石油測井行業(yè)吉艾科技

1、石油測井行業(yè) 吉艾科技募集資金的用途GILEE 系列成像測井系統(tǒng)吉艾天津一、本公司的主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及其變化情況一主營業(yè)務(wù)公司的主營業(yè)務(wù)是石油測井儀器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和現(xiàn)場技術(shù)效勞，以及利用測井儀器為油田客戶提供測井工程效勞。公司所處的行業(yè)為石油測井行業(yè)，屬于石油勘探技術(shù)效勞及設(shè)備制造業(yè)。石油測井貫穿油氣勘探、開發(fā)、生產(chǎn)全過程，是石油勘探、開發(fā)、生產(chǎn)過程中不可缺少的重要環(huán)節(jié)，被譽為“地質(zhì)家的眼睛。石油測井行業(yè)包括石油測井儀器的制造和測井工程效勞的提供。測井儀器主要用于提供測井工程效勞，即利用聲、光、電、核、磁、地質(zhì)、物探等學(xué)科，通過采集井下地層的相關(guān)信息，用以判斷地層的巖性及地層的孔隙度、

2、滲透率、飽和度等，以確定油、氣、水層的位置及含量，解釋油、氣層的厚度、含水飽和度和儲層的物性以及監(jiān)測鉆井及固井的工程質(zhì)量，是發(fā)現(xiàn)油氣藏、評估油氣儲量及其產(chǎn)量最重要的工具之一。測井工程效勞是根據(jù)勘探開發(fā)的需求，利用測井儀器在油田各個探區(qū)測井，并提交測井數(shù)據(jù)和分析報告。測井技術(shù)是石油領(lǐng)域的尖端技術(shù)，是油氣勘探開發(fā)中十分關(guān)鍵的技術(shù)，其技術(shù)含量高。測井儀器是集聲、光、電、核、磁、電子、材料、地質(zhì)、物探等學(xué)科的綜合應(yīng)用，具有技術(shù)密集、單價昂貴等特點。石油測井儀器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售是公司目前的核心業(yè)務(wù)，公司是國內(nèi)石油測井行業(yè)技術(shù)最先進、成長潛力最大的專業(yè)制造商之一；公司同時也開展測井工程效勞，業(yè)務(wù)量正迅速

3、增長。二主要產(chǎn)品公司的主要產(chǎn)品為 GILEE 系列成像測井系統(tǒng)，包括下井儀器和地面系統(tǒng)。公司在 GILEE 系列成像測井系統(tǒng)生產(chǎn)過程中，運用了自主研發(fā)的硬件功能軟件化技術(shù)，利用先進的電子技術(shù)，采用超大規(guī)模集成電路芯片，并與公司自主開發(fā)的嵌入式軟件相結(jié)合，來實現(xiàn)原來由眾多硬件完成的功能。公司生產(chǎn)的測井系統(tǒng)具有下井儀器小型化、耐溫耐壓性能突出和維修方便快捷等鮮明特點，并具有更高的可靠性、準確性和一致性，性能和技術(shù)水平到達了國際先進水平，在目前國內(nèi)測井儀器市場的競爭中擁有明顯優(yōu)勢。公司生產(chǎn)的測井系統(tǒng)可以有效提高油井勘探的準確率和開發(fā)效率，同時，更好的滿足石油測井行業(yè)對更深、更復(fù)雜、更隱蔽油氣藏的勘探

4、需求。除制造測井儀器外，公司還向油田客戶提供測井工程效勞。公司現(xiàn)有4 支測井工程效勞隊伍，并聘請了曾供職于斯倫貝謝、貝克休斯等國際測井市場領(lǐng)先企業(yè)的操作工程師，利用公司自產(chǎn)測井儀器提供測井工程效勞。報告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)收入情況如下：二、石油測井行業(yè)簡介一石油測井的應(yīng)用石油工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括地質(zhì)調(diào)查、油氣勘探、油氣開發(fā)、油氣生產(chǎn)、煉油化工等環(huán)節(jié)。其中，油氣勘探、油氣開發(fā)、油氣生產(chǎn)過程需應(yīng)用到石油測井技術(shù)，其作用為測量、記錄、分析井下巖石或流體的物理特性，并承當儲集層油氣評價、地層評價和完井評價的任務(wù)。石油測井是整條石油工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的，亦是技術(shù)含量最高的環(huán)節(jié)之一。油氣勘探就是利用各種勘探手

5、段尋找和查明油氣資源、確定油氣聚集有利地區(qū)、找到儲油氣的圈閉、探明油氣田面積和油氣層情況并預(yù)測產(chǎn)出能力的過程；油氣開發(fā)是在油田最終投產(chǎn)前的必要環(huán)節(jié)。一個油氣田的開發(fā)，往往要打幾百口甚至幾千口或更多的井，用以布置井網(wǎng)，分別用于測試、采油和觀察等不同目的；油氣生產(chǎn)是把在油井中的油、氣從井底舉升到井口的整個過程。油氣的上升可以依靠地層的能量自噴，也可以依靠抽油泵、氣舉等人工增補的能量舉出。下列圖顯示了油氣勘探、油氣開發(fā)、油氣生產(chǎn)全過程中測井的使用：具體應(yīng)用如下：油氣勘探方面，由于石油和天然氣埋藏于數(shù)千米的地下，為了找到和開采石油和天然氣，首先要鉆勘探井。在鉆完勘探井后，利用測井儀器對井下地層進行測量

6、，確定地層是水平的還是傾斜的產(chǎn)狀，是由何種巖石構(gòu)成，地層孔隙空間孔隙度的大小，含油氣的多寡含油飽和度的大小，以及石油天然氣是否能開采出來滲透率的大小，并且劃分出含石油天然氣地層和含水地層。油氣開發(fā)方面，油氣勘探結(jié)束并初步確認油氣藏的位置、大小等信息后，在勘探區(qū)域鉆多個開發(fā)井。在鉆完開發(fā)井后，并利用測井儀器得到的地層信息得出含石油天然氣地層的準確深度和厚度，地層孔隙度、含油飽和度以及滲透率大小的進一步信息，為計算石油天然氣儲量和油氣田開發(fā)設(shè)計提供可靠依據(jù)。油氣生產(chǎn)方面，在采油過程中要測量各層的油氣產(chǎn)量，并監(jiān)視井下地層還剩有多少石油天然氣，注水效果等，需進行生產(chǎn)測井。總之從一口井開鉆起，到油層枯竭

7、，油井報廢為止，都要進行測井，測井是油氣勘探和油田開發(fā)全過程中最可靠的監(jiān)測方法，也可以說不進行測井就無法勘探和開發(fā)石油天然氣。二石油測井的技術(shù)難點石油測井技術(shù)難度大，測井儀器具有很高的科技含量。其技術(shù)難度主要表達在：1、使用環(huán)境惡劣、復(fù)雜：整個勘探開發(fā)過程中，測井儀器在井下工作的環(huán)境惡劣、復(fù)雜，對耐溫、耐壓的要求較高，需要讓精密的探測器、芯片和電路在深度幾千米，溫度150 攝氏度以上、壓力100MPa 以上的環(huán)境下工作。石油公司的勘探活動在進一步向更深、更復(fù)雜、更隱蔽油氣藏拓展的同時，對測井儀器在復(fù)雜環(huán)境中的性能表現(xiàn)必然會有更高的要求。2、要求保證高效、穩(wěn)定和高精度：在鉆井后存在一個最正確的測

