海外并購方案2016推廣版

1、2016國際并購方案L.K.K. INTERNATIONAL傳統(tǒng)模式下中國企業(yè)海外并購的痛點 不了解美國資本市場規(guī)則和金融工具、并購過程成本奇高，交易框架陳舊、過程緩慢 在海外缺乏信息和資源，無法尋找到優(yōu)質(zhì)的并購標的 原管理層大量離職，后續(xù)整合艱難 并購后缺乏專業(yè)人才進行市值管理、資本運作，未能最大利用標的價值L.K.K.團隊簡介您的體外國際并購團隊我們作為體外的并購部門，為上市公司走出中國，開拓國際并購市場提供利用資本市場工具來提升并購能力和投前、中、后的全過程服務。全程管理海外律師、會計師、投行；幫助客戶提供并篩選優(yōu)質(zhì)境外標的；搭建并購交易框架；通過共同設立海外投資基金的方法，參與貴司的海

2、外并購活動。我們是誰？我們是誰？我們能提供我們能提供什么服務？什么服務？通過資本運作的方法顯著提高并購能力并提高并購標的市值；L.K.K. 團隊核心競爭力-投前、投中、投后一站式服務通過股權激勵等保留原管理層，派駐董事參與管理公司，提升并購標的價值的同時，提升企業(yè)自身價值。我們在美國和歐洲資本市場上有資深的投行，律師和審計師作為合作團隊，能夠熟練使用資本市場的金融工具，并能根據(jù)企業(yè)的不同情況，配置合適的服務團隊，用高質(zhì)量的服務完成跨國并購工作。團隊在歐洲、北美并購市場控制優(yōu)質(zhì)標的，涵蓋TMT、生物醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)金融、新材料、 新能源、新汽車等領域，能用最低的成本和最短的時間為客戶尋找到最合適的收

3、購標的。投前投前投中投中投后投后優(yōu)質(zhì)標的池優(yōu)質(zhì)標的池資本運作團隊資本運作團隊+ +并購團隊并購團隊并購后整合并購后整合我們還可以與企業(yè)共同設立海外投資基金，參與企業(yè)的海外并購工作，與企業(yè)共擔風險，共享利潤L.K.K.與貴司共同設立海外并購基金海外標的 B海外標的 C海外標的 AL.K.K. L.K.K. 可以與貴司共同設可以與貴司共同設立海外并購基金，參與貴立海外并購基金，參與貴司的海外并購項目，與貴司的海外并購項目，與貴司共擔風險，共享利潤司共擔風險，共享利潤公司基金LKK基金海外并購基金我們對買方的建議 目標公司通過控股或參股的方式，成為國際一流的同類公司的控股或重要股東； 參股對象如為上

4、市公司，應通過增資的方式參股； 參股對象如為非上市公司，可以考慮先控制一家美國上市公司，而后用現(xiàn)金 + 股票的方法參股，用此方式控股了一家美國上市公司，并同時控制或參股了國際一流公司； 將該美國上市公司作為國際并購平臺，用現(xiàn)金和股票方式收購同行業(yè)的其他非上市公司； 用資本市場+并購戰(zhàn)略為目標公司掌握核心技術，打開國際市場，提高公司聲譽。圖解 A：參股對象如為上市公司公司公司基金基金現(xiàn)有大股東現(xiàn)有大股東公眾股東公眾股東美國上市公司美國上市公司增資成為控股股東增資成為控股股東上市公司現(xiàn)有業(yè)務上市公司現(xiàn)有業(yè)務圖解 B：參股對象如為非上市公司同行業(yè)非上市公司同行業(yè)非上市公司國際一流公司國際一流公司參股

5、參股控股控股現(xiàn)金現(xiàn)金 + + 上市公司股權并購上市公司股權并購公司公司基金基金公眾股東公眾股東美國上市公司美國上市公司圖解 B 方案的優(yōu)點 既獲得美國上市公司控股權，又可以用現(xiàn)金 + 上市公司股權收購其他非上市公司，起到投資杠桿的作用； 美國上市公司信息披露規(guī)范，管理制度完善，歐美的非上市公司都愿意被美國上市公司并購，其管理人員可以獲得股權激勵，上市公司亦可以用審計等方法管理被并購公司； 美國上市公司通過不斷的并購活動，可以提高該上市公司的市值，使之成為有自主造血功能的國際并購平臺； 公司基金亦可在境外銀行通過質(zhì)押其美國上市公司股票的方法獲得資金，從而盤活投資資金。L.K.K.參與本次并購成員

6、廈門大學 (法學學士)英國赫爾大學 (法學碩士)錦天城律師事務所合伙人海西并購俱樂部會員及副秘書長LKP全球律師事務所合伙人美國加利福尼亞州執(zhí)業(yè)律師福布斯傳媒執(zhí)行 董事美國洛約拉大學法學院（法學博士）合伙人合伙人 顏赟赟顏赟赟教育背景及行業(yè)經(jīng)驗教育背景及行業(yè)經(jīng)驗擅長領域擅長領域主要從事資本市場相關運作（包括但不限于紅籌、H股、A股主板、創(chuàng)業(yè)板上市及上市前重組、境內(nèi)外私募股權融資等）、境內(nèi)外收購與兼并。高級顧問高級顧問 朱思東朱思東教育背景及行業(yè)經(jīng)驗教育背景及行業(yè)經(jīng)驗擅長領域擅長領域長期從事私募股權基金，境外上市和國際并購業(yè)務，已成功代理十余家中國公司在美國上市融資和并購活動。 錦天城律師事務所

7、高級合伙人美國華盛頓州執(zhí)業(yè)律師美國夏威夷大學（法學博士） 美國杜克大學（訪問學者） 合伙人合伙人 梁凱文梁凱文教育背景及行業(yè)經(jīng)驗教育背景及行業(yè)經(jīng)驗擅長領域擅長領域專業(yè)從事企業(yè)融資上市、私募股權投資、并購交易和跨境交易。L.K.K.團隊經(jīng)典案例（一）美國福布斯傳媒公司收購案美國福布斯傳媒公司收購案 代表香港本匯鯨傳媒投資公司完成針對美國福布斯傳媒公司（Forbes Media）的收購; 本次收購交易標的包括福布斯、福布斯亞洲和福布斯生活三本雜志以及F網(wǎng)站; 總標的超過4.75億美元整體估值，收購其80%的股權; 收購完成后，公司保留現(xiàn)有的業(yè)務、名稱，仍是總部設在美國的私人公司，現(xiàn)任管理團隊將被留用; 本團隊梁凱文律師在收購交易完成后，被收購方派駐福布斯公司擔任執(zhí)行董事。L.K.K.團隊經(jīng)典案例（二） 為投資人集資五千萬美元，組織SPAC，而后與福建一家漁業(yè)集團合并，該漁業(yè)集團在融資當天亦登錄納斯達克市場 為