第三方支付對銀行業(yè)態(tài)的影響及應(yīng)對策略20140915

1、1第三方支付對銀行業(yè)態(tài)的影響及應(yīng)對策略第三方支付對銀行業(yè)態(tài)的影響及應(yīng)對策略2主要內(nèi)容第三方支付與互聯(lián)網(wǎng)金融1第三方支付機(jī)構(gòu)運(yùn)營模式分析2第三方支付興起給商業(yè)銀行帶來的影響3商業(yè)銀行應(yīng)對措施4第一部分第三方支付與互聯(lián)網(wǎng)金融34第三方支付機(jī)構(gòu)是指在收付款人之間作為中介機(jī)構(gòu)提供網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡的發(fā)行與受理、銀行卡收單及中國人民銀行確定的其他部分或全部貨幣資金轉(zhuǎn)移服務(wù)的非金融機(jī)構(gòu)。來自中國人民銀行非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法1.1 什么是第三方支付51.1 什么是第三方支付2010年，人民銀行頒發(fā)了非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法。截止目前，累計發(fā)放269張支付業(yè)務(wù)許可證。互聯(lián)網(wǎng)支付95家支付業(yè)務(wù)許可證移動電

2、話支付39家固定電話支付12家預(yù)付卡發(fā)行165家預(yù)付卡受理173家銀行卡收單51家61.2 第三方支付市場發(fā)展態(tài)勢全球范圍內(nèi)第三方支付產(chǎn)業(yè)都在經(jīng)歷快速發(fā)展的過程全球范圍內(nèi)第三方支付產(chǎn)業(yè)都在經(jīng)歷快速發(fā)展的過程 全球最大的網(wǎng)絡(luò)支付公司全球最大的網(wǎng)絡(luò)支付公司Paypal，能夠支持全球，能夠支持全球190多個國家和地區(qū)，使用多個國家和地區(qū)，使用25種貨幣種貨幣進(jìn)行在線交易，活躍個人客戶多達(dá)進(jìn)行在線交易，活躍個人客戶多達(dá)10億，合作商戶超過億，合作商戶超過800萬。萬。 Moneybookers是是歐洲最大的支付企業(yè)，歐洲最大的支付企業(yè)，其收匯通道是現(xiàn)今歐洲其收匯通道是現(xiàn)今歐洲使用率最高的網(wǎng)絡(luò)支付使用率

3、最高的網(wǎng)絡(luò)支付方式。方式。 目前發(fā)展最快的區(qū)域，中目前發(fā)展最快的區(qū)域，中國成為全球最大的第三方支國成為全球最大的第三方支付市場。付市場。 美國 歐洲亞洲2013年：年：全球網(wǎng)絡(luò)支付金額達(dá)到2.5萬億萬億美元。2015年：年：預(yù)計全球移動支付規(guī)模將達(dá)到1萬億萬億美元。7PayPal 流程解析流程解析1.2 第三方支付市場發(fā)展態(tài)勢81.2 第三方支付市場發(fā)展態(tài)勢01 注冊02 激活 03 認(rèn)證PayPal 流程解析流程解析91.2 第三方支付市場發(fā)展態(tài)勢PayPal 流程解析流程解析101.2 第三方支付市場發(fā)展態(tài)勢PayPal 流程解析流程解析111.2 第三方支付市場發(fā)展態(tài)勢PayPal 收費(fèi)

4、策略收費(fèi)策略121.2 第三方支付市場發(fā)展態(tài)勢全球范圍內(nèi)第三方支付產(chǎn)業(yè)都在經(jīng)歷快速發(fā)展的過程全球范圍內(nèi)第三方支付產(chǎn)業(yè)都在經(jīng)歷快速發(fā)展的過程 全球最大的網(wǎng)絡(luò)支付公司全球最大的網(wǎng)絡(luò)支付公司Paypal，能夠支持全球，能夠支持全球190多個國家和地區(qū)，使用多個國家和地區(qū)，使用25種貨幣種貨幣進(jìn)行在線交易，活躍個人客戶多達(dá)進(jìn)行在線交易，活躍個人客戶多達(dá)10億，合作商戶超過億，合作商戶超過800萬。萬。 Moneybookers是是歐洲最大的支付企業(yè)，歐洲最大的支付企業(yè)，其收匯通道是現(xiàn)今歐洲其收匯通道是現(xiàn)今歐洲使用率最高的網(wǎng)絡(luò)支付使用率最高的網(wǎng)絡(luò)支付方式。方式。 目前發(fā)展最快的區(qū)域，中目前發(fā)展最快的區(qū)域

5、，中國成為全球最大的第三方支國成為全球最大的第三方支付市場。付市場。 美國 歐洲亞洲2013年：年：全球網(wǎng)絡(luò)支付金額達(dá)到2.5萬億萬億美元。2015年：年：預(yù)計全球移動支付規(guī)模將達(dá)到1萬億萬億美元。131.2 第三方支付市場發(fā)展態(tài)勢國內(nèi)第三方支付市場強(qiáng)勁增長，梯度競爭格局初步形成國內(nèi)第三方支付市場強(qiáng)勁增長，梯度競爭格局初步形成1999-200020042005至今至今始于始于1999年年“首信易首信易支付支付”和和2000年上海年上海“環(huán)迅支付環(huán)迅支付”的正式的正式運(yùn)營。運(yùn)營。2004年，支付寶成立，年，支付寶成立，引入信用中介交易模引入信用中介交易模式，解決了在線交易式，解決了在線交易中的信

