五糧液酒的年度總結(jié)

1、1998年度報告一、董事長致辭在過去的一年，面對日益激烈的競爭市場，本集團連續(xù)保持穩(wěn)健進展，經(jīng)營業(yè)績令人鼓舞。九八年度，集團實現(xiàn)營業(yè)收入226,869 萬元，凈利潤20,209萬元，分別較上年增長16%及8%。房地產(chǎn)在本集團的盈利份額穩(wěn)步上升至89.8%，顯示集團業(yè)務架構(gòu)調(diào)整順利實施。年內(nèi)，集團房地產(chǎn)業(yè)務投資區(qū)域進一步集中，深圳、上海、北京、天津、沈陽成為集團五大重點開發(fā)城市。年內(nèi)，集團樓盤竣工面積達31.4萬平方米并新增開工面積31.4萬平方米，結(jié)算面積27.6萬平方米，其中，深圳、上海和北京的項目為集團98年盈利作出重要貢獻。截止98年底，集團在五大開發(fā)城市的土地儲備達178萬平方米規(guī)劃建

2、筑面積，該等儲備將為集團將來三至五年的可持續(xù)進展供應保障。面對不斷成熟和競爭加劇的市場，本集團已先于市場開頭調(diào)整及規(guī)劃，在各大城市儲備的土地將有計劃地啟動，九九年開工及在建面積估計可達75萬平方米，竣工面積將達50萬平方米，其中深圳12萬平方米，上海12萬平方米，北京9萬平方米，天津15萬平方米，沈陽1.7萬平方米。此等樓盤的間續(xù)推出將對集團將來一年盈利作出貢獻。集團看好零售市場前景，對于萬佳百貨經(jīng)年進展所積累的品牌效應及業(yè)務拓展實力布滿信心。依據(jù)集團零售業(yè)務規(guī)模進展的戰(zhàn)略目標，位于福田中心區(qū)的萬佳三分店于98年底順利開業(yè)。在不斷提高管理水平、加強服務意識的基礎上，零售業(yè)務將進一步擴大規(guī)模，萬

3、佳第四、第五分店的籌備工作業(yè)已開頭。投資、貿(mào)易、精密禮品制作、影視業(yè)務將保持穩(wěn)定進展。本集團致力于培育職業(yè)經(jīng)理隊伍。在過去的一年，集團進一步完善了投資決策程序，通過良好的內(nèi)部溝通機制，一批深諳集團經(jīng)營管理風格和原則、極具拓展能力的經(jīng)營人員日趨成熟，在集團運作中發(fā)揮越來越重要的作用。在將來一年，集團將充分利用業(yè)已建立的電腦網(wǎng)絡傳輸系統(tǒng)，完善信息管理，創(chuàng)新培訓體系，借助日益完善的管理手段，發(fā)揮協(xié)作精神，掌握管理成本，提高資產(chǎn)效益，達到更嚴謹高效的管理目標。展望將來，政府對于進展住宅建設的決心和信心為本集團核心業(yè)務的拓展供應了重要契機及寬闊的進展空間。我們將一如既往地把握市場變化，保持競爭優(yōu)勢。董事

4、會有信心率領公司全體員工把握機遇、迎接挑戰(zhàn)，保持企業(yè)的活力和穩(wěn)步的進展。借此機會，本人謹代表董事會全體成員對投資者的真誠信賴、客戶的熱忱支持、全體職員的勤勉工作和公司管理層的樂觀進取、開拓創(chuàng)新表示深深的謝意。 董事長 王石深圳，一九九九年四月十四日二、公司簡介本公司成立于1984年5月，以房地產(chǎn)為核心業(yè)務，是中國大陸首批公開上市的企業(yè)之一。至1998年底，公司總資產(chǎn)40.38億元，凈資產(chǎn)19.88億元，擁有員工3,764名，全資及關聯(lián)企業(yè)33家，位列深圳市政府重點扶持改革和進展的30家大型企業(yè)集團之一。1988年12月，公司公開向社會發(fā)行41,332,680股A股，資產(chǎn)及經(jīng)營規(guī)模迅速擴大。 1

5、991年1月29日本公司之A股在深圳證券交易所掛牌。 1993年3月，本公司發(fā)行4,500萬股B股，該等股份于1993年5月28日在深圳證券交易所上市，B股資金主要投資于房地產(chǎn)開發(fā)，為本集團的進展奠定了穩(wěn)固基礎。1997年6月，公司增資配股募集資金人民幣38,331萬元，主要投資于深圳住宅開發(fā)。 本公司業(yè)務以房地產(chǎn)開發(fā)為核心，選擇深圳、上海、北京、天津、沈陽等經(jīng)濟發(fā)達、人口眾多的大城市進行住宅的規(guī)模開發(fā)，推出以“萬科城市花園”命名的住宅系列。萬科于1988年介入房地產(chǎn)領域，為國內(nèi)較早進行住宅商品房開發(fā)的企業(yè)之一，萬科房地產(chǎn)業(yè)務憑借多年積累的專業(yè)開發(fā)優(yōu)勢及萬科城市花園品牌效應為集團帶來良好溢利回

