中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告課件

1、中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè) 市場(chǎng)研究報(bào)告前言Introduction車(chē)聯(lián)網(wǎng)是借助新一代信息和通信技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車(chē)內(nèi)、車(chē)與車(chē)、車(chē)與路、車(chē)與人、車(chē) 與服務(wù)平臺(tái)的全方位網(wǎng)絡(luò)連接，提升汽車(chē)智能化水平和自動(dòng)駕駛能力，構(gòu)建汽車(chē)和交通 服務(wù)新業(yè)態(tài)。網(wǎng)絡(luò)連接、汽車(chē)智能化、服務(wù)新業(yè)態(tài)是車(chē)聯(lián)網(wǎng)的三個(gè)核心。車(chē)聯(lián)網(wǎng)成為國(guó)內(nèi)外新一輪科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必爭(zhēng)之地。近年來(lái)，國(guó)家發(fā)布多 重利好政策推動(dòng)中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將近 1800億元。隨著車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)一步應(yīng)用，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，到2020年將超2000億元；2022年或?qū)⒔?000億元。車(chē)聯(lián)網(wǎng)概況車(chē)聯(lián)網(wǎng)定義； 車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)； 車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖；

2、 C - V 2 X （ 車(chē)用無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)） 定 義； C - V 2 X 發(fā)展時(shí)間線(xiàn)； C - V 2 X 分類(lèi)； C - V 2 X 標(biāo)準(zhǔn)； C - V 2 X 體系； C - V 2 X 產(chǎn)業(yè)鏈CONTENTS車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)現(xiàn)狀車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展背景； 車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模； 車(chē)聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)規(guī)模； 車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)； 車(chē)聯(lián)網(wǎng)消 費(fèi)結(jié)構(gòu)； 車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投融資車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)布局車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)布局； 車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園布局； 車(chē)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)案例； 車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園案例； 測(cè)試基地、試點(diǎn)示范區(qū)案例車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展前景車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢(shì)； 車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展建議； 車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展前景CHAPTER 1第一章車(chē)聯(lián)網(wǎng)概況車(chē)聯(lián)網(wǎng)是借助新一代信息和通信技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車(chē)內(nèi)、車(chē)與車(chē)

3、、車(chē)與路、車(chē)與人、車(chē)與服務(wù)平臺(tái)的全方位網(wǎng)絡(luò)連接，提升汽車(chē)智能化水平和自動(dòng)駕駛能 力，構(gòu)建汽車(chē)和交通服務(wù)新業(yè)態(tài)。網(wǎng)絡(luò)連接、汽車(chē)智能化、服務(wù)新業(yè)態(tài)是車(chē)聯(lián) 網(wǎng)的三個(gè)核心。1.1車(chē)聯(lián)網(wǎng)定義車(chē)聯(lián)網(wǎng)是借助新一代信息和通信技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車(chē)內(nèi)、車(chē)與車(chē)、車(chē)與路、車(chē)與人、車(chē)與服務(wù)平臺(tái)的全方位網(wǎng)絡(luò)連接，提升汽車(chē)智能化水平和自動(dòng)駕駛能力，構(gòu)建汽車(chē)和交通服務(wù)新業(yè)態(tài)。網(wǎng)絡(luò)連接、汽車(chē)智能化、服務(wù)新業(yè)態(tài)是車(chē)聯(lián)網(wǎng)的三個(gè)核心。車(chē)聯(lián)網(wǎng)成為國(guó)內(nèi)外新一輪科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必爭(zhēng)之地，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)爆發(fā)前的戰(zhàn)略機(jī)遇期，正在催生大量新技術(shù)、新產(chǎn)品、新服務(wù)。車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)向著智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向演進(jìn)，車(chē)載操作系統(tǒng)、新型汽車(chē)電子、車(chē)載通信、服務(wù)平臺(tái)、安全等關(guān)

