中國折疊屏手機市場洞察報告

1、中國折疊屏手機市場洞察報告技術(shù)創(chuàng)新，變革未來2摘要華為是最受用戶關(guān)注的折疊屏手機品牌，中國折疊屏手機市場份額占近7成。橫向折疊屏手機吸引點以高端科技為主，縱向折疊屏手機吸引點以功能性為首。折疊屏手機現(xiàn)有用戶使用滿意度較高，最期待未來在硬件方面有更多創(chuàng)新屏幕折疊 方式的出現(xiàn)。在中國智能手機出貨量連年下滑的背景下，中國折疊屏手機出貨量逆勢增長，2021 年預(yù)計出貨量169萬臺，增長率44.4%。直板智能手機屏幕尺寸接近極限，折疊屏手機的出現(xiàn)可解決屏幕尺寸與單手操作便 利性及便攜性之間的矛盾。國內(nèi)品牌廠商及第三方廠商在OLED薄膜封裝、鉸鏈設(shè)計、應(yīng)用生態(tài)等關(guān)鍵技術(shù)上 發(fā)展迅猛，推動折疊屏手機快速走向

2、成熟。3折疊屏手機發(fā)展背景1折疊屏手機發(fā)展現(xiàn)狀2折疊屏手機用戶認知及使用現(xiàn)狀3折疊屏手機發(fā)展趨勢4目錄4折疊屏手機發(fā)展背景樣本：調(diào)研數(shù)據(jù)，N=1500，于2021年12月通過iClick社區(qū)調(diào)研獲得。手機尺寸隨技術(shù)發(fā)展縮小手機尺寸隨屏幕發(fā)展增大新一代屏幕技術(shù)幫助縮小手機尺寸/增大屏幕1990200020052010201520203.55.56.711.9%15.5%16.9%23.6%25.0%28.4%47.3%屏幕畫質(zhì)不清晰手機運行不流暢拍照效果差屏幕尺寸不夠大手機體積過大，不方便攜帶外觀設(shè)計過于普通電池續(xù)航時間短手持尺寸已接近極限，折疊屏幕成為行業(yè)發(fā)展新方向手機尺寸大小的變化總是伴隨著

3、技術(shù)進步而演進，而當(dāng)手機尺寸隨著屏幕增大而達到單手可握持大小極限時，將難以在繼 續(xù)增大屏幕的同時保持單手操作便利性及便攜性。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前手機用戶除了電量焦慮外，對千篇一律的手機外形也感 到不滿，同時對手機便攜性及屏幕大小均有一定要求。折疊屏手機的出現(xiàn)在帶來創(chuàng)新外觀的同時解決屏幕尺寸與單手操作 便利性及便攜性之間的矛盾，通過不同的折疊方式可滿足看重屏幕大小或關(guān)注便攜性的人群需求，為用戶帶來更多的個性 化選擇，促使折疊屏手機成為行業(yè)發(fā)展新方向。手機尺寸演進歷史直板手機使用痛點6.75折疊屏手機發(fā)展背景注：各品牌機型售價取最低配置機型售價。9999998875992061華為Mate X2三星Ga

4、laxy Z Fold3摩托羅拉razr 5G小米MIX Fold柔宇Flexpai 2三星 Galaxy Z Flip3全球智能手機均價折疊屏手機市場價值高，是真正位于塔尖的高端旗艦各廠商歷代旗艦機型除了集合行業(yè)當(dāng)前最成熟的領(lǐng)先技術(shù)外，還融入了對行業(yè)趨勢的前沿思考。通過各品牌在售折疊屏手 機發(fā)售價格可以看出，折疊屏手機售價遠超全球智能手機均價數(shù)倍，具備較高的市場價值。在華為、三星等廠商的推動下， 折疊屏手機經(jīng)歷了數(shù)年的迭代優(yōu)化，相關(guān)技術(shù)逐漸成熟，未來將逐漸成為各品牌廠商新的旗艦機型代表。2020-2021年各品牌折疊屏手機發(fā)布價格179991499912499手機發(fā)布價格（元）折疊屏手機關(guān)鍵

5、技術(shù)：鉸鏈手機廠商及供應(yīng)鏈廠商共同推動鉸鏈設(shè)計快速走向成熟折疊屏手機需要在實現(xiàn)變形的基礎(chǔ)上滿足耐用、防塵、防水等功能，因此鉸鏈成為決定手機設(shè)計完成度的關(guān)鍵。當(dāng)前折疊 屏手機起步階段，多數(shù)品牌廠商選擇自研設(shè)計鉸鏈并交由韓國或臺灣供應(yīng)商代加工，以此實現(xiàn)自身產(chǎn)品的差異化競爭優(yōu)勢， 如華為Mate X2所使用的鉸鏈通過特殊的滑槽與轉(zhuǎn)軸設(shè)計可以在保持折疊屏無縫閉合的同時減小屏幕的彎折角度，以此減 小彎折痕跡，增加折疊屏的耐用性。近年來得益于手機廠商及供應(yīng)鏈廠商對鉸鏈設(shè)計方案的共同推進，鉸鏈專利申請數(shù)量 增速迅猛，有望幫助鉸鏈設(shè)計快速走向成熟，使折疊屏手機實現(xiàn)更高的完成度。來源：國家知識產(chǎn)權(quán)局。91112