6、報。截止1998年底，集團歷年累計竣工面積達164萬平方米，土地儲備量為178萬平方米。公司亦從事零售業(yè)務，萬佳百貨目前在深圳擁有3個分店，營業(yè)規(guī)模及市場份額穩(wěn)步上升。精密禮品制作、貿(mào)易及影視制作業(yè)務保持穩(wěn)定進展。1、公司法定中文名稱：萬科企業(yè)股份有限公司 英文名稱：CHINA VANKE CO.,LTD. (縮寫為VANKE)2、公司法定代表人：王石3、公司董事會秘書：肖莉 股證事務授權(quán)代表：朱艷華 聯(lián)系地址：深圳市羅湖區(qū)水貝2路27號 電話： 傳真：4、公司注冊地址及辦公地址：深圳市羅湖區(qū)水貝2路27號 郵政編碼：518020 公司電子信箱： 公司主頁： 5、公司年度報告?zhèn)渲玫攸c：公司董事

7、會秘書處6、股票上市地：深圳證券交易所 股票簡稱及代碼：深萬科A0002 深萬科B2002三、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)摘要1、本年度主要會計數(shù)據(jù)（金額單位：人民幣元） 利潤總額250,775,500.62 其中： 主營業(yè)務利潤530,140,650.08 其他業(yè)務利潤12,458,722.42 投資收益-18,154,548.57 補貼收入29,502,504.40 營業(yè)外凈收入906,567.63凈利潤202,092,921.45經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入額-140,274,509.15現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-135,149,272.652、 按國際會計準則調(diào)整對凈利潤及凈資產(chǎn)的影響（金額單位：人

8、民幣元） 項 目凈利潤（1998年度）凈資產(chǎn)（截止1998年12月31日）依據(jù)中國會計準則計算202,092,9211,987,561,175遵照國際會計準則作出之調(diào)整 物業(yè)利潤之確認-14,371,017-22,365,960 固定資產(chǎn)折舊-3,011,430-3,224,679 壞帳及呆帳籌備5,852,8895,891,080 遞延稅項調(diào)整7,358,6607,358,660 存貨損失籌備13,301,140-7,402,543 遞延收入認定及攤銷2,331,079-2,331,079 商譽認定及攤銷-5,123,6807,284,424 合并帳項調(diào)整-9,227,476-47,404,

9、343 其它3,442,4891,456,101依據(jù)國際會計準則計算202,645,5751,926,822,8363、近三年主要會計數(shù)據(jù)及財務指標（金額單位：人民幣元） 指標名稱98年97年96年主營業(yè)務收入 2,268,690,805.061,955,851,064.041,177,714,050.96利潤總額250,775,500.62250,429,381.09199,150,238.06凈利潤202,092,921.45187,123,995.02149,663,316.45總資產(chǎn)4,037,977,498.583,959,626,453.003,466,124,320.30股東權(quán)益

10、（不含少數(shù)股東權(quán)益）1,987,561,175.331,834,650,111.741,333,235,597.93每股收益 -全面攤薄0.4070.4150.47 -加權(quán)平均0.4070.4760.47每股凈資產(chǎn)4.014.074.21調(diào)整后每股凈資產(chǎn)3.793.873.92凈資產(chǎn)收益率 -全面攤薄10.17%10.20%11.23% -加權(quán)平均10.57%12.31%11.91%注：1）全面攤薄計算方法：A、每股收益 = 凈利潤 / 年度末一般股股份總數(shù)B、每股凈資產(chǎn) = 年度末股東權(quán)益 / 年度末一般股股份總數(shù)C、凈資產(chǎn)收益率 = 凈利潤 / 年度末股東權(quán)益 x 100%D、調(diào)整后每股凈

11、資產(chǎn) = （年度末股東權(quán)益 - 三年以上的應收款項 - 待攤費用 - 待處理（流淌、固定）資產(chǎn)凈損失 - 開辦費 - 長期待攤費用） / 年度末一般股股份總數(shù)2）加權(quán)平均計算方法：A、 每股收益 = 當期凈利潤 / 期末股份總數(shù)/（1+ 配股比例）+期末股份總數(shù)/（1+ 配股比例）x配股比例 x 配股繳款結(jié)束日下一月份至期末的月份數(shù)/ 12Page: 4Page: 4 450,857,423 450,857,423 86,252,627 4加權(quán)平均股數(shù)=- + - * - * - 86,252,627 86,252,627 450,857,423 12 (1+-) (1+-) 450,857,

12、423 450,857,423 450,252,627 450,857,423 1 = - + -*0.19131*- 1.19131 1.19131 3 = 402,589,251股B、 凈資產(chǎn)收益率 = 當期凈利潤 / （期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)）/ 2 + 本次配股新增凈資產(chǎn)x （配股繳款結(jié)束日下一月份至期末的月份數(shù) - 6）/12 x 100Page: 4 (1,333,235,598+1,834,650,112) (86,252,627+295,201,811) * (4-6)加權(quán)平均凈資產(chǎn)=- + -2 12 = 1,583,942,855 - 63,575,740 = 1,520,

13、942,855% 四、股本變動及股東情況1、股本變動情況（1）公司股份變動情況表(數(shù)量單位：股) 期初股數(shù)所占比例（%）本次變動增減（+，-）期末股數(shù)所占比例（%）送股其他小計一、尚未流通股份1、國家擁有股份43,460,2799.64+4,346,028+4,346,02847,806,3079.642、募集法人股47,863,69910.62+4,786,370+4,786,37052,650,06910.623、內(nèi)部職工股12,823,9082.84+1,282,391-14,106,299-12,823,908尚未流通股份合計104,147,88623.10+10,414,789-14

