保險科技行業(yè)研究報告

1、保險科技行業(yè)研究報告3保險科技發(fā)展背景1保險科技落地現(xiàn)狀2企業(yè)案例分析3未來發(fā)展趨勢44萬億保險市場17222202353095924283365813801753733477624264511.2%17.5%20.0%27.5%18.2%3.9%12.2%12.0%12.5%13.0%6071820182020e2021e2022e2019年保險業(yè)回歸高速增長，保險科技發(fā)展空間廣闊中國目前已經(jīng)是全球第二大保險市場，2019年中國保險行業(yè)保費收入達42645億元，增速回升到12.2%，在經(jīng)歷了行業(yè)的 結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型后重新展示出強勁的增長潛力。根據(jù)瑞再研究院的預(yù)測，中國極有可能在2030年代中期超越美

2、國成為全球最大的 保險市場。艾瑞推測，2022年中國保險行業(yè)保費收入將突破6萬億，龐大的保險市場為保險科技提供了巨大的發(fā)展空間。2013-2022年中國保險原保費收入及增速情況20132014201520162017原保費收入（億元）來源：中國銀保監(jiān)會，瑞再研究院sigma報告，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。2019增速（%）規(guī)模增長的背后科技驅(qū)動實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展是行業(yè)必由之路從行業(yè)整體來看，中國保險市場的馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯，龍頭企業(yè)包攬了絕大部分的行業(yè)利潤，而大多數(shù)中小險企經(jīng)營情況 慘淡，只能在夾縫中生存。另外，中小壽險公司過去依靠“短平快“業(yè)務(wù)提升規(guī)模的突圍方式也在監(jiān)管政策的引導(dǎo)下難以 重現(xiàn)，在此情況

3、下，中小保險企業(yè)的轉(zhuǎn)型需求更加迫切。近幾年，保險科技為全行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇，頭部企業(yè)可以 通過科技賦能實現(xiàn)降本增效進一步發(fā)掘利潤增長點，中小險企能夠借助保險科技實現(xiàn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新和差異化發(fā)展幫助企業(yè)破解 經(jīng)營困局。來源：公開信息整理，上市企業(yè)財報，研究院自主研究及繪制。541.0403.4317.2439.0368.3331.081.1%91.3%104.3%20172016-2018年中國Top3財產(chǎn)保險企業(yè) 利潤占比2016產(chǎn)險行業(yè)利潤（億元）2018Top3企業(yè)總利潤（億元）Top3企業(yè)利潤占比（%）來源：公開信息整理，上市企業(yè)財報，研究院自主研究及繪制。2018年中國保險企業(yè)經(jīng)營情況人身

4、險企業(yè)財產(chǎn)險企業(yè)36%41.9%虧損面虧損面417%20%行業(yè)痛點的破局保險科技將成為解決行業(yè)痛點的重要驅(qū)動力過去幾十年，中國的人口紅利為保險業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，保險企業(yè)大多通過粗放式的發(fā)展模式快速搶占市場實現(xiàn)規(guī) 模擴張。隨著近幾年跑馬圈地發(fā)展模式走到盡頭，中國保險行業(yè)開始從高速增長向高質(zhì)量發(fā)展邁進，而在這一轉(zhuǎn)型進程 中，如何解決行業(yè)內(nèi)長期存在的痛點是亟待解決的核心問題。例如保險銷售誤導(dǎo)、用戶理賠體驗差等問題都直接拉低了行 業(yè)形象，從而深遠的影響著行業(yè)進一步的發(fā)展，好在新興技術(shù)的發(fā)展為保險行業(yè)帶來了破局機遇，而這也是驅(qū)動保險科技發(fā)展的重要原因之一。壽險車險注釋：NPS(凈推薦值)=%推薦者

5、-%貶損者，是企業(yè)衡量客戶體驗的重要指標。來源：beBit2020年中國保險業(yè)NPS白皮書，貝恩咨詢，自主研究及繪制。76.8%23.5%8.0%42.7%15.2%33.8%財產(chǎn)險人身險來源：中國銀保監(jiān)會，研究院自主研究及繪制。2019年上半年保險消費投訴情況分布理賠糾紛主要問題：核損核賠爭議責(zé)任認定糾紛理賠時效慢、手續(xù)繁瑣銷售糾紛主要問題：夸大保險責(zé)任和收益未充分告知條款中國保險行業(yè)供需兩端的主要痛點客戶購保痛點主要集中在：理賠體驗較差，理賠流程繁瑣效率低。代理人素質(zhì)參差不齊，存在銷售誤導(dǎo)現(xiàn)象。產(chǎn)品條款難以理解，保險獲得感低。險企的發(fā)展痛點主要有：遠離用戶需求，用戶滿意度較低。保險欺詐率和

6、欺詐損失較高。企業(yè)綜合成本率高，盈利能力差。保險科技保險企業(yè)NPS整體仍有 較大提升空間。而改善客戶體驗將成為 各保險機構(gòu)下一步的發(fā) 展重點。平均值4%最低值最高值8%30%2020年中國保險業(yè)NPS水平37%保險企業(yè)發(fā)展痛點客戶購保 主要痛點理賠糾紛5其他銷售糾紛快與慢的融合來源：公開信息整理，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。268.2319.5382.1451.4534.319.1%19.6%18.1%18.4%201820192021e2022e傳統(tǒng)險企開始擁抱科技趨勢，預(yù)計2022年投入將超500億一直以來，保險行業(yè)的信息化水平都落后于銀行、證券等其他傳統(tǒng)金融領(lǐng)域，而在銀保監(jiān)會發(fā)布的中國保險業(yè)發(fā)

