城市新中產(chǎn)保險消費生態(tài)報告-80、90后的人物保險畫像分析

1、復(fù)旦大學(xué)中國保險與社會安全研究中心對平安人壽10年內(nèi)的1億多保單數(shù)據(jù)進行分析本報告數(shù)據(jù)主要來源于復(fù)旦大學(xué)和平安人壽聯(lián)合發(fā)布的城市新中產(chǎn)保險消費生態(tài)報告80、90后的人物保險畫像分析（以下簡 稱80、90后報告）發(fā)現(xiàn)總結(jié)出80、90后人群保單背后的12大重疾險客戶日益年輕化，80、90后是投保主力輕癥保障需重視，重疾險輕癥賠付概率高保險科技將激活80、90后健康保險市場未來十年，80后將超越70后成為購險主力軍隨著年齡的增加，80、90后更注重全家保障80、90后保險購買呈現(xiàn)地區(qū)差異啟發(fā)關(guān)注80、90后的購險需求，滿足80、90后對保險產(chǎn)品多樣化、個性 化的需求。行業(yè)及監(jiān)管建議加大針對年輕人的保

2、險產(chǎn)品開發(fā)，推動行業(yè)科技轉(zhuǎn)型消費建議提高風(fēng)險意識，合理配置保險，保障老年、疾病、以及意外傷害風(fēng)險；關(guān)注父母養(yǎng)老問題，提前進行資金安排，減輕未來養(yǎng)老壓力 。80、90后保險購買呈現(xiàn)星座差異核心觀點險種分析投保重疾險，是女性安全感的重要來源80、90后有更強的風(fēng)險規(guī)避意識人壽保險受80、90后青睞，家庭責(zé)任驅(qū)動投保投保意外傷害保險的群體漸趨年輕化面對資金和養(yǎng)老問題，80、90后傾向年金險群體 概覽未來展望城市新中產(chǎn)保險消費生態(tài)報告80、90后的人物保險畫像（以下簡稱80、90后報告）研究背景80、90后已成為保險市場消費主力？圖1 2019年國民財富配置方式選擇宏觀經(jīng)濟金融環(huán)境發(fā)生巨變?nèi)蚪?jīng)濟貿(mào)易

3、增速顯著放緩，主要經(jīng)濟體經(jīng)濟增速普遍下降， 而中國經(jīng)濟整體依然在平穩(wěn)中較快發(fā)展；隨著保險教育的開展和普及，人們對保險產(chǎn)品配置比例有所提 升，反映出我國旺盛的保險需求。逐漸成熟的消費、資產(chǎn)配置理念消費觀念升級：年輕人的消費觀念相對積極灑脫，又會主動進 行消費控制；投資理念轉(zhuǎn)變：合理的資產(chǎn)配置成為中國的80、90后財富增長的主要來源。KOL（關(guān)鍵意見領(lǐng)袖）和偶像的力量追從網(wǎng)紅KOL和偶像，網(wǎng)紅KOL推薦已經(jīng)成為除購物節(jié)外最能 引起用戶購買欲的方式；保險產(chǎn)品的合同條款往往枯燥乏味、晦澀難懂，碎片化信息歸 集整理、專業(yè)化解讀等為吸引其做出消費決策的關(guān)鍵因素。數(shù)據(jù)來源：騰訊和微眾銀行聯(lián)合發(fā)布的2019年

4、銀行用戶體驗大調(diào)研報告研究意義更好的理解80、90后當(dāng)前80、90后正在成為社會和家庭的中 堅力量，隨之而來的是所謂“焦慮感” 和工作生活壓力，未來需要直面健康、 工作壓力、家人生活支出和父母養(yǎng)老等 方面的波動風(fēng)險。研究好80、90后的購險行為、保險意識 和購險動因是理解這一代人以及城市中 產(chǎn)的重要渠道與視角。在城市奮斗打拼工作壓力大房貸、房租直面健康問題上有老、下有小遠離故鄉(xiāng)和親人PART 1群體概覽未來十年，80后將超越70后成為購險主力軍隨著年齡的增加，80、90后更注重全家保障80、90后保險購買呈現(xiàn)地區(qū)差異80、90后保險購買呈現(xiàn)星座差異Discovering 1發(fā)現(xiàn)1未來十年，80

5、后將超越70后 成為購險主力軍未來十年，80后將超越70后成為購險主力軍圖2 每年新增保單中各年齡段占比數(shù)據(jù)來源：80、90后報告圖3 首次購險的年齡段占比數(shù)據(jù)來源：80、90后報告近十年來，在各年齡段群體的每年新增保單的比例中（圖2），80、90后的保險購買占比越來越高，2019年，80、90后新增保單已占48.9%從初次購險人群的性別和年齡段分布來看（圖3），80后已較接近 70后，而考慮到目前70后比80后的財富積累時間更久、財富更多 這一事實，80后在未來十年內(nèi)的購險表現(xiàn)很有可能超越70后Discovering 2發(fā)現(xiàn)2隨著年齡的增加，80、90 后更注重全家保障隨著年齡的增加，80、

