神州云動salesforce報表及儀表板培訓(xùn)課件

1、Salesforce報表及儀表板培訓(xùn)報表及儀表板培訓(xùn)張長文張長文序號報表名稱 備注 1業(yè)務(wù)機(jī)會pipeline報表 目前我的項目情況,進(jìn)度如何?是否需要支持?可作為周例會報表! 2業(yè)務(wù)機(jī)會活動日志 每個業(yè)務(wù)機(jī)會都做過哪些活動? 3停滯的業(yè)務(wù)機(jī)會 哪些業(yè)務(wù)機(jī)會停滯了? 4未結(jié)束業(yè)務(wù)機(jī)會分析(按業(yè)務(wù)類型) 每種業(yè)務(wù)類型有多少pipeline ?5未結(jié)束業(yè)務(wù)機(jī)會分析(按部門) 每個部門有多少pipeline ?6已結(jié)束業(yè)務(wù)機(jī)會分析(按部門) 每個部門都贏得了哪些業(yè)務(wù)機(jī)會?7銷售漏斗報表 業(yè)務(wù)機(jī)會階段分布是否正常? 8項目來源分析 尋找業(yè)務(wù)機(jī)會的途徑是否全面有效? 9我的客戶排名(未簽合同) 目前有業(yè)

2、務(wù)機(jī)會的大客戶都有哪些? 10 贏單率 每個部門的贏單率情況? 11 丟、棄標(biāo)分析 丟、棄標(biāo)的主要原因是什么？ 12 任務(wù)額報表 各個部門的年度及季度任務(wù)額 13 銷售業(yè)績排行榜 哪個銷售代表的業(yè)績最高? 14 利潤分析表 哪些項目已經(jīng)中標(biāo),利潤情況怎樣?15 客戶匯總分析(按行業(yè)) 客戶分布情況分析?推薦報表:推薦儀表板學(xué)習(xí)目標(biāo)學(xué)習(xí)目標(biāo)-分析分析課程結(jié)束后，你能夠做到 運行一個標(biāo)準(zhǔn)的報表 建立一個自定義的報表 區(qū)分不同的報表類型 自己定義報表類型 建立圖形顯示報表結(jié)果 使用高級過濾篩選報表結(jié)果 建立自定義匯總公式 選擇設(shè)置高亮內(nèi)容 討論打印和導(dǎo)出報表 建立一個儀表板并參加組件標(biāo)準(zhǔn)報表標(biāo)準(zhǔn)報表

3、 & 報表向?qū)蟊硐驅(qū) 什么是一個標(biāo)準(zhǔn)報表？n 開箱即用的報表，例如：客戶和聯(lián)系人報表；n 可以作為一個自定義報表的開始點，樣例； n 不可以刪除文件夾可以隱藏；n 什么是報表向?qū)?？n 一個非常容易使用，多步驟自定義報表的向?qū)?；n 向?qū)У牟襟E數(shù)量依賴于報表類型的選擇； 自定義報表自定義報表n 什么是自定義報表？ 根據(jù)你的標(biāo)準(zhǔn)建立； 存儲在我的個人文件夾中，未分類的公共文件夾或自定義文件夾，但不會存儲在標(biāo)準(zhǔn)文件夾中； 可以編輯或刪除； 能夠在自定義報表中搜索到；列表式報表列表式報表n 什么是列表式報表？ 提供一個簡單的數(shù)據(jù)列表，沒有行匯總項； 例子：聯(lián)系人郵寄列表；匯總型報表匯總型報表

4、n 什么是匯總型報表？n 提供一個簡單的數(shù)據(jù)列表，像列表式報表，加了排序和行列匯總；n 例子：顯示所有當(dāng)前季度的業(yè)務(wù)時機(jī)，并按階段匯總；矩陣型報表矩陣型報表n 什么是矩陣型報表？n 匯總數(shù)據(jù)是在一個橫縱標(biāo)準(zhǔn)的表格中；n 使用者個報表類型可以比較有關(guān)系的匯總數(shù)據(jù)；n 類似于一個Exceln 例子：顯示所有當(dāng)前季度你團(tuán)隊的業(yè)務(wù)時機(jī)，并按階段和所有人匯總練習(xí)練習(xí)-報表報表 在哪里創(chuàng)立報表?報表選項卡-創(chuàng)立新的自定義報表練習(xí)練習(xí)-報表報表 選擇報表類型,即要運行的數(shù)據(jù)對象;練習(xí)練習(xí)-報表報表 步驟步驟1-選擇報表格式以矩陣式報表為學(xué)習(xí)案例選擇報表格式以矩陣式報表為學(xué)習(xí)案例練習(xí)練習(xí)-報表報表 步驟步驟2

5、-選擇分組方式選擇分組方式練習(xí)練習(xí)-報表報表 步驟步驟3-選擇要匯總的列選擇要匯總的列練習(xí)練習(xí)-報表報表 步驟步驟4-選擇顯示列選擇顯示列練習(xí)練習(xí)-報表報表 步驟步驟5-排序列排序列練習(xí)練習(xí)-報表報表 步驟步驟6-選擇條件選擇條件練習(xí)練習(xí)-報表報表 步驟步驟7-選擇圖表選擇圖表和突出和突出顯示列顯示列練習(xí)練習(xí)-報表報表 報表顯示與操作報表顯示與操作可在次過濾可在次過濾練習(xí)練習(xí)-報表報表 報表顯示與操作報表顯示與操作練習(xí)練習(xí)-報表報表 報表顯示與操作報表顯示與操作-在報表下面會生成在第七步設(shè)置好的圖表；在報表下面會生成在第七步設(shè)置好的圖表；方案并方案并Email報表報表n 方案并email報表n

