寶鋼的國(guó)際化經(jīng)營(yíng)ppt課件

1、 寶鋼的國(guó)際化運(yùn)營(yíng)上海寶鋼集團(tuán)公司 趙昆副總經(jīng)理 2004年10月一、寶鋼國(guó)際化運(yùn)營(yíng)的歷程及現(xiàn)狀二、其他鋼鐵企業(yè)國(guó)際化運(yùn)營(yíng)閱歷自創(chuàng)三、寶鋼的國(guó)際化運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略 目 錄 寶鋼國(guó)際化運(yùn)營(yíng)從進(jìn)出口貿(mào)易開場(chǎng)，大致閱歷了三個(gè)開展階段： 國(guó)際貿(mào)易階段； 海外投資辦礦階段； 海外辦鋼廠階段。1 開展階段1985年寶鋼投產(chǎn)，當(dāng)年10月，即初次委托中國(guó)化工進(jìn)出口公司出口化工產(chǎn)品，標(biāo)志著寶鋼邁出了國(guó)際化運(yùn)營(yíng)的第一步。 1988年11月，在東京合資興辦寶華貿(mào)易公司；1993年8月，在日本興辦了寶和通商株式會(huì)社；1993年10月，在德國(guó)漢堡興辦了寶歐公司；1996年4月，在美國(guó)興辦了寶美公司。 寶鋼這些海外機(jī)構(gòu)主要從事產(chǎn)

2、品銷售、資料采購(gòu)、第三方貿(mào)易、商情搜集和分析等業(yè)務(wù)。1.1 國(guó)際貿(mào)易階段 為了應(yīng)對(duì)上游壟斷，獲取戰(zhàn)略資源，寶鋼開場(chǎng)與國(guó)際礦業(yè)巨頭開展戰(zhàn)略協(xié)作，投資辦礦。2001年5月，寶鋼與巴CVRD合資組建寶華瑞，獲得每年600萬(wàn)噸鐵礦石供應(yīng)； 2002年6月，寶鋼投資設(shè)立寶澳礦業(yè)，與澳大利亞哈默斯利合資辦礦，控制每年1000萬(wàn)噸鐵礦石資源。1.2 海外投資辦礦階段 為做強(qiáng)做大鋼鐵主業(yè)，構(gòu)建低本錢的海外消費(fèi)基地。 2002年寶鋼與CVRD就在巴西圣路易斯建立鋼廠一事達(dá)成意向。 2004年雙方就合資組建鋼廠舉行前期合同簽約儀式，標(biāo)志著寶鋼第一個(gè)海外鋼鐵消費(fèi)基地建立工程的前期任務(wù)正式啟動(dòng)。1.3 海外辦鋼廠階段

3、 開展至今，寶鋼國(guó)際化運(yùn)營(yíng)構(gòu)成了貿(mào)易效力、資源開發(fā)、航運(yùn)、消費(fèi)實(shí)體的總體功能架構(gòu)： 以銷售鋼材為主要業(yè)務(wù)的貿(mào)易公司，如寶和、寶美、寶歐、寶新等；以原資料采購(gòu)為主的貿(mào)易公司，如寶島公司；航運(yùn)類公司，如寶金、寶運(yùn)；礦業(yè)公司，如寶華瑞、寶瑞吉；鋼鐵公司，尚處于工程建立階段的巴西圣路易斯鋼廠。 2 現(xiàn)狀格局 寶鋼海外投資運(yùn)營(yíng)獲得了良好報(bào)答。 近三年海外投資和運(yùn)營(yíng)情況3 寶鋼國(guó)際化運(yùn)營(yíng)的業(yè)績(jī)2001年2002年2003年三年累計(jì)海外銷售額（萬(wàn)美元）112328113686183412409426凈資產(chǎn)利潤(rùn)率（%）22.3 25.8 41.2 30.8 海外銷售收入比例（%）14.1 12.0 13.6

