道恩股份：驗資報告

1、山東道恩高分子材料股份有限公司驗 資 報 告眾環(huán)驗字（2022）0110042號本報告書共 8 頁第 PAGE 2頁 驗資報告眾環(huán)驗字（2022）0110042 號山東道恩高分子材料股份有限公司：我們接受委托，審驗了貴公司截至 2022 年 7 月 1 日止新增注冊資本及股本情況。按照法律法規(guī)以及協(xié)議、合同、章程的要求出資，提供真實、合法、完整的驗資資料，保護資產(chǎn)的安全、完整是全體股東及貴公司的責(zé)任。我們的責(zé)任是對貴公司新增注冊資本的實收情況發(fā)表審驗意見。我們的審驗是依據(jù)中國注冊會計師審計準(zhǔn)則第 1602 號驗資進行的。在審驗過程中，我們結(jié)合貴公司的實際情況，實施了檢查等必要的審驗程序。貴公司

2、本次變更前的注冊資本為人民幣 409,492,278.00 元，股本為人民幣 409,492,278.00元。根據(jù)貴公司第四屆董事會第十二次會議、第四屆董事會第十八次會議及 2022 年第一次臨時股東大會決議、并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可2022823 號文關(guān)于核準(zhǔn)山東道恩高分子材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)核準(zhǔn)，貴公司非公開發(fā)行普通股（A 股）37,415,128 股，每股面值人民幣 1 元，每股發(fā)行價格為人民幣 20.62 元，募集資金總額為 771,499,939.36 元。經(jīng)我們審驗，截至 2022 年 7 月 1 日止，貴公司已收到扣除承銷費和保薦費（含稅）共計 6,14

3、3,749.24 元的出資款人民幣 765,356,190.12 元?？鄢c發(fā)行相關(guān)的發(fā)行費用（不含稅）人民幣 11,490,756.62 元后，募集資金凈額為人民幣 760,009,182.74 元，其中新增股本人民幣37,415,128.00 元，余額人民幣 722,594,054.74 元轉(zhuǎn)入資本公積。同時我們注意到，截至 2021 年 10 月 29 日止，貴公司的注冊資本為 408,050,746.00 元，股本為人民幣 408,050,746.00 元，業(yè)經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并于2021 年 11 月 12 日出具眾環(huán)驗字（2021）0110010 號驗資報

4、告。自 2021 年 10 月 30 日至驗資截止日期 2022 年 7 月 1 日止，貴公司股票期權(quán)第二個行權(quán)期激勵對象實際行權(quán)1,419,000.00 份股票期權(quán)，實際增加注冊資本 1,419,000.00 元且已完成登記。自 2021 年 10月 30 日至驗資截止日期 2022 年 7 月 1 日止，貴公司公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人實際轉(zhuǎn)股 6,481 張可轉(zhuǎn)換公司債券，實際增加注冊資本 22,532.00 元且已完成登記。上述股票期權(quán)行權(quán)、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股后及本次增資前公司注冊資本為人民幣 409,492,278.00 元，股本為人民幣 409,492,278.00 元。截至

5、2022 年 7 月 1 日止，變更后的累計注冊資本為人民幣 446,907,406.00 元、股本為人民幣 446,907,406.00 元。本驗資報告供貴公司據(jù)以向市場監(jiān)督管理機關(guān)申請辦理注冊資本及股本變更登記、向證券登記結(jié)算機構(gòu)申請辦理新增股份初始登記及向全體股東簽發(fā)出資證明時使用，不應(yīng)被視為是對貴公司驗資報告日后資本保全、償債能力和持續(xù)經(jīng)營能力等的保證。因使用不當(dāng)造成的后果，與執(zhí)行本驗資業(yè)務(wù)的注冊會計師及本會計師事務(wù)所無關(guān)。附件：1、新增注冊資本實收情況明細表2、注冊資本及股本變更前后對照表3、驗資事項說明中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）中國注冊會計師： 王郁中國注冊會計師： 李永

