紅嶺資本股權(quán)投資基金簡(jiǎn)介ppt課件

1、紅嶺資本股權(quán)投資基金簡(jiǎn)介國(guó)信私募股權(quán)投資基金系列產(chǎn)品一、紅嶺資本股權(quán)投資基金簡(jiǎn)介二、基金投資管理人國(guó)信證券簡(jiǎn)介三、基金發(fā)行人深國(guó)投簡(jiǎn)介四、選擇紅嶺資本股權(quán)投資基金的理由主 要 內(nèi) 容紅嶺資本股權(quán)投資基金簡(jiǎn)介基金簡(jiǎn)介紅嶺資本股權(quán)投資基金是國(guó)信證券有限責(zé)任公司以下亦稱“國(guó)信證券結(jié)合其大股東深圳國(guó)際信托投資有限責(zé)任公司以下亦稱“深國(guó)投推出的專注私募股權(quán)投資的基金，期限為7年，滾動(dòng)發(fā)行，第一期規(guī)模約為6億人民幣；本基金也是深圳市政府主導(dǎo)的包括深圳證券買賣所、深圳產(chǎn)權(quán)買賣所、國(guó)信證券、深國(guó)投、深圳工商銀行五家機(jī)構(gòu)結(jié)合發(fā)起的“中小企業(yè)上市一路通協(xié)作框架下的詳細(xì)投資產(chǎn)品；基金投資管理人為國(guó)信證券，擔(dān)任投資工

2、程挑選、盡職調(diào)查、工程管理、發(fā)行上市或并購(gòu)?fù)顺龅仁乱?；基金發(fā)行人為深國(guó)投，擔(dān)任資金募集、資金管理、收益分配、清算等事宜。基金運(yùn)作架構(gòu)紅嶺創(chuàng)投企業(yè)投資者(紅嶺資本股權(quán)投資基金)A企業(yè)B企業(yè)C企業(yè)投資管理人國(guó)信證券殼公司B殼公司A基金發(fā)行人深圳國(guó)投投資范圍投資擬上市公司PREIPO；投資擁有中心技術(shù)、戰(zhàn)略資源或創(chuàng)新類高生長(zhǎng)企業(yè)或工程，特別是符合中小企業(yè)板和未來(lái)創(chuàng)業(yè)板上市條件的企業(yè)或工程；IPO配售和公眾公司的增發(fā)工程；戰(zhàn)略性兼并與收買；未用作股權(quán)投資的資金可用于銀行存款、新股申購(gòu)、ETF指數(shù)基金等低風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)健性投資種類；受害人大會(huì)贊同的其他合法合規(guī)投資種類。關(guān)注重點(diǎn)特別關(guān)注符合中小企業(yè)板或未來(lái)創(chuàng)業(yè)板

3、上市條件的中小企業(yè)；具有一定規(guī)模和盈利才干，企業(yè)增長(zhǎng)迅速，中心競(jìng)爭(zhēng)才干突出，行業(yè)內(nèi)排名領(lǐng)先的企業(yè)，特別關(guān)注在特定行業(yè)或細(xì)分市場(chǎng)排名前五的企業(yè)；在有中國(guó)特征的行業(yè)中容易構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，特別關(guān)注在特定行業(yè)或細(xì)分市場(chǎng)具備壟斷優(yōu)勢(shì)或特許運(yùn)營(yíng)權(quán)的企業(yè)；特別關(guān)注擁有戰(zhàn)略性資源如礦產(chǎn)、林產(chǎn)、金屬、土地、地方特產(chǎn)、國(guó)家重點(diǎn)支持工程等開(kāi)發(fā)潛力的企業(yè)或工程；在國(guó)際市場(chǎng)具備比較優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。 基金投資管理人國(guó)信證券簡(jiǎn)介公司簡(jiǎn)介國(guó)信證券有限責(zé)任公司是全國(guó)性大型綜合類證券公司，成立于1994年10月，注冊(cè)地為深圳市，注冊(cè)資本20億元；國(guó)信證券來(lái)源于中國(guó)證券市場(chǎng)最早的三家營(yíng)業(yè)部之一的深圳國(guó)投證券業(yè)務(wù)部，該營(yíng)業(yè)部成立于19

