疫情下的中國水產(chǎn)品行業(yè)-場發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢分析

1、疫情下的中國水產(chǎn)品行業(yè)：市場發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢分析中國水產(chǎn)品行業(yè)供給端特點我國水產(chǎn)品產(chǎn)量連續(xù)30年世界第一 水產(chǎn)品包含海水、淡水養(yǎng)殖或捕撈的魚類、甲殼類（蝦、蟹）、貝類、頭足類、藻類等水生動 物或植物等。一直以來，我國是世界上主要的水產(chǎn)品生產(chǎn)國，水產(chǎn)品總產(chǎn)量自1989年起連 續(xù)30年居世界第一，占世界總產(chǎn)量的40%以上。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2009年以來我國水 產(chǎn)品總量整體保持增長趨勢，2018年我國水產(chǎn)品總產(chǎn)量為6458萬噸，與2017年相比變化 不大。2020年初，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部于漁業(yè)改革創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展推進(jìn)會上透露，2019年全國水產(chǎn) 品產(chǎn)量保持在6450萬噸左右，與2018年基本持平。圖表1

2、： 2009-201忤我國水產(chǎn)品產(chǎn)量（單位：萬噸）資料來源：國家統(tǒng)計局農(nóng)業(yè)農(nóng)村部前僧產(chǎn)北用究院整理每前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人,APF2020年水產(chǎn)品養(yǎng)捕比高達(dá)78:22 漁業(yè)法規(guī)定我國對漁業(yè)生產(chǎn)實行“以養(yǎng)殖為主，養(yǎng)殖、捕撈、加工并舉，因地制宜，各 有側(cè)重”的方針。在該方針指導(dǎo)下，多年來我國水產(chǎn)品主要以人工養(yǎng)殖為主。目前，我國淡 水養(yǎng)殖以螃蟹和魚類為主，海水養(yǎng)殖則有魚、蝦、貝、藻及其他海生生物等。近年來，農(nóng)業(yè) 農(nóng)村部持續(xù)在全國清理整治“絕戶網(wǎng)”和涉漁“三無”船舶現(xiàn)場，海洋捕撈去產(chǎn)能趨勢明 顯。2018年，我國天然生產(chǎn)水產(chǎn)品產(chǎn)量1466.6萬噸，占比77.3%;人工養(yǎng)殖水產(chǎn)品產(chǎn)量為 4991.1萬噸，占比77

3、.3%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部表示2019年我國養(yǎng)捕比達(dá)到78:22，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一 步優(yōu)化。據(jù)此推算，2019年我國天然生產(chǎn)水產(chǎn)品產(chǎn)量約1419萬噸，較2017年略微下降， 人工養(yǎng)殖水產(chǎn)品產(chǎn)量約5031萬噸，較2017年有所上升。圖表3 2009-201眸我國水產(chǎn)品養(yǎng)捕比（單位：%）100%天然生產(chǎn)人工養(yǎng)殖50%40%29.23 23.7-）成型。27.ffo 26.7% 二金2 2&3% “.9% 二 3.卯口2009 2010 20112012 2013 2014 2015 2016 2017 二018 2015資料來源：國家統(tǒng)計局農(nóng)業(yè)農(nóng)村部前胎產(chǎn)北研究院整理名前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人,AFP70%60%8 72

4、.4% 7相4 73斗6 737% 7&15 76,1% 7場跖 加%20%海水產(chǎn)品和淡水產(chǎn)品各占半壁江山從產(chǎn)品總量看，海水產(chǎn)品略微高于淡水產(chǎn)品，但相差不大，基本上是各占半壁江山。2018 年，我國海水產(chǎn)品產(chǎn)量為3301萬噸，占比51%;淡水產(chǎn)品產(chǎn)量為3156萬噸，占比49%。然 而，從兩大品類的生產(chǎn)方式看，則差異巨大，淡水產(chǎn)品的養(yǎng)殖規(guī)模和比例要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于海水產(chǎn) 品。2018年，淡水產(chǎn)品養(yǎng)殖規(guī)模為2959.84萬噸，占淡水產(chǎn)品產(chǎn)量93.8%;海水產(chǎn)品養(yǎng)殖規(guī) 模為2031.22萬噸，占海水產(chǎn)品產(chǎn)量只有61.5%，尚且不到2/3。事實上，相比淡水養(yǎng)殖， 海水養(yǎng)殖優(yōu)勢更為明顯，生產(chǎn)周期短，單位面積大，

5、產(chǎn)量較高。但是相比淡水養(yǎng)殖，海水養(yǎng) 殖的魚苗成本往往更高，并且海水生物對環(huán)境的含氧量、溫度、pH值要求也更高，因此飼 養(yǎng)難度和成本也更高，這是導(dǎo)致海水養(yǎng)殖規(guī)模要遠(yuǎn)低于淡水養(yǎng)殖規(guī)模的重要原因。圖表3: 2009-2018年我國海水產(chǎn)品與淡水產(chǎn)品臃（單位：萬噸）35003301313631242992290S28903000279S275226822613 二口II2500200015001000200920102011201320142016201720183301 .3156海水產(chǎn)品產(chǎn)量 門淡水產(chǎn)品產(chǎn)量資料來源：國家統(tǒng)計局南瞻產(chǎn)業(yè)的究扇整理回前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP圖表4： 2018年我國海水產(chǎn)品與