14、,106,299-3,691,510100,456,37620.26二、已流通股份1、境內(nèi)上市的人民幣一般股246,085,45754.58+24,608,545+14,106,299+38,714,844284,800,30157.422、境內(nèi)上市的外資股100,624,08022.32+10,062,408+10,062,408110,686,48822.32已流通股份合計346,709,53776.90+34,670,953+14,106,299+48,777,252395,486,78979.74三、股份總數(shù)450,857,423100+45,085,7420+45,085,74249

15、5,943,165100注：經(jīng)主管機關批準，萬科職工股13,855,564股期滿流通，其中由董事、監(jiān)事、高級管理人員持有之241,159股職工股和他們原持有之流通股250,735股同時歸入“已流通股份”之“境內(nèi)上市的人民幣一般股”類別，臨時凍結(jié)。本公司股本結(jié)構(gòu)因此發(fā)生相應變化。（2）股票發(fā)行與上市情況: 在1996年至1998年間，本公司于1997 年實施配股，配股方案以1996年度分紅后的總股本364,604,796股為基數(shù)每10股配2.37股，配股價格：A股每股人民幣4.50元，B股每股港幣4.20元。本次配股共計配售新股86,252,627股，其中可流通部分66,298,672股于199

16、7年8月22日在深圳證券交易所上市流通。依據(jù)1998年5月15日本公司第十屆股東例會通過之1997年度分紅派息方案，每10股現(xiàn)行股份派送1股紅股，共計派送紅股45,085,742股。 萬科職工股發(fā)行已滿3年，該等股份13,855,564股于1998年12月2日起在深圳證券交易所上市。本公司原董事蔡順成、黃勝全、龔華、陳康、張恭泰等5人所持股份共計154,735股于報告期內(nèi)解凍。至報告期末，本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員所持流通股491,894股臨時凍結(jié)。 2、股東情況介紹（1） 于1998年12月31日，公司共有股東242,817名，其中，A股240,080名(含公司高管股東11名)，B股2,

17、737名。（2）于1998年12月31日，本公司前十名股東如下：股東股數(shù)類別持股比例(% )深圳經(jīng)濟特區(qū)進展（集團）公司31,859,139 A股國有股6.42添發(fā)慶豐（常州）進展有限公司24,472,864 A股4.93深圳市投資管理公司15,947,167 A股國有股3.22劉元生12,310,256 A股外籍2.48TEMPLETON DEVELOPING MRTS TRUST10,910,505 B股外籍2.20TEMPLETON DRAGON FUND，INC.7,612,125 B股外籍1.53CHARM YIELD INVESTMENT LIMITED6,497,609 B股外籍

18、1.31君安代理有限公司5,602,924 B股外籍1.13萬科企業(yè)股份有限公司工會委員會5,342,961 A股1.08TAURUS INVESTMENT CO.，LTD4,767,246 B股外籍0.96注：持有本公司5%以上股份的股東為深圳經(jīng)濟特區(qū)進展（集團）公司，其持股數(shù)量年度內(nèi)增加2,896,285股，是由于本公司派送97年度紅股所致。其所持股份無質(zhì)押、凍結(jié)。本公司第一大股東深圳經(jīng)濟特區(qū)進展（集團）公司為本公司第三大股東深圳市投資管理公司下屬全資企業(yè)，二者存在關聯(lián)關系。（3）本公司無持股10%以上的法人股東。（4）報告期內(nèi)控股股東沒有發(fā)生變化。（5）現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員報告期

19、內(nèi)持股變化情況姓名年初持有股數(shù) 單位：股年末持有股數(shù)單位：股王石董事長兼總經(jīng)理90,62699,688陳楚杰副董事長23,47225,819孫建一副董事長15,64817,212文哲董事23,47225,819朱煥良董事164,304180,734馬申董事23,47225,819陳祖望董事副總經(jīng)理23,47225,819郁亮董事副總經(jīng)理25,27027,797姚牧民董事常務副總經(jīng)理15,64817,212徐剛董事副總經(jīng)理15,64817,212楊創(chuàng)華董事00余紫秋董事00李風董事00郭鈞董事00薛波董事00陳志裕董事00吳俊華董事00馮佳董事00丁福源監(jiān)事會召集人26,14128,755譚壬辰

20、監(jiān)事00解凍監(jiān)事00肖莉董事會秘書00注：本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員持股數(shù)量年度內(nèi)變化為公司派送97年度紅股所致。五、股東大會簡介萬科第十屆股東大會于1998年5月15日下午在深圳市富臨酒店進行，有關情況如下。1、 第十屆股東大會于1998年4月8日在中國證券報、證券時報和香港南華早報、信報上刊登了會議通知公告，股東資格確認日為1998年4月10日。2、 第十屆股東大會的授權(quán)及到會股東代表共63名，代表出席股份154,136,155股，占公司總股本的34.23%，其中B股49,191,024股，占出席股份的31.88%。3、 第十屆股東大會審議并通過了以下議案：（1）董事會1997年度工作

