商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)介紹

1、利率市場(chǎng)化背景下我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展概況 目錄第一章 中國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展概況2一、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)基本概念2（一）商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)定義2（二）商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)分類2二、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀4（一）我國(guó)銀行中間業(yè)務(wù)收入現(xiàn)狀4（二）我國(guó)銀行中間業(yè)務(wù)收費(fèi)現(xiàn)狀4（三）銀行中間業(yè)務(wù)法律法規(guī)現(xiàn)狀4（四）我國(guó)銀行中間業(yè)務(wù)營(yíng)銷現(xiàn)狀5三、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)問(wèn)題及建議6（一）商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)問(wèn)題體現(xiàn)6（二）商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展建議8四、中間業(yè)務(wù)對(duì)商業(yè)銀行的影響9（一）實(shí)現(xiàn)銀行新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)9（二）實(shí)現(xiàn)銀行的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化9（三）促進(jìn)存貸款傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展9第二章 中國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)格局10一、中國(guó)

2、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)11二、中國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)格局11第三章 中國(guó)上市銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀14一、國(guó)有上市銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀14二、股份制上市銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀15三、城市商業(yè)上市銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀17（一）北京銀行17第一章 中國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展概況一、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)基本概念（一）商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)定義根據(jù)中國(guó)人民銀行2011年頒布的商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定，商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)是指不構(gòu)成商業(yè)銀行表內(nèi)資產(chǎn)、表內(nèi)負(fù)債，形成銀行非利息收入，即可以理解中間業(yè)務(wù)實(shí)際上就是非利息收入。通俗講，中間業(yè)務(wù)是介于資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)中間的那部分業(yè)務(wù)，一般是指銀行不需要?jiǎng)佑米约旱馁Y金，依托業(yè)務(wù)、

3、技術(shù)、機(jī)構(gòu)、信譽(yù)和人才等優(yōu)勢(shì)，從中間人的身份代替客戶辦理收付和其他代理事項(xiàng)等各種金融服務(wù)以及直接參與合規(guī)的市場(chǎng)交易等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，從而增加銀行收益的業(yè)務(wù)。中間業(yè)務(wù)與資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)共同構(gòu)成商業(yè)銀行的三大業(yè)務(wù)類型并正在成為商業(yè)銀行新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。（二）商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)分類商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)主要分為九大類業(yè)務(wù)：即，結(jié)算業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)、信托業(yè)務(wù)、租賃業(yè)務(wù)、咨詢業(yè)務(wù)、保管及其他業(yè)務(wù)。1支付結(jié)算類業(yè)務(wù)支付結(jié)算類業(yè)務(wù)是指由商業(yè)銀行為客戶辦理因債權(quán)債務(wù)關(guān)系引起的與貨幣支付、資金劃撥有關(guān)的收費(fèi)業(yè)務(wù)。2銀行卡業(yè)務(wù)銀行卡是由經(jīng)授權(quán)的金融機(jī)構(gòu)（主要指商業(yè)銀行）向社會(huì)發(fā)行的具有消費(fèi)信用、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等全部或部分功能

4、的信用支付工具。銀行卡業(yè)務(wù)的分類方式一般包括以下幾類：依據(jù)清償方式，銀行卡業(yè)務(wù)可分為貸記卡業(yè)務(wù)、準(zhǔn)貸記卡業(yè)務(wù)和借記卡業(yè)務(wù)。借記卡可進(jìn)一步分為轉(zhuǎn)賬卡、專用卡和儲(chǔ)值卡。3代理類中間業(yè)務(wù)代理類中間業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行接受客戶委托、代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)，包括代理政策性銀行業(yè)務(wù)、代理中國(guó)人民銀行業(yè)務(wù)、代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、代收代付業(yè)務(wù)、代理證券業(yè)務(wù)、代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、代理其他銀行銀行卡收單業(yè)務(wù)等。4擔(dān)保及承諾類中間業(yè)務(wù)擔(dān)保類中間業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為客戶債務(wù)清償能力提供擔(dān)保，承擔(dān)客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)。主要包括銀行承兌匯票、備用信用證、各類保函等。承諾類中間業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行在未來(lái)某一日期