6、30283765501601322011 - 2020年中國折疊屏鉸鏈相關(guān)專利 申請數(shù)量2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020專利申請數(shù)量（件）華為Mate X2創(chuàng)新水滴鉸鏈專利說明及實現(xiàn)效果專利說明來源：華為公開專利。實現(xiàn)效果6折疊屏手機關(guān)鍵技術(shù)：軟件生態(tài)來源：谷歌安卓開發(fā)者指導(dǎo)手冊。來源：華為鴻蒙開發(fā)者指導(dǎo)手冊。1:1等多比例面板布局支持式面板布局推送式面板布局“英雄”式面板布局系統(tǒng)廠商指引應(yīng)用開發(fā)者進行適配，軟件布局優(yōu)化有跡可循硬件是折疊屏手機發(fā)展的基礎(chǔ)，而軟件應(yīng)用的使用體驗則是決定折疊屏手機能否普及的關(guān)鍵因素。Android

7、12的發(fā)布帶 來了新的Material You設(shè)計語言，使應(yīng)用開發(fā)者在為折疊屏手機適配應(yīng)用界面時變的有跡可循，基礎(chǔ)層面的改進可直接套 用谷歌提供的系統(tǒng)指引，從而使應(yīng)用開發(fā)者集中更多的精力用于研究創(chuàng)新形式交互上。華為的鴻蒙操作系統(tǒng)同樣針對折疊屏手機展開系統(tǒng)優(yōu)化及開發(fā)指導(dǎo)。2019年，華為攜手軟件綠色聯(lián)盟建立首個折疊屏應(yīng) 用生態(tài)聯(lián)盟，并于2020年12月發(fā)布折疊屏移動智能終端人機界面設(shè)計及開發(fā)指南V2.0。截止目前，已幫助國內(nèi)TOP200 應(yīng)用實現(xiàn)100%大屏適配，TOP1000應(yīng)用實現(xiàn)95%大屏適配。Material You自適應(yīng)UI布局鴻蒙響應(yīng)式動態(tài)UI布局挪移布局7重復(fù)布局瀑布布局8折疊屏手

8、機發(fā)展背景1折疊屏手機發(fā)展現(xiàn)狀2折疊屏手機用戶認知及使用現(xiàn)狀3折疊屏手機發(fā)展趨勢4目錄9折疊屏手機中國發(fā)展現(xiàn)狀智能手機出貨量連續(xù)下滑，折疊屏手機出貨量逆勢增長受消費者平均換機周期延長的影響，疊加因疫情影響而出現(xiàn)的供應(yīng)商組件短缺，中國智能手機出貨量自2017年持續(xù)下滑， 而折疊屏手機作為融合多種先進技術(shù)的創(chuàng)新機型近年來出貨量持續(xù)擴大，預(yù)計未來隨著折疊屏手機出貨量達到一定規(guī)模后 將推動全球智能手機出貨量緩慢回升。來源：中國信通院。來源：研究院根據(jù)公開資料、專家訪談自主研究建模并繪制。注：報告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測數(shù)據(jù)均取整數(shù)位（特殊情況：差值小于1時精確至小 數(shù)點后一位），已包含四舍五入的情況；增

9、長率的計算均基于精確的數(shù)值進行計算。522461390372296320292276289303-11.7%-15.4%-4.6%-20.4%8.1%-8.8% -5.5%4.7%4.8%2016 2025年中國智能手機出貨量2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e出貨量（百萬臺）增速（%）0.21.21.72.74.57.913.8485.0%44.4% 58.3%69.5%74.5%74.8%2019 2025年中國折疊屏手機出貨量201920202021e2022e2023e2024e2025e出貨量（百萬臺）增速（%）