21、報告； （2）1997年度經(jīng)審核財務報表及審計報告書； （3）1997年度利潤安排及分紅派息的議案； （4）監(jiān)事會1997年度工作報告； （5）關于聘請1998年度核數(shù)師的議案； （6）關于章程修改的議案； （7）關于董事會及監(jiān)事會改選的議案。 4、第十屆股東大會以累積投票方式選舉孫建一、姚牧民、徐剛、余紫秋、楊創(chuàng)華、吳俊華、馮佳為董事，與留任的王石、陳楚杰、文哲、朱煥良、馬申、陳祖望、郁亮、李風、郭鈞、薛波、陳志裕11位董事共同組成本公司第九屆董事會。第十屆股東大會以累積投票方式選舉丁福源、譚壬辰為監(jiān)事，與留任的職工委員會代表解凍組成公司第三屆監(jiān)事會。5、 現(xiàn)任董事、監(jiān)事簡介王 石，男，47

22、歲，萬科創(chuàng)始人。1984年組建萬科前身深圳現(xiàn)代科技儀器展銷中心，任總經(jīng)理，1988年起出任經(jīng)股份化改組之深圳萬科企業(yè)股份有限公司董事長兼總經(jīng)理，公司法人代表，年薪總額240038.51元人民幣。1999年2月8日王石不再兼任萬科總經(jīng)理職務。陳楚杰，男，53歲，1995年出任公司常務董事，1998年出任公司副董事長，現(xiàn)任深圳經(jīng)濟特區(qū)進展（集團）公司黨委副書記。不在本公司領取任何薪酬。孫建一，男，45歲，1995年出任公司董事，1997年出任公司常務董事，1998年出任公司副董事長，現(xiàn)任中國平安保險股份有限公司董事常務副總經(jīng)理。不在本公司領取任何薪酬。朱煥良，男，45歲，個人股東代表，1991年開

23、頭出任公司董事。不在本公司領取任何薪酬。文 哲，男，40歲，1992年開頭出任公司董事，現(xiàn)任海南省證券公司總經(jīng)理。不在本公司領取任何薪酬。陳祖望，男，52歲， 1990年加入萬科公司，1992年開頭出任公司董事，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼審計負責人，年薪總額219365.24元人民幣。馬 申，男，58歲，1992年開頭出任公司董事，現(xiàn)任天安（深圳）實業(yè)進展有限公司董事長總經(jīng)理。不在本公司領取任何薪酬。郁 亮，男，34歲，1994年開頭出任公司董事，1996年開頭出任公司副總經(jīng)理，年薪總額208990.55元人民幣。1999年2月出任公司常務副總經(jīng)理兼財務負責人。 姚牧民，男，45歲，1995年開頭出任

24、公司董事、常務副總經(jīng)理，年薪總額231529.75元人民幣。1999年2月出任公司總經(jīng)理。徐 剛，男，40歲，1995年開頭出任公司董事。現(xiàn)為公司副總經(jīng)理，年薪總額229836.95元人民幣。楊創(chuàng)華，男，39歲，B股股東代表，1998年出任公司董事。不在本公司領取任何薪酬。余紫秋：男，34歲，1998年出任公司董事，曾任君安證券副總裁。不在本公司領取任何薪酬。吳俊華：男，47歲，B股股東代表，1998年出任公司董事。不在本公司領取任何薪酬。馮 佳：男，44歲，公司獨立董事，1998年出任公司董事。不在本公司領取任何薪酬。李 風，男，44歲，1996年出任公司董事，現(xiàn)任添發(fā)慶豐投資（中國）有限公

25、司北京代表處首席代表。不在本公司領取任何薪酬。郭 鈞，男，33歲，1996年出任公司董事，現(xiàn)任萬科控股76.9%之天津萬科興業(yè)（集團）股份有限公司董事總經(jīng)理，年薪總額174402.00元人民幣。薛 波：男，39歲，1997年出任公司董事，現(xiàn)任深圳市投資管理公司資產(chǎn)經(jīng)營部副部長。不在本公司領取任何薪酬。陳志裕，男，43歲，1997年出任公司董事，現(xiàn)任仁達國際（香港）有限公司董事。不在本公司領取任何薪酬。監(jiān)事簡介丁福源，男，48歲，1993年出任公司首屆監(jiān)事會監(jiān)事，1995年出任首席監(jiān)事，1998年出任公司監(jiān)事會召集人，現(xiàn)為公司黨委書記、職工委員會主席，年薪總額197338.70元人民幣。譚壬辰，

26、男，46歲，1995年開頭出任公司監(jiān)事，現(xiàn)任深圳市投資管理公司紀委書記，不在本公司領取任何薪酬。解 凍，男，34歲，職工委員會代表，1997年出任公司監(jiān)事，現(xiàn)為公司人事部經(jīng)理，年薪總額120820.96元人民幣。報告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事情況：報告期內(nèi)，因業(yè)務調(diào)整緣由，蔡順成先生辭去本公司常務董事常務副總經(jīng)理職務；黃勝全先生辭去本公司董事副總經(jīng)理職務。本公司原董事龔華女士、陳康先生、張恭泰先生任期已滿，決定不再參加第十屆股東例會改選。 六、董事會報告1、 董事會工作報告（1）報告期內(nèi)共召開4次董事會并進行一次通訊表決1998年4月3日召開八屆四次董事會，出席會議的董事及授權(quán)代表共15人。審議并通過