4、鍵技術(shù)成為研究熱點(diǎn)。汽車(chē) 智能化5服務(wù) 新業(yè)態(tài)網(wǎng)絡(luò) 連接1.2車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)車(chē)聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)分布在“端-管-云”三個(gè)層面：管“ 管 ” 層 面 關(guān) 鍵 技 術(shù) 包 括4 G / 5 G 車(chē)載蜂窩通信技術(shù)、LTE-V2X和802.11p直連無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)等，直連V2X無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)是目前各方競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。端“端”層面，車(chē)輛和路側(cè)設(shè)施的智能化、網(wǎng)聯(lián)化進(jìn)程加快，關(guān)鍵技術(shù)包括汽車(chē)電子、車(chē)載操作系統(tǒng)技術(shù)等云“云”層面，實(shí)現(xiàn)連接管理、能力開(kāi)放、數(shù)據(jù)管理多業(yè)務(wù)支持的車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)技術(shù)是核心。61.3車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖C-V2X技術(shù)通信娛樂(lè)安防導(dǎo)航救援無(wú)線(xiàn)通信圖像處理RFID 識(shí)別攝 像 頭雷達(dá)傳 感 器V2VV2IV2PV

5、2N汽車(chē) 智能化服務(wù) 新業(yè)態(tài)網(wǎng)絡(luò) 連接松下、大陸、博世、 電裝、歌樂(lè)、先鋒、 偉世通、富士通谷歌地圖 高德地圖 四維圖新 百度地圖華為、中興、思科、 大唐、烽火科技、 愛(ài)立信、摩托羅拉中國(guó)移動(dòng) 中國(guó)電信 中國(guó)聯(lián)通 沃達(dá)豐安吉星 廣聯(lián)賽訊 車(chē)聯(lián)天下 博泰 SYNC71.4車(chē)用無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)定義來(lái)源：中國(guó)信息通信研究院、中商產(chǎn)業(yè)研究院8車(chē)用無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)（VehicletoEverything，V2X），是指將車(chē)輛與一切事物相連接的新一代信息通信技術(shù)。其中，V代表車(chē)輛，X代表任何與車(chē)交互信息的對(duì)象，當(dāng)前X主要包含車(chē)、人、交通路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)。車(chē)用無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)是車(chē)聯(lián)網(wǎng)中非常重要的一環(huán)，我國(guó)已具備大力發(fā)

6、展C-V2X的技術(shù)條件。相比于 802.11p 技 術(shù)，我國(guó)在 C-V2X 標(biāo)準(zhǔn)制定、產(chǎn)品研發(fā)、應(yīng)用示范、測(cè)試驗(yàn)證等方面都取得了積極進(jìn)展，為 V2X 產(chǎn)業(yè)化奠定了良 好基礎(chǔ)。車(chē)用無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)1.5車(chē)用無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)發(fā)展時(shí)間線(xiàn)LTE-V2X（R14）2 0 1 72 0 1 8規(guī)模試驗(yàn)2 0 1 9預(yù)商用測(cè)試2 0 2 0據(jù)中國(guó)信通院此前發(fā)布的C-V2X白皮書(shū)顯示，C-V2X技術(shù)包含LTE-V2X和5G-V2X，根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)度，分 階段進(jìn)行技術(shù)試驗(yàn)：2019年之前集中產(chǎn)業(yè)力量推動(dòng)LTE-V2X技術(shù)試驗(yàn)，推動(dòng)產(chǎn)品成熟；2019年開(kāi)展5G-V2XUu技術(shù)試 驗(yàn)。LTE-V2X商用5G商用（R15）5

