水泥公司年度股東大會會議文件

1、華新水泥：2011年年度股東大會會議資料 HYPERLINK http:/ 華股財經(jīng)2012年04月14日字號：T|T 華新水泥股份有限公司6008012011年年度股東大會資料目錄1、議程安排2、公司2011年年度董事會報告3、2011年年度監(jiān)事會報告4、公司2011年年度財務決算及2012年年度財務預算報告（詳情請見公司年報第8章與11章）5、公司2011年年度利潤分配方案6、關于續(xù)聘會計師事務所的議案7、公司獨立董事盧邁先生2011年年度工作報告8、公司獨立董事徐永模先生2011年年度工作報告9、公司獨立董事黃錦輝先生2011年年度工作報告10、關于選舉李葉青先生為公司第七屆董事會董事的

2、議案11、關于選舉劉鳳山先生為公司第七屆董事會董事候選人的議案12、關于選舉IanThackwray先生為公司第七屆董事會董事的議案13、關于選舉RolandKohler先生為公司第七屆董事會董事的議案14、關于選舉PaulThaler先生為公司第七屆董事會董事的議案15、關于選舉徐永模先生為公司第七屆董事會董事的議案16、關于選舉盧邁先生為公司第七屆董事會獨立董事的議案17、關于選舉黃錦輝先生為公司第七屆董事會獨立董事的議案18、關于選舉王琪先生為公司第七屆董事會獨立董事的議案19、關于選舉周家明先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案20、關于選舉劉云霞女士為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案21、關于選

3、舉付國華先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案22、關于修改公司章程部分條款的議案23、華新水泥股份有限公司股東大會累積投票制實施細則24、關于為子公司授信業(yè)務提供擔保的議案25、關于調(diào)整公司董事監(jiān)事酬勞的議案26、關于收購宜都方德和億瑞達持有的宜昌公司和陽新公司股權重大關聯(lián)交易的議案華新水泥股份有限公司2011年年度股東大會議程安排會議主席：陳木森先生2012年4月20日時刻議程報告人9:001.審議公司2011年年度董事會報告李葉青先生2.審議公司2011年年度監(jiān)事會報告周家明先生3.審議公司2011年年度財務決算及2012年年度財務預算報告（詳情請見公司2011年度報第8章與第11章）孔玲玲女

4、士4.審議公司2011年年度利潤分配方案5.審議關于續(xù)聘會計師事務所的議案黃錦輝先生6.審議公司獨立董事盧邁先生2011年年度工作報告盧邁先生7.審議公司獨立董事徐永模先生2011年年度工作報告徐永模先生8.審議公司獨立董事黃錦輝先生2011年年度工作報告黃錦輝先生9.審議關于選舉李葉青先生為公司第七屆董事會董事的議案10.審議關于選舉劉鳳山先生為公司第七屆董事會董事候選人的議案11.審議關于選舉IanThackwray先生為公司第七屆董事會董事的議案12.審議關于選舉RolandKohler先生為公司第七屆董事會董事的議案13.審議關于選舉PaulThaler先生為公司第七屆董事會董事的議案

5、14.審議關于選舉徐永模先生為公司第七屆董事會董事的議案15.審議關于選舉盧邁先生為公司第七屆董事會獨立董事的議案盧邁先生16.審議關于選舉黃錦輝先生為公司第七屆董事會獨立董事的議案17.審議關于選舉王琪先生為公司第七屆董事會獨立董事的議案18.審議關于選舉周家明先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案周家明先生19.審議關于選舉劉云霞女士為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案20.審議關于選舉付國華先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案21.審議關于修改公司章程部分條款的議案王錫明先生22.審議華新水泥股份有限公司股東大會累積投票制實施細則23.審議關于為子公司授信業(yè)務提供擔保的議案孔玲玲女士24.審議關于調(diào)整公司

6、董事監(jiān)事酬勞的議案徐永模先生25.審議關于收購宜都方德和億瑞達持有的宜昌公司和陽新公司股權重大王錫明先生關聯(lián)交易的議案9:4026.股東發(fā)言9:5027.通過總監(jiān)票人、監(jiān)票人陳木森先生10:0028.宣布大會表決結(jié)果陳木森先生29.律師發(fā)表見證意見松之盛律師10:10事務所10:3030.宣布大會結(jié)束陳木森先生2011年年度董事會報告各位股東、股東代表：我受董事會的托付，向大會作2011年年度董事會報告。請予以審議。(一)治理層討論與分析1、報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的回憶（1）報告期內(nèi)總體經(jīng)營情況2011年，中國經(jīng)濟在控物價、穩(wěn)增長和調(diào)結(jié)構(gòu)中尋求平衡，經(jīng)濟呈現(xiàn)平穩(wěn)較快進展、增速逐步放緩的態(tài)勢。據(jù)國

7、家統(tǒng)計局初步核算，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值比上年增長9.2%，全社會固定資產(chǎn)投資比上年增長23.6%。2011年，我國水泥工業(yè)接著保持快速進展，成為國內(nèi)受宏觀調(diào)控政策阻礙較小的為數(shù)不多的行業(yè)之一。全年生產(chǎn)水泥20.9億噸，同比增長10.8%（資料來源：國家統(tǒng)計局）；規(guī)模以上水泥企業(yè)利潤創(chuàng)歷史新高，達1,020億元；全國累計完成水泥固定資產(chǎn)投資1,439億元，新增設計水泥熟料產(chǎn)能2.02億噸。2011年中國水泥工業(yè)的經(jīng)濟運行情況高于預期，一是得益于全社會固定資產(chǎn)投資增速仍然保持高位，拉動了水泥需求的增長；二是得益于水泥行業(yè)集中度的提升及企業(yè)競爭的逐漸理性化,水泥價格在高位得以維持（以P.O42.5散裝水

8、泥價格為例，2011年31省會價格高于2010年33元/噸）（資料來源：中國水泥協(xié)會-數(shù)字水泥）。2011年，受惠于產(chǎn)能規(guī)模的擴大及水泥均價的提升，公司經(jīng)營業(yè)績再創(chuàng)歷史新高，企業(yè)整體實力和競爭力進一步增強。2011年公司實現(xiàn)水泥和熟料銷售總量4,228萬噸（內(nèi)部統(tǒng)計口徑），同比增長21.63%；實現(xiàn)營業(yè)收入126.38億元，同比增長49.22%；實現(xiàn)利潤總額16.09億元、歸屬于母公司股東的凈利潤10.75億元，分不比2010年增長93.66%、87.79%。2011年，公司大力推進治理變革，改進治理行為；順應進展新形勢，適時調(diào)整戰(zhàn)略思路，加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。在組織治理上，開始施行以總部專業(yè)部門為核