4、-構(gòu)成了覆蓋亞澳、歐非、美洲的貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)了產(chǎn)品的出口。 截止2003年底，寶鋼累計(jì)出口鋼材1730萬(wàn)t。 讓寶鋼產(chǎn)品經(jīng)受了最挑剔國(guó)際用戶的檢驗(yàn)，促使寶鋼努力提高產(chǎn)質(zhì)量量： 實(shí)現(xiàn)了向部分國(guó)際知名汽車、家電企業(yè)批量供貨，如菲亞特、福特、伊萊克斯、惠而浦等； 實(shí)現(xiàn)了出口產(chǎn)品從鋼坯、熱軋為主的初級(jí)產(chǎn)品向以高質(zhì)量、高附加值冷軋產(chǎn)品為主的轉(zhuǎn)變。4 國(guó)際化運(yùn)營(yíng)對(duì)寶鋼的現(xiàn)實(shí)意義經(jīng)過(guò)海外投資與國(guó)際礦業(yè)巨頭合資辦礦，實(shí)現(xiàn)了資源的穩(wěn)定供應(yīng)，控制了資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。 降低采原料購(gòu)本錢； 穩(wěn)定了鐵礦石的供應(yīng)；經(jīng)過(guò)與對(duì)方的技術(shù)交流，提高了配礦才干。培育了海外運(yùn)營(yíng)管理人才，構(gòu)成了一支國(guó)際營(yíng)銷隊(duì)伍。 4 國(guó)際化運(yùn)營(yíng)對(duì)寶鋼的現(xiàn)

5、實(shí)意義一、寶鋼國(guó)際化運(yùn)營(yíng)的歷程和現(xiàn)狀二、其他鋼鐵企業(yè)國(guó)際化運(yùn)營(yíng)閱歷自創(chuàng)三、寶鋼的國(guó)際化運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略 目 錄1 國(guó)際主要鋼鐵企業(yè) 全球最重要的幾大鋼鐵企業(yè)在國(guó)際化運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域均比較活潑，其主要緣由是：外鄉(xiāng)市場(chǎng)容量飽和，經(jīng)過(guò)國(guó)際化運(yùn)營(yíng)拓展生存空間；企業(yè)主要下游客戶向全球化擴(kuò)展，要求鋼鐵企業(yè)具備跟隨供貨才干；在全球范圍內(nèi)獲取原料穩(wěn)定供應(yīng)。2 主要鋼鐵企業(yè)國(guó)際化運(yùn)營(yíng)的根本動(dòng)因 目前已在海外共投資了21個(gè)工程。涉及：原料開采：阿塞洛投資了1個(gè)工程，主要涉及煤的開采，投資金額相對(duì)較高，到達(dá)3.8億美圓。鋼材消費(fèi)：阿塞洛共投資了18個(gè)工程，涉及各類鋼材種類，分布在多個(gè)國(guó)家和區(qū)域，其中在重點(diǎn)國(guó)家巴西已構(gòu)成近1000萬(wàn)

6、噸產(chǎn)能。鋼材加工、銷售與效力：阿塞洛共投資了2個(gè)工程，主要是食品罐材和不銹鋼剪切。3 主要鋼鐵企業(yè)的國(guó)際化運(yùn)營(yíng)實(shí)際-阿塞洛 阿塞洛國(guó)際化運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)：在原料控制方面主要經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期貿(mào)易合同鎖定所需資源，較少采用投資開采方式。鋼材消費(fèi)方面堅(jiān)持利用比較優(yōu)勢(shì)、進(jìn)展合理的區(qū)域規(guī)劃的理念，在逐漸封鎖處于歐洲內(nèi)陸高本錢消費(fèi)廠的同時(shí)，加大在巴西等的消費(fèi)份額，構(gòu)成優(yōu)化的消費(fèi)規(guī)劃。 LNM是國(guó)際化程度最高的鋼鐵公司，經(jīng)過(guò)在世界各地不斷地收買來(lái)實(shí)現(xiàn)公司的擴(kuò)張。 LNM在世界13個(gè)國(guó)家捷克、羅馬尼亞、南非、哈薩克斯坦、阿爾及利亞、印尼、法國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、特立尼達(dá)、美國(guó)、加拿大、墨西哥擁有綜合性鋼鐵企業(yè)。其鋼產(chǎn)量分布情況20

