國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)畢業(yè)論文-歐美反傾銷對中國光伏產(chǎn)業(yè)的影響資料(共26頁)

1、 PAGE 31畢 業(yè) 論 文論文名稱：歐美反傾銷對華光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響學 院：國際經(jīng)貿(mào)學院專 業(yè)：國際經(jīng)濟與貿(mào)易學 號：學生姓名：*指導教師：王云飛2013 年 3 月畢業(yè)論文(b y ln wn)獨創(chuàng)性聲明本人所呈交(chn jio)的畢業(yè)論文是在指導教師指導下進行的工作及取得(qd)的成果。除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外，本論文(lnwn)不包含其他個人已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的研究成果。對本文的研究做出重要貢獻的個人和集體，均已在文中作了明確說明并表示謝意。作者簽名： 畢業(yè)論文使用授權聲明本人完全了解上海對外貿(mào)易學院有關保留、使用畢業(yè)論文的規(guī)定，學校有權保留畢業(yè)論文并向國家主管部門或其指定機構送交

2、論文的電子版和紙質版。有權將畢業(yè)論文用于非贏利目的的少量復制并允許論文進入學校圖書館被查閱。有權將畢業(yè)論文的內(nèi)容編入有關數(shù)據(jù)庫進行檢索。有權將畢業(yè)論文的標題和摘要匯編出版。作者簽名： 日期： 目 錄摘要2ABSTRACT31 緒論41.1 選題背景41.2 文獻綜述51.3 選題內(nèi)容，方法62 歐美對中國光伏產(chǎn)品反傾銷案件回顧72.1 中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀72.2反傾銷案件回顧113 歐美對中國光伏產(chǎn)品反傾銷的貿(mào)易與非貿(mào)易效應分析133.1 貿(mào)易調(diào)查效應13 3.2 貿(mào)易限制效應14 3.3 貿(mào)易價格效應15 3.4 其他社會福利效應154 歐美對中國光伏產(chǎn)品反傾銷原因分析16 4.1 國內(nèi)光

3、伏產(chǎn)業(yè)鏈不健全，缺少核心技術16 4.2 國內(nèi)市場份額小，產(chǎn)品依賴出口17 4.3 國內(nèi)光伏企業(yè)數(shù)量多，光伏產(chǎn)品價格競爭激烈17 4.4 新能源的競爭，壓制中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意圖18 4.5 保護國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的利己考慮195 中國政府及企業(yè)的應對措施19 5.1 財政補貼與稅收優(yōu)惠支持發(fā)展國內(nèi)市場19 5.2政府加大對我國光伏產(chǎn)業(yè)中核心技術的研發(fā)創(chuàng)新扶持20 5.3 增加在歐美設廠21 5.4 加強光伏產(chǎn)業(yè)鏈的整合21 5.5組織一支精通WTO 規(guī)則和相關法律的人才隊伍21參考文獻22摘 要國際光伏市場前景廣闊，中國光伏產(chǎn)業(yè)在幾十年期間發(fā)展迅速，成為世界主要的太陽能電池生產(chǎn)組件制造國。然而

4、，近幾年來我國光伏產(chǎn)品頻繁遭受歐美國家的反傾銷調(diào)查，對主要以出口為生的中國光伏企業(yè)造成巨大的影響。分析這其中(qzhng)的原因，有我國光伏產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展存在的問題，也有歐美國家實施貿(mào)易保護的考慮。為了更好的應對歐美國家針對我國光伏產(chǎn)品的反傾銷，本文提出增加技術研發(fā)創(chuàng)新扶持、加強光伏產(chǎn)業(yè)鏈整合等建議。關鍵詞：光伏產(chǎn)業(yè)(chny)，反傾銷，效應分析，原因分析，措施建議ABSTRACTThe international PV market is prosperous and has a promising future. Developing rapidly during the past deca

5、des, Chinese photovoltaic industry has became the worlds main manufacturing country for the solar cell production component. Photovoltaic (PV) products exported from China in recent years, however, frequently suffer from anti-dumping investigation made by European countries and America, which has hu

6、ge impact on Chinese PV enterprises that depend heavily on export for a living. Reasons that lead to such unpleasant situation can be divided into two parts, first is the underlying problem in the development of Chinese photovoltaic industry itself, the second is that European countries and America

7、are implementing trade protection for their own benefits. In order to avoid and better cope with such anti-dumping cases, this article puts forward strategies such as to increase technological innovation support, strengthening the photovoltaic industry chain integration and so on.Key Words：PV indust

8、ry，Anti-dumping，Effect analysis, Causes analysis, Measures suggested歐美(u mi)反傾銷對華光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響1緒論(xln)1.1選題(xun t)背景 HYPERLINK /view/2110134.htm 全球金融危機導致 HYPERLINK /view/1777295.htm 國際市場 HYPERLINK /view/195818.htm 需求減小，在全球化背景下的今天，各國企業(yè)都不僅面臨著要盡可能地爭奪國際市場，還要極力保護國內(nèi)市場。許多國家都采取各種貿(mào)易保護措施來扶持和保護本國 HYPERLINK /view/1

9、26527.htm 產(chǎn)業(yè)，防范國外企業(yè)以價格等其他優(yōu)勢占領本國市場。WTO規(guī)則中將反 HYPERLINK /view/40765.htm 傾銷定義為一國的 HYPERLINK /view/2390015.htm 貿(mào)易救濟措施，它的優(yōu)勢是對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)保護的針對性較強、啟動便利、短期效果顯著、具有合法性，因而被許多國家廣泛且頻繁地使用。根據(jù)WTO 的統(tǒng)計數(shù)字顯示, 到2003 年底, 全球共有2416 起反傾銷調(diào)查，分別由41 個國家和地區(qū)發(fā)起。 唐宇.反傾銷保護引發(fā)的四種經(jīng)濟效應分析.財貿(mào)經(jīng)濟,2004 年第11 期中國是世界第三貿(mào)易實體和第二大 HYPERLINK /view/170672.ht

