節(jié)能環(huán)保重點細分行業(yè)研究報告——土壤修復行業(yè)研究報告

1、一、行業(yè)圖譜與產(chǎn)業(yè)鏈本報告中的土壤修復主要指對受污染土壤、地下水進行污染治理或風險管控，使公眾健康或生態(tài)環(huán)境不再受到危害或破壞的過程，還可能伴隨著生態(tài)恢復等工 作。此外，由于生態(tài)修復產(chǎn)業(yè)尚無成套統(tǒng)計體系，礦山修復類項目、涉土壤污染 治理的山水林田湖草生態(tài)修復項目等一并納入土壤修復行業(yè)進行統(tǒng)計。行業(yè)主要 涉及的土地類型和重點關注行業(yè)/場地如下圖所示。從橫向細分領域來看，工業(yè)污染場地治理、耕地污染治理、礦山修復系行業(yè)熱點領域。圖 1 土壤修復行業(yè)涉及的土地分類及重點行業(yè)土壤修復產(chǎn)業(yè)鏈及土壤污染防治法對應執(zhí)行要求如下圖所示。其中，中游業(yè)務又可分為咨詢類（污染狀況調(diào)查評估與風險評估、方案設計、監(jiān)理和工

2、程驗收等）和工程類（土壤與地下水風險管控/修復工程）。二、政策市場近況圖 2 土壤修復產(chǎn)業(yè)鏈與具體執(zhí)行流程2019 年是土壤污染防治法的實施元年，標志著土壤修復行業(yè)正式進入有法可依的階段。加之 2016 年發(fā)布的土壤污染防治行動計劃（“土十條”），為我國土壤污染防治工作確定了“預防為主、保護優(yōu)先、分類管理、風險管控、污染擔責、公眾參與”的大方向。在頂層綱領指引下，國家、地方相關文件出臺節(jié)奏隨之加快，行業(yè)政策框架正逐漸形成。2016. 5(.s-kH, () ) (20l7 7lK,: Z0d32 L(:RIS BS(#) ) (20l7ll9l) 2017.9注：黃色填色為 2019 年至今頒

3、布的文件；橙色填色為目前仍在編制中或征求意見的文件。圖 3 我國土壤修復行業(yè)政策法規(guī)體系從市場情況來看，2019 年土壤修復行業(yè)公示項目規(guī)模約為 150200 億元，僅約占環(huán)保產(chǎn)業(yè)的 1%2%。在金額構成上，業(yè)務對象中工業(yè)污染場地約占半數(shù)；業(yè)務類型中工程類約占 80%，咨詢類占不足 20%。技術方面，常用技術仍主要為固化穩(wěn)定化、化學氧化、水泥窯協(xié)同、熱解吸、填埋等。今年年初雖受疫情影響，但在 2020 年受污染耕地、污染地塊安全利用率達到“雙 90%”目標等利好政策帶動下，市場熱度恢復較快，上半年中標合同金額累計達約 90 億元。注：由于招投標項目統(tǒng)計存在一定局限性，本圖僅為示意趨勢變化情況。

4、另，2019 年包括 5 個山水林田湖草及區(qū)域綜合整治類工程項目，招標金額合計 61.3 億，其中涉及部分農(nóng)用地和礦山修復任務。數(shù)據(jù)來源：土盟、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會，中節(jié)能咨詢有限公司等圖 4 土壤修復行業(yè) 2007 年2020 年上半年公示項目統(tǒng)計情況整體來看，我國土壤修復行業(yè)目前仍處于起步發(fā)展階段。我國土壤修復行業(yè)起步較晚，立法滯后水污染、大氣污染、固廢治理 2030 年，目前行業(yè)規(guī)模僅占環(huán)保產(chǎn)業(yè) 1%2%，與全球約 5%的占比相比存在巨大發(fā)展空間。三、需求端分析需求方面，我國目前僅存量修復需求市場空間便達萬億級。除土壤污染防治法實施、全國首次土壤污染詳查與監(jiān)測網(wǎng)建設、污染地塊名錄與建設用地土

5、壤污染風險管控和修復名錄建立實施以及“雙 90%”目標等帶來需求的直接釋放外，近期新土地管理法實施、地下水污染防治工作推進、?；飞a(chǎn)企業(yè)搬遷改造、新固廢法實施以及重點區(qū)域生態(tài)修復等政策都將加速部分需求的釋放。根據(jù)“土十條”要求，土壤環(huán)境質(zhì)量將由 2020 年目標的“加重趨勢得到初步遏制”扭轉(zhuǎn)為 2030 年的“穩(wěn)中向好”，結(jié)合 2020 年完成土壤詳查的安排，預計未來 10 年政策力度將繼續(xù)加碼，存量、增量修復需求穩(wěn)定釋放，行業(yè)將迎來關鍵發(fā)展期。但根據(jù)我國“預防為主、保護優(yōu)先、分類管理、風險管控”的土壤污染防治思路，修復項目總體來看仍將是分階段、分情況、分地區(qū)按需釋放，預計將不會出現(xiàn)大規(guī)模爆