7、G-V2X Uu技術(shù)試驗(yàn)92 0 2 1NR PC5 技術(shù)試驗(yàn)1.6車(chē)用無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)分類(lèi)V2X交互的信息模式包括：車(chē)與車(chē)之間（VehicletoVehicle,V2V）、車(chē)與路之間VehicletoInfrastructure,V2I）、車(chē)與人之間VehicletoPedestrian,V2P）、車(chē)與網(wǎng)絡(luò)之間（VehicletoNetwork,V2N）的交互。V2V10V2IV2NV2PV2XV2V（車(chē)與車(chē)之間）V2V是指通過(guò)車(chē)載終端進(jìn)行車(chē)輛間的通信。V2I（車(chē)與路之間）V2I是指車(chē)載設(shè)備與路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行通信，路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施也可以獲 取附近區(qū)域車(chē)輛的信息并發(fā)布各種實(shí)時(shí)信息。V2P（車(chē)與人之間）

8、V2P是指弱勢(shì)交通群體使用用戶(hù)設(shè)備與車(chē)載設(shè)備進(jìn)行通信。V2N（車(chē)與網(wǎng)絡(luò)之間）V2N是指車(chē)載設(shè)備通過(guò)接入網(wǎng)/核心網(wǎng)與云平臺(tái)連接，云平臺(tái)與車(chē)輛之間 進(jìn)行數(shù)據(jù)交互，并對(duì)獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲(chǔ)和處理，提供車(chē)輛所需要的各 類(lèi)應(yīng)用服務(wù)。1.7車(chē)用無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)據(jù)C-V2X白皮書(shū)顯示，作為L(zhǎng)TE平臺(tái)向垂直行業(yè)新業(yè)務(wù)的延伸，3GPP為車(chē)輛通信的增強(qiáng)進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)研究和開(kāi)發(fā)。當(dāng)前，C-V2X的標(biāo)準(zhǔn)化可以分為3個(gè)階段，如圖1.3所示。支持LTE-V2X的3GPPR14版本標(biāo)準(zhǔn)已于2017年正式發(fā)布；支持LTE-V2X增強(qiáng)（LTE-eV2X）的3GPPR15版本標(biāo)準(zhǔn)于2018年6月正式完成；支持5G-V2X的3GPPR1

9、6+版本標(biāo)準(zhǔn)宣布于2018年6月啟動(dòng) 研究，將與LTE-V2X/LTE-eV2X形成互補(bǔ)關(guān)系。3GPP C-V2X標(biāo)準(zhǔn)研究進(jìn)展11來(lái)源：C-V2X白皮書(shū)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理1.8車(chē)用無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)體系國(guó)內(nèi)各行業(yè)協(xié)會(huì)和標(biāo)準(zhǔn)化組織高度重視我國(guó)C-V2X標(biāo)準(zhǔn)的推進(jìn)工作，包括中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)（CCSA）、全國(guó)智能運(yùn)輸系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)（TC/ITS）、中國(guó)智能交通產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（C-ITS）、車(chē)載信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用聯(lián)盟（TIAA）、中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)(SAE-China)及中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟(CAICV)等都已積極開(kāi)展C-V2X相關(guān)研究及標(biāo)準(zhǔn)化工作。初步形成了覆蓋C-V2X標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議棧各層次、各層面的

10、標(biāo)準(zhǔn)體系。國(guó)內(nèi)各標(biāo)準(zhǔn)組織的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作已支持形成我國(guó)C-V2X標(biāo)準(zhǔn)體系，包括應(yīng)用定義及需求、總體技術(shù)要求、 關(guān)鍵技術(shù)、信息安全等多方面。但是，大部分標(biāo)準(zhǔn)是分散在不同的團(tuán)體組織或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)內(nèi)來(lái)開(kāi)展研究制 定，仍然需要相互之間的統(tǒng)籌協(xié)同，加快推進(jìn)形成體系完整的統(tǒng)一國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)內(nèi)C-V2X標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)用層12網(wǎng)絡(luò)層接入層管理安全來(lái)源：C-V2X白皮書(shū)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理1.9車(chē)用無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈在車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中，C-V2X也有一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。C-V2X產(chǎn)業(yè)鏈從狹義上來(lái)說(shuō)主要包括通信芯片、通信模組、終端與設(shè)備、整車(chē)制造、解決方案、測(cè)試驗(yàn)證以及運(yùn)營(yíng)與服務(wù)等 環(huán)節(jié)，這其中包括了芯片廠(chǎng)商、設(shè)備廠(chǎng)