6、任問題。中的信任問題。隨著財付通等企業(yè)的隨著財付通等企業(yè)的紛紛進(jìn)入，國內(nèi)市場紛紛進(jìn)入，國內(nèi)市場進(jìn)入飛速發(fā)展期。進(jìn)入飛速發(fā)展期。141.2 第三方支付市場發(fā)展態(tài)勢 2013年，國內(nèi)交易規(guī)模達(dá)到5.37萬億元，同比增長46.8%，是2005年的354倍。國內(nèi)第三方支付市場強(qiáng)勁增長，梯度競爭格局初步形成國內(nèi)第三方支付市場強(qiáng)勁增長，梯度競爭格局初步形成 20102010年，人民銀行非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法的公布，標(biāo)志著國內(nèi)第三方支年，人民銀行非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法的公布，標(biāo)志著國內(nèi)第三方支付產(chǎn)業(yè)進(jìn)入規(guī)范發(fā)展的時代。付產(chǎn)業(yè)進(jìn)入規(guī)范發(fā)展的時代。 據(jù)不完全統(tǒng)計，目前參與市場競爭的主體已增長至400余家

7、，截止目前，已有2 26969家家獲得支付牌照。當(dāng)前第三方支付核心企業(yè)交易規(guī)模市場份額當(dāng)前第三方支付核心企業(yè)交易規(guī)模市場份額 市場梯度競爭格局也逐漸明顯。市場梯度競爭格局也逐漸明顯。支付寶、銀聯(lián)在線、財付通占據(jù)絕大部分市場份額，快錢、匯付天下、易寶、環(huán)迅支付發(fā)展十分迅速，在各自領(lǐng)域形成獨(dú)特的競爭優(yōu)勢。151.2 第三方支付市場發(fā)展態(tài)勢第三方互聯(lián)網(wǎng)支付覆蓋面增大，交易結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜第三方互聯(lián)網(wǎng)支付覆蓋面增大，交易結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜 2013年中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模結(jié)構(gòu)中網(wǎng)絡(luò)購物依然占據(jù)最大份額，為35.2%；其次是航空客票，占13.2%；而在互聯(lián)網(wǎng)金融元年爆發(fā)的基金申購市場則一躍成為第三大細(xì)分市場

8、，占比為10.5%，其余傳統(tǒng)領(lǐng)域市場占比均有不同程度縮小。161.2 第三方支付市場發(fā)展態(tài)勢移動支付交易規(guī)模暴增，反向移動支付交易規(guī)模暴增，反向O2OO2O成為多方競爭主戰(zhàn)場成為多方競爭主戰(zhàn)場 2013年中國第三方移動支付市場交易規(guī)模達(dá)12197.4億，同比增速707.0%。伴隨著移動支付技術(shù)的發(fā)展，線下將成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭、收單機(jī)構(gòu)、運(yùn)營商、銀行等多方競爭的核心戰(zhàn)場，而伴隨著線上市場的逐步成熟，互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)將聚焦于線下到線上的反向O2O市場，以期在線下市場中取得突破。171.2 第三方支付市場發(fā)展態(tài)勢業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)應(yīng)用不斷深化支付結(jié)算手段日趨多元化業(yè)務(wù)創(chuàng)新層出不窮，業(yè)務(wù)創(chuàng)新層出不窮，線上

9、、線下應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展線上、線下應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展181.3 應(yīng)運(yùn)而生的互聯(lián)網(wǎng)金融物流物流資金流資金流第三方支付平臺第三方支付平臺金融探索金融探索信息流信息流電子商務(wù)電子商務(wù)理財通理財通紅包紅包第三方支付是互聯(lián)網(wǎng)金融的先行者？第三方支付是互聯(lián)網(wǎng)金融的先行者？191.3 應(yīng)運(yùn)而生的互聯(lián)網(wǎng)金融201.3 應(yīng)運(yùn)而生的互聯(lián)網(wǎng)金融211.3 應(yīng)運(yùn)而生的互聯(lián)網(wǎng)金融221.4 第三方支付發(fā)展前景展望一是第三方支付未來的發(fā)展空間廣闊一是第三方支付未來的發(fā)展空間廣闊 發(fā)展空間廣闊（三）巨大的發(fā)展?jié)摿? 1、網(wǎng)絡(luò)支付、移動支付、電視支付等應(yīng)用場景不斷豐富、網(wǎng)絡(luò)支付、移動支付、電視支付等應(yīng)用場景不斷豐富2 2、線上線

10、下支付相、線上線下支付相結(jié)合應(yīng)用空間廣闊結(jié)合應(yīng)用空間廣闊3 3、用戶體驗(yàn)有待進(jìn)一步提升、用戶體驗(yàn)有待進(jìn)一步提升（二）快速增長的市場規(guī)模1 1、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)電子化趨勢明顯、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)電子化趨勢明顯2 2、居民網(wǎng)絡(luò)支付習(xí)慣的形成、居民網(wǎng)絡(luò)支付習(xí)慣的形成3 3、客戶的認(rèn)同度和滿意度逐步提高、客戶的認(rèn)同度和滿意度逐步提高（一）有利的政策環(huán)境 1 1、非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法實(shí)施細(xì)則出臺非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法實(shí)施細(xì)則出臺2 2、支付牌照陸續(xù)發(fā)放支付牌照陸續(xù)發(fā)放3 3、國家、國家“十二五十二五”規(guī)劃明確要規(guī)劃明確要“積極發(fā)展電子商務(wù)積極發(fā)展電子商務(wù)”23二是服務(wù)創(chuàng)新是第三方支付發(fā)展的主旋律二是服務(wù)創(chuàng)新是第

