寵物消費需求挖掘與行為分析

1、寵物消費需求挖掘與行為分析技術(shù)創(chuàng)新，變革未來寵物行業(yè)范疇來源：自主研究及繪制。專門為寵物、小動物提供的食 品，介于人類食品與傳統(tǒng)畜禽 飼料之間的高檔動物食品，包 括主糧、零食等。直接為寵物購買或制造，供寵 物使用的相關(guān)產(chǎn)品，包括：寵 物日用、洗護美容用品、寵物 玩具、寵物服裝、外出用品等。主要包括寵物疫苗、寵物診療、 寵物保健等。寵物食品寵物用品寵物醫(yī)療 寵物 交易寵物服務(wù)寵物服務(wù)指圍繞寵物進行、滿足特定需求的活動，主要包括寵物寄養(yǎng)、寵物美容、寵物培訓(xùn)、寵物出行、寵 物婚喪、寵物攝影等。主體主要是寵物養(yǎng)殖商，專注于寵物繁殖、養(yǎng)殖， 其寵物主要售賣給寵物交易商，本次白皮書研究 不涉及寵物繁殖。寵

2、物繁殖主要由寵物交易商將寵物售賣給寵物主。寵物交易包括寵物交易和圍繞寵物消費的商品和服務(wù)寵物行業(yè)是指一切圍繞著“寵物”而產(chǎn)生的產(chǎn)業(yè)鏈，涉及到寵物的繁殖與寵物交易，以及圍繞寵物消費的商品和服務(wù)，包括寵物食品、寵物用品、寵物醫(yī)療和寵物服務(wù)。目前，我國寵物行業(yè)逐漸發(fā)展出覆蓋寵物衣食住行、生老病死的全產(chǎn)業(yè)鏈。寵物行業(yè)范疇及定義 寵物 消費2199115451072725252129883488396047.9%44.2%28.8%26.7%18.5%16.7%13.5%12.5%2015201620172022e2023e2018201920202021e寵物行業(yè)規(guī)模（億元）增長率（%）3寵物行業(yè)市場

3、規(guī)模2020年行業(yè)規(guī)模接近3000億元，未來三年仍會保持穩(wěn)定增長隨著我國居民收入提升和養(yǎng)寵人群不斷擴大，寵物消費相關(guān)的商品和服務(wù)類型不斷豐富，國內(nèi)寵物行業(yè)規(guī)?？焖贁U張。 2020年我國城鎮(zhèn)寵物市場規(guī)模接近三千億元，2015-2020年6年間復(fù)合増速達到32.8%。隨著寵物家庭滲透率和行業(yè)成熟度 的持續(xù)提升，寵物行業(yè)依然會保持穩(wěn)步增長。預(yù)測，未來三年我國寵物行業(yè)復(fù)合增速在14.2%，到2023年規(guī)模將達到 4456億元。2015-2023年中國寵物行業(yè)規(guī)模與預(yù)測4456注釋：1、數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑為城鎮(zhèn)寵物行業(yè)規(guī)模，不含農(nóng)村市場；2、行業(yè)規(guī)模的統(tǒng)計范圍包括寵物交易、寵物食品、寵物用品、寵物醫(yī)療和寵物服

4、務(wù)，寵物類型不僅包括犬貓，還包括水族、異寵。 來源：統(tǒng)計模型核算預(yù)估。寵物行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)寵物食品40%寵物醫(yī)療20%水族異寵13%寵物服務(wù)12%寵物用品10%寵物服務(wù)包括洗護美容、寵物寄養(yǎng)、 寵物訓(xùn)練等，商業(yè)形態(tài)以線下寵物店為主， 服務(wù)內(nèi)容呈現(xiàn)擬人化趨勢。寵物食品是最大的細分市場，剛需、 高頻，使食品類目成為寵物行業(yè)最重要的 競爭市場。寵物用品主要包括清潔護理、寵物窩 籠、食具水具、寵物服飾、寵物玩具等。 清潔護理類復(fù)購高，市場需求最大；食具 水具等呈智能化趨勢，受到年輕人群喜愛。寵物醫(yī)療包括疫苗、體檢、診療等服 務(wù)，其中疫苗為剛需，消費頻次最高，但 市場規(guī)模相比較少；寵物醫(yī)療市場還是以 寵物診

5、療為主。寵物交易受產(chǎn)品非標準化和不可控的 寵物交易特點影響，渠道集中度差，現(xiàn)主要交易渠 10%道在線下，線上綜合電商平臺和寵物交易APP也已具一定規(guī)模水族小寵 水族市場以魚缸/水族箱、 飼料和相關(guān)配置為主。小寵包括鳥類、爬 行類、兩棲類、 嚙齒類等個性化的寵物。來源：根據(jù)專家深訪結(jié)果及網(wǎng)絡(luò)資料整理及繪制。4寵物食品是消費的核心，醫(yī)療、用品及各類型服務(wù)日漸增長寵物食品類目是寵物行業(yè)最大的細分市場，隨著人們對喂養(yǎng)商品糧的認知提升，市場對寵物食品的需求將進一步釋放；其 次是寵物醫(yī)療，主要為依托寵物醫(yī)院和個體診所的診療服務(wù)；寵物用品的細分品類較多，其中智能設(shè)備的成交量快速增長； 寵物服務(wù)的形式日漸豐富

6、，隨著居民消費升級和養(yǎng)寵理念、寵物角色的轉(zhuǎn)變，寵物服務(wù)行業(yè)將穩(wěn)步增長。寵物行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)寵物行業(yè)發(fā)展歷程1992年，中國小動物保護協(xié) 會成立，標志著國內(nèi)寵物行業(yè) 的形成1993年，瑪氏進入中國，隨 后雀巢、皇家等國外品牌相繼 進入國內(nèi)國內(nèi)首批寵物店、寵物用品零售店在北京、上海等大城市出 現(xiàn)1995年前后，大量“海歸” 將西方寵物理念帶入中國養(yǎng)寵數(shù)量迅速增長，市場開啟國內(nèi)開始出現(xiàn)寵物產(chǎn)品生產(chǎn)制 造的規(guī)?；S，一些國內(nèi)知 名企業(yè)涌現(xiàn)家庭對寵物觀念開始轉(zhuǎn)變，向 “家人”、“孩子”等情感陪 伴角色轉(zhuǎn)變消費者開始意識到寵物需要吃 寵物糧食伴隨互聯(lián)網(wǎng)大潮，第一批線上 寵物服務(wù)平臺出現(xiàn)寵物醫(yī)院開始發(fā)展寵物數(shù)