6、 指定一個運行用戶；n 指定發(fā)生頻率；n 設(shè)置開始時間和結(jié)束時間；n email包含：n 報表信息；n 報表鏈接；n HTML數(shù)據(jù)，并可以連接到Salesforce；方案并方案并Email報表報表方案并方案并Email報表報表收到的郵件正文收到的郵件正文內(nèi)容高亮內(nèi)容高亮n 什么是內(nèi)容高亮？ 給報表分析設(shè)置門檻儀表板儀表板n 什么是儀表板？n 可視化的關(guān)鍵業(yè)務(wù)信息；n 從多個報表中顯示信息；n 使用自定義報表作為源矩陣或匯總；n 運行用戶決定這個儀表板的訪問級別n 能夠按方案刷新；n Email一個儀表板；練習(xí)練習(xí)-儀表板儀表板n 運行用戶n 儀表板組件n 方案刷新n 搜索n 系統(tǒng)設(shè)置練習(xí)練習(xí)-

7、儀表板儀表板練習(xí)練習(xí)-儀表板儀表板 建立儀表板文件夾建立儀表板文件夾建立文件夾建立文件夾“客戶儀表板，只有客戶維護(hù)專員能夠訪問客戶儀表板，只有客戶維護(hù)專員能夠訪問練習(xí)練習(xí)-儀表板儀表板 建立儀表板建立儀表板練習(xí)練習(xí)-儀表板儀表板 建立儀表板建立儀表板鼠標(biāo)拖拽選擇圖形鼠標(biāo)拖拽選擇圖形練習(xí)練習(xí)-儀表板儀表板 建立儀表板建立儀表板鼠標(biāo)拖拽選擇報表鼠標(biāo)拖拽選擇報表屬屬性性練習(xí)練習(xí)-儀表板儀表板 建立儀表板建立儀表板儀表板屬性編輯儀表板屬性編輯練習(xí)練習(xí)-儀表板儀表板 建立儀表板建立儀表板儀表板編輯儀表板編輯編輯主題，編輯頁眉，編輯頁腳編輯主題，編輯頁眉，編輯頁腳練習(xí)練習(xí)-儀表板儀表板 建立儀表板建立儀表

8、板保存儀表板保存儀表板儀表板的數(shù)據(jù)顯示根據(jù)運行用戶權(quán)限顯示；儀表板的數(shù)據(jù)顯示根據(jù)運行用戶權(quán)限顯示；練習(xí)練習(xí)-儀表板儀表板 建立儀表板建立儀表板儀表板顯示儀表板顯示可按方案定時刷新，也可以立即刷新可按方案定時刷新，也可以立即刷新練習(xí)練習(xí)-儀表板儀表板 建立儀表板建立儀表板儀表板方案刷新儀表板方案刷新 可定時發(fā)送包含儀表板內(nèi)容郵件可定時發(fā)送包含儀表板內(nèi)容郵件9、靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。4月-224月-22Friday, April 22, 202210、雨中黃葉樹，燈下白頭人。00:20:5900:20:5900:204/22/2022 12:20:59 AM11、以我獨沈久，愧君相見頻。4月-2

9、200:20:5900:20Apr-2222-Apr-2212、故人江海別，幾度隔山川。00:20:5900:20:5900:20Friday, April 22, 202213、乍見翻疑夢，相悲各問年。4月-224月-2200:20:5900:20:59April 22, 202214、他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。22 四月 202212:20:59 上午00:20:594月-2215、比不了得就不比，得不到的就不要。四月 2212:20 上午4月-2200:20April 22, 202216、行動出成果，工作出財富。2022/4/22 0:20:5900:20:5922 April 2022

10、17、做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。12:20:59 上午12:20 上午00:20:594月-229、沒有失敗，只有暫時停止成功！。4月-224月-22Friday, April 22, 202210、很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。00:20:5900:20:5900:204/22/2022 12:20:59 AM11、成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的積累。4月-2200:20:5900:20Apr-2222-Apr-2212、世間成事，不求其絕對圓滿，留一份缺乏，可得無限完美。00:20:5900:20:5900:20Frida

11、y, April 22, 202213、不知香積寺，數(shù)里入云峰。4月-224月-2200:20:5900:20:59April 22, 202214、意志堅強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。22 四月 202212:20:59 上午00:20:594月-2215、楚塞三湘接，荊門九派通。四月 2212:20 上午4月-2200:20April 22, 202216、少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。2022/4/22 0:20:5900:20:5922 April 202217、空山新雨后，天氣晚來秋。12:20:59 上午12:20 上午00:20:594月-229、楊柳散和風(fēng)，青山澹

12、吾慮。4月-224月-22Friday, April 22, 202210、閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。00:20:5900:20:5900:204/22/2022 12:20:59 AM11、越是沒有本領(lǐng)的就越加自命非凡。4月-2200:20:5900:20Apr-2222-Apr-2212、越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。00:20:5900:20:5900:20Friday, April 22, 202213、知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。4月-224月-2200:20:5900:20:59April 22, 202214、意志堅強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。22 四月 202212:20:59 上午00:20:594月-2215、最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。四月 2212:20 上午4月-2200:20April 22, 202216、業(yè)余生活要有意義，不要越軌。2022/4/22 0:20:5900:20:5922 April 202217、一個人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。12:20:59 上午12:20 上午00:20:594月-22MOMOD