中國旅游業(yè)洞察課件

1、中國旅游業(yè)洞察本洞察報(bào)告是基于中國旅行者在17、18財(cái)年參與的調(diào)研結(jié)果所得，主要關(guān)注以下三個(gè)方面：調(diào)研范圍2航空零售 針對(duì)出行途中，在機(jī)場和機(jī)上購物的消費(fèi)行為研究郵輪 針對(duì)郵輪出行的消費(fèi)觀念研究民宿 針對(duì)住宿行業(yè)興起的民宿趨勢研究關(guān)于旅游出行，中國旅行者有自己獨(dú)特的期待和動(dòng)機(jī)。首先，在機(jī)場和機(jī)上購物方面，中國旅行者有更高的參與度。他們對(duì)“抵達(dá)后提貨”服務(wù)表現(xiàn)出強(qiáng)烈的使用意愿，這類服務(wù)在中國旅行者中有很大的增長空間。其次，與其他國家消費(fèi)者相比，中國旅行者并未把價(jià)格排在首位。尤其是在購買零售商品和安排住 宿時(shí)；但在選擇郵輪出行時(shí)，中國旅行者會(huì)考慮價(jià)格因素。最后，與其他國家消費(fèi)者不同，在旅行途中，不

2、論是商務(wù)出行還是休閑旅游，中國旅行者偏向于能 提供獨(dú)特體驗(yàn)的住宿，比如選擇帶早餐的家庭旅館或是與家人朋友同住。概覽3中國旅游者洞察1航空零售2郵輪3民宿中國旅行者是全球消費(fèi)者 中機(jī)上購物最多的群體， 因此“抵達(dá)后提貨”服務(wù) 在中國旅行者中有巨大的 增長機(jī)會(huì)。相較于零售購物和安排住 宿，中國旅行者在選擇郵輪 出行時(shí)，更關(guān)注價(jià)格而非體 驗(yàn)。在選擇住宿時(shí)，中國旅行 者對(duì)價(jià)格并不敏感，他們 更注重獨(dú)特的住宿體驗(yàn)。4航空零售調(diào)研結(jié)果17%16%35%32%全球我從不在飛行途中購買零售商品我很少在飛行途中購買零售商品我有時(shí)會(huì)在飛行途中購買零售商品我總是會(huì)在飛行途中購買零售商品6%10%50%34%41%3

3、9%32%34%11%16%17%11%日本英國中國27%22%27%30%21%21%30%22%法國美國飛行途中，您購買零售商品的頻率是多少？（免稅商品或其他）中國旅行者在旅游購物方面，表現(xiàn)遠(yuǎn)超其他國家消費(fèi)者比例超過調(diào) 研中其他國家消費(fèi)者25%6Copyright 2018 Accenture. All rights reserved. Accenture25%67%84%中國旅行者在飛行途中購買零售商 品的比例高出其他國家消費(fèi)者25%34%50%10%6%32%35%16%17%全球中國我從不在飛行途中購買零售商品我很少在飛行途中購買零售商品我有時(shí)會(huì)在飛行途中購買零售商品我總是在飛行途中

4、購買零售商品15%5%18%6%19%7%11%5%14%14%21%11%36%47%33%39%35%58%38%42%35%40%25%23%Overall18-34China18-34Overall35-50China35-50Overall51+China51+飛行途中，您購買零售商品的頻率是多少？（免稅商品或其他）與全球同年齡段消費(fèi)者相比，中國千禧一代旅行者的消費(fèi)水平要超出全球同年齡段 消費(fèi)者20%， 而年長一代中國消費(fèi)者表現(xiàn)更甚，超出全球同年齡段消費(fèi)者35%767% v.84%74% v.91%68% v.79%60% v.81%20%35%中國中國中國全球全球全球17%16%3

5、5%32%全球我從不在飛行途中購買零售商品我很少在飛行途中購買零售商品我有時(shí)會(huì)在飛行途中購買零售商品我總是在飛行途中購買零售商品29%20%9%0%6%18%20%15%7%10%5%3%29%35%38%57%43%53%24%24%38%36%41%39%低收入LowChina中等收入MediumChina高收入HighChina飛行途中，您購買零售商品的頻率是多少？（免稅商品或其他）全球范圍內(nèi)，中高收入家庭非常喜歡在飛行途中購買零售商品，中國中高 收入階層也非常喜歡在飛行途中購物839%67%93%在飛行途中購買零售商品方面，中國中等 收入旅行者的比例要高出全球消費(fèi)者39%低收入中國中等