6、超中國武漢2022 年 7 月 4 日本報告書共 8 頁第 PAGE 6頁附件 1新增注冊資本實收情況明細表截至 2022 年 7 月 1 日止被審驗單位名稱：山東道恩高分子材料股份有限公司貨幣單位：人民幣元股東名稱認繳新增注冊資本新增注冊資本的實際出資情況貨幣出資其中：股本金額占新增注冊資本比例上海優(yōu)優(yōu)財富投資管理有限公司-優(yōu)財鑫鑫二號私募證券投資基金10,184,287.00209,999,997.9410,184,287.0027.22%諾德基金-華泰證券股份有限公司-諾德基金浦江120號單一資產(chǎn)管理計劃3,782,735.0077,999,995.703,782,735.0010.11

7、%諾德基金-國信證券股份有限公司-諾德基金浦江299號單一資產(chǎn)管理計劃969,932.0019,999,997.84969,932.002.59%諾德基金-般勝優(yōu)選7號私募證券投資基金-諾德基金浦江526號單一資產(chǎn)管理計劃242,483.004,999,999.46242,483.000.65%諾德基金-中國銀河證券股份有限公司-諾德基金浦江107號單一資產(chǎn)管理計劃96,993.001,999,995.6696,993.000.26%諾德基金-弈熠宏善私募證券投資基金-諾德基金浦江401號單一資產(chǎn)管理計劃4,850.00100,007.004,850.000.01%諾德基金-胡吉陽-諾德基金浦

8、江505號單一資產(chǎn)管理計劃24,247.00499,973.1424,247.000.07%股東名稱認繳新增注冊資本新增注冊資本的實際出資情況貨幣出資其中：股本金額占新增注冊資本比例諾德基金-弈熠三川2號私募證券投資基金-諾德基金浦江512號單一資產(chǎn)管理計劃9,698.00199,972.769,698.000.03%諾德基金-仁灝成長優(yōu)選1號私募證券投資基金-諾德基金浦江331號單一資產(chǎn)管理計劃48,497.001,000,008.1448,497.000.13%諾德基金-易米基金定增100回報1號FOF集合資產(chǎn)管理計劃-諾德基金浦江524號單一資產(chǎn)管理計劃48,497.001,000,00

9、8.1448,497.000.13%諾德基金-馬祥兵-諾德基金浦江548號單一資產(chǎn)管理計劃48,497.001,000,008.1448,497.000.13%諾德基金-江岳順為價值成長21期私募證券投資基金-諾德基金浦江628號單一資產(chǎn)管理計劃4,850.00100,007.004,850.000.01%諾德基金-弈熠增高5號私募證券投資基金-諾德基金浦江593號單一資產(chǎn)管理計劃4,850.00100,007.004,850.000.01%諾德基金-廣州開發(fā)區(qū)增開星產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）-諾德基金浦江597號單一資產(chǎn)管理計劃48,497.001,000,008.1448,497.000

10、.13%青島市科技風(fēng)險投資有限公司-青島華資盛通股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）4,849,660.0099,999,989.204,849,660.0012.96%銀河資本-浙商銀行-銀河資本-鑫鑫一號集合資產(chǎn)管理計劃4,122,211.0084,999,990.824,122,211.0011.02%廣發(fā)證券股份有限公司3,879,728.0079,999,991.363,879,728.0010.37%華夏基金-江西銅業(yè)（北京）國際投資有限公司-華夏基金-江銅增利87,294.001,800,002.2887,294.000.23%股東名稱認繳新增注冊資本新增注冊資本的實際出資情況貨幣出

11、資其中：股本金額占新增注冊資本比例1號單一資產(chǎn)管理計劃中國光大銀行股份有限公司-華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金2,677,012.0055,199,987.442,677,012.007.16%華夏基金-中泰資管8131號FOF單一資產(chǎn)管理計劃-華夏基金-中泰1號單一資產(chǎn)管理計劃727,449.0014,999,998.38727,449.001.94%道恩集團有限公司2,424,831.0050,000,015.222,424,831.006.48%UBS AG1,454,898.0029,999,996.761,454,898.003.89%北京益安資本管理有限公司-益安富家號私募

