水務行業(yè)現狀與前景趨勢分析報告

1、水務行業(yè)現狀與前景趨勢分析報告目錄1.水務行業(yè)現狀41.1水務行業(yè)定義及產業(yè)鏈分析41.2水務市場規(guī)模分析52.水務行業(yè)存在的問題62.1水務行業(yè)集中度依然不高72.2行業(yè)服務無序化72.3供應鏈整合度低82.4基礎工作薄弱82.5產業(yè)結構調整進展緩慢82.6供給不足，產業(yè)化程度較低93.水務行業(yè)前景趨勢103.1水務產業(yè)鏈一體化趨勢將繼續(xù)推進103.2行業(yè)并購與整合將加劇103.3水務企業(yè)將順應市場需求103.4智慧水務市場潛力亟待釋放113.5鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理成藍海113.6延伸產業(yè)鏈123.7行業(yè)協同整合成為趨勢123.8生態(tài)化建設進一步開放123.9服務模式多元化133.10呈現集群化分布

2、133.11需求開拓144.水務行業(yè)政策環(huán)境分析144.1水務行業(yè)政策環(huán)境分析144.2水務行業(yè)經濟環(huán)境分析154.3水務行業(yè)社會環(huán)境分析154.4水務行業(yè)技術環(huán)境分析165.水務行業(yè)競爭分析175.1水務行業(yè)競爭分析175.1.1對上游議價能力分析175.1.2對下游議價能力分析175.1.3潛在進入者分析185.1.4替代品或替代服務分析185.2中國水務行業(yè)品牌競爭格局分析185.3中國水務行業(yè)競爭強度分析196.水務產業(yè)投資分析196.1中國水務技術投資趨勢分析206.2中國水務行業(yè)投資風險206.3中國水務行業(yè)投資收益21水務行業(yè)現狀水務行業(yè)定義及產業(yè)鏈分析隨著近年來我國環(huán)保監(jiān)管的趨

3、嚴和生態(tài)治理的需求升級，在相關政策的支持下，黑臭水體治理、海綿城市建設、農村等水環(huán)境治理類新興領域的需求正快速增長，上述市場發(fā)展?jié)摿^大。整體來看，水務行業(yè)的市場容量正不斷擴大。水務行業(yè)包括從原水、供水、節(jié)水、排水、污水處理及水資源回收利用的完整產業(yè)鏈。從業(yè)務維度分，可以分為自來水供應和水處理子行業(yè)，其中水處理包括給水處理和污水處理。隨著社會的不斷發(fā)展，水務行業(yè)已成為社會進步和經濟發(fā)展的重要基礎性行業(yè)。近年來，隨著水資源短缺和水環(huán)境污染等問題在我國日漸突出，水污染問題已威脅到國家的可持續(xù)發(fā)展，污水處理更是成為國家生態(tài)環(huán)境治理政策中的重中之重。水務行業(yè)是指從事水務相關性質的生產、服務的單位或個體

4、的組織結構體系的總稱。深刻認知水務行業(yè)定義，對預測并引導水務行業(yè)前景，指導行業(yè)投資方向至關重要。我國水務行業(yè)在經過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國水務行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發(fā)展，呈現品種增多、消費多元化等新趨勢。中國水務產業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產業(yè)生態(tài)逐漸健壯。我國日常的生產、生活都離不開城市供水，從水務行業(yè)各上市公司水務相關主營構成來看，主要分水供應與污水處理兩大方面。該行業(yè)具有顯著的外部性，屬于市政公共服務行業(yè)，行業(yè)發(fā)展受政策驅動效應明顯。水務市場規(guī)模分析隨著國家政策的進一步利好，越來

5、越多的需求將會被釋放，水務行業(yè)將緊密結合產業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應用場景。通過產品與服務質量的不斷優(yōu)化升級，推動水務產業(yè)應用的爆發(fā)式增長。目前，我國的水務行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。我國環(huán)保監(jiān)管的趨嚴和生態(tài)治理的需求升級，在相關政策的支持下，黑臭水體治理、海綿城市建設、農村等水環(huán)境治理類新興領域的需求正快速增長，上述市場發(fā)展?jié)摿^大。水務行業(yè)的市場容量正不斷擴大。預計到2023年，我國水務行業(yè)的年度投資額將突破8600億元。隨著物聯網、大數據、云計算及移動互聯網等新技術不斷融入傳統(tǒng)行業(yè)的各個環(huán)節(jié)，新興技術和智能工業(yè)的不斷融合，智慧水務發(fā)展如火如荼，2024年預計達270

