水電開發(fā)公司內(nèi)部管理診斷課件

1、北大縱橫管理咨詢公司北大縱橫管理咨詢公司20022002年年1010月月機密二灘水電開發(fā)有限責(zé)任公司二灘水電開發(fā)有限責(zé)任公司內(nèi)部管理診斷報告內(nèi)部管理診斷報告重要說明重要說明本報告為中期匯報，所有意見均非最終結(jié)論。本報告旨在對二灘公司的管理水平進行診斷，不針對任何部門和個人二灘二灘-世紀豐碑世紀豐碑水電工程的里程碑，二灘建設(shè)的壯舉v裝機總?cè)萘?30萬千瓦，單機容量55萬千瓦，中國第一v240米高壩，亞洲第一，世界第三v地下廠房室群，亞洲最大v左右兩岸導(dǎo)洪洞，堪稱世界第一v雙曲拱壩混凝土年澆筑創(chuàng)全國最高紀錄v雙曲拱壩拱座推力為世界最大v雙曲拱壩壩身單寬泄洪量為世界最大v泄洪洞泄洪流速為世界最高v發(fā)

2、電機蝸殼安裝實驗水壓創(chuàng)同類機組的世界先進水平導(dǎo)讀導(dǎo)讀: 綜述綜述綜述綜述人力資源發(fā)展戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)其他職能項目進程項目進程ID任務(wù)名稱開始時間完成時間持續(xù)時間22 Sep 200229 Sep 20021625226418193152872762124222329202.5天2002-9-182002-9-18項目啟動會36.5天2002-9-242002-9-18集團公司總部訪談42.5天2002-9-272002-9-25二灘電廠訪談68天2002-10-52002-9-28數(shù)據(jù)分析匯總、報告編制82天2002-10-72002-10-6內(nèi)部質(zhì)量控制90天2002-10-72002-10-7

3、成果：二灘水電開發(fā)有限責(zé)任公司員工調(diào)查問卷報告& 二灘水電開發(fā)有限責(zé)任公司內(nèi)部診斷報告101天2002-10-82002-10-8成果匯報52天2002-9-242002-9-23問卷調(diào)查73天2002-9-292002-9-27調(diào)查問卷數(shù)據(jù)匯總分析15 Sep 2002301711天2002-9-172002-9-17公司改革小組情況介紹8訪談分析階段訪談分析階段面訪：80人（公司總部52人，電廠26人，電話訪談2人）結(jié)論：公司主要問題及初步建議結(jié)論：公司主要問題及初步建議主要問題主要問題初步建議初步建議戰(zhàn)略與發(fā)展戰(zhàn)略與發(fā)展思路清晰，目標明確。對于公司如何可持續(xù)發(fā)展應(yīng)進一步明確規(guī)劃，對潛在風(fēng)

4、險進行論證評估需進一步明晰、分解戰(zhàn)略規(guī)劃為各業(yè)務(wù)單元和職能部門的子戰(zhàn)略 ，制定3-5年滾動計劃和年度經(jīng)營計劃；對關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險做進一步的研究論證，從而根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略合理調(diào)配資源電力生產(chǎn)與電力營銷電力生產(chǎn)與電力營銷電廠的生產(chǎn)已達到國內(nèi)先進水平，制度流程健全，但與總部的一體化程度較弱，與二灘IPP的定位不相適應(yīng)。電力營銷極大程度依賴政府協(xié)調(diào)，市場化程度低加強與電廠的一體化管理，組織結(jié)構(gòu)上要考慮設(shè)立生產(chǎn)管理部門，生產(chǎn)和經(jīng)營需要做到無縫連接。電力營銷在抓好電費回收的同時應(yīng)進行外部政策研究、競爭對手分析并收集相關(guān)相關(guān)信息，為競價上網(wǎng)作準備組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)總部組織結(jié)構(gòu)和職能處于由建設(shè)型向建設(shè)經(jīng)營并重轉(zhuǎn)變

5、的過渡時期，重發(fā)展建設(shè)，輕生產(chǎn)經(jīng)營各部門職責(zé)分工交叉，崗位職責(zé)不清晰，無法適應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求部門之間溝通協(xié)調(diào)不順暢，信息孤立內(nèi)部規(guī)章制度沒有形成完整的體系構(gòu)架調(diào)整公司當前的組織架構(gòu)：1、總部定位于戰(zhàn)略管理、政府關(guān)系管理、人力資源中心、利潤中心和投資中心；2、電廠作為成本控制中心，在保障安全生產(chǎn)的前提下控制成本，是總部價值創(chuàng)造的基礎(chǔ)，二者相輔相成3、調(diào)整合并相關(guān)部門職責(zé)，使組織結(jié)構(gòu)實現(xiàn)扁平化、專業(yè)化、模塊化，使之與公司發(fā)展戰(zhàn)略的相匹配人力資源人力資源人力資源職能僅處于初級階段， 培訓(xùn)導(dǎo)向性不強，尚未建立科學(xué)合理的考核和激勵手段，沒有形成有效的淘汰機制，導(dǎo)致內(nèi)部不公平的程度較高逐步建立與公司發(fā)

6、展戰(zhàn)略相適應(yīng)的人力資源規(guī)劃配置，樹立以業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向的考核激勵機制，逐漸形成合理的淘汰機制，在此基礎(chǔ)上培養(yǎng)符合市場競爭環(huán)境的企業(yè)文化財務(wù)狀況財務(wù)狀況償貸壓力大，公司發(fā)展所需資金受限，固定資產(chǎn)數(shù)額龐大，管理力度有待加強充分發(fā)揮財務(wù)籌劃職能，最大限度的減小財務(wù)風(fēng)險和壓力；落實固定資產(chǎn)的管理，盤活存量資產(chǎn)公司的價值鏈需要相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)相配合公司的價值鏈需要相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)相配合建設(shè)發(fā)展建設(shè)發(fā)展公司總部公司總部機構(gòu)機構(gòu)職能職能電力營銷電力營銷規(guī)劃/決策資源調(diào)配人力資源電力資源轉(zhuǎn)化為財務(wù)收益財務(wù)收益轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)設(shè)施戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營計劃建設(shè)規(guī)劃項目選擇協(xié)調(diào)電量協(xié)調(diào)電價電費結(jié)算財務(wù)收入電費回收資金計劃項目準備投資審批中

7、止不可行規(guī)劃招標批準投資支出預(yù)可研/可研工程招標工程施工建成投產(chǎn)價值鏈價值鏈財務(wù)職能電力生產(chǎn)經(jīng)營電力生產(chǎn)電力生產(chǎn)水能資源轉(zhuǎn)化為電力資源生產(chǎn)計劃安全生產(chǎn)經(jīng)濟運行職能規(guī)劃資源調(diào)配人才培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)電力審批立項監(jiān)理招標建設(shè)監(jiān)理水庫優(yōu)化運行二灘水電開發(fā)有限責(zé)任公司總部及電廠組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀二灘水電開發(fā)有限責(zé)任公司總部及電廠組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀現(xiàn)場綜合辦現(xiàn)場綜合辦8 8人人主任: 1副主任: 1員工: 6總經(jīng)理總經(jīng)理 1 1人人總經(jīng)理工作部總經(jīng)理工作部1717人人主任: 1副主任: 1戰(zhàn)略研究: 1政策程序: 2總經(jīng)理事務(wù): 4人力資源: 2聯(lián)絡(luò)/公關(guān): 3法律事務(wù): 1外事工作: 2財務(wù)部財務(wù)部2121人人經(jīng) 理: 1