8、井時間，所以對測井時效要求高，要求一次性成功率高，到達一定的精度。此外，由于測井工作環(huán)境一般較為惡劣，測井隊伍測每一口井需要長達十多個小時的持續(xù)工作，如果出現(xiàn)數(shù)據(jù)不合格進行屢次測井作業(yè)，測井人員的工作負荷將成倍增加，且長時間工作使下井儀器在井筒中遇阻、遇卡導(dǎo)致儀器損毀的風(fēng)險大大增加。3、多學(xué)科的綜合應(yīng)用：測井儀器制造本身便是對包括聲、光、電、核、磁、地質(zhì)、物探等多學(xué)科綜合應(yīng)用的具體成果，研發(fā)人員需要同時具備將上述學(xué)科綜合應(yīng)用于石油測井領(lǐng)域的理論知識根底，精通軟件編寫及硬件開發(fā)，以及結(jié)合多年測井行業(yè)經(jīng)驗將理論知識付諸于物理實現(xiàn)的能力。隨著石油公司勘探對象日趨復(fù)雜和隱蔽，勘探難度越來越大，石油公司

9、對測井儀器的各項技術(shù)指標要求越來越高。公司自主研發(fā)的硬件功能軟件化技術(shù)，可以使測井儀器在體積、耐溫耐壓性能和可靠性、準確性等方面較傳統(tǒng)測井儀器具備更優(yōu)越的性能。滿足了客戶在復(fù)雜的井況中測井的需求。隨著我國陸上油氣勘探開發(fā)的深入開展，遇到的勘探對象日趨復(fù)雜，特別是東部老油區(qū)，已經(jīng)逐步從比較整裝的背斜油氣藏向復(fù)雜的小斷塊、巖性油氣藏轉(zhuǎn)移，工作難度大，面臨的困難增多。過去數(shù)十年中，鉆井技術(shù)的進步使得我國石油公司已經(jīng)有能力將勘探范圍拓展到地質(zhì)條件更特殊的地理區(qū)域。在我國西部，由于地面和地下條件復(fù)雜以及油氣埋藏深等原因，石油公司同樣面臨著諸多技術(shù)挑戰(zhàn)，測井效勞單位需要在更多的惡劣環(huán)境井中進行測井作業(yè)。目

10、前，包括中國在內(nèi)的亞洲國家存在超過全世界40%的惡劣環(huán)境井井底溫度超過180 攝氏度或井底壓力超過20,000psi137.89 MPa的井，因此，在石油供需失衡、油價高企的大背景下，國內(nèi)石油公司亟需大量可在“惡劣環(huán)境井中穩(wěn)定工作的高端測井儀器。三石油測井行業(yè)簡介及測井儀器分類按照應(yīng)用領(lǐng)域分類，測井可分為裸眼井測井和套管井測井。按照測井方式分類，測井又可分為電纜測井、過鉆頭測井和隨鉆測井。按照測井的技術(shù)階段分類，測井又可分為數(shù)控測井和成像測井。1、按應(yīng)用領(lǐng)域分類測井儀器按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同主要分為兩類：裸眼井測井儀器和套管井測井儀器。裸眼井測井對測井技術(shù)水平的要求高于套管井測井。裸眼井測井主要用

11、于油氣勘探和開發(fā)。在石油鉆井時，鉆到設(shè)計井深深度后、套管完井前必須進行測井，以獲得各種石油地質(zhì)及工程技術(shù)資料，作為完井和開發(fā)油田的原始資料。套管井測井那么主要應(yīng)用于油氣開發(fā)中后期。在套管完井之后及整個生產(chǎn)過程中進行測井，對井下流體的流動狀態(tài)、井身結(jié)構(gòu)的技術(shù)狀況和產(chǎn)層產(chǎn)液性質(zhì)的變化等情況所進行的測試，稱為套管井測井。2、按測井方式分類測井方式分為電纜測井、隨鉆測井和過鉆頭測井。1電纜測井電纜測井是目前最常用的測井方式，在鉆桿取出后，由電纜帶著各種下井儀器下到井眼中，下井儀器沿著井眼測得的各種地層數(shù)據(jù)通過電纜傳輸?shù)降孛嬗嬎銠C，由計算機進行進一步的分析及處理。該測井方式、儀器及解釋方法較為成熟，能夠

12、實時地監(jiān)控測井曲線的質(zhì)量，并且儀器價格相對較低。但是，對于超深井或井眼狀況復(fù)雜的井，電纜測井較難適應(yīng)，可能出現(xiàn)儀器被卡在井內(nèi)等工程事故。2過鉆頭測井過鉆頭測井也叫存儲式測井，是將下井儀器放在鉆具中送到井底，然后用泥漿泵將儀器壓出鉆頭，再由鉆具帶著下井儀器上提沿井眼測量地層數(shù)據(jù)的測井方式。測量數(shù)據(jù)直接存儲在下井儀器中，到地面后再將數(shù)據(jù)傳輸?shù)接嬎銠C中進行分析和處理。該測井方式主要用在復(fù)雜井中，防止工程事故。這種方式要求下井儀器的質(zhì)量更加可靠。3隨鉆測井隨鉆測井方式中，測井儀器是鉆桿的一局部，在鉆井的過程中完成測井，下井儀器測得的數(shù)據(jù)通過泥漿波傳輸?shù)降孛?。隨鉆測井相對電纜測井更加平安，且不占用單獨的

13、測井時間，時效性高。目前隨鉆測井儀器在國際上已較多使用，但儀器價格較高，與電纜測井相比測井費用也較高。另外，由于目前的傳輸方式為泥漿波傳輸，傳輸率和傳輸量都很小，較難實現(xiàn)實時監(jiān)控。目前隨鉆測井一般在海上應(yīng)用較多。如果儀器本錢降低、傳輸速度提高，隨鉆測井普及程度將進一步提高，但隨鉆測井無法完全替代電纜測井。3、按測井技術(shù)階段分類測井儀器按照技術(shù)水平上下又分為兩類：成像測井系統(tǒng)和數(shù)控測井系統(tǒng)。成像測井系統(tǒng)的技術(shù)水平要高于數(shù)控測井系統(tǒng)。目前國內(nèi)各油田測井效勞單位使用的成像測井系統(tǒng)大局部為進口產(chǎn)品。通過引進與自主開發(fā)，國產(chǎn)成像測井儀器近年來開展較快，并且逐步開始替代進口產(chǎn)品。數(shù)控測井系統(tǒng)和成像測井系統(tǒng)

14、的相同點及主要區(qū)別如下：數(shù)控測井系統(tǒng)不能分辨井眼周圍的不同地層的特征各向異性，地層在井眼周圍360 度的非均質(zhì)性也不能夠被探測到。成像測井系統(tǒng)是在數(shù)控測井系統(tǒng)的根底上采用大面積的物理分布或采用運動的方式增加探頭數(shù)量，到達對地層在各向異性和分布參數(shù)進行定性的了解，從而可以在多維空間中到達定量的目的。成像測井能更直觀、更清晰、更準確地分辨井眼周圍不同地層的各向異性及地層在井眼周圍360 度的非均質(zhì)性，能提供更直觀的二維或三維的成像資料?；谝陨系膮^(qū)別，成像測井系統(tǒng)對復(fù)雜油氣藏具有更強的適應(yīng)能力，測井結(jié)果更加精確、直觀。公司目前主要生產(chǎn)裸眼井電纜成像測井儀器。電纜成像測井現(xiàn)場作業(yè)示意圖如下：國內(nèi)行業(yè)

15、運行情況目前國內(nèi)石油公司按照國際石油公司的運作方式，將油氣生產(chǎn)與技術(shù)效勞逐步分離。國內(nèi)各大油田生產(chǎn)單位一般不自行完成測井，而由專業(yè)測井效勞單位為其提供測井效勞。國內(nèi)測井效勞單位主要為國有石油公司下屬的測井效勞單位，局部為民營的測井服務(wù)單位。國有石油公司下屬的測井效勞單位在石油公司進一步引入市場化機制后開始獨立參與市場競爭，如中石油下屬的中國石油集團測井公司中油測井、長城鉆探測井公司、渤海鉆探測井公司、大慶鉆探測井公司、川慶鉆探測井公司和西部鉆探測井公司等。與國外的綜合石油工程技術(shù)效勞公司不同，國內(nèi)多數(shù)測井效勞單位不制造測井儀器，其用于提供測井效勞的設(shè)備主要通過購置獲得。三行業(yè)競爭情況與市場化程

