通信行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢分析報告

1、通信行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢分析報告目錄1.通信行業(yè)現(xiàn)狀41.1通信行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析41.2通信市場規(guī)模分析62.通信行業(yè)前景趨勢72.1網(wǎng)絡和終端更加智能化82.2應用服務更加規(guī)模化82.3通信產(chǎn)業(yè)鏈完備82.4跨界融合速度不斷加快82.5領跑新基建5G建設全力加速92.6融合通信設備高速增長92.7延伸產(chǎn)業(yè)鏈102.8行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢102.9生態(tài)化建設進一步開放102.10呈現(xiàn)集群化分布112.11需求開拓123.通信行業(yè)存在的問題123.1行業(yè)服務無序化133.2供應鏈整合度低133.3基礎工作薄弱133.4產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整進展緩慢133.5供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低144.通信行業(yè)政策環(huán)

2、境分析154.1通信行業(yè)政策環(huán)境分析154.2通信行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析154.3通信行業(yè)社會環(huán)境分析154.4通信行業(yè)技術環(huán)境分析165.通信行業(yè)競爭分析175.1通信行業(yè)競爭分析175.1.1對上游議價能力分析175.1.2對下游議價能力分析175.1.3潛在進入者分析185.1.4替代品或替代服務分析185.2中國通信行業(yè)品牌競爭格局分析185.3中國通信行業(yè)競爭強度分析196.通信產(chǎn)業(yè)投資分析196.1中國通信技術投資趨勢分析206.2中國通信行業(yè)投資風險206.3中國通信行業(yè)投資收益21通信行業(yè)現(xiàn)狀通信行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析我國通信設備制造業(yè)的增長主要受網(wǎng)絡強國戰(zhàn)略、大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略、“互聯(lián)網(wǎng)+”

3、等一系列政策的驅(qū)動，在過去五年中我國整體的通信運營商固定資產(chǎn)投資完成額始終保持在較高的水平，我國通信行業(yè)投資規(guī)模的不斷增加，加速推進了行業(yè)發(fā)展和網(wǎng)絡通信的全國化布局。我國移動通信網(wǎng)絡與業(yè)務服務已經(jīng)出現(xiàn)根本性的變化。以傳統(tǒng)話音業(yè)務為前提，我國移動通信產(chǎn)業(yè)逐步向為設計提供綜合信息服務的發(fā)展方向前行，同時，移動通信與其相關行業(yè)互相融合，利用新技術、新項目以及應用需求滿足當前人們的生活需求。隨著我國4G技術的發(fā)展和普及，優(yōu)質(zhì)的數(shù)據(jù)傳輸效率和速度也使得用戶體驗越來越好，人們享受到互聯(lián)網(wǎng)時代移動通信技術發(fā)展帶來的優(yōu)質(zhì)用戶體驗。我國移動通信發(fā)展的這些年，經(jīng)過不斷創(chuàng)新，歷經(jīng)從無到有，由弱變強，實現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)鏈的

4、群體突破，走出了一條創(chuàng)新發(fā)展之路。通信行業(yè)是指從事通信相關性質(zhì)的生產(chǎn)、服務的單位或個體的組織結構體系的總稱。深刻認知通信行業(yè)定義，對預測并引導通信行業(yè)前景，指導行業(yè)投資方向至關重要。我國通信行業(yè)在經(jīng)過短暫的結構調(diào)整后，淘汰掉落后產(chǎn)能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國通信行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質(zhì)、高質(zhì)量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費多元化等新趨勢。中國通信產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸健壯。通信網(wǎng)絡技術服務包括通信網(wǎng)絡設計服務、通信網(wǎng)絡工程服務及增值服務等，按業(yè)務階段主要分為通信網(wǎng)絡建設、通信網(wǎng)絡維護和通信網(wǎng)絡優(yōu)化等。近年來，中國通信

