中國(guó)終身教育行業(yè)研究報(bào)告

1、中國(guó)終身教育行業(yè)研究報(bào)告研究背景宏觀政策鼓勵(lì)構(gòu)建服務(wù)全民終身學(xué)習(xí)的教育體系2要滿足人民多層次多樣化需求，使改革發(fā)展成果更多更公平惠及全體人民。要健全有利于更充分更高質(zhì)量就業(yè)的促進(jìn)機(jī)制， 構(gòu)建服務(wù)全民終身學(xué)習(xí)的教育體系，完善覆蓋全民的社會(huì)保障體系，強(qiáng)化提高人民健康水平的制度保障。十九屆四中全會(huì)構(gòu)建服務(wù)全民的終身學(xué)習(xí)體系，是我國(guó)推進(jìn)教育現(xiàn)代化的十大戰(zhàn)略任務(wù)之一：構(gòu)建更加開放暢通的人才成長(zhǎng)通道，完善招 生入學(xué)、彈性學(xué)習(xí)及繼續(xù)教育制度，暢通轉(zhuǎn)換渠道。建立全民終身學(xué)習(xí)的制度環(huán)境，建立國(guó)家資歷框架，建立跨部門跨行 業(yè)的工作機(jī)制和專業(yè)化支持體系。建立健全國(guó)家學(xué)分銀行制度和學(xué)習(xí)成果認(rèn)證制度。強(qiáng)化職業(yè)學(xué)校和高等

2、學(xué)校的繼續(xù)教育 與社會(huì)培訓(xùn)服務(wù)功能，開展多類型多形式的職工繼續(xù)教育。擴(kuò)大社區(qū)教育資源供給，加快發(fā)展城鄉(xiāng)社區(qū)老年教育，推動(dòng)各 類學(xué)習(xí)型組織建設(shè)。中國(guó)教育現(xiàn)代化2035研究口徑本報(bào)告將聚焦于“終身教育”領(lǐng)域展開研究終身教育通常意義上指代人們?cè)谝簧麟A段中所受教育的總和，涉及教育體系的各個(gè)階段和各種方式。各國(guó)在將“終身教育”理 念引入教育體系的過程中，將成人教育作為推動(dòng)終身教育進(jìn) 程的先導(dǎo)，制定相應(yīng)法規(guī)并提供政策保障，重點(diǎn)關(guān)注成人職 業(yè)教育、成人社會(huì)教育等領(lǐng)域。據(jù)此，本報(bào)告將“終身教育”口徑定義為：承載面向成人的 繼續(xù)教育與社會(huì)培訓(xùn)功能，以使其具備通行于不同群體的素 質(zhì)與技能，同時(shí)不以獲取國(guó)家學(xué)歷或

3、資格認(rèn)證為教學(xué)目標(biāo)的 教育類型，旨在鼓勵(lì)人們靈活選擇并持續(xù)參與到學(xué)習(xí)中來。“終身教育”主要包含通識(shí)教育與技能培訓(xùn)兩大板塊，其中： 1）通識(shí)教育主要包含人文科學(xué)、社會(huì)科學(xué)、自然科學(xué)、文化 藝術(shù)、創(chuàng)新及認(rèn)知、能力及經(jīng)驗(yàn)等細(xì)分類目；2）技能培訓(xùn)主 要包含IT技能、會(huì)計(jì)技能、營(yíng)銷技能及管理技能等細(xì)分類目。成人非學(xué)歷教育細(xì)分賽道劃分及定義梳理成人非學(xué)歷教育終身教育通識(shí)教育技能培訓(xùn)職業(yè)考試培訓(xùn)成人語言學(xué)習(xí)來源：研究院自主研究及繪制。3研究范圍傳統(tǒng)企業(yè)定義：以線下教學(xué)為起點(diǎn)，以輸出 掌握當(dāng)前社會(huì)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需要的 實(shí)操技能的人才（非考證）為目標(biāo)。特征：教學(xué)手段以短期線下培訓(xùn)為 主，教學(xué)類目覆蓋財(cái)會(huì)、IT、管

4、理、 營(yíng)銷等。學(xué)科性較強(qiáng)，具體教學(xué)形 式根據(jù)用人需求的變化而有所不同。示例：達(dá)內(nèi)教育、東方教育（IT培 訓(xùn)）、傳智播客（IT培訓(xùn)）等。新型平臺(tái)定義：以線上業(yè)務(wù)為起點(diǎn)，以拓展 認(rèn)知邊界、建立學(xué)習(xí)圈層、培育全 民終身學(xué)習(xí)習(xí)慣及氛圍為目標(biāo)。特征：教學(xué)手段包括線上下課程、 訓(xùn)練營(yíng)、直播、問答等，教學(xué)類目 覆蓋經(jīng)濟(jì)學(xué)、心理學(xué)、前沿科技觀 察、商業(yè)思維及實(shí)戰(zhàn)等。教學(xué)形式 根據(jù)社會(huì)分工的拓展和細(xì)化而變化。示例：思維造物（得到）、樊登讀 書、巴九靈文化（吳曉波頻道）等?？缃缤婕叶x：在音視頻、資訊、社交、資格 培訓(xùn)等主營(yíng)業(yè)務(wù)之外，布局成人通識(shí) 教育或技能培訓(xùn)相關(guān)業(yè)務(wù)。特征：受到資源儲(chǔ)備、經(jīng)驗(yàn)積累、用 戶認(rèn)知等

5、方面因素的影響，這類參與 方的教學(xué)手段及類目往往與其主營(yíng)業(yè) 務(wù)有較大關(guān)聯(lián)。聚焦于單一教學(xué)模式 或垂直教學(xué)領(lǐng)域是常見選擇。示例：喜馬拉雅、親寶寶、Keep等產(chǎn) 品的教育類業(yè)務(wù)。本報(bào)告研究范圍覆蓋傳統(tǒng)、新型及跨界三類終身教育參與方， 并以前兩者為核心研究對(duì)象終身教育賽道主要參與方劃分來源：研究院自主研究及繪制。4核心摘要高校擴(kuò)招政策加碼促進(jìn)成人教育受眾群擴(kuò)大，新場(chǎng)景頻出的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境也促進(jìn)人們持續(xù)學(xué)習(xí)意愿漸 趨強(qiáng)烈，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，無論校園還是職場(chǎng)階段，中國(guó)成人教育供給仍存在巨大缺口，值得 關(guān)注與探討。以終身教育產(chǎn)業(yè)為例，受社會(huì)對(duì)個(gè)人通識(shí)技能要求提高、人均壽命延長(zhǎng)及退休延遲 促進(jìn)終身職業(yè)化、上進(jìn)心及

6、焦慮感共同激發(fā)學(xué)習(xí)動(dòng)機(jī)等因素推動(dòng)，其發(fā)展將邁入新階段。2019年，中國(guó)終身教育行業(yè)規(guī)模將達(dá)824億元，同比增速18.3%，其中，線下付費(fèi)收入為核心主 體，線上付費(fèi)收入為增長(zhǎng)引擎，占比分別為64.3%和31.3%；行業(yè)發(fā)展以梯級(jí)服務(wù)、供給改革、 市場(chǎng)下沉為關(guān)鍵要點(diǎn)，2023年行業(yè)規(guī)模將達(dá)到1489億元。發(fā)展階段及目標(biāo)：1）2019年，行業(yè)邁入關(guān)注線下布局、探索技術(shù)突破、發(fā)力內(nèi)容完備性的蓄力期。2）近年來，中高輪次投融資事件占比達(dá)到14%，垂直領(lǐng)域則成新小玩家入局的最優(yōu)方向。3）打磨代表性課程、強(qiáng)化用戶關(guān)聯(lián)能力、拓展多元業(yè)務(wù)形態(tài)，是行業(yè)當(dāng)下核心發(fā)展目標(biāo)。核心競(jìng)爭(zhēng)要素：好的平臺(tái)力爭(zhēng)“內(nèi)外兼修”，建立

7、心理可執(zhí)行路徑、滲透興趣圈層、深度聯(lián)結(jié)用 戶、吸引及培育頭部講師、完善課程內(nèi)容及服務(wù)、實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新及數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)等“軟關(guān)聯(lián)”和“硬 實(shí)力”缺一不可。目前，品牌信用是頭部平臺(tái)核心競(jìng)爭(zhēng)壁壘，未來，率先完成課程完備性建設(shè)的 平臺(tái)將贏得更大的規(guī)?；瘮U(kuò)張機(jī)會(huì)。增長(zhǎng)潛力點(diǎn)：1）創(chuàng)新技術(shù)滲透產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，將促進(jìn)B端效率提升及C端精細(xì)化學(xué)習(xí)，實(shí)現(xiàn)教育場(chǎng)景 下的技術(shù)改造；2）下沉市場(chǎng)將成為新的價(jià)值洼地，推動(dòng)順應(yīng)三四五線居民認(rèn)知習(xí)慣的市場(chǎng)下沉； 3）與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)及用戶個(gè)體協(xié)作，終身教育產(chǎn)業(yè)價(jià)值點(diǎn)將得到深入挖掘及體現(xiàn)。來源：研究院自主研究及繪制。56乾定：中國(guó)教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述1坤動(dòng)：終身教育行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析2圖解：終身教育行