7、量激增過億，小眾寵物 開始興起人口結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，空巢家庭、丁克家庭增多，更多陪伴需求互聯(lián)網(wǎng)和電商快速發(fā)展，寵物 行業(yè)井噴式增長，京東等互聯(lián) 網(wǎng)零售渠道寵物業(yè)務(wù)迎來爆發(fā)消費者正式認可商品糧，寵物消費升級，向精細化養(yǎng)寵轉(zhuǎn)變國內(nèi)品牌異軍突起，主打性價 比隨著城鎮(zhèn)化發(fā)展，寵物市場向 低線城市滲透疫情作為新常態(tài)可能長期伴隨 人類，刺激了人們養(yǎng)寵的心理寵物數(shù)量保持穩(wěn)定增長，寵物 家庭飼養(yǎng)率逐步提升行業(yè)逐漸發(fā)展出覆蓋寵物全生 命周期服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈來源：根據(jù)專家深訪結(jié)果及網(wǎng)絡(luò)資料整理及繪制。5線上線下全渠道模式逐漸完善，市場走向成熟寵物食品個性化、豐富化，寵 物用品向智能化、物聯(lián)化發(fā)展國內(nèi)企業(yè)崛起醫(yī)療和服務(wù)逐漸

8、完善，向區(qū)域 連鎖直營發(fā)展啟蒙期孕育期快速發(fā)展期穩(wěn)定成熟期我國寵物行業(yè)從野蠻生長期進入了有序增長的穩(wěn)定成熟期我國寵物行業(yè)從20世紀90年代初的花鳥市場年代，伴隨著寵物消費產(chǎn)品和服務(wù)的日益豐富、人口結(jié)構(gòu)的變化、寵物角色和 養(yǎng)寵理念的轉(zhuǎn)變、以及移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對寵物行業(yè)交易模式和服務(wù)模式的改變，經(jīng)過30年的發(fā)展，我國寵物行業(yè)經(jīng)歷了啟 蒙期、孕育期、快速發(fā)展期，目前進入了有序增長的穩(wěn)定成熟期。寵物行業(yè)發(fā)展歷程寵物行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素（PEST分析）政策規(guī)范、經(jīng)濟發(fā)展、人口結(jié)構(gòu)變化及技術(shù)進步共同助推行業(yè) 發(fā)展國家規(guī)范性文件和養(yǎng)寵相關(guān)政策/條例的陸續(xù)推出，推動寵物行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展。隨著居民收入的提升，居民消費

9、觀念升級，重視對生活品質(zhì)及對情感消費的投入將推進寵物行業(yè)消費向多樣化發(fā)展。人口結(jié)構(gòu)的變化，空巢老人和空巢青年人群的增 加，越來越多的人將陪伴的渴望寄托于寵物。同時，新媒體技術(shù)的進步，短視頻等社交媒體的爆發(fā)，驅(qū)動了“云吸寵”的 發(fā)展，為寵物行業(yè)帶來更多的市場規(guī)模和潛在消費者。PEST來源：根據(jù)專家深訪結(jié)果及網(wǎng)絡(luò)資料整理及繪制。6政策驅(qū)動（P）農(nóng)業(yè)農(nóng)村部20號公告的出臺，嚴格對內(nèi)寵 物食品企業(yè)監(jiān)管，規(guī)范國內(nèi)企業(yè)健康有序發(fā)展；提高對外準入門檻，進口趨嚴利好國產(chǎn)。 從一刀切禁養(yǎng)到優(yōu)化管理再到保障寵物安全： 1980衛(wèi)生部下發(fā)的禁養(yǎng)通知，到近年來各地相繼推出養(yǎng)犬管理規(guī)定/條例，規(guī)范養(yǎng)犬 登記。人口結(jié)構(gòu)驅(qū)

10、動（S）孤獨人口與丁克群體增加，情感因素驅(qū)使養(yǎng) 寵需求快速釋放。2020年中國65歲及以上 人口占比達13.5%，社會已步入老齡化。同 時，自2014年以來，我國結(jié)婚率連年下降， 而離婚率不斷提高，人口出生率連續(xù)四年下 降，2020年我國新生兒出生率僅為8.5， 屬于嚴重“少子化”，越來越多的人選擇寵 物陪伴，緩解孤獨。經(jīng)濟驅(qū)動（E）收入提升促進養(yǎng)寵大眾化，消費升級驅(qū) 動行業(yè)發(fā)展多元化。城鎮(zhèn)居民可支配收 入呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢，2020年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入4.4萬元，同比增長3.5%?！?000美刀是門檻，居民在此后養(yǎng)寵的比例增加，2010年中國人均收入達到3 萬，之后寵物增長速度加快”-寵物

11、行業(yè) 獨立咨詢?nèi)思夹g(shù)驅(qū)動（T）隨著互聯(lián)網(wǎng)和新媒體技術(shù)的發(fā)展，短 視頻等社交媒體對網(wǎng)民時間的占據(jù)加 上疫情助推，驅(qū)動現(xiàn)象級萌寵KOL出 現(xiàn)，“云吸寵”為寵物行業(yè)增長提供 新動力。網(wǎng)民和寵物主群體龐大，萌 寵類KOL引領(lǐng)吸寵大潮，萌寵話題備受 關(guān)注，萌寵成為新的內(nèi)容營銷點。寵物行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素分析寵物行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，上下游集中度低，中游競爭相對激烈上游缺乏規(guī)模效應(yīng)，集中度低，市場參與者眾多上游中游中游食品用品企業(yè)競爭激烈，寵物醫(yī)院向連鎖化發(fā)展寵物食品部分品牌寵物用品部分品牌寵物醫(yī)療部分品牌下游服務(wù)種類多樣化，缺乏頭部品牌，市場碎片化下游花鳥市場犬貓舍寵物門店 部分品牌線上 部分 品牌