8、副經(jīng)理: 1經(jīng)理助理: 3會計組: 4財務(wù)組: 2投資組: 3生產(chǎn)組: 7經(jīng)營部經(jīng)營部2020人人經(jīng) 理: 1副經(jīng)理: 1經(jīng)理助理: 4電力營銷: 4統(tǒng)計組: 2合同預(yù)算: 8事務(wù)管理部事務(wù)管理部5656人人經(jīng) 理: 1副經(jīng)理: 2綜合辦: 8信息中心: 11人事辦: 6車班: 6醫(yī)務(wù)室: 6北京辦: 2昆明辦: 14政治部政治部9 9人人主任: 1副主任 : 2員工: 6建設(shè)發(fā)展部建設(shè)發(fā)展部2626人人經(jīng)理: 1副經(jīng)理: 1經(jīng)理助理: 1機電專業(yè): 7水工專業(yè): 3環(huán)保移民: 3信息情報: 2施工組: 4水情測報: 4總部總經(jīng)理崗位以下員工共總部總經(jīng)理崗位以下員工共167人人目前職能部門目前

9、職能部門157人人電廠員工電廠員工179人人改革研究小組改革研究小組等等3 3人人副總經(jīng)理主管電廠運營副總經(jīng)理主管滾動開發(fā)副總經(jīng)理主管財務(wù)副總經(jīng)理主管經(jīng)營黨委副書記副總經(jīng)理主管后勤事務(wù)電廠電廠179179人人黨委副書記: 1生產(chǎn)副廠長: 2總工程師: 1辦公室: 5生計部: 9財務(wù)部: 10運行部: 48檢修部: 86水工部: 17總部基本職能和機構(gòu)總部基本職能和機構(gòu)公司職能公司職能機構(gòu)機構(gòu)公司經(jīng)理層公司經(jīng)理層公司職能部門公司職能部門專業(yè)管理專業(yè)管理業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)單位政府關(guān)系政府關(guān)系 戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略研究 戰(zhàn)略研究 戰(zhàn)略實施計劃控制戰(zhàn)略實施計劃控制-業(yè)務(wù)計劃（含財務(wù)）業(yè)務(wù)計劃（含財務(wù)）計劃

10、計劃 決策控制決策控制決策質(zhì)詢 計劃 財務(wù)財務(wù)-現(xiàn)金流管理現(xiàn)金流管理-會計管理會計管理-財務(wù)分析監(jiān)控財務(wù)分析監(jiān)控-稅務(wù)籌劃稅務(wù)籌劃-資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理-融資融資財務(wù)總監(jiān) 財務(wù)管理+資產(chǎn)管理 人力資源人力資源人事薪酬人力資源公共關(guān)系公共關(guān)系辦公室 審計審計審計或?qū)I(yè)部門或外聘 法律事務(wù)法律事務(wù)或?qū)I(yè)人員或外聘 行政事務(wù)行政事務(wù)辦公室業(yè)務(wù)發(fā)展業(yè)務(wù)發(fā)展或業(yè)務(wù)副總部門或公司業(yè)務(wù)單元（業(yè)務(wù)單元（BU)管理管理或業(yè)務(wù)副總部門或公司注：1、 決策或參與決策， 執(zhí)行， 參與執(zhí)行，信息支持；2、業(yè)務(wù)發(fā)展是指對規(guī)模小、處于過渡或發(fā)展階段的產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營管理，可考慮由職能部門或設(shè)公司集中管理；3、業(yè)務(wù)單元管理是對相對成熟

11、且規(guī)模較大的產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營管理，每一個業(yè)務(wù)單元需要設(shè)立專業(yè)管理公司。導(dǎo)讀：導(dǎo)讀： 發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略綜述人力資源發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)其他職能小結(jié)小結(jié)q外部環(huán)境外部環(huán)境q國家大力發(fā)展水電、推行流域梯級開發(fā)和西電東送四川水能豐富開發(fā)總量少經(jīng)濟的增長帶動電力需求的增長四川及華中華東電力消費市場潛力巨大雅礱江是水電富礦，為二灘發(fā)展創(chuàng)造了有利的條件q電力體制改革使得發(fā)電企業(yè)計劃經(jīng)濟加壟斷經(jīng)營的模式將隨之改變。對二灘的經(jīng)營環(huán)境產(chǎn)生重大影響，為二灘的發(fā)展帶來了機遇q據(jù)專家預(yù)測，今后幾年，四川用電需求的增長率可能會有所回落，但仍會保持在一個較高的水平，預(yù)計可達到8%10%。為二灘及后續(xù)電站的發(fā)展提供了更廣闊的空

12、間q公司戰(zhàn)略公司戰(zhàn)略q二灘公司的戰(zhàn)略目標：以二灘電站運營為基礎(chǔ)，通過優(yōu)化整合各類資源實現(xiàn)雅礱江流域階梯滾動綜合開發(fā)，使二灘公司在不遠的將來成為國內(nèi)一流獨立發(fā)電企業(yè)q根據(jù)電力體制改革的進度，二灘公司在搞好目前經(jīng)營工作的同時密切關(guān)注市場動向，為未來打好基礎(chǔ)。企業(yè)的管理活動是圍繞戰(zhàn)略進行的，戰(zhàn)略的關(guān)鍵在企業(yè)的管理活動是圍繞戰(zhàn)略進行的，戰(zhàn)略的關(guān)鍵在于企業(yè)如何在價值創(chuàng)造的過程中形成自己的于企業(yè)如何在價值創(chuàng)造的過程中形成自己的核心能力核心能力戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)運行體系人員確定企業(yè)遠景確定企業(yè)目標在內(nèi)外部環(huán)境下，為實現(xiàn)目標確定競爭策略根據(jù)實現(xiàn)戰(zhàn)略所需職能進行機構(gòu)設(shè)置根據(jù)職能實現(xiàn)界定組織之間的關(guān)系保障組織結(jié)構(gòu)運行，

13、制定：業(yè)務(wù)運作制度財務(wù)內(nèi)控制度決策制度任務(wù)分解到個人根據(jù)任務(wù)目標要求進行人員配置控制目標完成過程與結(jié)果控制、調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略導(dǎo)讀：外部環(huán)境分析發(fā)展戰(zhàn)略導(dǎo)讀：外部環(huán)境分析綜述人力資源發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)其他職能外部環(huán)境分析外部環(huán)境分析水電發(fā)展趨勢水電發(fā)展趨勢和戰(zhàn)略和戰(zhàn)略電力體制改革電力體制改革競爭態(tài)勢競爭態(tài)勢市場供求現(xiàn)狀市場供求現(xiàn)狀與預(yù)測與預(yù)測加入加入WTOWTO的影的影響響戰(zhàn)略分析戰(zhàn)略分析國家國家“十五十五”水電發(fā)展綱要及遠景展望水電發(fā)展綱要及遠景展望2005年年1、全國水電裝機容量9530萬千瓦左右2、占裝機容量的比重約26.1%2010年年1、全國水電裝機容量12500萬千瓦以上2、占裝機

14、容量的比重28%左右2020年年1、全國水電裝機容量16500萬千瓦2、占裝機容量的比重保持28%左右2000-2020年年1、水電開發(fā)重點在西南和西北地區(qū)，推進西電東送2、體制上推行水電流域、階梯、滾動、綜合開發(fā)3、政策上鼓勵清潔再生能源，加大中西部開發(fā)力度，發(fā)揮西部水電優(yōu)勢4、加快大型水電基地建設(shè)，盡早開發(fā)西部水電“富礦”5、以南中北三條“西電東送”通道為主軸線進行大規(guī)模的水電開發(fā)建設(shè)我國水能資源世界第一，四川水資源蘊藏量占全我國水能資源世界第一，四川水資源蘊藏量占全國國1/4以上，落差大、淹沒小、徑流豐沛穩(wěn)定、以上，落差大、淹沒小、徑流豐沛穩(wěn)定、調(diào)節(jié)性好，適宜筑壩建庫調(diào)節(jié)性好，適宜筑壩建