16、度1、行業(yè)市場化程度自二十世紀八十年代初期，中國測井儀器根本依靠從斯倫貝謝、貝克休斯和哈里伯頓進口的數(shù)控測井系統(tǒng)。九十年代末我國又開始引進美國第二代測井儀器即成像測井系統(tǒng)，進口產(chǎn)品價格非常昂貴。二十一世紀初期，國際測井市場領(lǐng)先企業(yè)逐步減少了對中國的測井儀器銷售，在此期間，國產(chǎn)測井儀器的技術(shù)取得了快速開展。國產(chǎn)成套測井儀器水平也有較大提升，并自主開發(fā)出了與國際技術(shù)水平相當?shù)臏y井系統(tǒng)，如公司開發(fā)的GILEE 系統(tǒng)等。在此階段國內(nèi)測井儀器生產(chǎn)企業(yè)對作業(yè)需求量大的常規(guī)測井系列進行了系統(tǒng)集成，改良儀器傳感器設(shè)計，優(yōu)化電子線路和機械設(shè)計，大大縮短了組合儀器串長度，增強了儀器穩(wěn)定性，提高了測量準確度，一次下

17、井可以完成所有常規(guī)測井資料的采集，提高了測井作業(yè)的時效。國產(chǎn)成套測井儀器的生產(chǎn)商主要包括國有石油公司下屬的測井儀器制造企業(yè)及包含吉艾科技在內(nèi)的其他測井儀器制造商。目前國內(nèi)石油公司按照國際石油公司的運作方式，將油氣生產(chǎn)與技術(shù)效勞逐步別離，下屬測井效勞單位逐漸成為獨立主體參加市場競爭，測井工程效勞開展迅速，對測井儀器的需求量較大，而石油公司內(nèi)部生產(chǎn)的儀器難以完全滿足復(fù)雜的井下情況要求；包括吉艾科技在內(nèi)的其他測井儀器制造商技術(shù)進步較快，競爭力不斷增強，市場份額上升明顯，行業(yè)市場化程度有一定提高。2、行業(yè)競爭特點石油測井儀器對石油測井行業(yè)競爭的影響非常重大，目前石油測井儀器市場的競爭特點如下：1市場競

18、爭逐漸轉(zhuǎn)向高端領(lǐng)域隨著石油測井行業(yè)的不斷開展，使用測井儀器的測井效勞單位對儀器無論從產(chǎn)品性能、功能和價格等方面均有了新的要求，這既為測井儀器制造商提供了需求也提出了挑戰(zhàn)，各測井儀器制造商紛紛加大研發(fā)投入，以適應(yīng)市場開展。與此同時，測井儀器市場的競爭格局也在發(fā)生著變化。目前下游測井效勞單位正在從普遍采用低端數(shù)控測井系統(tǒng)的格局轉(zhuǎn)向更多使用高端成像測井系統(tǒng)，技術(shù)先進、質(zhì)量較高的產(chǎn)品將成為市場主導(dǎo)，且測井儀器制造商也逐步將高端設(shè)備領(lǐng)域作為主要的開展方向。未來整個行業(yè)正轉(zhuǎn)向高端產(chǎn)品領(lǐng)域的競爭。吉艾科技的成像測井系統(tǒng)屬于高端領(lǐng)域，并在核心技術(shù)方面處于行業(yè)尖端。2產(chǎn)品創(chuàng)新能力是競爭力的重要組成局部目前，企業(yè)

19、在石油測井儀器領(lǐng)域的競爭重點是產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新能力。技術(shù)創(chuàng)新代表著核心競爭力，掌握關(guān)鍵技術(shù)、能生產(chǎn)出滿足用戶要求的產(chǎn)品的公司就能在這一領(lǐng)域勝出。為此，石油測井儀器技術(shù)也在競爭中飛速開展，不僅原有的技術(shù)不斷得到優(yōu)化，現(xiàn)有技術(shù)日臻成熟，同時，一些新技術(shù)也不斷涌現(xiàn)，如吉艾科技在下井儀器電子線路制造方面所使用的硬件功能軟件化技術(shù)。3市場競爭對產(chǎn)品差異化提出更高要求市場上的石油測井儀器差異性主要表達在技術(shù)性能、品牌和售后效勞等方面。差異化的產(chǎn)品技術(shù)性能是許多生產(chǎn)廠商爭取客戶進行競爭的重要手段。各企業(yè)投入巨資用于產(chǎn)品性能設(shè)計，根據(jù)用戶對性能的需求變化研發(fā)出具有新性能的產(chǎn)品，以更好地滿足客戶的需求，提升企業(yè)整

20、體競爭力。吉艾科技儀器的集成化程度高、耐溫耐壓性突出、維修方便快捷等特點也為產(chǎn)品差異化提供了支持。3、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場份額在國際測井儀器市場上的公司主要包括斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯、威德福等，這些大型綜合效勞公司以提供測井效勞為主，銷售儀器為輔，例如斯倫貝謝在全球范圍內(nèi)根本不銷售儀器。此外還有假設(shè)干中小型綜合效勞公司和專業(yè)效勞公司。國際測井儀器市場高度集中，根據(jù)?Spears & Associates Oilfield Market Report1999-2021?的統(tǒng)計，在2021 年全球測井儀器銷售及測井工程效勞市場中，斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯、威德福4 家公司合計

21、占據(jù)了84%的市場份額，其中斯倫貝謝所占份額約46%。國內(nèi)測井儀器市場相對國際市場更為分散，生產(chǎn)測井儀器的主要企業(yè)除吉艾科技外，還包括中油測井、勝利偉業(yè)、中海油服、環(huán)鼎科技、中電二十二所等，上述公司因為較吉艾科技更長的開展歷史，目前占有較大的市場份額。一些公司從80 年代末90年代初即推出了自行生產(chǎn)的測井儀器，以數(shù)控測井儀器為主。近年來，公司依靠自主研發(fā)、到達國際先進水平的核心技術(shù)，在 2021 年推出成套測井儀器后，迅速取得技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，不斷推出新型產(chǎn)品，市場份額持續(xù)上升。根據(jù)中國石油和石油化工設(shè)備工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021 年全國石油測井儀器銷售總額為21.9億元。根據(jù)公司測井儀器銷售金

22、額測算，公司目前在國內(nèi)測井儀器銷售市場的份額約5.5%。公司近三年市場份額增長迅速，從2021 年的3.4%增長到2021 年的4.5%，并進一步上升到了2021 年的5.5%，主要原因是公司2021 年GILEE 成套測井儀器推出后，其產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)領(lǐng)先性迅速地獲得市場的認可，產(chǎn)品知名度大幅提升，且公司在2021年及2021 年加強了銷售力度。四進入行業(yè)的主要障礙石油測井行業(yè)是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，行業(yè)技術(shù)門檻高，資金投入大。進入這一行業(yè)的主要障礙有：1、技術(shù)壁壘2、人才壁壘3、行業(yè)經(jīng)驗的壁壘五市場供求狀況及變動原因1、市場需求情況受油氣產(chǎn)量和消費量增長的雙重拉動，國內(nèi)石油勘探開發(fā)投資規(guī)模呈持續(xù)上