8、業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀梳理3賽馬：終身教育行業(yè)典型企業(yè)案例5接龍：終身教育行業(yè)增長(zhǎng)潛力分析6數(shù)說：終身教育行業(yè)規(guī)模及格局梳理4目錄7教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展：外部環(huán)境分析注釋：此處增速為扣除價(jià)格因素后的實(shí)際指標(biāo)增速。 來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局。來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局。31.0%30.6%30.1%29.3%28.4%28.2%7.6%7.4%7.0%6.8%6.5%6.2%22.1%21.8%21.9%22.4%23.4%23.4%6.1%6.1%6.2%5.9%12.9%13.3%13.7%13.6%6.1%6.1%13.5%13.3%10.6%11.0%11.2%11.4%11.2%11.7%7.2%7.4%7.6%7.9%8

9、.5%8.8%0%20%40%60%80%201620182015衣著2014食品煙酒 交通通信教育文化娛樂2017居住醫(yī)療保健2019生活用品及服務(wù) 其他用品及服務(wù)20167.121966.223821.025973.828228.030733.07.4%6.3%7.3%6.5%5.8%20142017人均可支配收入不斷提升，消費(fèi)結(jié)構(gòu)從生存型向發(fā)展型轉(zhuǎn)變伴隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展，我國(guó)人均可支配收入不斷提升，2019年，已接近3.1萬元人民幣。與此同時(shí)，伴隨著生活條 件的提高，我國(guó)居民從“謀生存、求溫飽”的狀態(tài)轉(zhuǎn)而關(guān)注能夠提升生活品質(zhì)的精神文化需求，消費(fèi)結(jié)構(gòu)從生存型向發(fā)展 型轉(zhuǎn)變，2019年，

10、其教育文化娛樂類消費(fèi)支出的占比已由2014年的10.6%提升至11.7%。而伴隨著供給側(cè)改革的持續(xù)推 進(jìn)，以及社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)的持續(xù)加劇，未來，教育相關(guān)消費(fèi)支出的占比還將進(jìn)一步提升。2014-2019年中國(guó)居民人均可支配收入2014-2019年中國(guó)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)100%20152016人均可支配收入（元）20182019實(shí)際增長(zhǎng)率（%）教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展：驅(qū)動(dòng)因素梳理來源：研究院自主研究及繪制。宏觀發(fā)展 環(huán)境建設(shè)終身學(xué)習(xí)型社會(huì)十九屆四中全會(huì) 公報(bào)：構(gòu)建服務(wù) 全民終身學(xué)習(xí)的教 育體系加強(qiáng)校內(nèi)外教育監(jiān)管關(guān)于規(guī)范校外線 上培訓(xùn)的實(shí)施意見新時(shí)代幼師職業(yè) 行為準(zhǔn)則推進(jìn)教育制度改革中國(guó)教育現(xiàn)代 化2035國(guó)家 職業(yè)教育改

11、革實(shí) 施方案“十三五”國(guó) 家知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù) 和運(yùn)用規(guī)劃、 “劍網(wǎng)”行動(dòng)產(chǎn)業(yè)供需 驅(qū)動(dòng)力需：精神文化需求18年中國(guó)恩格爾系 數(shù)降至28.4%，消 費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，居民 精神文化需求旺盛信息化教育普及， 多元的在線教育手 段推動(dòng)學(xué)習(xí)效能提 升，促進(jìn)教育公平強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù) 供：信息化程度提升需：社會(huì)階層進(jìn)階社會(huì)流動(dòng)趨緩，階 層逐漸固化，教育 目前依然是改變社 會(huì)階層的敲門磚供：生產(chǎn)端趨于多元傳播形式改變促進(jìn) 了生產(chǎn)端價(jià)值釋放， 講師群體規(guī)模擴(kuò)大、 構(gòu)成層次豐富8宏觀利好加持，受教育需求與信息化、多元化趨勢(shì)促進(jìn)發(fā)展在我國(guó)教育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中，包括建設(shè)終身學(xué)習(xí)型社會(huì)、推進(jìn)教育制度改革、加強(qiáng)校內(nèi)外教育監(jiān)管以及

12、強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保 護(hù)等在內(nèi)的宏觀政策持續(xù)深入發(fā)展，宏觀利好不斷加持。而聚焦到產(chǎn)業(yè)內(nèi)部：1）就需求端而言，發(fā)展型社會(huì)中，居民精 神文化需求旺盛，其教育參與度與投入度正在持續(xù)提升；同時(shí)，在社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇的環(huán)境背景下，教育目前仍是人們改 變社會(huì)階層的首選路徑，受到廣泛關(guān)注。2）而聚焦供給側(cè)，一方面，教育產(chǎn)業(yè)信息化程度的加強(qiáng)，促進(jìn)了教學(xué)內(nèi)容與服 務(wù)的分發(fā)效率的提升；另一方面，傳播形式的改變也強(qiáng)化了生產(chǎn)端趨于多元的特征，師資群體規(guī)模擴(kuò)大，構(gòu)成層次豐富， 從而推動(dòng)了教育產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。2019年中國(guó)教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境及驅(qū)動(dòng)因素分析教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展：宏觀產(chǎn)業(yè)規(guī)模注釋：該口徑包含早教、K12、成人非學(xué)歷教育等校內(nèi)

13、及校外教育。 來源：研究院自主統(tǒng)計(jì)及核算。1.41.72.02.32.73.03.43.74.04.218.6%17.9%16.7%14.6%12.9%11.0%8.9%8.0%7.2%2014201520192020e2021e2022e2023e預(yù)計(jì)2023年將超過4萬億元，在線教育將帶來新的增長(zhǎng)動(dòng)能數(shù)據(jù)顯示，從宏觀背景來看，2019年中國(guó)教育產(chǎn)業(yè)規(guī)模（含校內(nèi)及校外教育）共計(jì)達(dá)到3.0萬億元，同比增速約 12.9%，與五年前相比，總量接近翻倍。在政策持續(xù)利好、教育需求增長(zhǎng)、教育手段迭代的發(fā)展環(huán)境下，未來五年內(nèi)，中 國(guó)教育產(chǎn)業(yè)規(guī)模還將保持超過8%的復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)攀升，到2023年，預(yù)計(jì)這一指

14、標(biāo)將超過4萬億元。其中，能夠構(gòu)建靈活 學(xué)習(xí)場(chǎng)景、有利于促進(jìn)教育公平的在線教育產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，將為整體教育產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)提供巨大動(dòng)能。2014-2023年中國(guó)教育產(chǎn)業(yè)規(guī)模（含校內(nèi)及校外教育）201620172018教育產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（萬億元）增長(zhǎng)率（%）910在線教育行業(yè)發(fā)展：通信技術(shù)演進(jìn)智能設(shè)備促使5G用戶滲透率高于4G的極限值移動(dòng)通信技術(shù)每一次的升級(jí)，都是通過不同的技術(shù)手段，提升可用帶寬，提高已有帶寬的使用率以及信噪比，達(dá)到高速率、 低時(shí)延和更穩(wěn)定的傳輸。2014年是中國(guó)4G元年，基于3G的孕育，以及3G到4G在技術(shù)實(shí)現(xiàn)路徑上的便捷，4G用戶的開年 增速高達(dá)341.0%，而截至2019年，4G用戶

15、滲透率已達(dá)到較高水平，增速趨于平滑。預(yù)計(jì)未來5G用戶也將在5年內(nèi)完成滲 透，如果中途沒有下一代通信技術(shù)打斷，巔峰滲透率將維持在90%以上。 而更為重要的是，除智能手機(jī)外，通過智能家電 亦可實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)鏈接，因此4G時(shí)代不會(huì)使用智能手機(jī)的人群也將成為潛在的5G用戶5G的理論滲透率峰值高于4G。 對(duì)于在線教育而言，5G技術(shù)的快速發(fā)展：1）將促進(jìn)“雙師模式”的進(jìn)一步推進(jìn)，為遠(yuǎn)程課堂提供傳輸速度更快、畫面更 清晰流暢的教學(xué)體驗(yàn)；2）將帶來更豐富的互動(dòng)教學(xué)手段的支持，如VR教學(xué)的進(jìn)一步落地，從而促進(jìn)理論知識(shí)之外的技能 培訓(xùn)細(xì)分賽道在線化程度提升。來源：工信部。來源：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信推介材料、