10、折疊屏手機發(fā)展背景101折疊屏手機發(fā)展現(xiàn)狀2折疊屏手機用戶認知及使用現(xiàn)狀3折疊屏手機發(fā)展趨勢4目錄折疊屏手機認知關(guān)注度及關(guān)注人群特征11折疊屏手機關(guān)注用戶畫像橫向折疊屏手機更加吸引青中年人群關(guān)注在性別分布上，橫向折疊屏手機受男女性共同關(guān)注；在年齡分布上，30歲及以上人群相比18-29歲人群對橫向折疊屏手機的關(guān)注比例更高；在城市級別分布上，一線及新一線人群關(guān)注橫向折疊屏手機的用戶比例相對更高。男, 51.1%女, 48.9%橫向折疊屏手機關(guān)注用戶性別比例40歲及以 上, 35.1%30.0%橫向折疊屏手機關(guān)注用戶年齡比例18-29歲,29.6%一線城市新一線城市二線城市三線城市樣本：調(diào)研數(shù)據(jù)，N

11、=1500，于2021年12月通過iClick社區(qū)調(diào)研獲得。1228.2%23.2%19.0%30-39歲,34.9%橫向折疊屏手機關(guān)注用戶城市比例折疊屏手機關(guān)注用戶畫像男, 44.7%18-29歲,34.8%40歲及以 上, 31.7%縱向折疊屏手機更受女性及年輕人關(guān)注與橫向折疊屏手機的關(guān)注人群類型不同，縱向折疊屏手機因時尚的造型而更受女性及18-29歲年輕人群關(guān)注；在城市級別 分布上，一線城市關(guān)注縱向折疊屏手機的人群比例明顯高于其余城市，低線城市受城市人口年齡結(jié)構(gòu)影響，因此關(guān)注比例 較低?？v向折疊屏手機關(guān)注用戶性別比例縱向折疊屏手機關(guān)注用戶年齡比例32.9%一線城市新一線城市二線城市三線城

12、市樣本：調(diào)研數(shù)據(jù)，N=1500，于2021年12月通過iClick社區(qū)調(diào)研獲得。1325.0%22.0%20.1%女, 55.3%30-39歲,33.5%縱向折疊屏手機關(guān)注用戶城市比例橫向折疊屏手機關(guān)注態(tài)度橫向折疊屏手機吸引點以高端科技為主，購機看重硬件配置和品牌口碑橫向折疊屏手機作為可折疊柔性屏首次普及應(yīng)用的載體，在感官上給予用戶較為強烈的沖擊，因此科技感及高端感是潛在 購機人群關(guān)注橫向折疊屏手機的主要因素；在購機關(guān)注因素上，橫向折疊屏潛在購機用戶最關(guān)注硬件配置，同時對品牌口 碑及外形設(shè)計有一定的要求。11.3%28.0%38.0%60.1%64.3%79.7%市場銷量產(chǎn)品價格軟件生態(tài)外形設(shè)

13、計品牌口碑硬件配置購機重視因素15.9%樣本：調(diào)研數(shù)據(jù)，N=1500，于2021年12月通過iClick社區(qū)調(diào)研獲得。樣本：調(diào)研數(shù)據(jù)，N=1500，于2021年12月通過iClick社區(qū)調(diào)研獲得。1421.5%37.8%47.4%60.1%61.2%67.0%69.9%工作需要娛樂需要商務(wù)感更強嘗鮮折疊形態(tài)時尚感更強大屏展開體驗更好高端感更強科技感更強橫向折疊屏手機關(guān)注原因縱向折疊屏手機關(guān)注態(tài)度縱向折疊手機吸引點以小巧便攜為主，購機看重硬件配置和外形設(shè)計縱向折疊屏手機因其便攜性成為吸引潛在購機人群的首要因素，可折疊柔性屏帶來的科技感同樣對縱向折疊屏潛在購機人 群有較高的吸引力；在購機重視因素上

14、，縱向折疊屏潛在購機人群雖然同樣強調(diào)手機的硬件配置，但相比橫向折疊屏潛在 購機人群而言看重程度略有降低，相對而言對外形設(shè)計的看重度更高；22.6%25.0%35.4%45.7%53.1%54.9%61.7%76.1%工作需要娛樂需要商務(wù)感更強嘗鮮折疊形態(tài)高端感更強時尚感更強科技感更強折疊使用小巧便攜縱向折疊屏手機關(guān)注原因20.0%樣本：調(diào)研數(shù)據(jù)，N=1500，于2021年12月通過iClick社區(qū)調(diào)研獲得。樣本：調(diào)研數(shù)據(jù)，N=1500，于2021年12月通過iClick社區(qū)調(diào)研獲得。1534.1%39.5%53.5%67.0%71.5%市場銷量產(chǎn)品價格軟件生態(tài)品牌口碑外形設(shè)計硬件配置購機重視因