11、三方支付發(fā)展的主旋律網(wǎng)絡(luò)支付網(wǎng)絡(luò)支付電視支付電視支付POSPOS支付支付支付渠道支付渠道逐漸拓寬逐漸拓寬行業(yè)應(yīng)用行業(yè)應(yīng)用深度挖掘深度挖掘支付方式支付方式不斷革新不斷革新跨界創(chuàng)新跨界創(chuàng)新取得突破取得突破獨(dú)立發(fā)行虛擬信用卡獨(dú)立發(fā)行虛擬信用卡分期付款分期付款網(wǎng)絡(luò)融資網(wǎng)絡(luò)融資傳統(tǒng)領(lǐng)域傳統(tǒng)領(lǐng)域網(wǎng)上購物網(wǎng)上購物網(wǎng)絡(luò)游戲網(wǎng)絡(luò)游戲航空旅游航空旅游遠(yuǎn)程支付遠(yuǎn)程支付近場支付近場支付移動支付移動支付語音支付語音支付手機(jī)支付手機(jī)支付電話支付電話支付自助終端支付自助終端支付新興領(lǐng)域新興領(lǐng)域采購、銷售采購、銷售制造、物流制造、物流租賃、投資等租賃、投資等1.4 第三方支付發(fā)展前景展望24三是競爭加劇推動第三方支付市場分化

12、洗牌三是競爭加劇推動第三方支付市場分化洗牌處于不同市處于不同市場地位的企場地位的企業(yè)采取不同業(yè)采取不同的發(fā)展策略的發(fā)展策略大型企業(yè)大型企業(yè)如支付寶、財付通如支付寶、財付通政府背景和政府背景和資源優(yōu)勢企業(yè)資源優(yōu)勢企業(yè)如，上海付費(fèi)通如，上海付費(fèi)通中小型企業(yè)中小型企業(yè)進(jìn)一步延伸業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢進(jìn)一步延伸業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢 移動支付移動支付 境外市場境外市場 O2OO2O市場市場 POSPOS線下收單線下收單 客戶來源穩(wěn)定客戶來源穩(wěn)定 成長潛力巨大成長潛力巨大在細(xì)分領(lǐng)域謀求競爭優(yōu)勢在細(xì)分領(lǐng)域謀求競爭優(yōu)勢 挖掘縱向產(chǎn)業(yè)鏈價值挖掘縱向產(chǎn)業(yè)鏈價值 在航空、鐵路、旅游、保險、在航空、鐵路、旅游、保險、物

13、流等細(xì)分行業(yè)深入發(fā)展物流等細(xì)分行業(yè)深入發(fā)展1.4 第三方支付發(fā)展前景展望第二部分第三方支付運(yùn)營模式分析2526各業(yè)務(wù)類型各業(yè)務(wù)類型代表性企業(yè)代表性企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支付互聯(lián)網(wǎng)支付銀行卡銀行卡收單收單預(yù)付卡預(yù)付卡支付寶支付寶財付通財付通易寶易寶快錢快錢天翼天翼資和信資和信杉德杉德北京城市公交一卡通北京城市公交一卡通2 第三方支付運(yùn)營模式分析銀聯(lián)商務(wù)銀聯(lián)商務(wù)通聯(lián)通聯(lián)盛付通盛付通根據(jù)所持支付牌照種類，第三方支付機(jī)構(gòu)可以分為互聯(lián)網(wǎng)支根據(jù)所持支付牌照種類，第三方支付機(jī)構(gòu)可以分為互聯(lián)網(wǎng)支付類、銀行卡收單類和預(yù)付卡類。付類、銀行卡收單類和預(yù)付卡類。272.1 互聯(lián)網(wǎng)支付類第三方支付機(jī)構(gòu)運(yùn)營模式分析根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)行模式不

14、同，互聯(lián)網(wǎng)支付類第三方支付機(jī)構(gòu)分為：根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)行模式不同，互聯(lián)網(wǎng)支付類第三方支付機(jī)構(gòu)分為：類型特征代表性企業(yè)平臺賬戶型依托大型電子商務(wù)平臺，充當(dāng)信用中介角色，有獨(dú)立賬戶體系，在買家確認(rèn)收貨前，代替買賣雙方暫時保管貨款。支付寶、財付通支付通道型充當(dāng)通道角色，一般沒有賬戶體系，僅傳遞支付指令，客戶支付時直接轉(zhuǎn)入相關(guān)銀行網(wǎng)關(guān)完成支付。易寶、匯付天下、通聯(lián)、快錢電信運(yùn)營商型依托三大電信運(yùn)營商，主要服務(wù)于集團(tuán)金融業(yè)務(wù)整體布局，積極布局移動遠(yuǎn)程支付和近場支付。中移電子商務(wù)、天翼子商務(wù)、聯(lián)通支付集團(tuán)背景型集團(tuán)旗下支付公司，以集團(tuán)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)擴(kuò)展支付結(jié)算業(yè)務(wù)。平安付、盛付通、網(wǎng)銀在線282.1 互聯(lián)網(wǎng)支付類第三

15、方支付機(jī)構(gòu)運(yùn)營模式分析支付通道型第三方支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)流程支付通道型第三方支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)流程資金流29客戶銀行賬戶支付機(jī)構(gòu)銀行賬戶客戶銀行賬戶2.1 互聯(lián)網(wǎng)支付類第三方支付機(jī)構(gòu)運(yùn)營模式分析第三方支付機(jī)構(gòu)資金流轉(zhuǎn)模式第三方支付機(jī)構(gòu)資金流轉(zhuǎn)模式302.1 互聯(lián)網(wǎng)支付類第三方支付機(jī)構(gòu)運(yùn)營模式分析平臺賬戶型第三方支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)流程平臺賬戶型第三方支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)流程31客戶銀行賬戶支付機(jī)構(gòu)銀行賬戶商戶銀行賬戶客戶支付機(jī)構(gòu)賬戶商戶支付機(jī)構(gòu)賬戶2.1 互聯(lián)網(wǎng)支付類第三方支付機(jī)構(gòu)運(yùn)營模式分析支付結(jié)算充值提現(xiàn)記賬322.1 互聯(lián)網(wǎng)支付類第三方支付機(jī)構(gòu)運(yùn)營模式分析收益模式收益模式成本成本銀行交易手續(xù)費(fèi)銀行交易手續(xù)費(fèi)成本成本