5、按照事前約定的條件向客戶提供約定信用的業(yè)務(wù)，主要指貸款承諾，包括可撤銷承諾和不可撤銷承諾兩種。 5交易類中間業(yè)務(wù)交易類中間業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或自身風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的需要，利用各種金融工具進(jìn)行的資金交易活動(dòng)，主要包括金融衍生業(yè)務(wù)。6投資銀行業(yè)務(wù)投資銀行業(yè)務(wù)主要包括證券發(fā)行、承銷、交易、企業(yè)重組、兼并與收購(gòu)、投資分析、風(fēng)險(xiǎn)投資、項(xiàng)目融資等業(yè)務(wù)。7基金托管業(yè)務(wù)基金托管業(yè)務(wù)是指有托管資格的商業(yè)銀行接受基金管理公司委托，安全保管所托管的基金的全部資產(chǎn)，為所托管的基金辦理基金資金清算款項(xiàng)劃撥、會(huì)計(jì)核算、基金估值、監(jiān)督管理人投資運(yùn)作。8咨詢顧問(wèn)類業(yè)務(wù)咨詢顧問(wèn)類業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行依靠自身在信息、人才、信譽(yù)

6、等方面的優(yōu)勢(shì)，收集和整理有關(guān)信息，并通過(guò)對(duì)這些信息以及銀行和客戶資金運(yùn)動(dòng)的記錄和分析，并形成系統(tǒng)的資料和方案，提供給客戶，以滿足其業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理或發(fā)展的需要的服務(wù)活動(dòng)。9其他類中間業(yè)務(wù)包括保管箱業(yè)務(wù)以及其他不能歸入以上八類的業(yè)務(wù)。二、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀（一）我國(guó)銀行中間業(yè)務(wù)收入現(xiàn)狀隨著我國(guó)金融體制的變革、金融法律法規(guī)的不斷健全、銀行業(yè)對(duì)中間業(yè)務(wù)重視程度的不斷提高以及中間業(yè)務(wù)開拓力度的加大。近年來(lái)，我國(guó)各商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入水平出現(xiàn)了逐年上升的態(tài)勢(shì)，我國(guó)銀行業(yè)正在逐步改變過(guò)去以存貸利差為主的收入結(jié)構(gòu)，中間業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入的比重不斷提高，中間業(yè)務(wù)收入日漸成為我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)拓展的重要領(lǐng)域，

7、但尚處于低水平低效益發(fā)展階段，尚未成為我國(guó)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)支柱，而且存在很多問(wèn)題函待解決，與發(fā)達(dá)國(guó)家中間業(yè)務(wù)相比仍存在較大的差距。20世紀(jì)90年代初，德國(guó)銀行中間業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入的比重為65%；法國(guó)里昂銀行中間業(yè)務(wù)收入占比為77%；英國(guó)巴克萊銀行中間業(yè)務(wù)收入占比為73%。2009年，我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入占比平均不到30%。（二）我國(guó)銀行中間業(yè)務(wù)收費(fèi)現(xiàn)狀由于傳統(tǒng)觀念的束縛和社會(huì)信用基礎(chǔ)薄弱等社會(huì)因素的約束，我國(guó)商業(yè)銀行現(xiàn)今的中間業(yè)務(wù)收費(fèi)問(wèn)題較為突出，絕大部分銀行沒(méi)有從根本上改變無(wú)償服務(wù)的觀念，普遍缺乏統(tǒng)一的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)存的收費(fèi)依據(jù)混亂。這些問(wèn)題從根本上制約了我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展，其中除

8、了商業(yè)銀行自身的原因以及我國(guó)民眾消費(fèi)水平、傳統(tǒng)觀念等原因之外，大部分是由法律規(guī)范欠缺、制度不完善等宏觀因素造成的。（三）銀行中間業(yè)務(wù)法律法規(guī)現(xiàn)狀我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的起步以及相關(guān)的學(xué)術(shù)理論研究都開始與上個(gè)世紀(jì)90年代中期，但是直到2001年6月才出現(xiàn)第一個(gè)規(guī)范商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的法規(guī)，即商業(yè)以后中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定，而且此規(guī)定與2000年頒布的商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)管理指引有許多重復(fù)交叉之處，兩者對(duì)中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)的界定也稍顯混亂。在商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定頒布以前，我國(guó)商業(yè)銀行開展中間業(yè)務(wù)時(shí)缺乏統(tǒng)一的政策依據(jù)，在諸多的行政干預(yù)下，各銀行不能準(zhǔn)確把握中間業(yè)務(wù)市場(chǎng)定位，對(duì)中間業(yè)務(wù)的開展始終持一種懷疑和觀望