4、89年，90年代初期其股票買賣量占整個(gè)市場(chǎng)的30%以上。1996年，深圳市政府為振興深圳證券市場(chǎng)，在深圳國(guó)投證券的根底上戰(zhàn)略性改組成立國(guó)信證券。2004年12月1日，國(guó)信證券獲得創(chuàng)新試點(diǎn)券商資歷；國(guó)信證券共有5家股東：深圳市投資控股、深圳國(guó)際信托投資有限責(zé)任公司、云南紅塔集團(tuán)、中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司、北京城建投資開(kāi)展股份。綜合實(shí)力強(qiáng)：全國(guó)性大型AA級(jí)券商國(guó)信證券是全國(guó)性大型創(chuàng)新類證券公司，2007年實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)在全國(guó)證券業(yè)排名第三：實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額97.63億元，比2006年增長(zhǎng)466 %；上繳稅收 25.3 億元，比2006年增長(zhǎng)517 %；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)73.42億元，比2006年增長(zhǎng)4倍；凈資產(chǎn)增長(zhǎng)

5、78億，比2006年增長(zhǎng)223%；凈資產(chǎn)收益率95.6%，排名第一；2007年被中國(guó)證監(jiān)會(huì)評(píng)為AA級(jí)券商，為目前僅有的兩家最高評(píng)級(jí)券商(另一AA級(jí)券商為中金公司)之一；2006年度“最受投資者信任券商。領(lǐng)先的投資銀行業(yè)務(wù)投資銀行業(yè)務(wù)綜合實(shí)力排名全國(guó)前五，在中小企業(yè)上市方面，綜合實(shí)力排名全國(guó)第一；1998-2004年延續(xù)7年位列全國(guó)主承銷家數(shù)排名前四名；1997年以來(lái)累計(jì)承銷家數(shù)名列全國(guó)前三；2000年全國(guó)主承銷商信譽(yù)積分排序中名列第一；2003年被評(píng)為“最正確投行團(tuán)隊(duì)和“發(fā)掘中小工程第一名；2005年股權(quán)分置改革工程完成家數(shù)行業(yè)排名第二；2006年股票發(fā)行家數(shù)排名第一，股改業(yè)務(wù)累計(jì)完成家數(shù)排名

6、第三，被深交所評(píng)為“最正確保薦機(jī)構(gòu)；被評(píng)為“年度最正確投行；截至2007年12月，投資銀行2007年已勝利保薦約31家公司發(fā)行股票, 17家IPO其中絕大多數(shù)為中小企業(yè)板上市公司，承銷家數(shù)排名繼續(xù)堅(jiān)持第一。驕人的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合實(shí)力排名第三，權(quán)證買賣排名第一， 2006年 在“最正確網(wǎng)上買賣的券商評(píng)選中排名第一；深圳紅嶺中路證券營(yíng)業(yè)部多年蟬聯(lián)深滬兩市買賣量第一名；堅(jiān)持走“精品營(yíng)業(yè)部開(kāi)展道路，單個(gè)營(yíng)業(yè)部平均買賣額和平均盈利才干自1998年起延續(xù)9年在全國(guó)排名前兩位，憑仗僅有的二十幾家營(yíng)業(yè)部，股票基金權(quán)證買賣總額2005年全國(guó)排名第五，2006年排名第四，2007年經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合實(shí)力排名第三。先

7、進(jìn)的資產(chǎn)管理與投資業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理與投資業(yè)務(wù)綜合實(shí)力在全國(guó)券商中排名前三，發(fā)明性提出“私募股權(quán)投資+證券市場(chǎng)投資管理+上市公司市值管理新方式，進(jìn)一步加強(qiáng)與投資銀行和經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部門(mén)的嚴(yán)密協(xié)作，為企業(yè)提供“一站式綜合投資管理效力；資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模在全國(guó)券商中排名前三，證券市場(chǎng)投資業(yè)績(jī)?cè)谝磺型顿Y基金包括近300百多家公募基金中排名前15%；截至2007年8月，“金理財(cái)投資產(chǎn)品累積收益在全國(guó)券商中排名第一；2007年，成為深圳證券交所、深圳國(guó)際高新技術(shù)產(chǎn)權(quán)買賣所等機(jī)構(gòu)的“中小企業(yè)綜合金融效力戰(zhàn)略協(xié)作同伴，在框架下，大力開(kāi)展中小企業(yè)股權(quán)投資業(yè)務(wù)，積極為中小企業(yè)板市場(chǎng)、創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)和場(chǎng)外產(chǎn)權(quán)買賣市場(chǎng)引薦、保薦優(yōu)質(zhì)