6、90后更注重全家保障80、90后正是投保關(guān)系轉(zhuǎn)變的關(guān) 鍵年齡段，隨著年齡增大，其投保 關(guān)系從主要為本人轉(zhuǎn)變?yōu)榧骖欁陨?和家人，這也是80、90后城市新中產(chǎn)應(yīng)對不確定的未來 的手段之一圖4 各年齡段投保關(guān)系占比數(shù)據(jù)來源：80、90后報告Discovering 3發(fā)現(xiàn)380、90后保險購買呈現(xiàn)地 區(qū)差異圖5 80、90后保單省內(nèi)占比最高的10個省份80、90后保險購買呈現(xiàn)地區(qū)差異東部沿海省份的80、90后購險表現(xiàn)最積極80、90后保單占比最高的十個省份中，有7個為 東部沿海省份圖6 80、90后保單省內(nèi)占比最低的10個省份數(shù)據(jù)來源：80、90后報告東部 沿海 省份西部 省份西部省份的80、90后保

7、險意識不夠強80、90后保單占比最低的十個省份中，有6個為 中國西部省份Discovering 4發(fā)現(xiàn)480、90后保險購買呈現(xiàn)星 座差異80、90后保險購買呈現(xiàn)星座差異圖780、90后各星座保單占比數(shù)據(jù)來源：80、90后報告巨蟹座對保險的需求在12個星座中 居首以“會省錢”著稱的金牛座保險購買最少性別比例相對平衡的是性格穩(wěn)重的 金牛座，而最失衡的則是雙魚座PART 2險種分析80、90后有更強的風(fēng)險規(guī)避意識人壽保險受80、90后青睞，家庭責(zé)任驅(qū)動投保投保重疾險，是女性安全感的重要來源投保意外傷害保險的群體漸趨年輕化面對資金和養(yǎng)老問題，80、90后傾向年金險Discovering 5發(fā)現(xiàn)580

8、、90后有更強的風(fēng)險規(guī) 避意識80、90后更強的風(fēng)險規(guī)避意識數(shù)據(jù)來源：80、90后報告圖8 人均保單量的分布人均保單量兩全險和終身壽險里，80、90后的人均保單持有量最高12除00后外，越年輕的群體持有的人均保單量越多Discovering 6發(fā)現(xiàn)6人壽保險受80、90后青睞， 家庭責(zé)任驅(qū)動投保人壽保險受80、90后青睞，家庭責(zé)任驅(qū)動投保購買人壽保險的人群以80后為主，80、90后的保險產(chǎn)品需求集中在終身壽險和兩全險；據(jù)定期壽險和終身壽險近5年投保年齡集中度的數(shù)據(jù)顯示，80、90后投保平均年齡都在31歲左右。圖9 80、90后保單險種結(jié)構(gòu)對比數(shù)據(jù)來源：80、90后報告定期壽險終身壽險圖10 近

9、五年投保定期壽險和終身壽險的人群年齡集中度變化人壽保險受80、90后青睞，家庭責(zé)任驅(qū)動投保因大部分80、90后都已走上工作崗位，肩負起養(yǎng)家的責(zé)任，故而為自己投保壽險的比例較高。同時，為配 偶和父母考慮投保壽險也逐漸成為一種趨勢圖11 人均定期壽險與終身壽險保單的投保關(guān)系數(shù)據(jù)來源：80、90后報告Discovering 7發(fā)現(xiàn)7投保重疾險，是女性安全感 的重要來源投保重疾險，是女性安全感的重要來源圖13 近五年投保重疾險的人群年齡集中度變化近五年投保重疾險的人群年齡集中在70后和80后；2019年，80、90后購買重疾險的人群中60.4%為女性， 女性成為投保重疾險主要群體。女性購買比例男性購買

10、比例圖12 80、90后重疾險購買主體性別分布數(shù)據(jù)來源：80、90后報告60.4%39.6%Discovering 8發(fā)現(xiàn)8投保意外傷害保險的群體漸 趨年輕化投保意外險的主體群體年齡逐漸由80后變?yōu)?0后，2019年80、90后購買意外傷害保險的人群中，51.5% 為男性，48.5%為女性。投保意外傷害保險的群體漸趨年輕化圖 13 近五年投保意外傷害保險的人群年齡集中度變化數(shù)據(jù)來源：80、90后報告女性購買比例男性購買比例51.5%48.5%發(fā)現(xiàn)9Discovering 9面對資金和養(yǎng)老問題，80、90后傾向年金險投保年金保險的人群近三年仍以80后為主，可見 投保年金保險的人群呈現(xiàn)年輕化趨勢8