10、m 出口國，經(jīng)常遭到他國的反傾銷調(diào)查。海關分析數(shù)據(jù)顯示，全球金融危機的大背景下， HYPERLINK /view/1614.htm 國際貿(mào)易保護主義加劇，我國成為國際貿(mào)易摩擦的主要對象。目前全球35%的 HYPERLINK /view/2965677.htm 反傾銷調(diào)查針對中國 HYPERLINK /view/170672.htm 出口產(chǎn)品。2009前3季度，有19個國家和地區(qū)對我國產(chǎn)品發(fā)起88起 HYPERLINK /view/3063134.htm 貿(mào)易救濟調(diào)查，其中 HYPERLINK /view/2965677.htm 反傾銷調(diào)查就有57起。截至2008年，中國連續(xù)14年成為全球遭受反

11、傾銷調(diào)查最多國家。 百度百科全球經(jīng)濟的不景氣，嚴重依靠出口的中國光伏企業(yè)出口減少，加上國內(nèi)市場無法大范圍打開，我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展艱難。然而，至2011年起，歐美國家頻繁對中國出口的光伏產(chǎn)品提起反傾銷調(diào)查。2012年5月，美國商務部針對SolarWorld美國分公司在美國提起針對中國75家相關企業(yè)反補貼反傾銷調(diào)查的初裁結果是，對中國光伏電池及組件征收高達31.14%249.96%的反傾銷稅。2012年7月24日，德國SolarWorld等多家光伏電池組件企業(yè)又正式向歐盟委員會提起對華光伏的“反傾銷”調(diào)查申請。歐美頻繁提出反傾銷調(diào)查對國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大影響。歐美國家對中國出口光伏產(chǎn)品提起反傾銷調(diào)查

12、對中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將帶來怎樣的影響？他們對中國出口光伏產(chǎn)品頻繁使用反傾銷手段的原因何在？中國政府及企業(yè)針對遭受反傾銷的原因及影響應該采取哪些及時有效的應對措施？本文從反傾銷概念入手，分析歐美國家對中國光伏產(chǎn)品反傾銷的原因及帶來的貿(mào)易與非貿(mào)易效應(xioyng)，并提出應對措施。這對分析當前中國光伏產(chǎn)業(yè)的生存現(xiàn)狀和將來應對類似的反傾銷案件都十分有意義。1.2 文獻(wnxin)綜述對于反傾銷的定義(dngy)，美國政府的規(guī)定是： HYPERLINK /view/171369.htm 外國商品剛 HYPERLINK /view/88786.htm 到岸價如果低于出廠價格就是 HYPERLINK

13、/view/148965.htm 商品傾銷，美國政府可以立即采取反傾銷措施。雖然在 HYPERLINK /view/34880.htm 關稅及貿(mào)易總協(xié)定中對反 HYPERLINK /view/40765.htm 傾銷做了明確規(guī)定，僅用于貿(mào)易救濟，但實際上各國仍把反傾銷做為 HYPERLINK /view/566950.htm 貿(mào)易戰(zhàn)的主要手段之一。 HYPERLINK /view/28292.htm 世貿(mào)組織的 HYPERLINK /view/392816.htm 反傾銷協(xié)議規(guī)定，一成員要實施反傾銷措施，必須滿足以下三個條件：首先，確定存在傾銷的事實；第二，確定對國內(nèi) HYPERLINK /v

14、iew/126527.htm 產(chǎn)業(yè)造成了 HYPERLINK /view/402415.htm 實質損害或實質損害的威脅，或對建立國內(nèi) HYPERLINK /view/596577.htm 相關產(chǎn)業(yè)造成 HYPERLINK /view/402424.htm 實質阻礙；第三，確定傾銷和損害之間存在因果關系。根據(jù) HYPERLINK /view/40765.htm 傾銷的定義，認為存在傾銷的關鍵是產(chǎn)品的出口價格低于 HYPERLINK /view/1005697.htm 正常價格。出口價格低于 HYPERLINK /view/1005697.htm 正常價格的差額被稱為 HYPERLINK /vi

15、ew/634823.htm 傾銷幅度。確定 HYPERLINK /view/40765.htm 傾銷要經(jīng)過三個步驟：確定 HYPERLINK /view/402405.htm 出口價格；確定 HYPERLINK /view/1005697.htm 正常價格；對出口價格和正常價格進行比較。 HYPERLINK /view/1005697.htm 正常價格通常是指在一般 HYPERLINK /view/61673.htm 貿(mào)易條件下 HYPERLINK /view/170672.htm 出口國國內(nèi)同類產(chǎn)品的可比銷售價格。如該產(chǎn)品的國內(nèi)價格受到控制，往往以第三國同類產(chǎn)品 HYPERLINK /vie

16、w/402405.htm 出口價格來確認 HYPERLINK /view/1005697.htm 正常價格。反 HYPERLINK /view/40765.htm 傾銷的最終補救措施是對傾銷產(chǎn)品征收 HYPERLINK /view/59287.htm 反傾銷稅。征收 HYPERLINK /view/59287.htm 反傾銷稅的數(shù)額可以等于或低于傾銷幅度。 楊榮珍世界貿(mào)易組織規(guī)則精講人民出版社，2011針對反傾銷的理論研究中，Zhihao Yu ( 2000) 認為, 過去30 年中, GAT T 各回合持續(xù)地削減和限制關稅的同時, 各種非關稅壁壘被廣泛采用, 反傾銷就是重要的一種非關稅壁壘。