23、升態(tài)勢，而測井是勘探開發(fā)的必要環(huán)節(jié)，因此測井儀器的需求將保持上升趨勢。隨著石油測井行業(yè)的開展，預(yù)計未來測井儀器的市場容量將日趨擴大，主要原因如下。1油氣勘探數(shù)量增加，國內(nèi)測井隊伍擴大隨著國內(nèi)油氣資源勘探開發(fā)投資的增加，測井業(yè)務(wù)需求的增加使得測井效勞隊伍的數(shù)量每年有一定上升，新增隊伍對于儀器配置的需求也推動了測井儀器市場容量的增長。2儀器更新需求目前測井儀器的使用壽命一般為 5-10 年，每年國內(nèi)測井效勞隊伍的局部配套測井儀器都需要維修更換，這種儀器更新的市場需求也是拉動測井儀器銷售增長的一個重要因素。根據(jù)中國石油和石油化工設(shè)備工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，目前國內(nèi)現(xiàn)有測井儀器約1000套，國內(nèi)測井儀器更新的

24、需求量較大。3產(chǎn)品優(yōu)化升級測井儀器的未來需求特點是，對于快速、高效、全功能的高端成像測井儀器的需求將明顯超過傳統(tǒng)常規(guī)產(chǎn)品。這主要是因為具有成像功能的快速測井系統(tǒng)作為當前最為先進的測井技術(shù)工藝，在測井結(jié)果的高質(zhì)量和全面性方面具有無法比較的優(yōu)勢。根據(jù)中國石油和石油化工設(shè)備工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，目前國內(nèi)現(xiàn)有測井儀器中技術(shù)含量較高的成像測井儀器僅占25%左右。伴隨傳統(tǒng)常規(guī)測井儀器的升級需求，高端成像測井儀器的市場容量將會擴大。4勘探過程日趨復(fù)雜、多樣2、市場供給情況總體來看，國內(nèi)測井儀器的供給不存在瓶頸，產(chǎn)品產(chǎn)能能夠滿足國內(nèi)測井效勞單位的需求。從供給結(jié)構(gòu)上來看，高端成像測井儀器供給缺乏，無法完全滿足市場需求

25、。以前世界石油高端測井儀器都被少數(shù)外國領(lǐng)先企業(yè)所壟斷，國產(chǎn)測井儀器技術(shù)水平不能滿足油田勘探開發(fā)的需要。近年來中國開發(fā)了自主的成套成像測井儀器，包括吉艾科技在內(nèi)的少數(shù)國內(nèi)先進測井儀器制造商的產(chǎn)品打破了國外測井儀器制造領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)壟斷，為國內(nèi)客戶提供了可替代進口的自主技術(shù)高端儀器。目前國內(nèi)在用的高端成像石油測井儀器大局部仍是進口產(chǎn)品，其中大局部九十年代進口的測井儀器需要更新?lián)Q代，而由于斯倫貝謝、貝克休斯等國際測井市場領(lǐng)先企業(yè)逐步進行戰(zhàn)略調(diào)整，在中國市場以提供測井效勞為主，已很少出售成套測井儀器，因此未來高端成像測井儀器的供給將主要來自國內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)。六行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因由于測井

26、儀器很強的專業(yè)性和很高的技術(shù)含量，行業(yè)總體盈利水平較高，且保持穩(wěn)定。2021 年度、2021 年度及2021 年度，國內(nèi)其他主要石油勘探技術(shù)效勞及設(shè)備制造業(yè)上市公司的平均毛利率為62.13%、64.19%和64.59%。而公司核心技術(shù)優(yōu)勢及核心技術(shù)帶來的低本錢等方面與行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)相比均有一定優(yōu)勢，使得公司的利潤水平高于同行業(yè)平均水平。2021 年度、2021 年度及2021 年度公司的毛利率分別為76.59%、75.77%、73.78%，凈利潤率分別為58.42%、57.18%、64.88%，最近三年均維持在較高水平。七影響行業(yè)開展的有利和不利因素1、有利因素1國家產(chǎn)業(yè)和科技政策的支持2市場

27、需求擴大將促使行業(yè)加速增長國內(nèi)在用的高端成像測井儀器多為引進，已逐漸老化，迫切需要更新?lián)Q代，因此對國產(chǎn)的先進成像測井儀器的需求日益增大。根據(jù)中國石油和石油化工設(shè)備工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，目前國內(nèi)現(xiàn)有測井儀器約1000 套，其中成像測井儀器約占25%。隨著勘探開發(fā)對象的日趨復(fù)雜，高端成像測井儀器的市場需求持續(xù)增長。而當前國外同類測井儀器價格昂貴，且斯倫貝謝、貝克休斯等國際測井市場領(lǐng)先企業(yè)逐步進行戰(zhàn)略調(diào)整，在中國市場以提供測井效勞為主，已很少出售成套測井儀器?！笆迤陂g我國石油測井效勞單位對成像測井儀器的需求將促進包括公司在內(nèi)的高端成像測井儀器生產(chǎn)企業(yè)業(yè)務(wù)高速開展。以高可靠性、高集成度成套測井儀器的研究

28、開發(fā)為目標，帶動相關(guān)根底研究和測井資料處理解釋方法的研究，已逐步成為測井行業(yè)的共識。如果“先進測井技術(shù)與裝備重大專項研制成功，產(chǎn)業(yè)化后可大量節(jié)約投資，提高測井儀器制造企業(yè)及下游測井效勞單位的經(jīng)營業(yè)績。3不斷深入的市場化改革將促進國內(nèi)石油測井行業(yè)的開展2、不利因素1國際和國內(nèi)石油石化行業(yè)市場存在一些不穩(wěn)定因素石油測井業(yè)務(wù)開展動力來源于下游業(yè)務(wù)的開展和投入。2行業(yè)整體水平與國際先進水平尚有差距我國對石油測井儀器的需求不斷增加，但目前石油測井儀器制造商規(guī)模偏小、根底研究投入缺乏、產(chǎn)品品種單一，遠不能適應(yīng)國內(nèi)外市場對石油測井儀器專用化的要求。這使得全行業(yè)整體水平與國際先進水平尚有差距。八行業(yè)技術(shù)水平及

29、技術(shù)特點現(xiàn)代測井是石油工業(yè)中高科技含量最多的技術(shù)之一，也是包含普通學(xué)科專業(yè)最多的技術(shù)之一，在石油工業(yè)上游行業(yè)中占有重要的地位。沒有測井技術(shù)，就無法準確判斷油氣藏含量和位置，無法實施后續(xù)作業(yè)?？梢哉f，測井本身就是一種對未知地質(zhì)條件的探索和描述，是對鉆探井工程質(zhì)量的判斷和評價，是提高采油效率的不可或缺的環(huán)節(jié)。長期以來，國際測井市場被少數(shù)外國領(lǐng)先企業(yè)所壟斷，引領(lǐng)了國際測井主流技術(shù)開展。成像測井技術(shù)是為適應(yīng)復(fù)雜油氣藏，如裂縫、薄層、各向異性等油氣藏的勘探、開發(fā)而開展起來的新的前沿技術(shù)。自上世紀90 年代成像測井技術(shù)推出以來，成像測井逐步替代數(shù)控測井，市場份額逐漸增多。近年來成像測井儀器及效勞在國外和國

30、內(nèi)市場占比均有提高，國外市場的成像測井儀器及效勞更占據(jù)主導(dǎo)地位。目前世界四大測井公司斯倫貝謝、貝克休斯、哈里伯頓和威德福都擁有各自的成像測井系統(tǒng)，代表了測井技術(shù)的國際先進水平。我國測井技術(shù)和裝備多年來主要走的是引進、消化、吸收的技術(shù)路線。經(jīng)過多年的探索，我國測井科技已開始擺脫模仿型技術(shù)路線，根本走出了跟蹤引進的階段，已經(jīng)具備一定的自主創(chuàng)新能力。20 世紀90 年代相繼推出了自主研發(fā)的多種型號的數(shù)控測井系統(tǒng)。近年來，我國進一步加大科技攻關(guān)力度，國產(chǎn)成像測井儀器生產(chǎn)領(lǐng)域取得了較大的突破，目前吉艾科技等少數(shù)國內(nèi)企業(yè)已可自主生產(chǎn)與國際水平相比較的成像測井儀器。雖然我國測井技術(shù)已經(jīng)取得了長足的進步，并在