8、上市企業(yè)。強(qiáng)大的研討實(shí)力國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研討所共有70余人，其中首席分析師12名，資深分析師20多名，研討力量覆蓋宏觀經(jīng)濟(jì)、一切主要行業(yè)和上市公司。在“新財(cái)富2005年度最正確分析師評(píng)選中，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研討所綜合排名第三，被評(píng)為“提高最快的研討機(jī)構(gòu)；公司在業(yè)內(nèi)率先推行行業(yè)首席分析師制，創(chuàng)新賣方研討業(yè)務(wù)，確立了研討的制度優(yōu)勢(shì)。公司構(gòu)成了以首席分析師為中心的一流研討團(tuán)隊(duì)，25人次獲得“新財(cái)富最正確分析師獎(jiǎng)項(xiàng)；強(qiáng)大的研討實(shí)力為公司投資銀行、資產(chǎn)管理及投資業(yè)務(wù)提供了堅(jiān)實(shí)的工程評(píng)價(jià)根底和平臺(tái)。基金發(fā)行人深國(guó)投簡(jiǎn)介 公司簡(jiǎn)介深圳國(guó)際信托投資有限責(zé)任公司成立于1982年，1984年經(jīng)中國(guó)人民銀行總行同意成為深圳

9、市政府全資直屬的非銀行金融機(jī)構(gòu)。2006年10月，華潤(rùn)股份以下簡(jiǎn)稱“華潤(rùn)投資17.4億元人民幣獲得深國(guó)投51的股份。深國(guó)投是國(guó)信證券的大股東。2006年底，深國(guó)投注冊(cè)資本26.3億元人民幣，總資產(chǎn)43.1億元人民幣，凈資產(chǎn)30.76億元，債務(wù)償付率100%。 2007年，深國(guó)投實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)25億元，人均利潤(rùn)3000萬(wàn)元，人均利潤(rùn)居全國(guó)同行業(yè)之首。 深國(guó)投目前股東情況：華潤(rùn)股份，持股51%；深圳市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)視管理委員會(huì)，持股49%。 私募基金的大本營(yíng)深國(guó)投在私募基金發(fā)行與管理方面不斷堅(jiān)持全國(guó)領(lǐng)先位置，被業(yè)界稱為“私募基金的大本營(yíng)，積累了豐富的募集發(fā)行閱歷和相當(dāng)數(shù)量的優(yōu)質(zhì)客戶，構(gòu)成了一套行之有效的募

10、集、管理和買賣體系；截至2007年12月31日，深國(guó)投管理的信托財(cái)富規(guī)模約為70億元，其中已發(fā)行證券類集合信托約為40個(gè)； 比較著名的私募基金系列包括：“赤子之心系列、“明達(dá)系列、“林園系列、“景林系列、“紅山系列、“天馬系列、“億龍系列、“鑄金資本系列、“紅嶺資本系列等，在業(yè)界構(gòu)成了相當(dāng)強(qiáng)的影響力。深沉的央企股東背景華潤(rùn)的歷史最早可以追溯到于1938年在香港成立的“聯(lián)和行 ，1948年“聯(lián)和行更名為“華潤(rùn)公司，1983年，改組為華潤(rùn)集團(tuán)，總部位于香港灣仔港灣道26號(hào)華潤(rùn)大廈。華潤(rùn)集團(tuán)已開(kāi)展成為中國(guó)內(nèi)地和香港最具實(shí)力的多元化企業(yè)之一，總資產(chǎn)約2,000億港元。華潤(rùn)集團(tuán)從事的行業(yè)都與群眾生活息息