6、億元。水務行業(yè)存在的問題 雖然水務行業(yè)已取得長足發(fā)展，但仍面臨不少問題，如經營效率較低，虧損情況不見好轉；水資源供應能力整體偏低，利用效率不高等。對此，加強水務信息化建設已經成為水務行業(yè)的必然趨勢。通過水務行業(yè)的信息化建設，加強水務行業(yè)信息資源整合和開發(fā)利用管理水平，建立健全統(tǒng)一、協調的信息化標準規(guī)范，開發(fā)推廣信息化共性關鍵技術和產品，促進水務行業(yè)信息資源共享，實現水務行業(yè)的更好發(fā)展。水務行業(yè)集中度依然不高具有企業(yè)數量眾多、規(guī)?；蛔?、區(qū)域分散等特點，尚未形成標桿性的龍頭企業(yè)，最大的水務集團其服務市場份額也不過5%。水務行業(yè)區(qū)域性較強，異地業(yè)務擴張難度較大，外延式擴張是更為便捷有效的途徑，上市

7、公司通過并購整合打破技術及地域限制，實現快速擴張。行業(yè)服務無序化 水務行業(yè)標準不成體系。服務質量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個人能力，難以形成規(guī)?；芾砼c復制。水務行業(yè)服務質量難以控制，導致質量問題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴重影響用戶體驗。供應鏈整合度低 水務行業(yè)供應鏈及服務流程復雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰(zhàn)。水務行業(yè)產品標準化程度太低，導致生產周期長且成本高。基礎工作薄弱水務標準不完善，行業(yè)相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規(guī)范、產品、監(jiān)測等能力亟待加強。目前而言，水務管理能力還不能適應工作需要。產業(yè)結構調整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于水務的資源

8、環(huán)境稅收政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對水務主要服務和產品的生產及推廣使用收效不大。可喜的是,企業(yè)所得稅的兩稅合一,內外資企業(yè)同等待遇解決了多年來我國內外資企業(yè)面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內外資企業(yè)的稅負不公,而且對國家鼓勵的水務行業(yè)發(fā)展,對行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。供給不足，產業(yè)化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導致水務行業(yè)起步較晚。產品質量和服務不到位，行業(yè)供給不足

9、，產業(yè)化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產品及服務質量，優(yōu)化基礎資源配置，夯實產品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。水務行業(yè)前景趨勢水務產業(yè)鏈一體化趨勢將繼續(xù)推進縱觀近年來國內水務企業(yè)的改革成果，以實現了供排水一體化經營的深圳、重慶等地效果最為顯著，通過當地政府授予區(qū)域內的特許經營權，對當地水務資產進行整合，組建水務集團公司，使其集供排水一體化、管網一體化、城鄉(xiāng)區(qū)域統(tǒng)籌、區(qū)域市場壟斷幾大獨特優(yōu)勢于一身，最終成為地區(qū)最具實力的現代化綜合性水務服務商，甚至在全國都具影響力的現代大型水務企業(yè)。行業(yè)并購與整合將加劇目前水務行業(yè)集中度依然不高，具有企業(yè)數量眾多、規(guī)模

10、化不足、區(qū)域分散等特點，尚未形成標桿性的龍頭企業(yè)，最大的水務集團其服務市場份額也不過5%。水務行業(yè)區(qū)域性較強，異地業(yè)務擴張難度較大，外延式擴張是更為便捷有效的途徑，上市公司通過并購整合打破技術及地域限制，實現快速擴張。如國內水務龍頭企業(yè)北控水務、首創(chuàng)股份、重慶水務，均經過了一系列并購與整合，實現了規(guī)模的擴張。水務企業(yè)將順應市場需求理順政府與水務集團的關系，是建立供排水一體化體制的前提。作為一項體制改革，其目標不應僅是國有資產的簡單合并，而是通過資產重組，使水務集團能適應現代企業(yè)制度要求，真正成為“產權清晰，權責明確，政企分開，管理科學”的現代企業(yè)，并逐步形成現代企業(yè)的法人治理結構，能充分發(fā)揮水

11、務公司董事會、監(jiān)事會和經營管理層的各項職能和作用。智慧水務市場潛力亟待釋放智慧水務將海量水務信息進行及時分析與處理，并做出相應的處理結果輔助決策建議，以更加精細和動態(tài)的方式管理水務系統(tǒng)的整個生產、管理和服務流程，從而達到“智慧”的狀態(tài)。隨著物聯網、大數據、云計算及移動互聯網等新技術不斷融入傳統(tǒng)行業(yè)的各個環(huán)節(jié)，新興技術和智能工業(yè)的不斷融合，智慧水務行業(yè)發(fā)展具有明顯的前景。鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理成藍海目前，我國污水處理行業(yè)仍相對滯后。由于我國水污染和水資源短缺問題日益嚴重，近年來國家出臺了一系列政策支持污水處理行業(yè)發(fā)展，加強污水處理設施建設。近年來我國城市污水處理能力得到快速提高，但與城市供水能力尚不匹配，