17、 Zhihao Yu . A model of substitution of non-tariff Barriers for tariffs J . The Canadian Journal of Economics, 2000, 33( 4) : 1069 1090.James ( 2000) 指出, 反傾銷行動是保護主義選擇的一種新形式, 在GAT T 規(guī)則下反傾銷是合法的, 它威脅到過去50 多年多邊貿(mào)易體系盡力構建的非歧視和互惠的基本原則 James William E. The rise of anti-dumping : Does regionalism promote admi

18、nistered protection J. Asian-Pacific Economic Literature, 2000, 14( 2) : 14 26。Prusa( 2005) 也提出, 近30 年來, 反傾銷阻礙了在GAT T/ WTO 框架下確立自由公平貿(mào)易體系。換言之, 反傾銷是一種巧妙設計的保護主義形式。 Prusa Thomas. On the Spread and Impact of Antidumping. NBER Working Paper , 1996 No. 7404.根據(jù)沈國兵針對對華反傾銷來源的分析(fnx)認為，雖然美國和歐盟針對我國發(fā)起 HYPERLINK

19、/view/2965677.htm 反傾銷調(diào)查(dio ch)的宗數(shù)少于印度，但由于(yuy)兩個地區(qū)是我國非常重要的 HYPERLINK /view/170672.htm 出口市場，在我國 HYPERLINK /view/125903.htm 出口貿(mào)易份額中占有40%左右，因此美國和歐盟的反傾銷措施對我國出口的影響更大。White 和Jones ( 2000) 指出, 目前, 美國生效的42 種反傾銷稅則涵蓋了出自中國的各種進口產(chǎn)品。美國進口商和在華加工生產(chǎn)產(chǎn)品后出口美國的企業(yè)日趨發(fā)覺他們的經(jīng)營遭受到美國反傾銷稅的不良影響。Blonigen 和Bown( 2003) 發(fā)現(xiàn), 報復性反傾銷行動

20、的威脅會在一定程度上抑制反傾銷活動的產(chǎn)生。美國反傾銷調(diào)查的對象，很少是具有積極完善反傾銷措施的國家或美國產(chǎn)品的主要出口國。 相反, 美國很可能對美國產(chǎn)品的非重要出口國, 及采取報復的能力越有限的國家 提出反傾銷訴訟。 綜上, 美國對華出口與中國對美出口相比較小, 因而中國對美反傾銷報復能力十分有限。 Blonigen Bruce and Prusa Thomas. Antidumping. NBER Working Paper, 2003 No. 8398 這部分解釋了美國經(jīng)常對華提起反傾銷調(diào)查的原因。在中國遭受的反傾銷等貿(mào)易壁壘中, 美國在涉案金額及涉案次數(shù)上是在前列。據(jù)中國商務年鑒統(tǒng)計,

21、2003 年美國對中國產(chǎn)品的立案金額在世界各國對中國產(chǎn)品立案總金額中占比88% 。據(jù)WTO 統(tǒng)計, 1995 2005 年中國遭受的反傾銷調(diào)查中，美國占了61起，排第二，在最終措施數(shù)量中, 美國有50 起也排在第二。 數(shù)據(jù)來源: 反傾銷http:/ / www. wto. org/ english/ tratope/ adp_e/ adp_e. htm# statistics 這些數(shù)據(jù)足以說明美國頻繁對華設立反傾銷等貿(mào)易壁壘，致使美國從華進口受到限制, 中國對美出口相對減少, 這將不利于中美互補性雙邊貿(mào)易關系的發(fā)展。1.3 論文內(nèi)容、方法(fngf)、創(chuàng)新 本文運用文獻研究法、觀察法對歐美國家

22、對我國光伏產(chǎn)品實施反傾銷進行研究，分析反傾銷這一行動實施的原因及對兩方帶來的貿(mào)易與非貿(mào)易效應。文中主要觀點如下：1. 反傾銷行動作為WTO所允許的貿(mào)易救濟手段, 已成為進口國在保護本國產(chǎn)業(yè)和社會福利時的重要措施，美國家的反傾銷舉動除了要保護本國光伏市場外，也有壓制中國太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意味。2. 光伏產(chǎn)品反傾銷的實施對于歐美國家與中國的影響，具體而言就是貿(mào)易效應，如貿(mào)易調(diào)查效應、貿(mào)易限制效應、貿(mào)易轉移效應，及非貿(mào)易效應，如價格效應，外國(wigu)直接投資效應，對上下游產(chǎn)品的影響，就業(yè)率等其他社會福利效應。3. 不斷完善應對機制，積極研究世貿(mào)規(guī)則和各國反傾銷、反補貼政策法規(guī)的特點，構建預警體系和

23、應訴機制，同時發(fā)揮中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等行業(yè)組織的力量，整合企業(yè)資源。2 歐美對中國(zhn u)光伏產(chǎn)品反傾銷案件回顧 2.1中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀縱觀全球，世界光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐快，從1996 到2009 年，全球光伏電池產(chǎn)量年均增長速度達44. 9% ( 圖1) 而世界光伏組件的主要生產(chǎn)地就在亞洲，數(shù)據(jù)顯示，2008 年60% 以上的世界電池產(chǎn)量來自于亞洲，亞洲是太陽能電池生產(chǎn)組件的主要生產(chǎn)地區(qū)中國大陸、中國臺灣和日本是亞洲的太陽能電池生產(chǎn)主要集中地，其中中國大陸占到32. 9% ，成為全球最大的光伏電池制造國 吳茜薇,王振波. 金融危機背景下中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與對策. 首都師范大學學報( 自