9、態(tài)度。暫行規(guī)定的頒布，為我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的拓展提供了政策依據(jù)和保障，指明了發(fā)展方向。商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定列出了投資銀行業(yè)務(wù)，在不改變我國(guó)現(xiàn)今的金融體制，堅(jiān)持銀行、證券、保險(xiǎn)分業(yè)經(jīng)營(yíng)分業(yè)監(jiān)管政策的前提下，通過(guò)中間業(yè)務(wù)的拓展使我國(guó)商業(yè)銀行介入資本市場(chǎng)并實(shí)現(xiàn)金融業(yè)可持續(xù)發(fā)展。2003年12月新修改的商業(yè)銀行法在我國(guó)境內(nèi)的商業(yè)銀行不得從事信托投資和證券業(yè)務(wù)，不得進(jìn)行非自用不動(dòng)產(chǎn)投資，不得進(jìn)行非銀行金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)投資中增加了“國(guó)家另有規(guī)定的除外”，這次調(diào)整為我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的拓展提供了法律保障。（四）我國(guó)銀行中間業(yè)務(wù)營(yíng)銷現(xiàn)狀與國(guó)外商業(yè)銀行相比，雖然我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)己經(jīng)形成了一定的規(guī)模，但

10、是還是存在著較大的差距。隨著我國(guó)金融體制改革的不斷深化和經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展對(duì)金融產(chǎn)品需求的拉動(dòng)，我國(guó)商業(yè)銀行開始重視中間業(yè)務(wù)的發(fā)展，特別是近幾年我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)取得了快速發(fā)展，中間業(yè)務(wù)收入達(dá)到一定規(guī)模?？蔂I(yíng)銷產(chǎn)品方面：我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力低，產(chǎn)品雷同，造成盈利能力差，“沒(méi)賣點(diǎn)”。目前四家國(guó)有商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)品種中，大多數(shù)停留于以銀行支付中介為基礎(chǔ)和以信用中介職能為基礎(chǔ)的中間業(yè)務(wù)，這些傳統(tǒng)結(jié)算業(yè)務(wù)、服務(wù)性的代理收付款業(yè)務(wù)品種收入約占中間業(yè)務(wù)收入的較高，多數(shù)集中在代收代付、結(jié)售匯、結(jié)算等勞務(wù)型業(yè)務(wù)上，都是技術(shù)含量低的低附加值產(chǎn)品，銀行投入了大量的人力、物力，但利潤(rùn)率很低。相比之下，那些

11、具有較高的技術(shù)含量和附加值的產(chǎn)品卻很少。組織管理體系方面：我國(guó)商業(yè)銀行缺乏較為明確的發(fā)展戰(zhàn)略和完整的組織管理體系，在發(fā)展中間業(yè)務(wù)方面存在發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃不明確，缺乏全局性。由于我國(guó)金融業(yè)實(shí)行嚴(yán)格的分業(yè)經(jīng)營(yíng)模式，造成各商業(yè)銀行對(duì)中間業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)原則、經(jīng)營(yíng)范圍難以把握，完全由各行根據(jù)自己的理解實(shí)施，缺乏規(guī)范性和長(zhǎng)期性，分業(yè)經(jīng)營(yíng)模式也在某種程度上抑制了商業(yè)銀行對(duì)中間業(yè)務(wù)的發(fā)展?？萍寂c營(yíng)銷理念方面：我國(guó)商業(yè)銀行雖然注重科技投入，不短提高中間業(yè)務(wù)品種的科技含量，但是卻相反專業(yè)人才，科技支撐力度不夠。 另外，我國(guó)商業(yè)銀行缺乏高素質(zhì)復(fù)合型的從業(yè)人員，并且錯(cuò)誤地理解“關(guān)系營(yíng)銷學(xué)”。三、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)問(wèn)題及建議（

12、一）商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)問(wèn)題體現(xiàn)我國(guó)商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)在過(guò)去20年的發(fā)展過(guò)程中，取得了很好的成績(jī)，中間業(yè)務(wù)收入占比逐年穩(wěn)步提高，傳統(tǒng)的以存貸業(yè)務(wù)為主的收入結(jié)構(gòu)日益轉(zhuǎn)變，但不可否認(rèn)的是，我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展仍然停留在低效率階段，普遍存在產(chǎn)品種類少、效益差、發(fā)展緩慢、服務(wù)功能不完善、收費(fèi)不規(guī)范、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序、與發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距巨大等這樣那樣的問(wèn)題。1發(fā)展比較迅速，但是占比較低近年來(lái)，隨著我國(guó)金融體制的變革以及銀行對(duì)中間業(yè)務(wù)重視程度的提升，我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)迅猛。2010年，國(guó)有銀行中間業(yè)務(wù)收入穩(wěn)定上升：工行凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入達(dá)728億元人民幣，同比增長(zhǎng)32.1%；農(nóng)行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入