7、展“十 三五”規(guī)劃綱要中明確指出要加強保險業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)，推動云計算、大數(shù)據(jù)在保險行業(yè)的創(chuàng)新應(yīng)用。近幾年，中國保險企 業(yè)開始加大保險科技投入，其中頭部保險企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)保險公司的布局更加迅捷，以中國平安、中國人壽、中國太保、中 國人保為代表的大型保險機構(gòu)紛紛將“保險+科技”提到戰(zhàn)略高度，并且積極出資設(shè)立保險科技子公司。根據(jù)艾瑞測算， 2019年中國保險機構(gòu)的科技投入達319億元，預(yù)計2022年將增長到534億。2018-2022年中國保險機構(gòu)科技投入情況2020e保險科技投入（億元）增速（%）中國人壽：2019年開始全力建 設(shè)“科技驅(qū)動型”企業(yè)，使科 技成為中國人壽的一項核心競 爭力、一個重要品牌和

8、一種重 要文化，以科技崛起引領(lǐng)重振 國壽。頭部險企 科技戰(zhàn)略平安保險：2017年開始以科技引領(lǐng)業(yè)務(wù)變革，提出“金融+科技”、“生態(tài)+科技”的雙輪驅(qū)動的發(fā)展戰(zhàn)略，強化人工智能、區(qū)塊鏈、云三大核心技術(shù)領(lǐng)域研究。中國人保： 2019 年提出構(gòu)建 “保險+科技+服務(wù)”新商業(yè)模 式，加大科技創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新 力度，以科技賦能釋放價值， 以服務(wù)延伸創(chuàng)造價值。中國太保：2017年開啟了“數(shù) 字太保”，布局了數(shù)字化的五 大戰(zhàn)場。在2018年圍繞客戶足跡積極開展數(shù)字科技賦能建設(shè)，聚焦AI領(lǐng)域提升保險各流程運 營和客戶體驗。62.182.42201320142015201620172018201922.4232.7

9、642.6537.3739.7641246332013-2019年中國保險科技行業(yè)融資情況776044融資金額（億元）融資事件數(shù)（件）保險科技融資情況保險科技行業(yè)資本熱度不減，未來三到五年將迎上市窗口期作為金融科技的細分領(lǐng)域之一，保險科技在2015年迎來了第一輪融資熱潮，不過相較于支付、信貸等金融科技領(lǐng)域，保險 科技的發(fā)展更加平緩。從一級市場投融資數(shù)據(jù)來看，2019年中國保險科技行業(yè)融資金額達39.8億元，可見在金融科技普遍 面臨強監(jiān)管的背景下，保險科技依然保持較高的資本熱度。同時，保險科技創(chuàng)業(yè)公司以其創(chuàng)新能力正在為行業(yè)不斷注入活 力，在業(yè)務(wù)模式上大致可以分為：面向代理人賦能、專注企業(yè)團險/場

10、景定制、保險代理平臺以及為企業(yè)提供保險技術(shù)服 務(wù)。經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，當(dāng)前各個細分賽道已經(jīng)有企業(yè)發(fā)展進入成熟期，預(yù)計未來三到五年保險科技領(lǐng)域?qū)⒂瓉韯?chuàng)業(yè)企業(yè)的 上市窗口期。注釋：數(shù)據(jù)僅包含創(chuàng)業(yè)型保險科技公司，剔除了傳統(tǒng)保險公司和大型綜合金融科技公司。來源：IT桔子數(shù)據(jù)庫，研究院自主研究及繪制。為了更加真實體現(xiàn)保險科技的投 融資趨勢，2015年剔除了眾安在 線57.75億元的大額單筆融資。融資輪次后移，筆均融資金額破億，部分創(chuàng)業(yè)企業(yè)開始進入發(fā)展成熟期。7保險科技企業(yè)圖譜注釋：僅按企業(yè)主營業(yè)務(wù)劃分，不涉及排名。傳統(tǒng)保險公司保險系科技類子公司平臺型專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司 代理人賦能（To A) 企業(yè)團險/場景

11、定制（To B） 保險代理平臺（To C)IT解決方案SaaSTPA技術(shù)服務(wù)提供商風(fēng)控理賠UBI2020年中國保險科技企業(yè)圖譜來源：研究院自主研究及繪制。810保險科技發(fā)展背景1保險科技落地現(xiàn)狀2企業(yè)案例分析3未來發(fā)展趨勢4科技重塑保險各環(huán)節(jié)價值鏈10四項核心技術(shù)在保險各環(huán)節(jié)的主要應(yīng)用云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等關(guān)鍵技術(shù)的日益成熟為保險行業(yè)各環(huán)節(jié)價值鏈的重塑再造帶來機遇。從實際的落地 情況來看，保險科技在產(chǎn)品研發(fā)環(huán)節(jié)的應(yīng)用程度相對較淺，主要是在大數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上輔助精算師進行風(fēng)險定價以及定 制化產(chǎn)品開發(fā)；其次在保險營銷環(huán)節(jié)由于其痛點較多并且業(yè)務(wù)場景更有利于AI大數(shù)據(jù)等技術(shù)的落地，因此成為

12、目前保險科 技落地最多的環(huán)節(jié)；而在核保和理賠環(huán)節(jié)，保險科技的價值在于幫助企業(yè)提升風(fēng)控能力和效率以及改善用戶體驗，而這也是保險企業(yè)未來的核心競爭力。來源：研究院自主研究及繪制。碎片化業(yè)務(wù)的設(shè)計和承接支持互聯(lián)網(wǎng)流量接入產(chǎn)品研發(fā)環(huán)節(jié)縮短業(yè)務(wù)上線周期營銷環(huán)節(jié)快速對接分銷渠道理賠環(huán)節(jié)大數(shù)據(jù)云計算區(qū)塊鏈人工智能保險科技在各環(huán)節(jié)的主要應(yīng)用輔助精算定價定制化產(chǎn)品開發(fā) 精準營銷交叉銷售KYC輔助代理人展業(yè)自動核保 反欺詐數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)分析欺詐風(fēng)險識別智能客服 智能保顧分銷管理（培訓(xùn)/考核） 智慧營業(yè)廳智能定損移動理賠聲紋識別反欺詐創(chuàng)新產(chǎn)品開發(fā) 區(qū)塊鏈保單 相互保險唯一性驗證 簡化核保流程智能合約 自動賠付 反欺詐聯(lián)盟