24、然科學版),2012 年2 月第33 卷第1 期 圖1 1996 2009 年全球(qunqi)光伏電池產(chǎn)量中國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展始于1970年，其間經(jīng)歷了四個發(fā)展期。（表1）近年來中國光伏產(chǎn)業(yè)平均年增長率維持在40% 以上（圖2），成為全球最大的太陽能消費品生產(chǎn)國，光伏產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)了全球約50% 的份額 中國的光伏產(chǎn)業(yè)主要(zhyo)生產(chǎn)的產(chǎn)品有多晶硅、陽能電池以及光伏組件，其中2009 年全國太陽能電池產(chǎn)能突破3 200 兆瓦，光伏組件產(chǎn)量為2 500 兆瓦，均占全球的1 /3 左右表1 中國光伏發(fā)電(fdin)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展期發(fā)展期描述1970年代起步1990年代穩(wěn)步增長期2005 年起快速

25、增長階段近年來平均年增長率維持在40% 以上資料來源：吳茜薇,王振波. 金融危機背景下中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與對策. 首都師范大學學報( 自然科學版),2012 年2 月第33 卷第1 期圖2 2005 2009 年中國(zhn u)太陽能電池產(chǎn)量及增長率在地區(qū)(dq)分布上，相關數(shù)據(jù)顯示中國光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)地區(qū)已經(jīng)遍及全國26 個省份（圖3），特別是在中國西北、東北、北部和中東部地區(qū)的新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展快速 可以說目前全國各地均在大力引進和發(fā)展太陽能光伏產(chǎn)業(yè)，并且實現(xiàn)了較快的發(fā)展速度圖3 全國(qun u)光伏產(chǎn)業(yè)百強縣( 市) 空間(kngjin)分布 圖表數(shù)據(jù)來源：中國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展年會組委會 中

26、國新能源產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展成果報告C 北京: 2010中國(zhn u)在太陽能光伏行業(yè)屬于生產(chǎn)強國、消費小國。2000 年以來，中國光伏累計裝機容量保持穩(wěn)步增長，由70 MW 到增長到了270 MW ，但累積裝機容量占全球的份額一直維持在2% 以下，遠滯后于光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)速度從市場的角度分析，中國太陽能光伏市場主要在農(nóng)村和邊遠地區(qū)。我國光伏發(fā)電的市場主要在通信和工業(yè)應用、農(nóng)村和邊遠地區(qū)應用、光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)和太陽能商品及其他（圖4） 所有這些應用領域中，通信和工業(yè)應用占到36% ，農(nóng)村和邊遠地區(qū)應用占到51% ，太陽能光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)占到4% ，太陽能商品及其它太陽帽占到9% 如圖可見，農(nóng)村和邊遠

27、地區(qū)的應用是近年來中國光伏市場的主要應用領域然而總體來看，中國的光伏產(chǎn)業(yè)90% 以上依賴于國外市場，國內(nèi)市場份額很小，光伏產(chǎn)業(yè)近年屢次遭遇產(chǎn)能過剩的困境。圖4 中國光伏市場(shchng)的主要應用領域縱觀世界光伏市場，歐洲市場占到光伏產(chǎn)業(yè)總市場的81. 8% 具體(jt)而言2008 年西班牙光伏市場需求量達2. 46 GW，占全球市場的41% ，德國為1. 86 GW，占全球市場的31% ，然后是美國0. 36 GW，占全球市場的6% EPIA Overview of European PV support schemesEB /OL2008-12-7 http: / /www epia

28、org /。（圖5）圖5 2008 年主要(zhyo)國家市場份額中國太陽能電池97% 以上出口，主要出口對象為德國、意大利、西班牙、希臘等國家 其次是德國、日本、臺灣和美國，所占份額分別是19. 0%、16. 5%、11. 4%、5. 5% 即中國光伏產(chǎn)品主要依靠出口，出口市場主要是歐洲和美國，據(jù)相關(xinggun)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國的光伏產(chǎn)品出口，每年產(chǎn)能的7 成都銷往歐洲市場。2011年，中國光伏企業(yè)出口了價值358億美元的產(chǎn)品，同比增長近18%。其中，超過60%的產(chǎn)品銷往歐洲，覆蓋過半的歐盟市場。根據(jù)美國商務部公布的數(shù)據(jù)，2011年美國從中國進口了價值約為31億美元的晶體硅光伏電池及

29、組件。2.2反傾銷案件(njin)回顧1.2011年10 月，美國太陽能電池生產(chǎn)商Solar World 提出對中國75 家光伏企業(yè)展開“雙反”調(diào)查，當年美國著手立案調(diào)查。在美國商務部調(diào)查程序中，美國政府不承認中國是市場經(jīng)濟國家，而以“第三國”作生產(chǎn)成本參照，美國選擇的對象是泰國。但泰國的晶硅電池產(chǎn)能只是兆瓦級別（1兆瓦=1000千瓦），中國的電池產(chǎn)能是20吉瓦（1吉瓦=1000兆瓦）以上，兩者相差巨大，根本不具可比性。 參照國的選取，最終會決定反傾銷稅率的高低，以泰國作為成本參照國的做法完全不能反應中國企業(yè)的真實生產(chǎn)成本，最終大幅度提高最終裁定的反傾銷和反補貼稅率。2012 年5 月17 日

30、，美商務部公布對華太陽能電池產(chǎn)品反傾銷調(diào)查初裁結果，對中國光伏產(chǎn)品出口企業(yè)征收為31.22%249.96%不等的反傾銷稅率（如表2）。另外，初裁認定存在緊急情況，將征稅措施向前追溯90 天。2012年10月日美國商務部作出終裁認定中國向美國出口的晶體硅光伏電池及組件存在傾銷和補貼行為(xngwi)，這基本是為美國針對此類產(chǎn)品征收反傾銷和反補貼關稅（“雙反”）開辟了道路。這也意味著，中國企業(yè)無法進入美國光伏市場(shchng)，我國的光伏企業(yè)在產(chǎn)能過剩、歐洲市場不振、全球經(jīng)濟復蘇緩慢的消極形式下，將失去10%的市場份額。表2 美商務部公布對華太陽能電池產(chǎn)品反傾銷調(diào)查(dio ch)初裁結果應訴情