5、行業(yè)保持了高速增長。受益于通信行業(yè)的高速增長，國內(nèi)通信網(wǎng)絡技術服務市場也保持了較高的增長速度。數(shù)據(jù)顯示：一方面，隨著通信行業(yè)固定資產(chǎn)投資額的增長，通信網(wǎng)絡技術服務行業(yè)市場規(guī)模呈逐步增長的趨勢;另一方面，隨著通信運營商更加專注于核心業(yè)務的運營，其選擇外部專業(yè)技術和服務資源的比率也在增長。通信市場規(guī)模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，通信行業(yè)將緊密結合產(chǎn)業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應用場景。通過產(chǎn)品與服務質(zhì)量的不斷優(yōu)化升級，推動通信產(chǎn)業(yè)應用的爆發(fā)式增長。目前，我國的通信行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。移動互聯(lián)網(wǎng)呈現(xiàn)終端移動化、流量移動化、應用移動化和收入移動化等

6、特點。伴隨著用戶高速增長和市場規(guī)模的不斷擴大,移動互聯(lián)終端生產(chǎn)日漸多樣化,應用內(nèi)容日益豐富,用戶體驗不斷提升,其也帶動了通信、商務金融、文化娛樂等各個方面的業(yè)務應用和創(chuàng)新,推動了相關產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展,成為新的經(jīng)濟增長點。伴隨互聯(lián)網(wǎng)與社會經(jīng)濟發(fā)展結合的日益密切，在整個社會經(jīng)濟市場中，移動互聯(lián)網(wǎng)相關業(yè)務所占市場份額比重逐年遞增。從過去的語音、音樂、彩鈴、彩信等業(yè)務逐漸發(fā)展到現(xiàn)在的移動電子商務、物聯(lián)網(wǎng)、信息交流、移動端娛樂游戲等業(yè)務，而且這些業(yè)務都具有非常巨大的發(fā)展?jié)摿?。在人們的日常生活與工作中，移動互聯(lián)網(wǎng)也受到越來越高的關注度，發(fā)揮著巨大的作用，甚至改變了傳統(tǒng)經(jīng)濟格局，促進了我國社會經(jīng)濟的發(fā)展。綜合

7、來說，移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)將會迎來更多的發(fā)展，我國移動互聯(lián)網(wǎng)在相當長的一段時間內(nèi)都將是發(fā)展最快、競爭最激烈、創(chuàng)新最活躍的領域。2020年，網(wǎng)絡設備和終端設備收入合計約4500億元，占直接經(jīng)濟總產(chǎn)出的94%；在5G商用中期，預計到2025 年，來自用戶和其他行業(yè)的終端設備支出和電信服務支出分別為1.4 萬億和0.7 萬億元，占到直接經(jīng)濟總產(chǎn)出的64%；在5G商用中后期，預計2030 年，互聯(lián)網(wǎng)信息服務收入達到2.6萬億元，占直接經(jīng)濟總產(chǎn)出的42%。通信行業(yè)前景趨勢網(wǎng)絡和終端更加智能化SDN國內(nèi)數(shù)據(jù)中心開始試商用，流量和資源的智能適配技術未來可能改變互聯(lián)網(wǎng)基礎架構。智能手機、智能電視等新型網(wǎng)絡入口廣泛普

8、及，可穿戴設備、智能家居設備等新型智能終端加速發(fā)展，不斷開辟新的發(fā)展空間。應用服務更加規(guī)模化云計算市場需求快速攀升，云平臺成為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)重要的IT基礎設施，更多政府部門探索利用云服務開展電子政務建設，基于云平臺的新應用、新業(yè)態(tài)呈集聚化和規(guī)模化發(fā)展之勢，CDN部署和應用速度不斷加快。通信產(chǎn)業(yè)鏈完備我國已經(jīng)形成布局完整、體系完備的光通信產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，光傳送設備、光接入設備和光纖光纜等產(chǎn)品基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，并在國際上具備了一定的競爭力，尤其在系統(tǒng)設備環(huán)節(jié)，華為、中興、烽火等已成為全球光通信設備市場的主導企業(yè)?？缃缛诤纤俣炔粩嗉涌焱ㄐ艠I(yè)將繼續(xù)從行業(yè)內(nèi)融合加快向與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)融合擴展。互聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)