7、04年估計(jì)：中、東歐760萬(wàn)噸，西歐340萬(wàn)噸，北美1060萬(wàn)噸，非洲810萬(wàn)噸，亞洲550萬(wàn)噸，合計(jì)3520萬(wàn)噸。 LNM共有員工13.5萬(wàn)人，有45個(gè)國(guó)家的雇員為L(zhǎng)NM效力。3 主要鋼鐵企業(yè)的國(guó)際化運(yùn)營(yíng)實(shí)際-LNM LNM國(guó)際化運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)：在全世界范圍內(nèi)尋機(jī)低價(jià)收買效益低下的鋼鐵企業(yè)，進(jìn)展改造。崇尚“迷他工廠哲學(xué)，實(shí)行產(chǎn)地銷售政策，盡量降低物流本錢。經(jīng)過(guò)推行知識(shí)管理工程，促使先進(jìn)管理發(fā)法和工藝技術(shù)在整個(gè)集團(tuán)內(nèi)的共享和流動(dòng)。 新日鐵目前已在海外投資了29個(gè)工程，涉及：原料開采。新日鐵共投資了10個(gè)工程，主要涉及煤、鐵礦石開采和、焦炭的消費(fèi)。 7個(gè)在澳大利亞、2個(gè)在巴西、1個(gè)在中國(guó)。鋼材消費(fèi)。新

8、日鐵共投資了10個(gè)工程，主要為冷軋板、鍍鋅板等高附加值產(chǎn)品，投資區(qū)域涉及美國(guó)、中國(guó)大陸、巴西、泰國(guó)、印度尼西亞。鋼材加工、銷售與效力。新日鐵共投資了6個(gè)工程，主要分布在中國(guó)大陸和泰國(guó)。多元化業(yè)務(wù)。新日鐵主要投資于節(jié)能環(huán)保設(shè)備制造和企業(yè)信息化等方面，在中國(guó)共投資了3個(gè)工程。3 主要鋼鐵企業(yè)的國(guó)際化運(yùn)營(yíng)實(shí)際-新日鐵 新日鐵國(guó)際化運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)：實(shí)施客戶跟隨戰(zhàn)略，構(gòu)成鋼材剪切加工、營(yíng)銷效力體系。在原料開采和控制方面投資比較成熟，實(shí)現(xiàn)了國(guó)際范圍的資源優(yōu)化配置。鋼材消費(fèi)方面停留在冷軋、涂鍍等后工序，目前也沒(méi)有投資結(jié)合鋼廠的意向。技術(shù)輸出才干突出。 JFE目前已在海外共投資了16個(gè)工程，其中：原料開采。JFE共

9、投資了2個(gè)工程，主要涉及鐵礦石開采和燒結(jié)礦、熟石灰的消費(fèi)。鋼材消費(fèi)。JFE共投資了14個(gè)工程，主要是高附加產(chǎn)品，投資區(qū)域涉及美國(guó)、加拿大、中國(guó)大陸、巴西、泰國(guó)、印度尼西亞、印度等。3 主要鋼鐵企業(yè)的國(guó)際化運(yùn)營(yíng)實(shí)際： JFE JFE國(guó)際化運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)：在投資原料開采，以穩(wěn)定原料供應(yīng)的同時(shí)，還經(jīng)過(guò)適當(dāng)持有下游用戶的股份，以保證產(chǎn)品的穩(wěn)定銷售。鋼材消費(fèi)方面主要是冷軋、涂鍍等后工序，但曾經(jīng)開場(chǎng)思索向全流程過(guò)渡，有意向與廣鋼合建1000萬(wàn)t結(jié)合鋼鐵廠。 浦工程前已在海外共投資了42個(gè)工程。涉及：貿(mào)易。浦項(xiàng)分別在美國(guó)、中國(guó)香港和日本大阪單獨(dú)設(shè)立了貿(mào)易公司，主要擔(dān)任地域銷售業(yè)務(wù)。原料開采。浦項(xiàng)共投資了6個(gè)工程，