16、工信部、信通院，綜合市場(chǎng)公開資料， 結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。1.04.37.710.011.712.879.3%29.6%17.4%9.4%20142014-2019年中國(guó)4G用戶規(guī)模及滲透率341.0%201520164G用戶數(shù)（億戶）2017201820194G用戶增長(zhǎng)率（%）0.72.86.510.112.813.355.3%27.0%3.8%2021e2021-2026年中國(guó)5G用戶規(guī)模及增長(zhǎng)率289.3%136.0%2022e2023e5G用戶數(shù)（億人）2024e2025e2026e5G用戶增長(zhǎng)率（%）在線教育行業(yè)發(fā)展：智能手機(jī)普及來源：歷史數(shù)據(jù)來自中國(guó)信息通信研究院，預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)為研究院

17、結(jié)合公開資料核算。3.94.65.24.63.93.73.84.04.34.517.6%14.1%-11.6%-15.4%-4.6%2.1%5.8%8.2%4.6%20142015201820192022e2023e5G手機(jī)面世將帶動(dòng)智能手機(jī)銷售根據(jù)信通院數(shù)據(jù)，2019年，我國(guó)智能手機(jī)出貨量達(dá)到3.7億部，相較上一年同比下降幅度收窄至4.6%，預(yù)計(jì)2020年這一指 標(biāo)還將呈現(xiàn)轉(zhuǎn)跌為漲的發(fā)展勢(shì)頭。認(rèn)為，當(dāng)前國(guó)內(nèi)智能手機(jī)滲透率已達(dá)到95.6%，基本完成用戶覆蓋，居民多出 于換機(jī)的需求進(jìn)行購買，其換機(jī)頻率限制了智能手機(jī)市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)張，但伴隨著5G時(shí)代的到來和第一批5G手機(jī)的面世， 未來五年內(nèi)的智能

18、手機(jī)出貨量增速將有所回暖。2014-2023年國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)智能手機(jī)出貨量20162017智能手機(jī)出貨量（億部）2020e2021e智能手機(jī)出貨量增長(zhǎng)率（%）11在線教育行業(yè)發(fā)展：網(wǎng)民規(guī)模增長(zhǎng)來源： 2000-2018年網(wǎng)民及移動(dòng)網(wǎng)民數(shù)據(jù)來自CNNIC，2019-2023年來自艾瑞自主預(yù)測(cè)。7.36.5 5.66.9 6.27.07.7 7.58.3 8.28.8 8.79.3 9.29.7 9.710.2 10.110.6 10.66.1%6.2%5.6%7.3%6.3%5.5%5.1%4.9%4.6%5.2%4.9%4.7%4.5%11.3%12.2%8.2%8.5%6.7%20142016

19、2021e2019年網(wǎng)民規(guī)模達(dá)8.8億，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將決定其未來增長(zhǎng)空間2019年，網(wǎng)民和移動(dòng)網(wǎng)民分別達(dá)到8.8億人和8.7億人，增速分別為6.3%和6.7%，其中，移動(dòng)網(wǎng)民在網(wǎng)民中的占比已經(jīng)達(dá) 到99%。預(yù)計(jì)到2023年，手機(jī)網(wǎng)民與網(wǎng)民人群將基本重合。此外，隨著網(wǎng)民數(shù)量的增長(zhǎng)，網(wǎng)民滲透率也在逐年增加，預(yù)計(jì) 將由2014年的47.4%提升至2019年的62.8%，增長(zhǎng)近十五個(gè)百分點(diǎn)。整體而言，經(jīng)歷過多年快速增長(zhǎng)后，網(wǎng)絡(luò)普及過程中的人口紅利已基本殆盡，可以預(yù)見，未來中國(guó)網(wǎng)民增長(zhǎng)主要來自與三部分群體：新增人口、偏遠(yuǎn)地區(qū)人群以及老年群體。 雖然目前網(wǎng)民滲透率還在提升，但網(wǎng)民數(shù)量未來的增長(zhǎng)空間將主要由經(jīng)濟(jì)

20、形勢(shì)決定。2014-2023年中國(guó)網(wǎng)民及移動(dòng)網(wǎng)民規(guī)模2015網(wǎng)民規(guī)模（億）20172018手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模（億）20192020e網(wǎng)民增長(zhǎng)率（%）2022e2023e手機(jī)網(wǎng)民增長(zhǎng)率（%）12在線教育行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素梳理起步早發(fā)力晚，靈活性、高效性特征及技術(shù)鏈路優(yōu)化促進(jìn)發(fā)展教育是互聯(lián)網(wǎng)滲透較慢的一個(gè)行業(yè)，但在線教育的起步并不晚。經(jīng)過對(duì)產(chǎn)品和商業(yè)模式的漫長(zhǎng)探索，直到2013年在線教育 行業(yè)創(chuàng)投熱潮開啟，大量資金和人才涌入，在線教育才開始蓬勃發(fā)展，并于2017年借助“直播”形式實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化變現(xiàn)。 在宏觀政策利好之外：1）就需求側(cè)而言，網(wǎng)民內(nèi)容獲取習(xí)慣的遷移、對(duì)個(gè)性化服務(wù)的關(guān)注，以及對(duì)優(yōu)質(zhì)教育資源的旺盛

21、需求，促進(jìn)了能夠構(gòu)建靈活學(xué)習(xí)場(chǎng)景、提升優(yōu)質(zhì)教育資源普及效率的在線教育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2）而聚焦供給端，基礎(chǔ)設(shè)施 搭建、智能技術(shù)落地、內(nèi)容形態(tài)擴(kuò)展等方面的發(fā)展，均為在線教育行業(yè)的廣泛覆蓋和快速擴(kuò)張?zhí)峁┝酥匾谋Ｕ?。此外，年初“新型冠狀病毒”疫情期間，線下教育向在線教育的整體轉(zhuǎn)移，短期內(nèi)極大促進(jìn)了老師、學(xué)生雙方角色對(duì)于線上授課、線上學(xué)習(xí)接受度的提升，長(zhǎng)期來看則有利于促進(jìn)各年齡段人群通過線上渠道進(jìn)行持續(xù)學(xué)習(xí)的習(xí)慣養(yǎng)成，以及通過 線上渠道自主開課的人才引流，而另一方面，也促進(jìn)了在線教育平臺(tái)及相關(guān)工具方的功能迭代和用戶增長(zhǎng)，推動(dòng)了在線教育的進(jìn)一步發(fā)展。需：優(yōu)質(zhì)教育資源流動(dòng)來源：研究院自主研究及繪制。13供：

22、智能化技術(shù)落地需：靈活學(xué)習(xí)場(chǎng)景構(gòu)建供：知識(shí)內(nèi)容形態(tài)擴(kuò)展互聯(lián)網(wǎng)滲透率持續(xù)提升， 網(wǎng)民注意力向移動(dòng)端遷徙新生代人群自我意識(shí)覺醒， 個(gè)性化服務(wù)需求增強(qiáng)技術(shù)升級(jí)，視頻直播、短 視頻及音頻形式普及以線上下課程為核心的完 整教育服務(wù)鏈路搭建線下優(yōu)質(zhì)教育資源供不應(yīng) 求，亟需進(jìn)行信息化改革下沉市場(chǎng)對(duì)稀缺的先進(jìn)教 育資源保持旺盛需求智能化技術(shù)優(yōu)化在線教育 服務(wù)環(huán)節(jié)，提升產(chǎn)業(yè)效能VR/AR技術(shù)落地，優(yōu)化特 定教育情景的交互體驗(yàn)2019年中國(guó)在線教育行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素分析141010.4 1229.6 1583.6 2041.72581.3 3317.74154.85059.56075.47055.82014-2023年

23、中國(guó)在線教育產(chǎn)業(yè)規(guī)模（含終身教育）在線教育行業(yè)規(guī)模分析2019年用戶付費(fèi)規(guī)模超過3300億元，同比增速約為28%數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)在線教育行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超過3300億元，同比增速超過28%，在整體教育產(chǎn)業(yè)中的占比約 為11.0%，預(yù)計(jì)2019-2023年市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速將達(dá)到20.8%，增長(zhǎng)勢(shì)頭保持穩(wěn)健，到2023年，在線教育在整體教育產(chǎn)業(yè) 中的占比將達(dá)到16.6%。用戶對(duì)在線教育的接受度不斷提升、在線付費(fèi)意識(shí)逐漸養(yǎng)成以及線上學(xué)習(xí)體驗(yàn)和效果的提升是在 線教育市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)的主要原因，在線教育領(lǐng)域的品牌爭(zhēng)奪戰(zhàn)打響，廣告投放費(fèi)用猛漲也為市場(chǎng)規(guī)模的提高提供了助 力。此外，此次“新型冠狀病毒”疫