15、庫我國我國水能資源居世界第一，水能資源 理論蘊藏總量達67605萬千瓦，可 裝機容量37853萬千瓦，年發(fā)電量 19200億千瓦時我國水能資源東部只占7%，西部占 75%以上，西部可開發(fā)利用的水能 資源十分豐富水電裝機容量雖增長很快，但開發(fā) 率仍很低，且東西差距極大。全 國平均開發(fā)率以規(guī)劃設(shè)計數(shù)計， 常規(guī)水電以容量計開發(fā)率約14， 電量的開發(fā)率約10，列在世界80 位左右，遠不及發(fā)達國家，也排在 很多發(fā)展中國家如印度等國之后四川四川省水力資源理論蘊藏量1萬kW 以上河流共737條，水力資源理論 蘊藏量14268.85萬kW技術(shù)可開發(fā)量1.03億kW，經(jīng)濟可開 發(fā)量7611萬kW理論年電量124

16、99.51億kWh，技術(shù) 可開發(fā)年電量5569億kWh，經(jīng)濟可 開發(fā)年電量4018億kWh四川具有極其獨特自然地理條件， 水能資源開發(fā)利用特別優(yōu)越，特點 如下：1.適宜筑壩建庫，徑流調(diào)節(jié)性能較好2.落差大而集中，淹沒損失小3.徑流豐沛而穩(wěn)定四川水資源金沙江、雅礱江、大渡河最豐富，技術(shù)四川水資源金沙江、雅礱江、大渡河最豐富，技術(shù)可開發(fā)量占全省可開發(fā)量占全省30.1%30.1%、26.7%26.7%、23.2%23.2%，干流梯級，干流梯級電站規(guī)模多在電站規(guī)模多在100100萬以上，是全國乃至世界少有的萬以上，是全國乃至世界少有的水力資源水力資源“富礦富礦”，是我國著名的三大水電基地，是我國著名的

17、三大水電基地流域面積多年平均流量理論蘊藏量(km2)(m3/s)(萬kW)裝機容量(kW)年發(fā)電量(億kW.h)裝機容量(kW)年發(fā)電量(億kW.h)金沙江金沙江47320047320049204920 3309.43309.43111.63111.61495.41495.42361.152361.151130.441130.44雅礱江雅礱江13612013612019101910 3771.23771.22757.722757.721632.881632.881949.321949.321121.921121.92大渡河大渡河774007740015701570336833682400.91

18、2400.911349.671349.671779.141779.14985.78985.78青衣江12897543582.4360.42186.64311.82160.87岷江1330002850 1402.43670.73377.39438.2246.42都江堰92.3238.0622.2937.6922.13沱江27844454129.647.6626.1544.825涪江28351472407.33287.76144.42270.01134.51嘉陵江79800891458.68329.45147.81301.55135.51渠江34193682152.5876.0935.867.49

19、31.92長上干6500008540562.58262.93148.7149.9322.71其它32.682.631.480.10.05全省合計14268.910345.965568.647611.24017.64水 系技術(shù)可開發(fā)量經(jīng)濟可開發(fā)量數(shù)據(jù)來源：中國農(nóng)村水電及電氣化信息網(wǎng)我國電力工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略我國電力工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略積極發(fā)展水電、優(yōu)化火積極發(fā)展水電、優(yōu)化火電結(jié)構(gòu)、適當發(fā)展核電電結(jié)構(gòu)、適當發(fā)展核電重點發(fā)展電網(wǎng)重點發(fā)展電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展電源協(xié)調(diào)發(fā)展電源調(diào)整水電結(jié)構(gòu)調(diào)整水電結(jié)構(gòu)調(diào)整電源結(jié)構(gòu)調(diào)整電源結(jié)構(gòu)優(yōu)先發(fā)展水電優(yōu)先發(fā)展水電只有網(wǎng)、源協(xié)調(diào)發(fā)展，才能提高整體效益1、關(guān)停小火電，重視推廣清潔煤技術(shù)2、大力發(fā)

20、展清潔可再生能源，特別是優(yōu)先發(fā)展水電，在 電源結(jié)構(gòu)調(diào)整中努力提高水電比重1、常規(guī)水電開發(fā)重點從中東部轉(zhuǎn)到西部2、常規(guī)水電從主要開發(fā)徑流電站和調(diào)節(jié)性能差的電站轉(zhuǎn) 為重點開發(fā)年調(diào)節(jié)以上，特別是龍頭電站3、重點開發(fā)西部常規(guī)水電的同時，協(xié)調(diào)發(fā)展東中部地區(qū) 抽水蓄能電站“九五九五”期間全國水電裝機增長速度小于火電，而四川省水電裝機期間全國水電裝機增長速度小于火電，而四川省水電裝機增長遠遠大于火電，符合國家積極發(fā)展水電的規(guī)劃，但在二灘投產(chǎn)增長遠遠大于火電，符合國家積極發(fā)展水電的規(guī)劃，但在二灘投產(chǎn)后沒有大型水力項目開工后沒有大型水力項目開工 數(shù)據(jù)來源：電力工業(yè)“九五”總結(jié)1995-2000年四川水電、火電裝

21、機容量比較 單位：萬KW1995-2000年四川水電、火電裝機容量比較 單位：萬KW050010001500199519961997199819992000四川水電裝機容量 559.04642.42608.24770.59 1041.69 1100.83四川火電裝機容量 656.12714.52502.5513.51542.8609.011995199619971998199920001995-2000年水電和火電裝機容量比較 單位：萬KW1995-2000年水電和火電裝機容量比較 單位：萬KW0500010000150002000025000199519971999水電裝機容量5218555

22、85973650772977935火電裝機容量1629417886192412098822343237541995199619971998199920001995-2000年四川水電、火電占總裝機容量比例年四川水電、火電占總裝機容量比例0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%199519961997199819992000火電占總裝機比例53.99%52.66%45.24%39.99%34.26%35.62%水電占總裝機比例46.01%47.34%54.76%60.01%65.74%64.38%199519961997199819992000199

23、5-2000年全國水電、火電占總裝機容量比例年全國水電、火電占總裝機容量比例 %0%20%40%60%80%100%120%199519961997199819992000水電占總裝機比例24.02%23.50%23.49%23.47%24.42%24.85%火電占總裝機比例75.01%75.62%75.68%75.69%74.78%74.39%1995199619971998199920001995-2000年四川水電裝機容量占全國水電裝機容年四川水電裝機容量占全國水電裝機容量十分之一以上，四川的水能資源占全國的量十分之一以上，四川的水能資源占全國的27%水電開發(fā)在四川還有很大的發(fā)展?jié)摿λ?/p>

24、開發(fā)在四川還有很大的發(fā)展?jié)摿?995-2000年四川占全國水電裝機容量比例年四川占全國水電裝機容量比例 單位：萬單位：萬KW02000400060008000100000.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%全國水電裝機容量521855585973650772977935四川水電裝機容量559.04642.42608.24770.591041.691100.83四川占全國比例10.71%11.56%10.18%11.84%14.28%13.87%199519961997199819992000數(shù)據(jù)來源：電力工業(yè)“九五”總結(jié)四川省水電發(fā)展