10、主要涉及煤、鐵礦石、鉻鐵礦開采，還有球團(tuán)礦和熱壓塊鐵的消費(fèi)。鋼材消費(fèi)。浦項(xiàng)共投資了14個(gè)工程，涉及冷軋板、鍍鋅板、彩涂板、電工鋼、不銹鋼等，投資區(qū)域涉及中國(guó)大陸、越南、印度尼西亞、緬甸、泰國(guó)、北美，目前進(jìn)一步提出了海外鋼鐵1000萬(wàn)噸的投資目的，能夠區(qū)域?yàn)橹袊?guó)、印度、巴西。3 主要鋼鐵企業(yè)的國(guó)際化運(yùn)營(yíng)實(shí)際： 浦項(xiàng) 浦工程前已在海外共投資了42個(gè)工程。涉及：鋼材加工、銷售與效力。浦項(xiàng)共投資了11個(gè)工程，分布在中國(guó)大陸、日本、泰國(guó)、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、日本。投融資、多元化等。浦項(xiàng)投資成立了投融資公司在香港、物流公司在日本大阪、管理公司在中國(guó)以及5個(gè)多元化方面的公司主要涉足于建筑、物流和生物科技領(lǐng)

11、域。 浦項(xiàng)國(guó)際化運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)：經(jīng)過(guò)貿(mào)易公司與剪切加工公司的配合，構(gòu)成了國(guó)際營(yíng)銷效力網(wǎng)絡(luò)。在原料開采和控制方面投資非常成熟，涉及原料種類多，實(shí)現(xiàn)了國(guó)際范圍的資源優(yōu)化配置。鋼材消費(fèi)方面主要是冷軋、涂鍍等后工序，但曾經(jīng)開場(chǎng)向全流程過(guò)渡，如在建的張家港浦項(xiàng)不銹鋼公司冶煉和熱軋工程、意向中的印度1000萬(wàn)t結(jié)合鋼鐵廠等。 從主要鋼鐵企業(yè)國(guó)際化運(yùn)營(yíng)的方式和方法來(lái)看，有以下特點(diǎn)和趨勢(shì)：經(jīng)過(guò)國(guó)際化運(yùn)營(yíng)鎖定原資料資源、在全球范圍優(yōu)化配置原資料，曾經(jīng)是主要鋼鐵企業(yè)的共識(shí)和通行做法，是鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分。在鋼鐵消費(fèi)方面的投資出現(xiàn)從后工序向全流程過(guò)渡的趨勢(shì)。經(jīng)過(guò)推行知識(shí)、信息、資源等要素在整個(gè)集團(tuán)內(nèi)的共享和流動(dòng)

12、，繼續(xù)改善運(yùn)營(yíng)。在鋼鐵主業(yè)外的多元化投資非常謹(jǐn)慎。4主要鋼鐵企業(yè)國(guó)際化運(yùn)營(yíng)的閱歷一、寶鋼國(guó)際化運(yùn)營(yíng)的歷程和現(xiàn)狀二、其他鋼鐵企業(yè)國(guó)際化運(yùn)營(yíng)閱歷自創(chuàng)三、寶鋼的國(guó)際化運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略 目 錄 寶鋼自建廠以來(lái)，堅(jiān)持實(shí)施精品戰(zhàn)略，經(jīng)過(guò)差別化競(jìng)爭(zhēng)使本人迅速開展壯大。 1998年在與上鋼、梅山結(jié)合重組后，對(duì)老廠進(jìn)展全面晉級(jí)改造，2002年根本完成，實(shí)力進(jìn)一步加強(qiáng)。 2003年，寶鋼實(shí)現(xiàn)了歷史性的突破。 2003年寶鋼集團(tuán)實(shí)現(xiàn)合并銷售收入1204億元，利潤(rùn)132億元，初次進(jìn)入500強(qiáng)，位列第371名。1.1 寶鋼進(jìn)入新的歷史開展階段 2003年，寶鋼明確提出了寶鋼未來(lái)開展的戰(zhàn)略目的： 把寶鋼開展成為一個(gè)躋身世界500