9、心的分工負責、互為補充的公司管控體系；在業(yè)務管控上，確立水泥、環(huán)保、混凝土骨料、裝備及工程四大業(yè)務板塊，組建事業(yè)部，建立以事業(yè)部總經(jīng)理負責制為基礎、各專業(yè)職能總監(jiān)分級負責為補充的事業(yè)部（區(qū)域）日常業(yè)務運作管控體系；在治理行為改進上，構(gòu)建“公司-事業(yè)部（區(qū)域）-工廠”三級督辦體系，推行治理者“責任擔當”，樹立“外部導向”意識，提升治理效率，強化治理執(zhí)行力。水泥業(yè)務：2011年，公司水泥業(yè)務總體走勢呈現(xiàn)“先高后低”的特征。上半年，水泥平均價格保持在高位運行，盈利水平同比大幅提升。下半年，在中央加大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整力度、接著采取“銀根緊縮”等政策的阻礙下，水泥價格逐月小幅回落，需求也呈現(xiàn)出“旺季不旺”的

10、現(xiàn)象。報告期內(nèi)，通過聚焦客戶價值，創(chuàng)新營運實踐，持續(xù)打造市場差異化競爭優(yōu)勢。公司大力倡導行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間的理性競爭與共贏進展，積極推進混凝土與水泥業(yè)務的協(xié)同，在核心主市場湖北以及湖南、西藏等區(qū)域市場，水泥價格維持在較為合理的水平。同時，公司實踐“關心客戶成功”的外部導向理念，以“客戶價值治理”項目為核心，配套實施客戶關系信息化治理、物流發(fā)貨標準化等10余個項目，形成公司與大客戶之間的戰(zhàn)略合作伙伴關系，為公司以后持續(xù)、穩(wěn)健進展奠定了重要的客戶基礎。2011年，公司水泥業(yè)務進一步得到進展。報告期內(nèi)公司景洪2000噸/日水泥熟料生產(chǎn)線建成投入試生產(chǎn)；萬源7MW、恩施3.6MW、鄖縣9MW等純低溫余熱發(fā)

11、電項目并網(wǎng)發(fā)電；完成了對湖北金龍水泥有限公司、湖南桑植項目的并購。此外，年內(nèi)公司實施的塔吉克斯坦項目，是公司實施海外進展戰(zhàn)略的第一個項目，也是中國水泥企業(yè)走出國門的重要項目。環(huán)保業(yè)務：2011年是公司加大技術創(chuàng)新力度，加快以水泥窯協(xié)同處置技術為依托的環(huán)保業(yè)務進展步伐，實現(xiàn)公司“華麗轉(zhuǎn)身”重大戰(zhàn)略的第一年。報告期內(nèi)公司調(diào)整了環(huán)保事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)，建立健全了職能完善、職責明確、響應迅速的新機制。在戰(zhàn)略規(guī)劃上，明確以全國一線特大型都市為龍頭、以水泥基地周邊都市為主體、以都市生活垃圾及市政污泥預處理業(yè)務為核心的戰(zhàn)略規(guī)劃及商業(yè)模式，制定了環(huán)保業(yè)務的戰(zhàn)略目標和實施步驟，為環(huán)保業(yè)務的快速持續(xù)進展指明了方向。在

12、項目進展上，武穴生活垃圾預處理項目、黃石污泥預處理項目的投產(chǎn)，使華新生活垃圾、市政污泥預處理技術在全國范圍內(nèi)樹立了“無害化、資源化、本土化”運行的樣板。同時，公司以北京、上海等全國特大型中心都市為目標，開拓都市生活垃圾、市政污泥、污染土等處置業(yè)務市場。此外，武漢“1+8”都市經(jīng)濟圈、宜昌、襄陽、十堰以及湖南長株潭、郴州和重慶涪陵等地區(qū)生活垃圾、市政污泥項目的開發(fā)和拓展工作，也為公司快速搶占水泥基地周邊都市再生資源打下了良好基礎。在技術創(chuàng)新上，公司已建立起生活垃圾、市政污泥、水域漂移物、工業(yè)廢棄物、危險廢棄物、污染土處置等六大協(xié)同處置技術平臺，并注冊40余項國家發(fā)明、有用新型技術專利，差不多獲得

13、21項專利授權。其中，水泥窯協(xié)同處置三峽漂移物技術，被列為國家科學技術部“十一五”國家科技支撐重大項目示范工程，獲得了國家建材聯(lián)合會企業(yè)技術進步一等獎；生活垃圾預處理與水泥窯協(xié)同處置技術、水域漂移物與水泥窯協(xié)同處置技術通過了湖北省科技廳組織的省級重大應用科技成果鑒定?；炷凉橇蠘I(yè)務：報告期內(nèi)，公司重新明確與定位混凝土的進展與營運戰(zhàn)略。在公司縱向一體化戰(zhàn)略上，混凝土骨料事業(yè)部與水泥事業(yè)部協(xié)同，通過混凝土在終端市場的強勢競爭，既有效地愛護了水泥渠道，又為其自身的進展制造機遇。截止2011年年底，混凝土實現(xiàn)新增產(chǎn)能420萬方，混凝土總產(chǎn)能超過1,000萬方。骨料業(yè)務確定了以陽新、武穴骨料為核心，以沿

14、江流域大型都市周邊骨料資源聚攏地為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃布局。截至年底，公司骨料總產(chǎn)能達到375萬噸。在混凝土運營上，通過加強技術研發(fā)，研制出具有世界先進水平的透水混凝土、自密實混凝土、高強混凝土等一系列產(chǎn)品，進一步增強了公司混凝土業(yè)務的市場適應性和競爭力。裝備及工程業(yè)務：2011年，公司新組建的裝備及工程事業(yè)部確立了“為公司水泥、環(huán)保等各項業(yè)務的持續(xù)進展提供技術及裝備支撐”和“擴展外部市場，成為公司新的利潤增長點”的兩大戰(zhàn)略目標，業(yè)務拓展邁出了新的可喜的步伐。在裝備及工程業(yè)務方面，年完成回轉(zhuǎn)窯、立磨、球磨、冷卻機、斗提、環(huán)保等新規(guī)格設備設計項目19個，優(yōu)化改造項目3個，技術支持服務項目6個。在拓展外