31、此根底上形成了一定的測井儀器制造能力，但是我國測井技術(shù)和測井儀器的研究水平和制造水平與國際測井市場領(lǐng)先企業(yè)相比仍有一定差距。這種差距主要表現(xiàn)在儲藏技術(shù)少，成果轉(zhuǎn)化慢，綜合性研究人才缺乏，自主創(chuàng)新能力缺乏等。未來國內(nèi)測井行業(yè)還有較大的開展空間。測井行業(yè)的技術(shù)特點表達在：1系統(tǒng)工程測井儀器是一種集聲、光、電、核、磁、測控、地質(zhì)、物探等各門學(xué)科為一體的綜合性學(xué)科，是一項兼具多學(xué)科的系統(tǒng)工程。2研發(fā)周期長國際頂尖的測井公司需要約十年時間完成一代新產(chǎn)品的研發(fā)與完善，每一代產(chǎn)品從推出到更新?lián)Q代至少需要十年時間。3研發(fā)投入大該行業(yè)對技術(shù)要求高，研發(fā)費用大。國內(nèi)三大石油集團投入大量經(jīng)費研制測井系統(tǒng)，前后歷經(jīng)近

32、三十年，至今與國際水平尚有一定差距。九行業(yè)特有的經(jīng)營模式1、以技術(shù)為核心的經(jīng)營模式以技術(shù)為核心，帶動儀器集成能力和作業(yè)能力的提升，是石油測井行業(yè)企業(yè)最具競爭力的經(jīng)營模式。與傳統(tǒng)制造行業(yè)強調(diào)以產(chǎn)品為核心、側(cè)重產(chǎn)品生產(chǎn)和制造過程的傳統(tǒng)經(jīng)營模式不同，石油測井行業(yè)特別是高端測井領(lǐng)域的經(jīng)營模式以技術(shù)為核心。測井領(lǐng)域的儀器供給和作業(yè)效勞業(yè)務(wù)相互聯(lián)系，都圍繞測井技術(shù)這一個核心展開。2、產(chǎn)品銷售的招投標和議標模式現(xiàn)階段測井效勞單位主要通過招投標和議標模式確定測井儀器的采購對象。測井工作對后續(xù)油氣資源的勘探、開采過程有持續(xù)影響，測井效勞單位選擇設(shè)備廠商時較嚴格。招投標方式具體操作中，測井效勞單位一般先提出技術(shù)要

33、求，對多個測井儀器制造商提出的技術(shù)方案和標準進行評審，確定技術(shù)標準最符合要求的測井儀器制造商并與之簽訂技術(shù)協(xié)議。之后測井效勞單位的物資采購部門與測井儀器制造商進行價格談判，確定商務(wù)條款后再行簽訂商務(wù)購銷合同。最后測井儀器制造商按照合同進行交貨，測井服務(wù)單位進行調(diào)試和驗收。議標方式具體操作中，測井儀器制造商首先應(yīng)取得議標資格，經(jīng)審查合格后進入測井效勞單位的合格供給商名單；測井效勞單位對測井儀器制造商的技術(shù)能力進行初步評價后，雙方簽訂技術(shù)協(xié)議，測井儀器制造商根據(jù)技術(shù)協(xié)議開展生產(chǎn)。之后測井效勞單位的物資采購部門與測井儀器制造商進行價格談判，確定商務(wù)條款后再行簽訂商務(wù)購銷合同。最后測井儀器制造商按照合

34、同進行交貨，測井效勞單位進行調(diào)試和驗收。十行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性1、周期性石油測井行業(yè)與石油天然氣行業(yè)的開展息息相關(guān)，而石油天然氣作為不可再生的重要能源，是世界經(jīng)濟開展不可或缺的資源產(chǎn)品，其價格從長期來看穩(wěn)定上升，但短期及中期可能產(chǎn)生較大波動，產(chǎn)生周期性。石油價格的上漲刺激勘探開發(fā)投入，對包括石油測井行業(yè)在內(nèi)的石油勘探技術(shù)效勞及設(shè)備制造業(yè)帶來有利影響，而石油價格下跌時勘探開發(fā)投入減少，給測井行業(yè)帶來不利影響。因此石油測井行業(yè)具有一定的周期性特征。2、區(qū)域性目前全國范圍內(nèi)石油測井行業(yè)不存在明顯的區(qū)域性特征。由于使用測井儀器的下游客戶分散在全國各地的石油產(chǎn)區(qū)，如大慶油田、勝利油田、長慶油田、

35、遼河油田等，且各地的油田開發(fā)都需要經(jīng)過測井的工序，因此測井儀器銷售和測井工程效勞均可以全國性開展，不存在明顯的區(qū)域性。3、季節(jié)性由于測井效勞單位采購時間的原因，石油測井行業(yè)中的測井儀器銷售業(yè)務(wù)存在明顯的季節(jié)性。一般情況下，測井效勞單位的內(nèi)部采購流程分為如下階段：年初制定預(yù)算及采購方案、審批預(yù)算及采購方案、技術(shù)評估并與供貨商簽訂技術(shù)協(xié)議、擬定商務(wù)購銷合同、內(nèi)部審批并簽訂商務(wù)購銷合同、接受貨物并驗收。整個采購流程較長。而且測井儀器屬于單價高、專業(yè)性很強的儀器設(shè)備，測井效勞單位在選擇購置測井儀器時，對測井儀器的各項技術(shù)指標要求很高，選購和審批都較為謹慎，進一步拉長了采購流程的時間。同時，根據(jù)客戶年度

36、采購政策及方案，客戶一般希望在當年完成貨物的采購驗收。上述因素導(dǎo)致客戶通常在第四季度完成整個采購流程。因此，測井儀器制造商主要在第四季度向客戶發(fā)貨、驗收并確認銷售收入，導(dǎo)致銷售存在季節(jié)性。受上述季節(jié)性影響，吉艾科技2021 年上半年的營業(yè)收入和利潤總額分別為2,317.80萬元和717.01 萬元，分別占2021 年公司全年預(yù)測營業(yè)收入和利潤總額的15.34%和7.90%。2021 年-2021 年，公司各年的上半年營業(yè)收入占全年營業(yè)收入的比例平均為9.30%，公司各年上半年利潤總額占全年利潤總額的比例平均為2.83%。報告期內(nèi)公司上半年實現(xiàn)的收入和利潤總額較少，收入集中表達在第四季度，主營業(yè)

37、務(wù)呈明顯的季節(jié)性特征。十一本公司所處行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)系公司所處的石油測井行業(yè)屬于石油勘探技術(shù)效勞及設(shè)備制造業(yè)。本行業(yè)的上游為電子元器件、量子傳感器、鋼材等行業(yè)，本行業(yè)的下游為石油和天然氣勘探開發(fā)業(yè)，包括使用測井儀器提供測井工程效勞的測井效勞單位。1、與上游產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性本行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性較低，上游主要為根底原材料包括不銹鋼棒材行業(yè)、量子傳感器包括光電倍增管、NaI 晶體、CsI 晶體等探頭和電子元器件包括電氣接插件、高溫導(dǎo)線等。上游行業(yè)的主要影響表達在本行業(yè)采購本錢的變化，鋼材等金屬材料的價格波動會對測井儀器的本錢造成一定的影響。2、與下游產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性下游行業(yè)石油和天然氣勘探開發(fā)業(yè)對本