13、強(qiáng)、擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和強(qiáng)大綜合競(jìng)爭(zhēng)力、倍受社會(huì)尊重的“一業(yè)特強(qiáng)、適度相關(guān)多元化開展的世界一流跨國(guó)公司。 為此，寶鋼將實(shí)施鋼鐵精品戰(zhàn)略、適度多元化戰(zhàn)略、資本運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略和國(guó)際化運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略。1.2 寶鋼新的戰(zhàn)略目的原料供應(yīng)的必需 國(guó)內(nèi)缺乏優(yōu)質(zhì)鐵礦石資源，寶鋼消費(fèi)所需的鐵礦石幾乎完全依賴國(guó)際市場(chǎng)供應(yīng)；寶鋼重點(diǎn)開展的不銹鋼產(chǎn)品，其消費(fèi)所需的鎳、鉻等資源國(guó)內(nèi)也比較短缺。 寶鋼以往在原料方面的國(guó)際化投資，為寶鋼帶來(lái)了很好的報(bào)答，成為寶鋼鋼鐵業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的有效組成部分。 隨著寶鋼鋼鐵業(yè)的進(jìn)一步開展，在原料方面的國(guó)際化運(yùn)營(yíng)力度依然要不斷加強(qiáng)。2 國(guó)際化運(yùn)營(yíng)是實(shí)現(xiàn)寶鋼戰(zhàn)略目的的必需規(guī)模大型化的必需 鋼鐵行業(yè)的規(guī)模效益非常

14、顯著，規(guī)模大型化會(huì)使企業(yè)獲得本錢優(yōu)勢(shì)，提高市場(chǎng)控制力和影響力，從而在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)位置，因此規(guī)模大型化成為國(guó)際鋼鐵行業(yè)的開展趨勢(shì)。 堅(jiān)持“一業(yè)特強(qiáng)，志在進(jìn)入國(guó)際鋼鐵業(yè)前三強(qiáng)的寶鋼，必然要在規(guī)模上繼續(xù)擴(kuò)張。而規(guī)模大型化后必然要求市場(chǎng)去向多元化，擴(kuò)展國(guó)際市場(chǎng)份額是必然結(jié)果。2 國(guó)際化運(yùn)營(yíng)是實(shí)現(xiàn)寶鋼戰(zhàn)略目的的必需應(yīng)對(duì)上下游行業(yè)壓力的必需 鋼鐵上下游產(chǎn)業(yè)全球化的步伐和集中度在提高。相比之下鋼鐵行業(yè)全球化腳步緩慢。 世界前三大礦業(yè)公司控制了全球鐵礦成交量的大約70%，構(gòu)成對(duì)資源的壟斷。 世界八大汽車集團(tuán)的產(chǎn)量占世界總量的93%，其產(chǎn)能遍及全球，要求鋼鐵行業(yè)具備相應(yīng)的全球供貨才干。 為了在與上游企業(yè)的談判

15、中掌握自動(dòng)權(quán)，為了具備在全球供應(yīng)和效力下游汽車、家電等戰(zhàn)略用戶的才干，寶鋼必需賦予國(guó)際化運(yùn)營(yíng)足夠的注重，并以全球運(yùn)營(yíng)理念指點(diǎn)和推進(jìn)國(guó)際化運(yùn)營(yíng)步伐。2 國(guó)際化運(yùn)營(yíng)是實(shí)現(xiàn)寶鋼戰(zhàn)略目的的必需應(yīng)對(duì)國(guó)際同行競(jìng)爭(zhēng)的必需 國(guó)際主要鋼鐵企業(yè)紛紛加大了國(guó)際化運(yùn)營(yíng)力度，從而加強(qiáng)在全球市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力和控制力。 “國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)國(guó)際化和“國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)國(guó)內(nèi)化同時(shí)凸現(xiàn)，寶鋼即使固守于外鄉(xiāng)市場(chǎng)，也無(wú)法防止來(lái)自國(guó)際鋼鐵企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。 寶鋼要成為全球鋼鐵企業(yè)前三強(qiáng)，那么必需具備在國(guó)際市場(chǎng)中戰(zhàn)而勝之的實(shí)力。與國(guó)外主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，寶鋼目前國(guó)際化運(yùn)營(yíng)的廣度和深度均處于優(yōu)勢(shì)，加快實(shí)施國(guó)際化運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略是寶鋼應(yīng)對(duì)國(guó)際鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的必要手段。2 國(guó)際化