6、收入 中國高收入 中國在機(jī)場完成大部分零售商品購買14%86%全球機(jī)場 飛機(jī)上35%65%92%95%93%90%8%5%7%10%美國日本法國英國中國您通常是在機(jī)場還是飛機(jī)上購買零售商品？在機(jī)場和機(jī)上購物比例方面，中國旅行者表現(xiàn)較為均衡，但與全球其他消費(fèi) 者相比，中國旅行者在機(jī)上購物的比例是其2倍10與其他調(diào)研國家消費(fèi)者 相比，中國旅行者更多 在飛機(jī)上購買零售商品1.5x13%31%8%9%18%51%87%69%92%91%82%49%18-34China18-3435-50China35-5051+China51+14%35%62%86%65%38%全球中國中國95后你通常是在機(jī)場還是飛

7、機(jī)上購買零售商品？中國旅行者在機(jī)上購物的平均比例為35%， 但中國95后旅行者在機(jī)上完 成購物的比例高達(dá)62%11中國95后在飛機(jī)上購物的花費(fèi) 是全球旅行者的3倍3.4x機(jī)場 飛機(jī)上中國中國中國消費(fèi)群體不同，消費(fèi)決定因素亦不同哪些因素會(huì)促使您更多的在飛機(jī)上購買零售商品？ 排名第一32%15%7%5%18%19%9%9%零售商品品類不同價(jià)格更便宜對(duì)全球消費(fèi)者來說，價(jià)格是重要的考量因素，但商品和品類對(duì)特定的消費(fèi) 群體來說也很重要13與全球其他國家消費(fèi)者相 比，中國旅行者意識(shí)到機(jī)上 商品的價(jià)格要低于機(jī)場的價(jià) 格，因此會(huì)在機(jī)上更多購買 零售商品。千禧一代群體中占25% 機(jī)場購物選項(xiàng)中占24X一代群體中

8、占26%除去登機(jī)前和下飛機(jī)，能有更多的購物時(shí)間更多的商品選擇中國調(diào)研數(shù)據(jù)01020304促使中國旅行者機(jī)上購物的新重要因素：能在登機(jī)前和下飛機(jī)之間，有更 多的購物時(shí)間哪些因素會(huì)促使您更多的在飛機(jī)上購買零售商品？1431%15%6%21%18%9%8%9%零售商品品類不同18-34價(jià)格更便宜36%19%6%5%14%16%9%零售商品品類不同更多的商品選擇35-50價(jià)格更便宜29%6%5%14%14%16%9%零售商品品類不同更多的商品選擇51+價(jià)格更便宜01020304除去登機(jī)前和下飛機(jī)，能有更多的購物時(shí)間中國調(diào)研數(shù)據(jù)14% 95后更多的商品選擇除去登機(jī)前和下飛機(jī)，能有更多的購物時(shí)間除去登機(jī)前

9、和下飛機(jī)，能有更多的購物時(shí)間與全球其他國家消費(fèi)者不同，中國旅行者把“能在登機(jī)前后有更多購物時(shí)間”排在了”促進(jìn)機(jī)上購物因素“的前三位。0102039%040102039%04在乘坐飛機(jī)時(shí)，哪些因素會(huì)促使您購買更多的零售商品？與其他國家消費(fèi)者相比，中國旅行者很看重使用積分點(diǎn)數(shù)購買商品156%18%35%19%36%9%19%9%15%9%18%7%18%7%12%6%11%6%12%5%11%排名第一排名第二FRANCEUNITEDUNITEDJAPANKINGDOMSTATES43%43%31%23%60%66%47%41%12%16%11%3020%35%39%39%5%7%6%9%15%16