27、如下議案：授權(quán)董事長在銀行借款對外擔保代表董事會的議案；關于增持深圳海神置業(yè)有限公司股權(quán)及減持香港銀都國際集團有限公司股權(quán)的議案；關于高級管理人員變動的議案；1997年度業(yè)績報告及審計報告（未定稿）；商量1997年度利潤安排及分紅派息預案；召集第十屆股東例會的議案、商量確定報股東大會的董事會改選方案；審議總經(jīng)理1998年度工作計劃；關于公司內(nèi)部職工股申請上市流通的議案；關于章程修改的議案。 1998年5月15日在第十屆股東大會之后隨即召開了第九屆董事會第一次會議，出席會議的董事及授權(quán)代表共18人，會議選舉王石為第九屆董事會董事長，陳楚杰、孫建一為第九屆董事會副董事長，聘任肖莉擔當董事會秘書；依

28、據(jù)第十屆股東大會授權(quán)，董事會決定連續(xù)聘請蛇口中華會計師事務所和畢馬威會計師事務所為公司1998年度核數(shù)師，分別按中國會計標準和國際會計標準審核本集團1998年度帳目；通過對彩視電分有限公司進行股權(quán)調(diào)整的議案。1998年8月11日召開九屆二次會議，出席會議的董事及授權(quán)代表共17人，審議并通過如下議案：1998年度中期業(yè)績報告及財務報表；審議通過開發(fā)北京新項目萬科都市花園。10月29日召開九屆三次會議，出席會議的董事及授權(quán)代表共17人，審議并通過如下議案：開發(fā)上海新項目城市花園西區(qū)；關于轉(zhuǎn)讓國際企業(yè)服務公司及公司高級管理人員變動的議案；公司于1998年3月4日以通訊表決方式提交董事會審議通過關于開

29、發(fā)深圳萬科網(wǎng)球花園（項目名稱現(xiàn)已改為“萬科溫馨家園”）項目、沈陽新萬科城市花園（項目名稱現(xiàn)已改為“紫金苑”）的議案。（2）董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況依據(jù)第十屆股東大會授權(quán)，董事會決定連續(xù)聘請蛇口中華會計師事務所和畢馬威會計師事務所為公司1998年度核數(shù)師，分別按中國會計標準和國際會計標準審核本集團1998年度帳目；依據(jù)第十屆股東大會授權(quán)，董事會適時組織了1997年度分紅派息工作，并依據(jù)股息派付情況對公司章程、營業(yè)執(zhí)照進行了相應修改。（3）報告期內(nèi)公司連續(xù)聘任王石擔當總經(jīng)理，聘任肖莉為董事會秘書。（4）蛇口中華會計師事務所和畢馬威會計師事務所分別按中國會計標準和國際會計標準審核了公司1998

30、年度財務報告并出具了無保留意見的審計報告。2、高級管理人員簡介王 石，男，47歲，高校本科學歷，公司創(chuàng)始人。1984年組建萬科前身深圳現(xiàn)代科技儀器展銷中心，任總經(jīng)理，1988年起出任經(jīng)股份化改組之深圳萬科企業(yè)股份有限公司董事長兼總經(jīng)理，為公司法人代表，年薪總額240038.51元人民幣。1999年2月不再兼任萬科總經(jīng)理職務。姚牧民，男，45歲，高校本科學歷。曾在湖北省汽車工業(yè)公司工作。1988年加入萬科，1995年出任公司常務副總經(jīng)理，主管公司房地產(chǎn)業(yè)務，1999年2月出任公司總經(jīng)理，為公司董事。年薪總額231529.75元人民幣。郁 亮，男，34歲，經(jīng)濟學碩士。1990年加入萬科，曾任公司董

31、事會秘書，1996年出任萬科副總經(jīng)理，1999年2月出任公司常務副總經(jīng)理兼財務負責人，為公司董事。年薪總額208990.55元人民幣。陳祖望，男，52歲，高校本科學歷，先后在黑龍江雞西礦務局、大慶化肥廠、華北石油管理局、石油部財務司任職，曾在美國畢馬威會計事務所工作。1990年加入萬科，1991年開頭出任公司副總經(jīng)理兼審計負責人，為公司董事。年薪總額219365.24元人民幣。徐 剛，男，40歲，大專學歷，1985年加入萬科公司，1993年出任公司副總經(jīng)理，為公司董事。年薪總額229836.95元人民幣。肖 莉，女，34歲，高校本科學歷，1994年加入萬科公司，現(xiàn)任公司董事會秘書兼總經(jīng)理辦公室

32、主任。年薪總額134951.13元人民幣。高級管理人員離任情況在報告期內(nèi)，因業(yè)務調(diào)整緣由，蔡順成先生辭去本公司常務董事常務副總經(jīng)理職務；黃勝全先生辭去本公司董事副總經(jīng)理職務；馮佳先生辭去本公司副總經(jīng)理職務。 期后事項：鑒于集團業(yè)務架構(gòu)調(diào)整的完成和職業(yè)經(jīng)理隊伍的成熟，于1999年2月8日召開的第九屆董事會第四次會議決議接受董事長王石先生辭去公司總經(jīng)理職務的辭呈并聘任姚牧民先生為總經(jīng)理。本次董事會同時決議聘任郁亮先生為公司常務副總經(jīng)理兼財務負責人。2、 利潤安排預案利潤安排預案或公積金轉(zhuǎn)贈股本預案本公司1998年度按中國會計標準和國際會計標準計算之凈利潤分別為人民幣202,092,921.45元和