11、0后較關(guān)心父母的晚年生活。他們?yōu)樽约汉透改竿侗Ｄ杲鸨?險的比例分別為50.6%和45.7%，且從人均保單量來看，80 后為父母投保的年金險人均保單比90后多面對資金和養(yǎng)老問題，80、90后傾向年金險圖 15 人均年金險保單圖 14 五年投保年金保險的人群年齡集中度變化數(shù)據(jù)來源：80、90后報告數(shù)據(jù)來源：80、90后報告PART 3未來展望重疾險客戶日益年輕化，80、90后是投保主力輕癥保障需重視，輕癥獲賠比例高保險科技將激活80、90后健康保險市場發(fā)現(xiàn)10Discovering 10重疾險客戶日益年輕化，80、90后是投保主力重疾險客戶日益年輕化，80、90后是投保主力重疾險客戶日益年輕化，通

12、過分析 平安人壽的平安福產(chǎn)品，80、90后投保平安福合計占比72%，成為平安福消費主力10%13%0.21%9% 31%22%9%0%10%0%20%60%50%40%30%0.04%0%20歲以下20-3030-4040-502%3%50-6060-700.01%0%70以上平安福分性別購買人群占比女性男性圖16 平安福消費者年齡與性別占比數(shù)據(jù)來源：80、90后報告女性投保平安福較為積極，投保人中女性占比58%，男性42%。隨著年齡增長，女性投保比例持續(xù)增長，90后中女性占比54%，80后女性占比58%。注：文中的“平安?！敝钙桨哺Ｏ盗斜ｋU產(chǎn)品計劃72%80、90后投保平安福Discover

13、ing 11發(fā)現(xiàn)11輕癥保障需重視，輕癥獲賠 比例高輕癥保障需重視，輕癥獲賠比例高隨著醫(yī)療技術(shù)的進步，中國醫(yī)療體系的 疾病檢測能力也隨之提高，部分疾病在 還未惡化成重大疾病便可被檢查出來， 若患者可接受適當(dāng)?shù)闹委?，則可將疾病 扼殺在搖籃之中。針對一些可能演化成重大疾病的輕 度疾病進行投保，對于管理自身疾 病風(fēng)險十分有效。因此，保險公司 用涵蓋“輕癥”的形式，擴展疾病 的保障范圍。由于工作壓力大，80、90后可能患有 一些可能演化成重癥的疾病，但類似疾 病可能沒有達到重疾險的理賠標(biāo)準(zhǔn)，所 以即便買了重疾險也不能獲得賠償，這 就留下了不小的風(fēng)險敞口。輕癥保險賠付金額較低，而對應(yīng) 的保費也較為低廉，

14、涵蓋輕癥有 助于消費者以高性價比的方式管 理疾病風(fēng)險。重疾險涵蓋輕癥有助于消費者以高性價比的方式管理疾病風(fēng)險輕癥保障需重視，輕癥獲賠比例高90后80后重癥輕癥重癥出險并獲 得賠付的比例輕癥出險并獲 得賠付的比例90后女90后男80后女80后男90后輕癥出險并獲得賠付的比例是重癥的20.9倍80后輕癥出險并獲得賠付的比例是重癥的13倍購買具有輕癥保障的保險十分有效以平安福產(chǎn)品為例，80、90后因輕癥而 出險并獲得賠付的比例遠高于重癥80后女性輕癥出險并獲得賠付的比例是重癥的11.1倍80后男性輕癥出險并獲得賠付的比例是重癥的15倍90后女性輕癥出險并獲得賠付的比例是重癥的19.7倍90后男性輕癥出險并獲得賠付的比例是重癥的23.1倍數(shù)據(jù)來源：80、90后報告注：文中的“平安?！敝钙桨哺Ｏ盗斜ｋU產(chǎn)品計劃Discovering 12發(fā)現(xiàn)12保險科技將激活80、90后 健康保險市場保險科技將激活80、90后健康保險市場1、保險公司與消費者之間存在 嚴(yán)重的信息不對稱3 、價格越高， 在相同收入約束下，保險需求越低2、保險公司設(shè)定苛刻的條件 和高額的保費信息不對稱形成了惡性循環(huán)，阻礙了健康保險市場順利運行逆向選擇即自我感覺身體情況不佳的人傾向于購買更多保險；道德風(fēng)險即消費者購買保險后從 事高風(fēng)險行為保險科技將激活80、90后健康保險市場