11、相關(guān)，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括日用消費(fèi)品制造與分銷、地產(chǎn)及相關(guān)行業(yè)、根底設(shè)備及公用事業(yè)、醫(yī)藥制造與分銷、金融等領(lǐng)域。選擇紅嶺資本作為戰(zhàn)略投資者的理由創(chuàng)新的投資與管理方式為企業(yè)提供綜合性的“一站式金融效力 對(duì)擬上市公司，統(tǒng)籌思索“企業(yè)上市前的投資銀行業(yè)務(wù)和“企業(yè)上市后的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，并將其有機(jī)結(jié)合起來(lái)。企業(yè)上市前的投資銀行業(yè)務(wù) 本工程充分借助國(guó)信投行在中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板保薦上市方面的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，協(xié)助企業(yè)順利、迅速獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的審批。企業(yè)上市后的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) 本工程充分借助國(guó)信資產(chǎn)管理部投資管理優(yōu)勢(shì),為上市公司實(shí)現(xiàn)市值可繼續(xù)性穩(wěn)定增長(zhǎng)，防止市值非理性動(dòng)搖，協(xié)助上市公司實(shí)施戰(zhàn)略部署，奠定市值管理根底，處理中小板

12、企業(yè)可流通股份極度分散，短少持股較多的理性機(jī)構(gòu)投資者維護(hù)，二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)非理性動(dòng)搖嚴(yán)重且不好把握等市值管理難題。保薦上市優(yōu)勢(shì)國(guó)信證券在企業(yè)特別是中小企業(yè)上市方面具有絕對(duì)的保薦優(yōu)勢(shì) 在中國(guó)證監(jiān)會(huì)分類監(jiān)管評(píng)選中獲得目前最高AA級(jí)評(píng)級(jí)，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)享有很高的信譽(yù)度，同時(shí)與中國(guó)證監(jiān)會(huì)各職能部門(mén)、買賣所、國(guó)家其他行業(yè)主管部門(mén)均建立了良好的任務(wù)聯(lián)絡(luò)，溝通渠道暢通，得到各監(jiān)管部門(mén)的信任。多年來(lái)，公司保薦上市工程經(jīng)過(guò)率為100%。中小企業(yè)板的第一選擇 在中小板市場(chǎng)占有率不斷堅(jiān)持第一，保薦上市家數(shù)最多, 行業(yè)涉及面廣，涵蓋了證監(jiān)會(huì)一級(jí)分類的多數(shù)行業(yè)，對(duì)不同類型與行業(yè)的企業(yè)保薦上市積累了大量珍貴閱歷，構(gòu)成了一套行之

13、有效的企業(yè)改制、輔導(dǎo)、保薦、上市、監(jiān)管層溝通、投資者溝通的方法，保證了工程的勝利率。投資管理優(yōu)勢(shì)作為具備豐富實(shí)際閱歷的機(jī)構(gòu)投資者，在工程談判、工程投資管理上具有綜合優(yōu)勢(shì)；作為資本市場(chǎng)上主要的機(jī)構(gòu)投資者，與國(guó)內(nèi)外著名機(jī)構(gòu)投資者都堅(jiān)持著良好協(xié)作關(guān)系，在協(xié)助目的企業(yè)經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)讓或并購(gòu)等方式退出方面具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)；就目的企業(yè)整體市值管理提早規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)的無(wú)縫對(duì)接，確保目的企業(yè)在上市前、申報(bào)中、發(fā)行時(shí)和上市后整體市值的可繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。外鄉(xiāng)優(yōu)勢(shì)本工程集合了國(guó)內(nèi)上市最關(guān)鍵要素的優(yōu)勢(shì)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)最高評(píng)級(jí)信譽(yù)度、買賣所的戰(zhàn)略協(xié)作同伴、豐富的保薦上市實(shí)踐閱歷、嫻熟的工程投資管理閱歷及深沉的股東背景