33、人民幣202,645,575元，以前年度留存利潤分別為42,048,958.05元及5,795,859元，可供安排之利潤分別為人民幣244,141,879.50元和人民幣208,441,434元。依據(jù)中國會計標準和國際會計標準年度未安排利潤孰低為安排最大限額的規(guī)定，1998年度可供安排利潤為依據(jù)國際會計標準計算之208,441,434元。依據(jù)有關規(guī)定，董事會提交如下安排預案：依據(jù)1998年度中國會計標準凈利潤的10%計提法定公積金；依據(jù)1998年度中國會計標準凈利潤的10%計提法定公益金；依據(jù)1998年度中國會計標準凈利潤的30%計提任意盈余公積金。扣除上述計提之法定公積金、法定公益金、任意盈

34、余公積金后，可供安排利潤尚余107,394,973.5元，從中提取分紅基金99,188,633元, 按1998年末總股本495,943,165股計算，98年度全年股息為每股 0.2元（含稅），其中0.1元以現(xiàn)金派付， 0.1元以紅股派送，即每10股現(xiàn)行股份派送1元現(xiàn)金和1股紅股。剩余未安排利潤留轉(zhuǎn)下一年度。依據(jù)中國會計標準，留轉(zhuǎn)下年度的未安排利潤為43,906,785.76元，依據(jù)國際會計標準，留轉(zhuǎn)下年度的未安排利潤為8,206,340元B股現(xiàn)金股息將按股東大會決議日后第一個工作日中國人民銀行公布的港幣兌換人民幣的中間價折為港幣派付。董事會決議本年度不進行公積金轉(zhuǎn)增股本。此項安排方案尚需股東例

35、會審議通過，并經(jīng)主管機關批準后方可實施。3、 報告期內(nèi)利潤安排方案的執(zhí)行情況公司1997年度分紅派息方案為10送1股派1.5元（含稅），A股股權(quán)登記日為1998年7月9日，除權(quán)除息日為7月10日，紅股可流通部分于1998年7月14日開頭交易；B股最后交易日為1998年7月9日，除權(quán)除息日為7月10日，紅股可流通部分于7月15日開頭交易。B股現(xiàn)金股息折算匯率為1港幣=1.0684元人民幣。報告期內(nèi)本公司無公積金轉(zhuǎn)增股本方案。4、 信息披露報刊報告期內(nèi)，公司選定中國證券報、證券時報、香港信報、香港英文SOUTH CHINA MORNING POST為刊登公司公告和其他需要披露信息的報刊。七、監(jiān)事會

36、工作報告1998年，公司監(jiān)事會依據(jù)中國證監(jiān)會“法制、監(jiān)管、自律、規(guī)范”的方針和公司法、公司章程等有關法規(guī)，不斷強化自身建設，加強監(jiān)管力度，為公司規(guī)范運作、取得良好業(yè)績供應了有力保障。現(xiàn)將監(jiān)事會主要工作報告如下：一、 監(jiān)事會議情況 本年度，公司監(jiān)事會召開四次會議： 1、1998年4月6日召開二屆八次會議，會議審議通過了監(jiān)事會1997年度工作報告；審議并確認了公司1997年度審計報告；會議決定推舉丁福源、譚壬辰為第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。 2、1998年5月15日召開了三屆一次會議，會議選舉丁福源擔當?shù)谌龑帽O(jiān)事會召集人。 3、1998年8月13日召開了三屆二次會議，審議并確認了公司1998年度中期財

37、務報表和中期報告。 4、1998年12月17日召開了三屆三次會議，審議了轉(zhuǎn)讓深圳國際企業(yè)服務有限公司股權(quán)的簡略情況。二、 監(jiān)事會獨立意見 1、在履行職責期間，監(jiān)事會成員列席了各次董事會議，檢查了公司的業(yè)務和財務情況，審核了董事會提交的財務年度報告和其他會議文件。監(jiān)事會認為，本年度公司董事及經(jīng)營管理人員勤政廉潔，樂觀進取，執(zhí)行公司職務時沒有違反法律、法規(guī)、公司章程或公司利益的行為。 2、公司1997年度配股募集資金實際投入項目和承諾投資項目全都，投資項目收益情況良好，監(jiān)事會認為97年度配股資金的投放對保持公司近年來業(yè)績穩(wěn)健增長起到重要作用。 3、年內(nèi)，董事會決議置換銀都國際集團有限公司與深圳海神

38、置業(yè)有限股權(quán)以及轉(zhuǎn)讓深圳國際企業(yè)服務有限公司股權(quán)，該等決策是基于公司的戰(zhàn)略進展目標作出的，對資源的進一步集中起到重要作用。交易價格經(jīng)過充分評估，無內(nèi)幕交易，無損害股東的權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失。 4、蛇口中華會計師事務所和畢馬域會計師事務所分別按中國會計標準和國際會計標準審核了公司1998年度財務報告并出具了無保留意見的審計報告，監(jiān)事會認為該等報告客觀、公正地反映了本公司實際生產(chǎn)經(jīng)營情況。 5、年內(nèi)，監(jiān)事會對深圳、北京、上海、天津、沈陽等外地分公司進行了巡視和實地考察，對各分公司的規(guī)范運作和良好業(yè)績表示滿足。 在新的一年里，監(jiān)事會全體成員將進一步加強對我國證券市場法律、法規(guī)的學習，以便更好地履行