11、商、主機(jī)廠(chǎng)、方案商、電信運(yùn)營(yíng)商等眾多參與方。此外，若考慮到完整的C-V2X應(yīng)用實(shí)現(xiàn)，還 需要若干產(chǎn)業(yè)支撐環(huán)節(jié)，主要包括科研院所、標(biāo)準(zhǔn)組織、投資機(jī)構(gòu)以及關(guān)聯(lián)的技術(shù)與產(chǎn)業(yè)。車(chē)用無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)13來(lái)源：中國(guó)信息通信研究院、中商產(chǎn)業(yè)研究院CHAPTER 2第二章車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)現(xiàn)狀2018年，國(guó)家發(fā)布多重利好政策推動(dòng)中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將近1800億元。隨著車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)一步應(yīng)用， 市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，到2020年將超2000億元；2022年或?qū)⒔?000億元。2.1.1車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展背景數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理經(jīng)濟(jì)方面中國(guó)GDP首次突破90萬(wàn)億元，達(dá)實(shí)際增

12、 速達(dá)6.6%。貿(mào)易方面中國(guó)對(duì)外進(jìn)出口外貿(mào)總值達(dá)30.51萬(wàn)億 元，同比增長(zhǎng)9.7%，穩(wěn)坐全球第一貿(mào)易國(guó)位置。貧困與收入農(nóng)村貧困人口1660萬(wàn)人，比上年末減 少1386萬(wàn)人；人均可支配收入則為28228元，扣除價(jià) 格因素，實(shí)際增長(zhǎng)6.5%。59.52 64.4068.91 74.3682.4190.03 8%7% 6% 5%4%3%2% 1%0%10090807060504030201002013201420152016201720182018年中國(guó)經(jīng)濟(jì)外部受中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)升級(jí)影響，經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，制造業(yè)景氣度持續(xù)降低到50臨界點(diǎn)，全國(guó)經(jīng)濟(jì)依舊持續(xù)健康發(fā)展。經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，為我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)提

13、供了良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。2013-2018年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值及增速變化趨勢(shì)GDP（萬(wàn)億元）同比增速15經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增162.1.2車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展背景除了經(jīng)濟(jì)以外，利好政策的推動(dòng)也使車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。近年來(lái)，國(guó)家及各地政府相繼出臺(tái)利好政策扶持車(chē)聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展。政策推動(dòng)時(shí)間政策主要內(nèi)容2015.5中國(guó)制造2025將智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)納入到未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展方向。2016.7推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”便捷交通促進(jìn)智能交通發(fā)展的 實(shí)施方案規(guī)判我國(guó)智能(ITS)總體框架和實(shí)施舉措。2017.4中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃明確要推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)創(chuàng)新。2017.6國(guó)家車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián) 汽車(chē)）（2017）包括總體要求、

14、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、電子產(chǎn)品和服務(wù)、信息通信、智能交通、車(chē) 輛智能管理標(biāo)準(zhǔn)共6個(gè)文件。2017.7新一代人工智能?chē)?guó)家發(fā)展規(guī)劃為智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程提供了一條明確的發(fā)展方向。2018.1智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)戰(zhàn)略(征求意見(jiàn)稿)為推動(dòng)智能汽車(chē)的發(fā)展，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)和戰(zhàn)略謀劃，將智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)定位為 “戰(zhàn)略性、支柱性產(chǎn)業(yè)”。2018.4智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測(cè)試管理規(guī)范(試行省、市級(jí)政府相關(guān)主管部可以根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，依據(jù)本規(guī)范制定實(shí)施細(xì)則, 具體組織開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測(cè)試工作。2018.11車(chē)聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)）只連通信使用5905-5925MHz 頻段管理規(guī)定（暫行）規(guī)劃了5905-5925MHz 頻段其20MHz