16、ABDC業(yè)務(wù)創(chuàng)新費(fèi)用業(yè)務(wù)創(chuàng)新費(fèi)用公司運(yùn)營費(fèi)用公司運(yùn)營費(fèi)用市場推廣費(fèi)用市場推廣費(fèi)用銀行議價能力減弱，交易手續(xù)費(fèi)率持續(xù)降低，小銀行甚至向支付機(jī)構(gòu)繳納接入費(fèi)用。包括技術(shù)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，此部分成本呈遞增趨勢?！案以义X”是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)市場推廣的典型特征。包括人力成本、辦公成本、固定資產(chǎn)購置等。332.1 互聯(lián)網(wǎng)支付類第三方支付機(jī)構(gòu)運(yùn)營模式分析有形有形收入收入交易手續(xù)費(fèi)交易手續(xù)費(fèi)接入費(fèi)用接入費(fèi)用增值服務(wù)費(fèi)增值服務(wù)費(fèi)備付金收益?zhèn)涓督鹗找婵蛻糍Y料客戶資料客戶交易信息客戶交易信息商戶經(jīng)營數(shù)據(jù)商戶經(jīng)營數(shù)據(jù)無形無形收入收入收益模式收益模式收入收入大數(shù)據(jù)積累為客戶消費(fèi)行為分析、小額無抵押貸款、精準(zhǔn)營銷等提供了基礎(chǔ)。

17、備付金可以以活期存款、單位定期存款、單位通知存款、協(xié)定存款或經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)的其他形式存放，獲取的利息收入歸屬支付機(jī)構(gòu)。342.1 互聯(lián)網(wǎng)支付類第三方支付機(jī)構(gòu)運(yùn)營模式分析風(fēng)險特點(diǎn)風(fēng)險特點(diǎn)客戶信息泄露事件頻現(xiàn)服務(wù)端系統(tǒng)漏洞威脅客戶資金安全創(chuàng)新不規(guī)范業(yè)務(wù)違規(guī)現(xiàn)象嚴(yán)重快捷支付風(fēng)險事件多發(fā)352.2 銀行卡收單類第三方支付機(jī)構(gòu)運(yùn)營模式分析線下收單業(yè)務(wù)流程第三方支付機(jī)構(gòu)在商戶安放POS機(jī)，作為收單機(jī)構(gòu)受理卡交易，與特約商戶進(jìn)行資金結(jié)算，并提供查詢、對賬、追收、退款等與交易清算相關(guān)的服務(wù)。362.2 銀行卡收單類第三方支付機(jī)構(gòu)運(yùn)營模式分析收益模式銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)率銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)率 第三方支付機(jī)構(gòu)的正常

18、收益來自于銀行卡交易過程中的收單機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)分成，分成比例為發(fā)卡行70% 、收單機(jī)構(gòu)20%、轉(zhuǎn)接機(jī)構(gòu)10%。372.2 銀行卡收單類第三方支付機(jī)構(gòu)運(yùn)營模式分析收益模式支付機(jī)構(gòu)直連發(fā)卡銀行，降低成本支出。支付機(jī)構(gòu)直連發(fā)卡銀行，降低成本支出。支付支付機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)發(fā)卡發(fā)卡銀行銀行銀聯(lián)銀聯(lián)382.2 銀行卡收單類第三方支付機(jī)構(gòu)運(yùn)營模式分析風(fēng)險特點(diǎn)套用MCC碼現(xiàn)象嚴(yán)重擾亂市場價格秩序信用卡套現(xiàn)偽卡盜刷交易監(jiān)測不到位風(fēng)險事件處置不力業(yè)務(wù)經(jīng)營不規(guī)范，業(yè)務(wù)經(jīng)營不規(guī)范，無序競爭的情況比較普遍無序競爭的情況比較普遍準(zhǔn)入把控不嚴(yán)違規(guī)接入商戶392.3 預(yù)付卡類第三方支付機(jī)構(gòu)運(yùn)營模式分析業(yè)務(wù)流程支付支付機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)客戶客戶商戶

19、商戶1.購卡2.客戶刷卡消費(fèi)3.資金結(jié)算40客戶資金支付機(jī)構(gòu)銀行賬戶商戶銀行賬戶2.1 互聯(lián)網(wǎng)支付類第三方支付機(jī)構(gòu)運(yùn)營模式分析第三方支付機(jī)構(gòu)資金流轉(zhuǎn)模式第三方支付機(jī)構(gòu)資金流轉(zhuǎn)模式412.3 預(yù)付卡類第三方支付機(jī)構(gòu)運(yùn)營模式分析預(yù)付卡業(yè)務(wù)相關(guān)政策422.3 預(yù)付卡類第三方支付機(jī)構(gòu)運(yùn)營模式分析收益模式向購卡客戶收取，一般為1%-3%不等。向特約商戶收取，一般為0.5%-5%不等。預(yù)付卡售出后，消費(fèi)周期長，所以預(yù)付卡企業(yè)的備付金規(guī)模普遍較大。收入構(gòu)成收入構(gòu)成發(fā)卡手續(xù)費(fèi)發(fā)卡手續(xù)費(fèi)刷卡手續(xù)費(fèi)刷卡手續(xù)費(fèi)備付金收益?zhèn)涓督鹗找娴谌糠值谌街Ц杜d起對商業(yè)銀行帶來的影響4344 憑借獨(dú)特競爭優(yōu)勢，第三方支付快速發(fā)