13、達(dá)到461.28億元，增長(zhǎng)29.4%，剔除代理財(cái)政部處置不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入后，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比增長(zhǎng)42.8%；中行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入554.83億元，較上年增長(zhǎng)20.58%；建行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為661.32億元，增幅為37.6%；交行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入144.79億元，同比增加30.80億元，增幅達(dá)到27.02%。股份制銀行方面，光大銀行理財(cái)服務(wù)手續(xù)費(fèi)、承銷及咨詢手續(xù)費(fèi)和結(jié)算與清算手續(xù)費(fèi)收入增長(zhǎng)對(duì)中間業(yè)務(wù)增長(zhǎng)有很大貢獻(xiàn)，四項(xiàng)收入總和占手續(xù)費(fèi)收入比重約為70%，未來(lái)這些業(yè)務(wù)將持續(xù)保持增長(zhǎng)；民生銀行2010年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入82.89億元，增長(zhǎng)77.72%；興業(yè)銀行手續(xù)費(fèi)及

14、傭金收入52.29億元，增長(zhǎng)50.16%，主要是咨詢顧問(wèn)手續(xù)費(fèi)收入同比增長(zhǎng)7.53億元，同比增幅41.08%，該項(xiàng)目在手續(xù)費(fèi)及傭金收入中占比為48.2%；而華夏銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入為17.91億元，增長(zhǎng)37.41%，其中，財(cái)務(wù)顧問(wèn)手續(xù)費(fèi)收入1.89億元。從數(shù)據(jù)上看，2010年，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行以手續(xù)費(fèi)和傭金收入為主的中間業(yè)務(wù)收入都有一定程度的增長(zhǎng)，增速則和總盈利增速相當(dāng)。 2中間業(yè)務(wù)尚未成為我國(guó)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)支柱利差收入仍然是現(xiàn)階段我國(guó)商業(yè)銀行收入的主體部分，中間業(yè)務(wù)收入在營(yíng)業(yè)收入中的占比以及中間業(yè)務(wù)對(duì)商業(yè)銀行利潤(rùn)的貢獻(xiàn)度還比較低，并且尚未成為我國(guó)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)支柱。截至2010年年底，工行的手續(xù)

15、費(fèi)及傭金凈收入占營(yíng)業(yè)收入比重已接近二成，達(dá)到19.13%，農(nóng)行為15.88%，中行為19.68%，建行達(dá)到20.44%，交行約為14%。另外，中行除手續(xù)費(fèi)及凈傭金收入之外的非利息收入也較高，這和其他四家銀行不同，也使得該行非利息收入在營(yíng)業(yè)收入中的占比達(dá)到29.93%，領(lǐng)先同業(yè)，但較2009年有所下降。手續(xù)費(fèi)與傭金凈收入的利潤(rùn)率及對(duì)營(yíng)業(yè)收入的利潤(rùn)貢獻(xiàn)度較低，卻在我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入中占據(jù)了很大比例，是我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入的主要組成部分。這與國(guó)外商業(yè)銀行廣泛開展附加值高的中間業(yè)務(wù)并從中賺取高額利潤(rùn)的狀況形成了鮮明對(duì)比。3產(chǎn)品種類少，層次低，功能不很完善現(xiàn)今我國(guó)商業(yè)銀行中，傳統(tǒng)的中間業(yè)務(wù)如結(jié)

16、算、銀行卡、代收代付、代客債券買賣、代客外匯買賣、擔(dān)保代理等的業(yè)務(wù)收入仍占絕對(duì)比例，其他中間業(yè)務(wù)諸如代客衍生金融工具、商人銀行、轉(zhuǎn)貸費(fèi)收入等業(yè)務(wù)種類少，層次低，無(wú)法滿足企業(yè)和個(gè)人日益增長(zhǎng)的多層次的金融需求，我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)該在繼續(xù)保持傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)良好增長(zhǎng)勢(shì)頭的同時(shí)，大力開拓其他各類中間業(yè)務(wù)，填補(bǔ)各類金融服務(wù)的空缺，日益完善我國(guó)金融創(chuàng)新體系。4收費(fèi)混亂，無(wú)償服務(wù)普遍存在由于受到傳統(tǒng)觀念的束縛并且公眾金融意識(shí)薄弱，商業(yè)銀行提供中間業(yè)務(wù)從而收取相應(yīng)的手續(xù)費(fèi)和傭金收入的觀點(diǎn)至今尚未完全被廣大客戶接受，再加上缺乏相關(guān)法律法規(guī)的引導(dǎo)，各商業(yè)銀行缺乏統(tǒng)一的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，收費(fèi)普遍偏低，無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。所以現(xiàn)今，規(guī)范我