15、素16折疊屏手機現(xiàn)有用戶特征及使用習(xí)慣折疊屏手機現(xiàn)有用戶畫像橫向折疊屏手機現(xiàn)有用戶類型與潛在人群類型有較大差別與橫向折疊屏手機潛在購機人群不同，早期購買橫向折疊屏手機的用戶中男性占比更多，且購機年齡集中在熱愛嘗鮮的 18-29年輕人以及對身份象征有一定要求的40歲及以上人群中；在城市級別分布上，一線及新一線人群雖經(jīng)濟收入相對較 高，但各項消費支出同樣較高，因此關(guān)注度雖高但實際持機比例略低于經(jīng)濟壓力更小的二線城市人群。女, 45.0%橫向折疊屏手機現(xiàn)有用戶性別比例18-29歲,36.7%28.9%橫向折疊屏手機現(xiàn)有用戶年齡比例30-39歲,22.7%一線城市新一線城市二線城市三線及以下城市樣本：

16、調(diào)研數(shù)據(jù)，N=1500，于2021年12月通過iClick社區(qū)調(diào)研獲得。1724.3%22.7%男, 55.0%40歲及以上,34.4%橫向折疊屏手機現(xiàn)有用戶城市比例30.3%折疊屏手機現(xiàn)有用戶畫像縱向折疊屏手機現(xiàn)有用戶類型在城市級別上與潛在人群類型有一定差異與縱向折疊屏潛在購機用戶類似，縱向折疊屏手機現(xiàn)有機主女性占比相對更高；在縱向折疊屏潛在購機用戶中占比較高的18-29歲及30-39歲兩類人群中，經(jīng)濟獨立性相對更高的30-39歲人群購機比例更高；雖然三線及以下城市人群對縱向折疊屏手機關(guān)注度比例不及一線及新一線城市人群，但由于縱向折疊屏手機較為新穎小巧的形態(tài)，仍吸引眾多數(shù)量用戶嘗鮮， 成為現(xiàn)

17、有用戶中第二大比例人群；女, 57.5%男, 42.5%縱向折疊屏手機現(xiàn)有用戶性別比例30-39歲,39.5%28.0%縱向折疊屏手機現(xiàn)有用戶年齡比例18-29歲,29.5%一線城市新一線城市二線城市三線及以下城市樣本：調(diào)研數(shù)據(jù)，N=1500，于2021年12月通過iClick社區(qū)調(diào)研獲得。1824.0%17.5%29.0%40歲及以上, 32.5%縱向折疊屏手機現(xiàn)有用戶城市比例非常同意比較同意一般橫向折疊屏手機用戶翻蓋折疊屏手機用戶常規(guī)直板手機用戶折疊屏手機現(xiàn)有用戶畫像橫向折疊屏用戶科技傾向性更高，縱向折疊屏用戶時尚傾向性更高從消費觀傾向性上來看，橫向折疊屏用戶科技傾向性更高，縱向折疊屏用戶

18、時尚傾向性更高，同時兩類用戶會通過實際購 買相關(guān)產(chǎn)品來踐行來滿足自身的不同需求偏好；在消費傾向上，兩類折疊屏手機用戶都表現(xiàn)出了對知名品牌的偏好，同時 對性價比在意度相對較低。不同類型手機用戶消費觀喜歡嘗試 新科技愿意為高科 技的東西付 出更高的 價格經(jīng)常購買 時尚前沿 的商品時尚潮流 的產(chǎn)品提高 生活質(zhì)量更喜愛知名 品牌的產(chǎn)品相比價格便宜， 更喜愛性價比 高的商品科技傾向時尚傾向消費傾向樣本：調(diào)研數(shù)據(jù)，N=1500，于2021年12月通過iClick社區(qū)調(diào)研獲得。1920折疊屏手機現(xiàn)有用戶使用習(xí)慣華為及蘋果用戶樂于嘗鮮，華為折疊屏手機用戶滿意度最高多數(shù)手機用戶在折疊屏手機發(fā)展早期仍處于觀望狀態(tài)

19、，而最樂于嘗鮮的則是華為及蘋果品牌的用戶；同時經(jīng)過數(shù)年機型迭 代，目前折疊屏手機已經(jīng)可以為用戶提供較為完整的使用體驗，各品牌折疊屏手機用戶的使用滿意度普遍較高，其中華為 折疊屏手機的使用滿意度最高。樣本：調(diào)研數(shù)據(jù)，N=1500，于2021年12月通過iClick社區(qū)調(diào)研獲得。4.514.444.234.03華為折疊屏手機 三星折疊屏手機 小米折疊屏手機傳統(tǒng)直板手機樣本：調(diào)研數(shù)據(jù)，N=1500，于2021年12月通過iClick社區(qū)調(diào)研獲得。手機使用滿意度44.3%10.3%9.3%3.7%6.7%7.0%折疊屏手機現(xiàn)有用戶上部機型品牌華為蘋果18.7%小米三星OPPOVIVO其他21折疊屏手機發(fā)展背景1折疊屏手機發(fā)展現(xiàn)狀2折疊屏手機用戶認知及使用現(xiàn)狀3折疊屏