9、服務業(yè)的改造從規(guī)模到形態(tài)實現(xiàn)新的突破。近年來網(wǎng)絡零售市場交易規(guī)模不斷攀升，互聯(lián)網(wǎng)金融持續(xù)創(chuàng)新，O2O應用深入滲透。此外，信息化與工業(yè)化走向深度融合，智能制造生產(chǎn)模式加快推進，互聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)融合路徑從接近消費者的消費品行業(yè)向上游裝備、原材料等行業(yè)延伸，生產(chǎn)的網(wǎng)絡化、智能化、綠色化特征日趨明顯。進一步發(fā)揮通信業(yè)優(yōu)勢，不僅有利于支撐兩化深度融合、培育生產(chǎn)性信息服務，也將為行業(yè)自身發(fā)展拓展新的藍海市場。領跑新基建5G建設全力加速從3G技術開始，無線通信技術更新速率顯著提升，基本5年左右更新一代。隨著5G商用落地并逐步成熟應用，5G技術將進一步改變我們的生產(chǎn)生活。2019年，5G技術趨于成熟，行業(yè)應用取得

10、了長足發(fā)展。不僅5G4K備受矚目，各型5G手機、5G芯片也相繼面世。因而，這是全球5G發(fā)展史上的重要一年，也是我國5G商用落地的啟動之年。2020年，盡管疫情的發(fā)生短暫影響了5G的建設，但我國5G整體發(fā)展腳步并沒有放緩。5G作為新型基礎設施建設的重點領域，已成為推動我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。融合通信設備高速增長中國融合通信設備市場也保持著高速增長，得益于國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展及私人、公眾企業(yè)通信消費的增加。國內(nèi)經(jīng)濟的持續(xù)增長，帶動國內(nèi)中小企業(yè)也保持不斷增長，中小企業(yè)的通信需求等都有不同程度的增長，隨著終端成本下降以及技術更替等因素，中國融合通信設備市場在未來將有較好發(fā)展。延伸產(chǎn)業(yè)鏈通信行業(yè)近年來從

11、傳統(tǒng)的模式轉換到互聯(lián)網(wǎng)融合模式。隨著行業(yè)各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應環(huán)節(jié)到生產(chǎn)再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產(chǎn)業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質(zhì)的公司提供品牌、設計、系統(tǒng)、供應鏈等全方位支持。行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢 通信行業(yè)在產(chǎn)品與服務的過程中，具有完善的內(nèi)容生產(chǎn)、渠道建設、商業(yè)化落地等各個層級的協(xié)作。未來進一步的行業(yè)協(xié)同整合，有利于提高行業(yè)競爭力，并促進行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。生態(tài)化建設進一步開放1）內(nèi)生發(fā)展閉環(huán)，對外輸出價值當通信行業(yè)的社區(qū)化運營屬性越來越強，關聯(lián)產(chǎn)業(yè)開始聚集時，就需要謀求內(nèi)生發(fā)展，通信需要打造一個服務平臺，對內(nèi)是一個合作協(xié)同的生態(tài)閉環(huán)，對外有開放統(tǒng)一的接口和品牌輸出，即能引導資

12、源的有效流動，又能促進產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態(tài)通信行業(yè)服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規(guī)則引導企業(yè)產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容和服務，激活企業(yè)間的交流和合作，挖掘更多產(chǎn)業(yè)鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。呈現(xiàn)集群化分布目前各地都在推通信項目建設，類型也比較多。一般當?shù)匾呀?jīng)形成一定規(guī)模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當?shù)鼐蜁蛟斐鲂碌耐ㄐ彭椖?。隨著各地通信建設，中國通信建設已經(jīng)在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國通

13、信建設已經(jīng)初步呈現(xiàn)出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)拓展的特征。有報告分析，從國家級通信項目建設情況來看，已經(jīng)形成“東部沿海集聚、中部沿江聯(lián)動、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎，成為全國通信建設的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯(lián)動發(fā)展勢頭，大力開展通信建設;廣大西部地區(qū)依據(jù)各自建設特色，也正加緊通信建設。未來一段時間，中國中西部地區(qū)通信建設或?qū)⒂瓉砣碌慕ㄔO浪潮。從目前情況來看，各地打造的通信水平參差不齊，有好有壞?？傮w來說，一般東部發(fā)達地區(qū)的通信相對來說會更加成熟一些。但目前中西部通信打造勢頭也十分強勁。需求開拓隨著人們生活水平