17、國(guó)商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)改變無(wú)償服務(wù)的觀念迫在眉睫。5發(fā)展缺少追求和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃首先，我國(guó)的商業(yè)銀行把中間業(yè)務(wù)的開展當(dāng)作吸引存貸款的手段，沒(méi)有把中間業(yè)務(wù)當(dāng)作新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，當(dāng)作商業(yè)銀行的支柱業(yè)務(wù)來(lái)抓。對(duì)中間業(yè)務(wù)認(rèn)識(shí)上缺乏戰(zhàn)略性遠(yuǎn)見。而在隨著加入世貿(mào)后，中間業(yè)務(wù)將學(xué)逐漸成為中資銀行與外資銀行爭(zhēng)奪的關(guān)鍵領(lǐng)域。如果中資銀行不及時(shí)轉(zhuǎn)變觀念，制定長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，將經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)重心轉(zhuǎn)到中間業(yè)務(wù)上來(lái)，必將在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)。再次，現(xiàn)在我國(guó)各商業(yè)銀行對(duì)中間業(yè)務(wù)的管理分散，對(duì)中間業(yè)務(wù)的管理未設(shè)立專門的機(jī)構(gòu)。管理多頭化、不系統(tǒng)、不科學(xué)，難以形成一個(gè)通盤考慮的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，不利于中間業(yè)務(wù)的開展。（二）商業(yè)

18、銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展建議首先，加大中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新力度。我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展起步較晚，受金融政策和制度方面的限制較多，制約了中間業(yè)務(wù)的發(fā)展，并且嚴(yán)格的分業(yè)經(jīng)營(yíng)管理體制使中間業(yè)務(wù)的發(fā)展受到很大限制，導(dǎo)致商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)主要集中在結(jié)算類、代理類和銀行卡等業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)范圍窄、業(yè)務(wù)品種少。其次，加快金融電子化建設(shè)、為中間業(yè)務(wù)的創(chuàng)新提供基礎(chǔ)平臺(tái)?，F(xiàn)代電子化技術(shù)的廣泛應(yīng)用是中間業(yè)務(wù)發(fā)展的一個(gè)重要條件和強(qiáng)大的推動(dòng)力量，可以說(shuō)電子化程度的高低決定著中間業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)模、速度和規(guī)范程度。國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)起步較晚，科技含量不高，因此必須借助科技對(duì)中間業(yè)務(wù)的支撐作用，依托科技進(jìn)步，推進(jìn)電子化建設(shè)，提升網(wǎng)絡(luò)運(yùn)

19、行質(zhì)量和效率。第三，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，防范中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。雖然中間業(yè)務(wù)相對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)而言風(fēng)險(xiǎn)小，但中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)具有滯后性，其潛在風(fēng)險(xiǎn)大。中間業(yè)務(wù)在會(huì)計(jì)核算上是作為表外業(yè)務(wù)，不在資產(chǎn)負(fù)債表上反映，只在資產(chǎn)負(fù)債表的附注中披露由中間業(yè)務(wù)引起的或有負(fù)債的期末余額。這種期末的披露方式導(dǎo)致銀行管理部門難以衡量和控制中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。第四，建立健全中間業(yè)務(wù)績(jī)效管理考核體系。為推動(dòng)中間業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，必須建立一套完善有效的激勵(lì)機(jī)制、獎(jiǎng)懲措施和考核辦法，成立中間業(yè)務(wù)管理決策機(jī)構(gòu)，對(duì)全行中間業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一組織和管理，定期不定期對(duì)中間業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行督導(dǎo)、考核、獎(jiǎng)懲，加強(qiáng)各項(xiàng)中間業(yè)務(wù)收入的考核，對(duì)中間業(yè)務(wù)的完成情況和市場(chǎng)需