31、況公司反傾銷稅率強制應訴無錫尚德太陽能有限公司31.22%常州天合光能有限公司31.14%單獨稅率應訴其他59 家31.18%未應訴企業(yè)其余光伏產(chǎn)品出口國249.96%資料來源：國光伏企業(yè)遭迄今最大貿(mào)易調(diào)查將現(xiàn)殘酷洗牌.中國新聞網(wǎng) 2.歐盟是世界上最大的太陽能產(chǎn)品市場，每年能消費世界上6 成的太陽能產(chǎn)。 美國在“雙反”調(diào)查的初裁中對中國企業(yè)成功征收的高稅刺激了歐盟，而且在應對美國雙反調(diào)查中，中國企業(yè)除了組織律師團應對之外，無任何反制措施，實施報復措施的能力不足。這讓歐盟認為，中國光伏行業(yè)無還手之力。為了將中國光伏企業(yè)擠出歐洲市場，2012年7 月24日，德國光伏制造商向歐盟提起對華“反傾銷”調(diào)

32、查申請。歐盟市場對我國光伏出口企業(yè)至關重要，政府、企業(yè)都采取行動力求阻止歐盟立案。英利、尚德、天合及阿特斯四大中國光伏企業(yè)在7 月26 日代表光伏發(fā)電促進聯(lián)盟和中國光伏行業(yè)正式發(fā)表聯(lián)合聲明，強烈呼吁歐盟慎重考慮對華光伏發(fā)起“反傾銷”調(diào)查。但2012年9 月6 日，歐盟委員會發(fā)布公布(gngb)，對中國光伏電池發(fā)起反傾銷調(diào)查。這起調(diào)查涉案金額超過200 億美元，折合人民幣近1300億元，是迄今我國面臨的最大規(guī)模的貿(mào)易訴訟。而對訴訟最后裁定影響巨大的就是歐盟是否承認中國的市場經(jīng)濟地位。學者傅東輝的指出，歐盟認為中國處在一個市場機制轉型的過度時期，有一套專門制定的“市場經(jīng)濟(sh chn jn j)

33、五條標準”來衡量市場經(jīng)濟地位。這五條標準為：1、有足夠證據(jù)表明企業(yè)有權根據(jù)市場供求情況決定價格、成本和投入等，不受國家的明顯干預，主要原料的成本能夠反映其市場價值；2、企業(yè)有一套符合國際會計準則并經(jīng)獨立審計能夠用于所有目的的基本財務記錄；3、企業(yè)的生產(chǎn)成本與財務狀況（資產(chǎn)折舊、攤銷等）不受前非市場經(jīng)濟體制的重大扭曲；4、確保破產(chǎn)法及財產(chǎn)法適當(shdng)地適用于有關企業(yè)，以保證法律上的確定性及企業(yè)經(jīng)營的穩(wěn)定性；5、匯率隨市場匯率的變化而變化。 刑章萍. 正視光伏雙反. 2012. HYPERLINK http:/www. http:/www. . 2012. 1. 5 后兩條主要是針對判定中

34、國經(jīng)濟的大環(huán)境是否符合市場經(jīng)濟地位，而這是已經(jīng)受到歐盟承認的情況，也是中國企業(yè)取得市場經(jīng)濟地位的前提。對應訴企業(yè)來說，需要爭取證明的是第1條至第3條。應對歐盟反傾銷案時，如果應訴企業(yè)能夠取得市場經(jīng)濟地位，則基本上就能夠取得零稅率或極低的稅率，反傾銷訴訟基本是取得完勝。光伏企業(yè)人士稱，歐盟的裁定對中國光伏產(chǎn)業(yè)的損害將遠超美國“雙反”。一旦征收超過30%的關稅，就意味著70%的市場需要放棄。業(yè)界普遍預測，若失去歐盟市場，國內(nèi)至少有六七成企業(yè)倒閉，其中不乏大企業(yè)。3 歐美對中國光伏產(chǎn)品反傾銷的貿(mào)易與非貿(mào)易效應分析針對(zhndu)案件回顧中近兩年來歐美對中國光伏企業(yè)的反傾銷調(diào)查，這一部分將分析調(diào)查可

35、能產(chǎn)生的影響?？偟膩碚f，主要分為貿(mào)易效應即貿(mào)易調(diào)查效應、貿(mào)易限制效應、貿(mào)易價格效應，及非貿(mào)易效應包括對就業(yè)、社會經(jīng)濟、上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展的影響。3.1 貿(mào)易調(diào)查(dio ch)效應所謂貿(mào)易調(diào)查效應即在反傾銷調(diào)查立案后，未裁定前，由于出口商及進口商對調(diào)查結果的預測和考慮，以及調(diào)查過程中帶來的其他影響，導致兩國間的貿(mào)易發(fā)生變化。針對中國光伏企業(yè)遭受歐美反傾銷的案件，本文(bnwn)估計光伏企業(yè)也將遭受貿(mào)易調(diào)查效應，而使得對歐美光伏產(chǎn)品出口減縮，轉而尋求第三國的市場。歐洲在全球經(jīng)濟危機的沖擊下市場急劇萎縮，而中國眾多光伏企業(yè)產(chǎn)品庫存量卻有增無減。有數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)的產(chǎn)能估計已經(jīng)達30GW-40GW，而20

36、11 年全球光伏裝機量預計才達到24GW，也就是說，即使全球都用中國的光伏電池，中國還是有1/3-1/2 的過剩產(chǎn)能。國內(nèi)太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的幾大公司都在面臨虧損的局面。而這一預計的理由主要有以下幾點：首先美國國內(nèi)的進口商受到將來可能產(chǎn)生的高額反傾銷稅的威脅，為了規(guī)避稅負風險，將減少從中國進口光伏產(chǎn)品。其次，反傾銷調(diào)查增加了中國企業(yè)的應訴成本，這一費用的產(chǎn)生會直接增加出口企業(yè)的成本，導致歐美市場上中國出口產(chǎn)品價格的上漲，需求量下降，而帶來光伏產(chǎn)品出口的減縮。第三，中國企業(yè)本已過剩的產(chǎn)能需要盡快找到可以消耗的市場，對未來歐美裁定可能征收反傾銷稅帶來的出口量的減少，國內(nèi)企業(yè)會積極尋找第三國市場，如印度