15、帶寬的專(zhuān)用頻率資源，用于基于LTE演進(jìn)形 5905-成的V2X 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的直連通信技術(shù)，同時(shí)，對(duì)相關(guān)頻率、臺(tái)站、設(shè) 備、干擾協(xié)調(diào)的管理作出了規(guī)定。2018.12車(chē)聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃到2020年，實(shí)現(xiàn)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)跨行業(yè)融合突破，車(chē)聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)滲透率30%以上;172.1.2車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展背景政策推動(dòng)時(shí)間地區(qū)文件名稱(chēng)2018.1吉林省落實(shí)新-代人工智能發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施意見(jiàn)2017.12湖北湖北省“十三五能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)與智慧交通創(chuàng)新發(fā)展和建設(shè)規(guī)劃2016.5浙江浙江省新能源汽能產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃2017.5浙江關(guān)于深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)2017.12浙江浙江省新一代人工智能發(fā)

16、展規(guī)劃2017.12遼寧省遼寧省新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃2017.9四川省四川省“十三五”汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)2017.9福建省福建省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2017-2020年)2017.7廣東省工業(yè)和信息化部廣東省人民政府合作框架協(xié)議2017.2安徽省安徽省“十三五”汽車(chē)和新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2016.12云南省云南省信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃( 2016-2020年)2016.11湖南省湖南省“十三五”新型工業(yè)化發(fā)展規(guī)劃2016.9江蘇省江蘇省“十三五”汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2019.6江蘇省江蘇省推進(jìn)車(chē)聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（20192021年）2.1.2車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展背景政策推動(dòng)此外，20

17、18年12月，工信部印發(fā)了車(chē)聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。通過(guò)梳理行動(dòng)計(jì)劃，車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)分為兩個(gè)階段：到2020年，實(shí)現(xiàn)車(chē)聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)） 產(chǎn)業(yè)跨行業(yè)融合取得突破，具備高級(jí)別自 動(dòng)駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)實(shí)現(xiàn)特定場(chǎng)景 規(guī)模應(yīng)用，車(chē)聯(lián)網(wǎng)綜合應(yīng)用體系基本構(gòu)建， 用戶(hù)滲透率大幅提高，智能道路基礎(chǔ)設(shè)施 水平明顯提升，適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和安全保障體系初步建立，開(kāi)放 融合、創(chuàng)新發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)基本形成，滿(mǎn) 足人民群眾多樣化、個(gè)性化、不斷升級(jí)的 消費(fèi)需求。2020年后，通過(guò)持續(xù)努力，推動(dòng)車(chē)聯(lián) 網(wǎng)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展，技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo) 準(zhǔn)體系、基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用服

18、務(wù)和安全 保障體系全面建成，高級(jí)別自動(dòng)駕駛 功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)和5G-V2X逐步實(shí) 現(xiàn)規(guī)模化商業(yè)應(yīng)用，“人-車(chē)-路-云” 實(shí)現(xiàn)高度協(xié)同，人民群眾日益增長(zhǎng)的 美好生活需求得到更好滿(mǎn)足。A18B2.1.3車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展背景汽車(chē)保有量擴(kuò)大2018年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)量仍連續(xù)十年蟬聯(lián)全球第一。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，全國(guó)汽車(chē)保有量達(dá)2.4億輛，比2017年增加2285萬(wàn)輛，增長(zhǎng)10.51%。其中，小型載客汽車(chē)首次突破2億輛；機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)送黄?億人，達(dá)4.09億人，其中汽車(chē)駕駛?cè)?.69億人。盡管全國(guó)汽車(chē)保有量不斷擴(kuò)大，但仍有很大的上升空間，國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)需求仍待進(jìn)一步刺激。在汽車(chē)市場(chǎng)體量不斷變大的背景下