20、求變化進(jìn)行分析研究，及時(shí)推出能滿足客戶需求的中間業(yè)務(wù)品種。四、中間業(yè)務(wù)對(duì)商業(yè)銀行的影響（一）實(shí)現(xiàn)銀行新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)隨著我國(guó)利率市場(chǎng)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，中間業(yè)務(wù)已越來(lái)越成為商業(yè)銀行保持收入增長(zhǎng)的重要利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。由于我國(guó)商業(yè)銀行的收入結(jié)構(gòu)中存貸利差收入占到70%左右，伴隨著利率市場(chǎng)化，銀行存貸利差波動(dòng)加大，甚至收窄，銀行的利差收入很可能出現(xiàn)停滯、下降。2004年5月17日，證監(jiān)會(huì)同意在深交所設(shè)立中小企業(yè)板，企業(yè)對(duì)銀行傳統(tǒng)的間接融資需求將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。同時(shí)商業(yè)銀行還要按照8%的資本充足率來(lái)控制資產(chǎn)規(guī)模。因此，為了適應(yīng)國(guó)內(nèi)外一系列的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和形勢(shì)的變化，只有大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，培育新的收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，才

21、能保持銀行經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定。（二）實(shí)現(xiàn)銀行的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)商業(yè)銀行收入來(lái)源單一，利息收入占總收入的90%左右，導(dǎo)致商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)集中且風(fēng)險(xiǎn)較大，發(fā)展中間業(yè)務(wù)，可以拓寬銀行的融資渠道，如利用委托代理、銀行卡等中間業(yè)務(wù)吸引資金，這部分低息、穩(wěn)定的資金來(lái)源增加了銀行的資金實(shí)力，對(duì)提高了銀行的經(jīng)濟(jì)效益，降低經(jīng)營(yíng)成本，改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)起到了重要作用。此外，由于中間業(yè)務(wù)對(duì)資本金和營(yíng)運(yùn)資金的要求很少，有的根本不要求資本金或營(yíng)運(yùn)資金，這樣既可以避開資本充足率的限制，又增加了業(yè)務(wù)收入。（三）促進(jìn)存貸款傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，客戶對(duì)銀行服務(wù)的需求發(fā)生了顯著的變化，簡(jiǎn)單的存貸和結(jié)算服務(wù)已不能滿足客戶

22、的需求，如果一家銀行不能滿足其需求，提供多樣化的服務(wù)，客戶就會(huì)重新選擇能提供全面服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，反之，一家銀行提供的金融產(chǎn)品和服務(wù)越全面，對(duì)客戶的吸引力就越大，有利于與客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系。因此，我國(guó)商業(yè)銀行大力開拓中間業(yè)務(wù)，提供全方位、多樣化服務(wù)，可以起到服務(wù)客戶、聯(lián)系客戶，穩(wěn)定客戶的作用，穩(wěn)定和促進(jìn)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。第二章 中國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)格局一、中國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)截至2010年底，我國(guó)上市銀行數(shù)量已經(jīng)達(dá)到16家。按銀行機(jī)構(gòu)類型，分別為5家國(guó)有銀行，8家股份制銀行，及3家城市商業(yè)銀行。五年間，16家銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入從2006年的672.42億元上漲到2010年的2

23、978.93億元，規(guī)模翻了4倍多，2010年比2009年增長(zhǎng)32.25%，標(biāo)明各銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展快速。16家上市銀行中，興業(yè)銀行、南京銀行、民生銀行、光大銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、北京銀行、交通銀行、深發(fā)展銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入都相比2006年翻了5倍多，中國(guó)銀行和農(nóng)業(yè)銀行僅有3.8倍和3.4倍。圖表 1：十六家上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增長(zhǎng)趨勢(shì)資料來(lái)源：上市銀行年報(bào) 銀聯(lián)信按上市銀行機(jī)構(gòu)類型的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入，2010年的5家國(guó)有銀行實(shí)現(xiàn)2540.62億元，比2009年增長(zhǎng)29.45%；8家股份制銀行實(shí)現(xiàn)49.04億元，同比增長(zhǎng)52.04%；3家城市商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)19.28億元，同比增長(zhǎng)3