10、%14%21%4%2%3%9%8%6%6%18%4%4%5%3%10%11%16%7%2%3%4%7%10%9%9%17%5%5%4%3%9%9%6%7%3%2%2%5%7%5%3%9%2%2%2%2%5%4%5%4%2%2%1%2%3%5%2%4%19%15%31%16%中國價(jià)格更便宜32%50%更多的商品選擇15%36%零售商品品類不同7%17%除去登記前和下飛機(jī)，能有更多的5%購物時(shí)間11%可以使用積分點(diǎn)數(shù)購買5%12%可以在機(jī)場提取所購買的商品5%12%在線商品目錄(通過機(jī)上無線網(wǎng)絡(luò))5%9%機(jī)上廣告4%7%能夠定制商品3%6%可以使用航空公司APP購買2%5%未來我不打算在機(jī)上購買零

11、售商品17%日本全球法國英國美國對(duì)特定群體而言，“抵達(dá)后提貨”服務(wù) 很有吸引力4%5%13%50%29%中國22%10%24%27%17%全球1 我不太可能使用這類服務(wù)2345 我很愿意使用這類服務(wù)與全球其他消費(fèi)者相比，中國旅行者更愿意使用“抵達(dá)后取貨”服務(wù)1779%40%40%31%29%9%13%16%18%22%16%24%22%23%29%27%26%7%13%11%16%41%20%23%23%法國英國日本美國44% v.您是否愿意使用“抵達(dá)后取貨”服務(wù)（如在機(jī)上購物，在目的地機(jī)場取貨）80%與調(diào)研的其他國家消費(fèi)者相比，80%中國旅行者 更愿意使用“抵達(dá)后取貨”服務(wù)22%10%24%

12、27%17%1 我不太可能使用這類服務(wù)2345 我很愿意使用這類服務(wù)16%2%17%4%30%5%12%3%9%6%10%6%23%10%28%24%22%11%29%48%27%36%25%58%21%38%18%30%13%20%18-34China18-3435-50China35-5051+Chinese51+中國中國中國50% v.86%45% v.66%38% v.78%中國年輕一代消費(fèi)者更愿意使用“抵達(dá)后提貨”服務(wù)，這一比例比調(diào)研的 其他國家千禧一代高出72%， 比中國其他年齡段的旅行者高出9%全球18您是否愿意使用“抵達(dá)后取貨”服務(wù)（如在機(jī)上購物，在目的地機(jī)場取貨）？72%44

13、%6%2%49%41%HighChina90%22%10%24%27%17%1 我不太可能使用這類服務(wù)2345 我很愿意使用這類服務(wù)您是否愿意使用“抵達(dá)后取貨”服務(wù)（如在機(jī)上購物，在目的地機(jī)場取貨）？中國較高收入群體對(duì)“抵達(dá)后取貨”服務(wù)表現(xiàn)出最大的興趣全球1944%105%中國高收入群體更愿意使用“抵 達(dá)后提貨”服務(wù)，比例是全球旅 行者的2倍，比調(diào)研的其他國家 同一群體要高出32%之多31%55%50%84%68%12%20%18%25%32%19%32%35%26%36%59%13%21%24%15%9%12%30%5%12%17%13%12%3%0%低收入Low中等收入Medium高收入C

14、hinaChina1%低收入 中國中等收入 中國高收入 中國8%9%34%65%7%9%19%12%19%30%30%14%34%37%13%6%32%14%6%3%總是購買有時(shí)購買很少購買從不購買67% v. 93%51% v. 83%18% v. 40%9% v 23%22%10%24%27%17%全球1 我不太可能使用這類服務(wù)2345 我很愿意使用這類服務(wù)您是否愿意使用“抵達(dá)后取貨”服務(wù)（如在機(jī)上購物，在目的地機(jī)場取貨）？“抵達(dá)后取貨”這一服務(wù)的關(guān)鍵是要吸引那些樂于購物的消費(fèi)者，而中國 旅行者正是理想的推薦對(duì)象2044% v. 79%紅色字體 表示中國 的比例中國旅行者是全球消費(fèi)者中機(jī)上