20、展壯大，將業(yè)務(wù)觸角逐漸滲透至商業(yè)銀行多個領(lǐng)域，其引發(fā)的金融脫媒趨勢削弱了商業(yè)銀行支支付中介、資金中介、渠道中付中介、資金中介、渠道中介及服務(wù)中介介及服務(wù)中介的地位，進(jìn)而將對商業(yè)銀行的經(jīng)營模式和競爭格局造成深刻的影響。2、削弱商業(yè)銀行傳統(tǒng)的金融中介功能1、引發(fā)支付結(jié)算體系的變革3、深刻影響商業(yè)銀行經(jīng)營模式及競爭格局3.1 第三方支付引發(fā)的金融脫媒453.1.1 引發(fā)支付結(jié)算體系的變革 與商業(yè)銀行相比，第三方支付在支付結(jié)算服務(wù)方面，具有短期難以替代的競爭優(yōu)勢。特有的信用中介模式完善的跨行支付結(jié)算系統(tǒng)靈活便捷的支付方式高效的產(chǎn)品創(chuàng)新能力46 憑借其在小額支付領(lǐng)域取得的領(lǐng)先優(yōu)勢，開始向大額傳統(tǒng)支付領(lǐng)域

21、延伸。商業(yè)銀行有關(guān)業(yè)務(wù)正面臨著被逐漸蠶食的危險，基礎(chǔ)支付結(jié)算的地位將難以維持，甚至可能淪為為其提供基礎(chǔ)支付結(jié)算服務(wù)的后臺支持者。趨勢 主要定位于為客戶提供補(bǔ)充支付結(jié)算服務(wù)發(fā)展起步 在行業(yè)個性化支付、小額支付等領(lǐng)域已取得領(lǐng)先優(yōu)勢 伸向跨行支付、資金歸集、大宗商品交易電子支付等大額傳統(tǒng)支付領(lǐng)域3.1.1 引發(fā)支付結(jié)算體系的變革473.1.2 削弱商業(yè)銀行傳統(tǒng)的金融中介功能 造成商業(yè)銀行資金脫媒、渠道脫媒及服務(wù)脫媒，給傳統(tǒng)業(yè)務(wù)經(jīng)營造成巨大沖擊資金脫媒渠道脫媒服務(wù)脫媒48 分流了商業(yè)銀行的資金來源，擠占了其資金運(yùn)用空間和弱化了資金中介功能。 資金脫媒（二）資金運(yùn)用方面1、提供投資理財、網(wǎng)上融資、小額貸

22、款等服務(wù)2、憑借資金融通服務(wù)門檻低、方便快捷以及對產(chǎn)業(yè)鏈上下游交易行為和資金記錄全面掌握等優(yōu)勢，第三方支付正逐漸擠占商業(yè)銀行部分擔(dān)保、信貸業(yè)務(wù)，分流資產(chǎn)業(yè)務(wù)收入（一）資金來源方面1、開設(shè)虛擬賬戶的交易及儲值平臺2、在虛擬賬戶中形成了大量資金沉淀3、越來越多資金從商業(yè)銀行分流出去3.1.2 削弱商業(yè)銀行傳統(tǒng)的金融中介功能49 提供的產(chǎn)品和服務(wù)在功能上與商業(yè)銀行具有同質(zhì)性，且客戶體驗(yàn)上更為方便快捷，對客戶具有更強(qiáng)的吸引力。渠道脫媒3.1.2 削弱商業(yè)銀行傳統(tǒng)的金融中介功能50原本被商業(yè)銀行掌握的核心資料，被其共享甚至截留。甚至面臨由客戶服務(wù)直接提供者轉(zhuǎn)變?yōu)殚g接提供者的危險。服務(wù)脫媒3.1.2 削弱

23、商業(yè)銀行傳統(tǒng)的金融中介功能513.1.3 深刻影響商業(yè)銀行經(jīng)營模式及競爭格局 隨著第三方支付業(yè)務(wù)領(lǐng)域的不斷拓展，銀行業(yè)傳統(tǒng)的經(jīng)營模式及競爭格局將發(fā)生深刻變革。倒逼商業(yè)銀行支付結(jié)算模式及產(chǎn)品創(chuàng)新誘發(fā)商業(yè)銀行創(chuàng)新風(fēng)險管控手段推動商業(yè)銀行業(yè)務(wù)模式再造影響商業(yè)銀行競爭格局52（一）倒逼商業(yè)銀行支付結(jié)算模式及產(chǎn)品創(chuàng)新支付結(jié)算模式1、從線下走向線上，更加注重電子渠道的運(yùn)用，更加注重支付結(jié)算服務(wù)的便利性和多元性2、打造以線上收單、電子賬單支付、移動支付為重點(diǎn)的線上支付結(jié)算體系。產(chǎn)品開發(fā)模式1、更加注重客戶體驗(yàn)，更加注重產(chǎn)品研發(fā)效率2、創(chuàng)新互動式的產(chǎn)品開發(fā)模式，打造適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)化、電子化、虛擬化特點(diǎn)的金融產(chǎn)品體系