24、4.83%。按手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的規(guī)模，工商銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、招商銀行都在百億元以上，民生銀行和中信銀行分別為82.89億元和56.96億元。按手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增速水平，浦發(fā)銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、光大銀行分別增長(zhǎng)83.46%、77.72%、54.08%、49.16%，北京銀行、南京銀行分別增長(zhǎng)48.31%、44.82%，而國(guó)有銀行由于2009年的相對(duì)基數(shù)較高，2010年增速相對(duì)落后股份制銀行，建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、中國(guó)銀行分別增長(zhǎng)37.61%、32.08%、29.43%、27.02%、18.41%。二、中國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)格局2010年，

25、中國(guó)上市銀行的非利息收入占營(yíng)業(yè)收入平均水平為19.97%，5家國(guó)有銀行的非利息收入占營(yíng)業(yè)收入平均水平為21.67%，8家國(guó)有銀行的非利息收入占營(yíng)業(yè)收入平均水平為14.13%，3家國(guó)有銀行的非利息收入占營(yíng)業(yè)收入平均水平為9.82%。其中，中國(guó)銀行的非利息收入占營(yíng)業(yè)收入最高，達(dá)到29.93%；其次為建設(shè)銀行，非利息收入占營(yíng)業(yè)收入為22.25%；工商銀行位居第三位，非利息收入占營(yíng)業(yè)收入為20.24%；而浦發(fā)銀行、華夏銀行、北京銀行僅有9.33%、7.02%、7.39%。圖表 2：十六家上市銀行非利息收入占營(yíng)業(yè)收入對(duì)比（2010）資料來(lái)源：上市銀行年報(bào) 銀聯(lián)信圖表 3：十六家上市銀行非利息收入占營(yíng)業(yè)收

26、入對(duì)比（2010）目前上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入結(jié)構(gòu)主要分為對(duì)公和零售部分。其中投資銀行（債券承銷、財(cái)務(wù)顧問(wèn)）及擔(dān)保承諾業(yè)務(wù)等是典型的對(duì)公中間業(yè)務(wù)；理財(cái)業(yè)務(wù)（基金代理，保險(xiǎn)代理，信托及銀行自主理財(cái)產(chǎn)品）、銀行卡業(yè)務(wù)及代收代繳業(yè)務(wù)等屬于零售中間業(yè)務(wù)。其中結(jié)算清算、投資銀行、理財(cái)業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)是最重要的手續(xù)費(fèi)收入來(lái)源，各占到手續(xù)費(fèi)收入的15-20%，而不同銀行優(yōu)勢(shì)各異：工商銀行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，在清算業(yè)務(wù)和理財(cái)業(yè)務(wù)上確立了顯著優(yōu)勢(shì)；農(nóng)業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)過(guò)去傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)為清算結(jié)算業(yè)務(wù)，近幾年增長(zhǎng)點(diǎn)主要表現(xiàn)為顧問(wèn)和咨詢費(fèi)收入；中國(guó)銀行的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)在于其結(jié)算與清算、代理、信用承諾業(yè)務(wù)等；建設(shè)銀行中間業(yè)務(wù)收入中

27、,資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)較為突出，顧問(wèn)和咨詢費(fèi)以及理財(cái)產(chǎn)品，同業(yè)中間業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)較多；交通銀行在其中間業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)大力拓展銀行卡業(yè)務(wù)；招商銀行除在私人銀行和銀行卡業(yè)務(wù)上形成優(yōu)勢(shì)外，還拓展資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)，在同業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)上突破了規(guī)模瓶頸。前5家上市銀行雖業(yè)務(wù)重點(diǎn)不同，但對(duì)公中間業(yè)務(wù)占比都不高，主要靠資源優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮其在銀行間同業(yè)市場(chǎng)影響力，通過(guò)產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量、規(guī)模、產(chǎn)品多樣化及信息披露等優(yōu)勢(shì)而發(fā)展。當(dāng)前我國(guó)銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)集中度仍較高。2013年上半年，在16家上市銀行的中間業(yè)務(wù)凈收入中前4家銀行占比達(dá)到71.0%，而前10家銀行占比已達(dá)到94.1%，行業(yè)市場(chǎng)集中度相當(dāng)高。不過(guò)，隨著近年來(lái)中小型銀行的快速發(fā)展，201