12、寵物連鎖店部分品牌寄養(yǎng)攝影培訓(xùn)殯葬個人店鋪為主， 缺乏品牌寵物交易托運來源：根據(jù)專家深訪結(jié)果及網(wǎng)絡(luò)資料整理及繪制。711受疫情影響，寵物消費加速向線上轉(zhuǎn)移受疫情影響，對寵物陪伴時間增加驅(qū)動整體寵物消費增長， 寵物主對寵物健康關(guān)注度提升疫情加速了在線“云吸寵”人群的擴張，為行業(yè)培養(yǎng)了更多新的潛在消費者。同時在疫情的影響下，線下實體店客流減少， 但消費者的升級趨勢和消費意愿還在，更多的消費者轉(zhuǎn)移到線上，電商平臺銷售快速增長。疫情對寵物行業(yè)影響的雙面性疫情對養(yǎng)寵行為態(tài)度的影響來源：根據(jù)專家訪談結(jié)果整理繪制。注釋：疫情發(fā)生以來，養(yǎng)寵消費方面您的態(tài)度和行為有發(fā)生哪些轉(zhuǎn)變？N= 3412。 來源：2021

13、年3月online調(diào)研。疫情導(dǎo)致寵物主與寵物情感加深，增加了更多的情感消費和補償消費；疫情讓更多的人在線“云吸寵”，一定程度地激 發(fā)了更多人的養(yǎng)寵心理，培養(yǎng)了新的潛在消費者；寵物消費向線上轉(zhuǎn)移，電商平臺銷售快速增長；食品和醫(yī)療作為剛需，需求受疫情影響有限疫情對線下實體店影響比較大，到店消費減少；廠商/代理商出貨受影響，從分銷、物流、配送、 人員接觸、海關(guān)清關(guān)等方面制約產(chǎn)品的銷售；展會和比賽減少或?qū)徟爆崳缕放?、新產(chǎn)品曝 光機會受沖擊。正向負向健康51%品質(zhì)43%國貨25%線上20%更加關(guān)注商品品質(zhì)會更注重養(yǎng)寵衛(wèi)生健康更喜歡購買國貨品牌更傾向線上購買寵物商品32寵物消費需求挖掘與行為洞察目錄商

14、品質(zhì)量和商品價格是購買考慮首要因素注釋：C7.請問您在購買寵物相關(guān)的商品/服務(wù)時，主要考慮以下哪些因素？N=3412。來源： 2021年3月online調(diào)研。30%40%17%20%17%38%54%商品是我需要的商品是我喜歡的商品外觀商品科技屬性（智能）商品圖片商品質(zhì)量商品價格商品安全性（用電）37%寵物體重20%商品功能豐富性35%朋友推薦23%商品評論34%口碑因素寵物博主推薦18%商品銷量26%54%實體店導(dǎo)購?fù)扑]17%商品設(shè)計便捷程度21%寵物微信群中推薦16%18%14%18%21%33%28%35%營銷活動國貨品牌進口品牌售賣渠道可信任度售賣渠道（平臺）豐富寵物的特殊需要寵物年齡

15、產(chǎn)品因素99%渠道因素46%品牌因素28%營銷因素個人因素71%寵物消費理性化成趨勢，寵主個人偏好占比七成消費者購買寵物商品時考慮最多的是產(chǎn)品自身相關(guān)屬性，排在前三的是產(chǎn)品質(zhì)量、價格和安全性；接近六成的消費者會考慮到愛寵需求，如愛寵的特殊性、年齡和體重；品牌因素占比靠后，表明寵物主對品牌持比較開放的態(tài)度。2021年消費者購買考慮因素寵物因素59%商品能夠提升我的生活品質(zhì)20%28%廣告宣傳13%商品能提升我的身份12%物流因素21%物流速度21%1083%75%65%1159%57%57%47%38%12%6%寵物主糧、零食和貓狗日用滲透率居前三隨著精細化養(yǎng)寵趨勢的深入，寵物消費類目日漸豐富京

16、東數(shù)據(jù)顯示：寵物類目銷售額強勁增長，服務(wù)實現(xiàn)從0到1注釋：S10.最近3個月，您購買過以下哪些項目？N=3412。 來源： 1、2021年3月online調(diào)研。2、京東大數(shù)據(jù)。2021年寵物行業(yè)主要細分類目購買滲透率京東銷售額增速20vs.19年寵物主糧寵物零食貓狗日用貓狗出行寵物服務(wù)貓狗玩具洗美用品醫(yī)療保健水族用品異寵用品+45%+42%/+2252%+51%+43%+54%/35寵物主糧主糧功能需求多樣化天然糧、有機糧、進口高端糧受青睞養(yǎng)寵理性化，要性價比也關(guān)注品質(zhì)寵物食品主糧 約占75%干糧濕糧零食 約占15%咬膠肉干餅干營養(yǎng)品 約占10%補鈣維生素蛋白質(zhì)主糧是行業(yè)最大的剛需品類，購買頻

17、繁超八成用戶一個季度購買主糧兩次及以上寵物食品包括主糧、零食和營養(yǎng)品，其中主糧是最大的剛需品類。寵物零食作為安撫寵物情緒、獎勵寵物、寵物主與寵物情感溝通的工具，受到寵物主喜歡，特別是迎合了貓主人的需求。營養(yǎng)品迎合了消費升級的需求，作為寵物食品的補充。來源：根據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開資源及專家深訪結(jié)果整理及繪制。注釋： C4.請問以下商品您購買頻次是？N=2840。 來源： 2021年3月online調(diào)研。2021年寵物食品分類35%46%13%2%4%一個月2-3次一個季度2-3次半年2-3次半年一次及以下不固定，想起來就買132021年寵物主糧購買頻次分布43%21%3%6%27%全部線上購買大部分線上購