24、3.1.3 深刻影響商業(yè)銀行經(jīng)營模式及競爭格局53大量客戶交易行為通過第三方支付平臺完成，商業(yè)銀行繼續(xù)沿用傳統(tǒng)技術(shù)手段難以有效管控風(fēng)險（二）誘發(fā)商業(yè)銀行創(chuàng)新風(fēng)險管控手段與第三方支付的合作也產(chǎn)生了很多新的風(fēng)險點(diǎn)。如洗錢與信用卡套現(xiàn)等。3.1.3 深刻影響商業(yè)銀行經(jīng)營模式及競爭格局541、電子化、虛擬化的服務(wù)方式已經(jīng)成為金融服務(wù)的發(fā)展方向2、創(chuàng)新線下線上相結(jié)合、實(shí)體虛擬相融合的經(jīng)營模式已經(jīng)是勢在必行（三）推動商業(yè)銀行業(yè)務(wù)模式再造3.1.3 深刻影響商業(yè)銀行經(jīng)營模式及競爭格局55客戶資源業(yè)務(wù)合作市場地位（四）影響商業(yè)銀行競爭格局3.1.3 深刻影響商業(yè)銀行經(jīng)營模式及競爭格局563.2 第三方支付啟示

25、錄做客戶看得懂的金融做客戶看得懂的金融數(shù)據(jù)可以創(chuàng)造價值數(shù)據(jù)可以創(chuàng)造價值顛覆也許來源于微小的改進(jìn)顛覆也許來源于微小的改進(jìn)573.3 未來雙方競爭的焦點(diǎn)客戶客戶企業(yè)電商企業(yè)電商金融市場金融市場移動電商移動電商 生產(chǎn)企業(yè) 交易市場 政府 基金 保險 票據(jù) 移動支付 生活應(yīng)用雙方競爭的核心是客戶的爭奪58機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)產(chǎn)品產(chǎn)品形態(tài)形態(tài)環(huán)迅支付供應(yīng)鏈平臺通過理財方式實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值，供應(yīng)鏈金融匯付天下航空授信“錢管家”產(chǎn)業(yè)鏈支付結(jié)算，機(jī)票墊款服務(wù)物流、快速消費(fèi)品、大宗商品貿(mào)易等領(lǐng)域，加快上下游資金周轉(zhuǎn)，提高資金管理效率和效益快錢“快融”供應(yīng)鏈平臺圍繞核心企業(yè)，針對供應(yīng)鏈上下游，提供基于快錢電子平臺的融資與支付

26、解決方案支付寶航空授信針對航空客票的票務(wù)信用支付財付通航空及其它針對航空客票的票務(wù)信用支付易寶支付航空授信針對航空客票的票務(wù)信用支付銀聯(lián)在線易航寶針對航空客票的票務(wù)信用支付3.3 未來雙方競爭的焦點(diǎn)企業(yè)電商領(lǐng)域：一方面，幫助客戶構(gòu)建線上、線下電子支付渠道；另一方面，從產(chǎn)業(yè)鏈上下游的資金流轉(zhuǎn)入手，構(gòu)建完善的資金清算平臺，提高整個行業(yè)的資金流轉(zhuǎn)效率。第四部分商業(yè)銀行應(yīng)對措施5960戰(zhàn)略高度重視 制度不斷突破機(jī)構(gòu)加強(qiáng)改革模式紛紛創(chuàng)新同業(yè)應(yīng)對措施4.1 銀行同業(yè)應(yīng)對措施61在改制期間明確表示“電子商務(wù)是銀行提升銀行支付服務(wù)的一次革命，工行致力于成為中國電子商務(wù)第一的大銀行”。制定了代號為“龍網(wǎng)”的計劃

27、，未來將形成“建行搭臺，企業(yè)唱戲”的商業(yè)金融新格局。通過與中國銀聯(lián)、中銀信用卡國際公司等共同成立中銀通支付商務(wù)公司，布局預(yù)付卡發(fā)行領(lǐng)域，搶占市場先機(jī)。4.1 銀行同業(yè)應(yīng)對措施戰(zhàn)略上高度重視。62模式上紛紛創(chuàng)新交通銀行于2012年3月5日，正式推出綜合性金融服務(wù)平臺“交博匯”，分為“商品館”、“收付館”、“企業(yè)館”和“金融館”四館。截至目前，平臺已入駐企業(yè)商戶超過3000家。建設(shè)銀行在2010年底開始著手實(shí)施由行長牽頭、全行各部門共同參與的“善融商務(wù)”電子商務(wù)金融服務(wù)平臺建設(shè)工作。該平臺歷時2年、投入近億元，于2012年6月正式推出。4.1 銀行同業(yè)應(yīng)對措施63機(jī)構(gòu)上加強(qiáng)改革配備400余名專職技

28、術(shù)人員負(fù)責(zé)包括電子商務(wù)在內(nèi)的電子銀行產(chǎn)品開發(fā)和運(yùn)行維護(hù)。在總行電子銀行部下設(shè)電子銀行研發(fā)中心（二級部）負(fù)責(zé)包括電子商務(wù)在內(nèi)的電子銀行產(chǎn)品開發(fā)，同時，在合肥設(shè)立電子銀行業(yè)務(wù)中心，配備200余人電子商務(wù)運(yùn)營團(tuán)隊負(fù)責(zé)“善融商務(wù)”平臺運(yùn)營在上海成立由其全資控股，具有獨(dú)立法人資格、獨(dú)立運(yùn)作、獨(dú)立核算的“招贏電子商務(wù)公司”。4.1 銀行同業(yè)應(yīng)對措施64制度上不斷突破針對網(wǎng)絡(luò)融資業(yè)務(wù)，專門制定了全新的企業(yè)評級、授信管理體系和形式多樣的網(wǎng)絡(luò)融資業(yè)務(wù)開辦流程。制定了包括電子商務(wù)信貸業(yè)務(wù)管理辦法在內(nèi)的一系列制度辦法，在客戶識別、客戶評價、審批流程、貸后管理及操作流程等方面進(jìn)行突破。4.1 銀行同業(yè)應(yīng)對措施65自身