28、3年上半年行業(yè)集中度已較往年同期略有下移。在16家上市銀行年報(bào)內(nèi)（見表3），民生銀行在資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)方面取得了重大突破；興業(yè)銀行優(yōu)勢(shì)則體現(xiàn)在融資顧問(wèn)費(fèi)；中信銀行把發(fā)力重點(diǎn)放在投資銀行和銀行卡業(yè)務(wù)上；華夏銀行在理財(cái)業(yè)務(wù)方面優(yōu)勢(shì)較為明顯；北京銀行憑借區(qū)域優(yōu)勢(shì)，在投行業(yè)務(wù)外拓展了清算、結(jié)算業(yè)務(wù)。因此，股份制商業(yè)銀行雖然在產(chǎn)品規(guī)模，資源分配上無(wú)法與國(guó)有大行抗衡，但能充分發(fā)揮地區(qū)優(yōu)勢(shì)，緊抓地區(qū)對(duì)公業(yè)務(wù)，同時(shí)發(fā)揮"船小好掉頭"的靈活優(yōu)勢(shì)，提高產(chǎn)品的收益能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力，做到百花齊放，建設(shè)各自銀行特色品牌，擴(kuò)大市場(chǎng)影響力。表3 上市銀行手續(xù)費(fèi)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)圖 資料來(lái)源：上市公司年報(bào)第三章 中國(guó)

29、上市銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀一、國(guó)有上市銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀2010年，五大國(guó)有上市銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入2540.62億元，相比2009年增長(zhǎng)29.45%。按各家銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增幅降序排列，建設(shè)銀行37.61%、工商銀行32.08%、農(nóng)業(yè)銀行29.43%、交通銀行27.02%、中國(guó)銀行18.41%。按各家銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入規(guī)模，工行、建行、中行都超過(guò)500億元，交行規(guī)模占比較小。圖表 4：五家國(guó)有上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入對(duì)比（20062010）資料來(lái)源：上市銀行年報(bào) 銀聯(lián)信圖表 5：五家國(guó)有上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入對(duì)比（20062010）單位：億元指標(biāo)名稱2006年2007年2

30、008年2009年2010年工商銀行185.29 374.39 467.11 590.42 780.08 建設(shè)銀行146.27 327.31 400.56 498.39 681.56 農(nóng)業(yè)銀行139.47 239.21 247.94 372.85 481.44 中國(guó)銀行171.39 315.54 437.12 502.34 592.14 交通銀行32.47 81.56 101.21 134.14 170.76 國(guó)有銀行總計(jì)674.89 1338.01 1653.94 2098.14 2705.98 資料來(lái)源：上市銀行年報(bào) 銀聯(lián)信圖表 6：五家國(guó)有上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金支出對(duì)比（20062010）

31、單位：億元指標(biāo)名稱2006年2007年2008年2009年2010年工商銀行21.85 30.55 27.09 38.95 51.68 建設(shè)銀行10.56 14.18 16.10 17.80 20.24 農(nóng)業(yè)銀行5.49 9.26 9.96 16.45 20.16 中國(guó)銀行28.16 40.66 37.65 42.21 47.31 交通銀行4.91 9.68 12.84 20.15 25.97 國(guó)有銀行總計(jì)70.97 104.33 103.64 135.56 165.36 資料來(lái)源：上市銀行年報(bào) 銀聯(lián)信二、股份制上市銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀2010年，八家股份制上市銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入達(dá)到41

32、9.03億元，相比2009年增長(zhǎng)50.03%。按各家銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增幅降序排列，浦發(fā)銀行83.44%、民生銀行77.72%、興業(yè)銀行54.08%、招商銀行41.75%、華夏銀行41.04%、光大銀行49.16%、中信銀行34.98%、深發(fā)展銀行34.24%。按各家銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入規(guī)模在419.03億元的比重，招商銀行27.04%、浦發(fā)銀行9.66%、中信銀行13.59%、興業(yè)銀行11.46%、民生銀行19.78%、光大銀行11.24%、華夏銀行3.45%、深發(fā)展銀行3.78%。圖表 7：八家股份制上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入對(duì)比（20062010）資料來(lái)源：上市銀行年報(bào) 銀聯(lián)信圖

33、表 8：八家股份制上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入對(duì)比（20062010）單位：億元指標(biāo)名稱2006年2007年2008年2009年2010年招商銀行29.88 72.58 87.76 91.53 124.09 浦發(fā)銀行8.92 16.04 23.35 27.20 44.61 中信銀行9.65 23.65 34.53 47.18 63.08 興業(yè)銀行6.08 18.29 29.25 34.82 52.29 民生銀行12.24 26.65 47.55 50.06 87.53 光大銀行8.54 16.78 26.07 35.33 50.81 華夏銀行4.11 7.13 10.63 13.04 17.92 深發(fā)展銀行4.25 6.68 10.57 13.87 1