14、的提高， 在通信行業(yè)，越來越多的用戶對行業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。通信行業(yè)存在的問題行業(yè)服務無序化 通信行業(yè)標準不成體系。服務質(zhì)量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個人能力，難以形成規(guī)模化管理與復制。通信行業(yè)服務質(zhì)量難以控制，導致質(zhì)量問題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴重影響用戶體驗。供應鏈整合度低 通信行業(yè)供應鏈及服務流程復雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰(zhàn)。通信行業(yè)產(chǎn)品標準化程度太低，導致生產(chǎn)周期長且成本高?；A工作薄弱通信標準不完善，行業(yè)相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規(guī)范、產(chǎn)品、監(jiān)測等能力亟待加強。目前而言，通信管理能力還不

15、能適應工作需要。產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于通信的資源環(huán)境稅收政策和消費稅的結構調(diào)整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對通信主要服務和產(chǎn)品的生產(chǎn)及推廣使用收效不大?？上驳氖?企業(yè)所得稅的兩稅合一,內(nèi)外資企業(yè)同等待遇解決了多年來我國內(nèi)外資企業(yè)面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內(nèi)外資企業(yè)的稅負不公,而且對國家鼓勵的通信行業(yè)發(fā)展,對行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產(chǎn)業(yè)

16、制度不規(guī)范等歷史原因，導致通信行業(yè)起步較晚。產(chǎn)品質(zhì)量和服務不到位，行業(yè)供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產(chǎn)品及服務質(zhì)量，優(yōu)化基礎資源配置，夯實產(chǎn)品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。通信行業(yè)政策環(huán)境分析通信行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對通信行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅(qū)動。各城市層面更加重視，各個城市競相調(diào)研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。通信行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析2

17、1世紀我國經(jīng)濟煥發(fā)出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經(jīng)濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產(chǎn)業(yè)都有關聯(lián)度的通信產(chǎn)業(yè)，國民經(jīng)濟的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證通信行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟基礎與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了通信行業(yè)對宏觀調(diào)控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內(nèi)經(jīng)濟波動的影響相對較小。通信行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，通信業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的通信行業(yè)具有消費潛力。我國經(jīng)濟發(fā)展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對通信產(chǎn)品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。通信行業(yè)技術

18、環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉變。國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實現(xiàn)技術跨越式發(fā)展的總體目標，強調(diào)要在“促進產(chǎn)業(yè)技術升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進行戰(zhàn)略部署，在進一步發(fā)揮勞動密集型產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術產(chǎn)業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達的基礎結構能夠降低企業(yè)的決策成本和生產(chǎn)成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術環(huán)境為通信行業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障。通信行業(yè)競爭分析目前，我國通信領域主要有獨角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局通信相關行業(yè)，推出了一系列針對不同應用場景

19、的通信產(chǎn)品。通信行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術、產(chǎn)品與服務的發(fā)展，促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務。通信行業(yè)競爭分析對上游議價能力分析通信作為產(chǎn)業(yè)的增量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產(chǎn)品和服務基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標準運行為主。 激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，通信企業(yè)對上游端有較強議價能力。對下游議價能力分析通信行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游企

20、業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經(jīng)濟影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產(chǎn)企業(yè)。通信企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。潛在進入者分析通信行業(yè)潛在進入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經(jīng)營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產(chǎn)能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進入壁壘以及進入新行業(yè)后原有企業(yè)反應的強烈程度。通信行業(yè)潛在進入者是影響行業(yè)競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方面直接影響：一是通信行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而增加行業(yè)有效資本量；二是通信行業(yè)

21、會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是通信行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。替代品或替代服務分析通信行業(yè)替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質(zhì)量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。中國通信行業(yè)品牌競爭格局分析中國通信行業(yè)競爭強度分析（1）中國通信行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況目前，通信行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國通信行業(yè)上游議價能力分析通信行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、通信材料等，該類產(chǎn)品多為通用、標準化產(chǎn)品，供應商眾多，競爭充分，因此，通信行業(yè)對上游議價能力較強。（3）中國通信行業(yè)下游議價能力分析通信行業(yè)下游應用主體包括個人、企業(yè)和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數(shù)量多，通信行業(yè)對下游議價能力較強。（4）中國通信行業(yè)新進入者威脅分析新進入者在給行業(yè)帶來新生產(chǎn)能力、新資源的同時，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低。（5）中國通信行業(yè)替代品威脅分析兩個處于同行