6、發(fā)的情況。資金方面，近年來政府出資比例占比保持在 80%左右，污染責任人出資占比僅為約 10%，整體變化不大，主要系目前修復對象仍以無法明確責任人的歷史遺留污染地塊為主以及污染責任人制度體系尚不完善所致。“十三五”期間中央累計安排 281.24 億元土壤污染防治專項資金，為尤其是中西部地區(qū)土壤修復提供了強力支持。除污染責任人認定暫行辦法正加快編制外，為進一步擴大資金渠道，在土壤污染防治基金管理辦法鼓勵指引下，多省也正在研究制定省級土壤污染防治基金方案，預計將在“十四五”帶來約 500 億元初始資金盤；此外，885 億的國家綠色發(fā)展基金也已于 2020 年 7 月成立，將引導社會資本為土壤修復行

7、業(yè)提供資金支持。圖 5 我國省級土壤污染防治基金主要用途、設立方式與目的整體來看，由于污染底數(shù)不清、“誰污染誰修復”責任落實不到位等問題，目前土壤修復項目釋放緩慢。結(jié)合國家土壤污染防治任務與資金引導安排，“十四五”時期有望迎來關鍵的發(fā)展機遇期。四、供給端情況行業(yè)企業(yè)方面，近五年企業(yè)迅速入場，以中小型企業(yè)為主。同時，近年來以 大型央企和省級環(huán)保集團為代表的國資加快進入行業(yè)；此外，隨著土壤環(huán)境管理 日趨規(guī)范，地方城建集團亦加快土壤修復布局。行業(yè)近期并購較少，幾起并購案 主要為強強聯(lián)合或紓解困境，包括威立雅收購大地益源、中節(jié)能收購鐵漢生態(tài)等。近期行業(yè)龍頭北京建工修復IPO 首發(fā)獲批，行業(yè)關注度進一步

8、提升。行業(yè)集中度方面，為低集中寡占型，但因目前僅有少數(shù)企業(yè)可以承接大型復雜修復工程項目，同時又呈相對壟斷格局。商業(yè)模式方面，目前仍以工程總承包（EPC）模式為主，近期國家鼓勵探索“工業(yè)污染場地/礦山修復+開發(fā)”、生態(tài)環(huán)境導向的開發(fā)（EOD）模式等，或為行業(yè)帶來新機遇。技術研發(fā)方面，近年來我國追趕速度加快，目前專利占全球 60%以上，但實際工程中設備技術國產(chǎn)化水平仍然有限，需進一步提升技術轉(zhuǎn)化水平。整體來看，“土十條”以來企業(yè)數(shù)量進入迅速擴張階段，從業(yè)企業(yè)逐漸多元化，項目經(jīng)驗與技術積累也得到不斷豐富，但行業(yè)服務水平仍待提升，需加快引導行 業(yè)由量變向質(zhì)變發(fā)展。五、未來發(fā)展趨勢良好的生態(tài)環(huán)境是實現(xiàn)“

9、雙循環(huán)”的重要基石，是樹立大國自信的重要基石。除碧水藍天外，保障人民吃得放心、住得安心也尤為關鍵，結(jié)合近期相關政策市 場導向，土壤修復行業(yè)無疑將在“十四五”時期迎來新的發(fā)展局面政策方面，一是，“十四五”環(huán)保工作邁向依法、科學、精準治污，2020 年土壤污染詳查的完成將對我國土壤污染防治工作安排提供系統(tǒng)性支撐；同時，土壤環(huán)境監(jiān)測將進入常態(tài)化，監(jiān)管力度將進一步增強。二是，兩大約束性指標考核方法將得到明確，將進一步落實各級政府責任。三是，土壤污染責任人認定辦法即將出臺，將建設落實土壤污染責任制度體系。四是，省級土壤污染防治基金將正式落地，進一步引導加大財政及社會資本支持。五是，針對目前背景值環(huán)境基準不足、現(xiàn)有標準難以支持標準化差異化管理、技術規(guī)范文件缺乏等問題，標準規(guī)范體系建設將進一步完善。市場方面，一是，項目模式方面，將由單體土壤修復項目逐漸向水氣土固共治（以地下水、固廢為主）、山水林田湖草共治、“修復+開發(fā)”等“系統(tǒng)治理修復+開發(fā)”模式發(fā)展。二是，城鄉(xiāng)分布方面，農(nóng)村土地修復項目熱度或?qū)⑻嵘?。三是，業(yè)務構成方面，隨著精細化管理水平要求提升，咨詢服務業(yè)務發(fā)展空間大。四是，業(yè)務對象方面，整體上仍將聚焦工業(yè)污染場地，同時隨著歷史遺留污染問題逐步得到解決、管理日趨規(guī)范，重心將逐步轉(zhuǎn)向新建、在