39、自己的職責，維護公司利益，對寬闊投資者負責。承監(jiān)事會命監(jiān)事會召集人 丁福源一九九九年四月十四日八、業(yè)務報告摘要1、公司所處行業(yè)及其行業(yè)地位 本集團以房地產(chǎn)為核心業(yè)務，歷經(jīng)十年積累，萬科地產(chǎn)以其細心的規(guī)劃設計、良好的工程質(zhì)量、完善的物業(yè)管理確立了行業(yè)競爭優(yōu)勢，形成了品牌效應。集團在深圳、上海、北京、天津和沈陽開發(fā)的項目多次獲得“國家建設部建筑設計一等獎”、 “深圳市建筑設計金牛獎”， “中國建筑工程魯班獎”、“上海市建筑工程白玉蘭獎” “全國城市物業(yè)管理優(yōu)秀示范小區(qū)（大廈）”等各項榮譽。截止1998年底，集團歷年累計竣工面積達164萬平方米，1998年在建面積達31.4萬平方米，土地儲備量為17

40、8萬平方米。本集團亦從事連鎖零售業(yè)務，集團控股68%的深圳市萬佳百貨股份有限公司在深圳擁有三個分店，營業(yè)面積共3.25萬平方米。據(jù)深圳市零售商業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，1998年度萬佳銷售規(guī)模在深圳位居其次。2、公司1998年度經(jīng)營情況回顧（1） 公司主營業(yè)務情況 本集團核心業(yè)務為房地產(chǎn)開發(fā),并涉及零售、精密禮品制作、貿(mào)易及影視制作業(yè)務。 年內(nèi)，本集團房地產(chǎn)業(yè)務取得抱負經(jīng)營業(yè)績，營業(yè)收入15.21億元、凈利潤1.82億元，分別較上年增長21.2%和45.6%，凈利潤占集團盈利份額比例達到89.8%。年內(nèi),集團連續(xù)貫徹將房地產(chǎn)項目集中于深圳、北京、上海、天津、沈陽五大城市的經(jīng)營策略，全年結(jié)算樓宇面積27.6萬

41、平方米。在深圳，位于香蜜湖四周的景田萬科城市花園已基本售罄，該項目獲“國家建設部建筑設計一等獎”殊榮，年內(nèi)竣工面積2萬平方米，為集團供應重要溢利；位于羅湖區(qū)的深圳萬科花園-桂苑其次期1.5萬平方米于年內(nèi)竣工入住，累計售出九成，第三期1.5萬平方米已于年底推出預售；位于福田中心區(qū)的福景大廈于年底竣工入住，年內(nèi)售出3.32萬平方米，累計售出率近九成；萬科俊園于9月正式推出預售，已獲四成認購。上海城市花園年內(nèi)竣工樓盤包括紫薇苑及金楓苑，紫薇苑榮膺“白玉蘭獎”，年內(nèi)售出3.4萬平方米，銷售率超過八成。城市花園最后一個小區(qū)金楓苑可售面積3.45萬平方米，在下半年推出預售，年內(nèi)售出四成。北京萬科城市花園年

42、內(nèi)竣工樓盤為別墅式公寓丹桂園，年內(nèi)售出2.7萬平方米，售出率近八成。沈陽萬科城市花園年內(nèi)售出1萬平方米，已基本售罄；年內(nèi)推出的新項目紫金苑售出1.3萬平方米。天津萬科城市花園最后一棟B座年內(nèi)竣工并售出2.8萬平方米，銷售率達73%；天津萬科都市花園年內(nèi)售出1.8萬平方米，累計售出率超過九成；天津萬科花園新城是98年度重點推出的大型經(jīng)濟住宅項目，年內(nèi)開工面積達9.1萬平方米，已竣工6.1萬平方米，售出6.2萬平方米。本集團零售業(yè)經(jīng)營規(guī)模進一步擴大，98年實現(xiàn)營業(yè)收入6.3億元，稅后利潤2426萬元，分別較上年增長16.48%和13.7%。在國內(nèi)零售業(yè)普遍不景氣的情況下，本集團零售業(yè)務連續(xù)保持了上

43、升趨勢。目前，萬佳百貨在深圳共有3個分店，一分店位于福田商業(yè)中心地帶，營業(yè)面積5000平方米；二分店地處羅湖區(qū)，營業(yè)面積1.25萬平方米。萬佳第三分店于1998年12月19日正式開業(yè)，位于福田中心區(qū)福景大廈，營業(yè)面積1.5萬平方米。萬佳三分店進一步完善了超級市場與傳統(tǒng)百貨業(yè)相結(jié)合的模式，完全打破了超市與百貨之間的界限，將二者有機地融為一體，形成名副其實的綜合性大超市。年內(nèi)，本集團連續(xù)加強對五大重點投資城市的投資力度，對非重點城市地產(chǎn)業(yè)務進行調(diào)整，轉(zhuǎn)讓了對香港銀都國際置業(yè)有限公司的股權(quán)；此外，集團連續(xù)對非核心業(yè)務進行調(diào)整，轉(zhuǎn)讓了深圳國際企業(yè)服務有限公司，盤活了所持北京銀建股份有限公司和上海泛亞招