18、買二者各半大部分線下購買全部線下購買主糧購買高度線上化，線上滲透達97%線上寵物相關(guān)類目中主糧銷售額占到五成，且高雙位數(shù)增長主糧的標品屬性使其更適合線上購買，七成用戶全部或大部分在線上購買寵物主糧，還有兩成用戶線上線下各半。2020年，京東寵物類目中，寵物主糧銷售額占到50%，銷售額同比增長了45%，線上渠道對主糧的銷售重要性毋庸置疑。注釋： C1.請問以下寵物相關(guān)的商品您從哪里購買？N=2840。 來源： 2021年3月online調(diào)研。來源：京東大數(shù)據(jù)。2021年寵物主糧購買渠道分布2020年京東寵物主糧銷售額占比及增速14主糧占 50 %+45 %主糧購買首先考慮營養(yǎng)成分和天然健康產(chǎn)品因

19、素95%營養(yǎng)成分天然健康 產(chǎn)品功效 保質(zhì)期價格 是否含防腐劑脂肪含量 原產(chǎn)地47%43%36%34%28%26%21%16%17%11%15%10%15%16%26%20%26%24%42%物流速度營銷活動廣告宣傳國產(chǎn)品牌進口品牌售賣渠道可信任度售賣渠道（平臺）豐富寵物年齡寵物的特殊需要寵物體重寵物適口性寵物因素70%渠道因素36%品牌因素23%營銷因素23%物流因素17%注釋：N3.請問您在購買寵物主糧時候，會考慮哪些因素？N=3289。 來源： 2021年3月online調(diào)研。15寵物的適口性和產(chǎn)品功效也是重點考慮因素產(chǎn)品因素中，價格的關(guān)注度達28%，除了營養(yǎng)成分、天然健康、產(chǎn)品功效，性價

20、比也是消費者的考慮因素，對性價比的追 求進一步促進了寵物主糧的線上化購買趨勢。七成消費者會考慮到愛寵需求，如寵物的適口性、根據(jù)寵物年齡和特殊需求 為寵物針對性選擇主糧。2021年消費者購買主糧的考慮因素天然糧、有機糧深受消費者喜愛通用糧作為基礎(chǔ)主糧排第三，主食罐頭也受到青睞2021年消費者購買主糧類型偏好天然糧有機糧通用糧主食罐頭鮮肉糧凍干糧處方糧我自制貓/ 狗糧無谷糧吃剩飯44%41%39%33%28%注釋：N1.請問您在購買寵物主糧時候，更加偏好以下哪種糧？N= 3289。 來源： 2021年3月online調(diào)研。1622%21%18%17%10%16.6.9%6.1%5.3%4.8%4.

21、4%3.9%3.5%3.4%3.0%皇家（ROYAL CANIN）渴望（Orijen）麥富迪（Myfoodie）伯納天純（Pure&Natural）Petcurean Go!愛肯拿（ACANA）冠能（PRO PLAN）比瑞吉偉嘉（whiskas）寶路（Pedigree）進口高端糧增速搶眼，國產(chǎn)品牌崛起來源：京東大數(shù)據(jù)。來源：根據(jù)專家深訪結(jié)果整理繪制。外資在華企業(yè)： 早期進入中國的外資企業(yè)，如瑪 氏、雀巢，產(chǎn)品線分布廣國產(chǎn)品牌：主打中低端糧外資純進口品牌：在中國沒有工廠，主打高端糧7%/+169.2%+68.6%+45.0%+152.8%+214.0%+51.8%/17增長率高端純進口糧增長翻倍

22、，3個國牌擠入前十我國寵物食品市場競爭激烈，頭部主要被國際品牌（包括外資在華企業(yè)和外資純進口品牌）占據(jù)。2020年京東寵物主糧 TOP10品牌份額57.8%，其中國際品牌占42.9%，國產(chǎn)品牌占3個席位；高端純進口糧增長搶眼，渴望、GO、艾肯拿在京 東銷售額增長1-2倍；麥富迪首創(chuàng)雙拼糧，定位中低端，受到新晉寵物主的喜愛，京東銷售額同比增長68.6%。2020京東寵物主糧TOP10品牌份額2021年寵物食品品牌陣營分布情況24%祛淚痕2021年消費者購買主糧功能偏好2021年寵物主糧評論關(guān)鍵詞詞頻分析強化免疫57%腸胃調(diào)理53%補鈣42%護膚美毛42%口腔護理38%防過敏34%去毛球29%平均

23、功能數(shù)量絕育呵護18%精細化養(yǎng)寵特征顯現(xiàn)寵主關(guān)注主糧多重功能，對品牌/產(chǎn)地的關(guān)注也進一步提升功能需求多樣化，關(guān)注強化免疫、腸胃調(diào)理、補鈣和護膚美毛。關(guān)注品質(zhì)安全，在意產(chǎn)品的質(zhì)量、是否正品、安全可信賴；關(guān)注品牌/產(chǎn)地，在意產(chǎn)品的牌子、是進口還是國產(chǎn)的原產(chǎn)地屬 性；同時也關(guān)注性價比，產(chǎn)品是否劃算、實惠，養(yǎng)寵理性化給了高性價比的國產(chǎn)品牌和電商平臺更多的機會。注釋：N2.請問您在購買寵物主糧時候，希望主糧具備以下哪些功效？N=3289。 來源： 2021年3月online調(diào)研。來源：京東大數(shù)據(jù)。4.7個1842寵物零食養(yǎng)寵精細化促進零食高頻購買和沖動消費關(guān)注性價比和品質(zhì)，營養(yǎng)成分和包裝規(guī)格35%38%

24、34%33%28%43%44%42%42%44%12%18%17%1%14%2%16%6%52%6%52%8%3%二線三線四五線半年2-3次一線新一線一個月2-3次半年一次及以下一個季度2-3次不固定，想起來就買精細化養(yǎng)寵促進了寵物零食的高頻購買注釋：S5.請問您所居住的城市是？ C4.請問以下商品您購買頻次是？寵物零食N=2566。 來源： 2021年3月online調(diào)研。注釋：S5.請問您所居住的城市是？ C4.請問以下商品您購買頻次是？一線N= 751，新一 線N=760，二線N=451，三線N=385，四五線N=219。來源： 2021年3月online調(diào)研。43%14%2%6%一個月

