外設業(yè)務國際及國內(nèi)發(fā)展趨勢分析19

1、外設業(yè)務國際及國內(nèi)發(fā)展趨勢分析（本資料由麥肯錫提供，謹供參考）機密，請勿傳播0具有打印功能包括激光打印機，噴墨打印機等單純打印機，也包括多功能一體機等具有顯示功能包括CRT顯示器，液顯顯示屏，投影儀等可以單獨出售的非核心的PC組成部分包括硬盤驅(qū)動器、軟盤驅(qū)動器和CD-ROM等外設業(yè)務主要分為四大類業(yè)務1. PC2. IA3. 局端產(chǎn)品4. 外設5. 部件6. 軟件7. IT服務8. 信息營運9. 消費電子10. OEM11. 電信服務打印類顯示類媒體輸入定義PC配件將文字、圖像等媒體以數(shù)碼形式輸入PC包括掃描儀、數(shù)碼相機等1外設市場趨勢大量傳統(tǒng)外設，如打印機、普通顯示器、PC配件、掃描儀等設備

2、市場缺乏吸引力市場容量較小增長速度有限市場供給遠大于需求量，造成行業(yè)的“大宗商品化”(薄利化)少數(shù)領域，如液晶顯示器、投影儀和數(shù)碼相機等，有潛在的富有吸引力的機會，但進入市場難度較大技術壁壘較高渠道兼容性不夠行業(yè)“大宗商品化”速度很快，機會存在的時間很短資料來源：小組分析，IDC中國外設市場單位：十億美元年復合增長率打印類顯示類PC配件媒體輸入11%25%24%107%100%=4.813.5199920032大部分外設市場與PC相比，容量小、增長慢19992003顯示類年復合增長率2.66.319992003PC配件年復合增長率24%1.22.819992003打印類年復合增長率11%0.8

3、1.219992003年復合增長率30%4.810.1外設PC25%3大量國外廠商以中國為低成本生產(chǎn)基地，從而國內(nèi)供給遠遠超出需求量產(chǎn)品國外廠商國內(nèi)生產(chǎn)廠業(yè)務重點打印類顯示類PC配件HP愛普生佳能臺灣廠商LG夏普菲利浦宏基菲利浦希捷(Seagate)IBM-長城上海浦東18個獨資及合資企業(yè)珠海多處南京無錫蘇州蘇州上海浦東深圳、無錫深圳激光打印機、噴墨打印機與耗材全中國雇員近20000人，占Epson全球雇員1/3以上總投資15億美元激光打印機臺灣品牌顯示器(5700萬臺/年)有1/3轉(zhuǎn)移至國內(nèi)生產(chǎn)大屏幕顯示器及平面顯示器液晶顯示器光驅(qū)、顯示器、鍵盤光驅(qū)頭硬盤硬盤舉例中國成為全球外設的低成本生產(chǎn)

4、中心4外設行業(yè)“商業(yè)化”是不可避免的趨勢業(yè)者必須跟得上“商品化”的步伐才有生存可能數(shù)碼照相機新興技術或?qū)Ｓ屑夹g需求旺盛替代或整合原有產(chǎn)品技術成熟并擴散化供給量遠遠超出需求被新產(chǎn)品替代液晶顯示器激光打印機/噴墨打印機硬盤驅(qū)動器掃描儀針式打印機CRT顯示器軟驅(qū)光驅(qū)5外設市場關鍵成功因素外設市場關鍵成功因素特征不同類型的外設需要完全不同的專有技術，業(yè)者必須高度專業(yè)化，而非“大而全”必須保持旺盛的創(chuàng)新力(如每隔3-6個月有更新?lián)Q代產(chǎn)品)往往與傳統(tǒng)PC渠道不兼容(如家電渠道)必須具備強大的消費品牌形象(如Sony)技術渠道品牌6主要看法 打印機市場較大但是增長緩慢。全球性企業(yè)(如惠普)在主要產(chǎn)品類別里控

5、制市場(激光打印機和噴墨打印機)并在國內(nèi)推廣聯(lián)想打印機的兩大優(yōu)勢是PC渠道和聯(lián)想品牌聯(lián)想缺乏打印機核心技術行業(yè)正在朝網(wǎng)絡打印(需要數(shù)字控制)和多功能打印的方向發(fā)展7中國打印機市場規(guī)模有限，發(fā)展速度較緩慢 *包括：24針通用打印機，平推式打印機，熱升華打印機等資料來源：IDC，CCID32%28%2%15%39%37%9%20031999年份38%銷售額CAGR -12%17%19%54%7941,195其它*激打噴墨MFC百萬美元僅占PC市場(13,000)不足10%市場總體CAGR：11%只有PC增長率(30%)的一半還不到8競爭者市場細分優(yōu)勢資料來源：聯(lián)想訪談；IDC 2000Q1HP高、

6、低端品牌和性能愛普生噴墨彩色噴墨技術世界領先IBM高端在行業(yè)用戶心目中的品牌施樂高端價格、復印佳能低端傳真、打印性能三星低端價格、品牌方正低端行業(yè)用戶關系價格打印機競爭對手競爭對手已全面覆蓋高、中、低檔打印機市場9主要看法 顯示器顯示器分為兩個大類：1)以娛樂為中心的顯示器，如數(shù)字電視和2)以PC為中心顯示器，如CRT， LCD和投影儀以娛樂為主的顯示器市場巨大，實際上代表的是信息家電市場，需要較強的家電品牌和渠道以PC為主的器市場空間有限，并且市場進的門檻很高中國的CRT顯示器已經(jīng)供過于求平面顯示器市場(LCD)可能會增長迅速，但是需要核心技術支持，外國廠商攜強大品牌和技術(如三星，菲利蒲，