15、部工程市場上，成功簽訂越南美德4000t/d項目工程總承包合作協(xié)議；外部裝備市場的開拓也取得了突破，簽訂了齊齊哈爾蒙西新型節(jié)能建材有限公司、宜昌東陽光火力發(fā)電有限公司等項目合同26份，合同金額突破7億元。（2）生產(chǎn)經(jīng)營的要緊產(chǎn)品及市場占有率情況的講明2011年，公司水泥產(chǎn)品在湖北銷售水泥1,739萬噸，市場占有率20.8%；在江蘇銷售水泥116萬噸，市場占有率0.9%；在西藏銷售水泥79萬噸，市場占有率27.1%；在湖南銷售水泥432萬噸，市場占有率4.8%；在云南銷售水泥252萬噸，市場占有率4.2%；在重慶銷售水泥292萬噸，市場占有率6.0%；在河南銷售水泥136萬噸，市場占有率1.1%

16、；在四川銷售水泥209萬噸，市場占有率1.6%；上海銷售水泥89萬噸，市場占有率3.7%（以上數(shù)據(jù)均源自內(nèi)部統(tǒng)計）。（3）要緊供應商、客戶情況公司向前5名供應商合計的采購金額為1,255,057,106元，占年度采購總額的14.4%；公司向前5名客戶銷售金額合計為730,668,732元，占公司銷售總額的5.8%。（4）報告期內(nèi)公司資產(chǎn)構(gòu)成變動情況單位:元幣種:人民幣變動幅項目報告期期末金額報告期期初金額簡要講明度貨幣資金2,825,437,2021,803,483,43857%本年銷售業(yè)績良好，且獲得增發(fā)資金應收票據(jù)1,152,454,185300,576,976283%本年銷售業(yè)績良好，票

17、據(jù)結(jié)算量增加應收賬款611,160,181369,517,98665%本年集團銷售業(yè)績增長，重點項目賒銷增加預付賬款77,815,14154,083,50944%本集團預付材料款及設備款增加其他應收款148,938,461322,047,206-54%已收回處置某一子公司的出售尾款存貨1,080,981,439863,890,08725%本集團規(guī)模的擴大以及原材料成本的上漲新建公司陸續(xù)投產(chǎn)，正常經(jīng)營使得待抵扣進-35%其他流淌資產(chǎn)157,309,135240,181,911項稅減少長期應收款10,645,95115,288,338-30%部分一年內(nèi)到期款項轉(zhuǎn)入流淌資產(chǎn)固定資產(chǎn)12,431,75

18、8,87810,901,849,59514%多條生產(chǎn)線的完工以及余熱發(fā)電項目轉(zhuǎn)固無形資產(chǎn)1,676,653,3521,463,040,13715%本集團土地使用權和電腦軟件的增加商譽111,154,8449,469,1461074%要緊是由于集團本年的并購項目所產(chǎn)生費用確認之臨時性差異與可抵扣虧損的增32%遞延所得稅資產(chǎn)108,547,82882,225,029加所致短期借款997,950,000613,000,00063%本集團的擴張、生產(chǎn)經(jīng)營所需資金增加應付票據(jù)32,503,263328,981,280-90%因應收票據(jù)轉(zhuǎn)讓增加，新開票據(jù)減少本集團規(guī)模和原材料成本的增加導致應付23%應付賬

19、款2,428,714,2881,980,472,613材料款的增加預收賬款404,466,765203,316,76099%本集團規(guī)模和銷售的增加所致本年經(jīng)營業(yè)績較好，年終獎以及薪酬激勵相42%應付職工薪酬143,977,781101,706,960應增加一年內(nèi)到期的非116%一年內(nèi)到期的長期借款增加流淌負債2,693,349,4741,247,155,712部分借款的歸還以及轉(zhuǎn)至一年內(nèi)到期的非-25%長期借款4,222,803,4365,633,179,423流淌負債長期應付款142,986,04232,499,339340%某一子公司增加了融資租賃業(yè)務專項應付款10,700,000-100

20、%本集團的節(jié)能技術改造項目已完工轉(zhuǎn)出非同一操縱下企業(yè)合并之資產(chǎn)評估增值產(chǎn)305%遞延所得稅負債52,451,33812,955,394生之臨時性差異增加所致其他非流淌負債107,852,02151,940,575108%要緊為節(jié)能減排技術改造之政府補助所致本年非公開增發(fā)以及資本公積轉(zhuǎn)增股本所132%股本935,299,928403,600,000致資本公積3,520,784,8202,310,740,64052%本年度非公開增發(fā)之股本溢價所致未分配利潤2,983,725,2882,046,075,16446%要緊為本期利潤增加所致少數(shù)股東權益823,435,635623,497,13132%要

21、緊為少數(shù)股東損益增加所致（5）報告期內(nèi)公司利潤構(gòu)成變動情況單位:元幣種:人民幣年初至報告期期年初至報告期期變動幅項目簡要講明末金額末金額度本集團規(guī)模的擴張以及現(xiàn)有項目銷售的49%營業(yè)收入12,638,039,1838,469,426,137增長本集團規(guī)模的擴張以及現(xiàn)有項目銷售的39%營業(yè)成本9,174,347,2986,582,929,498增長本集團收入的增加導致城建稅等稅費增57%營業(yè)稅金及附加154,680,63998,438,446加所致銷售費用700,909,789451,332,41155%本集團銷售規(guī)模擴大導致銷售費用增加要緊為本集團職員成本及第三方服務費50%治理費用587,5

22、27,808391,471,200用增加所致要緊因借款金額的增加和利率上升，導69%財務費用514,716,636304,910,926致利息費用增加資產(chǎn)減值損失73,109,1953,454,1162017%要緊是計提了固定資產(chǎn)減值預備所致要緊為上年出售一子公司產(chǎn)生的投資收-96%投資收益2,091,24154,296,260益，本年并無該業(yè)務要緊源于資源綜合利用退稅和地點財政33%營業(yè)外收入198,061,207148,745,411補助增加營業(yè)外支出18,995,9788,711,885118%要緊因固定資產(chǎn)處置損失增加所得稅費用389,666,808171,316,186127%要緊由