15、 購物最多的群體，因此“抵達(dá)后 提貨”服務(wù)在中國旅行者中有巨 大的增長機(jī)會(huì)。33%67%中國31%30%30%26%69%70%70%74%英國美國日本法國63%37%全球否是在全球消費(fèi)者之中，有81%中國旅行者更愿意在飛行航程之外使用/累積 航空積分21除了飛行里程外，你是否會(huì)累積/使用航空積分購買零售商品(如超市、加油站等)？81%63%37%否Yes55%19%61%39%72%43%45%81%39%61%28%57%18-34Chinese18-3435-50Chinese35-5051+Chinese51+除了飛行里程外，你是否會(huì)累積/使用航空積分購買零售商品(如超市、加油站等)？

16、中國千禧一代更愿意在旅游行程之外使用/累積航空積分， 比例是全球消費(fèi)者的2倍全球22119%中國中國中國統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)性別54%46%14%24%19%15%17%11%國家中國受訪者數(shù)據(jù)年齡23中國20%美國20%法國20%英國20%日本20%95后(1998-2000年)千禧一代(1984-1997年)X一代(1968-1983年)嬰兒潮一代(1949-1967年)沉默的一代(1931-1948年)最偉大的一代(1918-1930年)樣本總數(shù)：2,500每個(gè)國家樣本數(shù)量：500郵輪調(diào)研結(jié)果提供各種服務(wù)和折扣的忠誠度項(xiàng)目77%擁有度假式體驗(yàn)76%可以選擇假期主題75%概覽：中國23%13%18-3

17、435-5051+郵輪出行擁躉您為何選擇郵輪出行？哪些因素會(huì)影響您預(yù)訂郵輪出行？(前三項(xiàng))中國旅行者特別看重獨(dú)一無二的旅行體驗(yàn)，尤其是年輕一代和較高收入群體。年輕一代與較高收入群體是郵輪出行的忠實(shí)擁躉6%4%22%25%高收入中等收入 低收入年齡收入2501 更 優(yōu) 價(jià) 格02 提供獨(dú)特的船上體驗(yàn)/活動(dòng)03 更多更好的岸上游覽項(xiàng)目/活動(dòng)郵輪出行偏好程度8%3%1%88%74%75%4%22%25%低收入High收入4%3%7%73%84%87%23%13%6%18-3435-5051+年齡16%郵輪出行忠實(shí)擁躉80%持開放態(tài)度4%不感興趣誰是郵輪出行愛好者？年輕一代與較高收入群體是郵輪出行的忠

18、實(shí)擁躉；而年長者與較低收入群體對(duì)郵輪出 行并不感興趣中等收入中國樣本基數(shù)：50026中國樣本基數(shù)：50048%24%24%更多更好的岸上游覽項(xiàng)目/活動(dòng)更優(yōu)價(jià)格更好的出發(fā)和返程港口選擇010203全球78%78%更多更好的岸上游覽項(xiàng)目/活動(dòng)更優(yōu)價(jià)格提供獨(dú)特的船上體驗(yàn)/活動(dòng)中國價(jià)格和更好的航線價(jià)格和體驗(yàn)中國郵輪出行者需要什么？盡管價(jià)格是一個(gè)很大的因素，但中國旅行者更看重獨(dú)一無二的旅行體驗(yàn)?zāi)男┮蛩貢?huì)促使您考慮郵輪出行？01020376%OVERALL請(qǐng)標(biāo)注每個(gè)選項(xiàng)會(huì)在多大程度上影響您預(yù)訂郵輪出行中國樣本基數(shù)：500What would impact booking interest?CHINA中國郵

19、輪出行者需要什么？2/3消費(fèi)者表明“擁有度假式體驗(yàn)”和“可以選擇假期主題”會(huì)影響其預(yù)訂郵輪出行28在預(yù)訂時(shí)能定制我的假期選項(xiàng)74%能夠提前支付所有費(fèi)用，以避免一些 隱形的額外費(fèi)用73%更好的用餐選項(xiàng)(用餐時(shí)間和選擇)72%提供各種服務(wù)和項(xiàng)目的忠誠度項(xiàng)目77%擁有度假式體驗(yàn)76%比例為前2項(xiàng)之和 (有影響 + 影響巨大)可以選擇假期主題75%79%79%76%29在預(yù)訂時(shí)能夠定制我的假期選項(xiàng)擁有度假式體驗(yàn)提供各種服務(wù)和折扣的忠誠度項(xiàng)目18-3479%77%76%提供各種服務(wù)和折扣的忠誠度項(xiàng)目能夠選擇假期主題35-5075%74%67%能夠使用單一、信任的網(wǎng)站或APP在線搜索和 預(yù)訂假期安排 /