13、 標的溯源智能核保引擎 身份認證 智能雙錄核保承保環(huán)節(jié)云計算11注釋：2016、2017年互聯(lián)網(wǎng)保單數(shù)據(jù)為行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018、2019年數(shù)據(jù)是艾瑞基于行業(yè)公開信息的推算值。 來源：中國保險行業(yè)協(xié)會，中國銀保監(jiān)會，研究院自主研究及繪制。61.7124.9232.6406.2102.6%86.2%74.7%201620172018互聯(lián)網(wǎng)保單數(shù)量（億單）2019增長率（%）互聯(lián)網(wǎng)保險的興起導(dǎo)致保單數(shù)量激增，給保險行業(yè)帶來了高并發(fā) 的流量，而險企接入互聯(lián)網(wǎng)渠道開展營銷活動則對峰值處理能力 提出更高要求，傳統(tǒng)IT架構(gòu)無法滿足。大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的應(yīng)用需要云計算提供算力支持近年來保險行業(yè)與云計算的

14、結(jié)合正在逐步加深，眾多保險機構(gòu)積極部署企業(yè)上云實踐，而驅(qū)動保險行業(yè)擁抱云計算的原因 主要有三點：一是互聯(lián)網(wǎng)渠道帶來了高并發(fā)、高峰值流量以及靈活多變的碎片化保險需求，2019年中國互聯(lián)網(wǎng)保險新增保 單數(shù)量約400億單，在此情況下傳統(tǒng)保險IT系統(tǒng)已經(jīng)難以招架；二是大數(shù)據(jù)、人工智能需要云計算提供的強大算力，以支 持突發(fā)性、高運算量的業(yè)務(wù)場景；三是云計算能夠幫助險企及時應(yīng)對外部需求的變化并進行靈活部署。綜合以上三點，可 見發(fā)展云計算是保險企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型及科技驅(qū)動的第一步。2016-2019年中國互聯(lián)網(wǎng)保險保險業(yè)云計算發(fā)展驅(qū)動因素新增保單數(shù)量峰值處理需求算力需求險企需要依托于云計算去更好的實現(xiàn)資源的

15、動態(tài)分布和調(diào)配，以支持人工智能、大數(shù)據(jù)技術(shù)高運算量的需求。靈活部署需求保險業(yè)正走在創(chuàng)新化的道路上，面對越來越靈活多變的市場需求，云計算能夠幫助險企實現(xiàn)業(yè)務(wù)快速上下線以及產(chǎn)品的更新迭代。86.588.5102.0119.9140.9157.0161.470.8%68.7%69.1%69.6%70.2%69.8%66.1%20122013201520182014保險IT硬件投入（億元）20162017占保險IT總投入的比例（%）來源：IDC，研究院自主研究及繪制。云計算12隨著云計算的推廣，保險行業(yè)的IT硬件投入占比有望下降云計算從服務(wù)模式上又分為IaaS、 PaaS和SaaS，其中IaaS提供的

16、是基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，與傳統(tǒng)IT架構(gòu)不同，IaaS的優(yōu)勢在于 能夠?qū)τ布Y源進行快速且動態(tài)的調(diào)配，以滿足業(yè)務(wù)擴展需求。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，保險業(yè)2018年IT硬件投入為161.4億。 整體而言，當(dāng)前中國保險業(yè)的信息化水平仍處于低位，隨著保險信息化進程的加快，公有云IaaS的價值會逐步體現(xiàn)。當(dāng)然，在傳統(tǒng)IT架構(gòu)上運用虛擬化技術(shù)也能夠一定程度上的實現(xiàn)資源池化，從而提升資源利用率，因此云計算更核心的優(yōu) 勢在于PaaS和SaaS。PaaS是在基礎(chǔ)設(shè)施之上提供平臺級的服務(wù)，運用PaaS服務(wù)能夠使得保險企業(yè)開發(fā)人員更加專注于業(yè) 務(wù)邏輯，無需關(guān)注底層資源和系統(tǒng)的維護，同時基于PaaS實現(xiàn)業(yè)務(wù)的敏捷開發(fā)。而SaaS顧

17、名思義就是能夠直接獲取具體 的業(yè)務(wù)應(yīng)用，例如保險理賠系統(tǒng)、展業(yè)出單系統(tǒng)等，因此SaaS是保險科技公司在云計算領(lǐng)域的主要切入點，也是目前更容 易向行業(yè)內(nèi)進行技術(shù)輸出的部分。2012-2018年中國保險行業(yè)IT硬件投入情況中國保險行業(yè)IT投入僅占保費收入的0.6%，而同期歐 美國家的保險IT投入占保費收入的5%左右，因此中國 保險信息化發(fā)展空間巨大，云服務(wù)將成為重要參與者。隨著公有云的推廣，保險行業(yè)IT投入中硬件的占比將逐漸下降，從而幫助企業(yè)實現(xiàn)輕運營模式。云計算13保險機構(gòu)監(jiān)管及行業(yè)標準逐步建立完善：中保協(xié)發(fā)布的保險業(yè)云計算 五項團體標準填補了保險行業(yè)云計算相關(guān)標準的空白。行業(yè)解決方案不斷成熟：

18、云服務(wù)提供商加強相應(yīng)的安全防護 措施和關(guān)鍵技術(shù)提升；提供面向保險行業(yè)專屬的混合云解決 方案。對數(shù)據(jù)安全的顧慮制約了保險企業(yè)上云的進程從目前行業(yè)的實際現(xiàn)狀來看，公有云在行業(yè)內(nèi)并沒有開始大規(guī)模的應(yīng)用，主要原因在于保險行業(yè)對數(shù)據(jù)及信息安全具有極 高的要求，因此公有云的安全性是企業(yè)的主要顧慮。而頭部的保險企業(yè)大多選擇自主搭建私有云，但對中小險企來說，搭 建私有云需要付出大量的建設(shè)成本，并且在短期內(nèi)難以享受到云計算所帶來的價值回報。在保險公有云實踐中，一些新籌保險機構(gòu)及互聯(lián)網(wǎng)保險公司的包容性更強，已經(jīng)實現(xiàn)了部分業(yè)務(wù)或全業(yè)務(wù)上云，并且享受 到了云計算帶來的價值?？梢源_定的是，云計算仍然是未來發(fā)展的主要趨勢