12、城市污水處理率仍較低，因此我國仍需大力發(fā)展污水處理行業(yè)。延伸產業(yè)鏈水務行業(yè)近年來從傳統(tǒng)的模式轉換到互聯網融合模式。隨著行業(yè)各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應環(huán)節(jié)到生產再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質的公司提供品牌、設計、系統(tǒng)、供應鏈等全方位支持。行業(yè)協同整合成為趨勢 水務行業(yè)在產品與服務的過程中，具有完善的內容生產、渠道建設、商業(yè)化落地等各個層級的協作。未來進一步的行業(yè)協同整合，有利于提高行業(yè)競爭力，并促進行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。生態(tài)化建設進一步開放1）內生發(fā)展閉環(huán)，對外輸出價值當水務行業(yè)的社區(qū)化運營屬性越來越強，關聯產業(yè)開始聚集時，就需要謀求內生發(fā)展，水務需要打造一個

13、服務平臺，對內是一個合作協同的生態(tài)閉環(huán)，對外有開放統(tǒng)一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產業(yè)規(guī)模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態(tài)水務行業(yè)服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規(guī)則引導企業(yè)產出優(yōu)質的內容和服務，激活企業(yè)間的交流和合作，挖掘更多產業(yè)鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。服務模式多元化我國的水務服務模式相對比較單一。在城市，水務公司一般不外乎行業(yè)巨頭、上市公司、創(chuàng)業(yè)型科技公司、外包公司等幾種，目前的水務服務模式只能說是處于一種初級發(fā)展階段，從西方發(fā)達

14、國家的經驗來看，它的發(fā)展必將在服務功能與類型上進一步細化、專業(yè)化、規(guī)范化、標準化和體系化。呈現集群化分布目前各地都在推水務項目建設，類型也比較多。一般當地已經形成一定規(guī)模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當地就會打造出新的水務項目。隨著各地水務建設，中國水務建設已經在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國水務建設已經初步呈現出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內陸地區(qū)拓展的特征。有報告分析，從國家級水務項目建設情況來看，已經形成“東部沿海集聚、中部沿江聯動、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎，成為全國水務建

15、設的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯動發(fā)展勢頭，大力開展水務建設;廣大西部地區(qū)依據各自建設特色，也正加緊水務建設。未來一段時間，中國中西部地區(qū)水務建設或將迎來全新的建設浪潮。從目前情況來看，各地打造的水務水平參差不齊，有好有壞。總體來說，一般東部發(fā)達地區(qū)的水務相對來說會更加成熟一些。但目前中西部水務打造勢頭也十分強勁。需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在水務行業(yè)，越來越多的用戶對行業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。水務行業(yè)政策環(huán)境分析水務行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對水務行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。國家層

16、面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。水務行業(yè)經濟環(huán)境分析21世紀我國經濟煥發(fā)出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產業(yè)都有關聯度的水務產業(yè)，國民經濟的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證水務行業(yè)發(fā)展的經濟基礎與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了水務行業(yè)對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內經濟波動的影響相對較小。水務行業(yè)社會

17、環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，水務業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的水務行業(yè)具有消費潛力。我國經濟發(fā)展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對水務產品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。水務行業(yè)技術環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉變。國民經濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術產業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實現技術跨越式發(fā)展的總體目標，強調要在“促進產業(yè)技術升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進行戰(zhàn)略部署，在進一步發(fā)揮勞動密集型產業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術產業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達的基礎結構能夠降低企業(yè)的決策成本和

18、生產成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術環(huán)境為水務行業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障。水務行業(yè)競爭分析目前，我國水務領域主要有獨角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯網巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局水務相關行業(yè)，推出了一系列針對不同應用場景的水務產品。水務行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術、產品與服務的發(fā)展，促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質的產品與服務。水務行業(yè)競爭分析對上游議價能力分析水務作為產業(yè)的增量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產品和服務基本無差異性，主

19、要競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業(yè)現狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標準運行為主。 激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，水務企業(yè)對上游端有較強議價能力。對下游議價能力分析水務行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經濟影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產企業(yè)。水務企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。潛在進入者分析水務行業(yè)潛在進入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進

20、入者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進入壁壘以及進入新行業(yè)后原有企業(yè)反應的強烈程度。水務行業(yè)潛在進入者是影響行業(yè)競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現為三方面直接影響：一是水務行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而增加行業(yè)有效資本量；二是水務行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是水務行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。替代品或替代服務分析水務行業(yè)替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。中國水務行業(yè)品牌競爭格局分析中國水務行

21、業(yè)競爭強度分析（1）中國水務行業(yè)現有企業(yè)競爭情況目前，水務行業(yè)中企業(yè)數量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國水務行業(yè)上游議價能力分析水務行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、水務材料等，該類產品多為通用、標準化產品，供應商眾多，競爭充分，因此，水務行業(yè)對上游議價能力較強。（3）中國水務行業(yè)下游議價能力分析水務行業(yè)下游應用主體包括個人、企業(yè)和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數量多，水務行業(yè)對下游議價能力較強。（4）中國水務行業(yè)新進入者威脅分析新進入者在給行業(yè)帶來新生產能力、新資源的同時，將希望在已被現有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業(yè)中現有企業(yè)盈利水平降低。（5）中國水務行業(yè)替代品威脅分析兩個處于同行業(yè)或不同行業(yè)中的企業(yè)，可能會由于所生