20、擁有度假式體驗(yàn)提供各種服務(wù)和折扣的忠誠度項(xiàng)目能夠根據(jù)我提供的個(gè)人信息和興趣愛好提供51+忠誠度和個(gè)性化體驗(yàn)和折扣主題假期和更好的用餐中國樣本基數(shù)：500中國郵輪出行者需要什么？年輕一代更關(guān)注體驗(yàn)，而年長一代更偏向于忠誠度項(xiàng)目和個(gè)性化的假期選項(xiàng)哪些因素會(huì)促使您考慮郵輪出行？0102030302更好的用餐選擇010302個(gè)性化的假期選擇0170%69%30能夠選擇假期主題提供各種服務(wù)和折扣的忠誠度項(xiàng)目78%78%76%能夠通過手機(jī)實(shí)時(shí)管理我的假期 / 能夠安排 假期中的時(shí)間：能夠收到調(diào)整或變化的通知 來安排我的預(yù)定提供各種服務(wù)和折扣的忠誠度項(xiàng)目87%85%83%房間內(nèi)配有先進(jìn)的技術(shù) / 在預(yù)訂時(shí)提

21、供定制 化假期選項(xiàng) / 折扣擁有度假式體驗(yàn)?zāi)軌蜻x擇假期主題較高收入群體追求舒適的假期體驗(yàn)，此外，他們還期待房間內(nèi)配有先進(jìn)的技術(shù)和定制化假期選項(xiàng)；低收入群體最關(guān)心忠誠度項(xiàng)目哪些因素會(huì)促使您考慮郵輪出行？低收入群體中等收入群體高收入群體體驗(yàn)、技術(shù)和定制化折扣和更好的用餐折扣和體驗(yàn)中國樣本基數(shù)：5000302更好的用餐選擇0302擁有度假式體驗(yàn)0172%0101020331統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)性別國家中國受訪者數(shù)據(jù)年齡54%46%51+39%41%20%18-3435-50中國20%美國20%法國20%英國20%日本20%樣本總數(shù)：2,500每個(gè)國家樣本數(shù)量：500民宿調(diào)研結(jié)果19%37%29%49%52%3-

22、絕對(duì)2 - 通常1 z- 從不331/3商務(wù)出行的旅行者會(huì)選擇酒店住宿，但中國旅行者更可能選擇帶早餐的家庭旅館或是與家人朋友住一起傳統(tǒng)酒店房間或套房 其他商務(wù)出行總樣本基數(shù)：2500當(dāng)您計(jì)劃商務(wù)出行時(shí)，會(huì)在多大程度上考慮以下每種住所？選擇“絕對(duì)”選項(xiàng)的受訪者排名靠前的國家 %31%43%26%日本39%帶早餐的家庭旅館17%37%46%中國38%與朋友或家人住一起14%中國24%私人公寓9%25%67%美國18%私人房屋10%22%69%美國18%31%19%18%12%53%51%46%33%30%36%56%3-絕對(duì)2 - 通常1 - 從不34而在休閑度假時(shí)，中國旅行者也更愿意和朋友家人住一起，或是選擇帶早餐的家庭旅館中國38%傳統(tǒng)酒店房間或套房私人公寓帶早餐的家庭旅館與朋友或家人住一起私人房屋 11%33%57%其他25%39%37%16%日本48%中國36%美國23%美國19%當(dāng)您計(jì)劃休閑出行時(shí)，會(huì)在多大程度上考慮以下每種住所？選擇“絕對(duì)”選項(xiàng)的受訪者排名靠前的國家 %休閑度假總樣本基數(shù)：250035對(duì)于全球大多數(shù)旅行者來說，價(jià)格是最重要的決定選擇民宿的原因，但對(duì)于中國旅行者來再說，價(jià)格并不是那么重要出行途中哪些因素最能影響您做出選擇民宿的決定（私人房屋，私人公