37、等東南亞國家，導致對歐美出口的進一步減少。3.2 貿(mào)易限制效應貿(mào)易限制效應是指光伏產(chǎn)品生產(chǎn)商或出口商在面對歐美反傾銷稅帶來的出口成本上升的情況下, 短中期內(nèi)中國對歐美出口額將會出現(xiàn)減少的現(xiàn)象。據(jù)IHS一份報告顯示，美國政府對從中國進口的光伏太陽電池進行反傾銷裁定，對產(chǎn)品價格、庫存以及項目進度造成了影響，該裁定使得2012年近一半的光伏組件不能出口到北美市場。 IHS 曾預測2012 年北美將從中國進口2GW的太陽能光伏組件，占超過60%的北美光伏市場。2012 年5 月17 日美國商務部裁定中國向美國出口的晶硅體光伏電池及組件存在傾銷行為，征收關稅高達249.96%。商務部提出面對如此高的關稅

38、，許多中國供應商將暫停出口北美市場，商業(yè)計劃也要因關稅問題作出修改。有數(shù)據(jù)預計，中國出口到北美地區(qū)的太陽能組件可能會減少1.5GW，占2012 年整個光伏市場的45%。傳統(tǒng)的歐美市場大門不斷關閉，許多中國企業(yè)把目光投向了印度這個新興市場，但印度同樣處于警惕態(tài)度，極力保護本國企業(yè)，阻止中國企業(yè)有競爭力的產(chǎn)品的進入。去年(qnin)年底開始，商務部的網(wǎng)站上就發(fā)出了多次的預警信息，表示印度有可能對我國的光伏產(chǎn)品展開反補貼、反傾銷調(diào)查。3.3 貿(mào)易價格(jig)效應貿(mào)易價格效應簡而言之就是貿(mào)易的變化引起價格的變動。IHS 光伏分析師Mike Sheppard 認為，美國商務部的對中國光伏產(chǎn)品征收高反傾

39、銷稅將會對北美光伏市場造成巨大(jd)的影響，因為光伏產(chǎn)品的供應會減少，驅使組件及系統(tǒng)價格上升，懲罰性的關稅有可能增加12% 的光伏組件成本。美國商務部的裁決會促使許多中國電池制造商將產(chǎn)品在他國的第三方企業(yè)生產(chǎn)，以規(guī)避關稅。很有可能采取的做法是在中國臺灣進行電池生產(chǎn)，這可以避免3 4 % 250% 的高額關稅。然而，與第三方制造商簽訂合同會損失掉制造商一定利潤，加上額外的物流費用，這樣的策略還是會增加組件10%12% 的額外成本。地面太陽能系統(tǒng)的安裝成本從2.56 美元/W，增至2.65美元/W。表3 反映了太陽能組件成本上漲時太陽能系統(tǒng)的成本變化情況。表3 組件成本上漲 光伏系統(tǒng)成本變化情況

40、中國的組件定價較合理，隨著出口至北美市場的產(chǎn)品減少，北美市場的光伏組件庫存將很快用盡，最后推漲價格。這些價格上漲將影響到光伏系統(tǒng)，對項目安裝產(chǎn)生(chnshng)不利的影響。3.4 其他(qt)社會福利效應對就業(yè)及社會經(jīng)濟的影響。截止2010 年，我國占總電力的比例尚不足0.5%的光伏發(fā)電量，在2010 年創(chuàng)造的年產(chǎn)值已經(jīng)超過(chogu)3000 億元，創(chuàng)造30萬個就業(yè)機會。光伏產(chǎn)業(yè)對社會經(jīng)濟的促進作用在其遭受反傾銷打擊后將大打折扣?！半p反”帶來的跟風連鎖反應。美國對中國光伏產(chǎn)品“雙反”并征收高額稅收的舉動，不僅刺激了歐盟也采取同樣措施，被稱為新興市場的印度也有意發(fā)起對中國光伏產(chǎn)品的反傾銷調(diào)

41、查，這對中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展十分不利。 對產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)的影響。一位經(jīng)營下游光伏電站的企業(yè)主表示2011年9月30號以后，以往的大客戶歐洲國家都沒有大型項目，高額的反傾銷稅讓他們看不到企業(yè)的未來。雖然現(xiàn)在許多中國企業(yè)在向新興市場轉移壓力，但由于新興市場能消化的量很有限，對中國企業(yè)而言不是長久之計。而對歐洲國家而言，歐盟如果實施“雙反”，不僅會摧毀中國的組件制造業(yè)，也會殃及歐洲的分銷商和安裝商。總而言之，正如中國機電產(chǎn)品進出口商會副會長王貴清亦所說的，歐洲、美國、中國，在太陽能的貿(mào)易戰(zhàn)中沒有贏家，各種貿(mào)易障礙將導致各國光伏產(chǎn)品價格上漲，加重政府對于本國企業(yè)扶植的負擔，長遠來看，對光伏市場(shch