29、優(yōu)勢客戶基礎(chǔ)p在商戶拓展方面p在產(chǎn)品創(chuàng)新方面p在市場推廣方面p惠農(nóng)卡發(fā)卡總量達(dá)1.28億張p電子銀行縣域注冊客戶達(dá)9679.7萬戶p三農(nóng)電子渠道分流率達(dá)65.4%p個人客戶數(shù)達(dá)到4.2億p公司客戶達(dá)297萬戶p個人電子銀行客戶數(shù)達(dá)3.83億p各類企業(yè)電子銀行客戶數(shù)達(dá)388.73萬戶電子商務(wù)三農(nóng)地區(qū)4.2 我行優(yōu)勢與突出問題66突出問題管理分散難以形成合力電子商務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)職能分散在電子銀行、現(xiàn)金管理、信用卡、公司、個人、信貸等不同業(yè)務(wù)條線和部門，溝通協(xié)調(diào)成本高、效率低。戰(zhàn)略認(rèn)識不足各級行對電子商務(wù)業(yè)務(wù)在全行經(jīng)營發(fā)展中的重要作用尚無清醒認(rèn)識，特別是在對電子商務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略布局上，與同業(yè)相比有較大

30、的差距4.2 我行優(yōu)勢與突出問題67資源投入和人員配置嚴(yán)重不足長期以來，我行電子商務(wù)業(yè)務(wù)在人、財、物等方面相關(guān)資源投入與業(yè)務(wù)發(fā)展和市場競爭要求極不匹配，嚴(yán)重制約了業(yè)務(wù)發(fā)展。 系統(tǒng)平臺建設(shè)急需加強(qiáng)支付結(jié)算平臺尚未統(tǒng)一、功能較為分散，在線融資平臺系統(tǒng)缺失、研發(fā)相對滯后，商務(wù)服務(wù)平臺覆蓋面窄、服務(wù)功能單一。營銷體系不夠完善電子商務(wù)業(yè)務(wù)尚未完全融入全行對公營銷體系，各級行對該項(xiàng)業(yè)務(wù)在穩(wěn)定客戶群體、捆綁沉淀資金、提高綜合收益等方面的重要作用認(rèn)識不足，營銷拓展、考核激勵、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作不到位。 4.2 我行優(yōu)勢與突出問題684.3 業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)建設(shè)能夠面向客戶提供一站式“金融+商務(wù)”綜合服務(wù)的、新型網(wǎng)絡(luò)化

31、智慧銀行。69關(guān)聯(lián)商戶數(shù)量超300萬戶電子支付客戶數(shù)量超3億人沉淀資金總量超2000億元在線封閉運(yùn)營資金總量超10000億元經(jīng)營目標(biāo)總體經(jīng)營目標(biāo)4.3 業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)70生產(chǎn)商貿(mào)消費(fèi)理財融資線上 著力打造能夠?yàn)榭蛻籼峁耙徽臼健本C合金融商務(wù)服務(wù)的電商金融服務(wù)平臺。產(chǎn)品創(chuàng)新目標(biāo)線下4.3 業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo) 71實(shí)現(xiàn)批發(fā)業(yè)務(wù)與零售業(yè)務(wù)相互促進(jìn)公私聯(lián)動內(nèi)外聯(lián)盟優(yōu)質(zhì)專項(xiàng)行業(yè)細(xì)分構(gòu)建電商金融營銷體系實(shí)現(xiàn)與戰(zhàn)略合作伙伴共享客戶資源實(shí)現(xiàn)對不同行業(yè)、不同規(guī)模、不同性質(zhì)客戶的差別營銷實(shí)現(xiàn)對系統(tǒng)性、集團(tuán)性優(yōu)質(zhì)大客戶的專屬方案和貼身服務(wù)營銷體系目標(biāo)4.3 業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)72統(tǒng)籌管理業(yè)務(wù)外包完善考核健全制度統(tǒng)籌電商金融業(yè)務(wù)管

32、理，增強(qiáng)團(tuán)隊力量，全面提高經(jīng)營效率。建立長期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)外包機(jī)制，充實(shí)研發(fā)、運(yùn)維力量。健全制度管理體系，提高風(fēng)險運(yùn)營能力和規(guī)范業(yè)務(wù)操作。完善業(yè)務(wù)考核機(jī)制，有效激發(fā)全員營銷拓展、產(chǎn)品創(chuàng)新積極性。業(yè)務(wù)管理目標(biāo)4.3 業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)應(yīng)對策略差異合作四個“統(tǒng)一”四個“突破”統(tǒng)一認(rèn)識重塑機(jī)構(gòu)平臺建設(shè)4.4 農(nóng)業(yè)銀行應(yīng)對第三方支付競爭的策略建議744.4.1 全行上下統(tǒng)一認(rèn)識，牢固樹立電商金融核心戰(zhàn)略發(fā)展理念 電商金融時代已然來臨，傳統(tǒng)商業(yè)銀行正處于生死存亡的關(guān)鍵時期。作為“鎖住客戶、穩(wěn)定存款、創(chuàng)新服務(wù)、增加收益”的一項(xiàng)戰(zhàn)略任務(wù)來抓統(tǒng)一認(rèn)識認(rèn)清、合理把握“競合”關(guān)系，堅持“優(yōu)勢互補(bǔ)、揚(yáng)長避短、為我所用”的原則