38、行業(yè)的開展具有較大的牽引和驅(qū)動作用，其需求變化直接決定了本行業(yè)未來的開展狀況。3、上游行業(yè)開展狀況對本行業(yè)及其開展前景的有利和不利影響上游行業(yè)根本屬于競爭性行業(yè)，上游行業(yè)的產(chǎn)能、需求變化對本行業(yè)自身開展的影響較小。四、本公司在行業(yè)內(nèi)的競爭地位一公司的競爭優(yōu)勢和劣勢1、競爭優(yōu)勢1技術(shù)優(yōu)勢1當前測井行業(yè)對測井儀器的需求測井技術(shù)是石油領(lǐng)域的尖端技術(shù)，對測井儀器性能及技術(shù)水平的要求很高。長期以來，市場對測井儀器的要求持續(xù)集中于：需要滿足更深、更復(fù)雜、更隱蔽油氣藏的勘探需求。更加高效、穩(wěn)定、準確的提供測井數(shù)據(jù)。因此，測井儀器制造商一直以進一步滿足上述要求為研發(fā)重點，如：a.縮短儀器長度，提高測井效率鉆井

39、的本錢很高，井越深，本錢上升越快；為保證所有測井工程在目的層不漏測，需要鉆井鉆到目的層后再加鉆一段距離，為下井儀器預(yù)留足夠空間。下測井儀器越長，鉆井需要為下井儀器預(yù)留的井深就越長，會因此大幅增加鉆井本錢。為了節(jié)約鉆井本錢，通常鉆井鉆到目的層后再往下鉆15-25 米，作為下井儀器的預(yù)留空間。如果下井儀器串接長度過長，那么需要將儀器串分成幾段、分幾次來完成所有測井工程，測井時間會成倍增加。此外，即便不考慮鉆井本錢預(yù)留了足夠的井深，如果下井儀器串接長度過長，將使下井儀器在井筒中遇阻、遇卡導(dǎo)致儀器損毀的風(fēng)險大幅增加，因此也需將過長的儀器串分成幾段、分幾次來完成所有測井工程。由此可見，縮短儀器長度對于提

40、高測井效率至關(guān)重要。b.提高耐溫、耐壓性能下井儀器需要在深度幾千米，溫度150 攝氏度以上、壓力100MPa 以上的惡劣環(huán)境下工作，且井越深，井底溫度越高、壓力越大。而下井儀器中包含的精密的探頭、電路在高溫、高壓下容易損壞或其性能隨溫度的升高而發(fā)生漂移，影響可靠性和準確性。因此儀器在設(shè)計和制造時對耐溫、耐壓的性能要求非常高。c.縮小儀器外徑，適應(yīng)深井勘探需求目前勘探鉆井越來越深，而鉆井越深，井底部的井眼也越小。深度2000-3000 米的井，井眼直徑一般為200mm；深度6000 米以上的井，下部的井眼直徑一般為114-127mm，常規(guī)井眼的下井儀器無法下去完成測井。因此，需要下井儀器具備更小

41、的外徑才能滿足深井的測井工作要求，對下井儀器的設(shè)計制造要求較高。井越深，井底溫度越高、壓力越大。例如，我國華北地區(qū)的地溫梯度高達 3-3.5 攝氏度/100 米，6000 米的井底溫度可到達200 攝氏度左右，一般的儀器無法滿足要求。深井勘探對儀器的耐溫、耐壓性能要求更高。在滿足承受更高溫度和壓力的前提下，縮小儀器的外徑的難度非常大，對下井儀器的設(shè)計制造提出了更大的挑戰(zhàn)。d.更高的可靠性、準確性和一致性鉆井完成后，井況會隨著時間發(fā)生變化，因此測井過程存在一個最正確的測井時間，對測井時效要求高，需要測井儀器具有高可靠性、準確性和一致性。如果測井過程中一支儀器故障或測井資料不合格，那么需要重新測，

42、測井時間和工作量將翻倍。而且，由于測井工作環(huán)境惡劣，測井隊伍測單口4000 米以上的深井一般需要長達十多個小時的持續(xù)工作，如果重新測，測井人員的工作負荷將成倍增加。此外，長時間工作使下井儀器在井筒中遇阻、遇卡導(dǎo)致儀器損毀的風(fēng)險大幅增加。2公司產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢公司的產(chǎn)品性能與核心技術(shù)處于國際先進水平，在國內(nèi)同行業(yè)中具有顯著的競爭優(yōu)勢。電路設(shè)計及實現(xiàn)方式是測井儀器的核心技術(shù)。目前絕大局部在用的測井儀器包括進口的成像測井儀器，根本采用傳統(tǒng)的分立器件電路設(shè)計來實現(xiàn)其功能，電路的每個功能根本都由一塊獨立的電路板實現(xiàn)，電路以硬件器件為主，輔以簡單的可編程芯片及其嵌入式軟件。在此情況下，一支下井儀器完整的電路

43、即需要8、9 塊電路板、數(shù)百個器件來實現(xiàn)。公司經(jīng)過多年技術(shù)積累，自主研發(fā)出硬件功能軟件化技術(shù)，即利用先進的電子技術(shù)，采用超大規(guī)模集成電路芯片，并與公司自主開發(fā)的嵌入式軟件相結(jié)合，來實現(xiàn)原來由眾多硬件完成的功能。公司在電路設(shè)計和制造時大大減少了元器件的使用，從而制造出高度集成化的電路模塊。此外，公司測井系統(tǒng)的地面系統(tǒng)采用 Linux 操作平臺，不易受死機和病毒的影響，原始測井數(shù)據(jù)及處理后的測井數(shù)據(jù)同時顯示在屏幕上，能在實時測井的同時完成回放、處理、傳送等工作。3可以替代國外先進高端產(chǎn)品，打破技術(shù)壟斷國外先進的測井儀器制造技術(shù)由斯倫貝謝、貝克休斯、哈利伯頓和威德福等少數(shù)國際領(lǐng)先的技術(shù)效勞公司掌握，

44、上述領(lǐng)先公司逐步將業(yè)務(wù)重心定位于提供測井效勞，加之其對防止技術(shù)外流的考慮，上述公司已經(jīng)很少在我國銷售測井儀器。由此，國內(nèi)測井服務(wù)單位未來將主要采購國內(nèi)生產(chǎn)的測井儀器。吉艾科技利用自主研發(fā)的硬件功能軟件化技術(shù)所生產(chǎn)出的下井儀器，具有小型化、耐溫耐壓性能突出和維修方便快捷等鮮明特點，并具備更高的可靠性、準確性和一致性，性能和技術(shù)水平到達了國際先進水平。吉艾科技的產(chǎn)品為國內(nèi)客戶提供了可用以替代進口產(chǎn)品的自主技術(shù)高端測井儀器，打破了少數(shù)國際領(lǐng)先的技術(shù)效勞公司對測井儀器制造技術(shù)的壟斷。2本錢優(yōu)勢公司產(chǎn)品的生產(chǎn)本錢較為穩(wěn)定，其中約90%為原材料本錢，其他為制造本錢和人工本錢；原材料本錢中約55-60%的本

45、錢為電子元器件、量子傳感器等，這些部件根本為標準化產(chǎn)品，供給商和價格穩(wěn)定，約40-45%的本錢為機械加工件。在技術(shù)優(yōu)勢保證產(chǎn)品較高定價水平的情況下，本錢優(yōu)勢進一步幫助公司產(chǎn)品形成較強的競爭力、并保持較高的利潤率，公司毛利率近三年維持在75%左右的較高水平。另外，公司儀器的集成化電路模塊設(shè)計也降低了維修的本錢，從而幫助公司進一步節(jié)約資源、提高效率，增強了公司的整體競爭力。3行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)勢公司董事長高懷雪女士從事石油測井行業(yè)十多年，擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗。公司負責(zé)研發(fā)事宜的副總經(jīng)理黃文幟先生是我國第一套研制成功的HCS-87 大數(shù)控測井系統(tǒng)的核心軟件總設(shè)計師，幾十年來一直領(lǐng)導(dǎo)團隊從事石油測井儀器的研究，