25、戰(zhàn)略四川省水電發(fā)展戰(zhàn)略根本出路在于川電出川根本出路在于川電出川近期近期中期中期遠期遠期利用二灘建成后的契機，建萬縣到三峽輸電線路打通“西電東送”通道，送往華中、華東地區(qū)結(jié)合電網(wǎng)發(fā)展，建設(shè)瀑布溝、錦屏等有調(diào)節(jié)能力的大中型水電站完成川渝電網(wǎng)和西北電網(wǎng)、川渝電網(wǎng)與南方電網(wǎng)的聯(lián)網(wǎng)工程川電外送華中、華東、華南，與西北電網(wǎng)進行網(wǎng)間水、火電量置換 借道“西電東送”北向京津唐供電開發(fā)金沙江水電基地，建設(shè)溪洛渡、向家壩等特大型水電站完成雅礱江、大渡河流域階梯開發(fā)配套建設(shè)全國超高壓聯(lián)網(wǎng)工程，向華中、華東、廣東及東南沿海、京 津唐地區(qū)供電國家大力發(fā)展水電、推行流域梯級開發(fā)和西電東送國家大力發(fā)展水電、推行流域梯級開發(fā)

26、和西電東送四川水能豐富但開發(fā)總量少四川水能豐富但開發(fā)總量少經(jīng)濟的增長帶動電力需經(jīng)濟的增長帶動電力需求的增長求的增長四川及華中華東電力消費市場潛力巨大四川及華中華東電力消費市場潛力巨大雅礱江是水電富礦，為二灘發(fā)展創(chuàng)造了有利的條件雅礱江是水電富礦，為二灘發(fā)展創(chuàng)造了有利的條件2000年我國人均年用電量約1000kWh，人均裝機僅0.25kW，僅為發(fā)達國家的10%-20%，與世界各國相比實屬低水平的“供需平衡”根據(jù)我國的遠景規(guī)劃，2010年發(fā)電量需要達到23600億KW h，發(fā)電裝機容量需要約5.2億KW，水電裝機容量需要1.25億KW以上，占總裝機容量約28%左右四川省水資源蘊藏量14268.85萬

27、kW，年理論發(fā)電量12499.51億KW h，技術(shù)可開發(fā)量為10345.96萬，約占全國的27。經(jīng)濟可開發(fā)量為7611.2萬，年發(fā)電量4017.64億。目前實際開發(fā)總量不到四川省2000年人均用電量僅為625 KW h，不足全國平均水平的2/3，可見，四川省電力消費市場潛力巨大四川水能資源分布以金沙江、雅礱江和大渡河最為集中。三大江河水資源的技術(shù)可開發(fā)容量8270萬KW，占全省技術(shù)可開發(fā)來量的80%。是四川和全國最大的水電富礦發(fā)展戰(zhàn)略導(dǎo)讀：發(fā)展戰(zhàn)略導(dǎo)讀：外部環(huán)境分析外部環(huán)境分析綜述人力資源發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)其他職能外部環(huán)境分析外部環(huán)境分析水電發(fā)展趨勢水電發(fā)展趨勢和戰(zhàn)略和戰(zhàn)略電力體制改革電

28、力體制改革競爭態(tài)勢競爭態(tài)勢市場供求現(xiàn)狀市場供求現(xiàn)狀與預(yù)測與預(yù)測加入加入WTOWTO的影的影響響戰(zhàn)略分析戰(zhàn)略分析四川電網(wǎng)裝機容量統(tǒng)計四川電網(wǎng)裝機容量統(tǒng)計 單位：萬單位：萬KW合計水電火電地方電網(wǎng)統(tǒng)調(diào)統(tǒng)分電廠（網(wǎng)）1230.91764.99465.92統(tǒng)調(diào)非統(tǒng)分電廠（網(wǎng)）167.543.157.8566.5統(tǒng)調(diào)電廠（網(wǎng)）1398.41808.09523.7766.5截止到2001年底，四川全口徑裝機1776萬千瓦，統(tǒng)調(diào)統(tǒng)分裝機容量為1230.91萬千瓦，其 中水電裝機 764.99萬千瓦，占總裝機容量的62.1%其中直接接入220KV及以上電壓等級的發(fā)電容量為1011.9萬千瓦，火電裝機為341.

29、91萬 千瓦，水電裝機為670萬千瓦二灘在四川省水電的競爭中處于比較有利的地位二灘在四川省水電的競爭中處于比較有利的地位單位裝機單機組合水庫調(diào)節(jié)性 備注二灘電廠33055*6季調(diào)節(jié)二灘公司所屬寶珠寺電廠7010*7年調(diào)節(jié)直屬電廠大橋電廠102.5*4季調(diào)節(jié)地方集資四川省有大小火電廠26個，其中最大裝機容量86萬千瓦共有大小水電廠33個，二灘的裝機容量占所有水電裝機容量的1/3左右四川電網(wǎng)水電裝機比重較大，且多數(shù)為無調(diào)節(jié)能力的徑流式電站，具有調(diào)節(jié)的電廠有3 個，其中寶珠寺裝機為70萬，大橋為10萬，在規(guī)模上遠比二灘小很多，所以二灘在四川 省水電競爭中處于比較有利的地位在廠網(wǎng)分開之前二灘電廠作為獨

30、立發(fā)電商面臨更加在廠網(wǎng)分開之前二灘電廠作為獨立發(fā)電商面臨更加激烈的競爭激烈的競爭談判能談判能力弱力弱川渝電力公司作為客戶具有很強的談判能力，并且它們都有自己直屬的 電廠，在廠網(wǎng)分開之前，在電量和電價上二灘公司處于劣勢在調(diào)度和電量分配上，省調(diào)不可避免要對自己所屬的電廠有所偏愛，使 得二灘處于不平等的地位，受到不公正的待遇有兩個直供用戶，但結(jié)算電價很低競爭競爭不平等不平等硬性分派硬性分派直供用戶直供用戶發(fā)展戰(zhàn)略導(dǎo)讀：外部環(huán)境分析發(fā)展戰(zhàn)略導(dǎo)讀：外部環(huán)境分析綜述人力資源發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)其他職能外部環(huán)境分析外部環(huán)境分析水電發(fā)展趨勢水電發(fā)展趨勢和戰(zhàn)略和戰(zhàn)略電力體制改革電力體制改革競爭態(tài)勢競爭態(tài)勢市

31、場供求現(xiàn)狀市場供求現(xiàn)狀與預(yù)測與預(yù)測加入加入WTOWTO的影的影響響戰(zhàn)略分析戰(zhàn)略分析電力體制改革總體目標及十五改革主要任務(wù)電力體制改革總體目標及十五改革主要任務(wù)改革總體目標改革總體目標打破壟斷、引入競爭、提高效率、降低成本健全電網(wǎng)機制、優(yōu)化資源配置、促進電力發(fā)展、推進全國聯(lián)網(wǎng)構(gòu)建政府監(jiān)管下的政企分開、公平競爭、開放有序、健康發(fā)展電力市場體系十五期間電力體制十五期間電力體制改革的主要任務(wù)改革的主要任務(wù)實施廠網(wǎng)分開，重組發(fā)電企業(yè)和電網(wǎng)企業(yè)實行競價上網(wǎng)，建立電力市場運行規(guī)則和政府監(jiān)管體系，初步建立競爭、開 放的區(qū)域電力市場，實行新的電價機制制定發(fā)電排放的環(huán)保折價標準，形成激勵清潔電源發(fā)展的新機制開展發(fā)