25、2-3次一個季度2-3次半年2-3次半年一次及以下不固定，想起來就買2035%（vs. 主糧27%）下沉市場對寵物零食的購買頻次與高線沒有明顯差異零食的購買頻次高于主糧，一個月購買2-3次的比例有35%，高于主糧對應(yīng)比例27%；零食購買的非計劃性也比主糧高，零食6%vs.主糧3%，更多沖動消費。2021年寵物零食購買頻次分布2021年不同城市級別寵物零食購買頻次42%26%2%6%24%全部線上購買大部分線上購買二者各半大部分線下購買 全部線下購買購買主要依托線上，關(guān)注性價比和品質(zhì)注釋：C1.請問以下寵物相關(guān)的商品您從哪里購買？寵物零食N=2566。來源： 2021年3月online調(diào)研。來源

26、：京東大數(shù)據(jù)。 在意營養(yǎng)成分、包裝規(guī)格適中，對品牌關(guān)注度弱于主糧營養(yǎng)成分配料方面肉肉的種類比較多，提及最高的是雞肉，還有牛肉、鴨肉、魚肉等；對零食更在意產(chǎn)品的包裝規(guī)格，分量是否適中；同時也比較關(guān)注產(chǎn)品的功效，如調(diào)理腸胃、針對挑食和磨牙等。2021年寵物零食評論關(guān)鍵詞詞頻分析2021年寵物零食購買渠道分布2145寵物用品關(guān)注點：智能，安全，便捷，好看寵物用品：日用和洗美屬于高頻消費類注釋：C4.請問以下商品您購買頻次是？貓狗日用N=2227，洗護用品N=1587，貓狗玩具N=1932，貓狗出行N=2027。 來源：1、2021年3月online調(diào)研。2、根據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開資源整理繪制。寵物日用 購買頻

27、次：2.7次/季包括寵物窩/墊、貓砂、貓狗廁所、食 具水具等用來提高寵物生活品質(zhì)的產(chǎn) 品23寵物玩具購買頻次：2.4次/季以球類、磨牙類、貓抓板、貓爬架等 為主，可以為寵物提供娛樂、消耗精 力、排泄情緒、增加與主人互動的玩 具寵物出行購買頻次：2.2次/季主要包括寵物出行包/航空箱、牽引器、 寵物鞋服、其他外出裝備等方便寵物出行或美觀、衛(wèi)生作業(yè)的相關(guān)用品寵物洗美 購買頻次：2.5次/季主要包括寵物浴液、滴耳露、護毛素、 美容用具等為寵物做清潔、減少寵物 疾病、保持毛色光澤的用品2021年寵物用品分類與購買頻次寵物玩具和寵物出行的購買頻次相對較低因日常必須且消耗大，日用和洗護美容用品購買頻次較高

28、；寵物出行用品大部分屬于耐用消費品，購買頻率相對較低。寵物用品的購買渠道主要在線上洗美用品受門店服務(wù)連帶購買影響，線下購買比例相對較高25%24%22%18%40%40%40%37%26%25%26%27%7%9%1%2%8%2%3%14%貓狗玩具貓狗日用貓狗出行洗護美容用品全部線下購買大部分線下購買二者各半大部分線上購買全部線上購買24注釋： C1.請問以下寵物相關(guān)的商品您從哪里購買？貓狗日用N=2227，洗護用品N=1587，貓狗玩具N=1932，貓狗出行N=2027。 來源： 2021年3月online調(diào)研。2021年寵物用品主要類目購買渠道偏好38%38%36%35%26%22%20%

29、18%17%10154%104100102103100104101103101智能、安全、便捷和外觀備受關(guān)注注釋：C7.請問您在購買寵物相關(guān)的商品/服務(wù)時，主要考慮以下哪些因素？N=2995。來源：京東大數(shù)據(jù)。產(chǎn)品設(shè)計的便捷性和外觀好看評論度占比高寵物用品在商品智能科技屬性、商品安全性和商品設(shè)計便捷程度等方面對比總體寵物商品的消費者關(guān)注度更高。智能用品 迎合了寵物主精細化的養(yǎng)寵需求、缺乏時間陪伴寵物的情感補償和對解放雙手、省時省力的需求。窩籠、貓砂盆、飲水機 等用品需要安裝方便、易清洗，評論關(guān)注度高；用品還是看臉顏值派，熱評中更多提到用品的包裝精美、外觀好看、顏色 漂亮。2021年寵物用品的購

30、買考慮因素-產(chǎn)品方面2021年寵物日用評論關(guān)鍵詞詞云圖來源： 2021年3月online調(diào)研。2549智能用品受青睞來源：京東大數(shù)據(jù)。SKU數(shù)量+ 136%金額+ 47%用戶數(shù)+ 43%寵物智能用品數(shù)量、銷售和用戶數(shù)量快速增長京東數(shù)據(jù)顯示，2020年寵物智能用品sku數(shù)量增長了一倍以上，銷售額和用戶數(shù)同比增長40%以上，跑贏寵物生活大盤總體。在寵物智能用品中，貓狗日用銷售額占到59%，銷售額同比增速50%。京東寵物智能用品各主要指標增長率（2020年vs.2019年）50水族異寵濾材、配件41%造景裝飾40%照明設(shè)備39%溫控器材39%44%45%50%51%55%57%60%魚糧魚缸 清潔工

31、具 水草用品 增氧設(shè)備 水族藥劑 過濾器水族用品以魚糧、魚缸和清潔工具為主， 線上購買的比例更高水族用品中消耗最多的魚糧/飼料，魚缸作為飼養(yǎng)水族的必需品，具有高單價低頻次的購買特征。注釋：N4.請問您購買過以下哪些用品？水族用品N=547。注釋： C12. 最近3個月，您購買過以下哪些寵物相關(guān)的項目？ N4.請問您購買過以下哪 些用品？水族用品N=418。2021年水族用品購買滲透率2021年水族用品購買渠道14%36%29%15%7%全部線上購買大部分線上購買 二者各半大部分線下購買全部線下購買來源： 2021年3月online調(diào)研。來源：2021年3月online調(diào)研。28異寵用品的滲透率