14、等，外鄉(xiāng)優(yōu)勢(shì)明顯；與國(guó)外一些股權(quán)投資基金甚至包括國(guó)外著名投行基金或私募基金相比，本基金除了具備以上外鄉(xiāng)優(yōu)勢(shì)這些優(yōu)勢(shì)是國(guó)外基金在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不能夠與我們相提并論的外，主要防止了以下妨礙：外資基金投資需經(jīng)商務(wù)部及外管部門(mén)冗長(zhǎng)復(fù)雜的審批，且以后艱苦股權(quán)、資產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)如設(shè)子公司等變化，需逐項(xiàng)逐次重走冗長(zhǎng)復(fù)雜的審批程序，使得上市進(jìn)程變得不可控，多數(shù)時(shí)候拖延公司申報(bào)發(fā)行上市進(jìn)程；外資基金投資后多需爭(zhēng)取董事會(huì)席位，外資董事出于維護(hù)本身利益的需求及依賴其海外投資管理習(xí)慣，對(duì)各類董事會(huì)決議總體堅(jiān)持謹(jǐn)慎，每次決議或文件均要與律師及相關(guān)機(jī)構(gòu)商討與核對(duì)，并傾向于“能不簽字就不簽字，同時(shí)其運(yùn)營(yíng)管理理念常與國(guó)內(nèi)理念大相徑庭，溝

15、通比較困難，為上市任務(wù)憑添管理難度，影響了上市速度和進(jìn)程；外資概念能夠構(gòu)成的其它負(fù)面影響：某些時(shí)候，監(jiān)管層出于維護(hù)本國(guó)產(chǎn)業(yè)、控制外資流動(dòng)、防止外資大量流入對(duì)人民幣升值的壓力、證券市場(chǎng)民族心情日益高漲等要素的考量，并不希望外資大量流入本國(guó)資本市場(chǎng)，這對(duì)上市工程能夠帶來(lái)負(fù)面影響。閱歷豐富的投資團(tuán)隊(duì)李鳳梧先生國(guó)信證券副總裁，首席投資謀劃師 廈門(mén)大學(xué)博士，12年證券從業(yè)閱歷，曾供職于深圳證券買賣所，任行政總監(jiān)。曾為現(xiàn)任中國(guó)證監(jiān)會(huì)副主席桂敏杰的秘書(shū)， 2000年起任國(guó)信證券副總裁。有豐富的買賣所、證監(jiān)會(huì)等兼管機(jī)構(gòu)任務(wù)及溝通閱歷。蔣國(guó)云先生國(guó)信證券總裁助理，資產(chǎn)管理總部總經(jīng)理 復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，10年證

16、券從業(yè)閱歷，先后擔(dān)任中科招商投資投資總監(jiān)主管創(chuàng)業(yè)投資和證券投資，銀華基金市場(chǎng)總監(jiān)，2004年加盟國(guó)信證券，組建經(jīng)濟(jì)研討所，歷任經(jīng)濟(jì)研討所常務(wù)副所長(zhǎng)主持任務(wù)，現(xiàn)任資產(chǎn)管理總部總經(jīng)理。有豐富的創(chuàng)業(yè)投資、證券研討和投資管理閱歷。馬維剛先生國(guó)信資產(chǎn)管理總部投資經(jīng)理、紅嶺資本股權(quán)投資基金投資經(jīng)理 武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，北美特許金融分析師CFA，北美特許金融分析師協(xié)會(huì)會(huì)員，香港財(cái)經(jīng)分析師協(xié)會(huì)會(huì)員，具備基金、證券分析與咨詢、發(fā)行與承銷、買賣四項(xiàng)證券從業(yè)資歷，7年證券從業(yè)閱歷，2000-2007先后擔(dān)任廣東證券股份投資銀行部高級(jí)經(jīng)理，國(guó)信證券投資銀行事業(yè)部高級(jí)經(jīng)理、資產(chǎn)管理總部高級(jí)投資經(jīng)理。有豐富的企業(yè)發(fā)行上市、兼并重組和股權(quán)投資閱歷。地源優(yōu)勢(shì)本基金的投資管理人及發(fā)行人均位于深圳,有如下地源優(yōu)勢(shì):深圳是深圳買