19、，而隨著監(jiān)管的積極引導(dǎo)以及行業(yè)解決方案的 不斷成熟，未來會有更多保險公司能夠受益于云計算帶來的行業(yè)效率的提升和經(jīng)濟效益的顯現(xiàn)。保險企業(yè)云計算發(fā)展制約因素及破局破局發(fā)展路徑中小險企上云建議嘗試非核心系統(tǒng)分拆上云，加深對云計算效能的理解。傳統(tǒng)軟件架構(gòu)適配云進行設(shè)計。保持開放與合作的態(tài)度，打破與第三方供應(yīng)商的信任壁壘。私有云優(yōu)勢：私密性及安全性是核心優(yōu) 勢，基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)建在內(nèi)網(wǎng)、防火 墻內(nèi)，企業(yè)能夠獨占資源。劣勢：本質(zhì)上是重新建立了一套 基礎(chǔ)設(shè)施，甚至比IT機房的投入 更大，對于險企來說，短時間內(nèi) 無法帶來明顯的收益回報。公有云優(yōu)勢：按需付費，價格低廉， 能夠節(jié)省巨大的建設(shè)成本。 可以提供較強的瞬時計

20、算能 力。劣勢：不掌握基礎(chǔ)設(shè)施所有權(quán)和控制權(quán)，導(dǎo)致企業(yè)對數(shù)據(jù)安全性的有一點顧慮。經(jīng)濟性安全性來源：研究院自主研究及繪制。大數(shù)據(jù)14大數(shù)據(jù)技術(shù)的意義在于從海量數(shù)據(jù)中挖掘出有價值的信息保險是經(jīng)營風(fēng)險的行業(yè)，其業(yè)務(wù)屬性本身就依賴大量數(shù)據(jù)，過去保險行業(yè)遵循大數(shù)法則，主要參照企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)以及歷史 數(shù)據(jù)進行風(fēng)險厘定。而伴隨信息技術(shù)的發(fā)展，社會進入大數(shù)據(jù)時代，可獲取的數(shù)據(jù)在“量級”和“維度”上都迎來了極大 的擴充。IDC數(shù)據(jù)顯示，2018年中國數(shù)據(jù)量為7.6ZB，此后每年將保持30%的高速增長，預(yù)計2025年中國的數(shù)據(jù)量將達到 48.6ZB。海量數(shù)據(jù)的爆發(fā)為保險企業(yè)挖掘數(shù)據(jù)價值帶來機遇，但同時傳統(tǒng)技術(shù)手段已

21、經(jīng)無法滿足處理大量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的 需求。因此，大數(shù)據(jù)分析技術(shù)成為當(dāng)前保險科技領(lǐng)域中最重要的應(yīng)用技術(shù)。數(shù)量（Volume）速度（Velocity）多樣性（Variety）價值（Value）大數(shù)據(jù)分析大數(shù)據(jù)的“4V”基本特性7.648.620182025CAGR=30%來源：IDC，研究院自主研究及繪制。2018-2025年中國數(shù)據(jù)量規(guī)模單位：ZB大數(shù)據(jù)15產(chǎn)品設(shè)計營銷優(yōu)化核保反欺詐合理定價：更多維度的數(shù)據(jù)能夠 作為風(fēng)險因子指導(dǎo)定價，從而提 高風(fēng)險定價的精準度。產(chǎn)品快速迭代：大數(shù)據(jù)評估上市 產(chǎn)品的實時銷售數(shù)據(jù)、賠付情況、 市場反饋等信息，及時更新迭代 產(chǎn)品。精準營銷：結(jié)合用戶畫像和推薦算法， 將合

22、適的產(chǎn)品推薦給合適的用戶，實 現(xiàn)購買轉(zhuǎn)化率的提升。賦能代理人展業(yè)：通過大數(shù)據(jù)分析， 使得代理人在展業(yè)前了解目標用戶的 保險需求，并針對性的推薦保險產(chǎn)品。自動核保：運用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)建模， 實現(xiàn)自動化核保，提高核保效率，同 時識別逆選擇投保行為。反欺詐：建立實時的反欺詐規(guī)則引擎， 通過對大數(shù)據(jù)進行關(guān)聯(lián)分析識別騙保 行為。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)積累用戶投保信息網(wǎng)絡(luò)行為數(shù)據(jù)第三方數(shù)據(jù)接入醫(yī)療數(shù)據(jù)獲取物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)不斷擴充用戶畫像用戶需求洞察風(fēng)險識別改變傳統(tǒng)保險的定價、營銷、核保方式過去保險公司對用戶信息的掌控主要停留在一些基本信息和投保信息，存在很大的局限性，而數(shù)據(jù)源的擴充是大數(shù)據(jù)技術(shù) 得以發(fā)揮價值的基礎(chǔ)，在海量數(shù)據(jù)

23、的基礎(chǔ)上，大數(shù)據(jù)能夠進一步提煉出用戶畫像、用戶需求以及風(fēng)險識別等信息，這些信 息能夠為保險公司在產(chǎn)品設(shè)計、渠道分銷和核保理賠環(huán)節(jié)上提供幫助，從而通過產(chǎn)品的合理定價、精準營銷、反欺詐實現(xiàn)企業(yè)降本增效的目標。保險大數(shù)據(jù)主要應(yīng)用動態(tài)反饋數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)獲取大數(shù)據(jù)應(yīng)用來源：研究院自主研究及繪制。人工智能1634.642.954.370.794.824%27%30%34%2019年保險機構(gòu)AI投入達42.9億，未來仍將保持快速增長作為新一輪科技革命及產(chǎn)業(yè)變革的核心驅(qū)動力，人工智能正逐漸體現(xiàn)出其巨大的商業(yè)價值。在保險行業(yè)，人工智能的應(yīng)用 將改變定價、分銷、承保、理賠、投后服務(wù)等各個環(huán)節(jié)，從而達到提升業(yè)務(wù)效率，