24、情對(duì)在線教育行業(yè)的擴(kuò)張也提供了一定的推動(dòng)力，助力其從用戶覆蓋規(guī)模到市場(chǎng)收入 規(guī)模的進(jìn)一步提升。2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e在線教育產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）注釋：1）“在線教育產(chǎn)業(yè)規(guī)?！苯y(tǒng)計(jì)口徑為在線教育平臺(tái)的純用戶付費(fèi)收入；2）“在 線教育產(chǎn)業(yè)規(guī)?！苯y(tǒng)計(jì)口徑包含早幼教、K12教育、成人非學(xué)歷教育等細(xì)分領(lǐng)域。來源：研究院自主統(tǒng)計(jì)及核算。2014-2018CAGR 26.4%2019-2023CAGR 20.8%7.0% 7.2% 7.9% 8.7%9.6% 11.0%12.4%13.8%15.4%16.6%0%5%10%15%

25、20%25%2014-2023年中國(guó)在線教育產(chǎn)業(yè)規(guī)模在 教育產(chǎn)業(yè)中的占比（含終身教育）2014201620182020e2022e在線教育在教育產(chǎn)業(yè)中的占比（%）注釋：1）“在線教育產(chǎn)業(yè)規(guī)?！苯y(tǒng)計(jì)口徑為在線教育平臺(tái)的純用戶付費(fèi)收入；2）“在 線教育產(chǎn)業(yè)規(guī)?！苯y(tǒng)計(jì)口徑包含早幼教、K12教育、成人非學(xué)歷教育等細(xì)分領(lǐng)域。來源：研究院自主統(tǒng)計(jì)及核算。教育產(chǎn)業(yè)線上營(yíng)收占比分布來源：研究院自主統(tǒng)計(jì)及核算。15也將得到持續(xù)的拓展。注釋：“線上營(yíng)收占比”的核算口徑為“在線市場(chǎng)的營(yíng)收規(guī)模占該領(lǐng)域線上線下整體市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模的比重”。用戶年齡段用戶人口基數(shù)（億人）占總?cè)丝跀?shù)的比例0-3歲0.74.7%4-6歲0.53

26、.3%7-9歲0.53.3%10-12歲0.53.3%13-15歲0.53.3%16-18歲0.53.6%19-25歲1.49.9%26-29歲0.96.5%30-39歲2.014.3%40-49歲2.316.4%50-59歲2.014.0%60歲及以上2.417.3%總體在線化程度細(xì)分領(lǐng)域在線化程度11%早幼教5%素質(zhì)教育5%K12教育 5-10%企業(yè)培訓(xùn) 20-25%高等教育 25-35%終身教育 25-35%2019年中國(guó)教育行業(yè)典型領(lǐng)域線上營(yíng)收占比分布示意在線教育營(yíng)收占比尚不足11%，成人教育的在線占比相對(duì)更高在線教育從誕生之初，就承擔(dān)著改造傳統(tǒng)線下教育的歷史使命。線下教育的核心痛點(diǎn)是

27、優(yōu)質(zhì)資源供不應(yīng)求（總量不足、分 布不均）、教學(xué)效率緩慢低下（依賴人力、過程不透明、效果不確定），但也具備很多優(yōu)點(diǎn)：學(xué)生不易脫離學(xué)習(xí)場(chǎng)景、學(xué) 習(xí)氛圍濃厚、師生互動(dòng)方式多樣等。雖然在線教育暫未找到成熟的替代方案承載以上功能，但已能夠通過課程視頻、答疑 記錄、作業(yè)反饋等監(jiān)測(cè)教學(xué)情況，通過對(duì)個(gè)體與大數(shù)據(jù)的對(duì)比分析，完善對(duì)學(xué)生學(xué)習(xí)情況的即時(shí)、微觀理解，并持續(xù)促進(jìn) 教育公平。據(jù)艾瑞核算，2019年我國(guó)在線教育市場(chǎng)占整體教育市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模比例不足11%，未來仍有較大提升空間。具體來看，成人教育市場(chǎng)的在線營(yíng)收占比整體高于20%，顯著高于未成年人教育市場(chǎng)。其中，終身教育的在線營(yíng)收占比高 達(dá)25-35%，這主要是因

28、為，校外環(huán)境下其大規(guī)模的用戶教育率先發(fā)生于線上，未來，其線下業(yè)務(wù)作為服務(wù)閉環(huán)的補(bǔ)充，在線教育用戶規(guī)模分析注釋：該統(tǒng)計(jì)口徑包含終身教育行業(yè)。0.71.13.94.45.05.76.57.62.83.03.01.82.8 3.02.92.62.42.12.01.968.5%60.8%57.1%35.8%13.5%15.0%13.2%14.8%16.3%-3.2%-9.2%-10.5%-8.9%-6.7%-4.0%6.0%0.3%-0.5%5G浪潮將推動(dòng)移動(dòng)用戶增長(zhǎng)，操作習(xí)慣促進(jìn)PC用戶降幅收斂數(shù)據(jù)顯示， 2019年中國(guó)移動(dòng)端及PC端在線教育用戶規(guī)模分別達(dá)到4.4億和2.6億，其中，與2018年相比

29、，移動(dòng)端 在線教育用戶的漲幅將達(dá)到13.5%，而PC端在線教育用戶的降幅也將達(dá)到9.2%?？傮w來看：1）伴隨著人口紅利的消失， 移動(dòng)端用戶增幅顯著下降并趨于平滑，但未來5G產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將促進(jìn)移動(dòng)端視頻內(nèi)容的普及，進(jìn)而也將帶動(dòng)移動(dòng)端在線教育 行業(yè)的發(fā)展。2）但另一方面，由于PC端具有便于操作、屏幕大等優(yōu)勢(shì)，因此，基于實(shí)際的學(xué)習(xí)需求，在使用習(xí)慣和操作 功能等因素的綜合作用下，仍有部分用戶沉淀于PC端，其用戶降幅將最終收斂。2014-2023年中國(guó)移動(dòng)端及PC端在線教育用戶規(guī)模（含終身教育）20142015移動(dòng)端在線教育用戶（億）201620172018PC端在線教育用戶（億）20192020e移動(dòng)端

30、在線教育用戶增長(zhǎng)率（%）2021e2022e2023ePC端在線教育用戶增長(zhǎng)率（%）來源：研究院自主統(tǒng)計(jì)及核算。16在線教育分板塊潛在用戶規(guī)模預(yù)測(cè)201420192023未成年人在線教育 潛在用戶規(guī)模（含未成年及成年用戶）成年人在線教育 潛在用戶規(guī)模1.7億3.5億4.5億4.3億6.8億1.6億15%7%12%21%注釋：“未成年人在線教育潛在用戶規(guī)?！苯y(tǒng)計(jì)口徑包含：1）自主進(jìn)行學(xué)習(xí)的未成年人（如K12領(lǐng)域）；2）以家長(zhǎng)或多位家庭成員為學(xué)習(xí)主體的用戶群體（如早幼教領(lǐng)域）。 來源：研究院自主統(tǒng)計(jì)及核算。17在線教育 潛在用戶潛在用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，終身學(xué)習(xí)環(huán)境將大規(guī)模地自發(fā)形成面對(duì)快速變化的社會(huì)

31、環(huán)境，人們的學(xué)習(xí)動(dòng)力大大加強(qiáng)，特別是成年人，其自主學(xué)習(xí)意愿和終身學(xué)習(xí)意識(shí)持續(xù)快速提升。艾 瑞參考分年齡段人口數(shù)、學(xué)歷教育滲透率、互聯(lián)網(wǎng)滲透率、平均家庭戶規(guī)模等指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和核算，2019年，未成年人及 成年人在線教育潛在用戶規(guī)模將分別達(dá)到3.5億和4.3億，相較于2014年的復(fù)合增長(zhǎng)率分別為15%和21%。受到社會(huì)觀念和 教育體制的制約，在線教育用戶規(guī)模的擴(kuò)張目前仍處于中早期。未來，伴隨著天然熟悉互聯(lián)網(wǎng)的新生代力量的補(bǔ)入、社會(huì) 對(duì)個(gè)體綜合競(jìng)爭(zhēng)力需求度的提高，到2023年，這兩個(gè)指標(biāo)上限將分別提升至4.5億和6.8億。終身學(xué)習(xí)理念和配套課程服務(wù) 將從一二線向三四五線城市持續(xù)擴(kuò)散，為了減緩競(jìng)爭(zhēng)差距