32、電企業(yè)向大用戶直接供電的試點工作，改變電網(wǎng)企業(yè)獨家購買電力的 格局繼續(xù)推進農(nóng)村電力管理體制的改革中國電力體制改革：壟斷中國電力體制改革：壟斷 單一買家單一買家 分離模式分離模式壟斷模式壟斷模式單一買家模式單一買家模式縱向整合模式縱向整合模式分離模式分離模式例：法國、美國（傳統(tǒng)模式）、蘇格蘭例：意大利（傳統(tǒng)模式）、印尼、印度、巴基斯坦、愛爾蘭例：西班牙、瑞典例：英格蘭、威爾士、美國（新模式）、阿根廷、智利輸電輸電輸電輸電發(fā)電發(fā)電配電配電供電供電輸電輸電發(fā)電發(fā)電配電配電供電供電發(fā)電發(fā)電發(fā)電發(fā)電發(fā)電發(fā)電發(fā)電發(fā)電配電配電供電供電發(fā)電發(fā)電配電配電供電供電發(fā)電發(fā)電配電配電供電供電發(fā)電發(fā)電配電配電供電供電發(fā)

33、電發(fā)電發(fā)電發(fā)電發(fā)電發(fā)電發(fā)電發(fā)電輸電輸電配電配電配電配電配電配電供電供電供電供電供電供電供電供電電力體制改革的基本目標，是建立發(fā)、輸、配分開，電力體制改革的基本目標，是建立發(fā)、輸、配分開，在發(fā)電側(cè)、售電側(cè)引入競爭機制在發(fā)電側(cè)、售電側(cè)引入競爭機制華能集團公司（獨立發(fā)電企業(yè)）公司A（獨立發(fā)電企業(yè)）公司X（獨立發(fā)電企業(yè)）重組為規(guī)模相當?shù)?-4家獨立發(fā)電企業(yè)，份額原則上不超過20%國家分別授權(quán)經(jīng)營國家電網(wǎng)公司華北電網(wǎng)公司（含山東）東北電網(wǎng)公司（含內(nèi)蒙古東部）西北電網(wǎng)公司華東電網(wǎng)公司（含福建）華中電網(wǎng)公司（含重慶、四川）經(jīng)營范圍：云南、貴州、廣西、 廣東、海南國家電力拆分方案國家電力拆分方案國家電網(wǎng)公司的

34、主要職責(zé)：區(qū)域電網(wǎng)間電力交易、調(diào)度區(qū)域電網(wǎng)網(wǎng)間協(xié)調(diào)參與投資、建設(shè)、經(jīng)營相關(guān) 區(qū)域輸變電和聯(lián)網(wǎng)工程協(xié)助制定全國電網(wǎng)發(fā)展計劃區(qū)域電網(wǎng)公司主要職責(zé)：經(jīng)營管理電網(wǎng)，保證供電規(guī)劃區(qū)域電網(wǎng)發(fā)展管理電力調(diào)度交易中心南方電網(wǎng)公司競價上網(wǎng)實行新的合理的電價機制競價上網(wǎng)實行新的合理的電價機制上網(wǎng)電價輸電電價配電電價終端銷售電價國家制訂的容量電價容量電價市場競爭的電量電價電量電價輸、配電電價由政府確定定價原則售電電價以上述電價為基礎(chǔ)，建立與上網(wǎng)電價的聯(lián)動機制政府對各個環(huán)節(jié)的電價進行調(diào)控和監(jiān)管政府對各個環(huán)節(jié)的電價進行調(diào)控和監(jiān)管在具備條件的地區(qū)，發(fā)電企業(yè)向較高電壓等級或大用戶和配電網(wǎng)直接供電在具備條件的地區(qū)，發(fā)電企業(yè)向

35、較高電壓等級或大用戶和配電網(wǎng)直接供電直供電量的電價由發(fā)電企業(yè)與用戶協(xié)商確定，并執(zhí)行國家規(guī)定的輸配價格直供電量的電價由發(fā)電企業(yè)與用戶協(xié)商確定，并執(zhí)行國家規(guī)定的輸配價格建立國家電力監(jiān)管委員會制訂規(guī)則監(jiān)督市場建立國家電力監(jiān)管委員會制訂規(guī)則監(jiān)督市場國務(wù)院下設(shè)國家電力監(jiān)管委員會，為國務(wù)院直屬事業(yè)單位，按國家授權(quán)履行電力監(jiān)管職責(zé)。按垂直管理體系向區(qū)域電網(wǎng)公司電力調(diào)度交易中心派駐代表機構(gòu)主要職責(zé)：主要職責(zé)：1、建立電力市場運行規(guī)則，監(jiān)管市場運行，維護公平競爭2、根據(jù)市場情況，向政府價格主管部門提出調(diào)整電價建議3、監(jiān)管檢查電力企業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量標準，頒發(fā)和管理電力業(yè)務(wù) 許可證4、處理電力市場糾紛5、負責(zé)監(jiān)督社會普遍

36、服務(wù)政策的實施國家電力體制改革的進度計劃國家電力體制改革的進度計劃盡快成立國家電力監(jiān)管委員會用一年的時間組建國家電網(wǎng)公司、 區(qū)域電網(wǎng)公司及各發(fā)電企業(yè)到“十五”末各地區(qū)主要發(fā)電企業(yè)均應(yīng)參加統(tǒng)一 競價，在全國大部分地區(qū)實行新的電價機制完成上述改革后，在做好試點工作的基礎(chǔ)上， 逐步實施輸配分開，在售電環(huán)節(jié)引入競爭機制隨著“西電東送”和全國聯(lián)網(wǎng)的推進，及時總結(jié)電力體 制改革經(jīng)驗，進一步深化區(qū)域電網(wǎng)企業(yè)的體制改革2002年成立電監(jiān)會2003年廠網(wǎng)分開2005年競價上網(wǎng)2006年輸配分開“十一五”區(qū)域改革電力改革最新消息電力改革最新消息五個獨立發(fā)電企業(yè)已確定五個獨立發(fā)電企業(yè)已確定華能集團公司國電電力山東國

37、電大唐電力五個裝機為3200萬KW左右的全國性獨立發(fā)電公司2000萬裝機在國電網(wǎng)內(nèi)調(diào)峰調(diào)頻910萬裝機給困難企業(yè)入股670萬變現(xiàn)中電投省網(wǎng)公司的體制改革預(yù)計將于年底或明年完成信息來源：改革小組專題報告電力體制改革使得發(fā)電企業(yè)計劃經(jīng)濟加壟斷經(jīng)營的電力體制改革使得發(fā)電企業(yè)計劃經(jīng)濟加壟斷經(jīng)營的模式將隨之改變，為二灘的經(jīng)營發(fā)展帶來了機遇模式將隨之改變，為二灘的經(jīng)營發(fā)展帶來了機遇廠網(wǎng)分開廠網(wǎng)分開后提供相后提供相對公平的對公平的競爭平臺競爭平臺如果電力體制不改革，二灘面對的是四川省電力公司優(yōu)先照顧直屬發(fā) 電廠的不公平的競爭環(huán)境電力體制改革后，在國家電力監(jiān)管會的監(jiān)管下，二灘面對的將是一個 更公平的競爭環(huán)境，

38、有利于發(fā)揮競爭優(yōu)勢競價上網(wǎng)競價上網(wǎng)及兩步制及兩步制電價帶來電價帶來的機遇的機遇雖然二灘存在還本付息的壓力使得目前的成本高于火電，但由于開行 貸款展期及整體貸款利率的降低，建設(shè)成本高的壓力將逐步減弱兩步制電價的實施會進一步降低還本付息的壓力，并且水電的運行成 本遠低于火電，二灘將具有很強的競爭力開發(fā)直供開發(fā)直供大用戶大用戶電力體制改革后將開展向大用戶直供的試點工作二灘的穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的電力電量定能吸引大用戶直接購買電量，減少了 中間環(huán)節(jié)，提高了收益降低對電網(wǎng)的依賴程度，更充分的發(fā)揮電站的優(yōu)質(zhì)性能發(fā)展戰(zhàn)略導(dǎo)讀：外部環(huán)境分析發(fā)展戰(zhàn)略導(dǎo)讀：外部環(huán)境分析綜述人力資源發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)其他職能外部環(huán)境分