24、降低運營成本的目的。艾瑞預(yù)計，2022 年中國保險機構(gòu)在人工智能上的投入將達到94.8億。當(dāng)前行業(yè)內(nèi)AI技術(shù)的主要投入方是頭部保險公司，主要方式是自主研 發(fā)，而由于人工智能研發(fā)需要大量科技人才儲備以及數(shù)據(jù)和基礎(chǔ)設(shè)施的支撐，因此目前中小險企的人工智能應(yīng)用進程相對 落后，不過市場上科技公司的保險AI解決方案正不斷成熟，未來中小險企能夠通過采購SaaS服務(wù)或聯(lián)合開發(fā)的方式獲取保 險AI的應(yīng)用，保險企業(yè)與科技公司深度合作將成為趨勢。2018-2022年中國保險機構(gòu)人工智能投入情況201820192020e2021e2022e人工智能技術(shù)投入（億元）增速（%）來源：結(jié)合專家訪談，企業(yè)財報，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模

25、型核算。人工智能17注釋：僅列舉部分主要應(yīng)用場景。核心 技術(shù)落地 應(yīng)用價值實現(xiàn)AI帶來保險核心環(huán)節(jié)的智能化水平提升，改善交互體驗人工智能在保險領(lǐng)域的落地應(yīng)用及價值機器學(xué)習(xí)知識圖譜自然語言處理計算機視覺交互體驗改善人力成本優(yōu)化流程效率提升風(fēng)控能力加強智能客服基于知識圖譜、NLP等技術(shù)實現(xiàn)的智能客 服能夠提供7*24小時在線服務(wù)，及時響應(yīng) 客戶需求，在提升用戶體驗的同時，降低 保險企業(yè)的運營費用。通過測評、問答等交互形式獲取用戶風(fēng)險信息，基 于算法模型輸出用戶風(fēng)險畫像并量身定制風(fēng)險保障 計劃，推薦合適的保險產(chǎn)品。另外，智能保顧能夠 對保險產(chǎn)品進行深度解析，幫助用戶理解。智能保顧承保核保智能認證：人

26、臉識別、圖像識別、聲紋識 別等技術(shù)實現(xiàn)用戶在線核身，能夠大大簡 化投保流程，縮減投保時間。智能核保：對于復(fù)雜險種，大數(shù)據(jù)的接入 簡化了核保流程，而通過知識圖譜技術(shù)建 立的核保規(guī)則，能夠關(guān)聯(lián)核保因子，AI技 術(shù)能夠推理，更容易維護和解釋。智能定損：深度學(xué)習(xí)一定程度上解決了圖像識別 精準度的問題，能夠在線判斷受損部件、受損程 度；而通過知識圖譜技術(shù)的應(yīng)用，能夠自動推薦 維修方案并精準計算出賠付金額。移動理賠：在線上傳單據(jù)，自動識別和校對錄入 信息，完成在線理賠。反欺詐：聲紋識別、人臉識別核實理賠真實性。智能理賠企業(yè)內(nèi)部 賦能應(yīng)用TO B代理人管理：AI賦能代理人增員、培 訓(xùn)、展業(yè)等場景，提升13留

27、指標。包 括AI培訓(xùn)系統(tǒng)、AI甄別、AI面談工具。內(nèi)勤管理人員：AI業(yè)務(wù)問答機器人，為 法務(wù)、人事等人員提供常見問題方案， 提升工作效率。來源：研究院自主研究及繪制。人工智能18注釋：僅考慮相關(guān)度較高的場景，呼叫中心包含客服和電銷坐席，其他包括IT、培訓(xùn)、行政支持崗位等；潛在降本價值=無人工智能參與所需的人力成本（以2017年為基準估算）-人 工智能滲透后的人力成本，核算數(shù)據(jù)時考慮了每年由業(yè)務(wù)增長所帶來的潛在人力成本增長，保守預(yù)估業(yè)務(wù)增速為13%。23.940.360.484.0124.2.15.014.131.954.01.84.18.113.120182022e20192020e2021e

28、呼叫中心兩核團體其他37.092.0126.5201.1.03.361.812.69.31.220.941.07.565.5201820192020e呼叫中心兩核團體2021e2022e其他客服業(yè)務(wù)主要分為呼出（如壽險回訪）和呼入（如財險保案、業(yè)務(wù) 咨詢），目前頭部保險公司的呼出業(yè)務(wù)已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)80%以上的人 力替代，而呼入業(yè)務(wù)由于其復(fù)雜性目前替代率相對較低，約在30%- 40%左右，這也是未來AI客服的重點攻克方向。財產(chǎn)險人身險對于兩核業(yè)務(wù)，一方面AI實現(xiàn)了簡單業(yè)務(wù)線上自動核保理賠，無需人工參 與，另一方面在復(fù)雜業(yè)務(wù)下，AI通過賦能業(yè)務(wù)人員的方式大幅提升員工的 業(yè)務(wù)效率（例如核保輔助工具、A

29、I培訓(xùn)等），從而在業(yè)務(wù)增長時保持不增 員或減少增員，進而達到節(jié)約成本的目的。人力密集向技術(shù)密集轉(zhuǎn)移，AI帶來直接的經(jīng)濟效益在人工智能的商業(yè)化落地中，為企業(yè)降低成本是其最核心的價值之一，而保險行業(yè)一定程度上屬于人員密集型行業(yè)，中國 保險企業(yè)的人力成本大約占總成本的30%，直接影響了企業(yè)的盈利水平，據(jù)此估算2019年保險行業(yè)的人力成本約在5000 億左右。但實際上，一些重人力的業(yè)務(wù)場景由于其高工作量、高重復(fù)率和經(jīng)驗導(dǎo)向的特性非常適合運用人工智能進行替代（例如呼叫中心、兩核等）。對保險企業(yè)而言，人工智能的應(yīng)用能夠解決上述場景人力成本高，培訓(xùn)成本高、人員流動率 高的問題。從行業(yè)情況來看，2017年是保