32、的擴(kuò)大，社會(huì)范圍內(nèi)的教育理念將發(fā)生一定程度的轉(zhuǎn)變，自主學(xué) 習(xí)和終身學(xué)習(xí)環(huán)境將大規(guī)模地自發(fā)形成。2014-2023年中國(guó)未成年人及成年人在線教育潛在用戶規(guī)模CAGRCAGRCAGRCAGR18乾定：中國(guó)教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述1坤動(dòng)：終身教育行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析2圖解：終身教育行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀梳理3賽馬：終身教育行業(yè)典型企業(yè)案例5接龍：終身教育行業(yè)增長(zhǎng)潛力分析6數(shù)說：終身教育行業(yè)規(guī)模及格局梳理4目錄0.120.140.160.190.360%10%20%30%40%2000-2020年全國(guó)碩士研究生統(tǒng)一招生考試 報(bào)名人數(shù)與普通高等學(xué)校招生全國(guó)統(tǒng)一考試報(bào)名人數(shù)比值20002005（考研人數(shù)/高考人數(shù)）201020

33、152020e多項(xiàng)式 (（考研人數(shù)/高考人數(shù)）)成人教育需求增長(zhǎng)面對(duì)新場(chǎng)景頻出的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，人們持續(xù)學(xué)習(xí)的意愿漸趨強(qiáng)烈伴隨著社會(huì)環(huán)境的多元化、職場(chǎng)對(duì)“通識(shí)型人才”的需求進(jìn)一步提升，大量20-35歲人群選擇通過進(jìn)一步學(xué)習(xí)來提升專業(yè) 知識(shí)和技能，以增強(qiáng)自身的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。以考研人數(shù)為例，根據(jù)教育部數(shù)據(jù)，2020年考研人數(shù)（考試時(shí)間2019年12月） 已突破340萬，相較于世紀(jì)之初，已有了近9倍的增長(zhǎng)。此外，與高考人數(shù)相比，近二十年來，考研人數(shù)與高考人數(shù)的比值 則將從0.12提升至0.36，實(shí)現(xiàn)近三倍的增長(zhǎng)。這主要是因?yàn)?，面?duì)快速變化、新場(chǎng)景頻出的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，人們對(duì)于參與更高 等級(jí)的學(xué)習(xí)、保持知識(shí)與能力的

34、持續(xù)進(jìn)步表現(xiàn)出了更加強(qiáng)烈的意愿。而根據(jù)考研人數(shù)與高考人數(shù)比值的多項(xiàng)式擬合曲線， 未來，人們的持續(xù)學(xué)習(xí)、終身學(xué)習(xí)意愿還將進(jìn)一步提升，并表現(xiàn)在更為廣泛的成人學(xué)歷及非學(xué)歷教育領(lǐng)域中。來源：教育部。注釋：由于高考時(shí)間（6月）與考研時(shí)間（12月）不同，其年份劃分口徑存在差異（舉例： 2019年6月高考的考生所參與的是2019年高考，2019年12月考研的考生所參與的是2020年考研），為了統(tǒng)一理解，此處“考研人數(shù)占高考人數(shù)比例”計(jì)算口徑為“第n+1年考研人數(shù)/第n年高考人數(shù)*100%”。來源：2000-2020年考研人數(shù)及2000-2019年高考人數(shù)均來自教育部，2020年（考研人數(shù)/高考人數(shù)）比例來自

35、艾瑞自主預(yù)測(cè)。39117141165341010020030040020002005201520202000-2020年全國(guó)碩士研究生統(tǒng)一招生 考試報(bào)名人數(shù)2010考研人數(shù)（萬人）19200406080成人教育需求增長(zhǎng)來源：2014-2018年本?？普猩藬?shù)來自教育部及國(guó)家統(tǒng)計(jì)局， 2019年本?？普猩藬?shù) 為艾瑞根據(jù)教育部公開信息自主預(yù)測(cè)。201420152016201720182019e 2020e專升本人數(shù)（萬人）來源： 2014-2019年專升本招生人數(shù)為艾瑞根據(jù)政策規(guī)定“專升本招生規(guī)模原則上不超 過普通本科招生計(jì)劃的5%”自主推算，2020年專升本招生人數(shù)為艾瑞根據(jù)教育部公開信 息自

36、主預(yù)測(cè)。338.0348.4343.2350.7368.8383.4389.4405.4410.8422.2483.8431.1-1.5%3.1%2.2%5.2%1.6%4.1%1.3%2.8%2.1%擴(kuò)招政策的持續(xù)加碼促進(jìn)成人非學(xué)歷教育受眾群快速擴(kuò)大另一方面，擴(kuò)招政策的持續(xù)加碼，促進(jìn)了普通本?？迫瞬诺某掷m(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)教育部2019年全國(guó)高職招生增量115萬人的擴(kuò) 招計(jì)劃，預(yù)計(jì)2019年中國(guó)普通?？普猩鷶?shù)將達(dá)到483.8萬人，同比增長(zhǎng)31.2%，實(shí)現(xiàn)對(duì)普通本科招生數(shù)的反超。另一方面， 根據(jù)教育部2020年擴(kuò)大專升本規(guī)模增量32.2萬人的擴(kuò)招計(jì)劃，預(yù)計(jì)2020將有56-58萬人有機(jī)會(huì)通過專升本渠道

37、進(jìn)入本科階段學(xué)習(xí)，相較于2019年的漲幅將超過160%，在普通本科招生計(jì)劃中的占比也將由5%提升至10%以上。復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)及就業(yè)形勢(shì)中，擴(kuò)招政策有利于緩解就業(yè)壓力、保障就業(yè)穩(wěn)定性，同時(shí)促進(jìn)社會(huì)的職業(yè)技能供給能力提高以適 應(yīng)供給側(cè)的結(jié)構(gòu)性改革。這一趨勢(shì)下，高等教育學(xué)生快速增長(zhǎng)這部分人往往有著旺盛求知欲且對(duì)自我成長(zhǎng)有要求，在校園環(huán)境以外依然有可能進(jìn)入成人非學(xué)歷教育階段的學(xué)習(xí)，是成人非學(xué)歷教育的核心受眾之一。換言之，擴(kuò)招政策的持續(xù) 加碼將促進(jìn)成人非學(xué)歷教育受眾群不斷擴(kuò)大。根據(jù)教育部公布的2019年中國(guó)普通本專科招生數(shù)合計(jì)達(dá)到914.9萬人，預(yù)計(jì) 2-4年后，這一批數(shù)量可觀的高等教育畢業(yè)生將逐步轉(zhuǎn)化為成

38、人非學(xué)歷教育的重要生力軍。2014-2019年中國(guó)普通本?？普猩?guī)模2014-2020年中國(guó)普通高等教育專升本招生規(guī)模31.2%201420152016普通?？普猩鷶?shù)（萬人）普通?？普猩鷶?shù)增長(zhǎng)率（%）201720182019e普通本科招生數(shù)（萬人）普通本科招生數(shù)增長(zhǎng)率（%）根據(jù)教育部提出2020年預(yù)計(jì) 擴(kuò)大專升本規(guī)模近32.2萬人， 則當(dāng)年專升本總招生規(guī)模將達(dá) 到56-58萬人，在本科招生計(jì) 劃中的占比將超過10%。20成人非學(xué)歷教育學(xué)習(xí)行為分布線下每次學(xué)習(xí)1-3小時(shí)用戶超75%，線上每天學(xué)習(xí)人群近65%聚焦于校外環(huán)境下的成人非學(xué)歷教育（主要包含終身教育、職業(yè)考試培訓(xùn)及成人語言學(xué)習(xí)），調(diào)研結(jié)果

39、顯示：1）線下成人 非學(xué)歷教育中，每周學(xué)習(xí)2-3次的用戶占比最高，達(dá)到40%，單次學(xué)習(xí)時(shí)長(zhǎng)主要集中在1-3個(gè)小時(shí)，比例超過75%。2）就在 線成人非學(xué)歷教育來看，每天使用一次及以上的用戶占比超過65%，此外，單次學(xué)習(xí)時(shí)長(zhǎng)在10-60分鐘的用戶占比超過75%， 中等使用時(shí)長(zhǎng)是用戶的主流選擇。但另一方面，單次學(xué)習(xí)時(shí)長(zhǎng)在1小時(shí)以上的深度用戶占比也接近17%，成人非學(xué)歷教育平 臺(tái)持續(xù)精細(xì)化發(fā)展的服務(wù)形態(tài)吸引了用戶更多注意力。每周2-3次 40.0%每周一次 16.8%每周4-5次 16.4%每周一次以下 11.4%每天都上課 15.4%1-2小時(shí)43.6%一小時(shí)以內(nèi) 5.2%4小時(shí)以上6.8%3-4小