12、證券投資基金1,212,415.0024,999,997.301,212,415.003.24%青島市科技風(fēng)險投資有限公司-青島華資匯金投資合伙企業(yè)（有限合伙）460,717.009,499,984.54460,717.001.23%合計37,415,128.00771,499,939.3637,415,128.00100.00%附件 2注冊資本及股本變更前后對照表截至 2022 年 7 月 1 日止被審驗單位名稱：山東道恩高分子材料股份有限公司貨幣單位：人民幣元股東名稱 認繳注冊資本 股本 變更前 變更后 變更前 本次增加額 變更后 金額 出資比例 金額 出資比例 金額 占注冊資本總額比例

13、金額 占注冊資本總額比例 限售流通股 58,725,500.0014.34%96,140,628.0021.51%58,725,500.0014.34%37,415,128.00 96,140,628.0021.51%無限售流通股 350,766,778.0085.66%350,766,778.0078.49%350,766,778.0085.66%350,766,778.0078.49% 合計 409,492,278.00100.00%446,907,406.00100.00%409,492,278.00100.00%37,415,128.00446,907,406.00100.00%本報告

14、書共 8 頁第 PAGE 8頁附件 3驗資事項說明一、基本情況山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡稱貴公司）系由龍口市道恩工程塑料有限公司整體變更設(shè)立的股份有限公司。并取得煙臺市市場監(jiān)督管理局核發(fā)的統(tǒng)一社會信用代碼913706007456581228營業(yè)執(zhí)照。本次增資前貴公司的注冊資本人民幣 409,492,278.00 元，股本為人民幣 409,492,278.00 元。本次增資系貴公司向特定投資者非公開發(fā)行普通股（A 股）37,415,128 股，發(fā)行后公司注冊資本變更為人民幣 446,907,406.00 元，股本變更為人民幣 446,907,406.00 元。二、新增資本的出資規(guī)定根

15、據(jù)貴公司第四屆董事會第十二次會議、第四屆董事會第十八次會議及 2022 年第一次臨時股東大會決議、并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可2022823 號文關(guān)于核準(zhǔn)山東道恩高分子材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)核準(zhǔn)，貴公司本次非公開發(fā)行普通股（A 股）37,415,128 股，每股面值人民幣 1 元，每股發(fā)行價格為人民幣 20.62 元，募集資金總額為 771,499,939.36 元。發(fā)行對象全部以現(xiàn)金認購。三、本次出資的審驗結(jié)果截至 2022 年 7 月 1 日止，貴公司非公開發(fā)行普通股（A 股）股票 37,415,128 股，募集資金總額合計人民幣 771,499,939.36 元。本次

16、發(fā)行的保薦人（主承銷商）申港證券股份有限公司已將扣除承銷費和保薦費（含稅）共計 6,143,749.24 元的出資款人民幣 765,356,190.12元匯入貴公司募集資金專用賬戶。其中于 2022 年 7 月 1 日分別匯入貴公司在恒豐銀行股份有限公司龍口支行開立的 37250101430100000021 賬號人民幣 303,500,000.00 元、在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司龍口市支行開立的 15350101040034375 賬號人民幣 238,000,000.00 元、在中國建設(shè)銀行股份有限公司龍口支行開立的 37050166688000001269 賬號人民幣223,856,190.12 元，合計人民幣 765,356,190.12 元。貴公司本次發(fā)行募集資金總額為人民幣 771,499,939.36 元，扣除與發(fā)行相關(guān)的發(fā)行費用（不含稅）合計為人民幣 11,490,756.62 元后，上述募集資金凈額為人民幣 760,009,182.74元，其中轉(zhuǎn)入股本人民幣 37,415,128.00