23、于本年利潤增加所致本年凈利潤增加使得少數(shù)股東損益相應66%少數(shù)股東損益144,786,50987,324,037增加（6）報告期內(nèi)公司現(xiàn)金流量變動情況單位:元幣種:人民幣年初至報告期期年初至報告期期變動項目簡要講明末金額末金額幅度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)本集團銷售業(yè)績的增加帶來現(xiàn)金流入的22%金流量凈額1,886,330,9821,539,997,172增加投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)-21%新建項目投資支出比上年減少金流量凈額-1,971,539,502-2,511,207,152籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)本年度非公開增發(fā)獲得資金，減少了貸款-26%金流量凈額1,098,269,2511,482,185,996融資（7）

24、要緊控股公司經(jīng)營情況及業(yè)績單位:元幣種:人民幣公司名稱注冊資本資產(chǎn)規(guī)模凈利潤華新水泥(陽新)有限公司500,000,0001,403,983,186106,737,907華新水泥(武穴)有限公司300,000,0001,284,616,247237,351,118華新水泥(赤壁)有限公司140,000,000532,764,81558,397,561華新水泥(南通)有限公司108,000,000253,817,39032,708,488華新水泥(麻城)有限公司65,000,000186,611,2475,364,369武漢武鋼華新水泥有限責任公司40,000,000197,611,07430,

25、414,676華新水泥(仙桃)有限公司23,900,00070,158,3115,018,768華新水泥(武漢)有限公司60,000,000188,687,018-73,295,403華新水泥(襄陽)有限公司140,000,000943,364,783123,345,257華新水泥隨州有限公司41,000,00053,887,6234,070,437華新水泥襄陽襄城有限公司40,000,000138,879,8209,991,349華新水泥(河南信陽)有限公司200,000,000661,669,96169,155,872華新金龍水泥(鄖縣)有限公司80,000,000636,822,940-

26、32,657,355華新水泥(房縣)有限公司80,000,000391,879,9006,551,183華新水泥(宜昌)有限公司150,000,000905,811,197150,163,270華新水泥(恩施)有限公司60,000,000305,487,21316,503,775華新水泥(秭歸)有限公司240,000,000877,897,33125,136,844華新水泥(長陽)有限公司170,000,000525,949,02313,425,782華新水泥(荊州)有限公司70,800,00097,498,7574,519,265華新水泥(石首)有限公司19,800,00032,620,86

27、75,598,855華新水泥(鶴峰)民族建材有限公司47,640,000199,689,6825,080,957華新水泥(株洲)有限公司280,000,0001,035,022,18438,458,165華新水泥(郴州)有限公司220,000,000771,623,6872,948,714華新水泥(道縣)有限公司180,000,000602,278,0368,038,853湖南華新湘鋼水泥有限公司142,500,000349,024,60274,615,029華新水泥(岳陽)有限公司25,000,000149,294,51713,888,699華新水泥(渠縣)有限公司200,000,00070

28、9,032,031-3,177,411華新水泥(萬源)有限公司127,000,000416,328,5514,875,594華新水泥重慶涪陵有限公司200,000,000818,132,29933,386,718華新水泥(昭通)有限公司75,000,000465,892,15870,276,340華新水泥(迪慶)有限公司95,000,000359,544,0825,105,238華新紅塔水泥(景洪)有限公司179,610,000449,468,691-1,051,988華新水泥(昆明東川)有限公司120,000,000433,397,975-9,408,127華新水泥(西藏)有限公司50,00

29、0,000824,675,732133,213,593華新混凝土(武漢)有限公司80,000,000471,389,253-3,287,849華新骨料(陽新)有限公司60,000,000242,942,495-3,266,310華新水泥(黃石)裝備制造有限公司130,000,000429,371,180358,629黃石華新包裝有限公司60,000,000117,224,196368,815華新水泥(黃石)散裝儲運有限公司20,000,000103,482,267-5,099,455華新水泥技術治理(武漢)有限公司20,000,000113,298,4141,298,619黃石華新水泥科研設計

30、有限公司1,000,00010,866,45151,671華新環(huán)境工程有限公司50,000,00053,886,173-3,651,578華新中亞投資(武漢)有限公司50,000,00049,815,235-184,7652、對公司以后進展的展望（1）公司所處行業(yè)的進展趨勢及面臨的市場競爭格局水泥工業(yè)的進展受國家宏觀經(jīng)濟狀況、國家經(jīng)濟進展政策及產(chǎn)業(yè)政策的阻礙特不大。2011年11月，工業(yè)和信息化部制定了水泥工業(yè)十二五進展規(guī)劃，對水泥工業(yè)的進展現(xiàn)狀、進展環(huán)境、進展目標、進展重點等方面進一步予以明確。結(jié)合國家產(chǎn)業(yè)政策及水泥工業(yè)2011年的發(fā)展狀況，公司在維持2010年報中對我國水泥行業(yè)進展趨勢和競

31、爭格局的推斷的基礎上，還有如下推斷：近三年來，我國水泥固定資產(chǎn)投資持續(xù)保持高位，2012年依舊會有相當多的項目相繼投產(chǎn)，我國水泥行業(yè)已由局部性、時期性、臨時性的產(chǎn)能過剩，轉(zhuǎn)變?yōu)槿中浴㈤L期性、永久性的過剩。延伸水泥企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈、縱向一體化進展，成為我國大型水泥企業(yè)集團在行業(yè)集中度相對提高的同時，進一步擴大其規(guī)模、提升其自身市場地位的進展趨勢。一旦國家提高氮氧化物排放限制標準、收取碳稅等加強環(huán)境愛護政策的實施，水泥行業(yè)的運營成本必定加大，水泥行業(yè)的贏利空間存在被進一步壓縮的可能。（2）公司以后的進展戰(zhàn)略水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)的進一步優(yōu)化、國民經(jīng)濟在較長時刻內(nèi)平穩(wěn)進展，是公司接著保持快速進展的良好環(huán)境；國家