40、時(shí)11.9%2-3小時(shí)32.5%每天一次 23.0%15.6%每天5次以上18.4%每周一次及以下 4.4%每周4-5次13.8%每周2-3次30-60分鐘41.5%樣本：N（線下學(xué)習(xí)）=1186，由艾瑞2019年8月在iClick平臺(tái)調(diào)研獲得。樣本：N（線上學(xué)習(xí)）=1796，由艾瑞2019年8月在iClick平臺(tái)調(diào)研獲得。2110-30分鐘35.7%10分鐘 6.0%60分鐘以上16.8%2019年中國(guó)成人非學(xué)歷教育線下學(xué)習(xí)頻率及2019年中國(guó)成人非學(xué)歷教育線上學(xué)習(xí)頻率及 單次學(xué)習(xí)時(shí)長(zhǎng)分布單次學(xué)習(xí)時(shí)長(zhǎng)分布每天2-4次 24.8%成人非學(xué)歷教育學(xué)習(xí)渠道及目的為深造/跳槽做準(zhǔn)備是核心目的，移動(dòng)端

41、用戶占比高達(dá)70.6%對(duì)成人非學(xué)歷教育用戶而言，為深造/跳槽做準(zhǔn)備是其最主要的學(xué)習(xí)目的，認(rèn)同率高達(dá)68.2%，其次，擴(kuò)展視野/更新認(rèn)知、 把閑暇時(shí)間利用起來，以及提升基礎(chǔ)生活/職業(yè)技能也是其重要的學(xué)習(xí)動(dòng)機(jī)。而在不同渠道中，成人非學(xué)歷教育用戶的占比也存在差異：線下、PC端和移動(dòng)端用戶占整體用戶比例分別為55.9%、62.9%和70.6%。其中，職業(yè)考試培訓(xùn)、成人語 言學(xué)習(xí)及終身教育分別有著各自特色的渠道優(yōu)勢(shì)，如終身教育的移動(dòng)端用戶聚集度顯著高于職業(yè)考試培訓(xùn)和成人語言學(xué)習(xí)。注釋：此處“線下用戶”包含只參與過免費(fèi)線下學(xué)習(xí)的用戶、付費(fèi)行為發(fā)生在線上但在移動(dòng)端70.6%線上PC端線上62.9%2019年

42、中國(guó)成人非學(xué)歷教育學(xué)習(xí)渠道分布為深造/跳槽做準(zhǔn)備68.2%擴(kuò)展視野，更新認(rèn)知54.9%線下充分利用閑暇時(shí)間54.7%提升基礎(chǔ)生活/職業(yè)技能53.5%獲取并積累社交談資38.9%線下渠道受到身邊的人學(xué)習(xí)帶動(dòng)35.2%59.4%33.2%單純感興趣/好奇其他0.3%2019年中國(guó)成人非學(xué)歷教育學(xué)習(xí)目的分布成人非學(xué)歷教育學(xué)習(xí)目的（%）線下參與學(xué)習(xí)的用戶、線下學(xué)習(xí)行為非當(dāng)年發(fā)生的用戶等。樣本：N （總樣本）=1995，由艾瑞2019年8月在iClick平臺(tái)調(diào)研獲得。樣本：N （總樣本）=1995，由艾瑞2019年8月在iClick平臺(tái)調(diào)研獲得。2229.2%29.6%33.7%36.9%37.1%38

43、.2%39.7%41.8%43.6%43.4%講師背景產(chǎn)品熱度 平臺(tái)聯(lián)動(dòng)講師表達(dá)產(chǎn)品內(nèi)容 產(chǎn)品價(jià)格 產(chǎn)品口碑 平臺(tái)品牌即時(shí)需求匹配度 長(zhǎng)期需求匹配度成人非學(xué)歷教育付費(fèi)學(xué)習(xí)關(guān)注因素（%）成人非學(xué)歷教育付費(fèi)學(xué)習(xí)行為分布注釋：此處“成人非學(xué)歷教育付費(fèi)學(xué)習(xí)渠道分布”來自對(duì)于終身教育、職業(yè)考試培訓(xùn)及成 人語言學(xué)習(xí)三個(gè)領(lǐng)域調(diào)研結(jié)果的綜合分析，其中以終身教育領(lǐng)域的調(diào)研選項(xiàng)為例，“在線 成人非學(xué)歷教育平臺(tái)”特指“在線終身教育平臺(tái)”，舉例如得到、知乎等 ；“線下社群/訓(xùn) 練營(yíng)”舉例如黑馬訓(xùn)練營(yíng)、得到大學(xué)；“其他在線教育平臺(tái)”舉例如滬江網(wǎng)校、騰訊課堂“大咖”講師“爆款”內(nèi)容47.3%51.7%60.8%74.4%

44、社交平臺(tái)其他在線教育平臺(tái)線下社群/訓(xùn)練營(yíng)在線成人非學(xué)歷教育平臺(tái)成人付費(fèi)學(xué)習(xí)決策趨于理性，更青睞專業(yè)性高的學(xué)習(xí)渠道聚焦付費(fèi)行為而言，易于理解的講師表達(dá)是成人非學(xué)歷教育用戶最為關(guān)注的因素，其次，課程產(chǎn)品自身的內(nèi)容、價(jià)格和口 碑也是用戶進(jìn)行付費(fèi)決策的重要參考，此外，對(duì)教育平臺(tái)的品牌認(rèn)知同樣將影響其付費(fèi)學(xué)習(xí)選擇。同時(shí)，用戶對(duì)講師背景 和產(chǎn)品熱度的偏好度均低于35%“大咖”講師和“爆款”內(nèi)容對(duì)用戶的吸引力邊界顯現(xiàn)，側(cè)面印證了盲目跟風(fēng)的付費(fèi) 行為不再是主流，成人付費(fèi)學(xué)習(xí)決策整體趨于理性。對(duì)用戶而言，專業(yè)的在線成人非學(xué)歷教育平臺(tái)是其付費(fèi)學(xué)習(xí)首選，偏 好度接近75%，同時(shí)，線下社群/訓(xùn)練營(yíng)和其他在線教育平臺(tái)的

45、偏好度也均超過了五成專業(yè)性高的學(xué)習(xí)渠道更受成人 非學(xué)歷教育用戶青睞。2019年中國(guó)成人非學(xué)歷教育付費(fèi)學(xué)習(xí)關(guān)注要素分布2019年中國(guó)成人非學(xué)歷教育付費(fèi)學(xué)習(xí)渠道分布音視頻平臺(tái)44.4%成人非學(xué)歷教育付費(fèi)學(xué)習(xí)渠道（%）等；社交平臺(tái)舉例如微信群/公眾號(hào)等；音視頻平臺(tái)舉例如喜馬拉雅、B站等。 樣本：N （總樣本）=1995，由艾瑞2019年8月在iClick平臺(tái)調(diào)研獲得。樣本：N （總樣本）=1995，由艾瑞2019年8月在iClick平臺(tái)調(diào)研獲得。2324成人非學(xué)歷教育付費(fèi)學(xué)習(xí)參與偏好更偏好線上學(xué)習(xí)成人非學(xué)歷教育用戶的線上 學(xué)習(xí)偏好度達(dá)47.3%，此外， 偏好“線上+線下”學(xué)習(xí)模 式的用戶比例為34.