16、運(yùn)營(yíng)是實(shí)現(xiàn)寶鋼戰(zhàn)略目的的必需實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新的必需 與國(guó)際主要鋼鐵企業(yè)相比，技術(shù)創(chuàng)新才干缺乏是寶鋼的戰(zhàn)略性才干短板。 建立開放式技術(shù)研發(fā)體系，積極介入全球研發(fā)系統(tǒng)，經(jīng)過(guò)開展國(guó)際性技術(shù)研發(fā)協(xié)作、產(chǎn)品規(guī)范制定以及對(duì)技術(shù)性資產(chǎn)的并購(gòu)等手段，促進(jìn)寶鋼技術(shù)創(chuàng)新才干的提高，是寶鋼加快技術(shù)創(chuàng)新步伐的必要途徑。2 國(guó)際化運(yùn)營(yíng)是實(shí)現(xiàn)寶鋼戰(zhàn)略目的的必需3 寶鋼國(guó)際化運(yùn)營(yíng)原那么 戰(zhàn)略一致性原那么。海外事業(yè)的開展要符合寶鋼開展的總體戰(zhàn)略，一切海外投資工程和運(yùn)營(yíng)活動(dòng)都要以寶鋼鋼鐵業(yè)“一業(yè)特強(qiáng)、建立中心競(jìng)爭(zhēng)力為中心，以鋼鐵業(yè)和非鋼產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃為根據(jù)。市場(chǎng)導(dǎo)向原那么。無(wú)論是產(chǎn)品出口、對(duì)外直接投資、海外兼并收買，還是海外采購(gòu)、銷

17、售、研發(fā)，都要以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以培育戰(zhàn)略用戶、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力為目的。國(guó)內(nèi)外聯(lián)動(dòng)、一體化運(yùn)作原那么。各產(chǎn)業(yè)、國(guó)內(nèi)外各子公司，要顧全大局，服從集團(tuán)一體化協(xié)調(diào)，內(nèi)外聯(lián)手，維護(hù)寶鋼整體利益。國(guó)際化運(yùn)營(yíng)目的 參與全球要素配置，提高國(guó)際位置和競(jìng)爭(zhēng)力。 詳細(xì)而言，包括： 穩(wěn)定原資料資源供應(yīng)； 開展培育戰(zhàn)略性用戶，穩(wěn)定和提高國(guó)際市場(chǎng)份額； 建立開放式技術(shù)創(chuàng)新體系。4、寶鋼國(guó)際化運(yùn)營(yíng)的目的 5 寶鋼國(guó)際化運(yùn)營(yíng)體系的構(gòu)建 構(gòu)成寶鋼鋼鐵業(yè)開展所需的海外原料保證體系； 建立寶鋼海外鋼鐵消費(fèi)基地； 完善寶鋼產(chǎn)品海外營(yíng)銷體系； 建立開放式技術(shù)創(chuàng)新體系；開展戰(zhàn)略性用戶，穩(wěn)定國(guó)際市場(chǎng)份額 目的市場(chǎng)和戰(zhàn)略用戶的選擇： 美國(guó)、歐洲、東南亞都能夠是戰(zhàn)略性用戶所在區(qū)域，即目的市場(chǎng)； 印度、東歐等是潛在的目的市場(chǎng)。 對(duì)不同的市場(chǎng)，不同戰(zhàn)略用戶，設(shè)計(jì)不同的戰(zhàn)略。包括：用戶效力方式選擇 + 物流配送方式選擇 + 消費(fèi)基地選擇。6 詳細(xì)落實(shí)2建立開放式技術(shù)創(chuàng)新體系 技術(shù)創(chuàng)新才干是寶鋼的戰(zhàn)略