39、析外部環(huán)境分析水電發(fā)展趨勢水電發(fā)展趨勢和戰(zhàn)略和戰(zhàn)略電力體制改革電力體制改革競爭態(tài)勢競爭態(tài)勢市場供求現(xiàn)狀市場供求現(xiàn)狀和預(yù)測和預(yù)測加入加入WTOWTO的影的影響響戰(zhàn)略分析戰(zhàn)略分析市場需求現(xiàn)狀市場需求現(xiàn)狀上半年電力供需都在增長，但分上半年電力供需都在增長，但分地區(qū)和行業(yè)看表現(xiàn)不平衡地區(qū)和行業(yè)看表現(xiàn)不平衡電力需求電力需求總量和結(jié)構(gòu)總量和結(jié)構(gòu)1、上半年全社會用電總計7392億千瓦時，同比增長8.92、一、二、三產(chǎn)業(yè)分別同比增長2.5、9.2、11.4，居民生活用電同比 增長7.03、主要電網(wǎng)最高負荷也比去年同期有所增加。分行業(yè)分行業(yè)用電增長用電增長1、上半年，農(nóng)林牧漁水利業(yè)用電增長緩慢，同比增長僅為1.

40、42、工業(yè)用電快速增長，輕工業(yè)同比增長12.6，重工業(yè)為8.34、主要耗電行業(yè)用電增長對工業(yè)用電增長的貢獻率有所下降5、建筑業(yè)、交通運輸郵電通訊業(yè)、商業(yè)用電均保持了較高增長速度分地區(qū)分地區(qū)用電增長用電增長1、東部沿海地區(qū)電力需求持續(xù)快速增長2、西部的川渝地區(qū)電力需求增長強勁，上半年四川省全社會用電增幅達到 17.2，重慶增長速度也超過了103、山西、河南、貴州用電增長速度接近或略低于全國平均水平5、中部的江西省用電增速達11.1，而湖南增速僅3.5。甘肅、廣西、安徽 維持56左右的較低增長速度6、東北地區(qū)仍然維持接近零的低速增；京、津、滬用電增速低于全國平均水平市場供給現(xiàn)狀市場供給現(xiàn)狀上半年電

41、力供需都在增長，但分上半年電力供需都在增長，但分地區(qū)和行業(yè)看表現(xiàn)不平衡地區(qū)和行業(yè)看表現(xiàn)不平衡電力供給電力供給總量與結(jié)構(gòu)總量與結(jié)構(gòu)1、全國累計發(fā)電量7414億千瓦時，同比增長8.8，其中水電水電1087億千瓦時，億千瓦時， 同比僅增加同比僅增加0.5；火電；火電6229億千瓦時，同比增長億千瓦時，同比增長10.3；核電；核電92億千瓦億千瓦 時，同比下降時，同比下降11.72、全國發(fā)電設(shè)備平均利用小時數(shù)較去年同期增加57小時，其中火電設(shè)備增 加93小時 3、國家電力公司全資及控股機組發(fā)電量合計3607億千瓦時，同比增長6.8； 售電量同比增長9.5 區(qū)域電力區(qū)域電力交換交換1、上半年東北送華北、

42、華中送華東、福建送華東三條跨區(qū)域線路交換凈電量 由去年同期4.6億千瓦時增加到35億千瓦時，較去年同期增長明顯2、各區(qū)域內(nèi)部省間電力交換量也較去年同期有明顯增加，上半年各區(qū)域內(nèi)部 省間交換電量總計為506.8億千瓦時，較去年同期增長約76，約占上半年 全社會用電量7左右。其中四川送華東其中四川送華東15億度電（到億度電（到10月底每月月底每月3億）億）五大因素影響電力供求五大因素影響電力供求能源市場、相關(guān)政策出能源市場、相關(guān)政策出臺、高耗電行業(yè)發(fā)展、電價和電網(wǎng)臺、高耗電行業(yè)發(fā)展、電價和電網(wǎng)“瓶頸瓶頸”約束約束能源市場能源市場1、火電供需受煤價影響較大，隨著煤價的漲落及小煤窯的關(guān)、停波動較大2、

43、沿海的廣東、浙江等燃油機組比重較大的地區(qū)的電力供需受油價影響較大1、取消增容費的政策2、繼續(xù)實行積極的財政政策3、推進城鄉(xiāng)電網(wǎng)同價的規(guī)定相關(guān)政策相關(guān)政策的出臺的出臺高耗電行業(yè)高耗電行業(yè)的發(fā)展的發(fā)展1、根據(jù)入世有關(guān)協(xié)議，中國高耗電行業(yè)將面臨關(guān)稅大幅度降低和非關(guān)稅措施 減少的挑戰(zhàn)2、下半年中國高耗電行業(yè)面臨的出口形勢將更加嚴峻電價電價1、市場條件下，電價對提高電力需求總量、改善電力需求的特性、改善電力 供需形勢的影響越來越明顯2、電價是提高網(wǎng)間電力電量交換能力，改善區(qū)域間電力供需不平衡有效手段電網(wǎng)電網(wǎng)“瓶頸瓶頸”約束約束1、城市配電網(wǎng)輸配電能力不足目前還沒得到根本改善，造成一些地區(qū)高峰時 段出現(xiàn)拉

44、閘限電市場需求預(yù)測市場需求預(yù)測2002年全社會用電量增長速度可能年全社會用電量增長速度可能低于低于GDP增長速度增長速度2002經(jīng)濟經(jīng)濟增長預(yù)測增長預(yù)測2002年我國經(jīng)濟增長將明顯受進出口影響，按照我國GDP逐季增長的規(guī)律， 我國全年GDP增長可能達到7.5左右預(yù)計2002年各季度GDP的增長將呈現(xiàn)逐季平穩(wěn)增長的態(tài)勢。一、二、三、四 季度我國GDP增長速度預(yù)計分別為7.6、7.2、7.4和7.52002電力電力需求預(yù)測需求預(yù)測根據(jù)宏觀經(jīng)濟增長情況，預(yù)計根據(jù)宏觀經(jīng)濟增長情況，預(yù)計2002年我國電力需求增長趨勢為：年我國電力需求增長趨勢為：2002年我國全社會用電量增長速度可能低于GDP增長速度在

45、2002年在我國宏觀經(jīng)濟沒有出現(xiàn)明顯不利影響因素的情況下，我國電力 需求仍將保持平穩(wěn)增長的勢頭，但隨著基數(shù)的增大，電力需求增長速度較 2001年將有所下降全年全社會用電增長速度將達到6.8左右，全社會用電量將達到15530億 千瓦時一、二、三、四各季度用電增速預(yù)計分別為6.9、7.2、6.7、6.5一、二、三、四季度累計用電增速預(yù)計分別為6.9、7.1、6.9、6.8市場供給預(yù)測市場供給預(yù)測2002年全國電力基本維持供需平年全國電力基本維持供需平衡態(tài)勢，但地區(qū)發(fā)展的不平衡將較上年有所增加衡態(tài)勢，但地區(qū)發(fā)展的不平衡將較上年有所增加全國電力全國電力供給分析供給分析預(yù)計預(yù)計預(yù)計今年全國的電力供需形勢