46、7%更偏好興趣化算法推薦成人非學(xué)歷教育用戶對(duì)按學(xué)習(xí) 興趣進(jìn)行推薦的算法偏好達(dá)到 50.9%，對(duì)按知識(shí)短板進(jìn)行推 薦的算法偏好也達(dá)到20.7%戶占比約43.6%更偏好打包式購買成人非學(xué)歷教育用戶對(duì)于多 課程/多課時(shí)打包式購買的偏 好度達(dá)到56.3%，包括集中 的會(huì)員權(quán)益、主題課程包等樣本：N （總樣本）=1995，由艾瑞2019年8月在iClick平臺(tái)調(diào)研獲得。更偏好互動(dòng)式學(xué)習(xí)成人非學(xué)歷教育用戶的互動(dòng) 式學(xué)習(xí)偏好度達(dá)到57.8%， 包括即時(shí)問答、作業(yè)反饋、 課后討論等多元互動(dòng)方式學(xué)習(xí) 偏好“新模式”關(guān)鍵詞：在線、長(zhǎng)時(shí)、互動(dòng)式、個(gè)性化、打包購買伴隨著成人非學(xué)歷教育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，用戶的教育需求和付費(fèi)學(xué)

47、習(xí)偏好發(fā)生變化，多重特征共同構(gòu)成了不同于傳統(tǒng)學(xué)習(xí)形態(tài) 的“新興學(xué)習(xí)模式”：調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，與三年前（2017年）相比，偏好線上學(xué)習(xí)、單次學(xué)習(xí)時(shí)長(zhǎng)拉長(zhǎng)、偏好互動(dòng)式學(xué)習(xí)、 偏好興趣化算法推薦以及多課程/多課時(shí)打包式購買的用戶比例顯著提升，其中，對(duì)以上模式偏好度提升的用戶占比分別 達(dá)到47.3%、43.6%、57.8%、50.9%和56.3%。“新興學(xué)習(xí)模式”正在逐步滲透并改造傳統(tǒng)教育產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也將帶來新的 市場(chǎng)空間，因此緊緊抓住相應(yīng)的群體需求的公司，業(yè)務(wù)規(guī)模將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。2019年中國(guó)成人非學(xué)歷教育付費(fèi)學(xué)習(xí)偏好分布單次學(xué)習(xí)時(shí)長(zhǎng)拉長(zhǎng)與三年前相比，單次學(xué)習(xí)時(shí) 間拉長(zhǎng)的成人非學(xué)歷教育用成人非學(xué)歷教育持續(xù)付

48、費(fèi)意愿分布樣本：N （總樣本）=1995，由艾瑞2019年8月在iClick平臺(tái)調(diào)研獲得。樣本：N （總樣本）=1995，由艾瑞2019年8月在iClick平臺(tái)調(diào)研獲得。線上學(xué)習(xí)線下學(xué)習(xí)愿意73.4%愿意43.0%考慮嘗試24.1%考慮嘗試48.4%23.0%29.3%31.5%31.1%33.9%33.3%33.1%33.1%37.7%40.0%學(xué)習(xí)體驗(yàn)較好價(jià)格劃算/性價(jià)比高 希望探索未知和有趣花錢購買能敦促我持續(xù)學(xué)習(xí) 希望針對(duì)性地解決個(gè)體化問題 學(xué)習(xí)效果顯著/需求得到滿足內(nèi)容/服務(wù)無法通過其他方式獲取單純想保持學(xué)習(xí)習(xí)慣 內(nèi)容經(jīng)過篩選和背書受到身邊的人學(xué)習(xí)熱情帶動(dòng)終身教育更受認(rèn)可和關(guān)注，其中

49、學(xué)習(xí)體驗(yàn)好是持續(xù)付費(fèi)的核心對(duì)比線上/線下成人非學(xué)歷教育用戶的付費(fèi)意愿：1）就在線成人非學(xué)歷教育而言，愿意持續(xù)付費(fèi)的用戶比例高達(dá)73.4%，其 中，終身教育的在線學(xué)習(xí)持續(xù)付費(fèi)意愿高于職業(yè)考試培訓(xùn)及成人語言學(xué)習(xí)。其次，未來有可能考慮嘗試在線付費(fèi)學(xué)習(xí)的用戶 比例約為24.1%。2）而對(duì)于線下成人非學(xué)歷教育來說，愿意持續(xù)付費(fèi)的用戶比例接近43.0%。此外，有更多用戶未來有可 能考慮付費(fèi)參與線下終身教育學(xué)習(xí)，占比達(dá)到48.4%，其中，終身教育的線下學(xué)習(xí)潛在付費(fèi)意愿同樣高于職業(yè)考試培訓(xùn)及成 人語言學(xué)習(xí)。這說明，用戶對(duì)線上終身教育的認(rèn)可度和線下終身教育的關(guān)注度均已達(dá)到較高水平。其中，學(xué)習(xí)體驗(yàn)較好，是用戶愿意

50、持續(xù)為終身教育付費(fèi)的核心動(dòng)機(jī)，此外，課程價(jià)格劃算/性價(jià)比高，也是用戶進(jìn)行付費(fèi)決 策的參考要素之一。2019年中國(guó)成人非學(xué)歷教育持續(xù)付費(fèi)意愿2019年中國(guó)終身教育持續(xù)付費(fèi)學(xué)習(xí)動(dòng)機(jī)分析終身教育持續(xù)付費(fèi)學(xué)習(xí)動(dòng)機(jī)（%）25終身教育學(xué)習(xí)形式偏好分布線上的專欄、講座及問答，線下的社群及訓(xùn)練營(yíng)，最受青睞對(duì)比終身教育線上/線下學(xué)習(xí)形式：1）專欄/課程、Live/講座/直播、問答/咨詢是最受青睞的線上學(xué)習(xí)形式，偏好度分別 達(dá)到65.9%、60.0%和51.9%，此外，聽書和社群等創(chuàng)新服務(wù)形式也正在逐步為用戶所接納。2）一對(duì)多的線下課程/社群、 線下訓(xùn)練營(yíng)是最受歡迎的線下學(xué)習(xí)形式，用戶偏好度均超過70%，此外，一

51、對(duì)一的線下咨詢也正在成為針對(duì)性解決用戶個(gè) 性化求知需求的重要方式之一。樣本：N（線上學(xué)習(xí)）=938，由艾瑞2019年8月在iClick平臺(tái)調(diào)研獲得。樣本：N （線下學(xué)習(xí)）=558，由艾瑞2019年8月在iClick平臺(tái)調(diào)研獲得。76.7%線下課程/社群73.1%線下訓(xùn)練營(yíng)50.9%線下咨詢2019年中國(guó)終身教育線下學(xué)習(xí)形式偏好分布2019年中國(guó)終身教育線上學(xué)習(xí)形式偏好分布65.9%專欄/課程60.0%Live/講座/直播51.9%問答/咨詢47.8%聽書39.9%社群26終身教育行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素梳理個(gè)體社會(huì)人均壽命延長(zhǎng)、退休延遲促進(jìn)終身職業(yè)化人均壽命提高至77歲，老年撫養(yǎng)比攀 升至19.6%，

52、延遲退休相關(guān)政策陸續(xù) 出臺(tái)，終身學(xué)習(xí)及工作成必然之勢(shì)社會(huì)提高個(gè)人通識(shí)技能要求社會(huì)環(huán)境趨于復(fù)雜，對(duì)通識(shí)型人才的 需求提高；高效掌握跨領(lǐng)域基礎(chǔ)知識(shí) 的場(chǎng)景化應(yīng)用成為必備技能信息噪音倒逼高效學(xué)習(xí)信息噪音提高了內(nèi)容過濾門檻，居 民期望通過體系化課程針對(duì)性提升 職業(yè)、生活相關(guān)技能的學(xué)習(xí)效率階層焦慮激發(fā)學(xué)習(xí)動(dòng)機(jī)高度社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)下，居民受上進(jìn)心和 焦慮感雙重刺激，期望通過學(xué)習(xí)獲 得階層標(biāo)簽、社交談資和優(yōu)勢(shì)資源高競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、老齡化社會(huì)、信息噪音和上進(jìn)心激發(fā)學(xué)習(xí)動(dòng)機(jī)技術(shù)的發(fā)展提升了人們吃飯、購物、叫車等生活環(huán)節(jié)的效率，由于物質(zhì)需求已被基本滿足，有一部分被節(jié)約下來的時(shí)間將 被投入到精神文化的消費(fèi)中。整體而言：1）生活節(jié)

53、奏的加快和生活環(huán)境的復(fù)雜化，使得跨領(lǐng)域基礎(chǔ)知識(shí)的場(chǎng)景化應(yīng)用成 為必備技能。社會(huì)對(duì)“通識(shí)型人才”的需求也正在進(jìn)一步提升。2）人均壽命持續(xù)提升，老年撫養(yǎng)比逐步走高，延遲退休 相關(guān)政策陸續(xù)出臺(tái)，老齡化社會(huì)特征進(jìn)一步凸顯，終身學(xué)習(xí)及工作將成為趨勢(shì)。終身教育的市場(chǎng)教育度正在提高。3）在 中國(guó)高度競(jìng)爭(zhēng)的社會(huì)環(huán)境中，個(gè)人上進(jìn)心和群體焦慮感也將引發(fā)強(qiáng)烈學(xué)習(xí)動(dòng)機(jī)，提升用戶為優(yōu)質(zhì)終身教育付費(fèi)的意愿。伴 隨著擴(kuò)招政策的持續(xù)加碼，2019年中國(guó)普通本?？普猩鷶?shù)已達(dá)到914.9萬人，一批又一批即將投入社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)的新生代力量 將促進(jìn)終身教育用戶規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大。4）此外，在信息量爆發(fā)、無用信息泛濫的環(huán)境下，體系化的終身教育