33、如果銀行不改變 我們就改變銀行！754.4.2 重塑組織機(jī)構(gòu)，通過優(yōu)化重組加快業(yè)務(wù)發(fā)展步伐 建議采取成立電子商務(wù)跨部門領(lǐng)導(dǎo)小組組建電商金融專業(yè)化部室成立電商金融全資子公司的步驟。764.4.2 重塑組織機(jī)構(gòu)，通過優(yōu)化重組加快業(yè)務(wù)發(fā)展步伐（一）成立電子商務(wù)跨部門領(lǐng)導(dǎo)小組。行領(lǐng)導(dǎo)或?qū)I(yè)總監(jiān)電子銀行部零售銀行業(yè)務(wù)部信用卡中心國際金融部公司與投行業(yè)務(wù)部托管業(yè)務(wù)部風(fēng)險管理部信貸管理部內(nèi)控與法律合規(guī)部科技與產(chǎn)品管理局軟件開發(fā)中心774.4.2 重塑組織機(jī)構(gòu)，通過優(yōu)化重組加快業(yè)務(wù)發(fā)展步伐（二）組建電商金融專業(yè)化部室。784.4.2 重塑組織機(jī)構(gòu)，通過優(yōu)化重組加快業(yè)務(wù)發(fā)展步伐（三）成立電商金融全資子公司。在監(jiān)

34、管許可的情況下，成立獨(dú)立的電商金融子公司,開展新興電商金融業(yè)務(wù)通過參股或控股第三方支付或電子商務(wù)公司的方式，直接參與第三方支付乃至整個互聯(lián)網(wǎng)市場統(tǒng)一制定、實(shí)施全行電商金融業(yè)務(wù)、技術(shù)和運(yùn)營整體規(guī)劃探索公司化運(yùn)營機(jī)制794.4.3 整體布局與創(chuàng)新發(fā)展相結(jié)合，夯實(shí)電商金融業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ) 傾全行之力，在兩年之內(nèi)集中打造行業(yè)領(lǐng)先的、統(tǒng)一的、可擴(kuò)展的“新一代全功能電子商務(wù)服務(wù)平臺”，實(shí)現(xiàn)對現(xiàn)有電子商務(wù)業(yè)務(wù)的整合和創(chuàng)新，為電商金融業(yè)務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展打下堅實(shí)基礎(chǔ)。80整合創(chuàng)新支付結(jié)算業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)渠道優(yōu)勢向線上線下渠道一體化優(yōu)勢的轉(zhuǎn)變加快填補(bǔ)在線融資產(chǎn)品空白，促進(jìn)資產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營的網(wǎng)絡(luò)化改革積極開展商圈金融服務(wù)模

35、式，將客戶規(guī)模優(yōu)勢切實(shí)轉(zhuǎn)化為客戶資源優(yōu)勢在線融資商圈金融支付結(jié)算4.4.3 整體布局與創(chuàng)新發(fā)展相結(jié)合，夯實(shí)電商金融業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)81整合優(yōu)化電子渠道支付結(jié)算產(chǎn)品以跨行支付為手段，分流同業(yè)客戶資源以O(shè)2O為切入點(diǎn)，推動線上線下渠道交易和服務(wù)一體化 滿足不同應(yīng)用場景、不同風(fēng)險偏好客戶多元化、個性化的資金支付結(jié)算需求。4.4.3.1 整合創(chuàng)新支付結(jié)算業(yè)務(wù)82 加大四個方面創(chuàng)新力度加快移動互聯(lián)網(wǎng)渠道和手持終端等支付產(chǎn)品的研發(fā)支付模式創(chuàng)新前瞻性研發(fā)指紋支付、視網(wǎng)膜支付等新型支付模式完善證書、快捷支付等產(chǎn)品流程認(rèn)證手段創(chuàng)新建立包括證書、Token、動態(tài)口令卡、短信等各種認(rèn)證手段在內(nèi)的多層次認(rèn)證體系服務(wù)渠道創(chuàng)

36、新交易流程創(chuàng)新 提升客戶體驗(yàn)，占據(jù)新興渠道和業(yè)務(wù)領(lǐng)域主動權(quán)。4.4.3.1 整合創(chuàng)新支付結(jié)算業(yè)務(wù)834.4.3.2 加快填補(bǔ)在線融資產(chǎn)品空白 利用新手段、新渠道、新標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建客戶信用體系，以及與互聯(lián)網(wǎng)新經(jīng)濟(jì)環(huán)境相適應(yīng)的信貸管理、審批、發(fā)放流程，降低中小企業(yè)、個人客戶信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險的同時，擴(kuò)大客戶群體和業(yè)務(wù)范疇，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)業(yè)務(wù)的多元化，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，提高風(fēng)險運(yùn)營能力。中小企業(yè)供應(yīng)鏈融資專業(yè)市場平臺融資零售小額貸款84 構(gòu)建金融商務(wù)生態(tài)圈，提高我行產(chǎn)品、服務(wù)附加值，從根本上穩(wěn)定客戶群體、優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。 4.4.3.3 積極開展商圈金融服務(wù)模式企業(yè)金融商務(wù)生態(tài)圈集生產(chǎn)、商貿(mào)、消費(fèi)、理財、融資等于一體客戶生產(chǎn)、生活第一手資料在線融資平臺和征信管理系統(tǒng)穩(wěn)定客戶群體個人金融商務(wù)生態(tài)圈854.4.4 采取差異化合作策略，充分利用第三方支付優(yōu)勢擴(kuò)大我行市場份額針對不同的第三方支付機(jī)構(gòu)，采取差異化合作策略加強(qiáng)備付金存管營銷，拓寬低成本負(fù)債來源12深化合作領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)雙方互利共贏386互聯(lián)網(wǎng)支付類銀行卡