42、ng)的發(fā)展不利。4 歐美對中國光伏產(chǎn)品(chnpn)反傾銷原因分析一方面，中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)自身的發(fā)展存在一些問題，促使太陽能光伏產(chǎn)品大量出口，而龐大的市場需求吸引著各地政府及企業(yè)(qy)大力發(fā)展光伏產(chǎn)品的出口，導致市場惡性競爭，壓低出口價格。4.1國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈不健全，缺少核心技術光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括硅料 硅片 電池片 組件封裝等環(huán)節(jié) 多晶硅原料為基礎性原材料處于產(chǎn)業(yè)鏈上游，多晶硅提純技術具有壟斷性以及不可替代性，而中國光伏產(chǎn)業(yè)尚未建立起全面的研發(fā)和創(chuàng)新體系，高純度硅晶技術受制于美國、德國和日本等國，中國制造太陽電池的高純度多晶硅90% 需要依賴進口，導致中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游在國外，這也意味著中

43、國在太陽能電池的定價上沒有主動權。上游產(chǎn)品依賴進口導致了中國光伏產(chǎn)業(yè)成本居高不下，90% 以上的光伏產(chǎn)品只能出口國外，形成市場在外的格局。4.2 國內(nèi)市場份額小，產(chǎn)品依賴出口中國生產(chǎn)的光伏產(chǎn)品90%依賴于出口，因為國內(nèi)的市場難以開拓。而這其中的原因主要有兩點：一，高昂的光伏發(fā)電成本。數(shù)據(jù)顯示，目前光伏單位發(fā)電量成本約為風電、生物質發(fā)電的6 8 倍，為常規(guī)能源發(fā)電的10 倍以上，更有預測分析，直到2020 年，光電的價格也很難低于常規(guī)能源的發(fā)電價格，因此高昂的光伏發(fā)電成本阻礙了國內(nèi)市場的開拓; 二，政府對于光伏企業(yè)缺乏有力的補貼 日本政府對光伏產(chǎn)業(yè)支持力度較大，例如規(guī)定居民安裝太陽能發(fā)電設備的花

44、費由政府補貼50% ，并將太陽能發(fā)電并入電網(wǎng)，由政府高價收購，居民用電價格低于收購價格 金融危機背景下中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與對策* 吳茜薇1 王振波2 ； 首都師范大學學報( 自然科學版) ；第33 卷第1 期，2012 年2 月（Journal of Capital Normal University( Natural Science Edition)No 1，F(xiàn)eb，2012）缺少有效的政府扶持，太陽能發(fā)電設備無法普及安裝，導致國內(nèi)市場份額有限，大量生產(chǎn)的光伏產(chǎn)品為了減少產(chǎn)能過剩帶來的積壓，紛紛不惜以低價出口。4.3 國內(nèi)光伏企業(yè)數(shù)量多，光伏產(chǎn)品價格競爭(jngzhng)激烈國際對光伏產(chǎn)品

45、需求旺盛，光伏產(chǎn)業(yè)前景大好，龐大的海外需求市場吸引著企業(yè)紛紛投資生產(chǎn)光伏產(chǎn)品，加之國內(nèi)大多企業(yè)從事的是組件生產(chǎn)這類依賴廉價(linji)勞動力，利潤微薄，競爭力弱的環(huán)節(jié)，進入門檻低（圖6基于SCP范式的我國光伏產(chǎn)業(yè)困境分析及政策建議 徐楓、李云龍；宏觀經(jīng)濟研究 2012年第6期）。由于下游產(chǎn)品生產(chǎn)投資少、建設周期短、技術和資金門檻低、最接近市場，因此吸引了大批(dp)企業(yè)的進入?；赟CP范式的我國光伏產(chǎn)業(yè)困境分析及政策建議 徐楓、李云龍；宏觀經(jīng)濟研究 2012年第6期。不僅是企業(yè)家自身受到國際市場光伏產(chǎn)業(yè)利潤的吸引，各地政府為了發(fā)展當?shù)亟?jīng)濟，也出臺政策支持本地企業(yè)發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，增加出口。另外

46、，10 年前只有民營企業(yè)涉足該產(chǎn)業(yè)，但目前包括華能、大唐、國電、華電、中電投、中廣核在內(nèi)的諸多央企，以及兵裝、航天、航空等大型國企均快速介入光伏產(chǎn)業(yè)，加劇了行業(yè)競爭。產(chǎn)品的相似性造成讓企業(yè)間的惡性競爭，打價格戰(zhàn)，壓低出口價格來贏得市場。圖6另一方面歐美國家出于保護國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，刺激本國經(jīng)濟增加及在新能源競爭中保持優(yōu)勢的考慮(kol)，對中國光伏產(chǎn)品頻繁發(fā)起反傾銷。4.4 新能源的競爭，壓制(yzh)中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意圖當今國際社會不可再生能源日益枯竭，各國都背負減排義務，大力推動新能源產(chǎn)業(yè)是國家可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略(zhnl)選擇。太陽能發(fā)電很可能是引領下一次科技革命的突破口。因此，各大國都

47、在爭奪國際新能源的市場，歐美是世界領先的技術大國，希望在當代依然保持世界技術領先地位，這樣就可以通過向全球推銷其新能源技術和產(chǎn)品，來獲取超額利潤。讓他們吃驚的是，中國新能源產(chǎn)業(yè)迅速崛起用不到五年的時間就走完了其他國家在光伏領域十幾年走的路。歐美國家企圖用高額反傾銷稅等手段降低了我國新能源產(chǎn)品在美國市場的競爭力，影響了我國向歐美出口新能源產(chǎn)品的貿(mào)易總量，壓制中國太陽能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。學者米宏偉，王立指出，中美兩國新能源貿(mào)易處于相對勢均力敵態(tài)勢，盡管我國在核電領域為技術輸入國，但在太陽能領域為產(chǎn)品輸出國，長短互補。風電設備制造領域就GE 在我國具有部分產(chǎn)能，可以說兩國制造業(yè)基本都是本土化的。由此看來，