32、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，推進節(jié)能減排和生態(tài)環(huán)境愛護，也為公司大力進展環(huán)保業(yè)務、進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提供了進展機遇。以后幾年，公司的進展戰(zhàn)略要緊表現(xiàn)如下：一是接著做大、做強水泥業(yè)務。一方面，加大對我國周邊新興經(jīng)濟體的開拓力度，抓住新興經(jīng)濟體國家水泥行業(yè)進展帶來的機遇，贏得優(yōu)質(zhì)項目來獵取較高的投資回報；另一方面，把握國內(nèi)局部市場出現(xiàn)的有助于強化水泥區(qū)域操縱力、“填空式”地并購項目、優(yōu)化戰(zhàn)略布局的機會，提高公司所在區(qū)域的市場占有率、品牌和產(chǎn)品阻礙力。此外，通過推動業(yè)務重組和市場整合，加大節(jié)能降耗和環(huán)保投入，減少排放，提高替代原燃料使用的比例，使得公司的進展，實現(xiàn)社會、環(huán)境、生態(tài)、企業(yè)與職員多贏的目標。二是延伸業(yè)務

33、鏈，快速實施縱向一體化進展戰(zhàn)略。環(huán)保業(yè)務：“十二五”期間，是公司進展環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要戰(zhàn)略機遇期。通過堅持技術創(chuàng)新，全面整合資源，多途徑、多方式加大環(huán)保項目開發(fā)力度，加大在全國特大型都市和公司水泥基地周邊一、二、三線都市的環(huán)保項目開發(fā)力度，積極擴大市場布局。混凝土骨料業(yè)務：實施“水泥-混凝土協(xié)同”戰(zhàn)略，加大水泥核心區(qū)域混凝土業(yè)務的進展力度，實現(xiàn)對水泥渠道的有效拓展。秉承“我們不僅是混凝土骨料產(chǎn)品的生產(chǎn)商，更是混凝土骨料技術的服務商”的經(jīng)營理念，努力成為混凝土骨料行業(yè)服務創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、技術創(chuàng)新、治理創(chuàng)新的領導者。裝備及工程業(yè)務：加強裝備技術研發(fā)，進一步加強水泥及環(huán)保設備的研發(fā)與功能優(yōu)化，重點提高環(huán)

34、保設備、水泥窯熱工設備的研發(fā)及冷卻機設備的改進升級，為公司的進展提供技術支撐。積極拓展國內(nèi)及國外裝備及工程市場業(yè)務，提高業(yè)務知名度與美譽度，為進一步的進展奠定基礎。（3）公司2012年度經(jīng)營打算與預算經(jīng)營打算2012年，公司打算銷售水泥及商品熟料較2011年增長約9%；混凝土銷量510萬方，增長約152%；骨料590萬噸?？赡軐崿F(xiàn)營業(yè)收入較2011年增長17左右。投資打算2012年，公司預算投資總額增加，水泥、混凝土骨料、環(huán)保業(yè)務均呈增長態(tài)勢，水泥類業(yè)務的投資最為突出。投資總額的增加要緊受四方面阻礙:（1）塔吉克斯坦亞灣水泥項目進入建設期；（2）擬收購少數(shù)股東所持有的公司子公司的股權；（3）實

35、施若干并購項目；（4）環(huán)保業(yè)務投入的加大。詳細情況如下：單位：萬元長期資產(chǎn)投資2012年預算水泥及熟料218,575混凝土及骨料73,151環(huán)保事業(yè)、裝備制造及其他98,689合計390,414融資打算為滿足進展資金需求，公司努力提高籌資能力，擴展籌資渠道，調(diào)整債務結(jié)構(gòu)。2012年可能發(fā)行不超過33.5億公司債，且將擇機啟動新的股權融資打算，為以后產(chǎn)能和業(yè)務的擴展打下基礎。資產(chǎn)狀況2012年總資產(chǎn)可能將超過250億元。（4）公司面臨的風險因素分析水泥產(chǎn)能全面過剩、市場競爭加劇的風險當前我國水泥工業(yè)產(chǎn)能過剩明顯，而行業(yè)內(nèi)企業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、集中度的進一步提升、市場競爭秩序的改善還將經(jīng)歷較長的時刻。在

36、中國經(jīng)濟增速預測下調(diào)、水泥需求增速放緩的形勢下，水泥市場短期內(nèi)可能會出現(xiàn)過度競爭的不利局面，將時期性地阻礙公司的盈利能力。對策：1、在降低工廠運行成本、提高運行質(zhì)量方面采取切實有效的行動方案，包括變革現(xiàn)行的維修體制，大幅降低工廠維修費用；實施物資采購信息化治理項目，實現(xiàn)采購治理增值；發(fā)揮公司生產(chǎn)監(jiān)控中心和能源治理中心對各工廠對標治理的監(jiān)控作用，將各種消耗和能耗操縱在標準之內(nèi)。2、加快客戶價值治理和客戶關系治理項目的開發(fā)進度，建立起便捷、高效、不斷優(yōu)化的B2C平臺，有效解決客戶“痛點”，實現(xiàn)客戶價值的有效制造和傳遞。3、轉(zhuǎn)變進展方式，大力進展新業(yè)務，營造新的業(yè)務支撐點和效益增長點。治理力量與公司

37、業(yè)務快速進展不匹配的風險公司業(yè)務領域及地域擴張較快，公司的治理幅度與難度也隨之增大，有豐富經(jīng)驗的高層次管理人員及專業(yè)技術人員相對短缺。若不能妥善地解決好公司治理力量和技術支撐力量不足的問題，則存在治理風險。對策：1、創(chuàng)新治理體系，全面優(yōu)化“公司、職能中心事業(yè)部、總部職能部門工廠”三級督辦體系，建立各層級督辦匯報機制，重視執(zhí)行力治理。2、充分發(fā)揮職能部門的專業(yè)化服務與監(jiān)控作用，打造“總部專家服務+工廠專業(yè)運作”的業(yè)務運作模式。3、在做好2012年人才盤點工作基礎上，啟動任職資格評定項目，建設人才評價中心，實施高潛力人才的測評和培養(yǎng)打算。環(huán)保新業(yè)務資金投入較大而回報較慢的風險公司正在實施的環(huán)保轉(zhuǎn)型

