn)發(fā)展和消費(fèi)市場增長而不斷發(fā)展n花生生產(chǎn)的發(fā)展將呈現(xiàn)以下幾個(gè)突出特點(diǎn)：花生總量的增

23、加將不再靠擴(kuò)大面積來實(shí)現(xiàn)，而是由提高單產(chǎn)來實(shí)現(xiàn)。在世界人口日益增加、耕地面積減少不可逆轉(zhuǎn)的嚴(yán)重問題面前，依靠擴(kuò)大面積提高總產(chǎn)已不是最佳選擇，唯一出路是促進(jìn)單產(chǎn)的提高。第 22 頁導(dǎo)讀導(dǎo)讀n 食用油概述n 花生油行業(yè)分析 花生油行業(yè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 花生油行業(yè)市場規(guī)模及成長性 花生油行業(yè)市場集中度及競爭狀況 花生油行業(yè)盈利性 關(guān)鍵成功因素分析第 23 頁中國食用油加工企業(yè)從中國食用油加工企業(yè)從0707年的生產(chǎn)相對分散到集中度進(jìn)一步年的生產(chǎn)相對分散到集中度進(jìn)一步提高提高中國糧油學(xué)會(huì)中國糧油學(xué)會(huì)20072007年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：日處理能力100噸以下528個(gè)，占48.2%，比上年增

24、加60個(gè)100-200噸233個(gè)，占21.3%，比上年增加8個(gè)200-400噸144個(gè)，占13.2%，比上年減少1個(gè)400噸以上的大中型企業(yè)190個(gè)，占17.4%，比上年增加16個(gè) 市場集中度相對分散市場集中度相對分散中國糧油學(xué)會(huì)油脂分會(huì)會(huì)中國糧油學(xué)會(huì)油脂分會(huì)會(huì)長王瑞元：長王瑞元：企業(yè)規(guī)模增大，生產(chǎn)集中度進(jìn)企業(yè)規(guī)模增大，生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提高。一步提高。在食用植物油加工企業(yè)中，2010年日加工能力400噸以上的企業(yè)309個(gè)，只占企業(yè)總占企業(yè)總數(shù)的數(shù)的20.8%20.8%，但其油料處理能力達(dá)9573.8萬噸，占油料處理總能占油料處理總能力 的力 的 7 3 %7 3 % ， 油 脂 精 煉 能 力

25、 達(dá)1965.6萬噸，占油脂精煉總能力的49.5%。另據(jù)統(tǒng)計(jì)，20102010年年年年產(chǎn)量產(chǎn)量1010萬噸以上食用植物油加工萬噸以上食用植物油加工企業(yè)企業(yè)7373個(gè)個(gè)，合計(jì)食用油產(chǎn)量1757.2萬噸，占入統(tǒng)食用植物油占入統(tǒng)食用植物油企業(yè)總產(chǎn)量的企業(yè)總產(chǎn)量的55.7%55.7%。以上數(shù)據(jù)表明，我國食用植物油加工業(yè)的規(guī)?；图s化程度正在加快生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提高生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提高第 24 頁銷售領(lǐng)域品牌企業(yè)在包裝食用油市場集中度較高，益海嘉里銷售領(lǐng)域品牌企業(yè)在包裝食用油市場集中度較高，益海嘉里單一企業(yè)幾乎獨(dú)占單一企業(yè)幾乎獨(dú)占50%50%的市場份額的市場份額n益海嘉里為綜合類油品品牌的企業(yè)，主要產(chǎn)

26、品為大豆油、油菜籽油、棉籽油、花生油、花生油、葵花籽油，主要品牌有金龍魚、口福、香滿園、元寶、胡姬花、金雞、花旗n中糧集團(tuán)也是綜合類油品品牌企業(yè)，主要產(chǎn)品為谷物調(diào)和油、大豆油、葵花籽油、玉米胚芽油、花生油、花生油、芝麻油，主要品牌有福臨門、四海、滋采n魯花為單一類油品品牌的代表，主要產(chǎn)品為有魯花牌壓榨一級花生油、魯花牌壓榨一級花生油、堅(jiān)果調(diào)和油、剝殼壓榨葵花仁油、芝麻香油數(shù)據(jù)來源：全國商業(yè)信息中心 企業(yè)網(wǎng)站 xx整理第 25 頁花生油占食用植物油花生油占食用植物油7.5%7.5%的市場份額，而魯花花生油大約占的市場份額，而魯花花生油大約占花生油花生油24.74%24.74%的市場份額的市場份額

27、數(shù)據(jù)來源：魯花集團(tuán)企業(yè)網(wǎng)站 中國糧油信息網(wǎng) xx數(shù)據(jù)庫 xx整理說明：n2000-2009年花生油的消費(fèi)量在210-225.6萬噸之間，年均219.8萬噸，魯花花生油現(xiàn)年加工能力魯花花生油現(xiàn)年加工能力9090萬噸萬噸，以80%產(chǎn)能計(jì)算，年產(chǎn)量約72萬噸，得出以上24.74%的市場份額n以上魯花花生油占花生油的市場份額是以總的花生油消費(fèi)量計(jì)算，如果以小包裝食用油為基數(shù)，那么魯如果以小包裝食用油為基數(shù)，那么魯花花生油所占的市場份額更大，估計(jì)約在花花生油所占的市場份額更大，估計(jì)約在50%50%左右左右n魯花集團(tuán)現(xiàn)轄設(shè)萊陽魯花、姜疃魯花、山東魯花、周口魯花周口魯花、襄陽魯花、深州魯花、新沂魯花、阜新魯花、常熟魯花、內(nèi)蒙古魯花等花生油壓榨企業(yè) 第 26 頁目前河南省較大食用油企有目前河南省較大食用油企有7 7家，桐柏縣境內(nèi)有食用油企家，桐柏縣境內(nèi)有食用油企1 1家，家，但花生加工能力均不大但花生加工能力均不大河南省油脂加工企業(yè)年生產(chǎn)能力備注河南星河油脂有限公司10萬噸河南省內(nèi)黃縣，主產(chǎn)花生油主產(chǎn)花生油開封包公食品有限公司2萬噸河南省開封市 ，油料（花生仁花生仁）處理能力20萬噸河南愛廚植物油有限公司河南省新鄭市 ，主產(chǎn)花生油主產(chǎn)花生油、葵花籽