30、險行業(yè)開始大規(guī)模應(yīng)用人工智能的起點，其中呼叫中心是目前滲透率最高的場景。 未來隨著人工智能應(yīng)用加深，保險企業(yè)的成本將逐漸得到優(yōu)化，從而改善盈利水平。2018-2022年人工智能為保險企業(yè)帶來的潛在人力降本價值8.8 x9.5 x來源： 中國保險行業(yè)協(xié)會，2018年中國保險行業(yè)人力資源報告，上市企業(yè)財報，專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。151.1204.621.60.517.10.8單位：億元區(qū)塊鏈193.04.35.26.420192020e2022e2021e區(qū)塊鏈投入（億元）區(qū)塊鏈的本質(zhì)是解決保險行業(yè)的互信問題區(qū)塊鏈是一種集合了分布式數(shù)據(jù)存儲、點對點傳輸、共識機制、加密算法等計算機技術(shù)的新

31、型應(yīng)用模式，從技術(shù)特性上來 看，區(qū)塊鏈具有去中心化、數(shù)據(jù)防篡改、可追溯、一致性等特點。簡單來說，區(qū)塊鏈能夠建立一套公開透明的可信體系， 使得鏈上的參與方以極低的成本達成互信共識，而這一點恰好契合保險長期存在的信任問題，因此保險也是區(qū)塊鏈的重點 落地場景之一。不難理解，除了區(qū)塊鏈本身的技術(shù)成熟度以外，機構(gòu)參與度以及公鏈數(shù)據(jù)量是影響區(qū)塊鏈應(yīng)用價值的關(guān) 鍵，從目前保險企業(yè)的投入情況以及行業(yè)現(xiàn)狀來看，區(qū)塊鏈技術(shù)在保險行業(yè)內(nèi)仍處于探索和嘗試階段，大規(guī)模的應(yīng)用可能還需要一定的時間沉淀，不過隨著2019年區(qū)塊鏈被提上國家戰(zhàn)略高度，保險監(jiān)管層也在積極推進行業(yè)規(guī)則制定與研究，預(yù) 計未來5-10年保險區(qū)塊鏈將迎來

32、重要發(fā)展時機。2019-2022年中國保險機構(gòu)區(qū)塊鏈研發(fā)投入情況CAGR= 28%來源：結(jié)合專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。區(qū)塊鏈區(qū)塊鏈的應(yīng)用價值來源于在保護隱私的前提下打破數(shù)據(jù)壁壘20在保護數(shù)據(jù)歸屬權(quán)及隱私的前提下， 機構(gòu)間實現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享，包括用戶的 投保信息、索賠信息等，從而幫助企 業(yè)識別重復(fù)投保的情況，杜絕騙保事 件。通過數(shù)據(jù)的可信流通，提升再 保險信息化水平，基于智能合 約進行自動對賬清算，降低交 易成本。防偽溯源在農(nóng)險領(lǐng)域，區(qū)塊鏈和生物識別 技術(shù)保證了被保險標的的 “唯 一性”和“可追溯”。解決農(nóng)險 領(lǐng)域信息不透明的長期痛點，降 低風(fēng)控難度，減少保險欺詐。同 時，鏈上數(shù)據(jù)能夠在整個的

33、產(chǎn)品 供應(yīng)鏈流程中發(fā)揮作用。理賠規(guī)則程序化寫入，發(fā)生賠付事件 后自動執(zhí)行保單協(xié)議，提升理賠效 率，個險領(lǐng)域的典型應(yīng)用例如航空延 誤險。另外健康險理賠也出現(xiàn)了小范 圍的試點應(yīng)用。用戶授權(quán)信息加密上鏈，能夠?qū)€人 信息應(yīng)用于不同場景，實現(xiàn)數(shù)據(jù)流 通?；趨^(qū)塊鏈的諸多技術(shù)特性，目前行業(yè)內(nèi)已經(jīng)在個險、再保險、農(nóng)業(yè)保險等領(lǐng)域有了實際落地的應(yīng)用。由于區(qū)塊鏈分布式 賬本和加密存儲的特點，多方參與者可以在保護數(shù)據(jù)隱私的前提下實現(xiàn)信息共享，例如各保險公司可以建立區(qū)塊鏈反欺詐 聯(lián)盟，打破過去機構(gòu)間的數(shù)據(jù)壁壘，提升欺詐識別和核保風(fēng)控能力，同時用戶健康信息及醫(yī)療機構(gòu)的信息上鏈能夠極大縮 短理賠流程，在引入智能合約后實

34、現(xiàn)賠付條款的自動執(zhí)行，無需人工參與。 另外，在再保險領(lǐng)域區(qū)塊鏈能夠解決交易雙方 信息流轉(zhuǎn)效率低下和信息不對稱的痛點，促進行業(yè)發(fā)展。保險區(qū)塊鏈的主要落地應(yīng)用反欺詐聯(lián)盟保險機構(gòu)再保險公司客戶醫(yī)療機構(gòu)數(shù)據(jù)上鏈打破信息壁壘授權(quán)來源：保險機構(gòu)公開信息，研究院自主研究及繪制。醫(yī)療信息健康信息智能合約保險機構(gòu)數(shù)據(jù)分級共享提升信息流轉(zhuǎn)效率智能合約農(nóng)險標的信息上鏈信息核驗數(shù)據(jù)上鏈信息獲取典型案例如人保財險養(yǎng)牛保險，眾安保險步步雞等。保險科技的應(yīng)用價值21降本：積極運用科技賦能的企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)綜合成本率的優(yōu)化艾瑞認為，2025年一家積極運用保險科技賦能的中型財產(chǎn)險企業(yè)可以收獲由營銷渠道優(yōu)化、合理定價、反欺詐、流程自