32、低于犬貓和水族在四類異寵里，鼠類用品的滲透率相對更高，異寵用品線上 購買比例高于水族注釋：1、以上滲透率是指在各類寵物人群的用品滲透率。2、N85. 請問您購買過以下哪 些用品？鼠類N=214；鳥類N=324；爬寵N=318；兔子N=291。注釋：C12. 最近3個月，您購買過以下哪些寵物相關(guān)的項目？C72. 請問以下寵物相關(guān)的 項目您是從哪里購買的？異寵用品N=218。2021年異寵用品購買滲透率2021年異寵用品購買渠道43%37%22%23%鼠類用品兔子用品鳥類用品爬寵用品16%42%29%12%全部線上購買大部分線上購買二者各半大部分線下購買來源： 2021年3月online調(diào)研。來源

33、：2021年3月online調(diào)研。2953寵物行業(yè)熱點分析及趨勢展望目錄5401貓經(jīng)濟崛起時間成本、喂食成本、居住空間 和城市化進程共同助推貓經(jīng)濟， 貓咪數(shù)量快速增長，與貓咪有關(guān) 的消費也表現(xiàn)出強勁增長態(tài)勢。 養(yǎng)貓精細化為貓經(jīng)濟發(fā)展提供廣 闊空間。02國貨潮國產(chǎn)品牌已經(jīng)從中低端寵物糧、 寵物零食、寵物用品等低門檻品 類撕開了寵物行業(yè)的防線，并取 得一定地位，未來隨著國貨品質(zhì) 提升、寵物主對國牌的開放態(tài)度、 養(yǎng)寵理性化以及下沉市場發(fā)展， 國產(chǎn)品牌將迎來更多的發(fā)展機會。03養(yǎng)寵下沉隨著中國城鎮(zhèn)化進程的發(fā)展，低 線城市家庭養(yǎng)寵滲透率增長、寵 物主養(yǎng)寵意識提升，寵物相關(guān)類 目消費滲透進一步提升，低線城

34、 市表現(xiàn)出巨大的市場潛力。05服務(wù)多樣化隨著寵物主收入提升和消費升 級，寵物主對于寵物服務(wù)的需 求不斷增加，寵物服務(wù)的形式 和內(nèi)容也在不斷的細化和創(chuàng)新。 未來隨著寵物主養(yǎng)寵精細化進 一步發(fā)展，會有更多擬人化的 寵物服務(wù)出現(xiàn)。熱點趨勢展望來源：自主研究繪制。04醫(yī)療線上化隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展，寵物醫(yī)療 將發(fā)展出更多的線上醫(yī)療模式作 為線下的補充。未來看好線上購 買、線下使用的預(yù)防醫(yī)學(xué)類產(chǎn)品 和線上診療（遠程問診）。06全渠道模式隨著數(shù)字信息化發(fā)展和物聯(lián)網(wǎng) 技術(shù)進步，線上線下全渠道運 營模式將是品牌商和渠道商未 來規(guī)模發(fā)展擴大的戰(zhàn)略通道。55貓經(jīng)濟崛起，養(yǎng)貓精細化助推行業(yè)發(fā)展來源：根據(jù)專家深訪結(jié)果及

35、網(wǎng)絡(luò)資料整理及繪制。來源：貓主人N=1902，狗主人N=2397。 來源：2021年3月online調(diào)研。從時間成本看，養(yǎng)貓更省時省事， 隨著中國寵物消費群體從70、80后轉(zhuǎn)到95后、00后，消費群 體懶、宅、忙，生活節(jié)奏快，養(yǎng)犬做不到一天兩遛，帶來貓經(jīng)濟、云吸貓的崛起受制于中國人的居住環(huán)境和人 均住房面積，限制了養(yǎng)犬的能 力，尤其對房價高企的一二線 城市不適合養(yǎng)中大型犬居住空間隨著中國的城市化進程，各地 紛紛出臺限制養(yǎng)犬政策，犬會 帶來安全、犬吠、異味等問題， 受到市政市容管理部門約束， 而貓砂和定期使用驅(qū)蟲劑能夠 解決養(yǎng)貓帶來的衛(wèi)生問題城市化進程從喂食成本來看，貓的食量 是狗的1/3，盡管

36、貓主更舍得 花錢，但從消費金額支出看， 養(yǎng)貓成本低于養(yǎng)犬專家 聲音數(shù)量18年40%60%VS.時間成本、喂食成本、居住空間和城市化進程助推貓經(jīng)濟貓咪數(shù)量增長更快，數(shù)量占比提升，更多新晉貓咪主人（23%vs新晉狗主16%）；養(yǎng)貓精細化程度更高，貓咪主人為愛寵購買更豐富的商品，日用和玩具類目滲透率顯著高于狗主人對相應(yīng)類目；貓主為愛 寵挑選的食物也更精細和多樣化，貓主人購買罐頭和凍干糧的比例更高，而狗主人更多偏好購買通用糧。貓經(jīng)濟崛起驅(qū)動因素貓狗主要指標對比時間成本喂食成本76%68%（養(yǎng)寵時間不足1年）滲貓狗日用透占比 20年45%55%新晉寵物主23%VS.16%主糧率貓狗玩具65%61%主食罐

37、頭37%33%偏好凍干糧25%VS.23%通用糧37%40%VS.貓經(jīng)濟崛起國貨潮養(yǎng)寵下沉醫(yī)療線上化服務(wù)多樣化全渠道模式56全網(wǎng)熱詞對貓咪的關(guān)注度高于狗狗“貓咪”信息數(shù)315萬條，“狗狗”信息數(shù)176萬條注釋：監(jiān)測時間：2020年12月12日2021年3月13日。 來源：全網(wǎng)輿情大數(shù)據(jù)。2020年12月-2021年3月全網(wǎng)熱詞云圖貓經(jīng)濟崛起國貨潮養(yǎng)寵下沉醫(yī)療線上化服務(wù)多樣化全渠道模式5764%81%56%58%42%147%30%18%21%12%17%商品總體干糧零食貓砂盆/狗廁所貓砂寵物貓相關(guān)狗相關(guān)貓相關(guān)商品在主流電商的銷售增速均快于狗貓糧主要類目的客單價及增速也高于狗糧2020年京東平臺