38、戰(zhàn)略，要緊是以水泥窯協(xié)同處置技術處置都市生活垃圾、市政污泥，其業(yè)務收入來源于政府有關部門給予的處置費，而中國政府當前對都市生活垃圾、污泥處置費的預算支出的增長與人均GDP的增長比例還沒有明確的標準。整體而言，處置補償費相關于處置成本明顯偏低，同時，受其它處置技術的商業(yè)競爭，公司在這方面業(yè)務收入的增長存在不確定性。對策：1、充分發(fā)揮公司在水泥窯協(xié)同處置廢棄物方面的技術領先優(yōu)勢，優(yōu)化設計，優(yōu)化工藝流程，降低單個處置工廠的總投資及其運行成本。2、運用各種形式、各種層級的資源，加大宣傳與推介，使公司擁有的“無害化、資源化、本土化”的水泥窯協(xié)同處置廢棄物技術得到業(yè)界和全社會的認同與支持。3、做好與水泥業(yè)

39、務的協(xié)同，提高水泥工廠替代原燃料的比例，從而提升公司的整體經(jīng)濟效益。3、公司主營業(yè)務及其經(jīng)營狀況(1)主營業(yè)務分行業(yè)、產(chǎn)品情況單位:元幣種:人民幣主營業(yè)務分行業(yè)情況營業(yè)利潤率營業(yè)利潤率營業(yè)收入比營業(yè)成本比分行業(yè)營業(yè)收入營業(yè)成本比上年增減(%)上年增減(%)上年增減(%)（%）增加5.73個水泥11,636,482,0448,447,549,97927.4050.7039.68百分點增加0.91個混凝土584,114,507473,466,02618.9436.8435.32百分點減少3.02個其他417,442,632253,331,29339.3129.9836.78百分點增加5.13個合計

40、12,638,039,1839,174,347,29827.4149.2239.37百分點主營業(yè)務分產(chǎn)品情況營業(yè)利潤率營業(yè)利潤率營業(yè)收入比營業(yè)成本比分產(chǎn)品營業(yè)收入營業(yè)成本比上年增減(%)上年增減(%)上年增減(%)（%）32.5等級水增加7.49個5,048,050,7753,497,266,09630.7238.3024.82泥百分點42.5等級及增加3.57個5,654,854,5394,247,222,29524.8959.7952.54以上水泥百分點增加11.37個熟料933,576,730703,061,58824.6975.3452.34百分點增加0.91個混凝土584,114,5

41、07473,466,02618.9436.8435.32百分點減少3.02個其他417,442,632253,331,29339.3129.9836.78百分點增加5.13個合計12,638,039,1839,174,347,29827.4149.2239.37百分點(2)主營業(yè)務分地區(qū)情況單位:元幣種:人民幣地區(qū)營業(yè)收入營業(yè)收入比上年增減（）湖北省6,336,055,19744.78湖南省1,639,176,61162.75重慶市806,554,31943.28云南省752,940,65560.87江蘇省663,724,97440.64河南省496,552,34247.27四川省476,19

42、7,22822.11西藏426,200,53530.82安徽省306,795,309114.75上海市258,686,714176.05江西省226,458,02139.37廣西76,565,397不適用廣東省46,929,697不適用浙江省28,014,725-26.44福建省7,928,769-39.19出口1,663,612不適用其他87,595,0789.48合計12,638,039,18349.22（3）報告期內(nèi)，綜合毛利率較上年度上升了5.13個百分點，要緊是因為水泥及熟料產(chǎn)品的毛利率上升所致。報告期內(nèi)，公司水泥平均銷售價格較上年度增加了58.45元/噸，銷售成本較上年度增加29.

43、25元/噸，毛利率同比上升5.35個百分點；熟料平均銷售價格較上年度增加了53.89元/噸，銷售成本較上年度增加15.94元/噸，毛利率同比上升11.37個百分點。(二)公司投資情況單位:元幣種:人民幣報告期內(nèi)投資額2,283,440,855投資額增減變動數(shù)-597,117,702上年同期投資額2,880,558,557投資額增減幅度(%)-211、報告期公司無托付理財及托付貸款情況。2、募集資金總體使用情況單位:萬元幣種:人民幣募集募集募集資金凈本年度已使用已累計使用募尚未使用募集尚未使用募集資金年份方式額募集資金凈額集資金總額資金總額用途及去向存于募集資金專戶，2011增發(fā)174,288.

44、76136,456.18136,456.1837,832.58將接著用于募集資金投資項目的建設募集資金額度為1,794,679,991元?？鄢l(fā)行費用人民幣51,792,440元后，實際募集資金凈額為人民幣1,742,887,551元。截至2011年12月31日，本公司本年度使用募集資金人民幣1,364,561,791元，累計使用募集資金總額人民幣1,364,561,791元，尚未使用募集資金余額人民幣378,325,760元。尚未使用的募集資金余額與存放于專項賬戶的募集資金余額差異人民幣8,641,487元,為尚未從專項賬戶支付的發(fā)行費用及收到的銀行利息。3、承諾項目使用情況單位:萬元幣種:

45、人民幣是否是否募集資募集資金是否符產(chǎn)生收益符合承諾項目名稱變更金擬投實際投入合打算項目進度可能收益未達到打算進度和收益講明情況可能項目入金額金額進度收益湖北襄樊7.5MW水泥窯純低溫余熱發(fā)電工否1,3001,300是2009年達到預定可使用狀態(tài)1,022.351,581.99是程湖北咸寧7.5MW水泥窯純低溫余熱發(fā)電工否3,0003,000是2009年達到預定可使用狀態(tài)1,021.371,099.18是程西藏7.5MW水泥窯純項目投入運行第二年,尚不平穩(wěn)；同時水泥運轉(zhuǎn)率低否4,8014,801是2010年達到預定可使用狀態(tài)1,179.07446.63否低溫余熱發(fā)電工程于預期。四川渠縣9.0MW

46、水泥窯純低溫余熱發(fā)電工否4,2064,206是2010年達到預定可使用狀態(tài)1,591.64458.46否受干旱氣候水資源稀缺阻礙，發(fā)電系統(tǒng)運行受限。程四川萬源7.0MW水泥投入運營時刻較短，目前尚在調(diào)試中，因此項目效益窯純低溫余熱發(fā)電工否5,1003,605.29是2011年達到預定可使用狀態(tài)1,266.33167.06否尚未得到體現(xiàn)程重慶涪陵9.0MW水泥窯純低溫余熱發(fā)電工否5,1264,962.36是2010年達到預定可使用狀態(tài)1,514.092,032.47是程湖南株洲9.0MW水泥窯純低溫余熱發(fā)電工否6,0305,075.81是2010年達到預定可使用狀態(tài)1,380.421,928.2