35、動 化、人力替代等諸多因素所帶來的實際收益，在不考慮市場競爭因素的情況下，保守測算企業(yè)能夠優(yōu)化6.6%-8.9%的綜合 成本率。同時，優(yōu)化掉的成本能夠重新投入到市場推廣以及用戶服務(wù)提升上，從而使保險公司提高市場競爭力、改善經(jīng)營 狀況，實現(xiàn)良性發(fā)展。2019注釋：當(dāng)前中型財產(chǎn)險公司的綜合成本率約為100%。2025e2025年財產(chǎn)險公司科技賦能帶來的綜合成本率優(yōu)化空間（保險科技的前期研發(fā)投入將提高支出0.5%-1%的成本，3年內(nèi)費用將回歸正常水平）100%91.1%93.4%綜合成本率優(yōu)化6.6%-8.9%來源： 上市企業(yè)財報，專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。營銷渠道優(yōu)化-1%-2%精準營銷、智

36、能推薦、AI電銷帶來直銷占比提升，用戶逐漸習(xí)慣在線 投保/續(xù)保標準化較高的產(chǎn)品（例如車險），從而節(jié)省部分傭金費用。合理定價-1.2%大數(shù)據(jù)實現(xiàn)從人定價，識別出優(yōu)質(zhì)客戶并重點獲取能夠降低2%的賠 付率，但同時需提高獲客費用率支出0.8%。反欺詐-1.8%-2.7%保險行業(yè)欺詐滲透率約為10-15%，車險約20%，通過大數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)圖譜分析及人工智能反欺詐，能夠提高20%-30%的欺詐識別率，從而實現(xiàn)挽損。流程自動化-0.9%線上投保、保單電子化降低行政費用，RPA/IPA提升業(yè)務(wù)自動化水平。人力替代-1%-1.4%AI客服、自動核保等應(yīng)用帶來傳統(tǒng)人力成本的優(yōu)化。若考慮線下門店將節(jié)省更多費用。信息化建

37、設(shè)-0.7%公有云的發(fā)展將降低中小險企的IT基礎(chǔ)設(shè)施支出及運維支出。降本方式降本效果保險科技的應(yīng)用價值22增效：實現(xiàn)保險的普惠化，并改變觸達和連結(jié)方式正如金融科技重新定義了支付、理財、消費金融等傳統(tǒng)金融場景一樣，保險科技的滲透也在潛移默化的改變整個行業(yè)。在 這一進程中，更具互聯(lián)網(wǎng)思維的保險企業(yè)和保險科技公司仍然是創(chuàng)新的先頭部隊，為行業(yè)帶來“普惠”、“觸達”和“連 結(jié)”的改變，而保險產(chǎn)品的普惠化、觸達方式的變革、服務(wù)體驗的改善、連結(jié)感的提升都能夠從根源上逐漸解決中國居民 保險意識弱的問題，實現(xiàn)國民保險意識的緩慢覺醒。保險科技帶來的改變普 惠觸 達連 結(jié)保險定制：面向風(fēng)險保障弱勢群體 提供個性化、

38、定制化的保險產(chǎn)品， 填補傳統(tǒng)保險公司無法覆蓋的市場 空白。碎片化保險定制保險科技的應(yīng)用能夠支撐保險的產(chǎn)品 創(chuàng)新和模式創(chuàng)新，從而實現(xiàn)保險的普 惠。碎片化：互聯(lián)網(wǎng)碎片化保險極大降 低了保險服務(wù)門檻，擴大了保險的 受眾面，給國民帶來了保險啟蒙教 育?；跀?shù)據(jù)模型和標簽對用戶分類， 進行事件驅(qū)動營銷、結(jié)合場景滲透 營銷，趨使用戶主動投保續(xù)保。利益導(dǎo)向需求導(dǎo)向在個險渠道中，代理人的地位短期內(nèi)仍然 無法替代，同時更多新型觸達方式也開始 走向用戶?？萍假x能代理人提升專業(yè)能力，在展 業(yè)前了解和重視用戶需求，提供需求 導(dǎo)向而非利益導(dǎo)向的保險產(chǎn)品。弱連結(jié)強連結(jié)傳統(tǒng)保險保存紙質(zhì)保單，購保后用戶與保險 公司幾乎沒有聯(lián)

39、系，這也是被長期詬病的“ 保險低頻”的痛點。在保險科技時代，這種 低頻弱連結(jié)的方式正在發(fā)生變化。以APP為交互入口連結(jié)用戶，提供電 子保單管理，在線理賠、問診等綜合 服務(wù)，提升用戶粘性和保險獲得感。聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)據(jù)的接入使得保險服務(wù) 進一步延伸，貼近用戶生活服務(wù)及 健康管理。來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。24保險科技發(fā)展背景1保險科技落地現(xiàn)狀2企業(yè)案例分析3未來發(fā)展趨勢4i云保24上游賦能保險機構(gòu)直面用戶，優(yōu)化產(chǎn)品打造中臺，效率提升系統(tǒng)對接，核保支持賦能保險機構(gòu)團隊提供用戶需求分析、技術(shù)支持、風(fēng)控等多種服務(wù)。賦能保險上下游，解決傳統(tǒng)業(yè)務(wù)痛點i云保是面向保險機構(gòu)、保險從業(yè)人員提供一站式全流程解決方