38、銷售的貓相關(guān)商品、貓咪交易的銷售額增速均快于狗狗，貓主人在干糧、主食罐頭和零食類目上消費的客單價高于狗主人的消費，增速也遠高于狗狗對應(yīng)商品客單價增速。來源：京東大數(shù)據(jù)。來源：京東大數(shù)據(jù)。412151162118114干糧主食罐頭零食貓相關(guān)狗相關(guān)2020年京東寵物食品主要類目客單價及增速2020年京東貓咪 vs. 狗狗相關(guān)商品銷售額增速402+5%+31%+8%+38%+9%增長率+13%貓經(jīng)濟崛起國貨潮養(yǎng)寵下沉醫(yī)療線上化服務(wù)多樣化全渠道模式58寵物主在各寵物類目上對國產(chǎn)品牌持開 放態(tài)度，對國產(chǎn)品牌偏好度高于進口9%7%5%5%6%6%7%5%5%5%42%40%35%34%33%38%36%3

39、3%32%33%29%30%33%31%32%32%30%31%29%29%13%14%15%15%15%14%16%16%14%13%7%9%12%15%15%11%11%15%20%19%寵物服務(wù)水族用品異寵用品寵物主糧寵物零食貓狗日用貓狗玩具貓狗出行 洗護美容用品醫(yī)療保健注釋：1、國產(chǎn)偏好計算包括傾向于購買國產(chǎn)品牌和只購買國產(chǎn)品牌的比例。2、N11.您在以下類目上的品牌偏好是？ N=3412。 來源： 2021年3月online調(diào)研。寵物用品的細分類目上，消費者更傾向于購買國產(chǎn)和只購買國產(chǎn)的比例高于主糧和零食類目， 寵物用品方面，國產(chǎn)品牌憑借高性價比、更懂中國寵物主需求等優(yōu)勢受到寵物主的

40、喜愛。消費者在購買水族和異寵用品時對品牌的關(guān)注度相對較低。低線城市對國產(chǎn)品牌偏好度更高，尤其在主糧、零食、貓狗出現(xiàn)和洗護美容用品等類目上。2021年消費者購買各類目寵物商品品牌偏好四五線國產(chǎn)偏好TGI118我只購買進口品牌111104國產(chǎn)進口我都會選我更傾向于購買國產(chǎn)品牌我只購買國產(chǎn)品牌100108107103100不關(guān)注品牌103100貓經(jīng)濟崛起國貨潮養(yǎng)寵下沉醫(yī)療線上化服務(wù)多樣化全渠道模式受益于養(yǎng)寵理性化，國產(chǎn)品牌蓄勢待發(fā)國牌通過線上快速向用戶滲透，京東寵物國牌數(shù)超2500個隨著資本的進入和國外高質(zhì)量品牌的涌入，激發(fā)了國內(nèi)市場有序競爭，促進國產(chǎn)品牌茁壯成長。國貨的高性價比、商品品 質(zhì)能滿足寵

41、物主需求，會獲得越來越多理性養(yǎng)寵人的選擇，國人支持國貨的心理也助力了國貨的崛起。此外，市場下沉趨 勢給國產(chǎn)品牌帶來了更多增長空間。另外，進口品牌的有效期和供貨的穩(wěn)定性限制，也給了國產(chǎn)品牌更多的發(fā)展機會。注釋：N12.您購買國產(chǎn)品牌的原因有哪些？N=2875。 來源： 2021年3月online調(diào)研。來源：1、根據(jù)專家深訪結(jié)果整理及繪制。2、京東國牌數(shù)量來自京東大數(shù)據(jù)。專家聲音國貨崛起，轉(zhuǎn)化進口產(chǎn)品用戶和國內(nèi)中低端產(chǎn)品用戶 “未來看好國內(nèi)廠家，國內(nèi)有廠家做的話會是機會，做出有性價 比、且質(zhì)量有保證的產(chǎn)品會受歡迎，這種產(chǎn)品可以獲得國內(nèi)中低 端產(chǎn)品的消費者和用進口糧的消費者，轉(zhuǎn)變吸收用戶”-某頭部寵

42、 物食品企業(yè)高管性價比和低線城市消費力給了國產(chǎn)機會“考慮到價格帶（定價），三四線城市沒有辦法接受購買40-50 元/公斤，更多是通用型糧食20元/公斤，機會給到國內(nèi)的企業(yè)， 外部包圍城市?！?-某頭部寵物食品企業(yè)高管進口的有效期和供貨穩(wěn)定性給了國貨發(fā)展的機會 “進口有物流、入關(guān)、時效，經(jīng)過赤道影響品質(zhì)，二次發(fā)酵了。 國產(chǎn)糧很新鮮，有時間便利性?！?某頭部連鎖寵物店高管“進口有可能隨時斷貨、貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致供貨不穩(wěn)定?！?某頭部寵物 食品企業(yè)高管16%17%25%30%30%31%35%36%44%54%廣告推廣多微博大V推薦被身邊的人安利國內(nèi)產(chǎn)品和國外產(chǎn)品差距縮小商品研發(fā)能力提升商品促銷活動商品售后

43、服務(wù)完善支持國貨商品品質(zhì)就能滿足我的需求性價比較高2021年消費者選擇國貨的原因京東國牌2500+1700+1600+（個）食品+用品主糧+零食日用+玩具+出行貓經(jīng)濟崛起國貨潮養(yǎng)寵下沉醫(yī)療線上化服務(wù)多樣化全渠道模式36養(yǎng)寵人群下沉，成為行業(yè)增量新機會來源：根據(jù)專家訪談結(jié)果整理繪制。注釋：總體N= 3412，三四五線N=880。 來源：2021年3月online調(diào)研。隨著中國城鎮(zhèn)化進程推進，低線城市居民收入水平和消費能力提升“下沉市場與區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平和人民收入高度相關(guān)，經(jīng)濟發(fā)展好 的城市為主，交通便利也是主導(dǎo)因素，物流要發(fā)貨?！薄跋鲁潦袌鰪臇|南沿海開始，華東經(jīng)濟繁榮，華南以深圳為代表.”下沉市