46、積累了大量研究經(jīng)驗和行業(yè)知識，對各個油田的地質(zhì)狀況、儀器使用情況和用戶需求情況具有深刻的認識?；诠竟芾韺娱L期以來積累的豐富行業(yè)經(jīng)驗，公司成立以來與國內(nèi)主要的石油測井服務(wù)單位如大慶鉆探、渤海鉆探等建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，產(chǎn)品在石油測井行業(yè)內(nèi)口碑較好，客戶認可度較高。4人才團隊優(yōu)勢2、競爭劣勢與中油測井、勝利偉業(yè)等行業(yè)內(nèi)成立時間較長的公司相比，公司的規(guī)模較小、歷史較短，現(xiàn)場試驗條件和測井工程效勞的作業(yè)經(jīng)驗弱于競爭對手。未來公司將進一步拓展業(yè)務(wù)渠道，推出更加領(lǐng)先和實用的測井儀器，進一步完善現(xiàn)場試驗條件、提升作業(yè)能力，加強整體競爭力。二市場占有情況目前在國內(nèi)石油測井行業(yè)內(nèi)占有較大市場份額的一些公司從

47、 80 年代末90 年代初即推出了自行生產(chǎn)的測井儀器，以數(shù)控測井儀器為主。這些公司開展歷史相對吉艾科技更長，市場占有率較高，但公司2021 年推出成套測井儀器后，憑借硬件功能軟件化等核心技術(shù)，迅速取得技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，不斷推出新型產(chǎn)品，市場份額持續(xù)上升，并且?guī)诱麄€行業(yè)的技術(shù)水平有一定提高。根據(jù)中國石油和石油化工設(shè)備工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021 年全國石油測井儀器銷售總額為21.9 億元。根據(jù)公司測井儀器銷售金額測算，公司目前在國內(nèi)測井儀器銷售市場的份額約5.5%。公司近三年市場份額增長迅速，從2021 年的3.4%增長到2021 年的4.5%，并進一步上升到了2021 年的5.5%，主要原因是公

48、司2021 年GILEE 成套測井儀器推出后，其產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)領(lǐng)先性迅速地獲得市場的認可，產(chǎn)品知名度大幅提升，且公司在2021 年及2021 年加強了銷售力度。公司未來將在穩(wěn)固現(xiàn)有測井儀器銷售客戶的同時，致力于開拓新客戶，提升生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量，進一步提高公司在測井儀器銷售市場的份額。三主要競爭對手的簡要情況目前在國內(nèi)測井儀器市場上，公司為少數(shù)幾家到達國際先進水平的制造商之一，產(chǎn)品在國內(nèi)處于技術(shù)領(lǐng)先地位。公司在國內(nèi)的競爭對手主要包括以下公司：1、中油測井中油測井成立于 2002 年，是中國石油天然氣集團公司的下屬子公司，公司業(yè)務(wù)范圍包括測井技術(shù)研發(fā)、電纜測井、隨鉆測井、射孔取心作業(yè)、錄井、快速

49、評價、儀器制造等方面。中油測井在測井領(lǐng)域的業(yè)務(wù)包括測井技術(shù)研發(fā)、測井儀器制造、測井資料處理解釋和測井技術(shù)效勞等，其生產(chǎn)的測井儀器主要為EILOG 測井系統(tǒng)，目前主要在中油測井內(nèi)部使用。中油測井的特點主要表達為以測井工程效勞為主。中油測井現(xiàn)有員工 5727 人，其中，碩士以上學(xué)歷120 人，大專以上學(xué)歷人員占60%；教授級高級工程師12 人，高級工程師550 人，中級職稱以上人員占38%。以上信息根據(jù)該公司網(wǎng)站公開資料整理而得2、勝利偉業(yè)勝利偉業(yè)的主要業(yè)務(wù)包括：能源勘探開發(fā)技術(shù)裝備研究制造、工程效勞、器材儀器設(shè)備銷售；油氣田及其它礦產(chǎn)開發(fā)；軟件開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)效勞、技術(shù)入股；機械加

50、工；車輛設(shè)備、儀器租賃等。其生產(chǎn)的測井儀器主要為SL-6000 測井系統(tǒng)。勝利偉業(yè)的特點主要表達為包含測井儀器生產(chǎn)業(yè)務(wù)在內(nèi)的多樣化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。勝利偉業(yè)現(xiàn)有員工550 多人。以上信息根據(jù)該公司網(wǎng)站公開資料整理而得3、環(huán)鼎科技環(huán)鼎科技成立于 1999 年9 月，前身為中國艦船研究院1991 年成立的華力石油設(shè)備開發(fā)中心。環(huán)鼎科技主要從事石油天然氣勘探開發(fā)中測井儀器的研制開發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營，其主要產(chǎn)品為520、530、HH-2530 測井系統(tǒng)，以數(shù)控測井系統(tǒng)為主。環(huán)鼎科技現(xiàn)有員工 504 人，其中高級工程師以上160 人，中級職稱人員150 人，初級職稱人員34 人，技術(shù)工人85 人，技術(shù)輔助人員75

51、人。以上信息根據(jù)該公司網(wǎng)站公開資料整理而得4、中電二十二所中電二十二所，即中國電波傳播研究所，是從事無線電波傳播的研究所，其研究成果直接應(yīng)用于雷達、通信、導(dǎo)航、測控、遙感、航天、頻譜管理、播送電視、無線電干擾協(xié)調(diào)、石油測井等領(lǐng)域。中電二十二所的主要產(chǎn)品包括探地雷達、測高儀、石油測井儀器等，其生產(chǎn)的測井儀器主要為SDZ3000 測井系統(tǒng)。中電二十二所業(yè)務(wù)較為廣泛，測井業(yè)務(wù)占其總業(yè)務(wù)量的比例較小。中電二十二所在進口數(shù)控測井系統(tǒng)的根底上進行消化吸收，研制成了自身的測井系統(tǒng)，產(chǎn)品以數(shù)控測井系統(tǒng)為主。中電二十二所現(xiàn)有職工 1327 人，其中中國工程院院士1 人，研究員級高工38 人，高級工程師155 人

52、，工程師376 人，享受政府特殊津貼的專家36 人。以上信息根據(jù)該單位網(wǎng)站公開資料整理而得5、中海油服中海油服的主營業(yè)務(wù)包括物探勘察效勞、鉆井效勞、油田技術(shù)效勞及船舶效勞。中海油服于2002 年公開發(fā)行H 股并在香港聯(lián)合交易所主板上市，于2007 年發(fā)行A 股并在上海證券交易所上市。其生產(chǎn)的測井儀器主要為ELIS 測井系統(tǒng)，目前，其制造的測井儀器主要在其內(nèi)部推廣使用。根據(jù)公司的市場調(diào)研，測井儀器銷售規(guī)模位于市場前列的測井儀器制造商包括中油測井、勝利偉業(yè)、環(huán)鼎科技、中電二十二所及吉艾科技等。除吉艾科技外，其余四家公司中油測井、勝利偉業(yè)、環(huán)鼎科技及中電二十二所2021 年的市場占有率合計約為55-

53、60%。與中油測井和勝利偉業(yè)相比，吉艾科技在研發(fā)機制、研發(fā)效率尤其是創(chuàng)新能力方面比競爭對手更加突出；與環(huán)鼎科技及中電二十二所相比，吉艾科技對多學(xué)科技術(shù)的綜合利用、對石油測井行業(yè)的理解及成像測井儀器研究制造方面具有優(yōu)勢。相對于其他廠商的競爭優(yōu)勢也成就了公司產(chǎn)品的技術(shù)水平和市場形象。公司在 GILEE 系列電纜成像測井系統(tǒng)生產(chǎn)過程中，運用了自主研發(fā)的硬件功能軟件化技術(shù)，采用超大規(guī)模集成電路芯片，并與公司自主開發(fā)的嵌入式軟件相結(jié)合，來實現(xiàn)原來由眾多硬件完成的功能。公司生產(chǎn)的測井系統(tǒng)具有下井儀器小型化、耐溫耐壓性能突出和維修方便快捷等鮮明特點，并具有更高的可靠性、準確性和一致性，性能和技術(shù)水平到達了國