46、較上年不會發(fā)生明顯變化，基本維持供需基本 平衡的態(tài)勢但由于地區(qū)發(fā)展的不平衡，氣候變化的不確定性，出現(xiàn)高峰時段限電的地區(qū) 可能較上年會有所增加2002年高峰時段可能出現(xiàn)電力供需緊張的地區(qū)有：浙江、廣東、江蘇、 寧夏、貴州、京津唐、河北南網(wǎng)，河南。由于電源結(jié)構(gòu)不合理，在四季度 枯水期四川仍有可能出現(xiàn)限電的情況下半年電力供需形勢不容樂觀下半年電力供需形勢不容樂觀川渝進入枯水期川渝進入枯水期后電力供需形勢可能會惡化后電力供需形勢可能會惡化電力供應(yīng)電力供應(yīng)1、2002年統(tǒng)調(diào)電網(wǎng)計劃新增裝 機容量1400萬千瓦左右，加 上一些地區(qū)非統(tǒng)調(diào)裝機迅速 增長，全年新增裝機規(guī)模維 持1800萬千瓦以上完全可能 2、

47、除廣東、華東的浙江電力需 求增長迅速，電源略顯不足 造成近期電力供需比較緊張3、北京地區(qū)本地裝機容量不到 其最大負荷的一半使得其受 電壓力很大，造成高峰時段 負荷比較緊張外4、其他地區(qū)電力供應(yīng)能力基本 能滿足電力需求增長的需要下半年電力需求可望保持與上半年相當?shù)妮^好增長態(tài)勢，全年全社會用電增長速度預(yù)計下半年電力需求可望保持與上半年相當?shù)妮^好增長態(tài)勢，全年全社會用電增長速度預(yù)計為為8.7左右，用電量將達到左右，用電量將達到15960億千瓦時左右。四季度全國總體供需形勢將好于三季億千瓦時左右。四季度全國總體供需形勢將好于三季度，但四川、重慶等水電比重較大的地區(qū)進入枯水期后，電力供需形勢可能會惡化度

48、，但四川、重慶等水電比重較大的地區(qū)進入枯水期后，電力供需形勢可能會惡化 電力需求電力需求-地區(qū)供需走勢仍不平衡地區(qū)供需走勢仍不平衡 1、下半年，華東地區(qū)電力需求將 繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢 2、華北地區(qū)將繼續(xù)保持略低于全 國平均水平增長速度 3、華中地區(qū)（含川渝）預(yù)計湖南 省用電增長速度將有所提高， 而江西、四川用電增長速度會 有所回落，整個華中地區(qū)用電 增長速度將有所下降 4、東北地區(qū)將繼續(xù)維持低速增長 預(yù)計增長速度會有所提高 5、西北地區(qū)也將總體保持上半年 用電增長態(tài)勢，增長速度將略 低于全國平均水平據(jù)專家預(yù)測，今后幾年，四川用電需求的增長率可據(jù)專家預(yù)測，今后幾年，四川用電需求的增長率可能會有

49、所回落，但仍會保持在一個較高的水平，預(yù)能會有所回落，但仍會保持在一個較高的水平，預(yù)計可達到計可達到7%9%7%9%數(shù)據(jù)來源：改革小組專題報告四川省四川省1995-2002年年(上半年上半年)用電量變化情況用電量變化情況 單位：億單位：億KW.H;%0100200300400500600700-505101520用電量429.8456.4466.5452.6468521.2589.6增長率9.956.182.21-2.983.411.3713.1117.219951996199719981999200020012002（上半年）四川省未來十年的用電需求預(yù)測四川省未來十年的用電需求預(yù)測注：2002

50、年用電量按比2001年增長10%保守計算 2003-2005年按年均增長8%計算 2005-2010按年均增長8%計算；2015年按年均增長6%計算 增長率參考改革小組專題報告和電力工業(yè)“九五”總結(jié)綜合考慮隨著用電量的增長負荷相應(yīng)增長，到2010年預(yù)計四川的用電量達到1200億度，可見電力市場有足夠空間吸納二灘后續(xù)電站錦屏一級的電力電量020040060080010001200140016001800四川省未來十年及四川省未來十年及2015年用電需求預(yù)測年用電需求預(yù)測 單位：億單位：億KWh用電量589.6648.56 700.44 756.48 817.00 882.36 952.95 10

51、29.18 1111.52 1200.44 1606.46 20012002200320042005200620072008200920102015發(fā)展戰(zhàn)略導(dǎo)讀：外部環(huán)境分析發(fā)展戰(zhàn)略導(dǎo)讀：外部環(huán)境分析綜述人力資源發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)其他職能外部環(huán)境分析外部環(huán)境分析水電發(fā)展趨勢水電發(fā)展趨勢和戰(zhàn)略和戰(zhàn)略電力體制改革電力體制改革競爭態(tài)勢競爭態(tài)勢市場供求現(xiàn)狀市場供求現(xiàn)狀與預(yù)測與預(yù)測加入加入WTOWTO的影的影響響戰(zhàn)略分析戰(zhàn)略分析入世對我國電力行業(yè)的影響入世對我國電力行業(yè)的影響對電能進出對電能進出口貿(mào)易的口貿(mào)易的影響影響對進口發(fā)電對進口發(fā)電用礦物燃料用礦物燃料成本的影響成本的影響對電力設(shè)備對電力設(shè)備

52、進口的影響進口的影響對電力需求對電力需求增長的影響增長的影響對電力投融對電力投融資的影響資的影響對電力企業(yè)對電力企業(yè)經(jīng)營的影響經(jīng)營的影響對電力施工對電力施工企業(yè)的影響企業(yè)的影響對電力設(shè)備制造對電力設(shè)備制造企業(yè)的影響企業(yè)的影響對電力體制對電力體制改革的影響改革的影響對電力外貿(mào)對電力外貿(mào)企業(yè)的影響企業(yè)的影響我國與國外電力交易量很小進口電能優(yōu)惠和普通關(guān)稅為3和8入世對電能進口貿(mào)易不會直接影響入世對我國電力出口有利東南亞十國電力市場開放影響西南 地區(qū)電力市場，特別是西部及四川 水電開發(fā)開放市場公平原則波及電力各方面我國電站用進口礦物燃料優(yōu)惠關(guān)稅 已經(jīng)不高，不會構(gòu)成入世約束條件入世前后電站用進口礦物燃料

53、成本 可能下降，但幅度不會太大提高開放程度，拓寬融資渠道，降 低融資成本提高電力設(shè)備技術(shù)含量和整體水平電力企業(yè)面臨更劇烈的競爭當前形式下關(guān)稅對電力工業(yè)基建項 目設(shè)備進口不會產(chǎn)生實質(zhì)性影響進口稅賦減少，電力企業(yè)采購設(shè)備 范圍擴大成本降低，進口量會增加外資進入帶動經(jīng)濟增長和用電增長國外商汽車鋼鐵等的進入造成國內(nèi) 生產(chǎn)的收縮，影響用電量增長用電結(jié)構(gòu)的變化使負荷峰谷差加大為電力工業(yè)對外開放、優(yōu)化資源配 置創(chuàng)造機遇吸引外商投資中國的電力增加外資進入渠道、改善投資環(huán)境在有限電力建設(shè)市場中競爭更激烈有利于電力施工企業(yè)承接國際項目有利于電建市場規(guī)范建立及引進國外管理模式加快電力施工企業(yè)改革我國機電工業(yè)技術(shù)落后