54、課程能夠 幫助用戶降低篩選專業(yè)學(xué)習(xí)內(nèi)容的時(shí)間和注意力成本，而伴隨著移動(dòng)支付的普及和智能設(shè)備的發(fā)展，終身教育對(duì)用戶生活 場(chǎng)景的滲透還將進(jìn)一步提升。2019年中國(guó)終身教育行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素分析-用戶側(cè)來源：研究院自主研究及繪制。27終身教育行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素梳理專業(yè)講師服務(wù)價(jià)值亟需釋放，創(chuàng)新技術(shù)改造學(xué)習(xí)方式和教育產(chǎn)業(yè)近年來，從個(gè)人博客到自媒體興起所帶動(dòng)的全民內(nèi)容輸出風(fēng)潮下：1）伴隨著廣告邏輯下的自媒體上升路徑的收窄，收入向 頭部?jī)?nèi)容方聚集，而那些在某些領(lǐng)域已具有相當(dāng)專業(yè)性或影響力的中長(zhǎng)尾講師的內(nèi)容服務(wù)價(jià)值點(diǎn)仍未完全得到挖掘和釋放， 行業(yè)整體亟需拓展變現(xiàn)出口；2）伴隨著技能培訓(xùn)、通識(shí)教育的市場(chǎng)教育程度提升，

55、“培訓(xùn)講師”這一發(fā)展前景較好、收入 增長(zhǎng)空間較大的職業(yè)類型，越來越受到具有一定職業(yè)技能的專業(yè)人才的青睞，供給端逐漸擴(kuò)大。另一方面，互聯(lián)網(wǎng)從根本上改變了教育產(chǎn)品的分發(fā)模式，促進(jìn)用戶側(cè)的學(xué)習(xí)成本邊際遞減的同時(shí)，幫助教育平臺(tái)積累用戶 數(shù)據(jù)、訓(xùn)練數(shù)據(jù)模型，實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新。聚焦到終身教育服務(wù)，雖然5G時(shí)代才初初開啟，VR教育、AR教育等核心技術(shù)的研發(fā)仍處于較早期階段，但基于語音、圖像、生物識(shí)別及機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)的自適應(yīng)學(xué)習(xí)、AI雙師課堂、智能校園管理服務(wù)等 創(chuàng)新教育場(chǎng)景已全面展開，正在持續(xù)滲透并改造傳統(tǒng)教育服務(wù)。未來，技術(shù)手段的革新和普及，將使人工智能技術(shù)根植于 核心教學(xué)環(huán)節(jié)中，從根本上改進(jìn)學(xué)習(xí)理念和方式，

56、進(jìn)一步促進(jìn)知識(shí)傳播方式的變革和教育產(chǎn)業(yè)效能的提升。2019年中國(guó)終身教育行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素分析-內(nèi)容&平臺(tái)側(cè)內(nèi)容方探索終身教育的付費(fèi)變 現(xiàn)，成為中長(zhǎng)尾講師內(nèi)容服 務(wù)價(jià)值釋放的變現(xiàn)出口培訓(xùn)講師發(fā)展前景較好、 收入增長(zhǎng)空間大，受專業(yè)人 才青睞，促進(jìn)供給端擴(kuò)大講師內(nèi)容服務(wù)價(jià)值釋放平臺(tái)方互聯(lián)網(wǎng)改變教育產(chǎn)品的 分發(fā)模式，促進(jìn)學(xué)習(xí)成本邊 際遞減、用戶數(shù)據(jù)持續(xù)積累核心技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新，助 力終身教育服務(wù)升級(jí)（ 如 VR/AR、自適應(yīng)學(xué)習(xí)等）創(chuàng)新技術(shù)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)變革行業(yè)驅(qū)動(dòng)來源：研究院自主研究及繪制。2829乾定：中國(guó)教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述1坤動(dòng)：終身教育行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析2圖解：終身教育行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀梳理3賽馬：終身教育行業(yè)典型企

57、業(yè)案例5接龍：終身教育行業(yè)增長(zhǎng)潛力分析6數(shù)說：終身教育行業(yè)規(guī)模及格局梳理4目錄階段一：初起步十九世紀(jì)初，美國(guó)成人教育發(fā)端 于機(jī)械工人為提升社會(huì)地位和收 入而開辦的機(jī)械講習(xí)所，通過公 開演講、開設(shè)圖書館、設(shè)立獎(jiǎng)學(xué) 金等方式普及知識(shí)、傳播技術(shù)。階段三：體系化二戰(zhàn)后，為適應(yīng)工業(yè)變革下 的人才需求升級(jí)，美國(guó)政府 頒布成人教育法、終 身教育法等法案，保障各 年齡段受教育機(jī)會(huì)；多個(gè)大 學(xué)開始向成人提供學(xué)位及學(xué) 分課程，并設(shè)立校外學(xué)位。階段二：制度化二十世紀(jì)后，美國(guó)成立全國(guó)企業(yè)內(nèi)教育 協(xié)會(huì)、全國(guó)大學(xué)推廣部聯(lián)合會(huì)等機(jī)構(gòu)， 制定聚焦于職業(yè)教育的史密斯-休斯 法，鼓勵(lì)大學(xué)設(shè)立職業(yè)及通識(shí)教育相 關(guān)課程成人教育相關(guān)制

58、度及機(jī)構(gòu)得到發(fā)展，普及度快速提升。階段四：再升級(jí)近年來，美國(guó)社會(huì)進(jìn)入終身教育 階段：持續(xù)頒布相關(guān)政策，推動(dòng) 教育機(jī)構(gòu)及設(shè)施對(duì)社會(huì)開放，實(shí) 施企業(yè)教育休假制度，建立各年 齡段學(xué)生可自主安排學(xué)習(xí)計(jì)劃的“開環(huán)大學(xué)”美國(guó)成人教育發(fā)展歷程基于頒布法案、開放機(jī)構(gòu)等多重保障，鼓勵(lì)應(yīng)用型成人教育落地注釋：1）“美國(guó)大學(xué)在通識(shí)教育的設(shè)計(jì)中更關(guān)注的要素”及“美國(guó)大學(xué)對(duì)通識(shí)教育與專業(yè)教育融合情況的觀察”相關(guān)數(shù)據(jù)來自美國(guó)大學(xué)學(xué)院聯(lián)合會(huì)（AAC&U）發(fā)布的Recent Trends in General Education Design, Learning Outcomes, and Teaching Approach

59、es；2）此處提及的“美國(guó)大學(xué)中的通識(shí)教育”為美國(guó)成人教育體系的重要組成部分。 來源：研究院自主研究及繪制。美國(guó)大學(xué)在通識(shí)教育的設(shè)計(jì) 中更關(guān)注的要素美國(guó)大學(xué)對(duì)通識(shí)教育與專業(yè) 教育融合情況的觀察知識(shí)、技能及應(yīng)用 的整合 | 67%跨領(lǐng)域技能 51%應(yīng)用化體驗(yàn) 61%整體融合較好 58%部分融合較好 31%融合得不夠好 11%美國(guó)成人教育發(fā)展階段梳理美國(guó)作為率先發(fā)展成人教育的國(guó)家 之一，其成人教育發(fā)展歷程及典型 特征對(duì)于其他國(guó)家成人教育的發(fā)展 具有巨大的借鑒意義30中美成人教育發(fā)展對(duì)比-校園階段注釋：1）通識(shí)教育學(xué)分的占比因院校及專業(yè)而異，因此相關(guān)數(shù)據(jù)均為占比范圍。2）此處“通識(shí)類學(xué)位”、“健康類

60、學(xué)位”及“商科學(xué)位”均為譯稱，分別指代“l(fā)iberal arts and sciences, general studies, and humanities”、“health professions and related programs”以及“business“學(xué)位。3）大學(xué)排名來自艾瑞深中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)編著的2019中國(guó)大 學(xué)評(píng)價(jià)研究報(bào)告高考志愿填報(bào)指南（校友會(huì)版），評(píng)價(jià)指標(biāo)體系包括教學(xué)質(zhì)量（占比30.03%）、高層次人才（占比13.09%）、學(xué)科專業(yè)（占比10.78%）、高端科研成果（占比 19.25%）、科研項(xiàng)目（占比7.70%）、科研基地（占比5.39%）、辦學(xué)層次（占比1.54%）、