19、，車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)需求也在亟待爆發(fā)。來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院154471722819440 21743240288%7%6%5%4%3%2%1%0% 9%13%12%11%10%050001000015000200002500030000201420152016201720182014-2018年全國(guó)民用汽車(chē)保有量及增長(zhǎng)情況保有量（萬(wàn)輛）比上年末增長(zhǎng)192.4車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈自上而下可以分為感知層、傳輸層再到應(yīng)用層。車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)最終還是要應(yīng)用到汽車(chē)中，其中服務(wù)端是產(chǎn)業(yè)鏈中重要的一環(huán)。服務(wù)端包括服務(wù)商、服務(wù)提供商，具體根據(jù)功能不同可分為系統(tǒng)集成商、導(dǎo)航服務(wù)商、平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商、內(nèi)容提供商、地圖提供商等。

20、據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中，服務(wù)商的市場(chǎng)占比最大，其次為硬件商、服務(wù)提供商、通信運(yùn)營(yíng)商。來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院服務(wù)商22硬件商服務(wù)提供商通信運(yùn)營(yíng)商中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)份額占比情況2.5車(chē)聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)隨著車(chē)聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用加深，用戶(hù)內(nèi)容付費(fèi)及車(chē)路協(xié)同基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也將成為市場(chǎng)消費(fèi)中主要的構(gòu)成。具體來(lái)看，在車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)中，服務(wù)費(fèi)占比最大約為40%，其次為汽車(chē)后市場(chǎng)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用、硬件收入以及第三方合作。未來(lái)，智慧交通帶來(lái)的服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施等市場(chǎng)，以及V2X路側(cè)協(xié)同終端市場(chǎng)前景廣闊，有望迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院服務(wù)費(fèi)23大數(shù)據(jù)應(yīng)用汽車(chē)后市場(chǎng)第三方合作硬件收入車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)占比情況2.6車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投

21、融資AB戰(zhàn)略投資天使輪Pre-AC從投融資情況來(lái)看，近年來(lái)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投融資案例數(shù)量有所下滑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投融資案例數(shù)量超過(guò)60件。其中，A輪投融資事件發(fā)生最多，其次為B輪投融資事件、戰(zhàn)略投資事件、天使輪投融資事件。具體來(lái)看，2018年車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)A輪、Pre-A輪、天使輪投融資事件數(shù)量減少，而B(niǎo)輪、戰(zhàn)略投資事件數(shù)量有所增長(zhǎng)； 其他輪次投融資較少發(fā)生。來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院242.6車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投融資從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，2018年車(chē)聯(lián)網(wǎng)投融資事件主要發(fā)生在出行領(lǐng)域、信息服務(wù)領(lǐng)域、TSP領(lǐng)域、硬件、整車(chē)制造等。除此之外，智慧交通、自動(dòng)駕駛等行業(yè)投融資也有涉及，但占比相對(duì)較少。未來(lái)，智慧交通的

22、應(yīng)用將越來(lái)越廣泛，自動(dòng)駕駛汽車(chē)的市場(chǎng)占有率也將提高，這兩個(gè)領(lǐng)域的投融資事件將增長(zhǎng)。來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院信息服務(wù)25硬件整車(chē)TSP出行自動(dòng)駕駛其他2018年中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)投融資事件占比情況2.6車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投融資浙江上海北京江蘇廣東262018年中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)投融資案例數(shù)量前五省市此外，據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2018年車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)投融資事件主要發(fā)生在北京、廣東、上海、 江蘇、浙江，上述五個(gè)地區(qū)投融資事件數(shù)量 排名前五。值得注意的是，2018年車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)投 融資整體情況，天使輪、Pre-A輪和A輪融資 數(shù)量明顯減少，B輪和戰(zhàn)略投資數(shù)量有所增長(zhǎng)。CHAPTER 3第三章車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)布局總體來(lái)看，我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)在東部沿海地區(qū)、中部地區(qū)有較快發(fā)展。其中，汽車(chē)電子及零部件產(chǎn)