54、，入世受到?jīng)_擊為我國電力設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào) 整提供有利時機和動力及更高要求有利于擴大進出口引進技術(shù)和設(shè)備外貿(mào)領(lǐng)域競爭更為激烈電力外貿(mào)業(yè)對電力企業(yè)的依附性將 逐步降低加入加入WTO后內(nèi)外企業(yè)競爭首先在發(fā)電企業(yè)后內(nèi)外企業(yè)競爭首先在發(fā)電企業(yè)競爭主要集中在四個方面競爭主要集中在四個方面一、一、市場份額市場份額的爭奪的爭奪二、二、技術(shù)的技術(shù)的競爭競爭三、三、人才爭奪人才爭奪與競爭與競爭四、四、制度方面制度方面的競爭的競爭外國企業(yè)一旦進入中國電力市場，首先必將沖擊國內(nèi)發(fā)電市場。國內(nèi)市場份額的讓出不可避免我國電力行業(yè)各項技術(shù)主要依靠技術(shù)引進和改造，落后于世界先進水平外國企業(yè)帶來先進技術(shù)會給我國電力行業(yè)帶來

55、沖擊企業(yè)技術(shù)水平包括硬件技術(shù)和軟件技術(shù)（管理技術(shù)），管理技術(shù)尤其有待提高外國企業(yè)在中國涉足電力行業(yè)，必然要同中國電力企業(yè)在人才方面展開競爭和爭奪外企優(yōu)厚的待遇和良好工作環(huán)境、先進的管理機制、知人善用的經(jīng)營理念等都是吸引人才的優(yōu)勢所在這是我國電力行業(yè)與外國企業(yè)競爭的一個重要方面調(diào)整電力企業(yè)制度，對于提高電力行業(yè)適應(yīng)市場經(jīng)濟的能力至關(guān)重要外國電力企業(yè)進入我國的主要方式應(yīng)引起高重視外國電力企業(yè)進入我國的主要方式應(yīng)引起高重視通過國際貿(mào)易國際貿(mào)易，將其電力產(chǎn)品銷入我國通過資本輸入資本輸入，在我國設(shè)立更多的獨資電廠或其它電力行業(yè)相關(guān)企業(yè)，直接向中國提供產(chǎn)品和服務(wù)對于我國電力行業(yè)來說，跨國并購這種投資方式應(yīng)

56、引起高度重視發(fā)達國家獲得資金的成本較低，外國企業(yè)可在其本國籌得巨資與中國電力企業(yè)合資，甚至取得控股權(quán)，利用中國現(xiàn)有電力企業(yè)的資源，在中國市場與中國電力企業(yè)展開競爭對我國電力行業(yè)產(chǎn)生巨大沖擊對我國電力行業(yè)產(chǎn)生巨大沖擊發(fā)展戰(zhàn)略導(dǎo)讀：二灘公司的戰(zhàn)略分析發(fā)展戰(zhàn)略導(dǎo)讀：二灘公司的戰(zhàn)略分析綜述人力資源發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)其他職能外部環(huán)境分析外部環(huán)境分析影響公司發(fā)展影響公司發(fā)展戰(zhàn)略的分析戰(zhàn)略的分析影響公司生產(chǎn)影響公司生產(chǎn)戰(zhàn)略的分析戰(zhàn)略的分析發(fā)展中的資金發(fā)展中的資金籌措問題籌措問題影響公司營銷影響公司營銷戰(zhàn)略的分析戰(zhàn)略的分析戰(zhàn)略分析戰(zhàn)略分析二灘二灘公司的戰(zhàn)略循環(huán)公司的戰(zhàn)略循環(huán)生產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)營發(fā)展發(fā)展二灘公

57、司的戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標：以二灘電站運營為基礎(chǔ)，通過 優(yōu)化整合各類資源實現(xiàn)雅礱江 流域階梯滾動綜合開發(fā)，使二 灘公司在不遠的將來成為國內(nèi) 一流的獨立發(fā)電企業(yè)資金+貸款二灘公司的戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標：加強公司經(jīng)營管理，努力實現(xiàn) 扭虧為盈，改善經(jīng)營狀況，積 累資金為雅礱江滾動開發(fā)創(chuàng)造 條件改善經(jīng)營狀況為后續(xù)項目提供資金二灘公司價值鏈二灘公司價值鏈主要環(huán)節(jié)主要環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)來源：改革小組專題報告主要環(huán)節(jié)效率最大化的要求電力生產(chǎn)1、安全生產(chǎn)；2、經(jīng)濟運行電力營銷1、競價上網(wǎng)策略、現(xiàn)代營銷技術(shù)的運用；2、水庫優(yōu)化調(diào)度；3、服務(wù)水平項目建設(shè)1、市場預(yù)測、項目選擇；2、優(yōu)化設(shè)計；3、審時度勢，促進立項；4、工期、質(zhì)量、成

58、本三大控制二灘公司的各個時期的發(fā)展戰(zhàn)略目標二灘公司的各個時期的發(fā)展戰(zhàn)略目標近期目標近期目標中期目標中期目標遠期目標遠期目標實現(xiàn)錦屏一級水電站“十.五”末期立項開工，“十二.五”全面投產(chǎn)使二灘公司成為具有較強市場競爭能力和滾動開發(fā)實力獨立發(fā)電企業(yè)期間適時建設(shè)錦屏二級水電站，“十二五”期間陸續(xù)投產(chǎn)建設(shè)兩河口龍頭電站，實現(xiàn)雅礱江流域中下游梯級電站的多年調(diào)節(jié)適時建設(shè)官地、桐子林水電站 實現(xiàn)雅礱江“流域、梯級、滾動、綜合”開發(fā) 1、以二灘電站運營為基礎(chǔ)，通過優(yōu)化整合各類資源 實現(xiàn)雅礱江流域階梯滾動綜合開發(fā)2、錦屏一級、二級都是大型水電站，完全符合國家及四川的發(fā)展戰(zhàn)略二灘公司發(fā)展戰(zhàn)略完全符合國家和四川省的

59、水電發(fā)二灘公司發(fā)展戰(zhàn)略完全符合國家和四川省的水電發(fā)展戰(zhàn)略，因此前景看好展戰(zhàn)略，因此前景看好1、水電開發(fā)重點在西南和西北地區(qū)，推進西電東送2、體制上推行水電流域、階梯、滾動、綜合開發(fā)3、政策上鼓勵清潔再生能源，加大中西部開發(fā)力度，發(fā)揮西部水電優(yōu)勢4、加快大型水電基地建設(shè)，盡早開發(fā)西部水電“富礦”1、建設(shè)瀑布溝、錦屏等有調(diào)節(jié)能力的大中型水電站， 改善四川電網(wǎng)的電源結(jié)構(gòu)，全年均衡發(fā)電2、開發(fā)金沙江水電基地，完成雅礱江、大渡河流域梯級開發(fā)3、把水電開發(fā)與國家電力總體發(fā)展和長遠規(guī)劃集合起來，大力推進“西電東送”國家水電發(fā)展戰(zhàn)略國家水電發(fā)展戰(zhàn)略四川水電發(fā)展戰(zhàn)略四川水電發(fā)展戰(zhàn)略二灘公司發(fā)展戰(zhàn)略二灘公司發(fā)展戰(zhàn)

60、略中國十二大水電基地規(guī)模中國十二大水電基地規(guī)模數(shù)據(jù)來源：中國農(nóng)村水電及電氣化信息網(wǎng)名稱總裝機容量(萬kW)總年發(fā)電量(億kW.h)備注金沙江4,789.002,610.80 石鼓宜賓雅礱江1,940.001,181.40 兩河口河口大渡河1,805.501,009.60 雙江口銅街子烏江干流 867.50 418.38長江上游2,831.601,359.90 宜賓宜昌，包括清江南盤江、紅水河1,312.00 532.90 缺北盤江資料瀾滄江干流2,137.001,093.96 云南省境內(nèi)黃河上游1,415.48 507.93 龍羊峽青銅峽黃河中游北干流 609.20 192.90 河口鎮(zhèn)禹門口