6、淡水產(chǎn)品養(yǎng)捕比麒（單位：萬噸）淡水產(chǎn)品196.39浮水產(chǎn)品, k 1270.21海水產(chǎn)品,2031.222959.84天然生產(chǎn)人工養(yǎng)殖資料來源：國家統(tǒng)計局前瞻產(chǎn)業(yè)的突隹整理叵前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP我國水產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)中魚類占比近6成 得益于面積廣闊的江河湖海，我國水產(chǎn)品品種十分豐富，具有經(jīng)濟(jì)效益的水產(chǎn)品品種超過200個。從品種大類看，魚類穩(wěn)坐頭把交椅，2018年我國生產(chǎn)魚類3782.84萬噸，占比為 58.6%;其次是貝類，2018年產(chǎn)量為1527.75萬噸，占比23.7%;蝦蟹類則排名第三，2018年 產(chǎn)量為737.91萬噸，占比11.4%;藻類和其他類的產(chǎn)量均較小，不足10%。圖表5:為18年我

7、國水產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)俾位：萬噸，%)魚類.3782.84.資料來源：國家統(tǒng)計局前膀產(chǎn)蟲研究校整理貝類.1S27.75,空前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)A等叩中國水產(chǎn)品行業(yè)需求端特點水產(chǎn)品市場成交額整體增長但增速波動 2009-2018年間，我國水產(chǎn)品市場成交額整體呈現(xiàn)增長趨勢，但增速變化幅度較大。2018年 市場交易額為3738.02億元，同比增長2.10%，增速比2017年減少了11個多百分點，但 2018年的市場交易額已經(jīng)是2009年的兩倍。從交易渠道看，絕大多數(shù)的水產(chǎn)品通過批發(fā)方式對外銷售，零售份額不斷被壓縮。2018 年，我國水產(chǎn)品批發(fā)市場交易額為3577.73億元，占比95.71%，而零售市場交易額則為 1

8、60.28億元，占比僅有4.29%。這也意味著，我國大眾對水產(chǎn)品的終端消費更多是通過餐飲 行業(yè)，自行購買烹煮的規(guī)模較小。對于大眾來說，自行購買水產(chǎn)品是件買賣雙方信息高度不 對稱的事情。一方面水產(chǎn)品種類極為豐富，即使是同一品種也會因產(chǎn)地、養(yǎng)殖方式等的不同 而質(zhì)量價格差異巨大，普通消費者難以區(qū)分。另一方面，當(dāng)前我國水產(chǎn)品零售市場仍不規(guī) 范，內(nèi)行欺負(fù)外行事件時時發(fā)生，宰客欺客行為杜絕不止，令大部分消費者望而卻步。此 外，諸如蟹類、鮑魚、龍蝦的部分水產(chǎn)品處理方式復(fù)雜，進(jìn)一步提高了消費者自行購買烹煮水產(chǎn)品的門檻。盒馬鮮生等新零售實體試圖通過產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、價格透明化、服務(wù)多樣化來提 升水產(chǎn)品的零售交易量。然

9、而，消費習(xí)慣非一時可以逆轉(zhuǎn)，只有整個水產(chǎn)品零售行業(yè)走向規(guī) 范時，水產(chǎn)品零售市場才能真正進(jìn)入良性發(fā)展。圖表6: 2009-2018年我國水產(chǎn)品市場交易額走勢（單位：億元，%）一 水產(chǎn)品市場成交額（億元）同比增長（羯）資料來源：國家統(tǒng)計局前膀產(chǎn)業(yè)的突隹整理名前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP圖表7: 2009-201乘我國水產(chǎn)品市場交易渠道比較（單位I %）批發(fā)渠道零售渠道區(qū)前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP資料來源：國家統(tǒng)計局前瞻產(chǎn)業(yè)研究陳整理人均水產(chǎn)品消費量較低，城鄉(xiāng)差距大作為一個水產(chǎn)品生產(chǎn)大國，我國2018年人均產(chǎn)量高達(dá)46千克，然而我國在水產(chǎn)品消費上卻 顯得十分“矜持”，2018年人均消費量僅有14.3千克，同期豬肉的人

10、均消費量高達(dá)22.8 千克。人均消費量同樣也遠(yuǎn)低于其他水產(chǎn)品大國，聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織數(shù)據(jù)顯示，韓國、 日本、挪威的人均年水產(chǎn)品消費量級在50千克左右，美國、加拿大的人均年水產(chǎn)品消費量 級在20千克左右，皆高于我國。作為優(yōu)質(zhì)的蛋白來源，水產(chǎn)品走上中國人餐桌的路還很 長。水產(chǎn)品消費呈現(xiàn)高度的地域性，東部沿海地區(qū)居民因海洋漁業(yè)資源豐富更偏愛海水產(chǎn)品，因 江河湖海密布而淡水資源豐富的江西、湖北、四川、重慶、安徽等地，居民則更喜食河鮮湖 鮮，水域資源相對匱乏的中西部地區(qū)，居民的水產(chǎn)品消費量少，也無具體偏好。此外，我國 城鄉(xiāng)居民的水產(chǎn)品人均消費量差距也十分明顯。從趨勢看，城鎮(zhèn)居民的人均水產(chǎn)品消費量已 較