7、夏普)已經(jīng)在華占據(jù)重要位置投影儀市場由于價格高、使用有限，規(guī)模較小。當前的客戶主要是：1)企業(yè)用戶和2)教育機構。這一細分市場也需要強大的品牌(如Infocus, Toshiba)和核心技術，競爭難度相當大10國際廠商紛紛在華設廠，國內(nèi)顯示器市場競爭將日益激烈1999年中國生產(chǎn)出32,000,000多臺顯示器，占全球產(chǎn)量的1/3因為低成本和上升的行業(yè)發(fā)展勢頭使得大多數(shù)廠商選擇中國做為生產(chǎn)基地，如顯示管，注塑業(yè)，無器件等1999年出口量劇增，顯示國內(nèi)產(chǎn)能積累已較大，行業(yè)競爭將日益激烈廠商AOC (冠捷)菲利普三星EMC生產(chǎn)線(條)800萬300萬300萬100萬年產(chǎn)能(臺)8534國內(nèi)產(chǎn)能員工(

8、人)1,0001,3006001,000小計：1500萬臺/年歐美廠商EMC菲力普臺灣廠商AOC (冠捷)韓國廠商三星11主要看法 計算機配件資料來源：小組分析市場巨大，但是吸引力差；低利潤率、供應過剩主要領域包括硬盤驅(qū)動器、軟盤驅(qū)動器和光驅(qū)。大型廠商利用規(guī)模和技術壁壘贏得全球市場，包括中國硬盤驅(qū)動器：市場主流是少數(shù)大型全球性的廠家軟盤驅(qū)動器：三星和YE-data(日本)在華成立外商獨資工廠，年生產(chǎn)能力達4,500萬臺，占全球市場的45%光驅(qū)：許多外國廠商(索尼、宏基、菲利浦和其它香港、臺灣廠商)已經(jīng)把中國大陸作為其低成本生產(chǎn)基地12PC配件市場約占整機市場的比例穩(wěn)定在20-25%左右，且已被

9、少數(shù)國際廠商占領十億美元*假設：新機15%為配件，原有PC每年5%的原價用于配件資料來源：小組分析市場容量*4.813.725%21%主要產(chǎn)品硬盤驅(qū)動器軟盤驅(qū)動器光驅(qū)市場領先廠商SeagateIBM-長城三星Ye-Data眾多歐美及港臺廠商國內(nèi)產(chǎn)能已達5000萬套市場已被少數(shù)全球性廠商占領PC配件1999200313主要看法 多媒體接入資料來源：小組分析媒體輸入市場主要包括掃描儀和數(shù)字相機掃描儀市場容量狹小，競爭激烈價格戰(zhàn)開始后，利潤迅速下滑(價格平均下降45%)現(xiàn)在的主要廠是Microtek和清華紫光(共同占有60%的市場，另外還有數(shù)十家著名的外國品牌(HP， Plustek, Cannon

10、, Epson, IBM)。中國廠家主要在低端市場上競爭數(shù)字相機當前的市場規(guī)模較小，增長平穩(wěn) (1999年銷量是6萬臺， 銷售額30006000萬美元，年增長率20-30%由于價格高居不下，國內(nèi)基礎設施薄弱(如互聯(lián)網(wǎng)普及率，數(shù)據(jù)傳輸?shù)膸?，中國市場仍未起飛但是隨著價格下降和基礎設施逐漸完善，數(shù)字相機具有爆炸式增長的潛力一旦市場開放(40%關稅壁壘消除)國外眾多有實力的廠商必將涌入中國，競爭將會異常激烈14多媒體輸入設備市場容量100%=資料來源：IDC，小組分析，文獻檢索單位：百萬美元1773106241,3573,250掃描儀數(shù)碼相機1999200340%60%85%90%95%60%40

11、%25%10%5%14%150-200%年復合增長率市場狹小潛力巨大15兩年來國內(nèi)掃描儀市場幾度發(fā)生價格戰(zhàn)1998年1999年底2000年3月2000年4月市場主導品牌，MicroTek和清華紫光分別降價31.5%和45%300DPI知名品牌機掃描儀降價至499元，小品牌為400元CIS技術的600DPI掃描儀降至699元MicroTek “掃描超人”降至999元Scan.M3600等系列降低3日末，清華紫光全線產(chǎn)品降價，平均幅度20%Acer, Epson, 佳能， Ltp等廠商紛紛跟進降低原因隨90年代中期，臺灣全友(MicroTek)的技術壟斷逐步消失，歐美及日本在技術環(huán)節(jié)日益強大原有渠

12、道結構變得扁平，透明度增加，導致廠商利潤迅速降低產(chǎn)品競爭從技術競爭轉(zhuǎn)向包括成本控制，技術更新速度等方面的競爭，促進成本降低16中國數(shù)碼相機面臨爆炸式增長的機遇* 1999年銷量約90,000臺(含水貨) * 假設：30%的PC購買者或20%的普通相機購買者會轉(zhuǎn)向購買數(shù)碼相機資料來源：中國計算機新聞小組分析數(shù)碼相機需求驅(qū)動因素PC與互聯(lián)網(wǎng)日益普及家用高檔消費品使用率上升網(wǎng)絡帶寬增加價格/性能比提高單位：百萬美元年復合增長率=156%1999*2003*17零售價格*(美元)然而，數(shù)碼相機價格的下降將可能帶來需求的“雪崩”式增長入門級VGA相機*除日本外亞太地區(qū)售價資料來源：IDC大眾型VGA相機大眾型XGA相機當數(shù)碼相機跌入2,000元人民幣時，國內(nèi)市場可能出現(xiàn)“雪崩”式增長未來3年(2000-2003) 中低端數(shù)碼相機銷售將出現(xiàn)飛躍年份2000元人民幣=240美元18隨著中國加入WT