54、際先進水平，在目前國內(nèi)測井儀器市場的競爭中擁有明顯優(yōu)勢。此外，由于核心技術(shù)完全是自主開發(fā)，公司新產(chǎn)品的開發(fā)和升級較為快捷。公司在2021 年推出耐高溫高壓性能好、技術(shù)含量更高的小井眼儀器；公司還將依靠硬件功能軟件化技術(shù)及現(xiàn)有的核心電路模塊為根底，高效的開發(fā)出過鉆頭測井系統(tǒng)。在目前石油測井行業(yè)的競爭轉(zhuǎn)向高端產(chǎn)品、注重創(chuàng)新能力、要求差異化的前提下，公司的上述優(yōu)勢有助于在行業(yè)中迅速提升競爭力、擴大市場份額。五、本公司主營業(yè)務(wù)的具體情況一主要產(chǎn)品和效勞及其主要功能1、測井儀器公司的主要產(chǎn)品是 GILEE 系列成像測井系統(tǒng)。測井系統(tǒng)由下井儀器和地面系統(tǒng)組成，下井儀器由各種功能不同的單支下井儀器組成，利用

55、聲、光、電、核、磁等方法采集井下地球物理信息；地面系統(tǒng)主要由電源、采集箱、計算機及外設(shè)、以及采集及處理軟件等組成，是數(shù)據(jù)采集、記錄和處理的關(guān)鍵設(shè)備。公司生產(chǎn)的GILEE 系列成像測井系統(tǒng)組成如下列圖所示：公司生產(chǎn)的成像測井系統(tǒng)包括地面系統(tǒng)和下井儀器，具體如下：公司的產(chǎn)品系列具體包括：1下井儀器1下井儀器的系列公司的下井儀器包括兩個系列：常規(guī)下井儀器系列和小井眼下井儀器系列。a.常規(guī)下井儀器系列常規(guī)下井儀器是公司報告期內(nèi)的主要產(chǎn)品。公司在消化吸收國際領(lǐng)先的測井技術(shù)和設(shè)備的根底上自主研發(fā)了GILEE 系列成像測井系統(tǒng)，于2021 年完成了常規(guī)下井儀器及地面采集控制系統(tǒng)的整裝測井系統(tǒng)并投放市場。常規(guī)

56、下井儀器產(chǎn)品在2021 年進入中石油下屬的渤海鉆探、大慶鉆探、川慶鉆探等公司，2021 年又進入了中石化下屬的江蘇、華東局、華北局、河南等油田的測井效勞單位。b.小井眼下井儀器系列公司在 2021 年推出了自主研發(fā)的小井眼下井儀器。小井眼下井儀器的儀器種類與常規(guī)下井儀器相同，但儀器外徑較小，在76mm 以下，可用于測量110mm 以下直徑的井眼，該系列儀器抗高溫高壓性能好，可靠性及穩(wěn)定性更強，技術(shù)含量更高，用途更廣。該系列在2021 年共銷售了5 套，客戶包括渤海鉆探、長城鉆探、中石化下屬的江蘇油田分公司。公司主要產(chǎn)品已在國內(nèi)各大油田使用，其質(zhì)量和性能獲得了油田的認可，各測井服務(wù)單位希望和公司

57、建立長期合作，這將為公司的品牌樹立和推廣起到了積極作用。另外，公司主要產(chǎn)品已通過國內(nèi)測井效勞單位的國際業(yè)務(wù)進入國外油田開展效勞，如長城鉆探使用公司的儀器在蘇丹等地區(qū)進行作業(yè)，渤海鉆探使用公司的儀器在印尼進行作業(yè)。公司正在方案未來將設(shè)備出口，開拓國際市場。2、測井工程效勞公司 2021 年4 月開始利用自產(chǎn)的測井儀器為油田提供測井工程效勞。公司已經(jīng)建立了4 支測井工程效勞隊伍，配備了二十余名專業(yè)技術(shù)人員，并聘請了曾供職于斯倫貝謝、貝克休斯等國際測井市場領(lǐng)先企業(yè)的操作工程師，并與渤海鉆探測井分公司以合作的形式開展測井工程效勞業(yè)務(wù)，公司還方案獨立開發(fā)國內(nèi)外油田測井工程效勞市場。公司目前擁有的4 支測

58、井隊伍已獲得2021 年的滿負荷測井作業(yè)安排。測井工程效勞的業(yè)務(wù)模式實質(zhì)是把設(shè)備出售變?yōu)樘峁┮粩堊泳C合的數(shù)據(jù)效勞，公司直接在油田現(xiàn)場作業(yè)并提供最終的測試數(shù)據(jù)和分析報告。測井工程效勞模式一方面延伸了公司的產(chǎn)業(yè)鏈，提高了收入規(guī)模和利潤規(guī)模；另一方面也縮短了新產(chǎn)品的試驗周期，使新產(chǎn)品能夠迅速投產(chǎn)，也為現(xiàn)有產(chǎn)品的改良與進一步完善提供了第一手的資料。該種業(yè)務(wù)模式符合市場未來的開展趨勢，為公司未來在油田效勞市場占據(jù)一定的市場份額做好了鋪墊。下列圖為公司的測井隊伍正在長慶油田提供測井工程效勞：測井工程效勞是公司未來重要的業(yè)務(wù)增長點。3、公司測井系統(tǒng)的功能及核心解讀公司測井系統(tǒng)的示意圖如下：測井儀器銷售是公司

59、主要的收入來源，銷售對象為測井效勞單位。由于目前中石油和中石化兩大石油公司擁有我國絕大局部陸地石油資源和測井效勞單位，因此國內(nèi)的測井儀器需求主要來自于兩大石油公司，公司的銷售收入也集中于兩大石油公司的下屬測井效勞單位。本公司產(chǎn)品具有明顯競爭優(yōu)勢公司通過自主研發(fā)掌握的核心技術(shù)已到達國際先進水平。2021 年推出成套測井儀器后，公司在保持現(xiàn)有技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢的同時，不斷推出新型產(chǎn)品，市場份額持續(xù)上升。根據(jù)中國石油和石油化工設(shè)備工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)以及公司測井儀器銷售金額測算，公司近三年市場份額增長迅速，從2021 年的3.4%增長到了2021 年的5.5%。公司產(chǎn)品優(yōu)異的耐高溫高壓性能以及下井儀器小型化

60、等特點迅速地獲得市場的認可，產(chǎn)品知名度在行業(yè)內(nèi)大幅提升。公司2021 年銷售了7.5 套測井儀器，隨著產(chǎn)品知名度的提升，公司預(yù)計未來還將保持良好的銷售增長趨勢。此外，中電二十二所的產(chǎn)品也包括石油測井儀器。2021 年中電二十二所曾向公司購置一套下井儀器，2021 年中電二十二所曾向公司購置少量單支下井儀器，并最終銷售給中石化江蘇油田分公司。中電二十二所非公司主要客戶，對公司產(chǎn)品銷售、業(yè)務(wù)拓展的影響很小。公司測井儀器生產(chǎn)所需的主要原材料有：抗壓外殼鈦鋼和沉淀硬化不銹鋼棒材等、保溫瓶不銹鋼、電子元器件、光電倍增管、NaI 晶體探頭、CsI 晶體探頭、電氣接插件、高溫導(dǎo)線等。上述原材料由國內(nèi)外市場供