11、為穩(wěn)定，維持在14千克左右，2018年為14.3千克;農(nóng)村居民的人均水產(chǎn)品消費量則穩(wěn)步 上升，從2013年的6.6千克上漲至2018年的7.8千克，然而僅僅是城鎮(zhèn)居民消費量的1/2 左右，可見農(nóng)村水產(chǎn)品消費市場還有廣闊的增長空間。圖表8: 2013-201陣我國城鄉(xiāng)居民水產(chǎn)品人均常費量睦（單位：千克）資料來源：國家統(tǒng)計局前瞻產(chǎn)業(yè)科究惇整理名前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人,APF中國水產(chǎn)品行業(yè)進(jìn)出口情況進(jìn)口：水海產(chǎn)品出口整體呈現(xiàn)量額齊升趨勢 我國還是世界上重要的水海產(chǎn)品出口國之一。從下圖可以看出，2009-2019年間，我國水海 產(chǎn)品出口經(jīng)歷了一個快速增長到穩(wěn)定波動的發(fā)展過程。2009-2014年為快速發(fā)展期，2

12、009年 的出口數(shù)量為209萬噸，出口金額為68.1億美元，到2014年出口數(shù)量就已接近翻番，出口 金額增長了近2倍。2018年，我國水海產(chǎn)品出口規(guī)模和出口金額皆創(chuàng)下新高，出口數(shù)量為 425萬噸，出口金額為220.0億美元。2019年，水海產(chǎn)品出口表現(xiàn)不如2018年，出口數(shù)量 419萬噸，出口金額203.3億美元，皆不及2018年，一方面是受國外需求疲軟所困，另一 方面是受國內(nèi)生產(chǎn)成本上升所抑制。從出口品種看，我國主要出口頭足類、對蝦、貝類、羅非魚、鰻魚等。按出口數(shù)量計，2019 年，日本是我國第一大出口地，之后是東盟、歐盟、韓國、美國等地。圖表9: 2皿9-2。1睥我國水海產(chǎn)品出口數(shù)量及金額

13、（單位：萬噸，億美元）水海產(chǎn)品出口數(shù)量萬噸）口水海產(chǎn)品出口金額（億美元）資料來源：中國海關(guān)總碧前瞻產(chǎn)獨研究院整理官前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APF出口：2019年水海產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量及金額爆發(fā)增長 從趨勢看，我國水海產(chǎn)品進(jìn)口仍在快速增長中。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國水海產(chǎn)品 進(jìn)口數(shù)量達(dá)444萬噸，同比增長30.59%，進(jìn)口金額達(dá)158.37億美元，同比增長31.83%。從 進(jìn)口品種看，我國主要進(jìn)口對蝦、鱈魚、龍蝦、頭足類、蟹類、三文魚等。俄羅斯、秘魯、 越南、印度尼西亞、美國是我國進(jìn)口水產(chǎn)品主要的來源地。圖表10: 2015-201忤我國水海產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量及金額（單位：萬噸，億美元）500444 asn水海

14、產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量（萬噸）水海產(chǎn)品進(jìn)口金顫（億美元）資料來源：中國海關(guān)總碧前瞻產(chǎn)開交院整理回前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人AFF疫情后的水產(chǎn)品行業(yè)，路在何方：短期、中期、長期往年的春節(jié)，是水產(chǎn)品的傳統(tǒng)銷售旺季，春節(jié)里的各類聚餐、宴席催生了大量的水產(chǎn)品需 求。然而，2020年初爆發(fā)的新冠疫情，讓整條水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈都迎來危機，疫情的影響已經(jīng) 開始體現(xiàn)。短期：水產(chǎn)品產(chǎn)銷對接極不暢通。疫情管控措施下，物流幾乎中斷，餐飲企業(yè)退單嚴(yán)重，水 產(chǎn)品加工企業(yè)持續(xù)停工，市場交易量嚴(yán)重不足，導(dǎo)致上游養(yǎng)殖者及中間各級經(jīng)銷商庫存積壓 現(xiàn)象嚴(yán)重，生鮮產(chǎn)品庫存成本高企，直接影響了源頭養(yǎng)殖者以及各級經(jīng)銷商的收入，部分小 型市場參與者或因無法承受疫情期間導(dǎo)致的虧損而被淘汰出局。國際貿(mào)易方面，疫情讓全球 水產(chǎn)品行業(yè)陷入恐慌。由于擔(dān)憂疫情會影響中國的水產(chǎn)品進(jìn)口需求，國外水產(chǎn)品特別是高檔 海鮮的價格出現(xiàn)斷崖式下跌。出口方面，目前已有多個國家采取入境管制，對中國出口的水 產(chǎn)品態(tài)度審慎，在我國未完全控制疫情情況下