44、商控股有限公司等公司的法人股。該等股權(quán)轉(zhuǎn)讓有效盤活了資產(chǎn)，集團資源進一步集中。集團貿(mào)易業(yè)務進一步加大品牌代理力度；精密禮品制作業(yè)務大力拓展經(jīng)銷、代理網(wǎng)絡。本集團1998年度開工、竣工一覽表 （單位：平方米） 項目名稱位置98年開工面積98年竣工面積規(guī)劃建筑面積項目累計竣工面積公司權(quán)益（%）深圳景田城市花園福田區(qū)021251二期4875048750100深圳萬科花園-桂苑羅湖區(qū)15000三期8393二期3500019352100深圳福景花園福田區(qū)036529東座、西座3652936529100深圳萬科俊園羅湖區(qū)0075762070.6深圳萬科彩園羅湖區(qū)25008（單體）0250080100上海萬

45、科城市花園閔行區(qū)34500金楓苑76976紫薇苑、金楓苑461123431224100北京萬科城市花園順義縣90000百合園35000丹桂園274248184248100天津萬科城市花園河北區(qū)033749二期B、F座11519411519476.9天津都市花園和平區(qū)30022南、北座30022南、北座600223002276.9天津萬科新城北辰區(qū)91000紫荊苑、紫蕓苑、紫薇苑61000紫荊苑、紫蕓苑6100006100076.9沈陽紫金苑和平區(qū)28248一、二期11048一期4900011048100累計313,778313,968本集團截止1998年底土地儲備及99年開工、竣工情況一覽表（

46、單位：平方米） 項目名稱位置占地面積規(guī)劃建筑面積99年開工計劃99年竣工計劃公司權(quán)益（%）深圳萬科花園-桂苑羅湖區(qū)1750035000015000三期100深圳萬科俊園羅湖區(qū)546678110078110（單體）70.6深圳萬科彩園羅湖區(qū)294225008025008（單體）100深圳萬科溫馨家園福田區(qū)2000060000600000100萬科豪情家園福田區(qū)28627183200800000100坂田萬科城龍崗區(qū)217000408000780000100天津萬科新城北辰區(qū)53000061000090700惠蘭苑、蝶蘭苑、香菊苑、濱菊苑120700紫薇苑、惠蘭苑、蝶蘭苑、香菊苑、濱菊苑76.9天

47、津萬科都市花園和平區(qū)6002230000東區(qū)30000東區(qū)76.9北京萬科城市花園順義縣260000274248090000百合園100北京萬科都市花園（暫定名）海淀區(qū)112000266000（擬定中）1000000100上海城市花園新區(qū)（暫定名）閔行區(qū)288000320000（擬定中）120000120000100沈陽紫金苑和平區(qū)23000490008720三期17200二期、三期累計567420496018 （2） 公司財務狀況及經(jīng)營情況 本集團報告期內(nèi)財務狀況良好，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和資本結(jié)構(gòu)較為合理，貨幣資金較為充裕，債務規(guī)模適中，具有較高的償債能力和支付能力，但營運效率有待進一步挖掘與提高。9

48、8年，本集團流淌比率1.84，速動比率0.61，資產(chǎn)負債率47.95%，股東權(quán)益比49.22%，應收帳款周轉(zhuǎn)率6.09次，存貨周轉(zhuǎn)率0.8次。 期內(nèi)，本集團經(jīng)營業(yè)務保持穩(wěn)定增長，資產(chǎn)規(guī)模進一步擴大，較上年增長1.98%，良好的銷售業(yè)績和資金運作，為集團保持穩(wěn)定的盈利能力、適當?shù)呢搨屎驮黾庸蓶|權(quán)益奠定了堅實基礎，本報告期內(nèi)，營業(yè)額、主營業(yè)務利潤、凈利潤和股東權(quán)益分別比上年增長，負債總額已降低。有關指標的增減變動情況及其主要緣由列示如下： 金額單位：人民幣萬元 財務指標98年97年增減%變動緣由總資產(chǎn)403,798395,9631.98%經(jīng)營規(guī)模擴大長期負債1,997322520.19%長期借款

49、增加股東權(quán)益198,756183,4658.33%凈利潤增加主營業(yè)務利潤53,01447,07712.61%房地產(chǎn)業(yè)利潤增長凈利潤20,20918,7128.01%主要是主營業(yè)務利潤增長及少數(shù)股東權(quán)益削減所致 （3） 公司全資附屬公司及控股公司經(jīng)營業(yè)績深圳萬科房地產(chǎn)有限公司為集團的全資附屬公司，年內(nèi)營業(yè)收入60249萬元，稅后利潤9169萬元。其開發(fā)的景田萬科城市花園、深圳萬科花園桂苑等項目獲得良好口碑并為集團溢利作出重要貢獻。該公司近期啟動的新項目包括高層住宅萬科彩園、萬科溫馨家園、萬科豪情家園、坂田萬科城。 公司控股70.6%的深圳海神置業(yè)有限公司開發(fā)的深圳俊園項目1998年下半年推向市場，計劃在99年下半年全面竣工。 上海萬科房地產(chǎn)有限公司為本集團的全資附屬公司，年內(nèi)營業(yè)收入22980萬元，稅后利潤3669萬元，該公司開發(fā)的上海萬科城市花園已經(jīng)接近尾聲，新項目上海萬科城市花園新區(qū)（暫定名）將在99年上半年啟動。 北京萬科企業(yè)股份有限公司為本集團的全資附屬公司，年內(nèi)營業(yè)收入18256萬元，稅后利潤人