48、中美在新能源領域是相互牽制的競爭伙伴關系，競爭可想而知，歐美國家的反傾銷手段是在爭奪國家市場，力圖掌握國際話語權的表現(xiàn)。4.5 保護(boh)國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的利己考慮光伏產(chǎn)業(yè)其本質是依靠政府扶持帶動發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，因為目前光伏發(fā)電的成本還是傳統(tǒng)能源發(fā)電的8 倍以上，盡管如此，光伏產(chǎn)業(yè)對于國家能源發(fā)展的戰(zhàn)略意義讓每個政府都極力(jl)推進本國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。德國于1991 年首先提出了“1000 光伏屋頂(w dn)”計劃，2001 年1 月頒布實施了可再生能源上網(wǎng)電價法， 政策扶持下德國的光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，超過日本成為世界最大、發(fā)展最快的市場。近兩年來，歐盟本土的光伏組件商發(fā)展受阻，企業(yè)紛紛倒閉

49、。德國企業(yè)認為中國給予光伏企業(yè)以金融支持，中國廉價商品使德國企業(yè)收到嚴重沖擊。因此采取反傾銷是維護公平的手段。美國法律在促進太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中頒布過許多法規(guī)，如公共事業(yè)政策管理法、清潔空氣法修正案、能源政策法案，及2005 年布什政府簽署的2005年能源政策法案。奧巴馬總統(tǒng)上臺后將發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)作為加快經(jīng)濟恢復和增強國際競爭力的重要工程，于是在2009 年經(jīng)濟刺激法案中提出以投資補貼，稅收抵免，貸款擔保等方式扶持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 政府一系列措施都體現(xiàn)對能源產(chǎn)業(yè)的重視，發(fā)展本國產(chǎn)業(yè)的同時更不能讓他國有競爭力的企業(yè)分享美國的市場，因此，反傾銷是最具有偽裝性的保護國內(nèi)產(chǎn)業(yè)，阻止他國競爭的手段。5 中國

50、政府及企業(yè)的應對措施針對上文對中國光伏產(chǎn)品遭受反傾銷原因的分析得出的我國光伏產(chǎn)業(yè)面臨的困境，以下將從核心技術的研發(fā)創(chuàng)新扶持、光伏產(chǎn)業(yè)鏈的整合、財政補貼與稅收優(yōu)惠支持發(fā)展?jié)摿薮蟮膰鴥?nèi)市場、在美國設廠投資、完善貿(mào)易保護應對機制五個方面來提出應對歐美頻繁反傾銷的措施建議。5.1 財政補貼與稅收優(yōu)惠支持發(fā)展國內(nèi)市場此次歐美國家對華光伏業(yè)征收高額反傾銷稅對國內(nèi)光伏企業(yè)影響如此之大，主要是因為光伏產(chǎn)業(yè)嚴重依賴海外市場。國內(nèi)光伏產(chǎn)品產(chǎn)量僅有10%在國內(nèi)消化，其余大都依靠出口。國內(nèi)市場開拓之難本文在反傾銷原因部分已做分析，主要是光伏發(fā)電成本較高，和傳統(tǒng)火電的競爭中，處于劣勢。據(jù)了解，目前太陽能發(fā)電每度電價是

51、1.5 元，而傳統(tǒng)火電價格一般在0.5 元，兩者相差3 倍。政府針對這一情況，在財稅補貼方面，在2009 年3 月出臺了太陽能光電建筑應用財政補助資金管理暫行方法，旨在農(nóng)村及偏遠地區(qū)示范推廣光電技術在建筑領域的應用；同時，實施了“太陽能屋頂計劃”，通過定領補貼的方式，一定程度推動了建筑光電一體化的進程；2009年7月，發(fā)布了關于實施金太陽示范工程的通知，對并網(wǎng)光伏發(fā)電項目上對光電建筑每瓦補貼20 元投入約100億元，補助1.2GW項目，但是，這些措施與德國、意大利等光伏應用發(fā)達的國家的補貼政策相比還遠遠不足，我國距離太陽能真正普及還有一段距離。業(yè)內(nèi)人士表示政府還必須要采取措施加大太陽能發(fā)電等終

52、端產(chǎn)品利用，擴大光伏產(chǎn)品內(nèi)需市場。具體的實施措施如徐楓和李云龍?zhí)岢龅?，建議政府應該對多晶硅生產(chǎn)(shngchn)與光伏裝機項目進行初始投資補貼，提高補貼私人投資和中小企業(yè)光伏項目，對于公共建筑和非盈利項目的建筑光伏一體化項目，按項目成本比例提供補貼。此外，針對太陽能發(fā)電系統(tǒng)給予較高的稅收抵免，對于已經(jīng)安裝發(fā)電的項目進行退稅鼓勵。 徐楓，李云龍. 基于SCP范式的我國光伏產(chǎn)業(yè)困境分析及政策建議. 宏觀經(jīng)濟研究, 2012年第6期5.2 政府加大對我國光伏產(chǎn)業(yè)中核心技術的研發(fā)(yn f)創(chuàng)新扶持對光伏產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新方面的引導方面，我國在2009年出臺了關于加快推進太陽能光電建筑應用的實施意見，旨在加強太陽能光電技術在建筑領域(ln y)的應用。但政府政策對技術創(chuàng)新的支持仍然很少，我國應進一步支持和引導企業(yè)增加對技術研發(fā)的投入，以新型企業(yè)、科研機構、高等院校為基礎，依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際情況，培育與扶持具有自主知識產(chǎn)權、自主知識品牌和持續(xù)創(chuàng)新能力的企業(yè)、科研院所， 戴建軍 以技術創(chuàng)新推進光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展J 發(fā)展研究，2008( 7) : 39 42 攻破我國光伏產(chǎn)品生產(chǎn)的瓶頸，即多晶硅制備的核心技術與裝備，完善產(chǎn)業(yè)鏈，掌握定價主動權，著力于研發(fā)光伏并網(wǎng)技術降低光伏發(fā)電成本。在實施過程中要注重產(chǎn)學研結合，努力使光伏設