40、案的保險科技服務(wù)平臺，平臺于2016年5月正式上線，當(dāng)前 已完成A+輪融資。i云保針對傳統(tǒng)保險業(yè)務(wù)痛點，利用平臺技術(shù)優(yōu)勢賦能保險上下游，提升產(chǎn)業(yè)效率。目前平臺合作保險 公司40家以上，包括平安保險、太平洋保險、中國人保、眾安保險等頭部保險機構(gòu)，產(chǎn)品具有較強的市場競爭力。i云保業(yè)務(wù)模式下游賦能保險代理人數(shù)據(jù)驅(qū)動，科技賦能社交化流量導(dǎo)向產(chǎn)品+營銷+培訓(xùn)賦能保險代理人團隊提供端到端、一站式服務(wù)。上游游下游來源：公開信息整理，研究院自主研究及繪制。i云保25聚焦保險代理人核心領(lǐng)域，提供全流程解決方案i云保運用大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)，為保險銷售全流程提供“科技+服務(wù)”支撐。通過前臺拓展（銷售線索

41、獲 取、產(chǎn)品開發(fā)挖掘）、中臺支撐（用戶需求分析、促成在線交易）和后臺保障（售后服務(wù)體系、代理人培訓(xùn)系統(tǒng)），為保 險代理人提供端對端一站式解決方案，從而幫助代理人更好完成展業(yè)。i云保全方位賦能保險代理人保險銷售服務(wù)閉環(huán)前臺中臺后臺通過大數(shù)據(jù)技術(shù)，幫助代理人在輕社交（社會化媒體、名片、小游戲） 的過程中判斷需求，獲取銷售線索。銷售線索獲取通過數(shù)據(jù)深度挖掘分析，幫助代理人整理提煉用戶關(guān)鍵信息，更有針對性展業(yè)及推薦產(chǎn)品。用戶需求分析運用NLP、區(qū)塊鏈等技術(shù)，為代理人提供保單分析工具，幫助代理人促成交易。促成在線交易從基礎(chǔ)課程、產(chǎn)品培訓(xùn)到大咖經(jīng)驗分 享，包括產(chǎn)品信息及話術(shù)的標準化培 訓(xùn)充分賦能。圍繞用戶

42、保后服務(wù)，提供售后整合解決方 案，包括保單管理、續(xù)保提醒等，為用戶 提供沉浸式體驗服務(wù)。售后服務(wù)體系代理人培訓(xùn)系統(tǒng)科技賦能大數(shù)據(jù)人工智能區(qū)塊鏈來源：公開信息整理，研究院自主研究及繪制。保險極客26幫助企業(yè)提升效率，優(yōu)化成本，升級員工健康福利。升級員工與家庭保障需求以團險為切入點，全方位滿足企業(yè)、員工及家庭保障需求保險極客成立于2014年10月，致力于通過技術(shù)創(chuàng)新，為企業(yè)提供智能化的員工福利保險和健康管理解決方案。2018年10 月，公司獲得1億元B輪融資，投資方為國家中小企業(yè)發(fā)展基金、聯(lián)想控股。保險極客通過B2B2C的商業(yè)模式觸達企業(yè)端、 員工端的商保需求，并且依托于互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)，重塑傳統(tǒng)保險

43、公司的產(chǎn)品設(shè)計、定價方式及承保風(fēng)控模式，為企業(yè)員工及 家庭量身定制保障方案。另外，保險極客與醫(yī)療健康機構(gòu)開展合作，進行健康管理和醫(yī)療服務(wù)的延伸，實現(xiàn)“保險+醫(yī)療 健康”的服務(wù)閉環(huán)。保險極客業(yè)務(wù)模式員工及家庭企業(yè)由員工保障延展至員工家庭保障與 醫(yī)療健康服務(wù)。智能推薦：根據(jù)畫像智能推薦保障方 案，方案可擴展配偶、父母、子女。移動理賠：微信快捷理賠，線上操作無紙化，初審?fù)ㄟ^5個工作日完成賠付。醫(yī)療服務(wù)：在線醫(yī)療與快速送藥的健 康管理服務(wù)閉環(huán)。專屬客服：智能機器人人工客服。方案定制：根據(jù)企業(yè)預(yù)算量身定制保 險方案，48小時快速報價。云團險SaaS系統(tǒng)：HR在線操作投保、 保全、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等流程。企業(yè)健康

44、報告：助力企業(yè)數(shù)字化升級， 動態(tài)調(diào)整員工健康福利。整合保險公司和醫(yī)療健康機構(gòu)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和資源，通過技術(shù)創(chuàng)新，為企業(yè)員工及家庭提供智能化的保險保障和健康管理服務(wù)。理賠服務(wù) 體系極客+創(chuàng)新平臺銷售運營 體系風(fēng)控定價 體系醫(yī)療健康機構(gòu)保險公司來源：公開信息整理，研究院自主研究及繪制。螞蟻金服27BASIC科技戰(zhàn)略安全物聯(lián)網(wǎng)云計算區(qū)塊鏈人工智能2017年6月，螞蟻金服上線“定損寶1.0”，解 決一直以來困擾保險公司的定損難點與痛點， 簡化車險理賠環(huán)節(jié)。2018年5月，定損寶技術(shù)定損寶技術(shù)版本正式 升級2.0技術(shù)版本，包括：圖像識別升級為視頻識別基于移動端深度學(xué)習(xí)的實時定損基于反欺詐模型的騙保識別對接保險企業(yè)理賠系統(tǒng)定損寶能夠為行業(yè)節(jié)省核保理賠成本，減少理賠滲 漏；增強版的反欺詐技術(shù)甚至能夠識別事故的新舊 損傷，進一步幫助行業(yè)減少虛假騙保案件。通過引入?yún)^(qū)塊鏈技術(shù)，將患者，醫(yī)療機構(gòu)，保 險機構(gòu)，金融機構(gòu)，監(jiān)管機構(gòu)鏈接起來，實現(xiàn) 醫(yī)療保險理賠過程中的信息安全共享，流程自 動高效和全過程監(jiān)管?；颊弑ｋU公司醫(yī)院就醫(yī)繳費定期核驗票據(jù)上鏈螞蟻區(qū)塊鏈BaaS平臺理賠申請賠付理賠查詢 理賠結(jié)果面向行業(yè)開放技術(shù)實力，賦能保險業(yè)態(tài)升