47、1是程湖北秭歸7.5MW水泥窯純低溫余熱發(fā)電工否4,6064,606是2010年達到預定可使用狀態(tài)908.451,235.64是程湖南郴州9.0MW水泥窯純低溫余熱發(fā)電工否6,0824,889.59是2010年達到預定可使用狀態(tài)1,801.291,450.91否已實現(xiàn)可能收益的81%，差不多達到預期收益程云南東川4.5MW水泥窯純低溫余熱發(fā)電工否3,5002,371.42是2011年達到預定可使用狀態(tài)368.22297.2是程湖南道縣7.5MW水泥窯純低溫余熱發(fā)電工否5,6004,146是2010年達到預定可使用狀態(tài)1,4341,314.35否已實現(xiàn)可能收益的92%，差不多達到預期收益程湖北黃

48、石15.0MW水泥窯純低溫余熱發(fā)電否8,9348,186.26是2010年達到預定可使用狀態(tài)2,3212,658.90是工程湖北宜昌10.5MW水泥窯純低溫余熱發(fā)電否5,7025,702是2010年達到預定可使用狀態(tài)1,637.682,408.25是工程湖北恩施3.6MW水泥窯純低溫余熱發(fā)電工否2,4002,400是2011年達到預定可使用狀態(tài)390.92188.5是程云南昭通7.5MW水泥窯純低溫余熱發(fā)電工否5,6004,115.41是2011年達到預定可使用狀態(tài)1,035.081,074.10是程湖北陽新年產(chǎn)20萬方部分主設備投產(chǎn)后即開工生產(chǎn)，宏觀經(jīng)濟調(diào)整市場需求下滑、公司嚴加信控審批、原

49、否1,561709.54是534.8519.45否混凝土攪拌站項目但目前其余設施尚未建設完全料價格上漲等因素對項目收益產(chǎn)生重大不利阻礙湖北黃岡年產(chǎn)20萬方部分主設備投產(chǎn)后即開工生產(chǎn)，宏觀經(jīng)濟調(diào)整市場需求下滑、公司嚴加信控審批、原否1,675729.75是480.7879.18否混凝土攪拌站項目但目前其余設施尚未建設完全料價格上漲等因素對項目收益產(chǎn)生重大不利阻礙湖北大冶年產(chǎn)20萬方部分主設備投產(chǎn)后即開工生產(chǎn)，宏觀經(jīng)濟調(diào)整市場需求下滑、公司嚴加信控審批、原否1,536924.71是603.2841.26否混凝土攪拌站項目但目前其余設施尚未建設完全料價格上漲等因素對項目收益產(chǎn)生重大不利阻礙云南東川年

50、產(chǎn)20萬方部分主設備投產(chǎn)后即開工生產(chǎn)，宏觀經(jīng)濟調(diào)整市場需求下滑、公司嚴加信控審批、原否1,669281.23是498.18-35.26否混凝土攪拌站項目但目前其余設施尚未建設完全料價格上漲等因素對項目收益產(chǎn)生重大不利阻礙四川萬源年產(chǎn)20萬方部分主設備投產(chǎn)后即開工生產(chǎn)，宏觀經(jīng)濟調(diào)整市場需求下滑、公司嚴加信控審批、原否1,493693.01是563.51-86.48否混凝土攪拌站項目但目前其余設施尚未建設完全料價格上漲等因素對項目收益產(chǎn)生重大不利阻礙重慶涪陵年產(chǎn)30萬方不適否1,815是籌劃中599.20不適用混凝土攪拌站項目用河南信陽年產(chǎn)20萬方部分主設備投產(chǎn)后即開工生產(chǎn)，宏觀經(jīng)濟調(diào)整市場需求下

51、滑、公司嚴加信控審批、原否1,539902.16是171.1799.27否混凝土攪拌站項目但目前其余設施尚未建設完全料價格上漲等因素對項目收益產(chǎn)生重大不利阻礙湖北宜昌年產(chǎn)30萬方不適否2,06614.68是籌劃中631.94不適用混凝土攪拌站項目用湖北赤壁年產(chǎn)20萬方不適否1,82496.78是籌劃中174.41不適用混凝土攪拌站項目用湖北鄂州年產(chǎn)20萬方部分主設備投產(chǎn)后即開工生產(chǎn)，宏觀經(jīng)濟調(diào)整市場需求下滑、公司嚴加信控審批、原否1,826874.67是168.59-109.24否混凝土攪拌站項目但目前其余設施尚未建設完全料價格上漲等因素對項目收益產(chǎn)生重大不利阻礙湖北漢川年產(chǎn)20萬方部分主設備

52、投產(chǎn)后即開工生產(chǎn)，宏觀經(jīng)濟調(diào)整市場需求下滑、公司嚴加信控審批、原否1,747977.47是158.8971.55否混凝土攪拌站項目但目前其余設施尚未建設完全料價格上漲等因素對項目收益產(chǎn)生重大不利阻礙湖北石首年產(chǎn)20萬方部分主設備投產(chǎn)后即開工生產(chǎn)，宏觀經(jīng)濟調(diào)整市場需求下滑、公司嚴加信控審批、原否1,891867.4是158.26-87.46否混凝土攪拌站項目但目前其余設施尚未建設完全料價格上漲等因素對項目收益產(chǎn)生重大不利阻礙湖北天門年產(chǎn)20萬方不適否1,826209.18是籌劃中192.99不適用混凝土攪拌站項目用湖北江陵年產(chǎn)20萬方否1,831是籌劃中205.42不適用不適混凝土攪拌站項目用湖

53、北秭歸年產(chǎn)20萬方部分主設備投產(chǎn)后即開工生產(chǎn)，宏觀經(jīng)濟調(diào)整市場需求下滑、公司嚴加信控審批、原否1,831778.48是199.58-125.81否混凝土攪拌站項目但目前其余設施尚未建設完全料價格上漲等因素對項目收益產(chǎn)生重大不利阻礙湖北宣恩年產(chǎn)20萬方不適否2,026387.2是籌劃中164.68不適用混凝土攪拌站項目用湖北大悟年產(chǎn)20萬方不適否1,993是籌劃中207.97不適用混凝土攪拌站項目用河南羅山年產(chǎn)20萬方不適否1,831是籌劃中191.42不適用混凝土攪拌站項目用湖南道縣年產(chǎn)20萬方不適否1,564272.86是籌劃中147.79不適用混凝土攪拌站項目用湖南郴州年產(chǎn)20萬方不適否1