44、場消費者養(yǎng)寵意識提高、消費理念進步“互聯(lián)網(wǎng)新媒體的普及使養(yǎng)寵的氛圍全線受益，養(yǎng)寵人群和寵物 消費會向下滲透。”“年輕人回鄉(xiāng)就業(yè)、人口回流，將一二線城市培養(yǎng)的消費理念帶 回三四線城市，帶動了下沉市場消費的發(fā)展”消 費 者 層 面下沉市場市場基數(shù)大，是商家必爭之地“下線市場人口基數(shù)大，養(yǎng)寵數(shù)量增多，都會去做，不會放棄?！薄岸木€城市，是大廠家正在布局的，一二線分銷達到一定程 度，就要去做三四線。在一二線有基礎(chǔ)量后再向三四線市場發(fā)展， 品牌在區(qū)域內(nèi)有影響力了，推廣成本會低?！睂櫸锏瓴季秩木€：“房租成本低，對創(chuàng)業(yè)者和加盟者的資金壓 力不大；有創(chuàng)業(yè)想法的選擇寵物行業(yè)（門檻低）帶動下沉市場。”低線城市

45、高線城市（三到五線） （一線+新一線+二線）寵物滲透率12.3%39.1%宏 觀 經(jīng) 濟 層 面/廠 家商 家 層 面7%6%6%6%4%3%3%寵物零食 貓狗日用 寵物服務(wù) 貓狗玩具 寵物主糧 貓狗出行洗護美容用品異寵用品1%水族用品1%醫(yī)療保健0%低線城市家庭養(yǎng)寵滲透率和寵物類目消費滲透率均有上升空 間，消費潛力值得期待隨著中國城鎮(zhèn)化進程的發(fā)展，低線消費者養(yǎng)寵意識進一步提升，三到五線的低線城市家庭養(yǎng)寵滲透率達12.3%，但與一線新一線和二線為代表的高線城市尚存一定差距，隨著養(yǎng)寵家庭滲透率進一步提升，更大基數(shù)的低線人群將加入養(yǎng)寵隊伍。下沉市場發(fā)展驅(qū)動2021年養(yǎng)寵家庭滲透率對比2021年寵物

46、各類目滲透率差距（總體-三到五線）貓經(jīng)濟崛起國貨潮養(yǎng)寵下沉醫(yī)療線上化服務(wù)多樣化全渠道模式37線上醫(yī)療將成為線下寵物醫(yī)療的重要補充線上購買/線下使用和遠程問診的發(fā)展前景看好線上醫(yī)療服務(wù)整體滲透率尚低，體驗最多的是線上購買線下使用的服務(wù)形式，主要以疫苗為主，未來預(yù)防醫(yī)學(xué)可以做成線 上購買線下使用的標準化產(chǎn)品；線上診療（遠程問診）目前滲透率較低，但未來的使用意愿排在第二位，隨著互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療 的逐漸完善，線上診療作為線下的一個重要的引流方式，未來將會有很大發(fā)展空間。注釋：N6.您體驗過以下哪些寵物醫(yī)療線上服務(wù)？N8.您未來可能體驗以下哪些寵物醫(yī)療 線上服務(wù)？ N=3412。來源：2021年3月onlin

47、e調(diào)研。滲透率未來意愿線上購買，線下使用23%46%線上診療（遠程問診）16%42%線上寵物診療社區(qū)互動18%40%線上預(yù)約20%39%寵物醫(yī)療微信群17%35%382021年線上醫(yī)療服務(wù)滲透率和未來使用意愿來源：專家深訪結(jié)果整理。專家聲音“線上購買、線下消費，可以做成標準化產(chǎn)品的一定是預(yù)防醫(yī)學(xué)”-某頭部連鎖醫(yī)療企業(yè)高管線上診療是一個引流的方式：“對寵物醫(yī)院來說醫(yī)療是傳統(tǒng)的線下服務(wù)行業(yè)，要經(jīng)過化驗、出結(jié)果、 數(shù)據(jù)判讀，去排除患病的可能性，純線上的診療是偽命題， 線上診療是一個引流的方式，經(jīng)過3-5輪的簡單交流后將 客戶導(dǎo)流到線下?！?某頭部連鎖醫(yī)療企業(yè)高管線上醫(yī)療未來發(fā)展方向貓經(jīng)濟崛起國貨潮養(yǎng)

48、寵下沉醫(yī)療線上化服務(wù)多樣化全渠道模式62寵物承擔(dān)了更多的情感角色，健 康養(yǎng)寵(50%)成為寵物主首要養(yǎng) 寵理念；疫情影響已經(jīng)深入到人們生活的 方方面面，寵物主對寵物健康極 為關(guān)注(51%)；寵物主糧喂養(yǎng)已經(jīng)被普遍接受， 主糧品質(zhì)和寵物健康息息相關(guān)， 主糧的天然健康(43%)成為寵物主關(guān)切的重要因素；近六成寵物主有過帶寵物就醫(yī)的 經(jīng)歷，尋求醫(yī)療專業(yè)人士幫助是 寵物主們在有需求時會選擇的一個重要途徑。健康養(yǎng)寵已成 寵物主核心訴求線上用戶存量巨大，線下客戶難 以管理，觸達渠道有限；建立電 子信息化系統(tǒng)統(tǒng)一運營兩個渠道 的用戶能盡可能多觸達用戶；線上化更方便快捷，能夠節(jié)省用 戶時間和精力，讓有限的資源發(fā)揮更大的作用；數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成寵物行業(yè)重要發(fā) 展趨勢，不少門店已開始嘗試私 域、小程序和直播的方式來提升 銷量；用戶對于線上醫(yī)療的嘗試意愿較 高。醫(yī)療線上化助力 寵物健康生活