54、,69949.65是籌劃中235.06不適用混凝土攪拌站項目用湖北鶴峰年產(chǎn)20萬方不適否1,752是籌劃中195.38不適用混凝土攪拌站項目用湖南株洲年產(chǎn)20萬方不適否2,067是籌劃中243.99不適用混凝土攪拌站項目用湖北武漢東湖高新年部分主設備投產(chǎn)后即開工生產(chǎn)，宏觀經(jīng)濟調(diào)整市場需求下滑、公司嚴加信控審批、原產(chǎn)30萬方混凝土攪拌否2,225573.82是563.37-583.89否但目前其余設施尚未建設完全料價格上漲等因素對項目收益產(chǎn)生重大不利阻礙站項目湖北咸寧年產(chǎn)20萬方部分主設備投產(chǎn)后即開工生產(chǎn)，宏觀經(jīng)濟調(diào)整市場需求下滑、公司嚴加信控審批、原否2,0681,029.87是163.13-

55、62.07否混凝土攪拌站項目但目前其余設施尚未建設完全料價格上漲等因素對項目收益產(chǎn)生重大不利阻礙湖北鄂州葛店年產(chǎn)20部分主設備投產(chǎn)后即開工生產(chǎn)，宏觀經(jīng)濟調(diào)整市場需求下滑、公司嚴加信控審批、原萬方混凝土攪拌站項否2,2261,491.68是163.55-104.69否但目前其余設施尚未建設完全料價格上漲等因素對項目收益產(chǎn)生重大不利阻礙目湖北陽新年產(chǎn)300萬否15,90015,224.90是2011年達到預定可使用狀態(tài)2,350.43-436.92否項目正式投入生產(chǎn)運行2個月，效益尚未得到體現(xiàn)噸骨料生產(chǎn)線不適償還公司借款否46,00046,000是不適用不適用用注：關于2011年運行不足一年的項目

56、，將可能效益按運行時刻折算后進行比較。4、報告期內(nèi)公司無募集資金變更項目情況5、非募集資金項目情況單位:元幣種:人民幣項目名稱項目金額項目進度項目收益情況2010年4月26日開工，2011年10月景洪2000t/d熟料水泥生產(chǎn)總投資38,00028日投入試生產(chǎn)，可能余熱發(fā)電項目線工程項目萬元2012年4月并網(wǎng)發(fā)電。2011年2月26日開工，截至2011年冷水江4500t/d熟料水泥生預算總投資底窯線主體結(jié)構(gòu)施工，水泥磨基礎施產(chǎn)線工程項目68,908萬元工，窯尾框架安裝。可能2012年5月18日投產(chǎn)。該項目于2011年5月26日開工，預華湘環(huán)保120萬噸/年鋼鐵預算總投資計2012年4月29日建

57、成投產(chǎn)。截至廢渣綜合利用項目16,500萬元2011年底磨機設備安裝。桑植2500t/d新型干法水泥預算總投資該項目于2011年12月27日開工，預生產(chǎn)線續(xù)建項目40,000萬元計2013年3月建成投產(chǎn)。塔吉克斯坦3000T/D新型預算總投資2011年9月15日開工，可能2013年干法熟料水泥生產(chǎn)線項目61,000萬元3月建成投產(chǎn)。(三)報告期內(nèi)，公司無會計政策、會計可能變更、重大會計差錯更正、重大遺漏信息補充以及業(yè)績預告修正。(四)董事會日常工作情況1、董事會會議情況及決議內(nèi)容決議刊登的信息披決議刊登的信息披會議屆次召開日期決議內(nèi)容露報紙露日期第六屆董事會第二十中國證券報、上海2011年1月

58、18日2011年1月17日一次會議證券報、香港商報第六屆董事會第二十2011年2月27日中國證券報、上海2011年3月1日二次會議證券報、香港商報第六屆董事會第二十2011年3月28日中國證券報、上海2011年3月31日三次會議證券報、香港商報第六屆董事會第二十2011年4月25日中國證券報、上海2011年4月26日四次會議證券報、香港商報第六屆董事會第二十2011年5月10日中國證券報、上海2011年5月11日五次會議證券報、香港商報第六屆董事會第二十2011年5月23日中國證券報、上海2011年5月25日六次會議證券報、香港商報第六屆董事會第二十2011年7月25日中國證券報、上海2011

59、年7月27日七次會議證券報、香港商報第六屆董事會第二十2011年8月18日中國證券報、上海2011年8月19日八次會議證券報、香港商報第六屆董事會第二十2011年9月8日九次會議第六屆董事會第三十2011年10月27日中國證券報、上海2011年10月28日次會議證券報、香港商報第六屆董事會第三十2011年10月31日審議通過關于高管團隊成一次會議員2011年薪資調(diào)整的議案第六屆董事會第三十2011年11月10日中國證券報、上海2011年11月15日二次會議證券報、香港商報第六屆董事會第三十2011年12月26日中國證券報、上海2011年12月27日三次會議證券報、香港商報2、董事會對股東大會決

60、議的執(zhí)行情況本報告期內(nèi)，公司董事會依照公司法和公司章程的規(guī)定，履行董事會職權，嚴格執(zhí)行了股東大會所通過的各項決議。3、董事會下設的審計委員會相關工作制度的建立健全情況、要緊內(nèi)容以及履職情況匯總報告董事會審計委員會嚴格按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所及公司董事會專門委員會工作細則、公司審計委員會年報工作規(guī)程的有關要求，以現(xiàn)場會議、電話會議、郵件往來等各種形式對公司的會計政策、財務狀況、內(nèi)部操縱、重大投資和交易活動、年報審計、聘任會計師事務所等進行監(jiān)管并向董事會提供咨詢意見和建議，尤其在年報審計中，多次聽取會計師事務所和公司財務部門就年報審計工作的匯報，全程參與了年報審計過程。2011年2月28日，